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業務タイプ/進捗(プロセス)を設定する
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業務タイプ/進捗(プロセス)を設定する
1.
業務タイプ/進捗(プロセス)を設定する
2.
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2 3.業務タイプ/進捗(プロセス)を設定する ○○○○○
3.
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3 業務タイプ設定
4.
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4 > 業務タイプ管理 案件、活動の全般的な表示項目や表示条件を設定します。 【営業プロセスの設定】 をクリック 「営業プロセスを検討」 をクリック 1 2 3 「業務タイプ」の 「新規登録」をクリック 業務タイプ設定画面が表示されます。
5.
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5 【補足説明】業務タイプとは > eセールスマネージャーの設定において一番重要度が高いのが、この業務タイプになります。 ここでは、活動シートの活動内容や進捗状況のほかに、活動や進捗に応じて表示される 項目の決定など、eセールスマネージャーの特徴的な機能である、プロセスシナリオの設定 全てを行います。 【プロセスシナリオモデリングで 設定できる内容】 ①業務タイプの作成 業務タイプ:eSMを利用する各社 員が担当している各業務を表す ②活動内容、進捗状況の設定 ③業務タイプごとの各種項目の 使用・不使用、項目が表示される 条件(活動・進捗)の設定 ④案件タイプごとの表示 項目の設定 ⑤案件タイプの作成・変更と 業務タイプとの紐付け ⑥一般対応案件の業務タイプの 設定 1 5 6 4 3 2
6.
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6 進捗状況設定 > 活動で登録する「進捗状況」を設定します。 「進捗状況」をクリック「新規登録」をクリック 進捗状況名を入力 「新規登録」ボタンをクリック ※売上計上を当該進捗状況で行う場合は「する」をチェックします。 1 2 3 4
7.
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7 > 活動内容設定 活動で登録する「活動内容」を設定します。 「活動内容」をクリック「新規登録」をクリック 活動内容名を入力 「新規登録」ボタンをクリック ※活動の集計を行う場合は、「訪問として集計する」をチェックします。 2 3 4 1
8.
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8 業務タイプ設定 > 業務タイプを設定します。 業務タイプとは、活動のフォームのタイプを指します。 (例)業務タイプ:新規営業、既存営業、営業事務 など 業務タイプ名を入力 表示する案件項目をチェック 表示する進捗状況をチェック 表示する活動内容をチェック 表示する活動項目をチェック 1 3 2 4 5
9.
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9 業務タイプ設定 > 「設定完了」をクリック 表示する項目をチェック 8 ※すべての進捗状況と 活動内容について設定する 6 7 「詳細」を押下「詳細」をクリック 表示する項目をチェック 「設定完了」をクリック
10.
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10 業務タイプ設定 ※「プレビュー」を押下すると活動登録画面のイメージが表示されます。 実際の動きを見ながら設定を進めることができます。 > 「登録」ボタンをクリック (変更の場合は「変更完了」ボタンをクリック) 注意:詳細の「設定完了」しただけでは内容は反映されません。 最後に「登録」(もしくは「変更完了」)を押下することで設定内容が確定されます。 ※「プレビュー」を押下すると活動登録画面のイメージが表示されます。 実際の動きを見ながら設定を進めることができます。 9
11.
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11 一般対応設定 この操作で顧客を作成すると、自動で作成される「一般対応」案件の業務タイプの設定が完了です。 > 一般対応案件の業務タイプを設定します。 この操作で顧客を作成すると、自動で作成される「一般対応」案件の業務タイプの設定が完了です。 「案件名」に一般対応 案件の名称を入力 一般対応に紐付ける業務タイプを選択 「設定完了」ボタンをクリック 1 2 3 4 5 【営業プロセスの設定】 をクリック 「営業プロセスを検討」 をクリック
12.
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12 案件タイプ設定 > 「案件タイプを登録」をクリック 案件タイプ名を入力 紐付ける業務タイプを選択 「新規登録」をクリック 4 5 6 1 2 3 【営業プロセスの設定】 をクリック 「営業プロセスを検討」 をクリック 新規案件タイプを登録します。
13.
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13
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