Пример отчета по исследованию рынка бетона (пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"). Для исследования использованы методики: кабинетное исследование, экспертные интервью.

1. Оценка привлекательности рынка
бетона
Пакет «Обзор рынка»

2. Общие сведения
Ц Е Л Ь
П Р О Е К Т А
Оценка привлекательности рынка бетона Новосибирской
области
З А Д А Ч И
• Общие сведения
• Емкость рынка
• Конкурентный анализ
• Сегментация потребителей
• Расчет возврата инвестиций
• Матрица привлекательности рынка
Т Е Р Р И Т О Р И Я
Новосибирская область
О Б Ъ Е К Т Ы
И С С Л Е Д О В А Н И Я
М Е Т О Д
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Д А Т Ы
П Р О В Е Д Е Н И Я
2
Октябрь 2012Кабинетное исследованиеРынок бетона

3. 3
Общие сведения
Рынок бетона прежде всего связан с отраслью строительства. На весь СФО приходится 8,72% от
российского объема работ по виду экономической деятельности «строительство», на Новосибирскую
область приходится около 1% от того же показателя
15750
21312
36381
47943
31045
37004
44441
53225
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Объем строительства в Новосибирской области (млн.руб.)

4. 4
Особенности
Темпы роста рынка в 2011 году составляли 19,2%, в 2012 показатель
практически остался на том же уровне. Данный показатель по НСО в 2 раза
выше, чем по России.
С 2009 года число строительных организаций остается примерно на одном
уровне (в 2012 году 11 782)
За 2011-2012гг. Количество индивидуальных предпринимателей в
строительной отрасли увеличилось на 21%
Ключевой фактор выбора поставщика бетона – географическое положение
( в т.ч. внутри города)
«Устойчивые» строительные компании предпочитают мешать бетон
самостоятельно
Средняя маржа на рынке бетона высокая – ненасыщенный рынок

5. 5
Емкость рынка
География Емкость, тыс. тонн
Сибирский округ 54 094,452
Новосибирская область 650,937
Новосибирск 439,892
Заельцовский район 33,124
Насыщенность рынка в Заельцовском районе составляет 58,16%*:
наличие перспектив развития и роста
* Рассчитано путем выделения районов, где рынок насыщен, и отнесения к районам, где на рынке бетона не
хватает производства продукции, при такой же пропорции насыщенности считаем количество необходимых точек
производства бетона и относим к уже имеющимся на данный момент.

6. 6
Конкурентный анализ
Количество филиалов Название организации
6 РАЗВИТИЕ
3
ПроБетон
Бетон Формат
Дозор
НЗСК
Сибирский бетон
2
Арнада
БСУ
Лидер
МИР БЕТОНА
ОПЭКС ПЛЮС
Растворо-бетонный узел
Фаворит
Цем-Индустрия
Всего в Новосибирске более 170
компаний и заводов по производству
бетона
Одной из важнейших специфик
рынка является привязанность к
месту производства бетона, а
значит, важность географического
охвата для компаний-
производителей.
Организации, которые имеют
больше одного отделения в
Новосибирске:

7. 7
Конкурентный анализ
Рейтинг Конкурент
Доля рынка
(фин.)
1 Завод ЖБИ-2 9,30%
2 ЗЖБИ-4 8,40%
3 Завод ЖБИ-1 6,30%
4 НЗСК 6,20%
5 Сибирский бетон 5,80%
6 ПроБетон 5,30%
7 Бетон Формат 5,10%
Другие 53,60%
• Рынок бетона Новосибирска – развивающийся, «стихийный»,
ненасыщенный
• В отличие от рынка ЖБИ, рынок бетона делится между
большим количеством производителей
• Доля среднестатистического участника рынка составляет менее
3%
• На производство ЖБИ по экспертным оценкам приходится
порядка 70% от объема всего произведенного бетона
(в расчетах ЖБИ не учитывались)
• Более 170 компаний и заводов, не включая в расчет
строительные компании, которые изготавливают бетон для
своих нужд
• Более 800 компаний, занимающихся доставкой бетона
• Крупные производители, как правило, считают бетон
сопутствующим/ смежным товаром (основной – ЖБИ), объемы
рынка для них являются небольшими

8. 8
Конкурентный анализ
Район
Доля
производителей
Доля новостроек* Разница
Заельцовский 11,63% 7,53% 4,10%
Ленинский 22,67% 9,59% 13,08%
Железнодорожный 5,86% 2,05% 3,81%
Дзержинский 6,48% 5,25% 1,23%
Кировский 12,79% 18,72% -5,93%
Центральный 7,76% 5,25% 2,51%
Калининский 6,98% 6,16% 0,82%
Октябрьский 13,95% 29,68% -15,73%
Первомайский 2,96% 4,79% -1,83%
Советский 8,93% 10,96% -2,03%
В Заельцовском районе расположено порядка 20 конкурентов, что составляет 11,63% от организаций по всем районам
города. Доля новостроек (*вкл. малоэтажное строительство) в этом районе составляет 7,53%, Т.е. в данном районе спрос на
бетон соответствует предложению.
Особое внимание следует обратить на Октябрьский район, который находится недалеко от Заельцовского и имеет нехватку
предложения бетона около 16%. Второй по привлекательности район – Кировский.

9. 9
Сегментация потребителей
Потребителей на рынке можно поделить на три основных категории.
Профилирующим сегментом являются домостроительные организации и лица, которые в общей
сложности составляют больше 50% потребителей рынка бетона (в натуральных показателях). В этом
сегменте присутствуют как капитальные застройщики, строители малоэтажного жилья, так и частные
лица.
* Без учета бетона, производимого непосредственно производителями ЖБИ
Домостроение;
56,69%
Строительство
дорог; 28,44%
ЖБИ*; 14,87%

10. 10
Подсегменты рынка
Из сегмента домостроительных организаций можно выделить три подсегмента:
Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона,
так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. По
этой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья и
индивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%.
Малоэтажное
2%
Капитальное
88%
Индивидуальное
10%

11. 11
Подсегменты
Из сегмента домостроительных организаций можно выделить три подсегмента:
Строители капитального жилья в меньшей мере нуждаются в «постороннем» производителе бетона,
так как часто большие строительные компании самостоятельно его производят для своих нужд. По
этой причине профилирующими сегментами являются строители малоэтажного жилья и
индивидуальные застройщики, в общей сложности которых 12%.
Малоэтажное
2%
Капитальное
88%
Индивидуальное
10%

12. Таким образом, емкость рынка бетона, на которую можно рассчитывать при строительстве нового завода в
Заельцовском районе составляет порядка 33 тыс. тонн/год
Если говорить о темпах роста каждого из сегментов, то малоэтажное строительство растет на 23% в год, в
то время как индивидуальные застройщики – не более 7%. Кроме того, последние имеют ярко
выраженную сезонность спроса, предъявляя основной спрос в летние месяцы. По экспертным оценкам
спрос на бетон в ближайшие 3 года продолжит расти примерно такими же темпами, что и в последние
годы.*
*Сегментация проводилась на основании классификации бетона в зависимости от области применения:
• гидротехнический бетон для плотин, шлюзов, облицовки каналов, водопроводно-канализационных сооружений;
• бетон для ограждающих конструкций (легкий);
• бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий;
• бетоны специального назначения (жароупорный, кислотостойкий, для радиационной защиты).
12
Итоговые показатели
География Емкость-2012 Емкость-2013
Новосибирск 439,892 497,078
Заельцовский район 33,124 37,430
Октябрьский район 130,559 147,532

13. 13
Итоговые показатели
Заельцовский и Октябрьский районы =
393 млн.руб./год
При условии, что завод займет за первый год до 6-8%
рынка, а также при маржинальности на уровне 23% срок
окупаемости составит порядка 2 лет
ROI (возврат инвестиций) за 5 лет = 3,1*
Только для Заельцовского района: окупаемость
10 лет / ROI составит 0,6 за 5 лет
Для города Новосибирска: окупаемость
менее 1 года / ROI = 8 за 5 лет работы

14. 14
Привлекательность рынка для инвестиций
Матрица привлекательности рынка*
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Точка максимальной
привлекательности
Рассматриваемый проект
Насыщенность рынка
Годоваяокупаемость

15. 15
Резюме
 Наиболее перспективные потребительские сегменты (открытый для входа рынок): строители малоэтажного
жилья и индивидуальные застройщики. Их доля составляет порядка 12% от общего объема строительства
 Емкость открытого для входа рынка (весь Новосибирск) – около 400 млн. руб. или 53 тыс. тонн в год
 Большое количество мелких конкурентов с долей рынка менее 3%
 Темпы роста открытого рынка около +13% в год
 Насыщенность рынка 58,16%
 ROI (в расчете на 5 лет работы) составляет 3,1 рубля на вложенный рубль (при охвате соседних районов, в
т.ч. Октябрьского)
 Срок окупаемости – до 2х лет (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского)
 Рынок является среднепривлекательным для инвестиций (при охвате соседних районов, в т.ч. Октябрьского)