대신리포트_대신브라우저_151116

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 11. 16
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 하락률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,245.24 202.83 ▼ 1.16 ▼
나스닥지수 4,927.88 77.20 ▼ 1.54 ▼
S&P500 지수 2,023.04 22.93 ▼ 1.12 ▼
VIX 지수 20.08 1.71 ▲ 9.31 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,708.40 74.23 ▼ 0.69 ▼
일본 닛케이 19,596.91 100.86 ▼ 0.51 ▼
중국 상해지수 3,580.84 52.06 ▼ 1.43 ▼
브라질 46,517.04 366.54 ▼ 0.78 ▼
인도 25,610.53 256.42 ▼ 0.99 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,973.29 20.07 ▼ 1.01 ▼
KOSDAQ 670.52 2.47 ▼ 0.37 ▼
KOSPI200 242.71 2.43 ▼ 0.99 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 242.80 3.20 ▼ 1.30 ▼
12월금리인상가능성나날이증가
11월13일(금) 뉴욕증시는 연준 위
원들의 12월 금리인상 시사 발언과
국제유가 하락 여파에 급락세.
미국의 주가 신규실업수당 청구건
수는 전주와 유사한 27.6만건을 기
록, 예상치 30만건을 밑돌면서 고용
시장의 완만한 개선을 시사. 고용과
내수가 살아나면서 기업들의 매출
감소 우려도 줄어들고 있으며 이에
따라 12월 금리 인상 전망에는 한
층 무게가 실렸다는 평가.
한편 국제유가는 미국 원유 재고량
증가로 인해 큰 폭으로 하락하였으
며 이에 원자재와 에너지 업종 지수
가 2%대 약세를 기록.
-6.0% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0%
베스트 바이
갭
NETFLIX
Macy's
WYNN RESORTS
아마존
오라클
나이키
야후
애플
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,163.80 5.60 ▲ WTI($/배럴) 40.74 1.01 ▼
엔/달러 122.70 0.11 ▼ BDI(P) 560 19.0 ▼
달러/유로 1.0739 0.0038 ▼ CRB 상품(P) 184.77 6.27 ▼
달러인덱스 99.10 0.39 ▲ 금($/온스, 런던) 1,081.50 5.90 ▼
원/헤알 306.9092 2.2801 ▲ 은($/온스, 런던) 14.39 0.00 -
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.778 0.009 ▼ 고객예탁금 210,825 9,702 ▼
국고채(10 년) 2.332 0.006 ▲ 신용융자 66,899 931 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.145 0.006 ▼ 선물거래 예수금 74,843 1,392 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.090 0.007 ▼ 주식형 수익증권 805,490 523 ▼
CD(91 일) 1.580 0.000 - 혼합형 수익증권 390,954 867 ▼
오늘의 체크 포인트
 일본, 3 분기 GDP 잠정치 : 전기 -1.2%, 예상 -0.2%
오늘의 증권사 시황
대신증권 KOSPI 단기 등락보다는 방향성에 집중 – 이번 주 또한 KOSPI 하락 변동성에 대한 경계 유지. 주 초반 단기 급락에 따른 기술적 반등은 가능. 하지만
이를 리스크 관리 및 보수적 포트폴리오 재편의 기회로 활용. 하락변동성 경계 유지의 이유는 1)미국 금리인상 이슈가 신흥국 리스크지표 반등으로
이어졌고, 2)국내 실적 모멘텀의 부재, 3)글로벌 유동성이 신흥국을 이탈하고 있기 때문. 19 일 발표 예정인 10 월 FOMC 회의 의사록을 계기로
다시금 12 월 금리인상에 대한 논란이 커질 수 있어 단기 등락보다는 대내외 환경과 시장흐름이 하락으로 전개되고 있다는 점에 주목.
대우증권 병상첨병(病上添病) – 미국 금리인상 가능성 고조되고 있는 가운데 전세계 추가 테러 리스크까지 발생. 추가 테러 공포는 연말 소비심리의 위축
요인이 될 수 있어 부정적 변수. 한편 ECB의 QE확대 가능성은 더욱 높아지는 가운데 글로벌 유동성이 신흥국 이탈 및 선진국 유입으로 가속화 될
수 있어 방어적 포트폴리오를 구축할 필요. 다만 KOSPI 20일 이격도가 지난 주 까지 97.4%로 하락한 상황이라는 점에서 1,950선 하회 시 이격
과다로 인한 기술적 반등은 가능.
NH투자증권 오래된 불확실성 보다 새로운 모멘텀에 집중 – 미국발 시장 충격이 장기화 될 가능성은 낮아보여 KOSPI 지지선 구축 과정에서 위축되기 보다는
종목별 대응력을 강화해 나가는 것이 바람직. 특히 소비시장의 성장과 연말 연초로 이어지는 정책 모멘텀 등을 감안한다면 증시 내 틈새전략으로
중국발 모멘텀에 대한 관심이 유효. 중국의 중장기 성장정책과 궤를 같이하여 수혜가 기대되는 업종인 생활용품, 전기차, OLED 관련주에 대한
관심을 지속.
증권사 신규 리포트
삼성증권, 농심(004370) : 중국 내 가격인상 및 환율 효과로 전반적인 해외매출 성장률 강세. 프리미엄 면류의 시장점유율과 수익성 또한 지속적으로 상승 중. (목표주가 48 만원 상향)
SK 증권, 롯데쇼핑(023530) : 면세점 영위하는 호텔롯데와 직접적 영업관계는 없으나 면세점 고객을 통해 유입되는 백화점 트래픽 감소는 불가피. (목표주가 26 만원 하향)
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