Маркетинговое исследование посетителей аптек. Москва

1. Сетевая розничная торговля г. Москва
Аптеки
март 2011 г
1

2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования
Метод сбора информации:
 Он-лайн опрос
Респонденты:
 Мужчины и женщины
 18 – 60 лет
Выборка:
 1000 респондентов для общего блока
 Из них 171 респондент для блока «Аптеки»
Период проведения полевого этапа
исследования:
 20 – 28 марта 2011 года
2

3. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
Подавляющее число респондентов посещают аптеки:
–
74% респондентов посещали аптеки за последние 3 месяца;
–
85% посещали за последний год.
Женщины являются более активными клиентами аптек:
–
за последний год аптеки посещали 92% женщин и 78% мужчин;
–
женщины намного чаще являются ответственными за покупку в аптеках - 72% женщин и
лишь 50% мужчин являются основными покупателями лекарств в семье;
–
женщины лучше осведомлены о различных сетях аптек (называют большее число).
«Качество продукции» и «Цена» – базовые критерии выбора аптеки – чаще всего именно
этот критерий называется первым:
–
27% респондентов называют каждый из критериев первым;
–
цену среди пяти критериев упоминают 73%, качество - 51%.
Так же важны «Широта ассортимента» и «Удобное расположение аптеки» - около
половины респондентов отметили эти критерии.
Около трети респондентов упоминают – «Осведомленность персонала», «Систему скидок»
и «График работы».
3

4. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
36,6 – бесспорный лидер среди аптек:
– Почти все (92%) знают эту сеть
– 2/3 совершали в этих аптеках покупки за 3 месяца, и для 37% аптека 36,6 основная
– Среди посетителей аптек этой сети самый высокий процент положительных
рекомендаций – 61% посетителей аптеки готовы порекомендовать ее своим знакомым
(у других аптек 35%-53%)
– Имидж 36,6 – самый сильный среди сетей аптек.
Однако, имидж 36,6 слабо дифференцирует ее от конкурентов – единственное отличительное
свойство «Удобно расположена» (= широкая сеть аптек)
Старый лекарь и Ригла – так же сильные игроки
– ¾ респондентов знают эти сети
– треть совершали в этих аптеках покупки, и для 10% эти аптеки основные
По мнению респондентов, уровень цен – основной недостаток сети Ригла
Имидж сети Старый Лекарь не имеет характерных отличий. Возможно поэтому, эта сеть имеет
самый низкий уровень положительных рекомендаций – только 35% посетителей аптеки готовы
порекомендовать ее своим знакомым (у других аптек 43%-61%)
Доктор Столетов – достаточно известная сеть (знают 71%), но имеющая относительно
небольшое число покупателей (за 3 месяца покупали 19% )
4

5. Какие магазины посещают?
5

6. Посещение магазинов
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?
Продуктовые сети
Аптечные сети
74%
Торговые центры
77%
Сети магазинов одежды
58%
Сети магазинов обуви
49%
Банки
50%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
60%
56%
61%
52%
Кафе, рестораны
Магазины парфюмерии и косметики
44%
Сети книжных магазинов
40%
Спортивные магазины
32%
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Автосалоны
17%
16%
23%
21%
29%
31%
49%
51%
40%
36%
59%
46%
57%
83%
71%
75%
69%
62%
56%
46%
66%
59%
56%
Салоны сотовой связи
Ювелирные магазины
93%
89%
87%
85%
81%
69%
68%
68%
66%
12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
27%
База: 1000
6

7. Посещение магазинов vs Пол
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Продуктовые сети
91%
95%
Аптечные сети
78%
92%
Торговые центры
81%
86%
64%
Сети магазинов одежды
85%
57%
Сети магазинов обуви
81%
65%
Банки
72%
Салоны сотовой связи
68%
68%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
68%
68%
61%
Кафе, рестораны
71%
46%
Магазины парфюмерии и косметики
76%
50%
Сети книжных магазинов
64%
49%
53%
Спортивные магазины
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Ювелирные магазины
Автосалоны
Мужской
Женский
45%
46%
24%
37%
29%
25%
База: 501/ 499
7

8. АПТЕКИ. Кто осуществляет покупки
Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг
в АПТЕКАХ в течение последних 12 месяцев?
Мужчины
Женщины
47%
36%
72%
17%
23%
5%
Я совершал(а) основные покупки
Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи
Основные покупки совершали другие члены семьи
8

9. Сети аптек
9

10. Аптеки. Знание. Посещение. Покупка
1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)?
2.Какие из аптек Вы посещали за последние 3 месяца?
3.В каких аптеках Вы делали покупки за последние 3 месяца?
4.В какой из аптек Вы потратили больше всего денег за последние 3 месяца?
ЛИДЕР
Аптека 36,6
37%
Старый лекарь
12%
30%
65%
72%
40%
92%
77%
Преследователи
Ригла
10%
28%
Доктор Столетов
4%
Сеть аптек О3
2%
11% 16%
Столичные аптеки
2%
11%
39%
Сердечко
Фамакор
74%
19% 22%
71%
42%
19%
33%
2% 8%10%15%
5%3%
5%
13%
знание
посещение. 3месяца
ICN-аптека
4%
3% 11%
Стар и млад
3% 7% 9%
8%
покупки. 3месяца
наибольшая сумма
Hexal
Другая аптека
1%
4% 8%
8% 13%
14%
20%
База: 171
10

11. Аптеки. Знание vs Пол
1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)?
91%
93%
Аптека 36,6
70%
Старый лекарь
81%
66%
Ригла
79%
58%
Доктор Столетов
79%
45%
Сеть аптек О3
40%
28%
Столичные аптеки
36%
13%
Другая аптека
25%
9%
Сердечко
18%
Фамакор
13%
13%
ICN-аптека
Мужской
13%
10%
Стар и млад
Hexal
Женский
8%
9%
5%
10%
База: 64/ 107
11

12. Аптеки. Рекомендации
5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти аптеки?
Аптека 36 и 6
Малая
вероятность
Средняя
вероятность
Доктор
Столетов
Ригла
Сеть аптек
ОЗ
Старый
лекарь
14%
14%
18%
19%
21%
Столичные
аптеки
15%
25%
33%
36%
39%
36%
45%
Высокая
вероятность
61%
51%
43%
53%
45%
35%
База: 158/ 121/ 127/ 72/ 132/ 57
12

13. Что важно при выборе аптеки
6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе аптеки?
Уровень цен
27%
Качество продукции
Базовые критерии выбора аптеки
27%
Широта ассортимента
9%
73%
58%
44%
51%
57%
31%
Важные критерии
Критерии
Удобное расположение АПТЕКИ
Осведомленность персонала о характеристиках и
особенностях товара
Личный опыт покупки В ЭТОЙ АПТЕКЕ
второго
7%
2%
Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)
1%
Вежливость персонала
Оперативность обслуживания
Удобство расположения товара, понятность навигации (что где
находится)
Внимательность персонала
Известность АПТЕКИ
Оформление, внешний вид АПТЕКИ
Престижность АПТЕКИ
Рекомендации знакомых, друзей, родственников
34%
19%
3%
Честность по отношению к потребителю
36%
20%
6%
График работы
уровня
46%
28%
30%
18%
32%
16%
24%
3% 13%
16%
1% 12%
20%
2%8%
17%
4%7%
18%
6%
11%
1%
4%
2% 5%
2% 6%
2%
7%
ТОП 5
ТОП 3
1 место
Возможность покупки в кредит 2% 4%
Возможность доставки купленного товара
1%2%
База: 171
13

14. Аптеки. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее
соответствуют каждому из этих утверждений.
Аптека 36,6
Доктор Столетов
Ригла
Сеть аптек О3
Старый лекарь
Столичные аптеки
Сеть аптек 36,6 имеет самый сильный имидж
…Возможна доставка купленного товара
…Есть личный опыт покупки
80%
…Известная
70%
…Привлекательная система скидок, бонусов
60%
…Широкий ассортимент
50%
40%
..Рекомендуют знакомые/ друзья/ родственники
…Приемлемое качество продукции
30%
20%
…Оперативное обслуживание
10%
…Внимательный персонал
0%
…Престижная
…Вежливый персонал
…Честное отношение к потребителю
…Приемлемый уровень цен
…Удобно расположен товар, понятная навигация (что
где находится)
…Удобный график работы
…Хорошая осведомленность персонала о
характеристиках и особенностях товара
..Удобно расположена
14

15. Аптеки. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее
соответствуют каждому из этих утверждений.
Соотвествует марке
НЕ соответствует марке
Аптек
а 36,6
Докто
р
Столе
тов
1,3
-0,8
-0,2
0,4
…Оперативное обслуживание
-0,1
…Честное отношение к потребителю
Нейтрально
Стар и
млад
Стары
й
лекар
ь
Столи
чные
аптеки
Фамак
ор
-0,6
0,4
-0,1
0,5
-0,4
0,9
0,7
0,4
-0,1
-0,2
-0,8
-0,2
0,0
1,0
1,7
-0,3
0,2
0,1
-0,4
-1,4
0,7
0,3
0,0
0,9
0,9
0,4
-0,2
-0,1
0,0
-0,5
0,4
-1,6
-0,4
0,8
1,3
0,2
-0,2
0,1
-1,0
-1,2
0,1
3,3
-1,0
1,5
1,2
-0,2
0,4
-0,2
-0,7
0,6
0,2
-0,5
-1,1
0,4
1,0
-0,4
…Приемлемый уровень цен
-1,1
-1,3
0,7
-0,7
-1,2
-0,2
1,6
0,3
-0,4
1,0
0,7
…Удобно расположен товар, понятная навигация (что где
находится)
0,4
-0,9
1,1
-0,1
0,8
0,4
-0,5
-0,8
-1,1
-1,3
1,2
…Есть личный опыт покупки
-0,3
0,5
-0,9
-0,2
0,8
0,4
0,7
-0,1
0,3
0,3
-1,5
1,4
0,1
-0,5
0,6
0,1
1,2
0,3
-0,5
-0,6
0,0
-0,6
…Привлекательная система скидок, бонусов
0,6
-1,6
0,7
0,6
-1,3
0,6
-1,8
1,2
0,9
-0,8
0,8
…Широкий ассортимент
-0,8
0,7
-0,3
0,0
0,8
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
0,5
-0,9
…Возможна доставка купленного товара
-1,1
-0,4
1,0
0,8
-1,5
1,1
-0,6
0,5
0,0
-0,7
0,3
…Известная
-0,5
0,4
0,2
1,8
0,8
-2,1
0,1
-1,1
-0,2
-1,7
-0,3
…Престижная
1,2
1,3
0,5
-0,6
0,5
-0,7
-0,2
-0,2
-0,3
-1,2
0,3
..Удобно расположена
0,9
-1,5
1,5
-0,9
-1,0
-0,9
-1,1
0,0
1,0
0,1
-0,4
..Рекомендуют знакомые/ друзья/ родственники
0,4
-0,5
0,2
-1,1
0,5
-0,7
-0,4
0,4
0,8
-0,9
0,9
Hexal
ICNАптек
а
Ригла
Серде
чко
Сеть
аптек
О3
…Вежливый персонал
-0,6
0,5
0,1
1,0
…Внимательный персонал
-0,9
0,4
0,4
-0,9
-0,4
0,0
0,4
0,0
-0,4
…Удобный график работы
0,0
0,6
…Возможна покупка в кредит
-0,8
…Приемлемое качество продукции
…Хорошая осведомленность персонала о
характеристиках и особенностях товара
15

16. О нас
16

17. География и специализация
Мы специализируемся на количественных исследованиях.
География нашей работы – Россия, Украина, Казахстан
17

18. Направления исследований
Производитель
Оценка объема рынка / доли на рынке
Оценка спроса
Имидж компании
Реклама
Тестирование рекламы (ТВ реклама, макеты)
Медиапредпочтения потребителей
Оценка эффективности рекламных кампаний
Продукт
Известность марки
Имидж марки
Тестирование упаковки
Тестирование продукта
Тестирование цены
Потребитель
Мотивация потребителей
Сегментация потребителей
Лояльность потребителей
Удовлетворенность потребителей
Процесс принятия решения о покупке

19. Методы сбора информации
Панельные исследования
On-line – панель
Дневниковые исследования
Опросные методы
Квартирные интервью
Уличные интервью
Интервью в местах продаж
Телефонные интервью (CATI)
CAWI и CAPI интервью
Холл-тесты (hall-test)
Прочие методы
Таинственный покупатель (mystery shopper)
Таинственный звонящий (mystery caller)
Видеонаблюдение
Замер пешеходных и транспортных потоков
Замер посещаемости

20. Инструменты
Call-центр
40 рабочих мест
Программируемая анкета
Автоматическая запись
интервью (wav/mp3)
CAPI / CAWI
40 рабочих мест
Специальное программное
обеспечение
ON-line панель
260.000 респондентов
Все города России численностью
более 100 тысяч человек
Программно аппаратный комплекс
SimpleSense©
1 оборудованное рабочее место

21. Клиенты

22. Спасибо за внимание!
MA FDFgroup
Адрес: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3/11, офис 102
Тел.: +7 (495) 755-2224
E-mail: info@fdfgroup.ru
www.fdfgroup.ru
22