More Related Content
Similar to Shanon連携 ユーザーマニュアル (20)
More from e-sales-support (20)
Shanon連携 ユーザーマニュアル
- 2. 2
目次
1 はじめに........................................................................................................................................................................3
2 「SHANON リード連携」 操作マニュアル............................................................................................................4
2.1 e セールスマネージャーRemix の名刺の登録・変更情報を SMP に連携する..................................4
2.2 SMP のキャンペーン(Web フォーム)からリードの登録・変更情報を e セールスマネージャーRemix
に連携する.......................................................................................................................................................................6
2.3 SMP のリード登録情報を e セールスマネージャーRemix に連携する..................................................7
2.4 SMP のリード変更情報を e セールスマネージャーRemix に連携する..................................................8
3 「SHANON 案件情報連携」 操作マニュアル...................................................................................................9
3.1 案件の連携をする.............................................................................................................................................9
3.2 連携完了メールを確認する..........................................................................................................................10
4 その他.........................................................................................................................................................................11
4.1 ログ出力.............................................................................................................................................................11
- 4. 4
2 「SHANON リード連携」 操作マニュアル
「SHANON リード連携」機能を導入すると、e セールスマネージャーRemix の名刺情報と SHANON
MARKETING PLATFORM(以下 SMP)のリード情報が双方向に連携されるようになります。
2.1 e セールスマネージャーRemix の名刺の登録・変更情報を SMP に連携する
e セールスマネージャーRemix の名刺シートを登録、変更した際に SMP のリード情報に登
録・変更内容を連携します。
手順
1 名刺登録画面、または名刺変更画面を表示します。
2 「リード連携フラグ」を「連携する」に指定した上で各項目を入力し、登録・変更完了し
ます。
1 名刺登録画面、または名刺変更画面を表示します。
2 「リード連携フラグ」を「連携する」に指定した上で各項目を入力し、登録・変更完了しま
す。
登録・変更完了時に連携項目の入力内容が SMP に連携されます。
※「リード連携フラグ」は連携導入時に作成して頂く項目になり、お客様環境によって項目名が
異なる場合があります。
- 6. 6
2.2 SMP のキャンペーン(Web フォーム)からリードの登録・変更情報を e セールスマネー
ジャーRemix に連携する
SMP で作成されたキャンペーンからリード情報を登録・変更した際に、
e セールスマネージャーRemix に登録・変更内容を連携します。
手順
1 SMP にキャンペーンを登録します。
2 作成したキャンペーンを表示します。
3 登録・変更内容を入力し、送信します。
1 SMP にキャンペーンを登録します。
2 作成したキャンペーンを表示します。
3 登録・変更内容を入力し、送信します。
登録・変更内容が e セールスマネージャーRemix に連携されます。
- 7. 7
2.3 SMP のリード登録情報を e セールスマネージャーRemix に連携する
手順
1 「リード」タブを選択し、「新規登録」ボタンを押下します。
2 「名刺連携フラグ」を「連携する」に指定した上で各項目を入力し、「登録」ボタンを押
下します。
1 「リード」タブを選択し、「新規登録」ボタンを押下します。
2 「名刺連携フラグ」を「連携する」に指定した上で各項目を入力し、「登録」ボタンを押下し
ます。
登録完了時に連携項目の入力内容が e セールスマネージャーRemix に連携されます。
※「名刺連携フラグ」は連携導入時に作成して頂く項目になり、お客様環境によって項目名が
異なる場合があります。
- 8. 8
2.4 SMP のリード変更情報を e セールスマネージャーRemix に連携する
手順
1 「リード」タブを選択し、「編集」をクリックします。
2 「名刺連携フラグ」を「連携する」に指定した上で変更内容を入力し、「登録」ボタンを
押下します。
1 「リード」タブを選択し、「新規登録」ボタンを押下します。
2 「名刺連携フラグ」を「連携する」に指定した上で変更内容を入力し、「登録」ボタンを押下
します。
変更完了時に連携項目の入力内容が e セールスマネージャーRemix に連携されます。
※「名刺連携フラグ」は連携導入時に作成して頂く項目になり、お客様環境によって項目名が
異なる場合があります。
- 9. 9
3 「SHANON 案件情報連携」 操作マニュアル
「SHANON 案件情報連携」機能を導入すると、SMP と連携済みのリードの活動履歴に e セールス
マネージャーRemix の案件情報が連携されるようになります。
3.1 案件の連携をする
導入時に案件情報連携に設定した抽出条件、時間・間隔で、連携対象の案件を、SMP に連携
します。
抽出条件に一致した案件情報の中で、コンタクト先に SMP と連携している名刺または一時名刺情
報が存在する場合、連携先の SMP のリード情報の活動履歴に内容が連携します。
- 11. 11
4 その他
4.1 ログ出力
e セールスマネージャーRemix の管理者画面から連携処理のログを取得することができます。管理者メニュ
ーの「各種ログ」から「SHANON 連携ログ」をダウンロードして下さい。
「過去分」をクリックすることで行が開き、過去分のログをダウンロードできるようになります。
ログの例)
- 12. 12
エラーコード エラーメッセージ 原因
2003 SHANON MARKETING PLATFORM の認証に失敗
しました。
連携設定に不備がございます。
ソフトブレーンのサポートデスクに
お問い合わせください。
2004
2005
2007 SHANON MARKETING PLATFORM の利用上限に
達しました。管理者にお問い合わせください。
サービス利用の上限に達してい
る為、ソフトブレーンのサポートデ
スクにお問い合わせください。
3002 [項目名]:「数値を入力してください。」など 入力項目に不備がございます。
エラーメッセージに従って対象の
項目に入力した値を確認し、再
度連携対象のデータを更新して
ください。