Маркетинговое исследование рынка чая

1. Розничные продажи на
рынке чая.
Итоговый отчет
Октябрь 2002 года.

2. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
2
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ______________ 3
Цель исследования __________________________________________________________________ 3
Задачи исследования: _______________________________________________________________ 3
Метод сбора информации ____________________________________________________________ 3
Выборка ___________________________________________________________________________ 3
Контроль полевых работ ____________________________________________________________ 3
2. Основные результаты исследования ___________________________________________ 4
3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах ________________________ 7
5. Доли основных марок чая ____________________________________________________ 11
5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении ________ 11
5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении _________ 13
6. Средневзвешенные цены на основные марки чая ________________________________ 15
7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах
_____________________________________________________________________________ 16
8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из
обследованных городов по ценовым диапазонам ___________________________________ 17
8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам _________ 17
8.1.1 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей
8.1.2 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублей
8.1.3 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 20 до 23 рублей
8.1.4 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 26 до 29 рублей
_____________________ 19
_____________________ 19
_____________________ 20
_____________________ 20
8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая___ 21
8.2.1 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей _______________ 23
8.2.2 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублей _______________ 23
8.2.3 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей _______________ 24
9. Доли каналов дистрибуции __________________________________________________ 25
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________ 25
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая _____ 25
10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чая26
11. Описание генеральной совокупности _________________________________________ 27
www.fdfgroup.ru

3. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
3
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.
В данной работе представлены основные результаты исследования рынка чая Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Самары и Уфы проведенного МА FDFgroup для компании «Дело»
Полевые работы были проведены с 1 по 14 октября 2002 года.
Цель исследования
 Определение объемов региональных рынков чая.




Задачи исследования:
Определение объема рынка чая
Определение долей марок конкурентов
Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Метод сбора информации
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи чая (образцы анкет
представлены в приложении)
Выборка
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов в каждом из городов
Контроль полевых работ
Повторное посещение 20% торговых точек
www.fdfgroup.ru

4. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
4
2. Основные результаты исследования
Общий объем региональных рынков чая составляет:
 В Нижнем Новгороде – около 32 млн. рублей в месяц
 В Екатеринбурге – около 32 млн. рублей в месяц
 В Самаре - около 27 млн. рублей в месяц
 В Уфе - около 23 млн. рублей в месяц
 Суммарный по всем городам – около 114 млн. рублей в месяц
Наибольшая доля рынка в стоимостном выражении в обследованных городах принадлежит
маркам:
 Липтон
-14% от общего объема продаж
 Ахмад
-12%
 Дилма
-7%
 Брук Бонд
-5%
 Беседа
-4%
 Принцесса Нури -4%
 Лисма
-3%
 Принцесса Гита -3%
Наилучшие показатели дистрибуции у марок:
 Липтон
-71% от общего количества торговых точек в городе
 Брук Бонд
-67%
 Беседа
-63%
 Ахмад
-54%
 Принцесса Гита -53%
 Принцесса Нури -51%
 Лисма
-50%
Наибольшие продажи приходятся на:
 Черный листовой чай
– 54% от общего объема продаж в стоимостном выражении
 Черный пакетированный чай – 36%
Наибольшим спросом пользуется листовой чай в упаковке массой:
 100 грамм
-53% от общего объема продаж в стоимостном выражении
 200 грамм
-23%
Наибольшим спросом пользуется пакетированный чай в упаковке массой:
20 грамм (10 пакетиков)
29% от общего объема продаж в стоимостном выражении
40 грамм (20 пакетиков)
28%
100 грамм (50 пакетиков)
25%
Основными каналами дистрибуции чая являются
 Рынки
-32% от общего объема продаж в стоимостном выражении
 Продовольственные магазины -27%
 Павильоны
-18%
www.fdfgroup.ru

5. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
Для черного листового чая можно выделить следующие ценовые сегменты:
Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублей
Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублей
Верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублей
Верхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублей
Объем продаж листового черного чая в указанных сегментах по всем обследованным
городам составляет:
 в нижнем ценовом сегменте
- 11,5 млн. рублей в месяц,
 в среднем
- 11,5 млн. рублей
 в верхнем ценовом сегменте
- 8 млн. рублей в месяц,
 в верхнем/верхнем– около
-7,5 млн. рублей в месяц
Основные марки нижнего ценового сегмента черного листового чая:
 Беседа
16% в стоимостном выражении
 Импра
10%
 Лисма
10%
 Принцесса Нури
7%
 Бодрость
6%
 Принцесса Канди
6%
 Душевный разговор
6%
 Принцесса Гита
6%
 Золотая чаша
4%
 Индийский слон
4%
Основные марки среднего ценового сегмента черного листового чая:
 Брук Бонд
17% в стоимостном выражении
 Беседа
10%
 Принцесса Нури
9%
 Императорский
8%
 Импра
7%
 Джамбо
6%
 Золотые лепестки
4%
 Сафари майский
3%
 Китайский дракон
3%
 Баловень
2%
Основные марки верхнего ценового сегмента черного листового чая:
 Липтон
25% в стоимостном выражении
 Ахмад
24%
 Бета чай
14%
 Дилма
9%
 Корона Российской Империи
4%
 Монарх
4%
Основные марки верхнего/верхнего ценового сегмента черного листового чая:
 Ахмад
30% в стоимостном выражении
 Дилма
21%
 Липтон
16%
 Бомондъ
11%
www.fdfgroup.ru
5

6. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
Для пакетированного черного чая можно выделить три основных ценовых сегмента рынка:
Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиков
Средний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиков
Верхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков
Объем ценовых сегментов составляет:
 Нижнего – около 4,5 млн. рублей
 Среднего - около 3,5 млн. рублей
 Верхнего –около 3,5 млн. рублей
Основные марки нижнего ценового сегмента черного пакетированного чая:
 Бодрость
18% в стоимостном выражении
 Хейлис
12%
 Ристон
11%
 Брук Бонд
9%
 Ахмад
9%
 Дилма
8%
Основные марки среднего ценового сегмента черного пакетированного чая:
 Липтон
56% в стоимостном выражении
 Ахмад
12%
 Дилма
10%
Основные марки верхнего ценового сегмента черного пакетированного чая:
 Липтон
77% в стоимостном выражении
 Ахмад
14%
www.fdfgroup.ru
6

7. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
7
3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах
В таблице представлены основные показатели рынка чая в трех обследованных городах.
Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах чая в обследованных
городах в октябре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка чая в обследованных городах
123 783
1 165 895
22 964 567
1 237 825
27,39
19,70
18,55
1088,8
114
1,07
Нижний
Новгород
151 150
1 652 877
32 342 861
1 511 502
25,65
19,57
21,40
1343,3
113
1,23
537 357
5 256 276
113 830 311
5 373 565
27,05
21,66
21,18
4835,4
111
1,09
21,1
24,1
23,5
Показатель
Е-бург
Самара
Уфа
Объем продаж, кг/месяц
Объем продаж, штук/месяц
Объем продаж, руб/месяц
Объем продаж, усл. пачек (100 гр) штук/месяц
Средняя цена1, руб/коп
Средневзвеш.2 за пачку, руб/коп
Средневзвеш. за усл пачку, руб/ коп
Население, тысяч человек
Продажи чая на душу населения, грамм/месяц
Продажи чая на душу населения, пачек/ месяц
Продажи чая на душу населения, рублей в месяц
143 327
1 184 220
31 746 881
1 433 271
29,32
26,81
22,15
1256,9
114
0,94
119 097
1 253 283
26 776 001
1 190 966
25,57
21,36
22,48
1146,4
104
1,09
25,3
23,4
Источник: результаты исследования
На рисунке представлен объем продаж чая в каждом из городов
Рисунок 1 Объем продаж чая в каждом из обследованных городов
1 800 000
35 000 000
1 600 000
30 000 000
1 400 000
25 000 000
1 200 000
20 000 000
1 000 000
400 000
200 000
0
Объем продаж, шт
600 000
ОБъем продаж, руб
800 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Е-бург
Объем продаж, шт
Самара
Уфа
Нижний Новгород
Объем продаж, усл. пачек (100 гр), шт
Объем продаж, руб
Источник: результаты исследования
1
Здесь и далее – средняя цена – среднее арифметическое цен на чай данной позиции
Здесь и далее – средневзвешенная цена – цена, полученная в ходе деления суммарного объема продаж в
рублях, на объем продаж в килограммах (условных пачках/штуках)
2
www.fdfgroup.ru
Всего

8. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
На рисунке представлена доля каждого из городов в суммарном объеме продаж чая
Рисунок 2 Доля каждого из городов в суммарном объеме продаж
100%
90%
28%
28%
28%
23%
20%
22%
24%
27%
31%
80%
28%
Объем продаж,
усл. пачек (100
гр), шт
Объем продаж,
руб
70%
60%
23%
22%
50%
40%
22%
24%
30%
20%
10%
27%
23%
0%
Объем продаж, кг Объем продаж, шт
Е-бург
Самара
Уфа
Нижний Новгород
Источник: результаты исследования
На рисунке представлены средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из
обследованных городов
Рисунок 3 Средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из обследованных городов
31,0
29,0
29,3
27,0
26,8
25,6
25,0
23,0
27,4
22,1
21,0
25,7
22,5
21,4
21,4
19,7
18,6
19,0
19,6
17,0
15,0
Е-бург
Самара
Уфа
Средняя цена, руб/коп
Средневзвеш. за пачку, руб/коп
Средневзеш. за усл пачку, руб/ коп
Источник: результаты исследования
www.fdfgroup.ru
Нижний Новгород
8

9. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
4. Дистрибуция3 марок чая
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок чая в каждом из обследованных городов
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам
Ахмад
Липтон
Брук Бонд
Дилма
Принцесса Нури
Беседа
Лисма
Принцесса Гита
Золотая чаша
Баловень
Бодрость
Теа стан
Пиквик
Импра
Принцесса Канди
Императорский
Принцесса Ява
Майский чай
Тот самый чай
Батик
Тетли
Золотые лепестки
Хейлис
Бета чай
Душевный разговор
Кама Сутра
Бомондъ
Индийский слон
Корона Российской Империи
Источник: результаты исследования
Нижний
Новгород
61%
70%
69%
69%
65%
69%
45%
72%
59%
13%
61%
0%
31%
4%
43%
21%
43%
14%
27%
22%
1%
13%
14%
20%
4%
22%
2%
2%
8%
Е-бург
Самара
Уфа
70%
86%
84%
55%
76%
81%
70%
63%
60%
28%
66%
0%
28%
0%
0%
57%
0%
0%
0%
0%
46%
62%
36%
39%
40%
1%
42%
82%
17%
45%
66%
62%
48%
14%
52%
55%
23%
34%
20%
12%
0%
14%
1%
11%
27%
10%
15%
21%
13%
0%
11%
3%
0%
0%
7%
0%
1%
13%
39%
64%
53%
13%
52%
50%
31%
53%
38%
50%
1%
58%
12%
78%
58%
8%
35%
20%
25%
6%
5%
9%
2%
3%
3%
5%
5%
2%
18%
Ниже, на рисунке представлены марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам
3
Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка чая под данной торговой маркой
www.fdfgroup.ru
9

10. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
10
Рисунок 4 Марки с наилучшим суммарным показателем дистрибуции по обследованным городам
Кама Сутра
9%
Батик
11%
Душевный разговор
11%
Бомондъ
12%
Майский чай
12%
Тетли
12%
Хейлис
13%
Корона Российской Империи
Теа стан
4
14%
14%
Бета чай
15%
Тот самый чай
19%
Индийский слон
21%
Импра
21%
Пиквик
22%
Принцесса Ява
22%
Золотые лепестки
23%
Императорский
28%
Баловень
28%
Принцесса Канди
3
28%
Бодрость
35%
Дилма
46%
Золотая чаша
47%
Лисма
2
50%
Принцесса Нури
51%
Принцесса Гита
53%
Ахмад
54%
Беседа
63%
Брук Бонд
1
67%
Липтон
71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Источник: результаты исследования
В 1-ую группу входя марки корпорации Юнилевер (Липтон, Брук Бонд и Беседа),
обладающие наилучшими показателями дистрибуции по обследованным городам. Во 2-у
группу входят марки Ахмад (СДС –Эком), Принцесса Нури и Принцесса Гита (ОримиТрейд), Лисма и Золотая чаша (Майский чай), и Дилма (Дилма), обладающие хорошим
уровнем дистрибуции в обследованных городах.
www.fdfgroup.ru

11. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
11
5. Доли основных марок чая
5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении
В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном
выражении (в пачках)
Таблица 3 Доли основных марок чая в общем объеме продаж по обследованным городам (в натуральном
выражении)
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Всего
Новгород
Липтон
9%
9%
11%
4%
8%
Ахмад
10%
6%
8%
3%
7%
Лисма
4%
6%
14%
3%
6%
Брук Бонд
6%
9%
6%
2%
6%
Принцесса Гита
10%
2%
3%
6%
6%
Беседа
5%
8%
5%
3%
5%
Принцесса Нури
9%
4%
1%
5%
5%
Дилма
6%
6%
6%
1%
5%
Баловень
3%
2%
4%
9%
4%
Бодрость
9%
3%
3%
0%
4%
Золотая чаша
4%
3%
5%
3%
4%
Импра
0%
0%
0%
14%
3%
Принцесса Канди
3%
0%
1%
6%
3%
Императорский
2%
3%
3%
1%
2%
Джамбо
0%
0%
8%
0%
2%
Теа стан
0%
0%
0%
7%
2%
Пиквик
2%
2%
2%
0%
2%
Принцесса Ява
2%
0%
1%
2%
1%
Майский чай
0%
0%
3%
2%
1%
Тот самый чай
1%
0%
2%
1%
1%
Душевный разговор
0%
4%
0%
0%
1%
Золотые лепестки
1%
2%
0%
0%
1%
Индийский слон
0%
3%
0%
0%
1%
Корона Российской Империи
0%
1%
1%
1%
1%
Бета чай
1%
2%
0%
0%
1%
Майский
0%
1%
2%
0%
1%
Батик
0%
0%
2%
0%
1%
Тетли
0%
3%
0%
0%
1%
Золотой лев
0%
0%
0%
2%
1%
Бомондъ
0%
2%
0%
0%
1%
Остальные
13%
20%
9%
26%
16%
Всего
100%
100%
100%
100%
Источник: результаты исследования
На рисунке представлены доли основных марок чая в натуральном выражении в
обследованных городах.
www.fdfgroup.ru

12. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
12
Рисунок 5 Доли основных марок чая в обследованных городах
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Нижний Новгород
Липтон
Принцесса Гита
Баловень
Е-бург
Ахмад
Беседа
Бодрость
Самара
Лисма
Принцесса Нури
Остальные
Уфа
Брук Бонд
Дилма
Источник: результаты исследования
Третья часть продаж, по обследованным городам приходится на чаи марок Липтон, Ахмад,
Лисма, Принцесса Гита и Беседа. В Уфе достаточно сильны позиции марки, принадлежащей
Уфимской чаеразвесочной фабрике (Теа стан). Доля марки на рынке Уфы составляет 14%. В
Нижнем Новгороде лидерами по объемам продаж в натуральном выражении являются марки
Ахмад и Принцесса Гита. В Екатеринбурге наиболее сильны позиции компании Юнилевер
(марки Брук Бонд, Липтон и Беседа). В Самаре лидером является марка Лисма (Майский
чай).
www.fdfgroup.ru

13. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
13
5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении
В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном
выражении (в рублях)
Таблица 4 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Новгород
Липтон
14%
14%
19%
7%
Ахмад
18%
9%
15%
5%
Лисма
2%
3%
6%
1%
Брук Бонд
5%
6%
5%
2%
Принцесса Гита
4%
1%
1%
4%
Беседа
3%
5%
4%
2%
Принцесса Нури
8%
2%
1%
6%
Дилма
9%
7%
8%
1%
Баловень
1%
1%
2%
4%
Бодрость
7%
1%
2%
0%
Золотая чаша
3%
3%
4%
2%
Импра
0%
0%
0%
14%
Принцесса Канди
2%
0%
0%
6%
Императорский
1%
3%
2%
0%
Джамбо
0%
0%
6%
0%
Теа стан
0%
0%
0%
5%
Пиквик
3%
2%
3%
1%
Принцесса Ява
2%
0%
1%
2%
Майский чай
0%
0%
4%
3%
Тот самый чай
1%
0%
1%
1%
Душевный разговор
0%
2%
0%
0%
Золотые лепестки
1%
1%
0%
0%
Индийский слон
0%
1%
0%
0%
Корона Российской
0%
1%
1%
1%
Империи
Бета чай
1%
4%
0%
0%
Майский
0%
1%
2%
0%
Батик
0%
0%
3%
2%
Тетли
0%
2%
0%
0%
Золотой лев
0%
0%
0%
2%
Бомондъ
0%
4%
0%
0%
Остальные
13%
26%
9%
29%
Всего
100%
100%
100%
100%
Всего
14%
12%
3%
5%
3%
4%
4%
7%
2%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
19%
100%
Источник: результаты исследования
На рисунке представлены доли основных марок чая в стоимостном выражении (в рублях) в
обследованных городах.
www.fdfgroup.ru

14. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
14
Рисунок 6 Доли основных марок чая в обследованных городах в стоимостном выражении
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Нижний Новгород
Е-бург
Самара
Уфа
Липтон
Ахмад
Лисма
Брук Бонд
Принцесса Гита
Беседа
Принцесса Нури
Дилма
Баловень
Бодрость
Остальные
Источник: результаты исследования
Лидерами продаж в стоимостном выражении в обследованных городах являются марки
Липтон и Ахмад. Наиболее сильны позиции марки Липтон в Екатеринбурге и Самаре. В
Нижнем Новгороде лидером продаж в стоимостном выражении является марка Ахмад. В
Уфе лидирующие позиции занимает местная марка (Теа стан).
www.fdfgroup.ru

15. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
6. Средневзвешенные цены на основные марки чая
В таблице представлены средневзвешенные цены на основные марки чая.
Таблица 5 Средневзвешенные цены на основные марки чая в рублях за условную пачку4
Марка чая
Липтон
Ахмад
Лисма
Брук Бонд
Принцесса Гита
Беседа
Принцесса Нури
Дилма
Баловень
Бодрость
Золотая чаша
Импра
Принцесса Канди
Императорский
Джамбо
Теа стан
Пиквик
Принцесса Ява
Майский чай
Тот самый чай
Душевный разговор
Золотые лепестки
Индийский слон
Корона Российской Империи
Бета чай
Майский
Батик
Тетли
Золотой лев
Бомондъ
Источник: результаты исследования
4
Нижний
Новгород
34,40
30,67
10,39
18,81
9,08
13,60
19,05
27,61
14,86
26,49
14,46
14,89
14,46
13,68
Условная пачка – пачка весом 100 грамм
www.fdfgroup.ru
65,42
14,73
23,29
13,73
11,02
27,27
9,25
17,64
20,65
24,51
39,37
18,00
30,28
Е-бург
Самара
Уфа
31,42
28,08
10,65
17,08
12,96
13,37
16,44
29,85
12,34
12,13
30,80
35,93
32,76
11,11
18,36
8,51
15,70
22,56
29,85
23,44
28,84
17,51
13,76
16,93
15,57
16,28
39,10
38,46
11,26
19,21
10,02
16,31
23,10
32,13
13,92
11,64
11,83
14,63
15,23
11,57
15,25
65,45
12,97
15,88
11,15
24,68
22,15
45,75
65,09
13,44
21,70
13,23
11,00
25,76
11,41
22,83
18,63
18,96
29,22
21,29
14,33
29,31
18,72
84,72
17,16
19,98
17,14
11,16
24,60
11,67
19,98
21,71
19,04
38,15
53,86
15,39
33,15
15

16. 7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах
В таблице представлены доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в каждом из обследованных городов
Таблица 6 Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении в каждом из обследованных городов
Объем продаж, руб
Уфа
Е-бург
Самара
49%
60%
49%
83%
2%
4%
3%
4%
1%
0%
1%
3%
54%
79%
54%
черный
9%
1%
зеленый
0%
другой
гранулированный
Итог
листовой
Е-бург
Самара
черный
50%
77%
зеленый
3%
другой
Объем продаж, шт
Нижний
Новгород
Состав
Нижний
Новгород
Уфа
Е-бург
Самара
53%
60%
58%
87%
2%
5%
3%
4%
1%
0%
1%
2%
66%
53%
86%
59%
6%
9%
16%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
1%
6%
черный
35%
18%
зеленый
1%
другой
гранулирован
ный
в пакетиках
Объем продаж, кг
в пакетиках Итог
Уфа
Нижний
Новгород
Е-бург
Самара
Уфа
60%
68%
58%
87%
60%
68%
3%
6%
3%
4%
3%
6%
3%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
65%
63%
89%
67%
73%
63%
89%
67%
73%
9%
15%
17%
1%
11%
14%
17%
1%
11%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
10%
16%
2%
9%
15%
17%
1%
11%
15%
17%
1%
11%
15%
38%
20%
29%
11%
30%
15%
19%
9%
21%
10%
19%
9%
21%
10%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
3%
0%
1%
1%
3%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
36%
20%
40%
24%
31%
13%
32%
20%
20%
9%
22%
12%
20%
9%
22%
12%
100%
Вид
листовой Итог
Всего
Объем продаж, усл. пачек (100 гр)
Нижний
Новгород
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Источник: результаты исследования
Наибольшим спросом по обследованным городам пользуются черный листовой и пакетированный чаи. На их долю приходится от 80%
(Уфа) до 96% (Екатеринбург) продаж чая в стоимостном, и от 77% (Нижний Новгород) до 95% (Екатеринбург) в натуральном
(килограммы) выражении.

17. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
17
8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из обследованных городов по
ценовым диапазонам
8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам
В таблице представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за условную пачку)
Таблица 7 Распределение общего объема продаж черного листового чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку
цена за условную
Нижний
Е-бург
пачку, руб/коп
Новгород
2%
0%
<8
5%
3%
8-11
17%
16%
11-14
14%
18%
14-17
6%
4%
17-20
12%
13%
20-23
11%
8%
23-26
10%
17%
26-29
6%
4%
29-32
3%
4%
32-35
2%
0%
35-38
2%
0%
38-41
0%
0%
41-44
0%
1%
44-47
0%
4%
47-50
10%
8%
>50
Источник: результаты исследования
Самара
Уфа
1%
4%
13%
17%
15%
15%
10%
8%
4%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
5%
2%
9%
24%
19%
11%
6%
6%
4%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
12%
Нижний
Новгород
262 503
843 202
2 776 109
2 358 537
949 836
1 994 931
1 715 269
1 639 944
1 038 341
419 419
405 871
250 653
25 366
19 797
26 696
1 586 311
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
27 852
836 626
3 815 461
4 349 501
1 054 225
3 077 494
2 017 948
4 194 549
926 308
973 147
34 216
45 264
64 158
237 010
912 663
1 854 965
109 425
525 359
1 753 502
2 232 769
1 899 559
1 989 963
1 361 215
1 067 497
459 289
413 578
180 714
93 883
21 184
87 615
157 486
652 397
275 985
1 224 421
3 311 536
2 621 971
1 583 695
891 358
822 768
608 812
285 163
227 185
169 078
133 849
30 731
12 029
42 856
1 622 740
1%
5%
17%
17%
8%
12%
9%
11%
4%
3%
1%
1%
0%
1%
2%
8%
Всего
рублей
675 765
3 429 608
11 656 608
11 562 777
5 487 315
7 953 746
5 917 200
7 510 803
2 709 100
2 033 330
789 880
523 649
141 439
356 451
1 139 701
5 716 413
На рисунке представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за условную пачку)
www.fdfgroup.ru

18. Рисунок 7 Распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении в зависимости
от цены за условную пачку
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<8
8-11
11-14
14-17 17-20 20-23
23-26 26-29
Нижний Новгород
Е-бург
29-32 32-35
Самара
35-38 38-41 41-44
44-47 47-50
>50
Уфа
Источник: результаты исследования
Можно выделить три основных ценовых сегмента чайного рынка в обследованных городах:
Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублей
Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублей
Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублей
Верхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублей
Объем продаж листового черного чая по всем обследованным городам составляет:
в нижнем ценовом сегменте составляет около 11,5 млн. рублей в месяц,
в среднем – около 11,5 млн. рублей
в верхнем ценовом сегменте -8 млн. рублей в месяц,
в верхнем/верхнем– около 7,5 млн. рублей в месяц.

19. 8.1.1 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей
Таблица 8 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 11 до 14 рублей в стоимостном выражении (в рублях)
Марка чая
Беседа
Импра
Лисма
Принцесса Нури
Бодрость
Принцесса Канди
Душевный разговор
Принцесса Гита
Золотая чаша
Индийский слон
Всего
Нижний
Новгород
17%
0%
3%
15%
10%
8%
0%
7%
6%
0%
68%
Е-бург
Самара
Уфа
28%
0%
9%
10%
10%
0%
16%
9%
0%
11%
93%
7%
0%
41%
0%
1%
3%
0%
1%
6%
0%
59%
6%
36%
1%
1%
0%
12%
1%
3%
4%
0%
64%
Нижний
Новгород
465 144
11 836
90 535
426 199
264 444
235 433
7 304
197 505
173 353
2 576
1 874 329
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
1 053 983
119 301
7 324
724 822
3 814
11 860
46 253
568
9 370
107 695
196 242
1 190 853
43 930
24 264
137
386 590
24 379
89 534
146 828
1 352
2 104 110
16%
10%
10%
7%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
73%
347 123
372 254
394 757
612 941
344 866
410 527
3 536 450
1 031 006
Всего
рублей
1 834 669
1 210 013
1 206 410
826 531
671 198
668 276
645 191
641 275
427 876
414 455
8 545 894
8.1.2 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублей
Таблица 9 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 14 до 17 рублей в стоимостном выражении ( в рублях)
Нижний
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
Всего
Новгород
Новгород
Брук Бонд
13%
30%
12%
2%
315 011
1 316 786
269 436
64 939
17%
Беседа
8%
10%
16%
5%
200 039
424 106
365 288
121 136
10%
Принцесса Нури
25%
3%
1%
10%
581 211
130 221
31 034
253 299
9%
Императорский
5%
18%
1%
0%
129 394
787 420
32 516
8%
Импра
0%
0%
2%
31%
4 427
41 609
810 279
7%
Джамбо
0%
0%
30%
0%
672 741
6%
Золотые лепестки
1%
8%
1%
1%
31 418
368 842
28 832
39 218
4%
Сафари майский
0%
7%
0%
0%
6 088
287 506
1 825
3%
Китайский дракон
0%
7%
0%
0%
295 089
3%
Баловень
0%
6%
0%
0%
3 043
273 015
6 309
5 696
2%
Всего
54%
89%
65%
49%
1 270 631
3 882 986
1 449 591
1 294 567
68%
Всего
рублей
1 966 172
1 110 569
995 766
949 330
856 314
672 741
468 311
295 419
295 089
288 064
7 897 774

20. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
20
8.1.3 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 20 до 23 рублей
Таблица 10 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 20 до 23 рублей в стоимостном выражении ( в рублях)
Нижний
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
Всего
Новгород
Новгород
Липтон
15%
36%
29%
2%
291 095
1 093 502
574 670
16 749
25%
Ахмад
36%
22%
26%
1%
715 396
686 663
524 380
6 416
24%
Бета чай
3%
32%
1%
5%
55 960
999 952
16 124
45 676
14%
Дилма
27%
0%
8%
1%
540 215
152 096
9 523
9%
Корона Российской
1%
0%
10%
10%
10 726
5 832
194 775
89 710
4%
Империи
Монарх
3%
7%
0%
0%
69 457
217 982
3 902
4%
Батик
2%
0%
6%
4%
32 597
112 136
33 069
2%
Майский чай
0%
0%
2%
13%
4 472
40 400
116 436
2%
Джамбо
0%
0%
6%
0%
116 738
1%
Золотой орел
0%
0%
0%
12%
105 618
1%
Всего
86%
98%
87%
48%
1 719 920
3 003 932
1 731 320
427 100
87%
Всего
рублей
1 976 016
1 932 855
1 117 712
701 834
301 045
291 342
177 802
161 309
116 738
105 618
6 882 272
8.1.4 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 26 до 29 рублей
Таблица 11 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 26 до 29 рублей в стоимостном выражении ( в рублях)
Марка чая
Ахмад
Дилма
Липтон
Бомондъ
Всего
www.fdfgroup.ru
Нижний
Новгород
52%
14%
18%
0%
84%
Е-бург
Самара
Уфа
20%
25%
9%
20%
74%
33%
27%
34%
0%
95%
36%
7%
19%
1%
63%
Нижний
Новгород
859 709
229 797
287 336
2 349
1 379 192
Е-бург
Самара
Уфа
Всего
835 567
1 032 212
394 502
855 328
3 117 610
353 089
291 023
366 076
220 874
42 913
117 149
5 353
386 289
30%
21%
16%
11%
78%
1 010 189
Всего
рублей
2 269 239
1 595 946
1 165 063
863 030
5 893 279

21. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
21
8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая
В таблице представлено распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам
(цены представлены в рублях за условную пачку)
Таблица 12 Распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную 5 пачку
цена за условную
Нижний
Нижний
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
пачку, руб/коп
Новгород
Новгород
<20
3%
1%
2%
2%
375 427
38 742
233 434
71 906
2%
20-25
3%
1%
3%
7%
307 523
54 435
288 944
328 791
3%
25-30
4%
0%
9%
15%
421 727
11 445
903 473
710 782
6%
30-35
13%
5%
11%
10%
1 440 062
265 030
1 113 762
487 032
10%
35-40
13%
26%
12%
9%
1 479 825
1 514 206
1 213 199
409 868
14%
40-45
16%
9%
11%
10%
1 818 377
541 194
1 135 271
444 491
12%
45-50
4%
6%
13%
6%
500 854
316 430
1 289 341
266 190
7%
50-55
13%
14%
7%
11%
1 442 371
809 331
749 074
511 989
11%
55-60
11%
5%
9%
12%
1 204 491
274 881
932 255
548 410
9%
60-65
8%
22%
9%
6%
876 893
1 288 179
877 608
263 164
10%
65-70
3%
3%
2%
2%
345 968
146 126
236 319
100 467
3%
70-75
3%
0%
4%
2%
372 915
5 636
397 571
78 199
3%
75-80
2%
4%
5%
2%
278 635
221 828
510 208
73 144
3%
>80
4%
5%
2%
7%
487 890
260 516
248 029
344 652
4%
Источник: результаты исследования
5
В данном случае – условная пачка – пачка содержащая 50 чайных пакетиков (100 грамм)
www.fdfgroup.ru
Всего,
рублей
719 508
979 693
2 047 427
3 305 887
4 617 098
3 939 333
2 372 816
3 512 765
2 960 038
3 305 844
828 880
854 320
1 083 815
1 341 088

22. Рисунок 8 Распределение общего объема продаж чая в пакетиках в стоимостном выражении в
зависимости от цены за условную пачку
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
Нижний Новгород
Самара
Источник: результаты исследования
50-55
55-60
60-65
65-70
Е-бург
Уфа
Можно выделить три основных ценовых сегмента рынка чая в пакетиках:
Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиков
Средний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиков
Верхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков
Объем ценовых сегментов составляет:
Нижнего – около 4,5 млн. рублей
Среднего - около 3,5 млн. рублей
Верхнего –около 3,5 млн. рублей
70-75
75-80
>80

23. 8.2.1 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей
Таблица 13 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 35 до 40 рублей, в стоимостном выражении.
Марка чая
Бодрость
Хейлис
Ристон
Брук Бонд
Ахмад
Дилма
Черный бриллиант
Золотая чаша
Альбитон
Принцесса Нури
Всего
Нижний
Новгород
37%
0%
0%
9%
15%
15%
0%
3%
0%
6%
85%
Е-бург
Самара
Уфа
0%
36%
34%
0%
0%
0%
12%
0%
10%
1%
91%
24%
0%
0%
21%
12%
12%
1%
7%
0%
0%
78%
0%
0%
0%
5%
7%
3%
0%
5%
0%
10%
30%
Нижний
Новгород
544 726
131 854
228 160
223 194
Е-бург
Уфа
292 956
538 047
509 061
954
1 941
174 965
49 857
83 015
1 260 807
Самара
148 850
8 815
1 382 634
258 330
144 390
146 749
14 412
79 922
22 081
27 213
11 764
5 879
942 637
43 027
124 237
20 153
Всего %
18%
12%
11%
9%
9%
8%
4%
3%
3%
3%
80%
Всего,
рублей
837 682
538 047
509 061
413 218
401 705
381 707
189 377
149 932
148 850
140 735
3 710 315
8.2.2 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублей
Таблица 14 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 50 до 55 рублей, в стоимостном выражении.
Нижний
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
Новгород
Новгород
Липтон
66%
32%
52%
70%
945 264
260 530
390 601
359 856
56%
Ахмад
5%
25%
19%
1%
71 289
204 672
138 772
5 080
12%
Дилма
14%
5%
16%
0%
198 003
38 761
118 206
10%
Золотая чаша
1%
31%
0%
0%
10 735
248 308
7%
Тетли
0%
6%
0%
0%
5 769
49 903
2%
Всего
85%
99%
86%
71%
1 231 060
802 174
647 579
364 937
87%
Всего,
рублей
1 956 251
419 814
354 969
259 043
55 673
3 045 750

24. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
24
8.2.3 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей
Таблица 15 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 60 до 65 рублей, в стоимостном выражении.
Нижний
Нижний
Марка чая
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
Новгород
Новгород
Липтон
61%
93%
72%
69%
537 002
1 193 462
634 378
181 293
77%
Ахмад
16%
6%
24%
17%
138 490
79 256
207 689
43 717
14%
Дилма
7%
0%
2%
0%
65 136
3 848
15 879
3%
Пиквик
9%
0%
0%
2%
77 250
0
4 612
2%
Всего
93%
99%
98%
87%
817 879
1 276 567
857 946
229 622
96%
www.fdfgroup.ru
Всего,
рублей
2 546 135
469 153
84 863
81 862
3 182 014

25. 9. Доли каналов дистрибуции
Таблица 16 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж чая, в стоимостном выражении
Тип торговой точки
Рынки
Продовольственный магазин
Павильон
Супермаркет/Универсам/Гастроном
Уличная торговля
Всего
Нижний
Новгород
44%
28%
10%
7%
10%
100%
Е-бург
Самара
Уфа
7%
32%
32%
8%
21%
100%
36%
21%
25%
14%
3%
100%
43%
24%
1%
26%
7%
100%
Нижний
Новгород
14 332 380
9 012 600
3 272 531
2 341 807
3 383 543
32 342 861
Е-бург
Самара
Уфа
Всего %
2 142 781
10 056 756
10 255 915
2 598 090
6 693 340
31 746 881
9 751 549
5 642 660
6 746 534
3 722 707
912 551
26 776 001
9 825 712
5 471 464
200 361
5 883 614
1 583 416
22 964 567
32%
27%
18%
13%
11%
100%
Всего,
рублей
36 052 422
30 183 481
20 475 340
14 546 219
12 572 849
113 830 311
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая
Таблица 17 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая, в стоимостном выражении
Масса упаковки,
Нижний
Нижний
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
Уфа
грамм
Новгород
Новгород
1-51
13%
6%
9%
10%
2 207 628
1 523 976
1 364 514
1 523 657
51-101
54%
48%
61%
51%
9 563 583
11 958 719
8 759 791
7 765 516
101-151
2%
1%
0%
3%
288 533
351 378
62 855
407 767
151-201
5%
19%
4%
8%
819 283
4 868 758
555 658
1 246 201
201-251
24%
21%
23%
25%
4 200 711
5 325 509
3 284 484
3 823 384
251-301
3%
0%
0%
0%
442 712
42 202
56 033
301-351
0%
0%
0%
0%
9 549
13 932
7 666
351-401
0%
0%
0%
0%
680
42 388
15 502
401-451
0%
0%
1%
0%
4 816
124 124
45 402
451-501
0%
4%
1%
1%
54 920
1 063 901
190 001
184 545
>501
0%
0%
0%
1%
5 418
24 741
3
134 983
Всего
100%
100%
100%
100%
17 597 833
25 116 983
14 439 950
15 210 656
Всего %
9%
53%
2%
10%
23%
1%
0%
0%
0%
2%
0%
100%
Всего,
рублей
6 619 775
38 047 608
1 110 534
7 489 900
16 634 088
540 948
31 146
58 569
174 342
1 493 367
165 145
72 365 422

26. Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года
26
10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чая
Таблица 18 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного чая, в стоимостном выражении
Масса упаковки
Нижний
Нижний
Е-бург
Самара
Уфа
Е-бург
Самара
грамм
Новгород
Новгород
1-21
36%
18%
29%
29%
4 200 416
1 143 101
3 136 987
21-41
32%
17%
27%
31%
3 816 843
1 052 460
2 917 068
41-61
14%
17%
9%
17%
1 697 231
1 072 461
952 411
61-81
1%
3%
4%
2%
115 091
185 786
404 183
81-101
16%
44%
27%
20%
1 905 005
2 727 225
2 850 279
>101
0%
1%
4%
1%
50 442
83 600
378 377
Всего
100%
100%
100%
100%
11 785 027
6 264 633
10 639 306
www.fdfgroup.ru
Уфа
Всего %
1 569 174
1 714 151
945 529
120 836
1 101 930
45 220
5 496 840
29%
28%
14%
2%
25%
2%
100%
Всего,
рублей
10 049 679
9 500 521
4 667 631
825 897
8 584 439
557 639
100%

27. 11. Описание генеральной совокупности
В таблице представлено описание генеральной совокупности
осуществляющих продажи чая в каждом из трех обследованных городов
торговых
точек,
Таблица 19 Описание генеральной совокупности торговых точек по городам
Екатеринбург
Супермаркеты
Продовольственный магазин
Павильон
Точка уличной торговли
Количество точек на рынках
Всего
Источник: результаты исследования
Самара
Уфа
55
616
904
744
156
2 475
37
678
861
295
252
2 123
35
601
77
558
805
2 076
Нижний
Новгород
45
560
911
716
213
2 445