Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 

 
 

 
 

 
 

Отечественное производство мебели теряет позиции 
По оценке компании «Экспресс‐Обзор», основными событиями 2012‐20...
 
 
 
Основные  потребители  российской  мебели  ‐  это  Казахстан,  Украина,  Германия,  Республика  Беларусь,  США. 
Сре...
 
 
 
К категории «прочая мебель» в исследовании «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз 
до 2017» анал...
 
 
 
‐  Сокращение  средней  стоимости  импортируемой  мебели.  В  2012  гг.  цена  ввозимой  в  Россию  продукции 
снизи...
 
 
 
Доля  остальных  округов  в  продажах  мебели  были  практически  на  уровне  2012  года,  кроме  СЗФО,  доля 
котор...
 
 

 
Основные тенденции мебельного рынка 2013 и прогноз до 2017 
‐  Падение  производства  мебели,  начавшееся  в  2012 ...
 

 
 
 
 
Полная версия исследования «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017» 
доступна по адр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рынок Мебели 2013 Исследование от Экспресс Обзор и КВК Империя

12,907 views

Published on

  • Be the first to comment

Рынок Мебели 2013 Исследование от Экспресс Обзор и КВК Империя

  1. 1.          
  2. 2.       Отечественное производство мебели теряет позиции  По оценке компании «Экспресс‐Обзор», основными событиями 2012‐2013 на российском рынке мебели стало  вступление  России  в  ВТО  (результатом  которого  станет  3‐хкратное  сокращение  так  называемых  «заградительных»  пошлин  на  дешевую  мебель)  и  снижение  отечественного  производства  мебели.  Отрицательный прирост выпуска мебели в 2012 году наблюдался впервые с 2009 года, в 2009‐2011 гг. темпы  прироста производства были достаточно высокими, 10‐20%.  Средняя  цена  производимой  продукции  в  рублях  немного  выросла,  вследствие  чего  темп  прироста  объема  производства в стоимостном выражении (в рублях) остался в положительной зоне.  В  первом  полугодии  2013  сокращение  производства  мебели  продолжилось:  например,  во  2  квартале  2013  года производство сократилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.  В  отличие  от  статистики  2012  года,  в  первой  половине  2013  года  наметилась  тенденция  к  сокращению  средней  цены  производимой  мебели  (например,  во  2  квартале  она  снизилась  на  5,8%).  Снижение  средней  цены привело к отрицательным темпам прироста производства и в стоимостном выражении.  Вслед  за  снижением  объема  производства,  по  итогам  2012  года  сократился  и  объем  экспорта.  Помимо  абсолютных значений экспорта, сокращается и доля экспорта в производстве. Удельный вес экспорта в общем  объеме  производства  по  итогам  2012  стал  на  0,8  процентных  пункта  меньше,  чем  в  2011  году  и  на  9  процентных пунктов ниже, чем в 2010.    Рисунок 1. Структура экспорта мебели по видам в стоимостном выражении  в дол,  2012     Матрасы и основы    матрасные 5% Офисная мебель 10%     Мягкая мебель 11%   Другой 60% Прочая мебель 55%     Спальная мебель 14% Кухонная мебель 5%            
  3. 3.       Основные  потребители  российской  мебели  ‐  это  Казахстан,  Украина,  Германия,  Республика  Беларусь,  США.  Среди  них  самую  дорогую  продукцию  российские  производители  отправляют  в  Украину,  цены  экспорта  в  Украину  выше  цен  экспорта  в  Германию  и  США.  На  втором  месте  по  стоимости  потребляемой  российской  продукции – Беларусь.  Как  и  в  импорте,  в  экспорте  чаще  всего  производители  поставляют  мебель  категорий  «прочая»,  которую  сложно  соотнести  с    тем  или  иным  видом  мебели.  Это  означает,  что  реальный  объем  экспорта  по  каждому  виду может быть выше за счет некоторых объемов из категории «прочая мебель».  По  этой  причине  структуру  экспорта  по  видам  следует  рассматривать  как  справочную  информацию.  Однако  подобная структура должна быть полезна для понимания экспорта (импорта) по кодам ТН ВЭД.        6,2%     17,2%       2012   6,5%     57,4%         10,2% 2,5%       Рисунок 2. Структура экспорта мебели по видам в натуральном выражении, в тоннах,  2012            Кухонная мебель Спальная мебель Мягкая мебель Офисная мебель Матрасы и основы матрасные Прочая мебель
  4. 4.       К категории «прочая мебель» в исследовании «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз  до 2017» аналитики «Экспресс‐Обзор» отнесли следующие виды мебели: прочая мебель для сидения, мебель  металлическая  прочая,  мебель  деревянная  прочая,  мебель  из  пластмассы,  мебель  из  прочих  материалов  (в  т.ч. из ротанга).  К 2017 году пошлины на недорогую мебель сократятся в 3 раза  Вступление  России  во  Всемирную  Торговую  Организацию  не  оказало  значительного  влияния  на  рынок  мебели  в  2012  году.  Поскольку  мебельная  отрасль  в  целом  обладает  низкой  конкурентоспособностью  в  условиях  мирового  рынка,  для  нее  установлен  переходный  период,  в  течение  которого  ставки  ввозных  пошлин будут постепенно снижаться. Текущая средневзвешенная ставка 15,8% будет сокращена до 10,9% за 5  лет [http://www.tks.ru/reviews/2012/08/01/03/print / «Есть ли жизнь после ВТО»/01.08.2012].  Таким образом, о влиянии ВТО рано говорить применительно к 2012 году. Тем не менее, в ближайшие годы  отрасль  неизбежно  ощутит  изменение  ставок  таможенных  пошлин.  В  первую  очередь,  изменения  коснутся  недорогой  продукции  стоимостью  менее  1,8  €  за  кг.  За  несколько  лет,  с  2012  по  2018  гг.,  пошлины,  составляющие  не  менее  42%  от  стоимости,  снизятся  до  13%  от  стоимости,  что  может  и  должно  вызвать  увеличение  объема  недорогой  мебели  и,  соответственно,  ослабление  и  без  того  невысоких  позиций  российских производителей.  Таблица 1. Изменение ставок таможенных пошлин на недорогую мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто‐массы   после вступления России в ВТО, 2012‐ 2018  Год  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  Пошлина, € /кг  0,75  0,66  0,58  0,49  0,4  0,32  0,23  % от стоимости, не  менее  42%  37%  32%  27%  22%  18%  13%  Источник: оценка «Экспресс‐Обзор» на основе данных tks.ru, wto‐inform.ru и других открытых источников  Первое  плановое  снижение  пошлин  уже  произошло,  и  с  сентября  2013  пошлина  на  недорогую  мебель  составляет  0,66  евро  за  килограмм.  Скорее  всего,  оценивать  влияние  снижения  пошлин  можно  будет  по  результатам  первого  полугодия  2014  года  или,  по  крайней  мере,  4  квартала  2013.  Однако,  очевидно,  что  наметившиеся уже сейчас тенденции в импорте продолжатся. Это:  ‐ Лидерство Китая в объеме импорта. При этом за эти 3 года объем импорт из Китая вырос на 60%, в то время  как общий импорт – лишь на 30%.  ‐ Опережающий рост поставок из стран ЮВА (помимо Китая). Например, темпы роста импорта из Вьетнама и  Малайзии в 2012 году превышали средние темпы роста импорта почти в 4 раза, из Китая – в 2 раза.  ‐  Рост  доли  импортной  мебели  в  структуре  рынка.  За  два  года,  с  2010  по  2012,  доля  импортной  мебели  на  российском рынке выроста на 5,5 процентных пунктов.        
  5. 5.       ‐  Сокращение  средней  стоимости  импортируемой  мебели.  В  2012  гг.  цена  ввозимой  в  Россию  продукции  снизилась на 5%. При этом самая дешевая продукция из пятерки лидирующих в импорте стран поставляется  из  Республики  Беларусь,  а  самая  дорогая  –  из  Италии.  Стоит  заметить,  что  вопреки  распространенным  представлениям, стоимость мебели из Китая не самая низкая.  Объем рынка: говорить о падении спроса пока рано  По  оценке  «Экспресс‐Обзор»,  несмотря  на  сокращающийся  выпуск  мебели,  видимый  объем  рынка  (рассчитываемый  по  формуле  производство+импорт‐экспорт)  продолжает  расти.  При  этом  рост  рынка  обеспечивается  исключительно  импортом.  На  рынке  активно  происходит  процесс  замещения  российской  продукции импортной – доля импорта за период с 2010 по 2012 гг. увеличилась на 5,5 процентных пунктов, а  в 2013 вырастет еще на 5 процентных пунктов.   Розничные продажи мебели увеличиваются, при этом российскому мебельному рынку (как и многим другим  рынкам  в  России)  присуща  высокая  степень  концентрации.  Лидером  в  структуре  продаж  по  федеральным  округам является Центральный ФО.  Доля Москвы и Московской области  в розничных продажах в 2012 году  составляла около 1/3, а в 1 полугодии 2013 сократилась на 6 процентных пунктов.  Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО 2011, 2012 год    2,3% 5,2% 7,2% 2,2% 5,3% 7,1% 9,4% 10,3% 41,4% 2012 10,7% 9,7% 10,5% 39,2% 2011 12,0% 13,6% 13,9% Центральный ФО Приволжский ФО Центральный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Северо‐Западный ФО Южный ФО Северо‐Западный ФО Южный ФО Северо‐Кавказский ФО Дальневосточный ФО Северо‐Кавказский ФО Дальневосточный ФО Источник: оценка «Экспресс‐обзор» на основе данных Росстат  Если  посмотреть  на  розничные  продажи  в  квартальной  динамике,  видно,  что  в  1  квартале  2013  года  они  выросли на 10% по сравнению с 1 кварталом 2012 года. В аналогичные периоды предыдущих лет, 2012 и 2011  гг.,  темпы  прироста  были  выше.  Однако  говорить  о  замедлении  розничных  продаж  бытовой  мебели  в  2013  году пока рано. Статистика следующих кварталов покажет, существует ли замедляющийся тренд. В структуре  продаж по федеральным округам из‐за падения продаж мебели в Московской области немного сократилась  доля ЦФО (с 41,4% в 2012 году до 36,2% в 1 кв. 2013 года).     
  6. 6.       Доля  остальных  округов  в  продажах  мебели  были  практически  на  уровне  2012  года,  кроме  СЗФО,  доля  которого увеличилась с 9,4% в 2012 году до 12,8% в 1 кв. 2013 года. На рост доли СЗФО в структуре продаж  мебели  повлияли  продажи  в  Санкт‐Петербурге:  на  протяжении  последних  трех  кварталов  2012  года  они  значительно сокращались по отношению к аналогичным кварталам 2011 года. В 1 квартале 2013 года впервые  за год темп прироста стал положительным: +58%.        Структура розничных продаж бытовой мебели по ФО 2011, 2012, 1 кв. 2013  2013 год 1 кв.   Дальневосточный ФО     Северо‐Кавказский ФО       2012 год 2011 год 2,30% 2,30% 2,20% 4,60% 5,20% 5,30% 8,10% 7,20% 7,10% Южный ФО   Северо‐Западный ФО 9,70% 9,40% 12,80%   Сибирский ФО 10,50% 10,50% 10,30% Уральский ФО 10,80% 12% 10,70%       14,70% 13,90% 13,60%   Приволжский ФО     36,20% Центральный ФО 39,20% 41,40%   Источник: оценка «Экспресс‐обзор» на основе данных Росстат  Еще  одной  важной  особенностью  российского  мебельного  рынка  является  присутствие  на  рынке  теневого  сектора. Специфика рынка мебели в России заключается в том, что значительная часть мебели производится  индивидуальными предпринимателями, а также небольшими компаниями, которые пользуются упрощенной  системой  отчетности  и  не  подают  данные  по  выпуску  мебели  в  Росстат.  Кроме  того,  встречаются  случаи  занижения  налоговой  базы  средними  и  крупными  компаниями,  а  также  в  импорте  присутствует  так  называемый  серый  импорт  мебели.  Поэтому  фактический  объем  рынка  мебели  превышает  тот,  который  можно оценить по данным официальной статистики.     
  7. 7.       Основные тенденции мебельного рынка 2013 и прогноз до 2017  ‐  Падение  производства  мебели,  начавшееся  в  2012  году  и  продолжающееся  в  2013‐м,  но  уже  с  более  высокой скоростью  ‐  Рост  импорта,  характеризующийся  ростом  доли  Китая  и  стран  ЮВА,  темпы  роста  импорта  из  Китая  превышают средние темпы роста импорта в 1,5 – 3 раза   ‐ Средняя цена импорта сокращается, в том числе, из‐за роста поставок недорогой мебели из Китая и стран  ЮВА  (которая  в  среднем  на  20%  дешевле).  При  этом  объемы  импорта  из  Китая  и  стран  ЮВА  растут  опережающими темпами (от 1,5 до 3 раз).  ‐ Снижение стоимости ввозимых товаров.   ‐ Вступление России в ВТО, ратифицированное в 2012 году, пока не повлияло на динамику импорта, однако  так  называемые  «заградительные  пошлины»  (не  менее  42%  от  стоимости  недорогой  мебели),  призванные  придать устойчивость российским производителям, к 2018 году должны сократиться более чем в 3 раза (до  13%), что вызовет приток дешевого импорта.   ‐ Продолжающееся уже несколько лет падение как самого экспорта, так и доли экспорта в производстве. При  этом темпы падения экспорта – двузначные.  ‐ Рост объема рынка исключительно за счет роста импорта  ‐  Высокая  концентрация  мебельного  рынка.  Объем  розничных  продаж  мебели,  обеспеченный  растущими  доходами населения, в том числе и за счет кредитования, пока растет. При этом доля Москвы и Московской  области в розничных продажах составляет около 1/3 от продаж всей российской мебели.  ‐  Прогнозируемый  рост  доли  импорта:  на  5  процентных  пунктов  по  итогам  2013  года  и  более,  чем  на  10  процентных пунктов к 2017 году.  По  оценке  «Экспресс‐Обзор»,  объем  рынка  мебели  будет  увеличиваться  небольшими  замедляющимися  темпами,  на  3‐5%  в  год.  При  этом  за  счет  разнонаправленного,  но  одинакового  по  вектору  прироста  производства  в  натуральном  выражении  и  цены  производимой  продукции,  объем  производства  в  стоимостном  выражении  в  2013  году  останется  на  прежнем  уровне.  В  дальнейшем  он  будет  незначительно  увеличиваться.  Темпы  прироста  импорта  за  счет  сокращения  средней  стоимости  поставляемой  продукции  будут  замедляться,  но  останутся  в  положительной  зоне.  Что  касается  рынка  с  учетом  теневого  сегмента,  то  степень его превышения над «официальным» рынком незначительно сократится.     
  8. 8.           Полная версия исследования «Рынок мебели 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз до 2017»  доступна по адресу:www.e‐o.ru/research/72/136527.htm          Исследование подготовлено компанией  «Экспресс‐Обзор» специально к  VII Форуму Директоров «Мебель как бизнес»        19‐20 ноября 2013  Москва, ЦВК Экспоцентр,   выставка «Мебель‐2013»  www.mebbiz.com     

×