1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 03. 10.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,995.72 138.94 ▲ 0.78 ▲
나스닥지수 4,942.44 15.07 ▲ 0.31 ▲
S&P500지수 2,079.43 8.17 ▲ 0.39 ▲
VIX지수 15.06 0.14 ▼ 0.92 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 11,582.11 31.14 ▲ 0.27 ▲
일본 닛케이 18,790.55 180.45 ▼ 0.95 ▼
중국 상해지수 3,302.41 61.22 ▲ 1.89 ▲
브라질 49,181.01 800.18 ▼ 1.60 ▼
인도 28,844.78 604.17 ▼ 2.05 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,992.82 20.12 ▼ 1.00 ▼
KOSDAQ 629.66 6.58 ▼ 1.03 ▼
KOSPI200 252.77 3.19 ▼ 1.25 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 253.00 2.80 ▼ 1.09 ▼
금리인상우려잦아들며반등
3월 09일(월) 뉴욕 증시는 지난주말
뉴욕증시의 매도세가 지나쳤다는
인식이 고개를 들면서 주가가 반등
세를 시현함. 지난주 미국 증시는 2
월 비농업부문 고용지표가 시장의
예상보다 견조하게 나옴에 따라 조
기금리 인상 우려가 부각되며 지난
주말 주가가 다소 큰 폭으로 떨어졌
으나 기준금리가 인상돼도 그 충격
이 크지 않을 수 있다는 전망이 확
산된 것이 주가 상승에 도움이 되었
음. 또한 그리스 우려가 상존해 있
지만 시장은 개의치않는 모습을 보
이고 있다고 평가함.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,112.10 13.40 ▲ WTI($/배럴) 50.00 0.39 ▲
엔/달러 120.93 0.04 ▲ BDI(P) 565.00 0.71 ▲
달러/유로 1.0863 0.0005 ▼ CRB 상품(P) 219.31 0.82 ▼
원/헤알 359.45 0.98 ▼ 금($/온스, 런던) 1,168.50 7.25 ▼
원/페소 71.91 0.56 ▼ 은($/온스, 런던) 15.92 0.07 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.924 0.019 ▼ 고객예탁금 166,914 992 ▼
국고채(10 년) 2.371 0.042 ▲ 신용융자 59,634 477 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.176 0.023 ▼ 선물거래 예수금 70,924 42 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.083 0.022 ▼ 주식형 수익증권 800,508 2,580 ▼
CD(91 일) 2.120 - - 혼합형 수익증권 350,306 625 ▲
오늘의 체크 포인트
중국, 2 월 CPI: 전월 0.8%, 예상 1.0%
중국, 2 월 PPI: 전월 -4.3%, 예상 -4.3%
미국, 1 월 도매재고: 전월 +0.1%, 예상 0.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 3 월 동시 만기 : 매도 우위 - 3 월 만기는 비중 확대 기회– (1) 차익 부담은 1000 억원 수준 (2) 달러 강세에 따른 외국인 매도 전환은 만기 주 부담 요인 (3) 반면,
금융 투자 비차익 물량 소화에 따라 3 월 만기 이후 긍정적. 3 월 만기 소폭 매도 우위 예상되나 수급 부담이 경감된 만큼 비중 확대 기회가 될 것
KDB 대우증권 주가 상승의 촉매제를 찾아서- ECB 가 양적완화를 시사한 1/22 일 이후, Citi Macro Risk Index 등 위험 지표가 둔화되면서 글로벌 증시의 강세가 나타나고 있음.
이에 국내 주가 상승 모멘텀이 있는 업종 및 종목에 주목해야 할 것. 중소형주에서 눈에 띄는 업종은 건자재로 정부의 부동산 시장 활성화 정책에 따른 주택 거래량
확대와 월세 전환 가속화에 따른 수요 개선과 실적 상향이 지속되고 있음을 고려할 때, 건자재 업종에 대한 긍정적인 접근은 당분간 유효하다고 판단. 주요 건자재,
증권주의 2015 년 영업이익 컨센서스는 연초대비 모두 상승(한샘, 현대리바트, 한일시멘트, LG 하우시스, 쌍용양회, KCC / NH 투자증권, 삼성증권, 대우증권). 개별
모멘텀이 있는 업종 및 관련주(건자재 : 정부의 지속적인 주택 시장 활성화 정책, 증권 : 상반기 내 상하한가 변동 폭 확대, ICT : 클라우드 산업 및 서비스의 글로벌
경쟁력 강화를 위한 정부 지원, 의료기기 : 서비스산업 발전 기본법, 의료법 국회 계류 중)
유안타증권 미국 기준금리 인상 우려와 국내증시 영향- 美 기준금리 인상 시점이 앞당겨질 가능성은 제한적. 내용적 측면에서 미국의 2 월 고용지표는 긍정적인 평가를 내리기
어려운 수준. 시간당 평균 임금 상승세 둔화, 경제활동참가율 하락. 연준의 또 다른 정책 목표인 물가(PCE)는 유가 하락을 감안하더라도 하락세.1 월 근원 PCE
1.3%로, 연준 물가 목표치인 2.0% 큰 폭 하회. 연준 연방기금 선물에 내재 된 기준금리 인상 예상 시점은 여전히 9~10 월에 위치. 외국계 자금 유입 지속 가능할
전망. 과거 ECB 가 현 정책과 유사한 수준의 부양책(1~2 차 LTRO 1.02 조 유로 vs 현 국채매입 1.10 조 유로)을 시행했을 당시, 유럽계 자금은 국내 증시에서 총
+3.7 조원을 순매수(2 월 +8,100 억원). ECB 는 9 일을 기점으로 국채매입을 개시한 상황. 국제유가가 안정되면서 리스크 지표는 빠르게 하락. 국내 외국계 자금
순매수 추이와 리스크 지표는 최근 1 년간 -0.39 의 상관관계 형성
증권사 신규 리포트
한국투자증권, 매일유업(005990): 중국향 분유 수출의 장기 고성장, 국내 분유의 고급화 , 커피류의 고성장 등이 매수 추천 배경 (투자의견 '매수' , TP 52,000 원으로 신규 제시)
하이투자증권, 한미약품(128940): 6 월( LAPS 임상 2 상 결과 발표)을 기점으로 LAPS 관련 바이오신약들의 가치가 부각될 것으로 예상 (투자의견 ‘매수’,TP 150,000 원으로 신규 제시)
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