Маркетинговое исследование рынка питьевой и минеральной. Аудит продаж. Москва

1. Мониторинг продаж в
розничной торговле.
Питьевая и минеральная вода
Москва. Апрель 2002 года.

2. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Содержание
1. Структура розничной торговли Москвы ________________________________________ 3
2. Базовые характеристики Московского рынка питьевой и минеральной воды ________ 3
3. Доли марок, объемы продаж и цены марок питьевой и минеральной воды __________ 4
4. Дистрибуция марок питьевой и минеральной воды ______________________________ 6
5. Продажи воды в разрезе различных параметров (состав, вид, материал упаковки) ___ 8
5.1 Продажи воды различного состава (минеральная/питьевая) __________________________ 8
5.2 Продажи воды различного вида (с газом/без газа) ____________________________________ 9
5.3 Продажи воды в таре различного материала (пластик, стекло, жесть) _________________ 10
6. Продажи воды по различным ценовым сегментам ______________________________ 11
6.1 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости бутылки воды ______ 11
6.1 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости литра воды ________ 13
7. Продажи воды в зависимости от объема тары _________________________________ 15
8. Продажи воды по типам торговых точек _____________________________________ 17
8.1 Типология торговых точек _______________________________________________________ 17
8.2 Продажи воды в разрезе типов торговых точек _____________________________________ 17
8.3 Интенсивность продаж по типам торговых точек ___________________________________ 19
9. Объем продаж в разрезе сегментов «состав-вид-тара-объем тары» _______________ 20
10. Марки-лидеры по наиболее крупным сегментам _______________________________ 21
10.1 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 0,5-0,75 литра. ________ 21
10.2 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра. ____________ 21
10.3 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 2 – 2,25 литра. ________ 21
10.4 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 0,5-0,75 литра. ______ 22
10.5 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра. __________ 22
10.6 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 2 -2,25 литра. _______ 22
10.7 Минеральная, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра. ________ 23
10.8 Минеральная, газированная вода в стеклянной бутылке объемом 0,5-0,75 литра. _____ 23
11. Объемы продаж, доли и цены марок в разрезе каналов продаж___________________ 24
11.1 Продуктовые магазины _________________________________________________________ 24
11.2 Рынки ________________________________________________________________________ 25
11.3 Павильоны ____________________________________________________________________ 26
11.4 Супермаркет/Универсам ________________________________________________________ 27
11.5 Уличная торговля______________________________________________________________ 28
12. Доли продаж воды в различного объема упаковке в разрезе каналов продаж _______ 29
Приложения _________________________________________________________________ 30
Связь дистрибуции марки и доли марки на рынке _____________________________________ 30
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
2

3. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
1. Структура розничной торговли Москвы
В таблице представлено описание генеральной совокупности розничных точек, торгующих
питьевой и минеральной водой.
Таблица 1 Описание генеральной совокупности
Всего в
Москве
520
Из них
опрошено
38
Доля опрошенных торг.
точек от общего кол-ва
7,3%
Продовольственный магазин
4 250
139
3,3%
Павильон
3 473
97
2,8%
Уличная торговля
2 429
95
3,9%
Рынки
3 821
119
3,1%
Всего
14 492
488
3,4%
Тип торговой точки
Супермаркет/Универсам
Источник: Данные «Атлас трейд»; результаты исследования
2. Базовые характеристики Московского рынка питьевой и минеральной
воды
В таблице представлены базовые характеристики Московского рынка питьевой и
минеральной воды.
Таблица 2 Основные показатели Московского рынка питьевой и минеральной воды
Показатель
Объем продаж, бутылок/месяц
Объем продаж, литров/месяц
Объем продаж, рублей/месяц
Рублей/бутылка, средняя
Рублей/бутылка, средневзвешенная
Рублей/литр, средневзвешенная
Выкладка, бутылок/прилавок
Значение
47 035 360
49 098 249
633 428 158
14,90
13,47
12,90
9,7
Объем продаж, бутылок, литров, рублей/месяц – продажи в штуках, литрах, рублях в
месяц
Рублей/бутылка, средняя – средняя цена 1-ой бутылки воды (рассчитывается как среднее
арифметическое всех цен)
Рублей/бутылка (литр), средневзвешенная – цена за бутылку, рассчитанная как сумма
продаж в рублях, деленная на количество проданных бутылок (количество проданных
литров) воды
Выкладка, бутылок/прилавок – количество бутылок различных марок, объема, материала
изготовления бутылки, состава и т.д., выставленных на одном прилавке
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
3

4. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
3. Доли марок, объемы продаж и цены марок питьевой и минеральной
воды
В таблице представлены объемы продаж, цены и доли основных марок воды.
Таблица 3 Доли марок питьевой и минеральной воды1
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок
,%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
среднев
звеш
Руб/литр,
средневзв
еш
Бутыл
ок на
прилав
ке
11 187 723
10 599 566
141 583 994
23,8%
21,6%
22,4%
14,00
12,66
13,36
1,9
9 755 993
9 228 780
123 948 240
20,7%
18,8%
19,6%
14,27
12,70
13,43
1,8
2
Святой
источник
Аква минерале
3
Боржоми
3 345 471
2 283 520
64 262 849
7,1%
4,7%
10,1%
20,11
19,21
28,14
0,8
4
Нарзан
3 575 593
2 675 643
45 506 105
7,6%
5,4%
7,2%
13,70
12,73
17,01
0,7
5
Новотерская
2 762 590
3 549 218
42 902 058
5,9%
7,2%
6,8%
17,09
15,53
12,09
0,4
6
Бон Аква
2 931 142
3 639 895
41 573 703
6,2%
7,4%
6,6%
14,36
14,18
11,42
0,7
7
Ессентуки
3 136 840
2 116 643
31 020 886
6,7%
4,3%
4,9%
11,40
9,89
14,66
0,6
8
1 336 017
2 525 714
23 072 025
2,8%
5,1%
3,6%
18,06
17,27
9,13
0,4
946 283
1 065 888
13 916 245
2,0%
2,2%
2,2%
15,31
14,71
13,06
0,2
10
Кристалин
Долина
нарзанов
Славяновская
1 185 285
1 140 705
13 761 430
2,5%
2,3%
2,2%
11,87
11,61
12,06
0,3
11
Кармадон
834 606
1 215 902
12 942 538
1,8%
2,5%
2,0%
15,84
15,51
10,64
0,2
12
Кисловодская
733 163
759 622
9 240 968
1,6%
1,5%
1,5%
12,94
12,60
12,17
0,2
13
Сенежская
702 614
975 700
7 215 972
1,5%
2,0%
1,1%
13,15
10,27
7,40
0,1
14
Смирновская
640 213
446 686
6 809 113
1,4%
0,9%
1,1%
11,12
10,64
15,24
0,2
15
Меркурий
470 222
711 327
6 194 708
1,0%
1,4%
1,0%
13,65
13,17
8,71
0,1
16
Черноголовская
226 611
817 073
5 328 832
0,5%
1,7%
0,8%
25,94
23,52
6,52
0,1
17
Малаховская
202 605
898 903
5 295 469
0,4%
1,8%
0,8%
25,96
26,14
5,89
0,1
18
488 607
264 677
5 023 515
1,0%
0,5%
0,8%
10,32
10,28
18,98
0,1
362 445
693 461
4 550 903
0,8%
1,4%
0,7%
12,16
12,56
6,56
0,1
20
Железноводская
Старомытищин
ская
Теберда
260 735
352 086
3 008 520
0,6%
0,7%
0,5%
12,36
11,54
8,54
0,1
21
Аквалайн
227 132
340 015
2 918 141
0,5%
0,7%
0,5%
14,35
12,85
8,58
0,02
22
Перияславская
205 618
308 428
2 400 361
0,4%
0,6%
0,4%
11,71
11,67
7,78
0,06
23
Голубая вода
185 013
300 167
2 357 699
0,4%
0,6%
0,4%
14,38
12,74
7,85
0,06
24
Липецкая
238 458
382 113
2 356 541
0,5%
0,8%
0,4%
12,79
9,88
6,17
0,03
25
Сантал
131 407
150 428
1 586 086
0,3%
0,3%
0,3%
13,15
12,07
10,54
0,04
26
Архыз
110 992
149 782
1 508 452
0,2%
0,3%
0,2%
14,90
13,59
10,07
0,04
27
Ясногорская
91 049
119 461
1 191 940
0,2%
0,2%
0,2%
12,09
13,09
9,98
0,04
28
Шишкин лес
52 476
60 087
707 879
0,1%
0,1%
0,1%
20,13
13,49
11,78
0,03
29
Welwater
26 255
114 419
674 693
0,1%
0,2%
0,1%
26,61
25,70
5,90
0,01
30
Перрье
22 932
30 958
665 018
0,0%
0,1%
0,1%
42,50
29,00
21,48
0,00
31
Нагутская
52 990
73 464
607 022
0,1%
0,1%
0,1%
11,75
11,46
8,26
0,01
32
Три источника
31 493
95 503
525 531
0,1%
0,2%
0,1%
24,78
16,69
5,50
0,01
33
Селивановская
25 113
73 247
498 807
0,1%
0,1%
0,1%
18,90
19,86
6,81
0,01
34
Зам-Зам
38 176
72 088
497 732
0,1%
0,1%
0,1%
15,05
13,04
6,90
0,02
35
Софрино
33 618
50 426
470 833
0,1%
0,1%
0,1%
13,63
14,01
9,34
0,01
Остальные
477 880
816 658
7 303 347
1,0%
1,7%
1,2%
19,15
15,28
8,94
0,24
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100,0%
100,0%
100,0%
14,90
13,47
12,90
9,7
1
9
19
Всего
1
Здесь и далее, если это не оговорено особо, сортировка производится по столбцу «Объем продаж, рублей»
Москва (495)755-2224
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
4

5. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 1 Доли основных марок питьевой и минеральной воды
100%
14,5%
14,6%
90%
20,9%
2,5%
2,0%
2,8%
80%
2,2%
2,2%
3,6%
2,3%
2,2%
6,7%
4,9%
5,1%
70%
6,6%
6,2%
4,3%
5,9%
7,4%
60%
7,6%
50%
6,8%
7,2%
7,2%
7,1%
5,4%
10,1%
4,7%
40%
20,7%
19,6%
18,8%
30%
20%
23,8%
21,6%
10%
22,4%
Объем продаж, литров,%
Объем продаж, рублей,%
0%
Объем продаж, бутылок, %
Святой источник
Аква минерале
Боржоми
Нарзан
Новотерская
Бон Аква
Ессентуки
Кристалин
Долина нарзанов
Славяновская
Остальные
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
5

6. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
4. Дистрибуция2 марок питьевой и минеральной воды
В таблице представлены показатели дистрибуции марок питьевой и минеральной воды в
разрезе каналов продаж.
Таблица 4 Дистрибуция марок питьевой и минеральной воды по каналам продаж3
Марка воды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
Супермаркет/
Универсам
Продовольственный
магазин
Павильон
Уличная
торговля
Рынки
Общая
дистрибуция
Святой источник
Аква минерале
Боржоми
Нарзан
Новотерская
Бон Аква
Ессентуки
Кристалин
Славяновская
Долина нарзанов
Кисловодская
Кармадон
Смирновская
Меркурий
Железноводская
Сенежская
Старомытищинская
Черноголовская
Теберда
Перияславская
Малаховская
Голубая вода
Ясногорская
Архыз
Липецкая
Шишкин лес
Сантал
Камос
Аквалайн
Царская
Welwater
Спасобородинская
Троица
Селивановская
Московская
89%
89%
82%
89%
63%
61%
82%
61%
61%
42%
58%
53%
61%
39%
45%
21%
37%
45%
24%
47%
39%
11%
5%
11%
5%
5%
8%
8%
16%
3%
5%
0%
3%
0%
0%
72%
66%
64%
51%
48%
40%
51%
42%
35%
17%
29%
31%
22%
17%
18%
13%
9%
8%
10%
7%
10%
8%
11%
6%
3%
5%
6%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
75%
72%
63%
54%
40%
32%
36%
26%
26%
15%
16%
18%
15%
11%
14%
6%
3%
7%
6%
5%
3%
2%
0%
3%
4%
3%
1%
3%
0%
1%
0%
2%
0%
1%
1%
64%
65%
39%
35%
29%
31%
21%
25%
20%
18%
12%
7%
7%
12%
9%
1%
6%
1%
3%
1%
0%
2%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
79%
83%
47%
39%
24%
35%
16%
21%
15%
30%
13%
6%
8%
8%
4%
5%
7%
4%
4%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
1%
2%
0%
0%
74%
73%
56%
47%
37%
36%
34%
30%
26%
21%
20%
18%
15%
13%
13%
8%
7%
7%
7%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Дистрибуция – Доля торговых точек, в которых присутствует данная марка
Марки отсортированы по столбцу «Общая дистрибуция»
Москва (495)755-2224
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
6

7. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 2 Марки с наилучшим показателем общей дистрибуции
Царская
1,4%
Аквалайн
1,4%
Камос
1,7%
Сантал
2,2%
Шишкин лес
2,4%
Липецкая
3,1%
Архыз
3,2%
Ясногорская
3,4%
Голубая вода
4%
Малаховская
5%
Перияславская
5%
Теберда
7%
Черноголовская
7%
Старомытищинская
7%
Сенежская
8%
Железноводская
13%
Меркурий
13%
Смирновская
15%
Кармадон
18%
Кисловодская
20%
Долина нарзанов
21%
Славяновская
26%
Кристалин
30%
Ессентуки
34%
Бон Аква
36%
Новотерская
37%
Нарзан
47%
Боржоми
56%
Аква минерале
73%
Святой источник
74%
0%
10%
20%
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
7

8. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
5. Продажи воды в разрезе различных параметров (состав, вид, материал
упаковки)
5.1 Продажи воды различного состава (минеральная/питьевая)
Объем продаж,
бутылок
Объем продаж,
литров
Объем продаж,
рублей
Объем продаж,
бутылок, %
Объем продаж,
литров,%
Объем продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
Бутылок на
прилавке
Таблица 5 Распределение общего объема продаж в зависимости от состава воды
Питьевая
28 712 914
32 113 457
376 805 646
61%
65%
59%
14,64
13,12
11,73
5,7
Минеральная
18 322 445
16 984 792
256 622 512
39%
35%
41%
15,28
14,01
15,11
4,0
Всего
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
9,7
Состав
Рисунок 3 Доли воды различного состава в общем объеме продаж
100%
90%
39%
35%
61%
65%
Объем продаж, бутылок, %
80%
Объем продаж, литров,%
41%
70%
60%
50%
40%
30%
59%
20%
10%
0%
Питьевая
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Объем продаж, рублей,%
Минеральная
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
8

9. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
5.2 Продажи воды различного вида (с газом/без газа)
Объем продаж,
бутылок
Объем продаж,
литров
Объем продаж,
рублей
Объем продаж,
бутылок, %
Объем продаж,
литров,%
Объем продаж,
рублей,%
Руб/бут, средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
Бутылок на
прилавке
Таблица 6 Распределение общего объема продаж в зависимости от вида воды
Газированная
35 584 580
33 364 355
465 718 096
76%
68%
74%
14,35
13,09
13,96
7,0
Негазированная
11 450 780
15 733 894
167 710 062
24%
32%
26%
16,35
14,65
10,66
2,7
Всего
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
9,7
Вид
Рисунок 4 Доли воды различного вида в общем объеме продаж
100%
90%
24%
26%
32%
80%
70%
60%
50%
40%
76%
74%
68%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, бутылок, %
Объем продаж, литров,%
Газированная
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Объем продаж, рублей,%
Негазированная
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
9

10. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
5.3 Продажи воды в таре различного материала (пластик, стекло, жесть)
Объем продаж,
бутылок
Объем продаж,
литров
Объем продаж,
рублей
Объем продаж,
бутылок, %
Объем продаж,
литров,%
Объем продаж,
рублей,%
Руб/бут, средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
Бутылок на
прилавке
Таблица 7 Распределение общего объема продаж в зависимости от материала тары
Пластиковая
бутылка
37 483 409
43 554 152
508 923 392
80%
89%
80%
15,22
13,58
11,68
7,7
Стеклянная
бутылка
9 523 214
5 534 861
124 279 387
20%
11%
20%
13,77
13,05
22,45
2,1
28 737
9 237
225 379
0%
0%
0%
7,97
7,84
24,40
0,0
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
9,7
Тара
Жестяная
банка
Всего
Рисунок 5 Доли воды различного вида в общем объеме продаж
100%
0%
90%
0%
11%
20%
0%
20%
80%
70%
60%
50%
40%
89%
80%
80%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, бутылок, %
Объем продаж, литров,%
Пластиковая бутылка
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Стеклянная бутылка
Объем продаж, рублей,%
Жестяная банка
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
10

11. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
6. Продажи воды по различным ценовым сегментам
6.1 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости бутылки воды
Таблица 8 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости бутылки воды
Цена
Руб/бут
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
Более 35
Объем
продаж,
бутылок
200 330
2 163 557
853 336
1 960 895
2 399 262
8 328 477
4 694 593
4 754 384
3 236 264
3 039 520
2 278 001
2 434 786
1 421 265
2 756 503
2 274 971
1 462 268
232 623
392 700
291 679
284 538
265 264
217 324
330 425
112 179
105 543
359 379
17 920
42 711
10 558
25 599
88 507
Объем
продаж,
литров
100 165
982 875
525 162
1 429 491
1 689 218
5 046 934
3 053 737
4 461 896
3 470 430
3 483 529
2 742 158
2 685 877
2 009 956
4 375 678
3 733 716
2 565 487
285 322
578 414
276 200
445 032
701 435
337 466
1 147 592
196 388
428 417
1 644 896
48 212
174 285
28 671
134 153
315 456
Объем
продаж,
рублей
1 078 709
13 817 383
6 517 091
16 218 030
22 282 390
85 440 313
52 082 250
57 921 084
42 739 376
42 856 225
34 296 021
39 162 428
24 307 928
49 744 746
43 383 289
29 279 179
4 920 718
8 662 156
6 740 221
6 875 573
6 669 521
5 670 094
8 954 308
3 141 011
3 067 659
10 781 990
563 286
1 367 978
348 837
877 758
3 660 607
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Объем
продаж,
бутылок, %
0%
5%
2%
4%
5%
18%
10%
10%
7%
6%
5%
5%
3%
6%
5%
3%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Объем
продаж,
литров,%
0%
2%
1%
3%
3%
10%
6%
9%
7%
7%
6%
5%
4%
9%
8%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
1%
Объем
продаж,
рублей,%
0%
2%
1%
3%
4%
13%
8%
9%
7%
7%
5%
6%
4%
8%
7%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
11

12. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 6 Продажи воды в зависимости от стоимости бутылки (в % от общего объема продаж)
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Объем продаж, бутылок, %
Объем продаж, литров,%
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
34-35
Более 35
33-34
32-33
31-32
30-31
29-30
28-29
27-28
26-27
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
8-9
9-10
7-8
6-7
5-6
0%
Объем продаж, рублей,%
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
12

13. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
6.1 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости литра воды
Таблица 9 Распределение общего объема продаж в зависимости от стоимости литра воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем продаж,
литров
Объем продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
2-4
28 468
114 731
319 469
0%
0%
0,1%
4-6
995 427
3 515 531
18 341 537
2%
7%
2,9%
6-8
2 470 099
5 455 689
36 087 223
5%
11%
5,7%
8-10
6 697 623
10 812 901
96 689 249
14%
22%
15,3%
10-12
4 557 271
6 969 185
73 673 351
10%
14%
11,6%
12-14
7 251 748
7 810 225
98 071 432
15%
16%
15,5%
14-16
1 793 778
1 652 077
24 059 719
4%
3%
3,8%
16-18
3 605 325
2 580 768
43 897 181
8%
5%
6,9%
18-20
4 220 703
2 206 753
43 909 252
9%
4%
6,9%
20-22
7 438 324
3 765 244
78 718 464
16%
8%
12,4%
22-24
1 735 483
887 611
19 795 702
4%
2%
3,1%
24-26
1 707 034
916 875
22 168 444
4%
2%
3,5%
26-28
1 304 741
782 255
20 688 247
3%
2%
3,3%
28-30
939 138
510 657
14 355 199
2%
1%
2,3%
30-32
548 750
282 689
8 521 638
1%
1%
1,3%
32-34
365 205
178 300
5 720 093
1%
0%
0,9%
34-36
210 499
102 786
3 498 443
0%
0%
0,6%
36-38
144 816
77 326
2 812 424
0%
0%
0,4%
38-40
127 025
54 406
2 124 327
0%
0%
0,3%
Более 40 рублей
893 902
422 240
19 976 764
2%
1%
3,2%
Цена,
рублей/литр
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
13

14. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 7 Продажи воды в зависимости от стоимости литра воды (в % от общего объема продаж)
25%
20%
15%
10%
5%
Объем продаж, бутылок, %
Объем продаж, литров,%
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
21-22
20-21
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
9-10
8-9
7-8
6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
0%
Объем продаж, рублей,%
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
14

15. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
7. Продажи воды в зависимости от объема тары
Объем продаж,
бутылок
Объем продаж,
литров
Объем продаж,
рублей
Объем продаж,
бутылок, %
Объем продаж,
литров,%
Объем продаж,
рублей,%
Руб/бут, средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
Бутылок на
прилавке
Таблица 10 Продажи воды в зависимости от объема тары
Не более 0,4
литра
1 174 636
396 320
10 427 801
2%
1%
2%
12,53
8,88
26,31
0,1
0,5 - 0,75 литра
23 450 457
12 056 606
258 366 332
50%
25%
41%
11,85
11,02
21,43
4,2
1 - 1,25 литра
5 502 211
5 866 624
85 492 908
12%
12%
13%
16,19
15,54
14,57
1,4
1,5 литра
12 187 981
18 280 595
183 019 664
26%
37%
29%
15,41
15,02
10,01
2,7
2 - 2,25 литра
3 716 992
7 437 457
67 804 667
8%
15%
11%
18,50
18,24
9,12
1,0
5 и более
литров
1 003 082
5 060 647
28 316 785
2%
10%
4%
30,29
28,23
5,60
0,3
Всего
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
9,7
Объем упаковки
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
15

16. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 8 Продажи воды в зависимости от объема тары
100%
2%
4%
10%
8%
11%
90%
15%
80%
26%
29%
70%
60%
12%
37%
50%
13%
40%
12%
30%
50%
41%
20%
25%
10%
2%
1%
2%
Объем продаж, бутылок, %
0%
Объем продаж, литров,%
Объем продаж, рублей,%
До 0,4 литра
0,5 - 0,75 литра
1 - 1,25 литра
1,5 литра
2 - 2,25 литра
5 и более литров
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
16

17. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
8. Продажи воды по типам торговых точек
8.1 Типология торговых точек
Таблица 11 Типология торговых точек
Тип торговой точки
Описание
Продовольственный магазин
Магазин, находящийся в стационарном здании. Площадь торгового зала как
правило не превышает 200 кв.м. Форма торговли – через прилавок
Рынки
Торговые точки, расположенные на оптовых и оптово-розничных рынках.
Павильон
Супермаркет/Универсам
Уличная торговля
Торговая точка, находящаяся в отдельностоящем нестационарном здании.
Форма торговли – через прилавок. Площадь торгового зала не превышает 100
кв.м
Крупные магазины (площадь торгового зала более 200 кв.м),
специализирующиеся на торговле продуктами питания. Форма торговли –
самообслуживание (возможна торговля через прилавок). В ассортименте
магазина присутствуют непродовольственные (сопутствующие товары)
Нестационарные торговые точки, не имеющие внутренней торговой площади.
К точкам уличной торговли относятся ларьки, киоски, палатки, столики и.т.д. В
данном исследовании под точками уличной торговли, так же понимаются точки
быстрого питания.
8.2 Продажи воды в разрезе типов торговых точек
Объем продаж,
рублей
Объем продаж,
бутылок, %
Объем продаж,
литров,%
Объем продаж,
рублей,%
Руб/бут, средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
Бутылок на
прилавке
Продовольстве
нный магазин
13 240 000
14 520 122
187 213 665
28%
30%
30%
14,96
14,14
12,89
12,2
Рынки
13 401 864
12 475 968
151 572 129
28%
25%
24%
13,39
11,31
12,15
7,5
Павильон
8 574 510
8 650 673
125 164 836
18%
18%
20%
15,26
14,60
14,47
9,4
Супермаркет/У
ниверсам
7 710 598
9 624 524
113 097 505
16%
20%
18%
16,12
14,67
11,75
25,0
Уличная
торговля
4 108 388
3 826 962
56 380 023
9%
8%
9%
14,50
13,72
14,73
6,2
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
Всего
Объем продаж,
литров
Объем упаковки
Объем продаж,
бутылок
Таблица 12 Продажи воды в разрезе типов торговых точек
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
17

18. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Рисунок 9 Продажи воды в разрезе типов торговых точек
100%
9%
8%
9%
16%
20%
18%
18%
20%
28%
25%
24%
28%
30%
30%
Объем продаж, бутылок, %
Объем продаж, литров,%
Объем продаж, рублей,%
90%
80%
70%
18%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Продовольственный магазин
Павильон
Уличная торговля
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Рынки
Супермаркет/Универсам
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
18

19. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
8.3 Интенсивность продаж по типам торговых точек
Таблица 13 Удельные продажи питьевой и минеральной воды на торговую точку
Объем продаж
бутылок/точку
Объем продаж
литров/точку
Объем продаж
рублей/точку
Относительны
е продажи,
бут/точка
Относительны
е продажи,
литров/точка
Относительны
е продажи,
рублей/точка
14 828
18 509
217 495
8,8
11,7
9,4
3 115
3 416
44 050
1,8
2,2
1,9
Рынки
3 508
3 265
39 669
2,1
2,1
1,7
Павильон
2 469
2 491
36 041
1,5
1,6
1,6
Уличная
торговля
1 692
1 576
23 215
1,0
1,0
1,0
Тип торговой
точки
Супермаркет
/Универсам
Продовольствен
ный магазин
Рисунок 10 Относительные продажи питьевой и минеральной воды (За 1 приняты продажи в точках
уличной трговли)
11,7
12,0
10,0
9,4
8,8
8,0
6,0
4,0
2,0
1,8 2,1
2,2 2,1
1,5
1,9 1,7
1,6
1,6
1,0
1,0
1,0
0,0
Относительные продажи,
бут/точка
Супермаркет/Универсам
Павильон
Относительные продажи,
литров/точка
Продовольственный магазин
Уличная торговля
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Относительные продажи,
рублей/точка
Рынки
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
19

20. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
9. Объем продаж в разрезе сегментов «состав-вид-тара-объем тары»
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
25 160
605 802
0%
0%
0%
7,71
7,71
24,08
9 878 643
5 181 708
99 589 342
21%
11%
16%
10,71
10,08
19,22
814 446
1 021 477
11 609 660
2%
2%
2%
14,65
14,25
11,37
1,5 литра
4 209 651
6 313 100
59 525 271
9%
13%
9%
14,32
14,14
9,43
2 - 2,25 литра
9,18
Объем
78 528
Тара
Вид
Состав
Таблица 14 Объем продаж в разрезе параметров «состав-вид-тара-объем тары»
0,5 - 0,75 литра
Пластик. Бут.
Газированная
До 0,4 литра
1 - 1,25 литра
Стекл.
Бут.
4%
7%
5%
18,59
18,38
2 653 878
0%
1%
0%
30,41
28,75
5,58
До 0,4 литра
15 366
5 043
163 751
0%
0%
0%
15,50
10,66
32,47
0,5 - 0,75 литра
683 195
341 598
7 181 945
1%
1%
1%
10,54
10,51
21,02
До 0,4 литра
28 737
9 237
225 379
0%
0%
0%
7,97
7,84
24,40
31 267
10 591
304 291
0%
0%
0%
9,41
9,73
28,73
5 150 387
2 661 763
54 442 374
11%
5%
9%
10,86
10,57
20,45
488 259
614 360
7 285 928
1%
1%
1%
15,58
14,92
11,86
2 619 873
3 929 810
41 911 258
6%
8%
7%
16,24
16,00
10,66
2 - 2,25 литра
Жест.
Банк.
31 554 149
475 887
1,5 литра
Пластик. Бут.
Негазированная
3 437 472
92 304
До 0,4 литра
Питьевая
1 716 672
5 и более литров
0,5 - 0,75 литра
1 - 1,25 литра
Стекл.
Бут.
нная
3 516 706
31 935 608
4%
7%
5%
18,60
18,16
9,08
876 150
4 411 618
24 697 078
2%
9%
4%
28,92
28,19
5,60
0,5 - 0,75 литра
255 723
127 861
2 857 800
1%
0%
0%
11,04
11,18
22,35
2 - 2,25 литра
15 033
30 066
262 133
0%
0%
0%
18,50
17,44
8,72
До 0,4 литра
778 147
270 498
5 579 745
2%
1%
1%
9,84
7,17
20,63
0,5 - 0,75 литра
693 439
346 720
8 211 042
1%
1%
1%
14,09
11,84
23,68
1 - 1,25 литра
2 664 145
2 695 117
42 124 812
6%
5%
7%
16,71
15,81
15,63
1,5 литра
Пластик. Бут.
Газированная
1 758 681
5 и более литров
5 170 379
7 755 569
79 014 988
11%
16%
12%
15,88
15,28
10,19
226 607
453 213
4 052 777
0%
1%
1%
17,25
17,88
8,94
3 358
16 789
127 702
0%
0%
0%
100,25
38,03
7,61
2 - 2,25 литра
5 и более литров
Стекл. Бут.
3 548 834
1%
0%
1%
17,07
14,63
46,82
3 372 440
85 506 090
14%
7%
13%
13,44
12,69
25,35
1 509 228
1 509 228
23 899 015
3%
3%
4%
16,03
15,84
15,84
1,5 литра
Пластик.
Бут.
75 791
6 740 273
1 - 1,25 литра
38 872
58 307
543 914
0%
0%
0%
14,83
13,99
9,33
31 985
16 110
347 558
0%
0%
0%
23,57
10,87
21,57
1 - 1,25 литра
20 013
20 321
487 770
0%
0%
0%
22,86
24,37
24,00
1,5 литра
149 206
223 809
2 024 233
0%
0%
0%
13,73
13,57
9,04
5 и более литров
Стекл.
Бут.
нная
Негазированная
242 592
0,5 - 0,75 литра
0,5 - 0,75 литра
Минеральная
До 0,4 литра
31 270
156 352
838 127
0%
0%
0%
26,85
26,80
5,36
0,5 - 0,75 литра
16 812
8 406
230 181
0%
0%
0%
11,25
13,69
27,38
1 - 1,25 литра
6 121
6 121
85 724
0%
0%
0%
16,00
14,01
14,01
47 035 360
49 098 249
633 428 158
100%
100%
100%
14,90
13,47
12,90
Всего
Цветом выделены сегменты, объем продаж в которых равен, либо превышает 5% от общего объема продаж, в
стоимостном выражении.
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
20

21. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
10. Марки-лидеры по наиболее крупным сегментам
10.1 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 0,5-0,75 литра.
Таблица 15 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок,
%
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Святой источник
4 435 095
2 217 548
43 773 502
45%
43%
44%
Аква минерале
4 167 718
2 320 482
43 455 992
42%
45%
44%
Бон Аква
853 779
429 858
9 175 245
9%
8%
9%
Сенежская
233 599
117 166
1 391 960
2%
2%
1%
Аквалайн
50 450
27 518
552 653
1%
1%
1%
Кристалин
37 563
18 782
311 008
0%
0%
0%
Сантал
25 683
12 842
240 324
0%
0%
0%
Черноголовская
18 345
9 173
201 799
0%
0%
Чико
18 345
9 173
183 453
0%
Три источника
18 474
9 237
133 011
0%
Остальные
19 591
9 931
170 397
9 878 643
5 181 708
99 589 342
Всего
Руб/бут,
средневзвеш
Руб/литр,
средневзвеш
10,53
9,87
19,74
11,13
10,43
18,73
10,80
10,75
21,34
8,36
5,96
11,88
11,00
10,95
20,08
8,80
8,28
16,56
9,25
9,36
18,71
0%
11,00
11,00
22,00
0%
0%
10,00
10,00
20,00
0%
0%
7,20
7,20
14,40
0%
0%
0%
7,95
8,70
17,16
100%
100%
100%
10,71
10,08
19,22
10.2 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра.
Таблица 16 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок,
%
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Святой источник
2 322 131
3 483 196
36 561 174
55%
55%
61%
16,76
15,74
10,50
Кристалин
Старомытищинс
кая
Липецкая
384 960
577 440
5 826 169
9%
9%
10%
15,08
15,13
10,09
264 324
396 486
2 938 411
6%
6%
5%
11,04
11,12
7,41
235 584
353 376
2 233 260
6%
6%
4%
10,46
9,48
6,32
Сенежская
202 993
304 490
2 168 606
5%
5%
4%
11,27
10,68
7,12
Перияславская
144 712
217 067
1 716 633
3%
3%
3%
11,86
11,86
7,91
Смирновская
126 575
189 862
1 425 691
3%
3%
2%
13,17
11,26
7,51
Аквалайн
101 686
152 529
1 218 406
2%
2%
2%
11,97
11,98
7,99
Ясногорская
74 670
112 005
1 048 179
2%
2%
2%
13,28
14,04
9,36
Сантал
55 408
83 112
742 496
1%
1%
1%
13,25
13,40
8,93
Остальные
296 609
443 538
3 646 246
7%
7%
6%
12,07
12,29
8,22
4 209 651
6 313 100
59 525 271
100%
100%
100%
14,32
14,14
9,43
Всего
10.3 Питьевая, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 2 – 2,25 литра.
Таблица 17 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Аква минерале
1 075 148
2 154 423
20 234 890
63%
63%
64%
18,94
18,82
9,39
638 893
1 277 786
11 287 616
37%
37%
36%
18,02
17,67
8,83
2 621
5 242
31 449
0%
0%
0%
12,00
12,00
6,00
Бон Аква
Цветной колодец
Остальные
Всего
11
21
193
0%
0%
0%
16,00
18,00
9,00
1 716 672
3 437 472
31 554 149
100%
100%
100%
18,59
18,38
9,18
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
21

22. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
10.4 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 0,5-0,75 литра.
Таблица 18 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Аква минерале
2 398 588
1 283 387
25 543 656
47%
48%
47%
11,24
10,65
19,90
Святой источник
2 161 664
1 080 832
22 662 906
42%
41%
42%
10,55
10,48
20,97
Бон Аква
529 066
265 634
5 579 761
10%
10%
10%
10,76
10,55
21,01
Кристалин
15 767
7 883
149 784
0%
0%
0%
9,50
9,50
19,00
Сенежская
14 862
7 431
124 067
0%
0%
0%
8,03
8,35
16,70
Остальные
30 441
16 596
382 201
1%
1%
1%
12,77
12,56
23,03
5 150 387
Всего
2 661 763
54 442 374
100%
100%
100%
10,86
10,57
20,45
10.5 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра.
Таблица 19 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Святой источник
1 538 723
2 308 084
25 899 280
59%
59%
62%
17,20
16,83
11,22
Кристалин
733 436
1 100 155
12 064 870
28%
28%
29%
16,68
16,45
10,97
Сенежская
174 322
261 483
1 816 792
7%
7%
4%
11,21
10,42
6,95
Перияславская
60 907
91 360
683 728
2%
2%
2%
11,32
11,23
7,48
Черноголовская
27 796
41 694
509 539
1%
1%
1%
18,50
18,33
12,22
Аквалайн
23 496
35 245
229 763
1%
1%
1%
9,85
9,78
6,52
Сантал
14 676
22 014
196 295
1%
1%
0%
13,50
13,38
8,92
17 339
26 008
135 241
1%
1%
0%
7,80
7,80
5,20
Старомытищинс
кая
Остальные
29 178
43 766
375 749
1%
1%
1%
11,80
12,88
8,59
2 619 873
Всего
3 929 810
41 911 258
100%
100%
100%
16,24
16,00
10,66
10.6 Питьевая, негазированная вода в пластиковой бутылке объемом 2 -2,25 литра.
Таблица 20 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Аква минерале
965 222
1 929 788
18 077 827
55%
55%
57%
18,96
18,73
9,37
Бон Аква
Старомытищинс
кая
Малаховская
732 619
1 465 237
13 122 577
42%
42%
41%
18,30
17,91
8,96
44 310
88 619
407 649
3%
3%
1%
9,20
9,20
4,60
13 581
27 162
291 499
1%
1%
1%
20,00
21,46
10,73
2 949
5 899
36 055
0%
0%
0%
14,75
12,22
6,11
1 758 681
3 516 706
31 935 608
100%
100%
100%
18,60
18,16
9,08
Остальные
Всего
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
22

23. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
10.7 Минеральная, газированная вода в пластиковой бутылке объемом 1,5 литра.
Таблица 21 Марки – лидеры в сегменте
Марка воды
Новотерская
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
2 173 352
3 260 028
37 249 565
42%
42%
47%
18,75
17,14
11,43
Кармадон
792 911
1 189 367
12 500 848
15%
15%
16%
16,13
15,77
10,51
Ессентуки
514 347
771 520
6 224 466
10%
10%
8%
13,20
12,10
8,07
Меркурий
429 424
644 136
5 608 763
8%
8%
7%
13,26
13,06
8,71
Славяновская
349 027
523 541
4 721 612
7%
7%
6%
13,44
13,53
9,02
Долина нарзанов
240 411
360 617
2 675 297
5%
5%
3%
12,93
11,13
7,42
Боржоми
122 595
183 892
2 473 156
2%
2%
3%
19,65
20,17
13,45
Теберда
102 699
154 048
1 307 710
2%
2%
2%
12,81
12,73
8,49
Кисловодская
81 831
122 746
1 220 115
2%
2%
2%
14,13
14,91
9,94
Нарзан
74 521
111 782
1 110 854
1%
1%
1%
14,18
14,91
9,94
Архыз
59 030
88 546
783 681
1%
1%
1%
13,20
13,28
8,85
Голубая вода
54 732
82 099
758 310
1%
1%
1%
13,23
13,85
9,24
Нагутская
48 173
72 260
578 124
1%
1%
1%
13,67
12,00
8,00
Остальные
127 325
190 988
1 802 488
2%
2%
2%
18,15
14,16
9,44
5 170 379
Всего
7 755 569
79 014 988
100%
100%
100%
15,88
15,28
10,19
10.8 Минеральная, газированная вода в стеклянной бутылке объемом 0,5-0,75 литра.
Таблица 22 Марки – лидеры в сегменте
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок, %
Объем
продаж,
литров,%
Объем
продаж,
рублей,%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневзве
ш
Руб/литр,
средневзве
ш
Боржоми
2 036 717
1 019 322
35 816 867
30%
30%
42%
18,27
17,59
35,14
Ессентуки
2 199 047
1 099 524
20 254 968
33%
33%
24%
10,80
9,21
18,42
Нарзан
1 228 496
614 441
15 562 140
18%
18%
18%
12,75
12,67
25,33
Железноводская
453 952
226 976
4 573 376
7%
7%
5%
10,13
10,07
20,15
Славяновская
430 093
215 047
4 376 486
6%
6%
5%
10,27
10,18
20,35
Новотерская
298 340
149 170
3 323 389
4%
4%
4%
10,56
11,14
22,28
Марка воды
Остальные
Всего
93 628
47 961
1 598 864
1%
1%
2%
17,48
17,08
33,34
6 740 273
3 372 440
85 506 090
100%
100%
100%
13,44
12,69
25,35
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
23

24. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
11. Объемы продаж, доли и цены марок в разрезе каналов продаж
11.1 Продуктовые магазины
Таблица 23 Объемы продаж, доли и цены марок по каналу продаж «Продовольственные магазины»
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок
,%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
среднев
звеш
Руб/лит
р,
среднев
звеш
Бутылок
на
прилавке
1
Святой источник
2 900 228
2 941 075
38 308 481
22%
20%
20%
14,44
13,21
13,03
2,0
2
Аква минерале
2 334 863
2 470 072
31 632 209
18%
17%
17%
14,54
13,55
12,81
1,9
3
Боржоми
977 861
718 810
20 012 735
7%
5%
11%
21,38
20,47
27,84
1,1
4
Бон Аква
1 016 294
1 212 292
14 358 833
8%
8%
8%
14,35
14,13
11,84
0,9
5
Нарзан
990 703
829 010
13 479 804
7%
6%
7%
13,83
13,61
16,26
0,9
6
Новотерская
685 487
880 992
11 417 050
5%
6%
6%
16,51
16,66
12,96
0,6
7
Кристалин
506 873
923 584
8 667 982
4%
6%
5%
17,75
17,10
9,39
0,5
8
Ессентуки
744 220
491 326
8 280 214
6%
3%
4%
11,25
11,13
16,85
0,8
9
Кармадон
353 166
505 245
5 296 486
3%
3%
3%
15,10
15,00
10,48
0,3
10
Славяновская
408 894
386 888
4 794 763
3%
3%
3%
11,89
11,73
12,39
0,4
11
Кисловодская
234 838
241 652
2 993 508
2%
2%
2%
12,79
12,75
12,39
0,3
12
Сенежская
214 040
303 554
2 727 956
2%
2%
1%
13,19
12,75
8,99
0,2
13
Смирновская
222 530
136 312
2 354 546
2%
1%
1%
11,05
10,58
17,27
0,2
14
Долина нарзанов
152 668
168 398
2 317 204
1%
1%
1%
14,72
15,18
13,76
0,2
15
Меркурий
164 523
252 780
2 183 880
1%
2%
1%
13,90
13,27
8,64
0,2
16
Малаховская
75 871
327 530
1 952 126
1%
2%
1%
24,91
25,73
5,96
0,1
17
Железноводская
197 474
98 737
1 928 028
1%
1%
1%
9,88
9,76
19,53
0,2
18
Черноголовская
66 052
215 603
1 513 737
0%
1%
1%
26,75
22,92
7,02
0,1
19
Сантал
107 329
123 418
1 290 915
1%
1%
1%
13,79
12,03
10,46
0,1
20
Аквалайн
101 817
87 370
1 255 737
1%
1%
1%
12,75
12,33
14,37
0,0
21
Ясногорская
84 276
109 300
1 098 402
1%
1%
1%
11,99
13,03
10,05
0,1
22
Теберда
91 596
127 991
1 081 653
1%
1%
1%
12,07
11,81
8,45
0,1
23
Голубая вода
Старомытищинс
кая
Перияславская
73 436
135 870
1 036 621
1%
1%
1%
15,07
14,12
7,63
0,1
69 450
108 762
771 683
1%
1%
0%
12,25
11,11
7,10
0,1
63 029
94 544
717 040
0%
1%
0%
11,40
11,38
7,58
0,1
24
25
Остальные
Всего
402 479
629 008
5 742 073
3%
4%
3%
16,13
14,27
9,13
0,7
13 240 000
14 520 122
187 213 665
100%
100%
100%
14,96
14,14
12,89
12,2
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
24

25. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
11.2 Рынки
Таблица 24 Объемы продаж, доли и цены марок по каналу продаж «Рынки»
Марка воды
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок
,%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневз
веш
Руб/литр
,
средневз
веш
Бутыл
ок на
прилав
ке
1
Святой источник
3 358 153
2 860 579
37 275 410
25%
23%
25%
12,43
11,10
13,03
1,9
2
Аква минерале
3 025 249
2 421 518
33 031 968
23%
19%
22%
13,16
10,92
13,64
1,7
3
Новотерская
1 208 078
1 553 945
15 805 899
9%
12%
10%
15,27
13,08
10,17
0,3
4
Боржоми
703 027
415 011
12 314 607
5%
3%
8%
18,44
17,52
29,67
0,6
5
Ессентуки
1 417 978
995 110
11 545 220
11%
8%
8%
10,95
8,14
11,60
0,3
6
Нарзан
889 792
562 469
8 766 523
7%
5%
6%
12,65
9,85
15,59
0,5
7
Бон Аква
533 928
590 391
6 875 746
4%
5%
5%
13,19
12,88
11,65
0,6
8
Долина нарзанов
431 144
529 406
5 836 689
3%
4%
4%
15,25
13,54
11,02
0,3
9
Кристалин
230 532
352 574
3 194 361
2%
3%
2%
16,01
13,86
9,06
0,2
10
Старомытищинская
145 933
364 110
2 165 011
1%
3%
1%
13,93
14,84
5,95
0,1
11
Славяновская
199 451
198 488
2 008 722
1%
2%
1%
11,05
10,07
10,12
0,2
12
Сенежская
285 171
235 087
1 864 268
2%
2%
1%
8,32
6,54
7,93
0,1
13
Кисловодская
185 003
187 416
1 820 873
1%
2%
1%
10,87
9,84
9,72
0,1
14
Липецкая
144 498
216 747
1 205 111
1%
2%
1%
9,50
8,34
5,56
0,0
15
Кармадон
82 850
124 274
1 159 886
1%
1%
1%
14,94
14,00
9,33
0,1
16
Черноголовская
58 759
169 533
1 096 183
0%
1%
1%
20,50
18,66
6,47
0,1
17
Смирновская
109 329
125 464
1 094 739
1%
1%
1%
11,33
10,01
8,73
0,1
18
Теберда
97 839
125 085
1 007 977
1%
1%
1%
11,70
10,30
8,06
0,0
19
Меркурий
72 244
108 366
864 796
1%
1%
1%
13,42
11,97
7,98
0,1
20
Нагутская
52 979
73 448
606 850
0%
1%
0%
10,33
11,45
8,26
0,0
Остальные
169 928
266 947
2 031 290
1%
2%
1%
12,75
11,95
7,61
0,3
13 401 864
12 475 968
151 572 129
100%
100%
100%
13,39
11,31
12,15
7,5
Всего
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
25

26. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
11.3 Павильоны
Таблица 25 Объемы продаж, доли и цены марок по каналу продаж «Павильоны»
Марка воды2
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок
,%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
среднев
звеш
Руб/лит
р,
среднев
звеш
Бутылок
на
прилавк
е
1
Святой источник
2 256 070
2 086 755
30 301 688
26%
24%
24%
14,07
13,43
14,52
2,0
2
Аква минерале
2 051 710
2 041 723
28 661 679
24%
24%
23%
15,37
13,97
14,04
1,8
3
Боржоми
742 585
508 333
14 699 337
9%
6%
12%
20,81
19,79
28,92
0,9
4
Нарзан
665 380
498 877
9 373 095
8%
6%
7%
14,32
14,09
18,79
0,8
5
Новотерская
448 582
533 242
8 033 424
5%
6%
6%
18,11
17,91
15,07
0,5
6
Бон Аква
526 945
704 261
8 021 425
6%
8%
6%
15,71
15,22
11,39
0,6
7
Ессентуки
371 849
237 349
4 388 236
4%
3%
4%
11,75
11,80
18,49
0,6
8
Кристалин
193 356
351 793
3 331 482
2%
4%
3%
16,43
17,23
9,47
0,3
9
Кармадон
191 646
287 470
3 030 746
2%
3%
2%
16,15
15,81
10,54
0,2
10
Долина нарзанов
174 308
174 308
2 831 887
2%
2%
2%
16,27
16,25
16,25
0,2
11
Славяновская
210 859
217 292
2 597 885
2%
3%
2%
11,91
12,32
11,96
0,3
12
Кисловодская
103 758
118 334
1 524 034
1%
1%
1%
13,50
14,69
12,88
0,2
13
Смирновская
131 816
80 337
1 435 099
2%
1%
1%
11,19
10,89
17,86
0,2
14
Железноводская
119 683
70 582
1 268 948
1%
1%
1%
10,43
10,60
17,98
0,2
15
Меркурий
94 672
142 009
1 264 959
1%
2%
1%
13,68
13,36
8,91
0,1
16
Сенежская
49 429
121 940
751 072
1%
1%
1%
15,75
15,19
6,16
0,1
17
Липецкая
47 566
71 350
550 082
1%
1%
0%
11,50
11,56
7,71
0,0
18
Малаховская
20 408
85 926
475 817
0%
1%
0%
22,33
23,32
5,54
0,0
19
Черноголовская
15 201
49 154
382 848
0%
1%
0%
25,71
25,19
7,79
0,1
20
Перияславская
22 402
33 603
258 086
0%
0%
0%
11,40
11,52
7,68
0,1
Остальные
136 285
236 035
1 983 006
2%
3%
2%
15,09
14,55
8,40
0,4
8 574 510
8 650 673
125 164 836
100%
100%
100%
15,26
14,60
14,47
9,4
Всего
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
26

27. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
11.4 Супермаркет/Универсам
Таблица 26 Объемы продаж, доли и цены марок по каналу продаж «Супермаркеты/Универсамы»
Марка воды2
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок,
%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневз
веш
Руб/литр
,
средневз
веш
Бутылок
на
прилавке
1
Святой источник
1 541 832
1 775 216
21 116 189
20%
18%
19%
16,00
13,70
11,89
3,3
2
Аква минерале
1 311 878
1 417 006
17 240 105
17%
15%
15%
14,14
13,14
12,17
3,4
3
Боржоми
640 869
450 623
12 230 994
8%
5%
11%
19,39
19,09
27,14
2,2
4
Нарзан
736 931
592 336
9 989 593
10%
6%
9%
13,74
13,56
16,86
2,3
5
Бон Аква
620 657
849 115
8 969 305
8%
9%
8%
14,38
14,45
10,56
1,6
6
Кристалин
259 863
671 621
5 386 598
3%
7%
5%
21,53
20,73
8,02
1,1
7
Ессентуки
458 064
304 170
5 095 072
6%
3%
5%
11,47
11,12
16,75
1,6
8
Новотерская
212 535
305 989
3 864 706
3%
3%
3%
17,50
18,18
12,63
0,7
9
Славяновская
250 978
234 381
3 009 891
3%
2%
3%
12,32
11,99
12,84
1,0
10
Малаховская
106 326
485 447
2 867 526
1%
5%
3%
27,56
26,97
5,91
0,4
11
Кармадон
151 836
227 754
2 625 451
2%
2%
2%
17,56
17,29
11,53
0,5
12
Кисловодская
161 132
161 102
2 301 323
2%
2%
2%
14,15
14,28
14,28
0,8
13
Черноголовская
80 463
373 579
2 225 627
1%
4%
2%
27,64
27,66
5,96
0,5
14
Сенежская
130 966
280 607
1 642 602
2%
3%
1%
14,38
12,54
5,85
0,4
15
Смирновская
148 527
85 967
1 615 296
2%
1%
1%
11,13
10,88
18,79
0,6
16
Аквалайн
107 977
226 637
1 494 220
1%
2%
1%
15,78
13,84
6,59
0,3
17
Перияславская
119 639
179 459
1 418 662
2%
2%
1%
11,89
11,86
7,91
0,6
18
Долина нарзанов
89 143
91 195
1 328 463
1%
1%
1%
14,75
14,90
14,57
0,4
19
84 397
126 595
1 116 654
1%
1%
1%
13,21
13,23
8,82
0,4
85 398
128 092
1 033 375
1%
1%
1%
11,70
12,10
8,07
0,4
21
Меркурий
Старомытищинс
кая
Железноводская
98 116
49 058
1 006 200
1%
1%
1%
10,32
10,26
20,51
0,4
22
Теберда
43 520
61 174
558 359
1%
1%
0%
12,67
12,83
9,13
0,2
23
Архыз
39 000
58 500
534 711
1%
1%
0%
13,42
13,71
9,14
0,1
24
Голубая вода
35 188
74 481
510 759
0%
1%
0%
14,90
14,52
6,86
0,2
25
Три источника
28 741
91 375
491 134
0%
1%
0%
27,85
17,09
5,37
0,1
20
Остальные
Всего
166 623
323 044
3 424 691
2%
3%
3%
27,90
20,55
10,60
1,3
7 710 598
9 624 524
113 097 505
100%
100%
100%
16,12
14,67
11,75
25,0
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
27

28. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
11.5 Уличная торговля
Таблица 27 Объемы продаж, доли и цены марок по каналу продаж «Уличная торговля»
Марка воды2
Объем
продаж,
бутылок
Объем
продаж,
литров
Объем
продаж,
рублей
Объем
продаж,
бутылок,
%
Объем
продаж,
литров,
%
Объем
продаж,
рублей,
%
Руб/бут,
средняя
Руб/бут,
средневз
веш
Руб/литр
,
средневз
веш
Бутылок
на
прилавке
1 131 441
935 941
14 582 226
28%
24%
26%
13,77
12,89
15,58
1,4
1 032 293
878 461
13 382 279
25%
23%
24%
14,16
12,96
15,23
1,4
3
Святой
источник
Аква
минерале
Боржоми
281 130
190 743
5 005 176
7%
5%
9%
18,51
17,80
26,24
0,5
4
Нарзан
292 787
192 951
3 897 090
7%
5%
7%
13,49
13,31
20,20
0,4
5
Новотерская
207 908
275 050
3 780 979
5%
7%
7%
18,48
18,19
13,75
0,3
6
Бон Аква
233 318
283 836
3 348 394
6%
7%
6%
14,64
14,35
11,80
0,5
7
Кристалин
145 393
226 143
2 491 603
4%
6%
4%
17,38
17,14
11,02
0,3
8
144 728
88 689
1 712 143
4%
2%
3%
11,74
11,83
19,31
0,3
99 020
102 581
1 602 003
2%
3%
3%
15,94
16,18
15,62
0,2
10
Ессентуки
Долина
нарзанов
Славяновская
115 103
103 654
1 350 169
3%
3%
2%
11,60
11,73
13,03
0,2
11
Кармадон
55 108
71 159
829 969
1%
2%
1%
15,88
15,06
11,66
0,1
12
Меркурий
54 385
81 578
764 419
1%
2%
1%
13,86
14,06
9,37
0,1
13
Голубая вода
66 722
64 038
616 985
2%
2%
1%
9,71
9,25
9,63
0,1
14
Кисловодская
Старомытищи
нская
Остальные
48 433
51 117
601 230
1%
1%
1%
12,42
12,41
11,76
0,1
50 003
75 005
450 717
1%
2%
1%
9,83
9,01
6,01
0,1
150 615
206 018
1 964 641
4%
5%
3%
14,11
13,04
9,54
0,3
4 108 388
3 826 962
56 380 023
100%
100%
100%
14,50
13,72
14,73
6,2
1
2
9
15
Всего
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
28

29. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
12. Доли продаж воды в различного объема упаковке в разрезе каналов
продаж
Таблица 28 Доли продаж воды в различного объема упаковке в разрезе каналов продаж
Объем
До 0,4 литра
0,5 - 0,75 литра
1 - 1,25 литра
1,5 литра
2 - 2,25 литра
5 и более литров
Всего
Продовольстве
нный магазин
1%
48%
12%
28%
9%
2%
100%
Объем продаж, бутылок, %
Супермаркет/
Рынки
Павильон
Универсам
5%
1%
3%
52%
52%
43%
10%
13%
14%
27%
23%
24%
4%
10%
10%
1%
1%
6%
100%
100%
100%
До 0,4 литра
0,5 - 0,75 литра
1 - 1,25 литра
1,5 литра
2 - 2,25 литра
5 и более литров
Всего
0%
22%
11%
38%
17%
11%
100%
2%
29%
12%
44%
9%
4%
100%
Объем продаж, литров,%
0%
26%
13%
35%
19%
6%
100%
До 0,4 литра
0,5 - 0,75 литра
1 - 1,25 литра
1,5 литра
2 - 2,25 литра
5 и более литров
Всего
1%
38%
13%
31%
12%
5%
100%
3%
45%
12%
32%
6%
1%
100%
Объем продаж, рублей,%
1%
42%
15%
27%
13%
2%
100%
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Уличная
торговля
1%
58%
10%
24%
8%
0%
100%
1%
17%
12%
29%
16%
25%
100%
0%
32%
11%
38%
16%
2%
100%
3%
34%
15%
25%
12%
12%
100%
0%
48%
12%
28%
10%
1%
100%
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
29

30. Питьевая и минеральная вода. Москва. Апрель 2002 года
Приложения
Связь дистрибуции марки и доли марки на рынке
Рисунок 11 Дистрибуция марки – доля марки на рынке
4,0%
Доля марки на рынке (в стоимостном выражении)
3,5%
3,0%
y = 0,0974x - 1E-04
2
2,5%
R = 0,8761
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Показатель дистрибуции марки
Линейный (Ряд1)
Вывод: увеличение дистрибуции марки на 10% (в абсолютном выражении) дает прирост
занимаемой доли рынка на 1% (вывод справедлив для марок с показателем дистрибуции, не
превышающим 30%)
FDFgroup
Маркетинговые исследования и консалтинг
Москва (495)755-2224
info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru
30