Download as PDF, PPTX
Uploaded byBCGroup Russia
Пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"
Документ представляет обзор рынка бетона в Новосибирской области, включая анализ емкости, конкурентной среды и потребительских сегментов. Рынок характеризуется высоким темпом роста, ненасыщенностью и наличием мелких конкурентов, с повышенным спросом на бетон от строительных организаций и индивидуальных застройщиков. Ожидается, что спрос на бетон будет расти примерно на 13% в год, а срок окупаемости инвестиций в создание нового завода составляет до 2 лет.
Пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"
- 1. Оценка привлекательности рынка бетона Пакет«Обзор рынка»
- 2. Общие сведения Ц ЕЛ Ь П Р О Е К Т А Оценка привлекательности рынка бетона Новосибирской области З А Д А Ч И • Общие сведения • Емкость рынка • Конкурентный анализ • Сегментация потребителей • Расчет возврата инвестиций • Матрица привлекательности рынка Т Е Р Р И Т О Р И Я Новосибирская область О Б Ъ Е К Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я М Е Т О Д И С С Л Е Д О В А Н И Я Д А Т Ы П Р О В Е Д Е Н И Я 2 Октябрь 2012Кабинетное исследованиеРынок бетона
- 3. 3 Общие сведения Рынок бетонапрежде всего связан с отраслью строительства. На весь СФО приходится 8,72% от российского объема работ по виду экономической деятельности «строительство», на Новосибирскую область приходится около 1% от того же показателя 15750 21312 36381 47943 31045 37004 44441 53225 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Объем строительства в Новосибирской области (млн.руб.)
- 4. 4 Особенности Темпы роста рынкав 2011 году составляли 19,2%, в 2012 показатель практически остался на том же уровне. Данный показатель по НСО в 2 раза выше, чем по России. С 2009 года число строительных организаций остается примерно на одном уровне (в 2012 году 11 782) За 2011-2012гг. Количество индивидуальных предпринимателей в строительной отрасли увеличилось на 21% Ключевой фактор выбора поставщика бетона – географическое положение ( в т.ч. внутри города) «Устойчивые» строительные компании предпочитают мешать бетон самостоятельно Средняя маржа на рынке бетона высокая – ненасыщенный рынок
- 5. 5 Емкость рынка География Емкость,тыс. тонн Сибирский округ 54 094,452 Новосибирская область 650,937 Новосибирск 439,892 Заельцовский район 33,124 Насыщенность рынка в Заельцовском районе составляет 58,16%*: наличие перспектив развития и роста * Рассчитано путем выделения районов, где рынок насыщен, и отнесения к районам, где на рынке бетона не хватает производства продукции, при такой же пропорции насыщенности считаем количество необходимых точек производства бетона и относим к уже имеющимся на данный момент.
- 6. 6 Конкурентный анализ Количество филиаловНазвание организации 6 РАЗВИТИЕ 3 ПроБетон Бетон Формат Дозор НЗСК Сибирский бетон 2 Арнада БСУ Лидер МИР БЕТОНА ОПЭКС ПЛЮС Растворо-бетонный узел Фаворит Цем-Индустрия Всего в Новосибирске более 170 компаний и заводов по производству бетона Одной из важнейших специфик рынка является привязанность к месту производства бетона, а значит, важность географического охвата для компаний- производителей. Организации, которые имеют больше одного отделения в Новосибирске:
- 7. 7 Конкурентный анализ Рейтинг Конкурент Долярынка (фин.) 1 Завод ЖБИ-2 9,30% 2 ЗЖБИ-4 8,40% 3 Завод ЖБИ-1 6,30% 4 НЗСК 6,20% 5 Сибирский бетон 5,80% 6 ПроБетон 5,30% 7 Бетон Формат 5,10% Другие 53,60% • Рынок бетона Новосибирска – развивающийся, «стихийный», ненасыщенный • В отличие от рынка ЖБИ, рынок бетона делится между большим количеством производителей • Доля среднестатистического участника рынка составляет менее 3% • На производство ЖБИ по экспертным оценкам приходится порядка 70% от объема всего произведенного бетона (в расчетах ЖБИ не учитывались) • Более 170 компаний и заводов, не включая в расчет строительные компании, которые изготавливают бетон для своих нужд • Более 800 компаний, занимающихся доставкой бетона • Крупные производители, как правило, считают бетон сопутствующим/ смежным товаром (основной – ЖБИ), объемы рынка для них являются небольшими
- 8. 8 Конкурентный анализ Район Доля производителей Доля новостроек*Разница Заельцовский 11,63% 7,53% 4,10% Ленинский 22,67% 9,59% 13,08% Железнодорожный 5,86% 2,05% 3,81% Дзержинский 6,48% 5,25% 1,23% Кировский 12,79% 18,72% -5,93% Центральный 7,76% 5,25% 2,51% Калининский 6,98% 6,16% 0,82% Октябрьский 13,95% 29,68% -15,73% Первомайский 2,96% 4,79% -1,83% Советский 8,93% 10,96% -2,03% В Заельцовском районе расположено порядка 20 конкурентов, что составляет 11,63% от организаций по всем районам города. Доля новостроек (*вкл. малоэтажное строительство) в этом районе составляет 7,53%, Т.е. в данном районе спрос на бетон соответствует предложению. Особое внимание следует обратить на Октябрьский район, который находится недалеко от Заельцовского и имеет нехватку предложения бетона около 16%. Второй по привлекательности район – Кировский.
- 9. 9 Сегментация потребителей Потребителей нарынке можно поделить на три основных категории. Профилирующим сегментом являются домостроительные организации и лица, которые в общей сложности составляют больше 50% потребителей рынка бетона (в натуральных показателях). В этом сегменте присутствуют как капитальные застройщики, строители малоэтажного жилья, так и частные лица. * Без учета бетона, производимого непосредственно производителями ЖБИ Домостроение; 56,69% Строительство дорог; 28,44% ЖБИ*; 14,87%
- 10. 10 Подсегменты рынка Из сегментадомостроительных организаций можно выделить три подсегмента: Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона, так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. По этой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья и индивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%. Малоэтажное 2% Капитальное 88% Индивидуальное 10%
- 11. 11 Подсегменты Из сегмента домостроительныхорганизаций можно выделить три подсегмента: Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона, так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. По этой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья и индивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%. Малоэтажное 2% Капитальное 88% Индивидуальное 10%
- 12. Таким образом, емкостьрынка бетона, на которую можно рассчитывать при строительстве нового завода в Заельцовском районе составляет порядка 33 тыс. тонн/год Если говорить о темпах роста каждого из сегментов, то малоэтажное строительство растет на 23% в год, в то время как индивидуальные застройщики – не более 7%. Кроме того, последние имеют ярко выраженную сезонность спроса, предъявляя основной спрос в летние месяцы. По экспертным оценкам спрос на бетон в ближайшие 3 года продолжит расти примерно такими же темпами, что и в последние годы.* *Сегментация проводилась на основании классификации бетона в зависимости от области применения: • гидротехнический бетон для плотин, шлюзов, облицовки каналов, водопроводно-канализационных сооружений; • бетон для ограждающих конструкций (легкий); • бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий; • бетоны специального назначения (жароупорный, кислотостойкий, для радиационной защиты). 12 Итоговые показатели География Емкость-2012 Емкость-2013 Новосибирск 439,892 497,078 Заельцовский район 33,124 37,430 Октябрьский район 130,559 147,532
- 13. 13 Итоговые показатели Заельцовский иОктябрьский районы = 393 млн.руб./год При условии, что завод займет за первый год до 6-8% рынка, а также при маржинальности на уровне 23% срок окупаемости составит порядка 2 лет ROI (возврат инвестиций) за 5 лет = 3,1* Только для Заельцовского района: окупаемость 10 лет / ROI составит 0,6 за 5 лет Для города Новосибирска: окупаемость менее 1 года / ROI = 8 за 5 лет работы
- 14. 14 Привлекательность рынка дляинвестиций Матрица привлекательности рынка* 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Точка максимальной привлекательности Рассматриваемый проект Насыщенность рынка Годоваяокупаемость
- 15. 15 Резюме Наиболее перспективныепотребительские сегменты (открытый для входа рынок): строители малоэтажного жилья и индивидуальные застройщики. Их доля составляет порядка 12% от общего объема строительства Емкость открытого для входа рынка (весь Новосибирск) – около 400 млн. руб. или 53 тыс. тонн в год Большое количество мелких конкурентов с долей рынка менее 3% Темпы роста открытого рынка около +13% в год Насыщенность рынка 58,16% ROI (в расчете на 5 лет работы) составляет 3,1 рубля на вложенный рубль (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского) Срок окупаемости – до 2х лет (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского) Рынок является среднепривлекательным для инвестиций (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского)