ルールエンジンを設定する

1. ルールエンジンを設定する
・ルールエンジンの設定
・ルールの登録

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ルールエンジンを設定する
活動報告や案件の状態の変化を、関係者やマネージャーへ自動通知されるよう
条件を設定できます。通知方法はメールやタイムラインのお知らせ、リストアッ
プ、TODO登録から選択できます。通知条件はシステム管理者メニューで簡単に
追加／変更することができます。

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ルールエンジンとは

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ルールエンジンとは
ルールエンジンはマネジメントのための便利な機能です。条件を設定すると、案件や活動
が条件にマッチした際にメッセージの送信、案件リストへのリストアップ、ToDoの登録を
自動で行われるようにすることができます。

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ルールの登録

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ルールの登録
ルールは「ルール名入力」「条件選択」「アクション」の3ステップで登録します。
例として、活動内容が「クレーム対応」になったときにアラートとして活用する手順を説明
します。
「新規登録」ボタンを押下します。

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ルールの登録：ルール名入力
登録するルールの名前を入力します。
ここで登録した名前がルール一覧に表示されます。
「ルール名」を入力します。
クレーム対応通知

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ルールの登録：条件項目設定
条件として利用する項目を選択し、条件を設定します。
アクションのトリガーとなる
条件を設定します。
「条件項目選択」ボタンを押下すると、
条件項目の追加、削除を行えます。
不要な条件は「削除」をクリックする
ことでも削除できます。今回は活動内
容以外の条件を削除します。
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ルールの登録：アクション～メール・タイムライン送信設定～
メール・タイムライン送信するための設定を行います。
メッセージ送信先を誰にするか選択します。 「メール/タイムライン送信」
を選択します。
【送信先】タブを選択して、
メッセージを送信する社員を
選択します。

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ルールの登録：アクション～メール・タイムライン送信設定～
メール本文に掲載したい項目を
選択します。
選択した項目がメール本文の下に
表示されます。
【メール／タイムラインの内容】
タブを選択して、以下の項目を
入力します。

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ルールの登録：アクション～メール・タイムライン送信設定～
作成したアクションが追加されます。

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ルールの登録：設定完了
最後に「設定完了」をクリックして、登録完了です。
作成したルールが追加されます。
Tips：1つのルールに対して複数のアクションを設定することもできます。
メールやタイムラインの送信の他に、リストへの自動追加やToDoの自動登録が
行えます。

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