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【お客様向け】Sansan連携機能 導入手順
- 2. 2 目次 1 はじめに........................................................................................................................................................................3 2 Sansan API Key 発行............................................................................................................................................3 3 設定内容のご連絡...................................................................................................................................................5 4 e セールスマネージャー管理者による設定..........................................................................................................6 4.1 Sansan ユーザ ID を保持する項目の追加.................................................................................................6 4.2 Sansan 人物 ID を保持する項目の追加...................................................................................................9 4.3 Sansan ユーザ ID を e セールスマネージャーに登録する.......................................................................12 4.4 Sansan 人物 ID 項目を名刺情報取り込み項目に設定する.............................................................16
- 3. 3 1 はじめに e セールスマネージャーの Sansan 連携をご利用頂くにあたり、お客様側で設定頂く内容がございます。 お手数ですが、下記手順にしたがって、Sansan の設定をお願い致します。 2 Sansan API Key 発行 Sansan の API を使って連携を行うため、Sansan にて API Key の発行が必要になります。お客様の 管理者アカウントで Sansan にログイン頂き、下記手順で API Key の発行をお願い致します。 手順 １ Sansan にログインします。 ２ 外部サービス連携画面を表示します。 ３ 「API」タブを表示します。 ４ 「API を利用するユーザ」にログインユーザを指定し、API Key を発行します。 １Sansan にログインします。
- 5. 5 ４ 「API を利用するユーザ」にログインユーザを指定し、API Key を発行します。 発行完了すると、同画面に API Key が表示されます。 3 設定内容のご連絡 上記手順で設定した、以下の設定内容について、ソフトブレーンまでご連絡下さい。 項目 値 API Key（手順 2-4）
- 6. 6 4 e セールスマネージャー管理者による設定 e セールスマネージャーRemix の環境に Sansan 連携機能を使用するために必要な設定を行います。 導入先の e セールスマネージャーRemix が稼働している状態で実施します。 本項の作業は、管理者ユーザでのログインが必要となります。 4.1 Sansan ユーザ ID を保持する項目の追加 管理者ユーザで e セールスマネージャーRemix へログインし、Sansan のユーザ ID を保持するた めの文字型項目を追加します。項目名は任意です。ユーザ ID は Sansan 側で名刺の所有者 となっているユーザを、e セールスマネージャーの名刺受取人として登録するために使用します。 手順 １ e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。 ２ “シートメンテナンス”画面を表示します。 ３ “社員”画面を表示します。 ４ “文字型項目登録”を表示します。 ５ 項目名を入力し、登録完了します。 １e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。
- 9. 9 4.2 Sansan 人物 ID を保持する項目の追加 管理者ユーザで e セールスマネージャーRemix へログインし、Sansan の人物 ID を保持するため の文字型項目を追加します。項目名は任意です。人物 IDは Sansan の人物情報を一意に特 定するキー情報となります。e セールスマネージャーに連携済みの名刺を更新するために利用し ます。 手順 １ e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。 ２ “シートメンテナンス”画面を表示します。 ３ “名刺”画面を表示します。 ４ “文字型項目登録”を表示します。 ５ 項目名を入力し、登録完了します。 １e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。
- 12. 12 4.3 Sansan ユーザ ID を e セールスマネージャーに登録する e セールスマネージャーの社員シートにて、手順 4.1 にて作成した項目に Sansan ユーザ ID を登 録します。 手順 １ Sansan へログインします。 ２ “ユーザ追加・変更”画面を表示します。 ３ “ファイルへの書き出し”を行います。 ４ 取得したユーザ ID を e セールスマネージャー側の社員シートに登録します。 １Sansan へログインします。
- 15. 15 ４取得したユーザ ID を e セールスマネージャー側の社員シートに登録します。 ※ 社員インポート機能を利用し、複数社員のユーザ ID をまとめて登録することも可能です。 社員インポート機能の利用方法につきましては、オンラインヘルプをご参照下さい。
- 16. 16 4.4 Sansan 人物 ID 項目を名刺情報取り込み項目に設定する e セールスマネージャーの名刺シートに作成した Sansan 人物 ID を保持する項目を、名刺情報 取り込み項目に設定します。これにより、名刺情報取り込みに連携されたSansanの人物IDが 名刺登録時に引き継がれるようになります。 手順 １ e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。 ２ “外部情報取り込み”画面を表示します。 ３ “名刺情報取り込み設定”画面を表示します。 ４ “取り込み項目設定”に、名刺の「人物 ID」項目を追加して設定完了します。 ５ “ユーザメニュー”に切り替えます ６ “名刺情報取り込み”画面を表示します。 ７ “取り込み項目設定”画面を表示します。 ８ 人物 ID 項目の「登録」、「更新」にチェックをつけて設定完了します。 １e セールスマネージャーRemix へ管理者ユーザでログインします。 ２“外部情報取り込み”画面を表示します。
- 20. 20 ※記載の会社名、製品名、サービス名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 e セールスマネージャー Remix Sansan 連携機能_導入手順 平成 28 年 3 月 11 日 第 1 版 著者 ソフトブレーン株式会社 編集 ソフトブレーン株式会社 発行者 ソフトブレーン株式会社 発行所 ソフトブレーン株式会社 郵便番号１０４－００２８ 東京都中央区八重洲２－３－１ 住友信託銀行八重洲ﾋﾞﾙ 9 階 http://www.softbrain.co.jp/