В еженедельном дайджесте представлена информация о спадe ВВП Украины, который составил 0,5% в январе и 0,8% за два месяца 2013 года, а также о значительном снижении в промышленном производстве. Кроме того, отмечается рост сельского хозяйства и розничной торговли, несмотря на продолжающиеся проблемы в строительстве и транспортном секторе. Также сообщается о перемещении акцента экспортных рынков Украины от России к другим странам и росте рынка информационных технологий.

1. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 13 (84)
(25.03.2013-31.03.2013)
МАКРОЭКОНОМИКА
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ
По предварительным экспертным оценкам спад
ВВП Украины по итогам января составил 0,5%,
за два месяца 2013 г. – 0,8%. В феврале 2013 г.
промышленное производство упало на 6% к
февралю 2012 г., тогда как в январе темпы спада
были вдвое меньшими — 3,2%. Суммарно за два
месяца объемы производства сократились на 4,8%.
Спад в перерабатывающей промышленности
углубился с 4,5% до 5,6%, из-за ухудшения
динамики в пищевой отрасли. Ухудшились
результаты в легкой промышленности,
ориентированной на внутренний рынок, в которой
январский рост на 2,7% сменился спадом на 2,9%.
Произошло резкое сокращение в секторе
производства электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха — на 17,2%, тогда
как в январе падение не превышало 1%.
Добывающая промышленность показала рост на
0,9% после уменьшения в январе на 3,6%. Спад в
металлургии в феврале снизился с 8,6% до 6,6%.
Незначительно уменьшилось проседание в
машиностроении — с 12,3% до 11,4%, в основном
благодаря повышению спроса на оборудование.
Сложная ситуация остается в производстве
автотранспорта (-15%), кокса и продуктов
нефтепереработки (-22,1%), химической отрасли
(-22,1%). Ускорились темпы роста сельского
хозяйства (с 5,6% до 5,8%) и розничной торговли (с
14,2% до 14,8%), спад в строительстве снизился
втрое (с 33,5% до 11,3%). В транспортном секторе
сокращение углубилось с 5,8% до 6,3%.
Источник: Госстат, Минфин.
Источник: Госстат, Коммерсант.
Источник: Госстат, «Бизнес».
Управление маркетинга
1

2. ВЭД
Источник: Госстат, НБУ.
В 2012 г. суммарный объем экспорта ТОП-5
несырьевых экспортеров составил 5,2 млрд. грн.
(+79,6% к 2011 г.).
Выручка ТОП-100 несырьевых экспортеров
составила 132 млрд. грн. (+57,1% к 2011 г.)
Управление маркетинга
2

3. Россия постепенно теряет статус главного рынка сбыта украинских товаров. В 2011 году экспорт в РФ
занимал 29% от общего объема ($19,8 млрд.). В 2012 г. он сократился до $17,6 млрд., а доля России — до
25%.
Источник: «Инвестгазета».
ИНВЕСТИЦИИ СТРУКТУРА ВВП
Управление маркетинга
3

4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Структура конечных потребительских расходов домохозяйств в фактических ценах, %
В 2012 г. украинцы потратили на товары и услуги 987 млрд. грн., половину из них – на еду, алкоголь и
коммунальные услуги. Расходы на алкоголь и табачную продукцию составили 76,1 млрд. грн.
Источник: Госстат, «Бизнес».
ОТРАСЛИ
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Источник: Forbes Ukraine.
АГРОСЕКТОР
Источник: «Эксперт».
Управление маркетинга
4

5. Рост цен на зерновые провоцирует повышение цен на все остальные продукты питания. В 2013-2015 годах
на фоне роста экономик стран Юго-Восточной Азии мир ожидает очередная волна агфляции. Больше всего
подорожает говядина: за последние 10 лет цены выросли на 55%, примерно такой же порядок подорожания
ожидается в ближайшие годы. В итоге Big Mac, который в 2003 году стоил $3, сейчас — около $4, к 2015
г. подорожает минимум до $5. Источник: «Инвестгазета».
Источник: Госстат, «Бизнес».
МЕТАЛЛУРГИЯ
В 2012 году внутреннее потребление металлопроката в Украине составило 7,236 млн. тонн, что на 10%
ниже, чем по итогам 2011 года. Товарная структура потребления металлопродукции в Украине: объем
внутренних отгрузок стального проката составил 5840 тыс. тонн (-3% к 2011 года), трубной продукции —
644 тыс. тонн (-17%), чугуна — 149 тыс. тонн (-45%), полуфабрикатов (слябы, квадратная заготовка,
трубная заготовка и пр.) — 602 тыс. тонн (-39%).
По самым оптимистичным прогнозам, прирост возобновится не ранее 2014 г. и составит до 7% в год. В
2015 г. общий объем поставок металлопроката на внутренний рынок составит порядка 8,2 млн. тонн.
Прирост, в основном, ожидается в строительной отрасли, вследствие реализации отложенного спроса на
жилье", Необходимыми условиями роста потребления стали в Украине являются активизация глобальной
экономики, и, как следствие, увеличении темпов экономического роста Украины; смягчение денежно-
кредитной политики с целью поддержания реального сектора экономики; приток иностранных
инвестиций.
Источник: УГМК, «Дело».
НЕДВИЖИМОСТЬ
Управление маркетинга
5

6. Доля вакантных площадей в
классе А составляет 26,5% с
перспективой увеличения еще на
22% в 2013 г.; в классе В – 13,3%,
что может обусловить небольшой
рост арендных ставок.
Рынок интересен для
девелопмента торговой
недвижимости благодаря своей
ненасыщенности и устойчивому
потребительскому сектору.
Наибольший интерес к активам
коммерческой недвижимости
Украины стабильно
демонстрируют компании из
России, Турции, Израиля.
Источник: Jones Land LaSalle Ukraine.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Три украинских мобильных оператора — "Киевстар", МТС и "Астелит" — в 2012 году показали
рекордный рост количества абонентов. абонентская база "МТС-Украина" выросла на 6,2%, до 20,7 млн.
"Киевстара" – на 4,8%, почти до 26 млн., "Астелита" (ТМ life:)) — на 14,4%, до 11,1 млн. В целом по
итогам года абонентская база трех компаний выросла более чем на 7%, что стало самым высоким
показателем за последние три года (в 2011 году темпы роста составили 4,4%).
Эксперты связывают тенденцию с ростом популярности телефонов dualSIM (поддерживают работу двух
SIM-карт) вследствие с подорожания межсетевых разговоров. Операторы предлагают пользователям
недорогие внутрисетевые звонки и SMS-сообщения, замыкая трафик внутри сети. Межсетевые звонки
невыгодны для компаний, так как за них они должны платить конкурентам.
Управление маркетинга
6

7. По данным "Киевстара", уровень оттока абонентов компании в 2012 году колебался на уровне от 6,6% до
8,4% и был на 0,7-1,9 п.п. больше, чем в 2011 г. Уровень оттока абонентов МТС также был на 0,7-0,9 п.п.
выше, чем в 2011 году,— на уровне 7,7-9%, а в IV квартале упал с 8,1% до 5,8%.
По итогам года средний доход с одного абонента у "Киевстара" и "Астелита" сократился на 2% и 3%
соответственно, у МТС сохранился на том же уровне. Все компании отмечают рост использования
голосовых и неголосовых услуг. Опыт России показывает, что нынешний уровень проникновения — не
предел. По данным исследовательской компании AC&M проникновение мобильной связи в России
составило 161%. В Украине, по данным iKS Consulting, этот показатель по итогам 2012 года составил
более 126% против 117,6% годом ранее. Источник: «Коммерсант».
РИТЕЙЛ ІТ-ИНДУСТРИЯ
Украина занимает 4-е место в мире по числу
сертифицированных IT-специалистов после США,
Индии и России. 40% IT-специалистов работают в
Киеве, 19% - в Харькове, 16% - во Львове,7% - в
Днепропетровске, 4% - в Одессе. Вакансия
разработчика ПО является наиболее востребованной
не только в ИТ-секторе, но и на рынке труда в
целом.
В 2015 г., благодаря господдержке IT-отрасли, ей
понадобится около 100 тыс. квалифицированных
специалистов. Ежегодно украинские вузы
выпускают около 16 тыс. специалистов IT.
Объем украинского рынка информационных
технологий по итогам 2013 г. может составить $3,6
Группа "АДС" (Киев) планирует в октябре 2013 г. млрд, объем сегмента ИТ-услуг предположительно
открыть в с. Ходосовка по Новообуховскому шоссе, достигнет $320 млн.
2 под Киевом аутлет-центр "Мануфактура" общей
площадью 25 тыс. кв. м. В нем будут представлены Источники: НКРСИ Украины, исследование
110 бутиков, детский развлекательный центр Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012, hh.ua,
площадью 1,34 тыс. кв. м, гостиница на 40 мест, 5 «Компаньон».
ресторанов и кафе, паркинг на 1 тыс. машиномест.
Среди реализованных проектов группы "АДС" -
торгово-развлекательный центр "Терминал" в
Броварах, ТРЦ "Большевик"Источник: Интерфакс.
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК
Реализация бензина на АЗС Украины в феврале 2013 года сократилась на 7,2% по сравнению с февралем
2012 года - до 205,3 тыс. тонн. Реализация дизельного топлива возросла на 13,4% – до 132,7 тыс. тонн,
сжиженного газа – на 13,3%, до 25,6 тыс. тонн, продажи сжатого газа уменьшились на 20,4% – до 10 тыс.
тонн.
В объеме реализованного в феврале бензина 54,3% пришлось на продажи бензина марок А-95, 43,5% – на
А-92, 1,7% – на А-80, 0,5% – на А-98.
Общая стоимость реализованного в феврале через АЗС бензина составила 2 млрд 974,4 млн грн (доля –
60,1%), дизтоплива – 1 млрд 586,4 млн грн (32%), сжиженного газа – 292,1 млн грн (5,9%), сжатого газа –
99,8 млн грн (2%).
Справочно: в феврале-2013 в Украине работало 7,661 тыс. АЗС. В Донецкой области 666, Харьковской –
498, Днепропетровской – 441, Киевской – 437, Одесской – 391, Львовской –387, Луганской –334,
Запорожской –320, Винницкой – 319, в Крыму –388, Киеве – 321.
Источник: Госстат, Компаньон.
Управление маркетинга
7

8. ИНФРАСТРУКТУРА
Источник: «Дело».
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
M&A ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ ВАЛЮТНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Morgan Stanley прогнозирует,
что евро в 2014 г. упадет до
$1,26, а затем до $1,19 —
минимума с июня 2010 года.
Средний прогноз аналитиков,
по результатам опроса
Bloomberg, предполагает, что
курс евро на конец этого года
составит $1,29 евро и под
конец 2014 опустится до
$1,27. Источник: Интерфакс-
Источник: «Комментарии». Украина.
Источник: «Минфин».
ЛИКВИДНОСТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Остатки средств на
корсчетах банков
Дата млн. грн.
25.03 24285.0
26.03 24745.8
27.03 24762.6
28.03 24138.2
29.03 23726.9
Управление маркетинга
8

9. Источник: «Бизнес», данные компаний.
КРЕДИТЫ
Стоимость кредитов в гривне снизилась с 25 февраля по 25 марта 2013 г. на 3,2% до 15,5% годовых.
Стоимость краткосрочных кредитов сократилась на 2,6%, до 14% годовых, долгосрочных – выросла на
9,6%, до 23,9% годовых. Стоимость кредитов в валюте в выросла на 14,4%, до 10,2% годовых. Стоимость
краткосрочных кредитов увеличилась на 11,3%, до 9,9% годовых, долгосрочных – на 14,8%, до 12,2%
годовых.
Справочно: по состоянию на 26 марта 2012 г. стоимость кредитов в гривне составляет 15% годовых, в
иностранной валюте – 6,6% годовых. Источник: НБУ, УНН.
ЛИЗИНГ
В 2012 г. в Украине резко выросло количество автомобилей, переданных в лизинг,— на 24%, до 27,34 тыс.
Такого значительного роста не было с конца 1990-х годов — в предыдущие два года рынок рос на 7-8% в
год. На фоне падения автопродаж доля лизинга в общих продажах в 2012 г. выросла с 3,6% до 5,9%. Если
3-4 года назад услугой оперативного лизинга (не обязывает клиента выкупать автомобиль в конце
лизингового срока) пользовались в основном представительства западных компаний, а доля украинских
клиентов составляла 10-15%, то в 2012 г. она составила 40-45%. На рынке активно работают 20-30
компаний, крупнейшими являются подразделения банков, компании, сдающие автомобили в аренду, и
подразделения автомобильных компаний.
В 2013 г. ожидается рост лизингового рынка на 15 %, его доля в автопродажах может достичь 7%.
Источник: «Коммерсант».
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Оценка рынков электронной коммерции в разных странах:
Россия:
проникновение онлайн-ритейла составляет 1,9% от объема оффлайновой розницы ($670 млрд.).
Доля электронной коммерции в Интернет-экономике в 2010 г. составила 44%, к 2016 г. она
вырастет до 57% ($43 млрд).
средний стаж онлайн-покупателя – 3 года; около 50% совершили первые покупки в последние 2
года; 16% периодически делали покупки в течение последних 6 лет.
70% россиян не доверяют Интернет-платежам, 70% опасаются получить некачественный товар
и сомневаются в возможности его возврата.
США:
проникновение онлайн-ритейла превысило 2% в 2003 г.
средний стаж онлайн-покупателя – 8 лет; около 10% совершили первые покупки в последние 2 года;
62% периодически делали покупки в течение последних 6 лет.
Южная Корея:
проникновение онлайн-ритейла составляет 15% - лидирующий показатель в мире.
Источник: Boston Consulting Group (BCG), Morgan Stanley.
РЕЙТИНГИ
Валюты, курс которых более всего изменился в 2012 г. (к доллару США)
Лидеры роста Лидеры падения
1 BitCoin* +200% японская йена -9%
2 польський злотый +10% бразильский реал -9%
3 колумбийское песо +9% южноафриканский ранд -4%
4 чилийское песо +9% индийская рупия -4%
5 мексиканское песо +7% доллар США 0% к валютной корзине
*BitCoin – криптовалюта, появившаяся в 2009 году. Представляет собой цифровые денежные средства, при
помощи которых можно совершать покупки или обменивать их на другую валюту. Принципиальные
отличия: отсутствует эмиссионный центр, объем эмиссии жестко ограничен, а все данные о переводах
средств являются публичными. Рыночный курс не является фиксированным и определяется текущими
уровнями спроса и предложения. Капитализация рынка криптовалюты на сегодняшний день оценивается в
1 млрд. долларов, все больше компаний принимают ее в качестве средства оплаты своих сервисов.
Источник: «Минфин».
Управление маркетинга
9

10. ТОП-15 надежных банков России
Источники: Forbes, Интерфакс ЦЭА, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Киев под снегом: как реагировал интернет Яндекс.
Пробки. Впервые за всю историю наблюдений в Киеве
были зафиксированы ночные пробки. Пик киевских пробок
пришелся на семь часов вечера в пятницу, 22 марта, когда
протяженность заторов составила 790 км.
Google. Впервые с начала года в топы поисковых запросов
за неделю попали погодные условия в Украине.В период с
18 по 24 марта словосочетание «снегопад в Киеве» стало
вторым по популярности запросом после «Польша
Украина» (в пятницу играли футбольные сборные стран).
YouTube. 25 марта топ-10 украинского YouTube
практически полностью состоял из роликов на тему
непогоды. Видео «Киев. Снежная катастрофа» о пробке на
проспекте Победы набрало 180 000 просмотров.
Gismeteo.ua. зафиксировал в пятницу рекордную
посещаемость с начала года По данным Google Analytics,
22 марта сайт Gismeteo посетил 1,4 млн человек. Это на
60% выше средних показателей посещаемости сайта.
Prom.ua. в выходные был зафиксирован практически 20-
кратный рост запросов инструментов и техники для уборки
снега. Самыми популярными товарами в данной категории
стали «лопата для снега», «отвал для снега» и
«снегоуборочные машины».
Zakaz.ua. В выходные дни объемы заказов в столице
увеличились вдвое, а возможности служб доставить товары
на указанный адрес – уменьшились на столько же. Вес
средней корзины товаров с 25 до 35 кг. На 1/3 выросли
продажи товаров первой необходимости: туалетной
бумаги, мыла и картошки.
Источник: Forbes.ua
Управление маркетинга
10

11. По данным ВОЗ Украина входит в ТОП-5 стран с
самым высоких потреблением алкоголя на душу
населения. Но это не делает украинцев счастливее:
Источник: Airlife, «Бизнес».
КОЛОНКА АВТОМОБИЛИСТА
5 изменений в правилах дорожного движения (вступают в силу с 15.04.2013 г.)
Источник: ПДД, Facebook.
Управление маркетинга
11

12. 95% украинских водителей получают права до 25 лет, в т.ч. 65% - в 18 лет.
Почти 50% опрошенных автомобилистов активно водили автомобиль ещё до того, как получили права.
25% водителей приобрели свой первый автомобиль в первый год после того, как получили права.
90% респондентов отметили, что первый их автомобиль был б/у. 46% водителей свой первый автомобиль
купили за собственноручно накопленные деньги. 44% воспользовались финансовой помощью
родственников. Почти 7% опрошенных брали первый автомобиль в кредит.
Источник: AUTO.ria.ua, «Минфин».
Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова, Максим Мусяла,
начальник управления маркетинга начальник отдела стратегического маркетинга
TNurmukhametova@kreditprombank.com MMusyala@kreditprombank.com
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.
Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены
законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего
материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,
запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все
перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.
Управление маркетинга
12