маркетинговое исследование безалкогольные напитки

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Маркетинговое
исследование
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва.

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645-18-95
Оглавление
1 Описание продукта ............................................................................................................4
2 Анализ рынка пива Сахалинской области........................................................................8
2.1 Объем и динамика производства пива в натуральном и денежном выражении.....8
2.2 Производственные мощности и степень использования производственных
мощностей ...........................................................................................................................11
2.3 Объем продаж пива..................................................................................................12
2.4 Пиво в объеме потребления алкогольных напитков...............................................14
2.5 Уровень потребления пива на душу населения......................................................15
2.6 Структура рынка пива...............................................................................................16
2.6.1 Структура рынка по географическому признаку ..............................................16
2.6.2 Структура производства пива по типу пива .....................................................16
2.6.3 Структура рынка пива по ценовому сегменту ..................................................17
2.6.4 Структура рынка по типу упаковки....................................................................17
2.6.5 Структура рынка по производителям ...............................................................17
2.7 Тенденции развития рынка ......................................................................................19
2.8 Прогнозный объем рынка пива ................................................................................21
2.8.1 Прогнозный объем рынка пива в Сахалинской области..................................21
2.8.2 Прогнозный объем рынка пива в Углегорском районе ....................................23
3 Анализ рынка безалкогольных напитков Сахалинской области ...................................25
3.1 Объем и темпы роста рынка безалкогольных напитков.........................................25
3.2 Структура рынка безалкогольных напитков ............................................................28
3.2.1 Структура по типу продукта...............................................................................28
3.2.2 Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам..........30
3.2.3 Структура рынка безалкогольных напитков по производителям ....................32
3.3 Объем потребления безалкогольных напитков ......................................................33
3.4 Тенденции рынка безалкогольных напитков...........................................................34
3.5 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков..............................................36
3.5.1 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Сахалинской области
36
3.5.2 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе..39
3.6 Общая характеристика потребительской среды.....................................................41
3.6.1 Количественная характеристика.......................................................................41
3.6.2 Качественная характеристика...........................................................................41
3.7 Анализ потребителей на рынке пива в Сахалинской области ...............................42
3.7.1 Описание конечных потребителей пива...........................................................42

3.7.2 Сегментация потребителей...............................................................................42
3.7.3 Географическая структура потребителей ........................................................44
3.7.4 Частота покупок .................................................................................................44
3.7.5 Потребительские предпочтения .......................................................................44
3.1 Анализ потребителей питьевой и минеральной воды............................................48
3.1.1 Описание и сегментация конечных потребителей питьевой и минеральной
воды 48
3.1.2 Объем потребления ..........................................................................................48
3.1.3 Причины покупки................................................................................................48
3.1.4 Места покупок ....................................................................................................50
3.2 Анализ потребителей газированных напитков........................................................54
3.2.1 Описание и сегментация конечных потребителей газированных напитков ...54
3.2.3 Частота потребления.........................................................................................54
3.3 Анализ потребителей кваса .....................................................................................55
3.3.1 Описание потребителей....................................................................................55
3.3.3 Потребительское поведение.............................................................................55
3.3.4 Географическая структура ................................................................................55
3.3.5 Форма потребления...........................................................................................56
3.3.6 Критерии выбора ...............................................................................................56
4 Анализ конкурентного окружения в Сахалинской области............................................57
4.1.1 Список конкурентов ...........................................................................................57
4.1.2 Описание концепции конкурентов.....................................................................61
4.1.3 Ценовой анализ .................................................................................................69
4.1 Маркетинговый анализ .............................................................................................70
4.1.1 Выводы по маркетинговому исследованию .....................................................70
4.1.2 Каналы маркетинговых коммуникаций .............................................................74
4.1.3 Каналы продаж ..................................................................................................76
Приложение. Характеристики продукции ЗАО "Колос" .....................................................78
Приложение. Характеристики продукции ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир»" ............83
Приложение. Характеристики продукции ЗАО Корсаковский завод пива и напитков
«Северная звезда»..............................................................................................................88

1 Описание продукта
Пиво
Пиво — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла
(чаще всего, на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением
хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива 3-6 % об. (иногда и
выше, крепкое содержит, как правило, 8 % об., максимально — 14 % об), сухих веществ (в
основном углеводов) — 7-10 %, углекислого газа — 0,48-1,0 %.
В настоящее время не существует единой системы классификации пива во всём его
разнообразии. Мнения американских и европейских авторов несколько расходятся в
вопросах классификации.
1. В США и большинстве стран Европы основной классификацией сортов пива является
классификация по способу брожения
 Эль
Эль сбраживается при относительно высокой температуре (15-25 °C) с
использованием дрожжей верхового брожения. Эли часто имеют фруктовый
привкус, обычно в них повышенное содержание спирта.
 Лагер
Лагер — наиболее распространённый в мире тип пива. При приготовлении лагера
используются дрожжи низового брожения. Лагер сбраживают при относительно
низких температурах (5-15 °C), после чего длительное время выдерживают при
температуре около 0 °C — за это время пиво осветляется и насыщается
углекислым газом.
 Ламбик
Ламбик (бельгийское пиво самопроизвольного брожения) — сбраживается по
технологии лагера, но без использования культурных дрожжей при помощи
микроорганизмов, присутствующих в самом сусле и попадающих в него из воздуха.
 Пшеничное пиво
Пшеничное пиво — помимо наличия пшеничного солода отличается тем, что для
приготовления пива используют метод дображивания в бутылке. Как правило,
пшеничное пиво подаётся нефильтрованным.
 Гибридные и особые сорта пива
Гибридные сорта — их приготовление связано с комбинированием ингредиентов и
технологий, характерных для разных типов пива.
Особые сорта — как правило, к этой категории относят необычные по составу
сорта пива, а также пиво с различными добавками, или родственные пиву напитки
на основе брожения, например корневое пиво.
2. Классификация пива по цветам широко распространена в России, а также в некоторых
других европейских странах, например в Испании. Различают тёмное, светлое,
красное и белое пиво.

Цветность пива определяется степенью обжаренности солода и количеством тёмного
солода, используемого при варке. Наиболее тёмные сорта солода не могут
использоваться самостоятельно без светлых сортов, так как при обжаривании теряют
ферменты, необходимые для осахаривания сусла.
3. Классификация пива по крепости: для большинства видов пива, содержание алкоголя
находится в пределах 3–5,5 %. Есть и более крепкие сорта пива с содержанием
алкоголя 6–8 % и выше. По состоянию на 2011 год самым крепким пивом является
напиток от баварской компании Schorschbräu. Крепость этого пива составляет 57,5%.
В безалкогольном пиве содержится 0,2—1,0 % спирта
4. В Европе за основу классификации взята плотность сусла (густота смеси воды и
солода, из которой варят пиво). В зависимости от плотности сусла различают четыре
вида пива: простое, разливное, цельное и крепкое.
Пиво разливается в кеги, бутылки c одноразовой (кроненпробка) или многоразовой
пробкой, пластиковые бутылки различных объёмов, алюминиевые либо жестяные пивные
банки.
Наиболее типичной упаковкой для пива в рассматриваемом регионе является 1,5л ПЭТ-
бутылка.
Минеральная, питьевая вода
Минеральные воды, питьевые минеральные воды (лечебно–питьевые минводы) —
природные, как правило, подземные (известны также талые, воды поверхностных
водоёмов (солёных – минеральных – озёр), искусственные и др.) воды, которые
характеризуются наличием определённых минеральных солей, газов, органических
веществ и других химических соединений, в отличие от питьевых, в более высоких
концентрациях минерализации (порядка 1 г/л и выше) или обладающие специфическими
химико–физическими и другими свойствами — температура, содержание биологически
активных компонентов (CO2, H2S, As и др.), природная радиоактивность
(быстрораспадающиеся радиоактивные вещества — радон) — и оказывающие
вследствие этого лечебное действие при внутреннем и наружном (ванны, ингаляции и
проч.) применении.
В зависимости от концентрации солей, природные минеральные воды делят на:
 столовые — минеральная вода пригодна для ежедневного применения (без каких–
либо показаний), содержание солей в ней не превышает 1 грамма на литр воды.
Как правило, она мягкая, приятная на вкус, без постороннего запаха и привкуса;
 слабоминерализованные — 1–2 г/л (относят и к столовым, и лечебно–столовым:
Нарзан, Ессентуки № 20),
 лечебно–столовые {зачастую – соленоватые} — в этой воде может содержаться от
1 до 10 граммов солей на литр воды;
 малой минерализации — 2–5 г/л;
 лечебные — самая насыщенная по солевому составу вода. К этой категории
относят минеральные воды с минерализацией — более 10 граммов на литр {10–50
г/л — солёные}, либо воды с повышенным содержанием активных
микроэлементов, например, мышьяка или бора;
 средней минерализации — 5–15 г/л;

 высокой — 15–35 г/л;
 рассольные — 35–150 г/л;
 крепко–рассольные — свыше 150 г/л.
Принято считать годными для внутреннего применения минеральные (лечебно–
питьевые) воды с минерализацией от 2 до 20 г/л. Если в воде есть дополнительные
биологически активные вещества в количествах, способных оказывать лечебное
действие, минерализация воды может быть любой (вплоть до пресной и/или рассольной).
Верхний предел минерализации в бальнеологии равен содержанию солей в воде океанов
– 35 г/л.
По химическому составу различается шесть классов минеральных вод:
гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, смешанные, биологически активные и
газированные.
В зависимости от газового состава и наличия специфических компонентов минеральные
воды делят на: углекислые, сульфидные (сероводородные), азотные, кремнистые
(H2SiO3), бромистые, йодистые, железистые, мышьяковистые, радиоактивные (Rn) и др.
В рассматриваемом регионе на рынке присутствуют как минеральные, так и питьевые
воды.
Наиболее типичной упаковкой для минеральной и питьевой воды в рассматриваемом
регионе является ПЭТ-бутылка объемом 0,5 л; 1л; 1,5 л. Кроме того, питьевая вода
разливается в 5л бутыли.
Газированные напитки
Газированная вода — прохладительный напиток из минеральной или обычной
ароматизированной воды, насыщенной углекислым газом.
Различают слабо-, среднe- и сильногазированную воду.
Кроме того, различаются способы газации. Газация происходит двумя способами:
 Механическим — введение и насыщение жидкости диоксидом углерода:
фруктовые и минеральные воды, газированные или шипучие вина и вода. При
этом напитки газируются в специальных аппаратах — сифонах, сатураторах,
акратофорах или металлических танках под давлением, предварительно охлаждая
и выводя из жидкости воздух. Обычно напитки насыщают до 5—10 г/л.
Газирование воды углекислым газом не обеззараживает её.
 Химическим — напиток газируется углекислотой при брожении: сидр, хлебный
квас, либо при взаимодействии кислоты и питьевой соды — зельтерская вода (она
же «содовая»).
Газированные напитки в рассматриваемом регионе в большистве случае расфасованы в
ПЭТ-бутылки объемом 0,5 и 1,5 литра
Квас
Квас — традиционный славянский напиток с объёмной долей этилового спирта не более
1,2 %, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого
брожения сусла.
В России квас считается самостоятельным (и национальным) напитком.
Квас делится на две категории: натуральный квас и, так называемый, квасной напиток. С
1 января 2007 года по новому ГОСТу «Продукция безалкогольного и слабоалкогольного

производства» (№Р52409-2005) квасом может называться только продукт брожения, в
ГОСТе четко определяется понятие «квас»: «Национальный безалкогольный напиток с
объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате
незавершенного спиртового или молочнокислого брожения сусла (примечание: сусло
может быть приготовлено из растительного сырья или продуктов его переработки,
сахара, фруктозы, декстрозы, мальтозы, сиропа глюкозы и других натуральных
сахаросодержащих веществ с добавлением или без добавления пищевых добавок)».
Различают следующие сорта кваса:
 хлебный;
 окрошечный;
 фруктовый;
 ягодный;
Существуют разнообразные фруктовые и ягодные сорта кваса: грушевый, клюквенный,
вишнёвый, лимонный и другие. Квасы этого рода представляют или обыкновенные
хлебные квасы, сдобренные соком или вареньем из упомянутых ягод и фруктов, или же
их приготовляют непосредственно из сока ягод, без прибавления хлеба или муки.
Сейчас промышленно выпускаются также множество синтетических суррогатов кваса (т.
н. «квасных напитков»). Как правило, они состоят из газировки (раствора углекислого
газа), подсластителей, ароматизатора — имитатора вкуса кваса, и продаются в
пластиковых бутылках.
Квас обладает отличными вкусовыми качествами; он утоляет жажду благодаря
содержащимся в нём кислотам — молочной и отчасти уксусной; обладает высокой
энергетической ценностью, способствует пищеварению благодаря содержащейся в нем
углекислоте, которая облегчает переваривание пищи, ее всасывание и повышает
аппетит. Также он содержит витамины, свободные аминокислоты, сахара и
микроэлементы. В квасе содержится много витаминов B1 и E, что объясняет его
полезные свойства. В квасе также содержатся ценные ферменты.
Содержание алкоголя в дрожжевом (на дрожжевом хлебе) сорте кваса: от 0,7 % об. до 2,6
% об.
В рассматриваемом регионе квас в большинстве случае расфасован в ПЭТ-бутылки
объемом 1,5 литра.

2 Анализ рынка пива Сахалинской области
2.1 Объем и динамика производства пива в натуральном и
денежном выражении
По данным Росстата, объем производства пива в Сахалинской области вырос с 1300 тыс.
дал в 2005 до 1608 тыс. дал – в 2011 году. Максимальный объем производства был
зафиксирован в 2006 году – 1632 тыс. дал, минимальный объем – 1300 тыс. дал – в 2005
году.
Источник: Росстат
Диаграмма 1. Объем производства пива в Сахалинской области, тыс. дал
Темпы роста производства пива в натуральном выражении в Сахалинской области
снизились за рассматриваемый период. Максимальные темпы роста наблюдались в 2006
году – 26%, минимальные - в 2009 году (96%). В 2010 году объем производства вырос на
5%, в 2011-м – не изменился. Следует отметить, что темпы роста производства пива в
Сахалинской области в целом опережают темпы роста производства пива в РФ.

Диаграмма 2. Темпы роста производства пива в РФ и Сахалинской области в натуральном
выражении, в % к предыдущему году
В стоимостном выражении наблюдался ежегодный рост рынка. Исключение составил
2009 год, когда, вследствие резкого падения цен, объем производства снизился до 275
млн. руб. В 2011 году производство пива в стоимостном выражении составил 437 млн.
руб.
Диаграмма 3. Объем производства пива в Сахалинской области, млн. руб.
За рассматриваемый период минимальный темп роста производства пива в стоимостном
выражении в Сахалинской области составил 69% - в 2009 году и 11% - в 2011 году.

Диаграмма 4. Темпы роста производства пива в Сахалинской области в стоимостном выражении
Объем производства пива в Углегорском районе Сахалинской области на протяжении
2003-2011 годов отличался крайней неравномерностью. Объем производства снизился с
56,3 тыс. дал – в 2003 году, до 34,2 тыс. дал – в 2005-м. В 2006 году объем производства
резко вырос – до 53,6 тыс. дал. После 2007 года производство пива постоянно снижалось,
достигнув рекордно низкого показателя – 16,5 тыс. дал.
Диаграмма 5. Производство пива в Углегорском районе Сахалинской области в 2003-2011 годах

2.2 Производственные мощности и степень использования
производственных мощностей
По данным исследования Всероссийского научно‐исследовательского института
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности «Пивоваренная
отрасль. 2010 год»1
, среднегодовая мощность пивоваренных заводов Сахалинской
области составила 1790 тыс. дал, уровень использования мощностей – 91%.
Среднегодов
ая мощность
в 2010 году,
тыс. дал
Выпуск
продукции
в 2010 году,
тыс. дал
%
использования
среднегодовой
мощности
Мощность на
начало 2010
года, тыс. дал
Мощность на
начало 2011
года, тыс. дал
РФ 1651357 1008204 61,0% 1597637 1658717
Сахалинская
область
1760 1230,24 69,9% 1760 1760
Таблица 1. Мощности по производству пива и степень использования производственных мощностей
Таким образом, в Сахалинской области наблюдается уровень использования
производственных мощностей по производству пива выше, чем в среднем по РФ.
По данным Росстата по Сахалинской области, уровень использования производственных
мощностей достиг своего максимума (за период 2005-2011 годы) в 2008 году – 96,6%. В
дальнейшем уровень использования производственных мощностей постепенно снижался
– до 69,9% - в 2010 году.
Диаграмма 6. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству пива в
Сахалинской области (%)
1
www.pivnoe-delo.info

2.3 Объем продаж пива
По данным Росстата, объем розничных продаж пива в натуральном выражении в 2009
году достиг максимального значения за рассматриваемый период – 4273 тыс. дал, в 2010
году продажи резко снизились – до 2533 тыс. дал. В 2011 году объем продаж несколько
вырос – до 3340 тыс. дал.
Диаграмма 7. Объем продажи пива в Сахалинской области, тыс. дал
Наибольшие темпы роста объема продаж пива в натуральном выражении в Сахалинской
области наблюдались в 2008 году – 42%, наименьшие – в 2010 году (-41%). В 2011 году
продажи пива выросли на 32%, по сравнению с предыдущим годом.
Диаграмма 8. Темпы роста физического объема продаж пива в Сахалинской области, в % к
предыдущему году

Если сопоставить объемы производства и продажи пива в Сахалинской области,
наблюдается существенное превышение продаж над производством: максимальный
уровень в 2009 году – 2737 тыс. дал, минимальный – в 2010 (925 тыс. дал).
Рисунок 1. Сопоставление объема производства и продаж пива в Сахалинской области, тыс. дал
Средний уровень превышения продаж над производством в сахалинской области за
период 2006-2010 годы составил 1618 тыс. дал.

2.4 Пиво в объеме потребления алкогольных напитков
На протяжении последних 10-ти лет наблюдается снижение доли крепких напитков в
объеме потребления алкогольной продукции. Только с 2004 по 2010 год показатель
снизился на 9 п.п. Одновременно наблюдается рост доли пива. Так, доля пива в
структуре потребления алкогольных напитков в пересчете на чистый спирт за период с
1998 по 2010 годы увеличилась на 15 п.п., с 2004 по 2010 годы – на 5 п.п.
Диаграмма 9. Структура потребления алкогольных напитков и пива, в пересчете на чистый спирт, в %
к общему объему потребления

2.5 Уровень потребления пива на душу населения
По данным Росстата, продажа пива в Сахалинской области в расчете на душу населения
в 2010 году составила 50,8 литров, что на 19 литров меньше, чем в среднем по РФ.
Максимальный уровень продаж в Сахалинской области в расчете на душу населения был
зафиксирован в 2008 году – 62,8 л, в среднем по РФ – в 2007 году (81,3 л).
Диаграмма 10. Продажа пива в расчете на душу населения, литров
В среднем за 2006-2010 годы уровень продажи пива на душу населения в Сахалинской
области составил 53,85 л/год.
Максимальный прирост составил 22% (2008 год), минимальный – (-20%) – 2009 год.
Средний уровень прироста за 2007-2010 годы – 0%.
Диаграмма 11. Темпы роста продаж пива на душу населения в натуральном выражении в % к
предыдущему году в Сахалинской области

2.6 Структура рынка пива
2.6.1 Структура рынка по географическому признаку
По информации за 2011 год, наибольшая доля в производстве пива принадлежит
ЦФО – 32%, на втором месте – ПФО с долей 24%.
На протяжении 2005-2011 годов наблюдается увеличение доли ПФО в объеме
производства пива и снижение доли СЗФО. Доля ДВФО не превышает 3% в
объеме производства пива по РФ.
Рисунок 2. Структура производства пива по федеральным округам в натуральном выражении
2.6.2 Структура производства пива по типу пива
В объеме производства по типу пива лидирует светлое пиво, которое составляет 94,7%
от общего объема производства в РФ и 93,3% - в ДВФО.
Рисунок 3. Структура производства пива по типу пива в натуральном выражении

2.6.3 Структура рынка пива по ценовому сегменту
По ценовому сегменту преобладает пиво в среднем ценовом сегменте (по данным Союза
российских пивоваров), доля сегмента составила в 2010 году 43%, на долю премиум-
сегмента приходилось 23%, низкого ценового сегмента – 22%.
Рисунок 4. Структура рынка пива по ценовым сегментам в натуральном выражении
На протяжении 2005-2010 годов наблюдается снижение доли среднего ценового
сегмента, рост остальных сегментов.
2.6.4 Структура рынка по типу упаковки
В структуре производства по типу упаковки преобладает пиво в ПЭТ-бутылках – 50% от
общего объема производства. На долю пива в кегах приходится не более 0,1%.
Рисунок 5. Структура рынка пива по типу упаковки в натуральном выражении
2.6.5 Структура рынка по производителям
Основными игроками пивоваренного рынка России являются следующие компании (в
порядке убывания доли на розничном рынке): «Балтика» (принадлежит Carlsberg),
Anheuser-Busch InBev, Heineken, SAB Miller, «Пивоварня Москва-Эфес». На остальных

производителей приходится около 13% рынка. В целом структура рынка не претерпела
серьезных изменений с момента консолидации рынка (период 2005-2006 годов).
Рисунок 6. Структура рынка пива по производителям

2.7 Тенденции развития рынка
На развитие рынка пива влияет, прежде всего, государственное регулирование отрасли:
акцизная политика и законодательство в сфере производства и потребления алкоголя.
Акцизная политика
В 2010 году произошло трехкратное повышение ставки акциза (с крепостью от 0,6% до
8,6%) до 9-ти рублей. Ранее, в течение пятилетнего периода 2005-2009 года, индексация
ставки акциза на пиво практически удвоилась и составила 93,5% к уровню 2004 года,
опережая показатели для всех других напитков.
Несбалансированная фискальная политика привела к тому, что акцизная ставка для пива
в пересчете на чистый спирт в 2010 году превысила ставку для водки. Это существенно
отличается от ситуации, наблюдаемой в большинстве развитых стран мира, где ставка
акциза на крепкий алкоголь превысила ставку акциза на пиво в 3-7 раз.
Ужесточение государственного регулирования алкогольной продукции
Рынок пива вскоре ощутит на себе последствия принятого Госдумой закона об
ужесточении госрегулирования алкогольной продукции. По данным исследовательского
холдинга РОМИР, после того как пиво приравняли к крепкому алкоголю, от его
употребления решили отказаться 10% любителей пенного напитка, а 17% планируют
покупать его меньше, чем прежде.
8% потребителей пива пока прибывают в раздумьях относительно своих алкогольных
перспектив. Верны хмельному напитку останутся лишь 65% опрошенных. Примечательно,
что новый закон повлиял на женскую часть потребителей сильнее, чем на мужскую. Так,
13% женщин планируют отказаться от потребления пива против 8% среди мужчин. При
этом сохранят объемы потребления напитка 61% женщин и 69% мужчин.
Перспективы рынка
Несмотря на влияние негативных факторов, прогноз для восточноевропейского и
российского рынков пива на 2012 год является благоприятным (по версии компании
Carlsberg).
Пивоваренные компании, работающие в России, могут испытать еще два года
нестабильности в связи с последними ограничениями на рынке.
Резкий рост налогов на водку, в конце концов, даст пивоварам возможность вернуть часть
доли алкогольного рынка.
С 2009 года РФ стала проблемным рынком для пивоваров из-за снижения уровня
доходов потребителей и значительного повышения акцизов на пиво. Ограничения на
время суток, в течение которого можно продавать пиво, а также на расположение точек
продаж, заявленные летом 2011 года, также продолжат отрицательно сказываться на
секторе до конца 2013 года.
В краткосрочной перспективе компаниям будет сложно нарастить прибыль, однако
отрасль имеет пространство для роста в среднесрочной перспективе.
Эксперты рынка считают, что повышение акцизов на водку, которое будет производиться
с 2012 по 2015 годы, сделает более равными условия игры для двух отраслей и поможет
вновь нарастить долю пива в общем потреблении алкоголя.

Для отрасли также будут позитивными такие события, как объединение операций
SABMiller и Anadolu Efes, что приведет к концентрированию 70 процентов рынка в руках
трех крупнейших игроков и должно стимулировать ценовую конкуренцию.
Влияние основных факторов на рынок пива в 2012 году
По мнению специалистов Российского союза пивоваров, В 2012 году можно ожидать
стабилизации или небольшого роста рынка пива, при условии, что экономическая
ситуация не ухудшится. Снижение доступности пива в связи с повышением акцизов уже
нашло свое отражение в сокращении объемов потребления. Хотя цены производителей
будут тесно связаны с урожаем и качеством пивоваренного ячменя.
Погода в 2011 году не стимулировала спрос на пиво, поэтому, скорее всего, этот фактор в
2012 году будет оказывать или нейтральное, или положительное влияние на динамику
продаж.
Наконец, исследовательские компании прогнозируют в 2012 году снижение
потребления водки на 10% в связи с повышением акцизов на 30%. Потенциально,
часть потребителей крепкого алкоголя может переориентироваться на пиво,
поскольку для этих двух напитков отмечен эффект замещения.
Меры государственного регулирования, которые уже начали действовать в отношении
пива (в частности, запрет продажи пива крепостью более 5% ночью), вряд ли окажут
серьезное влияние на потребление в 2012 году. Два действительно серьезных запрета –
на розничную продажу алкоголя в нестационарных торговых объектах (киосках,
павильонах, палатках) и на розничную реализацию пива любой крепости в ночное время
– вступят в силу только с 1 января 2013 года.
Конечно же, резко негативное влияние на рынок пива может оказать общий запрет на
использование ПЭТ-упаковки для алкогольной продукции, в связи со снижением
доступности пива и сокращением его ассортимента (например, для некоторых
региональных предприятий ПЭТ – основной или единственный вид тары). Но, на взгляд
участников рынка, разработчикам техрегламента Таможенного союза будет сложно дать
разумное обоснование для применения таких мер относительно пива. В данном случае,
доводы пивоваров, вероятно, будут услышаны.

2.8 Прогнозный объем рынка пива
2.8.1 Прогнозный объем рынка пива в Сахалинской области
Прогноз рынка производства и продаж пива основывается на анализе влияния основных
факторов. В таблице представлена оценка влияния факторов на рост (снижение)
объемов производства и продажи пива.
Фактор Описание Рост (снижение) продаж пива
вследствие влияния фактора, % в
год
В среднесрочной
перспективе
(2012-2013 годы)
В
долгосрочной
перспективе
(2014-2017
годы)
Повышение доли потребления
пива в общем объеме
потребления алкоголя
Исследовательские компании
прогнозируют в 2012 году
снижение потребления водки на
10% в связи с повышением
акцизов на 30%. Потенциально,
часть потребителей крепкого
алкоголя может
переориентироваться на пиво,
поскольку для этих двух
напитков отмечен эффект
замещения.
7% 5%
Ограничения по времени и месту
продажи пива
Запрет продажи пива крепостью
более 5% ночью, не окажут
серьезного влияния.
Запрет на розничную продажу
алкоголя в нестационарных
торговых объектах (киосках,
павильонах, палатках) и на
розничную реализацию пива
любой крепости в ночное время.
Будет введен с 2013 года.
Не окажет влияния -5%
Погодный фактор Погода в 2011 году не
стимулировала спрос на пиво,
поэтому, скорее всего, этот
фактор в 2012 году будет
оказывать или нейтральное, или
положительное влияние на
динамику продаж.
В долгосрочной перспективе не
представляется возможным
учесть влияние данного
фактора.
2-3% 0%
Рост уровня потребления пива
вследствие макроэкономических
тенденций (рост уровня доходов)
Средний прирост уровня
потребления пива на душу
населения в Сахалинской
области за период 2006-2010
годы составил 0%.
Максимальный прирост - в 2008
году (что связано с ростом
экономики до кризиса) составил
22%.
0% 5%
Оценка темпов роста
потребления пива
10% 5%
Таблица 2. Оценка влияния основных факторов на развитие рынка пива

На основании оценки темпов роста, объем продажи пива в Сахалинской области
вырастет с 3673 тыс. дал в 2012 году, до 4912 тыс. дал – в 2017-м.
Диаграмма 12. Прогноз продаж пива в Сахалинской области, тыс. дал.
Согласно Программе развития Сахалинской области на 2011-2015 гг., объем
производства пива к 2017 году достигнет уровня 1750 тыс. дал, при этом (если за
рассматриваемый период не будут запущены новые мощности) уровень использования
мощностей в отрасли составит 99,4%.
Диаграмма 13. Прогноз производства пива в Сахалинской области, тыс. дал
Таким образом, превышение продаж над производством пива в Сахалинской области
будет увеличиваться с 2181 тыс. дал в 2012 году, до 3162 тыс. дал – в 2017-м.

Диаграмма 14. Сопоставление объема продаж и производства пива в Сахалинской области (прогноз),
тыс. дал.
Новое предприятие способно занять 1-3% рынка (от общего объема продаж). Таким
образом, при условии выхода на рынок Сахалинской области, гарантированный сбыт
составит 73 тыс. дал пива – в 2012 году, 98 тыс. дал – в 2017 году.
При этом, занятие доли рынка новым предприятием возможно за счет снижения доли
ввозимого пива, вследствие ценовых преимуществ. Кроме того, захват части рынка
привозного пива становится возможным за счет позиционирования предприятия, как
производителя «живого» продукта, с низким сроком хранения, без консервантов и т.д.
При агрессивном сценарии выхода на рынок (активная рекламная и маркетинговая
стратегия, предложение особых выгод покупателям, низкий уровень цен и др.),
возможный объем продаж составит 367 тыс. дал в 2012 году и 491 тыс. дал – в 2017-м.
Сахалинская область
2012 2017
Объем рынка (объем продаж) 3673 4912
Объем местного производства 1493 1750
Превышение потребления над производством (ввоз
продукции в регион) 2180 3162
Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от
общего объема рынка - объема продаж) 2% 2%
Объем производства нового предприятия 73,46 98,24
общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном
сценарии выхода на рынок 10% 10%
Таблица 3. Прогнозные показатели рынка пива в Сахалинской области
2.8.2 Прогнозный объем рынка пива в Углегорском районе
Прогноз объема рынка пива и свободной емкости в Углегорском районе строился на
основании следующих предпосылок:
 Доля района в общем объеме производства пива по области – 1,1%.

 Население Углегорского района по состоянию на 01 января 2011 года – 26 066
человек, или 5,1% от населения Сахалинской области. Объем потребления пива в
районе рассчитывался, как 5,1% от объема потребления в Сахалинской области.
На основании принятых предпосылок, можно определить гарантированный объем сбыта
пива на рынке Углегорского района для нового предприятия: при умеренном сценарии – 5
тыс. дал к 2017-му году, при активном сценарии – 25 тыс. дал.
Углегорский район
2012 2017
Объем рынка (объем продаж)
187 251
Объем местного производства
17,3 54,3
Превышение потребления над производством (ввоз
продукции в регион)
170 196
общего объема рынка - объема продаж)
2% 2%
Объем производства нового предприятия
3,7 5,0
общего объема рынка - объема продаж) при агр выхода на
рынокессивном сценари 10% 10%
Таблица 4. Прогнозные показатели рынка пива в Углегорском районе Сахалинской области, тыс. дал

3 Анализ рынка безалкогольных напитков Сахалинской области
3.1 Объем и темпы роста рынка безалкогольных напитков
По данным Росстата, производство всех видов безалкогольных напитков (включая воду
бутилированную питьевую и минеральную неподслащенную), выросло с 635 млн. дал в
2006 году до 802 млн. дал – в 2011 году. Максимум производства был зафиксирован в
2010 году (839 млн. дал), что было связано с погодными условиями (аномальной жарой в
летние месяцы).
Диаграмма 15. Производство безалкогольных напитков в РФ, млн. дал
Темпы роста производства в РФ достигли максимального уровня в 2010 году – 19%,
минимального – в 2009 году - (-5%).
Диаграмма 16. Темпы роста производства безалкогольных напитков в РФ, в % к предыдущему году
Рынок безалкогольных напитков и минеральной воды Сахалинской области оценивается
в объеме около 11 млн. дал. и обеспечивается за счет местного производства на 60%.

Объем производства безалкогольных напитков в Сахалинской области снизился с 7,8
млн.дал в 2007 году, до 6,0 млн. дал – в 2009 году. В 2010 году объем производства
вырос – до 7 млн. дал. В 2011 наблюдалось некоторое снижение (вследствие высокой
базы 2010 года).
Диаграмма 17. Объем производства безалкогольных напитков в Сахалинской области, млн. дал
Темпы роста производства безалкогольных напитков в Сахалинской области достигла
своего максимума в 2010 году - 17%.
Диаграмма 18. Темпы роста производства безалкогольных напитков в Сахалинской области
Объем производства газированных напитков в Углегорском районе Сахалинской области
за период с 2004 по 2011 годы существенно снизился (с 51,7 тыс. дал до 15,2 тыс. дал).

Диаграмма 19. Производство газированных напитков в Углегорском районе Сахалинской области в
2003-2011 годах

3.2 Структура рынка безалкогольных напитков
3.2.1 Структура по типу продукта
Отечественный рынок безалкогольных напитков и минеральных вод условно делится на
два сегмента: сладкие (сладкие минеральные напитки, газированная сладкая вода и т.д.)
и несладкие (минеральная и питьевая вода) безалкогольные напитки. В 2011 году первый
сегмент формировал чуть более 45% в структуре производства. Годом ранее этот
показатель составлял 41%. Вместе с тем снизилась доля минеральных и питьевых вод с
42,9% в 2010 году до 39,3% в 2011 году. Увеличилась доля коктейлей, шейков на основе
молока, какао на 0,8 п.п. Доля квасных напитков в структуре производства
безалкогольных напитков не превышает 1%, самая маленькая доля принадлежит
овощным напиткам – менее 0,05%.
Диаграмма 20. Структура рынка безалкогольных напитков по типу продукта
Каждый из указанных сегментов в 2011 году находился под влиянием различных
факторов, что отразилось на темпах роста сегментов.
Российский рынок фруктовых/овощных соков в 2011 году показал рост на 3% в
натуральном выражении и на 12% - в стоимостном. Различные категории соков
демонстрировали различные тренды: категория 100% соков, имеющих более высокую
розничную цену, сократилась в натуральном выражении, в то время как нектары,
предлагающие более доступные для российского потребителя цены, показали уверенный
рост в натуральном выражении. Слабый рост сегмента в целом в натуральном
выражении связан с ростом цен на концентраты соков (сырье, из которого
изготавливаются соки/нектары), что повлияло на розничные цены готовой продукции.
Наиболее динамичной категорией являются нектары, показавшие рост в натуральном
выражении на 12%. Российские потребители стремились к «экономному» потреблению,
отдавая предпочтение нектарам, стоимость которых значительно ниже, чем у 100% соков.
В отличие от нектаров, категория 100% восстановленных соков выросла на 8% в
натуральном выражении. Существенный рост цен на соковое сырье (концентраты)
сделали 100% восстановленные соки менее доступными для среднего российского
потребителя. С другой стороны, расширение ассортимента нектаров и повышение их
качества «переманивает» потребителей 100% восстановленных соков. Категория
сокосодержащих напитков, в основном представленная традиционным морсом на основе

ягод, а также категория нектаров сохраняют популярность. В 2011 году рост категории
сокосодержащих напитков в натуральном выражении достиг 9%.
Сегмент бутилированной воды российского рынка безалкогольных напитков показал
рост на 5% в натуральном выражении в 2011 году. Погодные условия 2011 года и
«высокая база» 2010 года обусловили невысокие темпы роста сегмента рынка. В целом,
сегмент бутилированной воды показал более уверенный рост в стоимостном выражении
– около 16% в 2011 году. Рост сегмента в стоимостном выражении стимулировался
растущими производственными издержками с одной стороны, и уровнем инфляции в
России – с другой.
В сегменте бутилированной воды наиболее быстрорастущей категорией в 2011 годы
была вода со вкусовыми добавками/ароматизированная. Эта категория показала
уверенный рост на 11% в натуральном выражении. Бутилированная вода со вкусовыми
добавками – это все еще достаточно новый продукт для российских потребителей.
Изначально производителями предлагалась вода только со вкусами лимона и лайма. На
сегодняшний день выбор вкусов значительно расширился. Предлагая такую воду,
производители не только стараются привлечь внимание потребителей, но также
стремятся создать продукт, соответствующий современному тренду здорового образа
жизни. Все больше потребителей уделяют внимание своему здоровью и стараются
приобретать натуральные и полезные продукты питания и напитки.
По оценкам Euromonitor International, рост розничных цен на бутилированную воду, а
также цен производителей в 2011 году был незначительным, всего на 10%. Розничные
цены на бутилированную воду не подвержены сезонным колебаниям. Обычно цена
растет на протяжении всего года умеренными темпами.
Сегментом российского рынка безалкогольных напитков с наименьшим ростом
натуральных показателей являются газированные напитки. В 2011 году российский
рынок газированных напитков вырос всего на 2% в натуральном выражении. Основной
причиной медленного роста стала погода. Средняя температура летом была на
несколько градусов ниже, а количество дождливых дней удвоилось. Другой причиной
снижения продаж некоторых категорий газированных напитков стал рост популярности
здорового образа жизни среди россиян. По оценкам Euromonitor International, наиболее
существенный рост в 2011 году показала категория низкокалорийных газированных
напитков на основе колы – на 9% в натуральном выражении. Низкокалорийная кола
добилась хорошего уровня безубыточных продаж благодаря лояльным потребителям. В
категории газированных напитков низкокалорийная кола продолжает увеличивать свою
долю в продажах. Фактором, стимулирующим рост категории низкокалорийных
газированных напитков на основе колы, является рост числа потребителей, следящих за
своим весом и стремящихся избавиться от лишних килограммов.
До 2011 года стремительно росли продажи кваса. Успех этого традиционного русского
напитка связан с тем, что квас является более полезной альтернативой другим
газированным напиткам. 2010 год был особенно удачным для кваса. Эта категория была
самой быстрорастущей в сегменте газированных напитков; в период с 2004 года
совокупный среднегодовой темп роста категории составил примерно 50%. В 2008 году
темп роста продаж кваса сохранялся на уровне 18%, а в 2009 году категория показала
рост в натуральном выражении на 5%. По свидетельству экспертов рынка, российский
рынок кваса близок к насыщению.
Для сегмента кваса можно выделить следующие сегменты рынка (по типу продукта):

Диаграмма 21. Структура российского рынка кваса по типу продукта
По оценкам производителей, сегодня рынок ферментированного бутилированного кваса
составляет порядка 70% от рынка кваса в целом, оставшиеся 30% приходятся на
разливной квас и квасные напитки в соотношении примерно 1/2. Доля
ферментированного бутилированного кваса при этом ежегодно растет (на 45% в 2008
году и на 58% – в 2009). Доля разливного кваса примерно стабильна, в то время как доля
квасных напитков неизбежно сокращается (с 47% в 2008 году, до 23% – в 2010)2
.
Продажи безалкогольных энергетических напитков в России в 2011 году выросли
более чем на 30 процентов по сравнению с 2010 годом. В качестве одной из причин
стремительного роста называется низкая расчетная база. Дело в том, что жители России
потребляют намного меньше энергетиков, чем граждане развитых стран. Их доля в
общем объеме рынка безалкогольных напитков составляет всего лишь 1 процент. При
этом частично рост может быть вызван законодательными инициативами,
предлагающими ограничить продажу энергетиков. Но это вызвало обратный эффект в
настроениях потребителей.
Но еще более важной причиной считается появление дешевых местных аналогов
импортных брендов. К примеру, пол-литровая банка Burn в "Утконосе" стоит 94,2 рубля, а
напиток Black от "Малби Беверидж" такой же емкости - всего лишь 37,6 рубля.
Особенно быстро росли продажи энергетического напитка Flash up от "Балтики". Эта
марка была запущена еще в 1999 году в Красноярске, а в 2010-м вышла на федеральный
уровень. Низкой ценой энергетик просто "убил" своих конкурентов.
По прогнозам экспертов индустрии, темпы роста потребления энергетиков, скорее всего,
замедлятся. В 2012 году они составят 10-15 процентов, и такая тенденция сохранится в
ближайшие годы.
3.2.2 Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам
В географической структуре рынка безалкогольных напитков первое место принадлежит
ЦФО – 44%, на втором месте – ПФО (15%). Северо-западному и Южному федеральным
округам принадлежит 12 и 13% соответственно.
2
Источник: http://www.pivnoe-delo.info/proizvodstvo-i-rynok-kvasa-v-rossii/

Диаграмма 22. Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам, в % к итогу
Производство минеральной и питьевой бутилированной воды распределено более
равномерно по округам. Здесь первенство принадлежит Южному округу – 28%, на втором
месте – Центральный и Приволжские округа (по 20% от общего объема производства по
РФ).
Диаграмма 23. Структура рынка питьевой бутилированной и минеральной воды по федеральным
округам РФ, в % к итогу
3
3
Источник: http://aqua-mercatus.info/?mag=8&op=journal&txt=37

3.2.3 Структура рынка безалкогольных напитков по производителям
По итогам 2011 года четверть российского рынка безалкогольных напитков приходится на
долю компании Coca-Cola. Что интересно, на втором и третьем местах находятся
компании PepsiCo и «ВБД», которые во втором полугодии 2011 года объединились.
Соответственно, главный конкурент Coca-Cola на рынке компания PepsiCo сможет
серьезно нарастить свою долю в категориях «соки» и «минеральная вода».
Источник: АЦВИ
4
Диаграмма 24. Структура российского рынка безалкогольных напитков по производителям в
стоимостном выражении, 2011 год
Рынок минеральной и питьевой бутилированной воды менее концентрирован, чем рынок
безалкогольных напитков. На долю крупнейших производителей (Coca-Cola, PepsiCo,
Шишкин лес, Кавминводы, Висма) приходится 42% всего объема воды, на долю
остальных компаний – 58%.
4
АЦВИ – Аналитический центр Видео Интернешнл www.acvi.ru

Диаграмма 25. Структура российского рынка минеральной и бутилированной питьевой воды по
производителям
3.3 Объем потребления безалкогольных напитков
Как показывают исследования, на объем потребления безалкогольных напитков на душу
населения оказывают влияние такие факторы, как:
 динамика реальных располагаемых денежных доходов,
 популяризация здорового образа жизни,
 смещение интересов потребителей в сегмент натуральных и традиционных
напитков.
На настоящий момент Россия значительно отстает от развитых стран по уровню
потребления минеральной и питьевой воды, а также соков на душу населения.
Диаграмма 26. Потребление минеральной и питьевой воды и соков на душу населения, л в год
Так, население России потребляет в год в среднем 24 л минеральной и питьевой воды на
душу населения в год, что на 9 л меньше, чем в Польше и на 1 л меньше, чем в
Великобритании. Потребление соков составляет 21 л в год на человека, что на 14 литров
меньше, чем в Польше и на 8 л меньше, чем в Великобритании.

3.4 Тенденции рынка безалкогольных напитков
Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного развития.
Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта,
для здоровья, моктейли (безалкогольные коктейли). По прогнозам экспертов Intesco
Research Group, рынок будет расти на 4-6% в год и к 2013 году его объем может
превысить 1,2 млрд. дкл. Растущие доходы населения будут обеспечивать рост спроса на
безалкогольную продукцию. Свое влияние на рынок сладких напитков также окажет
вступление в ВТО. Однако рост рынка за счет зарубежных поставок не превысит 2-3%.
Прогнозируемый рост рынка будет обусловлен увеличением потребления на душу
населения в существующих сегментах и органического роста новых сегментов – кваса,
сокосодержащих напитков и кваса.
В ближайшие годы на рынке напитков прогнозируются структурные изменения. По
прогнозам аналитиков, сегменты лимонада, кваса и минеральной воды опередят сегмент
сока.
Диаграмма 27 Прогноз изменения структуры рынка безалкогольных напитков по типу продукции
5
Возврат к традиционным русским напиткам, таким, как квас и морс, а также стремление
потребителей к вкусовому многообразию в существующих сегментах, как ожидается,
будут стимулировать дальнейший рост рынка безалкогольных напитков.
Описание основных трендов на рынке безалкогольных напитков представлено в таблице.
5
По оценке специалистов компании KPMG
www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Food-and-beverage-survey-
2011-rus.pdf

Тренд Описание Продукция Результат
Стремление к
традициям
Стремление к
традициям является
одной из
отличительных черт
российского рынка: это
приводит к тому, что
потребители
сохраняют лояльность
к традиционным
русским напиткам.
Квас и морс.
Советский лимонад.
Переход от
безалкогольных
напитков к сокам и
традиционным
русским напиткам.
Новаторство Этот тренд
превалирует в
больших городах
среди молодежи,
стремящийся к новым
впечатлениям.
Сокосодержащие
напитки.
Подслащенная или
ароматизированная
вода, лимонад.
Рост сегмента в
стоимостном
выражении.
Таблица 5. Основные тренды на рынке безалкогольных напитков
С точки зрения подушевого потребления бутилированной воды очевидно, что эта
категория все еще имеет значительный потенциал роста, поскольку 30 литров,
выпиваемые в среднем в год каждым россиянином, составляют лишь половину
подушевого потребления на развитых рынках. Более того, рост популярности здорового
образа жизни также может стимулировать развитие этой категории, так как все большее
число потребителей будет переключаться на воду, позиционируемую как более
«здоровая» альтернатива газированных напитков, холодных чаев и концентрированных
напитков. На российском рынке безалкогольных напитков наиболее уязвимой категорией
являются газированные напитки, поскольку этот сегмент близок к своему насыщению.

3.5 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков
3.5.1 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Сахалинской области
Анализ тенденции рынка безалкогольных сегментов в целом, а также отдельных
сегментов, можно сделать прогноз о развитии рынка на среднесрочную перспективу.
Сегмент рынка Ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста рынка,
%
В натуральном выражении В стоимостном выражении
Минеральная и
бутилированная питьевая вода
+10-11% +12-14%
Соки +3-4% +8-9%
Безалкогольгные газированные
напитки
+10-11% +12-14%
Квас +11-12% +17-19%
Холодный чай +8-9% +9-10%
На основании данных о структуре рынка, а также о тенденциях развития каждого
сегмента, можно сделать прогноз рынка безалкогольных напитков Сахалинской области.
При прогнозировании потребления использовались фактические данные о емкости рынка
безалкогольных напитков, в том числе по видам продукции Сахалинской области и
прогнозируемых темпах роста рынка (см. таблицу выше).
По данным Минрегионразвития Сахалинской области, по состоянию на 2011 год, емкость
рынка безалкогольных напитков и воды составила 11 млн. дал. При этом потребность в
напитках удовлетворяется за счет собственного производства на 60%6
.
Принимая во внимание приведенные выше предпосылки, можно прогнозировать рост
потребления безалкогольных напитков к 2017 году на уровне 10,6 млн. дал, воды – 7,3
млн. дал.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Холодный чай 408 440 476 514 555 599 647
Квас 612 685 767 859 963 1078 1207
Безалкогольные газированные напитки 2991 3290 3619 3981 4379 4816 5298
Соки 2787 2898 3014 3135 3260 3390 3526
Всего безалкогольные напитки 6797 7313 7876 8488 9156 9884 10679
Воды минеральные, бутилированные и
газированные неподслащенные
4173 4590 5050 5555 6110 6721 7393
Всего безалкогольные напитки и воды 10970 11904 12925 14043 15266 16605 18072
Таблица 6. Прогноз потребления безалкогольных напитков в Сахалинской области, тыс. дал
Таким образом, ежегодные темпы роста потребления по всем сегментам достигнут
уровня 8,5-8,8% в год.
6
http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html

Диаграмма 28. Прогноз потребления безалкогольных напитков в Сахалинской области
Прогноз производства напитков в Сахалинской области основывался на данных об
уровне использования производственных мощностей за период 2005-2011 годы
(информация Росстата). Учитывая состояние мощностей и отсутствие в свободном
доступе информации о новых проектах по производству напитков, а также информации
Минэкономразвития Сахалинской области о потенциале существующих производств, был
сделан прогноз о достижении к 2017-му году использования мощностей докризисного
уровня (2008 год).
Диаграмма 29. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству
безалкогольных напитков в Сахалинской области
На основании приведенных выше предпосылок, был сделан прогноз производства
безалкогольных напитков по Сахалинской области.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Холодный чай 245 277 313 354 401 453 513
Квас 367 415 470 531 601 680 769
Безалкогольные газированные напитки 1794 2030 2296 2597 2938 3323 3759
Соки 1672 1891 2140 2420 2738 3097 3503
Всего безалкогольные напитки 4078 4613 5218 5903 6677 7553 8544
2504 2554 2605 2655 2706 2756 2807
Всего безалкогольные напитки и воды 6582 7168 7823 8558 9383 10310 11351
Таблица 7. Прогноз производства безалкогольных напитков в Сахалинской области
Таким образом, к 2017 году объем производства безалкогольных напитков, включая
минеральную и питьевую бутилированную воду может достичь объема 11,3 млн. куб. м.
Диаграмма 30. Прогноз производства безалкогольных напитков в Сахалинской области
На основании данных из приведенных выше таблиц о прогнозе производства и
потребления безалкогольных напитков можно сделать вывод, что превышение
потребления над производством в области будет увеличиваться от 4,3 млн. дал в 2012
году, до 6,2 млн. дал – в 2017-м.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Холодный чай 163 164 163 160 154 146
Квас 245 270 298 328 362 398
Безалкогольные газированные напитки 1196 1260 1323 1383 1441 1493
Соки 1115 1007 875 715 522 294
Всего безалкогольные напитки 2719 2700 2658 2586 2479 2331
1669 2036 2445 2899 3404 3964
Всего безалкогольные напитки и воды 4388 4736 5102 5485 5883 6296

Таблица 8. Превышение потребления над производством бутилированной воды в Сахалинской
области, тыс. дал
Если рассматривать превышение потребления над производством по виду напитков, то
показатель по квасу достигнет уровня 398 тыс. дал, по газированным напиткам – 1,5 млн.
дал, по водам – 3,9 млн. дал.
Диаграмма 31. Превышение потребления над производством безалкогольных напитков в
Сахалинской области, тыс. дал
При условии занятия новым предприятием на рынке безалкогольных напитков
Сахалинской области на уровне 2%, объем производства предприятия составит 361 тыс.
дал (к 2017-му году).
Сахалинская область
2012 2017
Объем рынка (объем продаж) 10970 18072
Объем местного производства 7168 11351
Превышение потребления над производством (ввоз продукции в
регион) 3802 6721
Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего
объема рынка - объема продаж) 2% 2%
Объем производства нового предприятия 219 361
объема рынка - объема продаж) при агрессивном сценарии выхода на
рынок 10% 10%
Объем производства нового предприятия 1097 1807
Таблица 9. Прогнозные значения рынка безалкогольных напитков Сахалинской области, тыс. дал.
3.5.2 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе
Прогноз объема рынка пива и свободной емкости в Углегорском районе строился на
основании следующих предпосылок:
 Доля района в общем объеме производства безалкогольных напитков по области –
0,56%.
 Население Углегорского района по состоянию на 01 января 2011 года – 26 066
человек, или 5,1% от населения Сахалинской области. Объем потребления пива в
районе рассчитывался, как 5,1% от объема потребления в Сахалинской области.

При условии занятия новым предприятием на рынке безалкогольных напитков в
Углегорском районе Сахалинской области на уровне 2%, объем производства
предприятия составит 18,4 тыс. дал (к 2017-му году). При развитии агрессивного
сценария выхода на рынок – 92,2 тыс. дал к 2017 году.
Углегорский район
2012 2017
Объем рынка (объем продаж)
559,6 921,8
Объем местного производства
42,1 66,6
Превышение потребления над производством (ввоз продукции в
регион)
517,5 855,2
объема рынка - объема продаж)
2% 2%
11,2 18,4
объема рынка - объема продаж) при агрессивном сценарии
выхода на рынок
10% 10%
56,0 92,2
Таблица 10. Прогнозные значения объема рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе,
тыс. дал

маркетинговое исследование безалкогольные напитки

маркетинговое исследование безалкогольные напитки

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to маркетинговое исследование безалкогольные напитки

Similar to маркетинговое исследование безалкогольные напитки (20)

маркетинговое исследование безалкогольные напитки