Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за февраль 2013 года

664 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за февраль 2013 года

  1. 1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за февраль 2013 г.1 Содержание:1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения2. Анализ состояния банковского сектора3. Банковские продуктовые тренды4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания5. Новости рынка рекламы и PR. 1. Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Источники: Госстат, НБУ, прогноз Raiffeisen Research.1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.02.13 в связи с запаздыванием опубликованияГосстатом и НБУ. 1
  2. 2. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаПадение производства в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении, после снижения на 7,6% вдекабре, за счет частичного восстановления внешнего спроса на металл и увеличения внутреннегорынка потребительских товаров. Улучшилась динамика производства в добывающей и пищевойпромышленности. Рост розничной торговли незначительно замедлился — с 15,9% до 14,2%. Рост всельхозсекторе составил 5,6%. Уменьшился спад в металлургии и машиностроении. Наиболеепроблемной отраслью остается нефтепереработка – падение на 26,6% в январе (в декабре – на 34,7%).Химическая отрасль в январе ускорила падение до 19,9% после спада в декабре на 1,4%; спад встроительстве углубился с 13,8% до 15,2%, в транспортной сфере — с 4% до 5,8%.Уровень ВВП 17-ти стран Еврозоны в IV кв. 2012 г. снизился на 0,6%, это максимальное падение с Іквартала 2009 г. В годовом исчислении ВВП сократился на 0,9%. Объемы ВВП Германии, Франции,Италии сократились больше, чем прогнозировалось ранее.Источник: Евростат, «Бизнес».Инвестиции Инвесторы в украинскую экономику в 2012 г., $ млрд. ЕБРР и IFC являются крупнейшими инвесторами в украинскую экономику. ЕБРР совокупно инвестировал в Украину $10,7 млрд., в т.ч. в 2012 г. - ЕБРР $1,2; IFC – соответственно $2 млрд. и 1.2 $352 млн.; Всемирный банк – $8 млрд. и ВБ 0.15 $150 млн. IFC ЕБРР, IFC и Всемирный банк совокупно 0.35 обеспечили почти 30% всех прямых другие 4.3 иностранных инвестиций в Украину в 2012 г. Источник: «Инвестгазета». Макропрогозы Raiffeisen Research, февраль 2013Показатель 2009 2012 2011 2012о 2013п 2014пРеальный секторНоминальный ВВП, млрд. грн. 913,3 1082 1316,6 1400,1 1572,9 1722,3Номинальный ВВП, $ млрд. 113.9 136.2 165.2 172,4 182,9 192,7Рост реального ВВП, % год к году -14,8 4,1 5,2 0,5 2,5 3.0Внутренний спрос, % год к году -22,2 7,3 12,9 5.5 2,6 4,2Условия торговли, % год к году -6,8 4,2 9,8 4,6 2,5 3,0Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году 15,9 9,4 8 0.6 3,8 8Индекс потребительских цен, на конец периода, % год к году 12,3 9,1 4,6 -0,2 9.0 8.0Индекс цен производителей, на конец периода, % год к году 14,4 18,7 14,1 0,3 9.0 8.0Рост реальных доходов, % год к году -8,5 16,2 6,1 н/д н/д н/дВнешний секторСальдо счета текущих операций, % от ВВП -1,6 -2,2 -6,2 -8,4 -6,7 -6,2ПИИ, млрд. долл. США 4,7 5,7 7,0 7,0 7,0 7,5Монетарный секторМонетарная база, % год к году 4,4 15,8 6,3 6,4 9,7 11,8Денежная масса, % год к году -5,5 22,7 14,7 12,5 13,1 13,5Курс USD/UAH, на конец периода 8,0 7,97 8 8,04 9,0 9,4Курс USD/UAH, среднегодовой 8,02 7,95 7,97 8,08 8,6 9,2Курс EUR/UAH, среднегодовой 11,18 10,57 10,98 10,50 11,35 12,24Финансовый секторБюджетный дефицит, % от ВВП -8,7 -7,4 -4,3 -5,5 -4,0 -3,0Госдолг, % от ВВП 34,6 40 36 36,8 38,0 38,5 Выделены прогнозные показатели, которые изменились с января 2013 г.: красным – улучшились, черным – ухудшились. 2
  3. 3. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаКомментарии экспертов. МакроэкономикаВалерий Геец, Темпы спада экономики постепенно замедляются: с 2,7% в IV квартале до 0,5%Ин-т экономики и в январе. В случае удачного стимулирования внутреннего рынка можнопрогнозирования надеяться на выход по итогам I квартала на нулевой показатель роста ВВП.НАН Украины В І-ІІ квартале 2013 г. будет продолжаться рецессия. А со ІІ полугодия мы ожидаем рост экономики. В целом по году прогнозная динамика ВВП на уровне 2%. Инфляцию ожидаем на уровне 8%, но она будет состоять из трех частей.Томаш Фиала, Если будут подняты тарифы до того уровня, который требует МВФ, это даст 3%-Dragon Capital ый рост инфляции. Два процентных пункта даст девальвация порядка 8%. И еще 3% – текущая инфляция, в основном за счет удорожания продуктов питания, т.к. они составляют большую половину потребительской корзины. ВВП Украины составляет менее 1% ВВП Евросоюза. Соответственно, иВасилий Юрчишин, благосостояние украинцев не может быть намного выше этого относительногоЦентр Разумкова показателя. Поэтому сбережения украинцев меньше европейских в 40-60 раз.Герберт Степич, Украина беспокоит меня гораздо меньше, чем Венгрия. Ситуация тамРайффайзен Банк стабильная… в Венгрии мы вынуждены адаптировать бизнес к сложнымИнтернациональ рыночным условиям. К 2016-2017 г.г. ожидаем возвращения загрузки мощностей по выплавке стали кИгорь Сырый, докризисному уровню – до 85%, а к 2020 г. – до 90%. В сырьевом сектореМетинвест ситуация будет обратной: темпы роста добывающих мощностей будут обгонятьХолдинг темпы роста спроса.Александр Рубанов, В 2013 г. тенденция падения стоимости нового жилья продолжится в диапазонеСоюз специалистов 8-13%. Падение остановится только в 2015 г.по недвижимости Украина занимает первое место в мире по доле морально устаревшего,Анатолий архаического мартеновского производства стали: при среднемировомГальчинский, показателе мартеновской выплавки на уровне 3% в Украине более 40% металламакроэксперт выплавляется таким способом.Курсовые прогнозы На конец года мы ожидаем уровня 8,8 гривны за доллар. В середине года –Томаш Фиала, порядка 8,5. В принципе, это нормальная девальвация. Если бы искусственно неDragon Capital сдерживали рыночный спрос и предложение в 2012 г., то уже было бы 8,8. По факту, мы уже живем в условиях девальвации: с мая прошлого года мы имеемВасилий Юрчишин, в среднем 2-3 копейки в месяц девальвации, В условиях улучшенияЦентр Разумкова сотрудничества с МВФ, девальвация гривны не будет носить шоковый характер, и в 2013 году среднегодовой курс гривны не превысит 8,7 грн. за доллар.Дмитрий Сологуб, В 2013 г. гривну ожидает девальвация к доллару в пределах 10%.РБ «Аваль»Сергей Отклонение от нынешнего курса в течение 2013 года не превысит 5%.Пономаренко,UniversalBank К концу года средний курс продажи наличного доллара составит 8,5 грн. Поддерживать гривну будут административные меры, возможное возобновлениеМария Сальникова, сотрудничества с МВФ, привлечения ресурсов на рынке еврооблигацийFOREX CLUB (планируется привлечь около 4,5 млрд. долларов), размещение валютных ценных бумаг среди физических и юридических лиц. 3
  4. 4. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1.2. Оценка потребительских настроений Настроения домохозяйств Индекс потребительских настроений (ИПН) в январе почти не изменился по сравнению с декабрем и составил 84,9. Стабильность индекса, на фоне сезонного падения склонности к крупным покупкам, обеспечил существенное улучшение ожиданий респондентов относительно изменений собственного материального положения (+10,7 п.), значение которого на 20 п. превышает значение индекса ожиданий развития экономики страны в ближайший год.Украинцы стали оптимистичнее в вопросе динамики безработицы: соответствующий индекс снизилсядо значения 131,7, (-3,3 п.) Индекс инфляционных ожиданий улучшился до значения 183,7, (-1,8 п.).Вновь углубились опасения относительно курса гривны в течение ближайших 3х месяцев: индексдевальвационных ожиданий вырос до значения 139,5 (+3,4 п.). Пессимистические настроенияпреобладают в Западном регионе, оптимистические - в Восточном. (М)-мужчины, (Ж)-женщины, (мол.) - молодежь2. Анализ состояния банковского сектора 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.12 01.02.13 Кол-во зарегистрированных банков 198 176 Кол-во действующих банков 176 175* * - 1 банк имеет лицензию санационного Из них: с иностранным капиталом 53 53 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 22 Доля иностранного капитала УК банков, % 41,9 39,5 Банки в состоянии ликвидации 18 23 Банки с временной администрацией 4 1 4
  5. 5. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Обязательства банков на 01.02.2013 г. составили 967 млрд. грн. (+1% за январь.). Структура общих активов, % 15.2% 15.6% Общий объем средств клиентов вырос в 7.6% 8.5% январе на 1,9% до 579 млрд. грн. 12.9% 12.7% Средства юридических лиц выросли на 2,9% до 208,4 млрд. грн. (срочные средства 64.3% 63.2% сократились на 6.5% до 86,8 млрд. грн.), средства физических лиц – на 2,3% до 372,4 млрд. грн., в т. ч срочнее средства – на 3,3%, 01.01 01.02 до 298,6 млрд. грн. Чистые и общие активы банков за январь кредиты высоколиквидные ЦБ другие выросли на 1% до 1137,3 млрд. грн. и 1278,8 млрд. грн. соответственно. Структура общих активов: кэш, металлы, средства в НБУ – 5.1%, корсчета в других банках– 7.6 % кредитные операции– 63.2%, вложения в ценные бумаги – 8.4%, дебиторская задолженность – 5.7%, основные средства, нематериальные активы – 4,2%, начисленные доходы – 4,2%, другие активы – 1.6%.Кредитный портфель юридических лиц вырос в январе на 0,2% до 610,7 млрд. грн., объем кредитовфизическим лицам остался на уровне 162 млрд. грн.Средневзвешенные ставки в январе упали: по кредитам в гривне до 16,51% (-1,04 п.п.) в валюте –до 9,01% (-0,29 п.п.); по срочным депозитам в гривне – до 12,61 % (-2,27 п.п), в валюте – до 6,863%(-0,17 п.п.).Источник: НБУ, прогноз УкрсиббанкаСоотношение объема кредитного портфеля к ВВП снизилось с 78% в 2009 г. (один из наивысшихпоказателей в регионе) до 57% по итогам 2012 г. (6-е место среди стран Восточной Европы), сперспективой дальнейшего снижения.Запрет на валютное кредитование и ухудшение доступа к внешним заимствованиям кардинальноизменили структуру фондирования банков. Предпочтение отдается привлечению ресурсов навнутреннем рынке. В результате соотношение кредитов и депозитов снизилось с 220% в 2009 г. до143% по итогам 2012 г. с прогнозом дальнейшего снижения до 100-110%. Источник: НБУ, Forbes. 5
  6. 6. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Качество кредитного портфеля БС Украинымлрд.грн. % 840 825 12.0% 820 11.2% 815 Объем просроченной кредитной 800 11.0% задолженности в январе возрос на 1,9 млрд. 780 9.6% грн. до 74,5 млрд. грн., ее доля в портфеле 10.0% 760 747 755 составляет 9,2 %. 8.9% 740 9.4% 9.0% 720 700 8.0% 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, % Регулирование банковской ликвидности НБУ, Объем операций НБУ по рефинансированию млрд.грн. 16 банков в январе 2013 г. составил 3,7 млрд. грн , по средневзвешенной процентной ставке 19.8 7,66%. Инструменты рефинансирования: кредиты овернайт – 2 банка на сумму 0,2 14.8 15.1 млрд.грн., кредиты на тендерной основе – 9 банков на сумму 0,2 млрд. грн., стабкредит – 1 8.2 банк на сумму 80 млн. грн., операции прямого репо – 5 банков на сумму 3,3 млрд. грн. 3.7 0.01 0.04 0.3 X-2012 ХІ-2012 XII-2012 І-2013 Объем мобилизационных операций составил рефинансирование мобилизация в январе 15,1 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 1,89%. Структура доходов и расходов банков на 01.02.2013 Доходы Расходы операционные доход на 3.1% прибыль 0.7% торгов ые 2.6% другие 2.1% комиссионные резерв иров ание 12.9% 20.5% операционные 3.7% процентные процентные 50.8% 79.3% админ 22.3% комиссионные 2.0% 6
  7. 7. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Доходы банков в январе 2013 г. составили Показатели рентабельности БСУ 13,3 млрд. грн., расходы – 12,75млрд. грн. 4.9 Приыбль банков за январь достигла 0,6 4.1 млрд. грн. Показатели рентабельности БСУ на 01.02.2013: ROA – 0,61; ROE – 4,1. Чистая процентная маржа – 4,35. 0.7 0.7 0.6 0.6 -0.04 -0.01-0.01 01.02.2011 01.02.2012 01.02.2013 ROA ROE фин.результатИсточник: НБУ Индикаторы и прогнозы развития БС УкраиныПоказатель 2009 2010 2011 2012 2013п 2014пОбщие активы, млрд.грн. 880 942 1059 1127 1260 1415Общие кредиты, млрд.грн. 718 724 793 811 884 974Общие кредиты, % ВВП 78,4 66,9 60,4 57,9 56,2 55Общие кредиты, % г/г -2,2 0,9 9,6 2,2 9,1 10,2Корпоративные кредиты, % г/г 4,8 7,9 14,8 5,1 13,0 12,1Кредиты домохозяйствам, % г/г -13,9 -13,1 -4,0 -6,6 -4,5 2,3Доля валютных кредитов, % 51,3 46,6 40,7 37,0 31,7 27,7Общие депозиты, млрд.грн. 328 414 487 566 648 736Общие депозиты, % ВВП 35,8 38,3 37,0 40,4 41,2 41,5Общие депозиты, % г/г -8,4 26,4 17,5 16,3 14,4 13,6Депозиты домохозяйств, % г/г -1,9 28,5 13,1 19,1 14,1 13,4Кредиты/Депозиты,% 219 175 162 143 136 132Источник: НБУ, Raiffeisen Research2.2. Новые игроки рынка, деливеридж западных банковских группБанк "Юнисон" зарегистрирован НБУ. Акционеры – два европейских инвесфонда. Банк входит вхолдинг со страховой компанией "Юнисон-Гарант". 70% клиентской базы СК "Юнисон-Гарант"составляют юридические лица, в частности "Интерпайп", Харьковская ТЭЦ-5, НАК "Надра Украины",Мариупольский завод тяжелого машиностроения, Днепропетровский трубный завод им. Ленина,Ясиновский коксохимический завод. Холдинг также планирует развивать девелоперские итранспортные проекты. Кредитование корпоративного сегмента должно составить 85% от общихактивов банка на конец 2013 года — 1,3 млрд. грн. В розничный сегмент банк планирует выйти доконца 2013 г. Планируется открыть 30 отделений в Киеве, Донецке, Харькове, Одессе,Днепропетровске и Львове. Банк, планирует инвестировать в IT-проекты — электронные деньги ивиртуальные платежи– $2 млн. до конца марта, суммарно за 2013 г. – $4 млн. 7
  8. 8. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Доля иностранных банков (без учета российских) в общих активах БС Украины снизилась с 37% в конце 2009 г. до 20% к концу 2012 г., с перспективой дальнейшего сокращения за счет новых сделок по продаже банков и за счет сворачивания активности западными группами, которые останутся в Украине. Доля рынка банков с украинскими собственниками за последние три года выросла с 35% до 50%. Украина и Болгария – лидеры региона ЦВЕ по оттоку иностранного банковского капитала.Объявлено о слиянии двух крупнейших греческих банков National Bank of Greece(NBG) и EurobankEFG. Суммарные активы объединенного банка составят 177,7 млрд. евро, что превышает ВВПУкраины и сопоставимо с ВВП Греции. Eurobank EFG владеет украинским Универсал банком сактивами около 650 млн. евро (0,4% активов материнской структуры). Вопрос продажи Универсалбанка, в связи с консолидацией материнского банка, закрыт.Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов: Должны бать сформированы нове стимулы для внутреннего реинвестирования в отрасли с высокой добавленной стоимостью, проведены масштабнаяСергей Арбузов, модернизация и технлогическое перевообружение промышленных предприятий.первый вице- Эти задачи требуют формирования госсистемы долгосроыного кредитованияпремьер инвестпроектов, для чего будет создан Государственный банк развития…. Продажа национализированных банков состоится при болем благоприятных рыночных условиях. Стратегии банков, которые планировали достигнуть прибыльности за счет быстрого роста масштабов деятельности, больше не актуальны. На фоне скромных прогнозов относительно роста рынка, они вынуждены либоВладимир привлекать значительный объем инвестиций в развитие, либо сворачиваться иЛавренчук, зафиксировать убытки. В настоящее время только ограниченное количествоРБ Аваль банков способно инвестировать в развитие, поэтому второй сценарий более популярен. На конец 2012 г. доля иностранных банков (без российских) в активах банковской системы составляла около 20%, через год-два она вполне сможет снизиться до 10%, вернувшись на уровень 2003 года.Томаш Фиала, В 2013 г. ожидаем рост кредитов на 5%, в основном за счет ІІ полугодия,Dragon Capital продолжение падения объемов розничного кредитования и более быстрый рост корпоративного кредитования. Уйдут около 50% иностранных банков в количественном выражении, в объеме это будет, наверное, меньше. Крупные банки здесь работают прибыльно, потому что у них есть объем, который им позволяет это делать. Модель банков Citi и ING с одним офисом в Киеве, кредитованием корпоративного сектора будет успешна здесь и в дальнейшем… Банку с большой сетью, работающему с корпоративными и розничными клиентами, для успешной деятельности нужно определить фиксированные расходы и иметь достаточно большой объем активов, чтобы окупать их. У кого не получается – с рынка уходят. 8
  9. 9. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга В 2013 г. ожидается рост корпоративного кредитования на 14,9%, розничного – на 12,2%. Сбережения населения Украины вне банковской системы составляютСергей Мамедов, от 40 до 70 млрд. долларов США. Стратегическим шагом должно стать болееНАБУ активное привлечение средств массового внутреннего инвестора в экономику. Интересным инструментом являются государственные облигации, которые сегодня Минфин предлагает продать населению на 200 млн. долларов. 3. Банковские продуктовые трендыИсточник: НБУ, НРА «Рюрик».Источник: опрос посетителей портала «Простобанк Консалтинг». Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 01.03.2013 гривна долл. США 3 месяца 12 месяцев 3 месяца 12 месяцевВиды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБНакопительные 17% 14% 17,81% 15,37% 5,56% 7,65% 6,92% 8,9%Сберегательные 16,84% 15% 18,31% 15% 5,52% 7,75% 7,40% 9,75%Универсальные 9,31% 5% 9,75% 5% 3,14% 4% 3,51% 4%Источник: Кредитпромбанк, Простобанк Консалтинг. 9
  10. 10. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Объем наличных денег в обороте стран, % от ВВП Объем наличных денег в обороте Украины оценивается в 200 млрд. гривен – это более 14% Украина 14.0% ВВП страны. Из них эквивалент 70 млрд. гривен – в валюте, в основном, в долларах Россия 12.0% США. еврозона 9.3% 70% всех покупок осуществляется за наличный расчет – наиболее дорогостоящий вид расчетов. США 6.6% До 1% ВВП ежегодно тратится на обеспечение 5.3% наличных платежей. Мексика Бразилия 4.2% Источник: «Контракты». Планируем в 2013 г. развивать в Украине сервис бесконтактных денежных переводов MoneySend – услугу безналичных расчетов между физическимиВера Платонова, лицами, которая позволяет перебросить деньги с карты на карту, с карты вMasterCard наличные и наоборот. MasterCard MoneySend обеспечивает банкам доступ к сети переводов средств между карточными счетами.Вера Платонова, За год в Украине мы сделали то, к чему Польша шла 3 года: рынокMasterCard эквайринга охвачен технологией PayPass уже более чем на 10% Средняя сумма денежного перевода из Украины составляет 700 долларов США. В России законодательно разрешено отправлять переводы до 15000Наталья Мовчан, рублей (эквивалент $500) без идентификации клиента. Аналогичноеплатежная система изменение в Украине позволило бы активнее развивать предоставление"ЛИДЕР" в Украине денежных переводов через терминальные сети. Также в России активно развивается услуга денежных переводов через розничный ритейл, но в Украине это тоже пока законодательно невозможно. В дальнейшем активно будут развиваться технологии, которые позволят клиентам осуществлять денежные переводы удаленно в режиме 365/7/24. Источник: НБУ, «Бизнес». 10
  11. 11. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания Популярность дополнительных сервисов в банкоматах в 2012 г. , % (без учета снятия наличных и проверки баланса) 1% 9% пополнение счета 2% 2% оплата мобильной связи 6% мини-выписка перевод с ПК на ПК 9% 49% сообщение в банк смена ПИН-кода 22% перевод со счета на счет другие Источник: UPC. 11
  12. 12. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Источник: «Компаньон». Динамика Интернет-торговли в УкраинеИсточник: Украинский процессинговый центр, «Деловая столица» 12
  13. 13. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Исследование аудитории украинского Интернета (Источник: InMind по заказу ИнАУ)За январь 2013 года количество пользователей интернета достигло 22,1 миллиона человек (57%населения в возрасте 15+). 19,3 миллиона украинцев пользуются интернетом не реже раза в месяц.Впервые за историю Уанет, доля женщин среди регулярных пользователей обогнала мужскуюаудиторию (52%). В возрастном аспекте традиционно лидирует категория 15-29 лет. «Женский» профиль пользователя УАНЕТ (Источник: TNS-Ukraine, опрос 5 тысяч жителей городов 50 тысяч+, 12-65 лет)Пользователи Интернет – 20 млн. украинцев, из них 52,4% - женщины. Ежедневно посещаютИнтернет женщины в возрасте 20-29 лет (29,8%) и 40-54 года (24,5%). 65% женщин-завсегдатаевИнтернет общаются в социальных сетях, 36,4% - ищут информацию о товарах и услугах. 13
  14. 14. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаИсточник: E&C, Forbes.Зарубежный опытВиртуальный банк Simple (США) существует только в он-лайне. Клиенты осуществляют операциипри помощи смартфонов и карт. По сути, Simple –удобный пользовательский интерфейс, приложениедля смартфонов. Банк отдает собственно банковские операции на аутсорсинг. Деньги, которыеклиенты переводят в Simple посредством депозитного приложения в смартфоне или прямогоэлектронного депозита, фактически размещаются на счетах в банках-партнерах, застрахованных вFederal Deposit Insurance Corporation (например, Bancorp Bank и CBW Bank). Команда Simple провелаисследование, охватившее 14 000 пользователей банковских услуг, показавшее, что клиенты устали отсайтов банков с запутанной навигацией, недовольны приложениями для мобильного банкинга,банковскими комиссиями и скрытыми платежами. Simple не взимает со своих клиентов помесячнуюплату за пользование счетом и многие другие непроцентные платежи. Операции с картами клиентымогут осуществлять также без комиссии в сети банкоматов Allpoint. Банк предоставляет клиентампростой и удобный интерфейс для управления личными финансами, который позволяет наглядновидеть в каждый момент времени баланс расходов и сбережений, с траты с целевой и геолокационнойпривязкой. Банк подсказывает клиенту, сколько он может потратить сегодня, не ставя под удар своефинансовое благополучие завтра. Simple планирует минимальные затраты на маркетинг ипродвижение, рассчитывая, прежде всего, на сарафанное радио.Социальная сеть Foursquare заключила соглашение с платежными системами Visa и MasterCard,которое позволит американским картодержателям получать скидки при «чекине» в торговых точках.Услуга основана на технологии OfferWise американской компании First Data, которая позволяетсинхронизировать карточный счет с аккаунтом в социальной сети. Последние несколько летаналогичное соглашение действовало с платежной системой American Express. Скидки по картамAmEx доступны более, чем в 100 тыс. торговых точек. Как правило, клиент получает скидку приповторном визите и «чекине», это позволяет продавцам развивать программы лояльности.C каждой операции, по которой покупатель получил скидку, Foursquare берет небольшую комиссию. 14
  15. 15. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаРазвитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертовСветлана Украина уже находится на 36-м месте в мире по количеству банкоматов на душуГеорбелидзе, населения. Это показатель, свидетельствующий о том, что рынок близок кVisa в Украине насыщению. Мы не ожидаем дальнейшего роста числа банкоматов и не исключаем сокращения на фоне действий банков по оптимизации сетей АТМ.Антон Романчук, В части операций и оборотов Интернет-торговле есть куда расти, т.к. все большеUPC держателей карт привыкает платить в интернете. В 2012 г. каждая 9-я покупка по картам, зарегистрированным в UPC, проходила в интернете.Инго Нока, Электронная коммерция растет гораздо быстрее, чем традиционная, и границыVisa в странах ЦВЕ между этими каналами торговли скоро сотрутся. К примеру, вы можете приобрести что-то в магазине с помощью смартфона. Это одновременно и сделка с физическим присутствием и операция в сфере электронной коммерции.Александр Карпов, Если говорить о среднеевропейских цифрах для стран с такой же территорией,ЕМА количеством граждан и инфраструктурой розничной торговли, то в Украине должно быть 800 тыс – 1,2 млн терминалов (сейчас менее 140 тысяч). Число терминалов может удвоиться в 2013 г. под влиянием законодательства и активному расширению банками-лидерами рынка сети своих устройств.Masmi по заказу По данным сентября 2012 г. 30% пользователей банковских услуг в городах сПУМБ населением свыше 100 тыс. регулярно пользуются Интернет-банкингом.5. Новости рынка рекламы и PRИсточник: Admixer, reklamaster.com. 15
  16. 16. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Издания*- лидеры по доходу от рекламы в 2012 г., млн. грн.* Издание - основные выпуски + региональные итематические приложения, под тем же брендомБюджеты вычислены в прайсовых ценах, без учетаскидок и наценок.Без учета рекламы секторов «СМИ», «социальнаяреклама», «реклама и маркетинг». Источник: «Коммуникационный альянс».Комментарии экспертовАлександрСмирнов, В рекламе нет законов, но есть правда. И сводится она к тому, что творческиеTabasco решения могут быть самыми разными, а главной задачей рекламы является не соответствие изреченным непонятно кем «законам», а практическое убеждение потребителя. 16

×