бизнес план выращивания индейки

1. 1
Привлечение инвестиций в
создание комплекса по
выращиванию индейки
Бизнес-план
Ноябрь 2011
ООО СХП «Развитие»
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru

2. 2
Оглавление
1. Краткий обзор (резюме) проекта........................................................................................................4
2. Инициатор проекта................................................................................................................................7
2.1. Общие данные................................................................................................................................7
2.2. Учредители......................................................................................................................................7
2.3. Виды и объемы деятельности....................................................................................................8
2.4. Информация о руководителях ...................................................................................................9
3. Существо предлагаемого проекта.....................................................................................................9
3.1. Местонахождение объекта..........................................................................................................9
3.2. Описание продукции...................................................................................................................12
3.3. Технология производства продукции .....................................................................................14
3.4. Характеристика закупаемого оборудования.........................................................................24
4. Анализ положения дел в отрасли....................................................................................................25
5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья ......................................................................31
5.1. Рынок сырья и материалов.......................................................................................................31
5.2. Конкуренция на рынке сбыта....................................................................................................36
5.3. Потенциальная емкость рынков сбыта ..................................................................................38
5.4. Маркетинговая стратегия проекта...........................................................................................40
6. Организационный план ......................................................................................................................41
6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта....................................................41
6.2. Основные партнеры....................................................................................................................42
6.3. График реализации проекта .....................................................................................................42
6.4. Правовые вопросы реализации проекта ...............................................................................46
7. Финансовый план.................................................................................................................................47
7.1. Условия и допущения, принятые для расчеты.....................................................................47
7.2. Исходные данные........................................................................................................................48
7.2.1. Налоговое окружение .....................................................................................................48
7.2.2. Номенклатура и цены продукции.................................................................................49
7.2.3. План производства (продаж) продукции....................................................................49
7.2.4. Номенклатура и цены сырья и материалов..............................................................50
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
продукции ..........................................................................................................................................51
7.2.6. Численность персонала и заработная плата ...........................................................52
7.2.7. Накладные расходы........................................................................................................53
7.2.8. Капитальные затраты и амортизация.........................................................................54

3. 3
7.3. Калькуляция себестоимости продукции ................................................................................59
7.4. Расчет выручки.............................................................................................................................61
7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах .....................................................62
7.6. Инвестиционные издержки........................................................................................................63
7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков .................................................................64
7.8. Источники, формы и условия финансирования...................................................................64
7.9. Оценка экономической эффективности проекта .................................................................66
8. Оценка рисков ......................................................................................................................................68
8.1. Анализ чувствительности..........................................................................................................68
8.2. Уровень безубыточности ...........................................................................................................68
8.3. Оценка проектных рисков..........................................................................................................69
9. Обеспечение.........................................................................................................................................70
Общие выводы по проекту, SWOT-анализ............................................................................................71
Приложения к бизнес-плану......................................................................................................................74

4. 4
1. Краткий обзор (резюме) проекта
Наименование проекта. Привлечение инвестиций в создание комплекса по выращиванию
индейки
Инициатор проекта. ООО СХП «Развитие»
Местонахождение проекта. Россия, Тульская область
Организационно-правовая форма реализации проекта. Общество с ограниченной
ответственностью
Суть проекта:
 Создание комплекса по финальному выращиванию индейки мощностью не менее
1000 тон. в год
 кредит на основные средства (оборудование, материалы для модернизации)
Цель проекта: объем продаж не ниже 8 млн. руб. в месяц, общая выручка за период
реализации проекта – не ниже 450 млн. руб., прибыль за весь срок реализации проекта – не
ниже 85 млн. руб., рентабельность реализации- не ниже 6%;
Тип проекта: модернизация помещений молочно-товарного комплекса для выращивания
индейки;
Способ достижения цели: разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции
Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту
Проект реализуется в 3 этапа:
1) Июнь 2011 г. – декабрь 2011
2) Январь 2012 г. – ноябрь 2012 г.
3) Январь 2013 – Декабрь 2016 г.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
 общая стоимость проекта–85 071 780 руб.;
 объем выполненных работ – 12 968 000 руб.;
 потребность в финансировании – 72 103 780 руб .
Схема финансирования:
 соотношение собственных и заемных средств по первой кредитной линии– 0,30;
 соотношение собственных и заемных средств по второй кредитной линии– 0,25
 объем кредита для первой кредитной линии (второго этапа )– 43 655 594 руб. , в т.ч.
 кредит на основные средства – 20 855 594 руб.
 кредит на оборотные средства – 22 800 000 руб .
 объем кредита для второй кредитной линии (третьего этапа – 28 418 187 руб. в т.ч.
 кредит на основные средства – 13 818 187 руб.
 кредит на оборотные средства – 14 600 000 руб.
 общий объем кредита – 72 103 780 руб .
 процентная ставка – 14%;

5. 5
 график предоставления и возврата кредита – представлен в Приложениях.
Оценка экономической эффективности проекта:
 срок окупаемости – PBP–38 месяцев;
 принятая ставка дисконтирования – D – 20%;
 чистая приведенная стоимость – NPV – 6 030 572р.
 внутренняя норма доходности – IRR – 24,2%;
 точка безубыточности проекта – BEP – 15%;
 срок возврата заемных средств – RP – 5 лет;
 коэффициент покрытия ссудной задолженности – 1,054.
Оценка рисков проекта.
Значительную долю в себестоимости продукции занимают корма. Расчеты показывают
высокую чувствительность проекта к стоимости ингредиентов для комбикормов. Еще одним
важным фактором риска является цикличность производства.
Обеспечение проекта. Для обеспечения возвратности кредитов, выданных на
инвестиционные цели предоставляется в залог имущество на общую сумму 45 934 841,38
руб. (сорок пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок один рубль
тридцать восемь копеек).
В том числе:
Для обеспечения первой кредитной линии предоставляется Залоговое имущество на
сумму 38 916 654,82 руб
Имущество Сумма
Недвижимое имущество 18 787 965 руб.
Движимое имущество (дорожные плиты) 9 043 096 руб.
Оборудование 11 085 593,82 руб.
Итого 38 916 654,82 руб
Для обеспечения второй кредитной линии предоставляется Залоговое имущество на
сумму 7 018 186,56 руб. А также увеличивается уставной капитал на 5 000 000 руб (с
15 000 000 руб. до 20 000 000 руб)
Имущество Сумма
Увеличение уставного капитала 5 000 000 руб.
Оборудование 7 018 186,56 руб.
Итого 12 018 186,56 руб

6. 6
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.
 Макроэкономические риски – диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и других
отраслей экономики, недостаточный уровень бюджетного финансирования, высокий уровень
монополизации рынков покупателей продукции и поставщиков услуг для
сельхозпроизводителей.
 Социальные риски – возможность консервации или усиление непривлекательности
сельской местности, увеличение разрыва уровня жизни города и села.
 Природно-климатические риски – значительная зависимость сельского хозяйства от
природно-климатических условий.
 Законодательные риски – несовершенство законодательной базы по регулированию
сельскохозяйственной деятельности
 Форс - мажорные обстоятельства

7. 7
2. Инициатор проекта
2.1. Общие данные
Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала
работы): Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие
«Развитие», зарегистрировано 24 октября 2009 г., 301950, Россия, Тульская обл.,
Руководитель: Ф.И.О. и должность. Генеральный директор
Специалисты для контактов.
Телефон, факс.
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность. Разведение птицы, сельское
хозяйство
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности). Отсутствуют
История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие
предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего
времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности.
2.2. Учредители
Размер уставного капитала общества составляет рублей. В процессе реализации проекта
уставной капитал будет увеличен до рублей.

8. 8
2.3. Виды и объемы деятельности
Основной вид выпускаемой продукции: мясо индейки
Основные потребители: ЗАО «Краснобор». За 9 лет существования компания
«Краснобор» добилась лидерства на рынке производства полуфабрикатов из мяса индейки.
Продукция компании представлена в крупнейших торговых сетях Москвы и России.
«Краснобор» осуществляет поставки тушек индейки, натуральных охлажденных и
замороженных мясных полуфабрикатов, фарша МДМ, а также варено-копченых изделий
непосредственно в предприятия розничной торговли и крупным оптом переработчикам и
региональным клиентам.
Численность персонала: Организация производства предполагает создание 12 рабочих
мест.
Директор
1 шт. ед..
Птичница
3 шт. ед.
Ветеринар
2 шт. ед.
Технический
персонал
2 шт. ед.
Сторож
2 шт. ед.
Зам.
директора
1 шт. ед.
Главный
бухгалтер
1 шт. ед.

9. 9
2.4. Информация о руководителях
ФИО
Год
рождения
Должность
Образование
и
квалификация
Трудовая деятельность за
последние 10 лет
3. Существо предлагаемого проекта
3.1. Местонахождение объекта
Обоснование выбора местоположения:площадкой для реализации инвестиционного
проекта выбран пос. Шаховское, Куркинского района, Тульской области – предусмотрена
модернизация помещений молочно-товарного комплекса в комплекс по выращиванию
индейки. Оформлена аренда земельного участка на 49 лет, площадью 13 Га.
Численность населения области, проживающего в сельской местности, на 1 января 2010
года составила 309,8 тыс. человек и имеет тенденцию к сокращению.
Основным источником водоснабжения населения, проживающего в сельской местности,
являются подземные воды. Забор воды осуществляется посредством артезианских скважин
и шахтных колодцев. Всего в системе водоснабжения в сельской местности задействовано
около 450 водозаборов, порядка 3 тыс. скважин и более 1,6 тыс. шахтных колодцев. Общая
длина сетей водоснабжения составляет 4465 км.
В сельской местности Тульской области проложено 4278 км сетей газоснабжения.
Природный газ подведен к более чем 500 населенным пунктам.
Основные показатели отрасли животноводства Тульской области в 1-2 кв. 2011 г.
Показатели
Январь-июнь Январь-июнь
2011г. в % к
январю-июню
2010г. 1)
2010г., тыс.
тонн
2011г., тыс.
тонн
Скот и птица на убой(в живом
весе)
312,8
310 309,8
307
308
309
310
311
312
313
314
2008 год 2009 год 2010 год
Динамика численности сельского населения Тульской
области

10. 10
хозяйства всех категорий 44.2 33.2 75.2
в том числе:
сельхозорганизации 38.0 27.3 71.8
хозяйства населения 5.8 5.7 97.6
крестьянские хозяйства 0.4 0.2 69.9
Куркинский район расположен на юго-востоке Тульской области. Площадь 949,25 км².
Автотрассы связывают Куркино с Тулой, Москвой, Богородицком, Киреевском, Кимовском,
Ефремовом, населенными пунктами Липецкой области. Железнодорожное сообщение:
станция Куликово Поле (Куркино) – станция Лев Толстой Липецкой области.
Основные характеристики местонахождения объекта приведены в таблице:
Характеристики
Доступность ресурсов. ++
Близость к потребителям. ++
Развитая инфраструктура. +-
Близость к действующему предприятию. ++
Наличие производственных площадей и инфраструктуры. ++
Наличие хранилищ, складов, транспортного и погрузочно-
разгрузочного оборудования
++
Энерго- , тепло- и водоснабжение, канализация ++
Автомобильные и железные дороги +-
аэропорты --
морские и речные порты --
47,30%52,70%
Структура населения Куркинского района Тульской области
городское население сельское население

11. 11
грузовые терминалы +-
Вывод: выбор места расположения объекта обусловлен следующими факторами:
доступность ресурсов (материальных, трудовых), близость к потребителю продукции,
наличие производственных площадей и производственной инфраструктуры.

12. 12
3.2. Описание продукции
По химическому составу, диетическим качествам и вкусовым достоинствам индюшиное мясо
превосходит мясо других видов домашней птицы. Основная масса мышечной ткани тушек
индеек относится к так называемому белому мясу. Оно имеет особый привкус,
свойственный мясу дичи (рябчика, фазана и др.). Мясо имеет приятный своеобразный вкус и
высокую питательную ценность. В сравнении с другими видами домашней птицы, индейки
имеют самый высокий выход съедобных частей, которые достигают более 70%. Их мясо
отличается высоким содержанием белка и небольшим содержанием жира. Это делает мясо
индеек ценным диетическим продуктом. Мясо индеек – это наилучший выбор из всех видов
диетического мяса, что доказывают следующие сравнительные показатели:
Количество в 100 гр Белок Жир Калории
Индейка 25 4 134
Постная баранина 19 16 214
Говядина 20 18 225
Свинина 17 23 274
Цыпленок-бройлер 19 11 175
Мясо индейки – один из наиболее ценных белковых продуктов, являющихся важнейшим
источником полноценного белка животного происхождения, липидов с высоким уровнем
незаменимых аминокислот. Оно обладает высокими диетическими свойствами и вкусовыми
достоинствами.
Мясо индеек считают мясом будущего. Индейки превосходят птицу других видов по живой
массе, выходу съедобных частей тушек (свыше 70%) и массе мышечной ткани (свыше 60%).
Это мясо содержит много белка и мало жира, оно пригодно для приготовления блюд по
кулинарным рецептам всех стран мира. Так, в 1 кг мяса индеек в среднем содержится 216 г
протеина и 69 г жира, в мясе бройлеров - 186 и 123 г, в свинине - 166 и 225 г, в говядине
(вырезка) - 189 и 135 г, в баранине - 179 и 187 г.
Мясо индеек по сравнению со всеми остальными видами мяса птицы богаче
витаминами группы В и имеет самое низкое содержание холестерина.
В мясе индейки соотношение белка и жира близко к оптимальному. По содержанию
питательных веществ мясо индеек практически незначительно отличается от мяса скота.
Высок уровень незаменимых аминокислот в белках мяса индеек. На основании этого
необходимо отметить, что мясо птицы является важнейшим источником полноценного белка
животного происхождения. Белки пищи служат строительным материалом для мышечной
ткани, ферментов, гормонов. Липиды индейки содержат высокий уровень ненасыщенных
жирных кислот и особенно ценны полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая,
линоленовая и арахидоновая.
Разные ткани мяса индеек классифицируют по их промышленному значению и различают
мышечную, жировую, соединительную, хрящевую костную и кровь. Главной составной
частью мяса птицы, несомненно, является мышечная ткань. Доля мышечной ткани в тушках
индейки 1-й и 2-й категорий находится в пределах 44-47% и занимает естественно
доминирующее значение.

13. 13
Мясо индейки содержит все необходимые ингредиенты и практически может полностью
удовлетворить потребности человека в животном белке. Учитывая высокое содержание
белка и низкое жира, мясо индейки может быть использовано для производства диетических
продуктов. Мясо индеек - отличное сырье для глубокой переработки и приготовления
разнообразных, готовых к употреблению диетических продуктов, рекомендованных при
гипертонической болезни, атеросклерозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
По данным USDA NutrientDatabase в 100 гр. грудинки индейки содержится:
 Вода – 74.07 г
 Белки - 17.07 г
 Жиры - 1.66 г
 Углеводы – 3.71 г
 Клетчатка (пищевые волокна) – 0.5 г
 Зола - 2.99 г
Витамины в индейке:
 Витамин А (ретинол) - 10 мкг
 Витамин В1 (тиамин) – 0.13 мг
 Витамин В2 (рибофлавин) - 0.32 мг
 Ниацин (витамин В3 или РР) - 0.11 мг
 Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0.166 мг
 Витамин В6 (пиридоксин) – 0.128 мг
 Фолиевая кислота (витамин В9) - 4 мкг
 Витамин В12 (цианокобаламин) – 0.09 мкг
 Витамин С (аскорбиновая кислота) – 5.7 мг
 Витамин Д (холекальциферол) – 0.1 мкг
 Витамин Е (токоферол) – 0.09 мг
 Холин (витамин В4) – 66.4 мг
Макроэлементы в индейке:
 Калий - 302 мг
 Кальций - 8 мг
 Магний - 21 мг
 Натрий - 1915 мг
 Фосфор - 162 мг
Микроэлементы в индейке:
 Железо - 1.44 мг
 Марганец - 18 мкг
 Медь – 40 мкг
 Цинк – 1.33 мг
 Селен – 22.8 мкг

14. 14
Кроме мяса, индейки дают много ценного пуха и пера. Помёт индейки (до 12 кг ежегодно от
одной птицы) служит хорошим удобрением.
Вывод: Высокая биологическая ценность и диетические качества продуктов из мяса индеек
позволяют им успешно конкурировать с аналогичными продуктами из свинины и говядины.
Продукты из мяса индеек, имеют высокую пищевую ценность, характеризующую
способность обеспечивать потребности организма не только в белках, липидах, но и в
минеральных веществах, витаминах. Химический состав мяса индеек зависит от вида,
возраста и категории птицы.
3.3. Технология производства продукции
Одним из прибыльных направлений бизнеса является выращивание и реализация
подрощенного молодняка индеек. Оптимальное сочетание невысокого потребления корма,
хотя и дорогого, и высокая цена продажи 1 головы в данный период является
высокорентабельным направлением. Уровень рентабельности составляет до 50-70 %.
Основными статьями затрат при откорме молодняка индеек на мясо является стоимость
суточного молодняка и корма: их удельный вес в общей структуре затрат достигает до 80 %.
Оптимальным сроком откорма самок считается возраст 154 дня (или 20-22 недели); самцов
– 182 дня (26 недель). Живая масса при откорме составит 13,5 кг и25,15 кг соответственно.
При данных сроках откорма такие хозяйственно-полезные признаки птицы, как
среднесуточный прирост живой массы 1 головы и затраты корма на 1 кг прироста находятся
в оптимальном соотношении, отмечается высокий прирост живой массы и низкие затраты
корма на 1 кг прироста живой массы. В эти сроки убоя тушка индеек достигает товарного
вида. При дальнейших сроках откорма затраты корма на единицу продукции резко
возрастают. При наличии дешевых кормов срок откорма можно и увеличить.
Для определения оптимальных расходов можно сообщить следующие основные расходы (в
натуральном и стоимостном выражении) при откорме птицы:
В возрасте 1-4 недели птицу содержат на полу под брудерами или в клеточных батареях, а
затем напольное с использованием выгульных площадок. Подстилочный материал:
деревянная стружка, лузга подсолнечника, солома. Самки откармливаются на мясо 20
недель, самцы до 26 недель. Температурный режим: 1 неделя жизни – 35-32"С; 2 неделя –
Грудинка
34,92%
Бедро
15,41%
Голень
11,30%
Крылья
12,32%
Внутренние части
2,43%
Остатки
23,62%
Структурные части индюка в процентном соотношении

15. 15
32-29°С; 3 неделя – 29-27°С; с 4 до б недель температура понижается постепенно до 20°С; с
7 до конца откорма с 14-16°С.
Наименование показателей Самцы Самки
Срок откорма, дней 182 150-154
Потребление корма 1 головой, кг 53,48 22,197
Расход электроэнергии на 1 голову, КВт/час 5,65 4,45
Расход ГСМ на 1 голову, кг 0,27 0,27
Расход газа на 1 голову, м3 2,3 2,3
Расход ветпрепаратов на 1 голову, руб 15,58 14,08
Вода на 1 голову, м3 0,09 0,06
Зарплата на 1 голову, руб* 78,77 63,27
Подстилка на 1 голову, руб 4,8 3,84
Затраты автотранспорта на 1 голову, руб 9,8 7,86
Прочие расходы на 1 голову, руб 17,04 14,56
Плотность посадки индюшат среднего и тяжелого кроссов при выращивании до 17 нед. – 4
гол/м2, легкого – 5 гол/м2. Фронт кормления для индюшат среднего и тяжелого кроссов 4
см/гол., легкого – 3 см/гол., фронт поения для всех кроссов2 см/гол. Бункерные кормушки и
поилки устанавливают на уровне спины птицы и поднимают их по мере роста индюшат. Это
позволяет снизить россыпь кормов и разлив воды из поилок.
Развитиеивный прием – выращивание индюшат с суточного возраста до убоя в клеточных
батареях. Многочисленными экспериментами доказана эффективность этой технологии.
При клеточном выращивании облегчаются условия труда обслуживающего персонала,
улучшается микроклимат в птичнике, снижаются затраты корма на 1 кг прироста,
увеличивается живая масса, повышается сохранность молодняка и более рационально
используются помещения. В клетках рекомендуют выращивать молодняк легкого и среднего
кроссов. Индюшат выращивают, как правило, с одной пересадкой в 8-недельном возрасте.
До 8-недельного возраста их выращивают точно так же, как и при комбинированной системе.
После 8 недель молодняк переводят в клеточные батареи, предназначенные для
содержания взрослой птицы или в помещение для напольного содержания. Плотность
посадки при выращивании индюшат в клетках: для среднего кросса 800 см2
/гол., а для
легкого – 700 см2
/гол. площади пола клетки. В южных районах страны можно успешно
выращивать индюшат в колониальных домиках или даже под навесами. До 8 недель их
выращивают в клеточных батареях, а затем переводят на летнее содержание. Такая
технология позволяет существенно повысить количество произведенной продукции и
снизить ее себестоимость.
Световой и температурный режим для индюшат:
Наименование Показатели
Возраст, недели 1 2-3 4-7 8 - и старше
Продолжительность светового дня, ч 24 17 14 8
Освещенность, лк 50 30 15 1-2
Температура, ºС 35-32 32-27 26-18 17-14

16. 16
Кормление
Индеек с первых дней жизни кормят полнорационными кормосмесями, сбалансированными
по всем питательным веществам. Питательность кормосмесей по возрастам следующая:
Наименование показателей
Возраст птицы, недель
1-8 9-13 14-17 18-26
Обменная энергия в 100 г
кал. 285 290 290 275
кДж. 1192 1213 1213 1151
Сырой протеин, % 25,0 20,0 18,0 13,0
Сырая клетчатка 5,5 5,5 7,0 7,0
Кальций 1,7 1,8 1,8 1,8
Фосфор
общий 1,0 0,8 0,8 0,8
доступный 0,56 0,45 0,45 0,45
Натрий 0,2 0,3 0,35 0,4
Линолевая кислота 1,5 1,5 1,8 2,0
Лизин 1,6 1,2 0,97 0,61
Метионин 0,55 0,46 0,37 0,23
Наименование показателей
Возраст птицы, недель
1-8 9-13 14-17 18-26
Метионин+цистин 0,97 0,81 0,65 0,41
Трифтофан 0,28 0,23 0,2 0,16
Аргинин 1,64 1,26 1,07 0,65
Гистидин 0,53 0,44 0,39 0,29
Лейцин 1,86 1,49 1,46 1,18
Изолейцин 1,18 0,97 0,87 0,61
Фенилаланин 1,18 0,97 0,86 0,63
Фенилаланин+тирозин 1,94 1,62 1,46 1,09
Треонин 0,97 0,78 0,71 0,49
Валин 1,3 1,04 0,93 0,72
Глицин 1,26 0,94 0,84 0,58
Породы и фазы роста индеек
В современном промышленном индейководстве для получения тушек хорошего товарного
вида используются индейки в основном с белым оперением. Основную часть поголовья на
промышленных предприятиях бывшего СССР составляют белая широкогрудая и
северокавказская породы, а также белая московская породная группа.
В 2007 году северокавказская белая, северокавказская бронзовая, московская белая и
чёрная тихорецкая были зарегистрированы в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации в качестве пород российской селекции.

17. 17
Разведение индеек, в отличие от других видов сельскохозяйственной птицы, имеет
специфические отличия, обусловленные в первую очередь биологическими особенностями.
Самое, пожалуй, главное – большая живая масса в зрелом возрасте. Достижения селекции
в этой отрасли таковы, что есть данные о рекордной живой массе самца в годовалом
возрасте – свыше 40 кг. Причём динамика роста тела в первую неделю жизни сравнительно
невысока и уступает бройлерам, затем в дальнейшем резко возрастает и к периоду
завершения роста она увеличивается в 200 раз у самок и почти в 800 – у самцов. Скорость
относительного прироста живой массы имеет максимальные значения в 2-3-недельном
возрасте, затем волнообразно снижается.
Можно выделить следующие фазы роста индеек:
* 1 фаза (0-4 нед) - самая высокая скорость развития индюшат;
* 2 фаза (5-8 нед) - скорость роста хотя и ниже, чем в предыдущей фазе, но еще достаточно
высокая;
* 3 фаза (9-20 нед) - характеризуется устойчивым снижением скорости роста;
* 4 фаза (21-26 нед) - интенсивность роста несколько повышается, что связано с половым
созреванием птицы;
* 5 фаза (27-30 нед) - рост практически заканчивается с достижением половой зрелости
индеек.
Ветеринарный аспект выращивания
Одним из главных элементов содержания индеек является правильная организация их
кормления, решающее условие которого – снижение себестоимости мяса и повышение
рентабельности индейководства. Индейки отличаются от других видов птицы высокой
требовательностью к кормлению, особенно в молодом возрасте, Корма должны быть

18. 18
доброкачественными, разнообразными и содержать все необходимые питательные
вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, микро- и макроэлементы.
Основные питательные вещества корма – протеины (белки). Белок служит важнейшим
структурным и биологически активным материалом, который участвует во всех основных
физиологических процессах организма. В процессе переваривания протеины расщепляются
на аминокислоты и в такой форме усваиваются организмом, поэтому их качество зависит от
количества и вида составляющих их аминокислот.
Ценным источником протеина для птицы служат зерновые корма и продукты их
переработки. Они обеспечивают от 30 до 70 % потребности организма в протеине. Из зерна
злаковых наиболее биологически полноценны протеины овса и гречихи. Полнее отвечает
потребностям птицы в аминокислотах очищенный от пленок овес (для взрослой птицы почти
на 100 %). Зерно злаковых является преимущественно энергетическим кормом; зерно
бобовых содержит в 2–3 раза больше сырого протеина, однако его энергетическая ценность
заметно ниже злаков. Сочетание в рационах молодняка и взрослой птицы зерновых бобовых
и злаковых кормов дает хорошие результаты.
Важную питательную часть кормов для птицы составляют жиры. Биологическая ценность
жиров, во-первых, состоит в том, что они являются носителями больших запасов энергии, их
теплотворная способность в 2,25 раза больше, чем у белков и углеводов. Во-вторых, они
необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, способствуют лучшему
перевариванию протеинов. Биологическая ценность жиров заключается еще и в том, что они
содержат ряд таких жирных кислот, которые не образуются в достаточном количестве и
являются в определенной мере незаменимыми. Жиры принимают активное участие в общем
обмене веществ, повышают яйценоскость индеек, активизируют рост оперения и
обеспечивают высокое товарное качество тушек. В теле птицы жир откладывается под
кожей (подкожный жир) и в брюшной полости (внутренний жир). Мышечная ткань птицы, в
отличие от мышц животных, не содержит жировых отложений. Этим в значительной степени
объясняются высокие диетические качества птичьего мяса. В тушках индюков первого сорта
жир составляет 21 % съедобной части, а в тушках индеек – 28. Потребность племенных
индеек в жире равняется 3,5–4,3 % от всего рациона. Для индюшат, выращиваемых на мясо,
это количество можно увеличить до 5–6 %, от чего мясо будет более нежным и сочным.
Большое значение в откормочных рационах индеек имеют углеводы, особенно крахмал и
сахара. Основные их источники – зеленые (как свежие, так и в сухом виде) и зерновые
корма.
Небольшое количество клетчатки требуется для индеек любого возраста в качестве
механического средства для переваривания более ценных питательных веществ.
Практически допустимыми дозами сырой клетчатки можно считать 3,5–9 %, оптимальными
же 4–5,5. Богатые клетчаткой корма (сено, солома, пересохшая трава) совершенно
непригодны для индюшат в первые 2–4 недели. В этом возрасте необходимо особенно
внимательно следить за тем, чтобы не допустить закупорки их пищеварительного тракта.
Данное явление часто встречается при скармливании индюшатам непросеянного овса,
ячменя и других кормов с большим содержанием клетчатки. Потребность молодняка в
клетчатке необходимо удовлетворять за счет обычных кормов рациона – нежной, мелко
нарезанной зелени в количестве 3,5–5,5%.
Важную роль в регулировании обменных процессов организма птицы играют минеральные
вещества и микроэлементы. Они входят в состав всех тканей тела. Необходимыми
нормированными веществами для индеек являются кальций, фосфор, марганец. Недостаток
или неправильное соотношение этих трех элементов иногда в сочетании с недостатком

19. 19
витаминов вызывает патологическое развитие костяка. Кальций необходим для
свертывания крови, а также служит основным элементом в формировании скорлупы яиц.
Для нормальной жизнедеятельности животного организма необходимы витамины,
относящиеся к биологически активным веществам. Большинство витаминов не
синтезируется в организме птицы и должно поступать с кормом. Птица особенно
чувствительна к недостатку витаминов. Все витамины подразделяются на две группы: жиро-
и водорастворимые. К первой относятся группы А, О, К, Е; ко второй – группы В, Н, С, холин.
При недостатке в рационе индеек витамина А у них снижается яйценоскость, выводимость.
Указанный витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире. В организме он
накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые
корма. Витамины группы В, Н и Е также стимулируют яйценоскость и выводимость,
участвуют в обмене веществ. Их роль очень велика. При продолжительном недостатке этих
витаминов в рационе молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается
продуктивность и качество инкубационных яиц. Источники указанных витаминов – белковые
корма животного происхождения, дрожжи и дрожжеваный корм, проращенное зерно.
В основе эффективного кормления птицы лежит кормление полноценными и
сбалансированными рационами. Сбалансированность рациона основана на оптимальном
соотношении отдельных питательных веществ в кормовой смеси, обеспечивающих лучшее
переваривание и наиболее полное использование этих веществ организмом птицы.
Один из главных экономических показателей в птицеводстве – расход кормов на единицу
продукции – оплата корма: оплата корма – количество потребленного птицей корма:
количество произведенной продукции (яиц и мяса). По данному показателю можно судить о
качестве используемого корма и о продуктивных задатках птицы. У индюшат оплата корма
составляет 3–4 кг на 1 кг прироста массы. При интенсивном откорме индюшат-бройлеров
высокоэнергетическими сбалансированными рационами она равняется 2–3 кг.
10
25
40
60
90
120
150
165
195
220
250
260265
280
290
310
325
220
240
260
280285290290
280280280280280280
0
50
100
150
200
250
300
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Суточнаянормакорма,г
Возраст, недель
Нормы потребления корма индейками в зависимости от
возраста

20. 20
Циклограмма выращивания индейки (2-й этап проекта)

21. 21
Циклограмма выращивания индейки (3-й этап проекта)

22. 22
Описание циклограммы:
Объем производства продукции планируется на основе 6 птичников, имеющих
производственные площади, позволяющих организовать работу по циклу.
Птичник, №
Производственная
площадь, м2
Суммарная площадь,
планируемая для
выращивания, м2
1 1513,7 1500
2 2502,8 2450
3, 4 2219,2 суммарно 2200
5, 6 1823,9 суммарно1800
Объем производства продукции планируется на основе 6 птичников, имеющих
производственные площади (№1 – 1513,7м2, №2- 2502,8м2, №3, №4 – 2219,2 м2, №5,№6-
1823,9. Площади, используемые для выращивания, соответственно: №1 – 1500м2, №2 -
2450м2, №3,№4 вместе – 2200м2, №5,№6 вместе – 1800м2 ), позволяющих организовать
работу по циклу 1+5.
Ввод в эксплуатацию 4 птичников (№№3,4, №№5,6 ) общей площадью 4 000 м2 планируется
в 2012 году. При этом птичник №3 будет оборудован и использован для подращивания
птенцов в количестве 10 000 с заселением их в птичник №3 с 1 июня 2012 года.
По истечении 4 -5 недель эти птенцы в июле 2012 года будут переведены для от корма в
птичники №№5,6, где будут содержаться до отправки на убой в ноябре 2012г.
Птичник №3 после санитарной обработки в июле 2012г. снова заселяется птенцами в
количестве 12 000 шт. , которые по истечении 4 -5 недель распределяются равномерно в
помещениях птичников №№3,4 и откармливаются там до декабря 2012 г.
С января 2013 года цикл повторяется.
С января по май 2013 года осуществляется модернизация оставшихся 2-х птичников для
перехода к технологии 1+5.
Данный вариант предполагает использовать один птичник площадью 1500 м2 («детсад»)
для подращивания молодняка в течение 4-5 недель из расчета до 10 птенцов на 1 м2 с
последующим заселением их в июне 2013 года в птичник №2 площадью 2450 м2 и емкостью
12 500 голов из расчета 5 птенцов на 1 м2. Затем проводится санитарная обработка
птичника для молодняка и его заселение. Через 4-5 недель эта партия размещается в 3 и 4
птичники площадью 2200 м2 и суммарной емкостью 11 000 голов. На следующем цикле
заселяются птичники №5 и№6, где можно разместить 9000 птиц (см. циклограммы выше).
Цикличная технология позволяет обеспечить плановую работу предприятия и эффективно
загружать производственные мощности.
К производству принята птица тяжелого типа, для которой применяют следующие периоды
откорма:
Самец: 19-22 недели, вес 19-22,5 кг
Самка: 15-17 недель, вес 9,5-11,5 кг
С учетом того, что количество самок и самцов в партии составляет примерно 1:1, средний
вес самца – 20 кг, самки – 10 кг, то вес живой птицы для продажи рассчитывается как 15 кг.

23. 23
Установлено, что средняя «конверсия» корма (количества кг корма на 1 кг веса) для индюка
составляет 2,8. Это означает, что для смешанного типа кормления при достижении среднего
веса в 15 кг требуется в среднем 42 кг корма.
Вывод: Технологии кормления и выращивания индеек, которые предполагается
использовать в данном проекте соответствуют принятым в мировой и отечественной
практике стандартам и позволят обеспечить оптимальное соотношение прироста массы
индеек и затрат на их выращивание.

24. 24
3.4. Характеристика закупаемого оборудования
Поставкой оборудования для птичников предположительно будет заниматься компания
ООО «ПАЛ Индастриз Рус». Оборудование будет немецкой компании PAL Industries.
Компания PAL INDUSTRIES существует более 50 лет и присутствует более чем в 60 странах
мира. Она занимается реализацией проектов «под ключ» для птицеводства и свиноводства,
оснащенных системами поения, кормления, вентиляции, отопления В состав оборудования
будет входить:
 система вентиляции;
 система отопления;
 система управления микроклиматом;
 система освещения;
 система поения и кормления;
 система управления кормораздачей;
 система взвешивания корма.
Оборудование
2 этап
Птичник №3 1 комплект для молодняка 74 607,47 у.е.
Птичник №4 1 комплект для откорма 65 397,14 у.е.
Птичники №5 и 6 2 комплекта для откорма 123 938,10 у.е.
Итого( 1 у.е.=42 руб.) 11085593,82 руб
3 этап
Птичник №1 1 комплект для молодняка 95 042,95 у.е.
Птичник №2 1 комплект для откорма 72 056,73 у.е.
Итого( 1 у.е.=42 руб.) 7 018 186,56 руб.
Итого ( по двум этапам) 18 103 780,38 руб.

Спецификация комплектов приведена в Приложениях к данному бизнес-плану.
Парафированные договора (контракты) на закупаемое оборудование (технику) –
приведены в Приложениях к бизнес-плану.
Вывод: Оборудование для птичников, которое предполагается использовать в данном
проекте соответствует высоким европейским стандартам качества и позволит обеспечить
вентиляцию, освещение, функции поения и кормления, управления кормораздачей,
управления микроклиматом и т.д.. что будет способствовать снижению потерь производства
и максимизации прибыли.

25. 25
4. Анализ положения дел в отрасли
Птицеводство – одна из самых эффективных отраслей животноводства. Это наиболее
наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная
птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой
продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует
меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других
отраслях животноводства.
Продукцией птицеводства является мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (помет).
Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, индейки, гуси,
утки. Все большее развитие в последние годы получает разведение цесарок, перепелов,
страусов.
Поголовье птицы по регионам Российской Федерации в 2010-2011 гг.
Регионы
Птица, тыс. голов
2010 2011
2011в %
к2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 4624,3 5938,4 128,4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 118,8 113,2 95,3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 904,5 919,9 101,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 960,8 1863,4 194,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1705,1 1843,8 108,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 181,5 205,7 113,3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 288,5 359,0 124,4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 152,4 181,7 119,2
Поголовье птицы по регионам ЦФО Российской Федерации в 2010-2011 гг.
Регионы
Птица, тыс. голов
2010 2011
2011в %
к2010
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
312,7 451,8 144,5
Белгородская область 24,3 19,5 80,1
Брянская область 8,2 11,9 145,9
Владимирская область 2,8 59,1 …
Воронежская область 30,9 39,9 128,9
Ивановская область 1,4 1,1 74,5
Калужская область 9,4 6,9 72,9
Костромская область 0,4 8,2 …
Курская область 12,2 11,8 96,9
Липецкая область 4,5 37,8 840,0

26. 26
Регионы
Птица, тыс. голов
2010 2011
2011в %
к2010
Московская область 12,5 8,7 69,6
Орловская область 13,4 9,5 70,7
Рязанская область 5,6 5,7 101,7
Смоленская область 2,5 6,0 244,3
Тамбовская область 26,7 27,3 102,6
Тверская область 6,0 17,6 293,7
Тульская область 11,7 11,1 94,6
Ярославская область 140,2 169,7 121,1
По оценке GLOBAL REACH CONSULTING, объем производства мяса индейки в России в
2010 г. вырос по отношению к уровню 2009 года на 46,1%. Основная часть поголовья
индейки приходилась на хозяйства населения. Их доля особенно велика в Центральном,
Южном и Приволжском федеральных округах.
Рост рынка мяса индейки по итогам прошлого года составил 20,5%. В первую очередь рост
рынка в 2010 году был обусловлен значительным увеличением производства и
сокращением импорта. Что касается объемов внутреннего производства, то оно,
несомненно, будет увеличиваться в связи с увеличением производства действующими
птицефабриками и появлением на рынке новых игроков. Объем располагаемого ресурса на
российском рынке мяса индейки в 2011 г. может вырасти на 11,5% по сравнению с уровнем
2010 г.
Основной тенденцией последних лет был активный рост производства полуфабрикатов из
индейки и расширение фабриками их ассортимента. Выпуск большего, чем раньше, числа
продуктов – перспективная стратегия. Как показывает опыт бройлерных предприятий, рост
ассортимента происходит не столько за счет объемов, сколько благодаря выводу на рынок
новых видов разделки и глубокой переработки.
Для оценки перспектив рынка приведена сравнительная таблица потребления мяса индейки
в России и других странах мира:
97%
2%
1%
Структура рынка птицы России, %
Мясо бройлеров и выбракованных кур Мясо индейки Мясо уток и гусей

27. 27
Потребление мяса
индейки, в год на 1
жителя
Формирующиеся рынки Развитые рынки
Украина Россия Польша Зап.
Европа в
среднем
США Израиль
0,08 кг 0,78 кг 4,5 кг 5,5 кг 8,0 кг 12,0 кг
Доля импортной продукции на российском рынке мяса индейки и продуктов его переработки
год от года сокращается. В 2009 году валовой объем поставок снизился на 24 тысячи тонн
или на 38%.
Средняя таможенная стоимость ввозимой продукции неизменно растет, и за период с 2007-
го по 2009 год она увеличилась с 30 до 49 рублей/килограмм, то есть на 68.
17,6 18,2 18 17,9 18,1 18,1 18
43,8 44,5 43,5 44,1 44,3 44,5 44,9
23,1 23,1 23,1 23,5 23,8 24,1 24,1
2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Потребление мяса в странах ЕС (кг/жителя в год)
говядина свинина домашняя птица баранина
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007 2008 2009 2010
Динамика импорта мяса индейки тыс. т

28. 28
Качество импортной продукции оставляет желать лучшего: в основном в Россию завозится
«заморозка» и не целиковая птица, а части тушек, субпродукты и каркасы. Сегмент «части
тушек и субпродукты замороженные» составляет до 92% общего объема импорта, а свежая
или охлажденная индейка вообще не поставляется.
На исследуемом рынке ярко выражена сезонность поставок: к праздничному столу в
декабре привозится в среднем в четыре раза больше индейки, чем в январе месяце.
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010
Динамика средней таможенной стоимости мяса индейки,
руб./кг
2%
6%
92%
Структура импорта мяса индейки по группам
продукции, %
Не разделенные на части
замороженные тушки
Части тушек и субпродукты,
свежие или охлажденные
Части тушек и субпродукты
замороженные

29. 29
В течение остального периода поставки распределяются сравнительно равномерно.
Падение импорта мяса индейки и продуктов его переработки не в полной мере
компенсировалось ростом отечественного производства. В 2009 году российские
производители поставили на рынок 57,7 тысячи тонн готовой продукции, то есть прирост
составил почти 15% по отношению к 2008 году.
0
5
10
15
20
25
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сезонность импорта мяса индейки, тыс. т
2007
2008
2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010
Динамика российского производства мяса
индейки тыс. т

30. 30
Вывод по разделу: Таким образом, впервые отечественные производители поставили на
рынок продукции больше, чем импортеры. Однако стоит принять во внимание тот факт, что
крупнейший производитель мяса индейки – холдинг «Сибирская губерния» не проявляет
интереса к рынку европейской части страны, поэтому в действительности на территории
России, от западных границ до Урала, доли отечественной и импортной индейки примерно
равны.
Последствия глобального финансово-экономического кризиса оставили свой отпечаток на
развитии отрасли. Резкое падение импорта мяса индейки и продуктов его переработки
привело к существенному снижению объема рынка в физическом выражении – со 113 тысяч
тонн в 2008 году до 97 тысяч тонн в 2009-м
Прогноз на 2011-2012 год в целом по отрасли позитивный. Дальнейшее падение объемов
импорта будет более активно компенсироваться ростом отечественного производства. Так,
предположительно, емкость рынка по итогам 2011 года вырастет на 6% и составит порядка
109-110 тысяч тонн.
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010
Структура и емкость российского рынка
индейки
Импорт, тыс. т Российское производство, тыс. т

31. 31
5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
5.1. Рынок сырья и материалов
Основным сырьем для производства продукции являются:
 корм
 птенцы (цыплята) индейки
Комбикорм – сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимого
размера различных кормовых средств и микродобавок, составляемая по научно
обоснованным рецептам, обеспечивающая сбалансированное по всем элементам
кормление животных.
Основное назначение комбикормов – оптимизация рациона животных по энергии, протеину,
макро- и микроэлементам, витаминам и биологически активным веществам в соответствии с
нормами кормления.
В зависимости от назначения различают:
 - комбикорма для птиц;
 - комбикорма для крупного рогатого скота (КРС);
 - комбикорма для свиней;
 - прочие – сюда входят комбикорма для рыб, кроликов и т.д.
Важнейшая характеристика комбикорма – питательная ценность. За единицу питательной
ценности принята кормовая единица, эквивалентная питательной ценности 1 кг овса с
объемной массой 450-480 кг/куб. м при влажности 13%. (Овсяная кормовая единица
предполагает постоянство и неизменность продуктивного действия всех питательных
веществ корма независимо от сбалансированности рациона по макро- и микроэлементам,
витаминам и другим биологически активным веществам, пола, возраста и состояния
здоровья животных и птиц.). Для удобства расчетов часто питательную ценность кормов
выражают количеством кормовых единиц, содержащихся в 100 кг корма.
56%
23%
19%
2%
Структура рынка кормов по назначению, %
Комбикорма для птиц Комбикорма для свиней Комбикорма для КРС Прочие комбикорма

32. 32
Для птиц питательную ценность кормов оценивают величиной обменной энергии, которая
представляет собой калорийность усвоенных организмом птицы продуктов, содержащихся в
100 г комбикорма.
Основным сырьем для производства комбикормов являются зерновые и зернобобовые
культуры (или их естественная смесь), наиболее важные из которых – пшеница, ячмень,
кукуруза, рожь, соя и т. д.
Также в качестве базового сырья часто используются различные зерноотходы:
 зерновая смесь от первичной обработки – содержит 50-85% зёрен
продовольственных (включая крупяные), фуражных и бобовых культур, относимых по
стандартам на эти культуры к основному зерну или зерновой примеси;
 мукомольного и крупяного производства – отруби и мучка кормовая (получают при
производстве муки и крупы), дробленка кормовая (овсяная), сечка гороховая
(получают при выработке крупы), измельченная кукуруза, зародышевый продукт
(получают при переработке зерна в муку и крупу). Могут составлять до 70% от общего
объема комбикорма.
Помимо зерновой основы в состав комбикормов могут входить трава, шрот, жмыхи,
концентраты фосфатидные, жом, меласса, отходы переработки рыбы, скота на
мясокомбинатах, продукты из морских млекопитающих и молочного производства, кормовые
дрожжи, пивная дробина, премиксы, аминокислоты, балансирующие добавки,
суперконцентраты, минералы и витамины.
Итоговый состав российских комбикормов выглядит примерно следующим образом.
Пшеница
40%
Рожь
20%
Ячмень
20%
Кукуруза
5%
Бобовые
5%
Прочее
10%
Структура базового сырья, %

33. 33
Объемы использования комбикормов в России в докризисные годы рос примерно на 10% в
год, в 2009 году прирост составил всего 3%, а рынок превысил 14 млн тонн. Импорт и
экспорт комбикормов в Россию незначительны: на импорт приходится всего 1% рынка, на
экспорт – 0,05%.
Важной особенностью является и присутствие на рынке значительного и растущего
«теневого» сектора или неофициальных, незарегистрированных производств. По некоторым
оценкам, объем рынка с учетом «теневого» производства достигает 20-24 млн тонн в год.
При этом среди комбикормов, производимых «теневым» сектором, представлены и
кормосмеси, и высококачественные комбикорма. Помимо производства «теневой» сектор
является и крупным потребителем сырья для выпуска комбикормов.
Основная особенность российского рынка в технологическом смысле – излишняя доля
зернового сырья в составе комбикормов. Если в странах Европы зерновое сырье составляет
не более 45% от общего объема продукции, то в России этот показатель достигает 70-75%
(доля шротов и жмыхов, наоборот, – в 3-4 раза ниже, чем в странах с развитым аграрным
сектором). Это обуславливает высокую зависимость рынка от зерновой отрасли.
«Теневой» сектор в российской действительности немало способствует развитию отрасли,
так как «неучтенка» в основном возникает из-за производства кормов самими
животноводческими фермами или интегрированными компаниями. Выпуск качественных
кормов заинтересованными в результативной работе животноводческого комплекса
заводами приводит к вытеснению с занятых позиций примитивных независимых кормоцехов,
что в целом соответствует мировой тенденции интеграции комбикормовой и
животноводческой индустрии. Другими словами, всё больше производителей входят в
состав вертикально и горизонтально интегрированных холдингов и производят продукцию
преимущественно для них. В связи с этим, «свободный» рынок комбикормов растет гораздо
медленнее, чем рынок в целом. Уже сейчас «свободный» рынок занимает не более 63% от
Зерновые и
зернобобовые
культуры
40%
Отруби
20%
Жмых, шрот
20%
Травяная мука
5%
Дрожжи кормовые
5%
Рыбные и
мясокостные отходы
10%
Структура использования сырья для
производства комбикормов в России, %

34. 34
общего объема рынка комбикормов и, следовательно, более трети российских
животноводческих хозяйств пользуются комбикормами собственного производства.
Основными проблемами рынка комбикормов являются:
 - высокая чувствительность рынка к изменениям в зерновой отрасли;
 - недостаточное производство зернобобовых и масличных культур в России;
 - упадок отечественной микробиологической промышленности;
 - слабая усваиваемость комбикормов из-за их перенасыщенности зерновыми и
недостатком белковых компонентов и аминокислот;
 - весомая доля плохо оснащенных в техническом плане производителей,
длительность и дороговизна их реконструкции (или строительства новых объектов), а
также дефицит отечественного оборудования;
 - дефицит кадров;
 - несоответствие географии производства территориальному размещению основных
потребителей.
 - низкое внимание к разработкам и внедрению новых технологий производства.
11,19
12,33
13,64 14,08
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009
Динамика объема рынка комбикормов России, млн. т
10,95
10,19
10,62
3,2
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009
Динамика прироста рынка комбикормов России, %

35. 35
Вывод: Развитие рынка комбикормов безусловно связано с перспективами основных
отраслей-потребителей, которые, судя по имеющимся и разрабатываемым в каждой из них
государственным целевым программам, представляются в довольно радужном свете. В
краткосрочной перспективе (2010-2012 годы), учитывая влияние мирового экономического
кризиса, прогнозируется снижение темпов роста рынка – в данный период они составят
около 5% в год. Объем рынка к 2013 году превысит 20 млн тонн. В долгосрочной
перспективе развитие рынка комбикормов в первую очередь будет обусловлено принятием
и успешностью реализации целевых программ в области птицеводства, свиноводства и
скотоводства. Если данные программы будут эффективны, объем рынка к 2020 году может
увеличиться в 5 раз. При этом увеличение будет происходить благодаря росту
отечественного производства, доля импортной продукции останется приблизительно на том
же уровне.
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сезонность производства птенцов индейки на
птицеводческих фермах, %

36. 36
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
Объем российского рынка мяса индейки в 2010 году в натуральном выражении составил
порядка 300 тыс. т. Наиболее крупным производителем, по результатам последних лет
можно считать ООО «Евродон», на долю которого приходится порядка 25% рынка. По 5% –
у ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская область), ООО «Башкирский
птицеводческий комплекс имени М.Гафури» (республика Башкортостан) и ныне
обанкротившегося ОАО «Сибирская губерния» (республика Хакасия), столько же – у не
имеющих своих инкубаторов ООО «КрасноборГруп» (Тульская область) и ЗАО
«Птицефабрика „Задонская“». Еще по 25% рынка, по мнению экспертов, приходится на
импорт и на продукцию крестьянских и фермерских хозяйств.
Сравнительная характеристика основных игроков рынка сбыта
Показатели ООО «Евродон»
ООО «Егорьевская
птицефабрика»
ООО «Башкирский
птицеводческий
комплекс имени
М.Гафури (ТМ
«Индюшкин»
Объем
производства за
2010 год
32 тыс. тонн 3,5 тыс. тонн до 30 тысяч тонн
Общая площадь
комплекса
160 га 32 Га н/д
Преимущества кластерный подход к
организации
производства, развитая
кормовая база, создание
собственного комплекса
по производству
инкубационного яйца
сверхтяжелых мясных
пород, благодаря
которому стало
возможным существенно
улучшить показатели
выводимости и снизить
эпидемиологические
риски.
Единственная
птицефабрика
такого профиля в
Московской области
птицеводческий
комплекс,
расположен в
экологически чистом
районе.
Это один из
крупнейших
инвестиционных
проектов в аграрной
сфере России за
последние годы.
Общий объем
инвестиций в
первую очередь
проекта составил 1,5
млрд. руб.
Количество
созданных
рабочих мест
1300 н/д н/д
Рынок сбыта большинство российских
регионов европейской
части России
крупные торговые
сети г. Москвы
(60%) и торговые
точки Московской
области (40%)
Розничные сети г.
Уфы, других городов
Республики
Башкортостан
Ассортимент
(количество
наименований
продукции)
100 43 17
Доля рынка 25% 5% 5%
В последнее время в России заявлено несколько инвестпроектов по производству
индюшатины в различных регионах страны.

37. 37
Наиболее масштабные планы – у ростовской компании „Евродон“, компания планирует
инвестировать 18 млрд руб. в расширение производства в Ростовской области. По
информации «Евродона», в целом в ряде российских регионов к реализации заявлены
проекты, планируемая мощность которых составляет в среднем 10–20 тыс. т мяса в год
(существующий объем рынка «Евродон» оценивает в 60–70 тыс. т в год).
В настоящее время наблюдается высокий интерес к сегменту со стороны инвесторов.
Известно о планах по реализации 7-8 инвестиционных проектов в этой перспективной
подотрасли птицеводства. А если учесть проекты по реконструкции и модернизации уже
существующих птицекомплексов соответствующего профиля, то приблизительное число
инвестиционных проектов в разработке достигнет 12. Упомянем наиболее крупные проекты.
Компания «Евродон» (г. Ростов-на-Дону) намерена построить в Саратовской области
крупный промышленный комплекс по выращиванию индейки и переработке мяса. Стоимость
проекта составляет 83,8 млрд рублей, а срок реализации – до 2020 года. При этом на
первом этапе – в 2011–2013 годах – объем инвестиций составит 24,7 млрд рублей.
Благодаря реализации проекта в области будет построен комплекс по производству и
переработке мяса индейки на 60 тысяч тонн в год. Также известно о планах реализации
аналогичного проекта в Воронежской области. Отметим, что в 2009 году «Евродон»
произвел 14,6 тысячи тонн мяса индейки, против запланированных 30 тысяч тонн, – этот
объем планируется получить в 2010-м или 2011 году.
В Пензенской области обсуждается проект строительства птицефабрики по разведению
индейки. Проект стоимостью 4,5 млрд рублей предусматривает возведение трех площадок
подращивания и шести площадок откорма птицы, а также инкубатора, убойного завода
мощностью до 40 тысяч тонн в год, комбикормового завода мощностью 300 тонн в час и
элеватора на 50 тысяч тонн в год.
В Орловской области ООО «Орелинвестпрод» планирует строительство комплекса по
производству мяса индейки мощностью 10 тысяч тонн в убойном весе в год. В настоящий
момент проект находится в стадии разработки. «Орелинвестпрод» планирует создать
производство полного цикла и поставлять продукцию на рынок под своим брендом». Объем
вложений составит более 2,5 млрд рублей, а строительство начнется уже во втором
квартале 2011 года. Также можно упомянуть проект, разрабатываемый ГК «Титан» в Омской
области: его стоимость составит 4,7 млрд рублей, а проектная мощность – 10,7 тысячи тонн
индейки в год.
Вывод:Производство мяса индейки и продуктов его переработки в среднесрочной
перспективе станет самым быстрорастущим сегментом птицеводческой отрасли. Основной
ресурс к росту заключается в импортозамещении продукции и повышении
платежеспособного интереса населения к высококачественной свежей или охлажденной
продукции. Большинство новых специализированных предприятий являются крупными
производствами; мелких и средних производителей на рынке практически нет. Высокая
концентрация производства – обычно не более одного предприятия в регионе – будет
определять силу локальных игроков и позволит развиваться экстенсивно в условиях слабого
конкурентного давления на протяжении ближайших 3-5 лет.
В условиях растущей конкуренции, успех новых проектов во многом зависит от конъюнктуры
рынка конкретного региона, где они представлены, и качества продукции, широты
ассортимента. Основные риски, с которыми могут столкнуться начинающие производители,
– это отсутствие квалифицированных кадров, неразвитый рынок сбыта в регионах,
зависимость от импортных поставщиков оборудования, промышленного яйца и так далее.
Кроме того, значительны затраты на энергоресурсы и кормовые программы для индеек.