Маркетинговое исследование рынка муки. Аудит продаж. Москва

1. Розничные продажи на Московском
рынке муки.
Итоговый отчет
Декабрь 2002 года.

2. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования..........................................................................................................4
Цель исследования.................................................................................................................................................................................................................... 4
Задачи исследования:............................................................................................................................................................................................................... 4
Метод сбора информации........................................................................................................................................................................................................ 4
Выборка...................................................................................................................................................................................................................................... 4
Контроль качества сбора информации................................................................................................................................................................................. 4
2. Основные результаты исследования...................................................................................................................................................................5
3. Основные показатели Московского рынка муки................................................................................................................................................6
4. Дистрибуция марок муки.......................................................................................................................................................................................7
7. Доли муки различного состава, сорта и тары в общем объеме продаж....................................................................................................11
7.1 Доли муки различного состава в общем объеме продаж............................................................................................................................................11
7.2 Доли муки различного сорта в общем объеме продаж...............................................................................................................................................13
7.3 Доли муки в различной таре в общем объеме продаж ...............................................................................................................................................15
7.4 Доли муки различного вида в общем объеме продаж.................................................................................................................................................17
8. Распределение общего объема продаж муки по ценовым диапазонам.........................................................................................................18
9. Доли каналов дистрибуции..................................................................................................................................................................................20
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж...........................................................................................................................22
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж...........................................................................................................................................23
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»................................................................................................................................................................................... 23
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»........................................................................................................................................24
11.3 Доли марок по каналу «Павильоны».......................................................................................................................................................................... 25
12. Описание генеральной совокупности...............................................................................................................................................................26
Приложения...............................................................................................................................................................................................................27
www.fdfgroup.ru
2

3. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет......................................................................................................................................................................................................................... 28
Типология торговых точек.................................................................................................................................................................................................... 30
www.fdfgroup.ru
3

4. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.
В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке муки в Москве.
Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.
Цель исследования
 Определение объема Московского рынка муки
Задачи исследования:




Определение объема рынка муки
Определение долей марок конкурентов
Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Метод сбора информации
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи муки (образцы анкет представлены в приложении)
Выборка
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов
Контроль качества сбора информации
Повторное посещение 20% торговых точек
www.fdfgroup.ru
4

5. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
2. Основные результаты исследования
Общий объем рынка муки- 57,4 млн. рублей в месяц
Марки с наилучшей дистрибуцией:
 Сокольническая
 Макфа
 Мелькомбинат №4
Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:
 Сокольническая
 Макфа
 Мелькомбинат №4
 Московская
Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:
 Сокольническая
 Макфа
 Мелькомбинат №4
 Московская
Основные каналы распределения продукции:
 Продовольственный магазин
 Рынок
 Павильон
www.fdfgroup.ru
5

6. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
3. Основные показатели Московского рынка муки
В таблице представлены основные показатели рынка муки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о
продажах в декабре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка
Показатель
Объем продаж, пачек/месяц
Объем продаж, кг/мес
Объем продаж, руб/ мес
Средняя цена за пачку, руб/коп
Средняя цена за 1 кг, руб/коп
Средневзвеш. за пачку, руб/коп
Средневзвеш. За 1 кг, руб/коп
3 622 349
5 520 224
57 396 303
17,24
12,20
15,85
10,40
Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку
Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг
Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»
Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».
www.fdfgroup.ru
6

7. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
4. Дистрибуция марок муки
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок муки
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Марка
Сокольническая
Макфа
Мелькомбинат №4
Прохор Бакалейников
Скайфуд
Московская
Любительская
Хлебопекарная
Нордик
Русское поле
Летний сад
Альстар СВТ
Три хозяйки
Экстра М
Myllyn Paras
Реал Агро
Америя
Старооскольская
Бирюлевская
Дальняя мельница
Агрус
www.fdfgroup.ru
Дистрибуция марки
50%
34%
22%
17%
16%
16%
11%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
7

8. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 1 Дистрибуция марок муки
Агрус
2%
Дальняя мельница
2%
Бирюлев ская
2%
Старооскольская
2%
Америя
2%
Реал Агро
2%
3%
Myllyn Paras
Экстра М
3%
Три хозяйки
3%
Альстар СВТ
3%
Летний сад
3%
4%
Русское поле
4%
Нордик
Хлебопекарная
7%
Любительская
11%
Московская
16%
16%
Скайфуд
17%
Прохор Бакалейников
Мелькомбинат № 4
22%
Макфа
34%
Сокольническая
50%
0%
www.fdfgroup.ru
10%
20%
30%
40%
50%
60%
8

9. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
5. Доли основных марок муки
В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.
Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
Объем
Объем
Объем
Объем
Объем
продаж,
продаж,
марка муки
продаж,
продаж,
продаж,
пачек/мес
пачек/мес
кг/мес
руб/ мес
кг/мес, %
яц
яц, %
Сокольническая
1 153 865
1 657 656
17 105 561
32%
30%
Объем
продаж,
руб/ мес,
%
30%
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
17,57
10,90
Средневзв
еш. за
пачку,
руб/коп
14,82
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневзв
еш. за 1 кг,
руб/коп
10,32
Макфа
538 190
835 295
9 633 288
15%
15%
17%
16,22
11,49
17,90
11,53
Мелькомбинат №4
414 686
654 300
6 227 740
11%
12%
11%
14,85
10,12
15,02
9,52
Московская
188 102
291 847
3 019 476
5%
5%
5%
16,87
10,54
16,05
10,35
Любительская
212 471
212 471
2 404 301
6%
4%
4%
14,18
14,18
11,32
11,32
Скайфуд
140 513
162 244
2 059 982
4%
3%
4%
14,85
13,05
14,66
12,70
Хлебопекарная
90 846
155 640
1 763 473
3%
3%
3%
19,52
11,99
19,41
11,33
Прохор Бакалейников
117 602
114 758
1 489 995
3%
2%
3%
12,94
13,11
12,67
12,98
Реал Агро
44 767
89 535
859 770
1%
2%
1%
18,44
9,22
19,21
9,60
Русское поле
68 061
86 316
1 003 905
2%
2%
2%
16,39
12,52
14,75
11,63
Старооскольская
30 842
61 685
584 954
1%
1%
1%
20,10
10,05
18,97
9,48
Альстар СВТ
34 792
50 143
563 742
1%
1%
1%
15,54
11,26
16,20
11,24
Нордик
17 552
35 103
560 267
0%
1%
1%
38,68
19,34
31,92
15,96
Летний сад
20 029
33 434
343 071
1%
1%
1%
17,80
10,38
17,13
10,26
Три хозяйки
15 397
29 610
324 357
0%
1%
1%
21,79
11,83
21,07
10,95
Остальные
534 633
1 050 187
9 452 420
15%
19%
16%
18,92
14,76
17,68
9,00
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
Всего
www.fdfgroup.ru
9

10. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке
Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке
100%
90%
31%
34%
33%
4%
4%
5%
5%
5%
11%
12%
11%
15%
17%
32%
30%
30%
Объем продаж, пачек/месяц, %
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/ мес, %
80%
70%
6%
60%
50%
40%
15%
30%
20%
10%
0%
Сокольническая
www.fdfgroup.ru
Макфа
Мелькомбинат №4
Московская
Любительская
Другие
10

11. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
7. Доли муки различного состава, сорта и тары в общем объеме продаж
7.1 Доли муки различного состава в общем объеме продаж
В таблице представлены доли муки различного состава в общем объеме продаж.
Таблица 4 Доли муки различного состава в общем объеме продаж
Объем
продаж,
пачек/месяц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/месяц,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес, %
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневзв
еш. за
пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. За 1 кг,
руб/коп
2 975 767
4 875 035
49 244 537
82%
88%
86%
17,78
11,36
16,55
10,10
блиннная
548 536
550 183
7 331 464
15%
10%
13%
15,01
14,97
13,37
13,33
ржаная
83 403
83 391
627 029
2%
2%
1%
9,63
10,23
7,52
7,52
другая
14 643
11 615
193 272
0%
0%
0%
23,15
25,32
13,20
16,64
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
состав
пшеничная,
Общий итог
www.fdfgroup.ru
11

12. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 3 Доли муки различного состава в общем объеме продаж
100%
0%
2%
90%
0%
2%
0%
1%
15%
10%
13%
88%
86%
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/ мес, %
80%
70%
60%
50%
40%
82%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, пачек/месяц, %
пшеничная,
www.fdfgroup.ru
блиннная
ржаная
другая
12

13. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
7.2 Доли муки различного сорта в общем объеме продаж
В таблице представлены доли муки различного вида в общем объеме продаж
Таблица 5 Доли муки различного сорта в общем объеме продаж
Объем
продаж,
пачек/меся
ц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/меся
ц, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес, %
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневзв
еш. за
пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. За 1 кг,
руб/коп
3 433 646
5 334 534
54 971 968
95%
97%
96%
17,23
11,74
16,01
10,30
другая
167 283
166 887
2 284 275
5%
3%
4%
17,75
18,32
13,66
13,69
1/с
21 419
18 803
140 060
1%
0%
0%
12,26
10,48
6,54
7,45
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
сорт
в/с
Общий итог
www.fdfgroup.ru
13

14. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 4 Доли муки различного вида в общем объеме продаж
100%
1%
5%
0%
3%
0%
4%
95%
97%
96%
Объем продаж, пачек/месяц, %
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/ мес, %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
в/с
www.fdfgroup.ru
другая
1/с
14

15. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
7.3 Доли муки в различной таре в общем объеме продаж
В таблице представлены доли муки в различной таре в общем объеме продаж
Таблица 6 Доли муки в различной таре в общем объеме продаж
Объем
продаж,
пачек/мес
яц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/мес
яц, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес,
%
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг, руб/коп
Средневз
веш. за
пачку,
руб/коп
Средневз
веш. За 1
кг, руб/коп
3 302 637
4 810 098
51 728 247
91%
87%
90%
16,70
11,98
15,66
10,75
242 353
337 364
2 842 431
7%
6%
5%
15,83
11,61
11,73
8,43
44 601
84 549
885 026
1%
2%
2%
38,00
13,68
19,84
10,47
Карт. коробка
2 846
2 846
39 931
0%
0%
0%
13,50
13,50
14,03
14,03
Другое
29 912
285 367
1 900 667
1%
5%
3%
34,07
39,35
63,54
6,66
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
тара
бум. пакет
прозр. п/э. пакет
(магазинная
фасовка),
Большой
п/пропиленовый
мешок
Общий итог
www.fdfgroup.ru
15

16. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 5 Доли муки в различной таре в общем объеме продаж
100%
1%
1%
7%
5%
2%
6%
90%
3%
2%
5%
80%
70%
60%
50%
91%
87%
90%
40%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, пачек/месяц, %
бум. пакет
www.fdfgroup.ru
Объем продаж, кг/мес, %
прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка),
Большой п/пропиленовый мешок
Объем продаж, руб/ мес, %
Карт. коробка
Другое
16

17. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
7.4 Доли муки различного вида в общем объеме продаж
Таблица 7
Объем
продаж,
пачек/месяц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж, руб/
мес
Объем
продаж,
пачек/месяц,
%
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж, руб/
мес, %
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1 кг,
руб/коп
Средневзве
ш. за пачку,
руб/коп
Средневзве
ш. За 1 кг,
руб/коп
в/с
2 960 684
4 859 723
49 159 414
82%
88%
86%
17,78
11,34
16,60
10,12
1/с
14 453
14 682
75 105
0%
0%
0%
13,27
7,47
5,20
5,12
630
630
10 018
0%
0%
0%
24,45
24,45
15,90
15,90
2 975 767
4 875 035
49 244 537
82%
88%
86%
17,78
11,36
16,55
10,10
в/с
410 576
412 438
5 291 538
11%
7%
9%
14,44
14,28
12,89
12,83
другая
137 960
137 746
2 039 926
4%
2%
4%
16,49
16,79
14,79
14,81
548 536
550 183
7 331 464
15%
10%
13%
15,01
14,97
13,37
13,33
в/с
58 679
58 666
476 529
2%
1%
1%
10,04
11,16
8,12
8,12
1/с
1 276
1 276
16 594
0%
0%
0%
13,00
13,00
13,00
13,00
другая
23 448
23 448
133 907
1%
0%
0%
8,53
8,53
5,71
5,71
83 403
83 391
627 029
2%
2%
1%
9,63
10,23
7,52
7,52
в/с
3 707
3 707
44 486
0%
0%
0%
12,00
12,00
12,00
12,00
1/с
5 690
2 845
48 361
0%
0%
0%
8,50
17,00
8,50
17,00
другая
5 246
5 063
100 425
0%
0%
0%
26,51
28,50
19,14
19,83
другая Итог
14 643
11 615
193 272
0%
0%
0%
23,15
25,32
13,20
16,64
Общий итог
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
состав
пшеничная,
сорт
другая
пшеничная, Итог
блиннная
блиннная Итог
ржаная
ржаная Итог
другая
www.fdfgroup.ru
17

18. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
8. Распределение общего объема продаж муки по ценовым диапазонам
В таблице представлено распределение общего объема продаж муки по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)
Таблица 8 Распределение общего объема продаж муки по ценовым диапазонам
Цена за 1 кг,
рублей
Объем продаж,
пачек/месяц
Объем продаж,
кг/мес
Объем продаж,
руб/ мес
Объем продаж,
пачек/месяц, %
Объем продаж,
кг/мес, %
Объем продаж,
руб/ мес, %
<6
118 085
207 723
1 176 931
3%
4%
2%
6-8
376 511
693 167
4 547 956
10%
13%
8%
8-10
901 165
1 519 346
13 668 573
25%
28%
24%
10-12
1 063 753
1 545 872
16 570 207
29%
28%
29%
12-14
762 384
1 144 149
14 466 404
21%
21%
25%
14-16
227 127
228 989
3 352 613
6%
4%
6%
16-18
48 985
46 436
772 889
1%
1%
1%
18-20
58 977
68 147
1 265 053
2%
1%
2%
Больше 20
65 362
66 396
1 575 677
2%
1%
3%
Общий итог
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
www.fdfgroup.ru
18

19. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлено распределение общего объема продаж муки в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за 1 кг)
Рисунок 6 Распределение общего объема продаж муки по ценовым диапазонам
35%
30%
28%
25%
25%
29% 29%
28%
25%
24%
21%
21%
20%
15%
13%
10%
10%
8%
6%
5%
3% 4%
6%
4%
2%
1% 1% 1%
2% 1%
2%
2%
3%
1%
0%
<6
6-8
8-10
Объем продаж, пачек/месяц, %
www.fdfgroup.ru
10-12
12-14
Объем продаж, кг/мес, %
14-16
16-18
18-20
Больше 20
Объем продаж, руб/ мес, %
19

20. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
9. Доли каналов дистрибуции
Таблица 9 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж муки
Тип торговой точки
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,
кг/месяц
Объем
продаж,
рублей/м
есяц
Объем
продаж,
штук/мес,
%
Объем
продаж,
кг/месяц,
%
Объем
продаж,
рублей/м
есяц, %
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневз
вешенная
цена за
пачку,
руб/коп
Средневз
вешенная
за 1 кг,
руб/коп
Продовольственный магазин
1 876 941
2 657 297
29 196 774
52%
48%
51%
16,43
12,36
15,56
10,99
Рынок
1 172 635
2 009 987
17 988 823
32%
36%
31%
15,55
10,28
15,34
8,95
Павильон
318 416
459 815
5 718 062
9%
8%
10%
17,30
12,55
17,96
12,44
Супермаркет/Универсам/Гастр
оном
209 539
327 974
3 790 939
6%
6%
7%
20,64
14,59
18,09
11,56
Ларек/ киоск/ лоток
44 818
65 151
701 705
1%
1%
1%
15,93
11,86
15,66
10,77
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
Общий итог
www.fdfgroup.ru
20

21. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж муки
100%
1%
6%
1%
6%
1%
7%
90%
9%
8%
10%
36%
31%
48%
51%
Объем продаж, кг/мес, %
Объем продаж, руб/ мес, %
80%
70%
32%
60%
50%
40%
30%
52%
20%
10%
0%
Объем продаж, пачек/месяц, %
Продовольственный магазин
www.fdfgroup.ru
Рынок
Павильон
Супермаркет/Универсам/Гастроном
Ларек/ киоск/ лоток
21

22. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
Таблица 10 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж
Объем
продаж,
пачек/месяц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/месяц,
%
Объем
продаж,
кг/мес,
%
Объем
продаж,
руб/
мес, %
Средня
я цена
за
пачку,
руб/коп
Средня
я цена
за 1 кг,
руб/коп
Средневзвеш.
за пачку,
руб/коп
Средневзвеш.
За 1 кг,
руб/коп
2 кг
1 609 174
3 218 349
32 972 609
44%
58%
57%
21,59
10,79
20,49
10,25
1 кг
1 969 626
1 969 626
22 136 559
54%
36%
39%
12,99
12,99
11,24
11,24
10 кг
28 448
284 475
1 849 088
1%
5%
3%
65,00
6,50
65,00
6,50
50 кг
569
28 448
182 064
0%
1%
0%
320,00
6,40
320,00
6,40
14 532
19 327
255 983
0%
0%
0%
18,73
26,51
17,61
13,24
3 622 349
5 520 224
57 396 303
100%
100%
100%
17,24
12,20
15,85
10,40
масса
упаковки
(кг)
Остальные
Всего
www.fdfgroup.ru
22

23. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»
Таблица 11 Доли марок по каналу «Рынки»
Объем
продаж,
пачек/мес
яц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/мес
яц, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес,
%
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневз
веш. за
пачку,
руб/коп
Средневз
веш. За 1
кг,
руб/коп
Мелькомбинат
№4
325 667
526 421
4 812 078
28%
26%
27%
14,28
9,80
14,78
9,14
Сокольническая
308 968
470 636
4 419 093
26%
23%
25%
18,51
10,01
14,30
9,39
мука (no name)
97 319
387 853
2 540 789
8%
19%
14%
16,68
8,21
26,11
6,55
Макфа
182 178
264 477
2 589 577
16%
13%
14%
14,95
10,09
14,21
9,79
Московская
69 554
111 799
1 025 419
6%
6%
6%
14,73
9,49
14,74
9,17
Хлебопекарная
30 154
58 602
474 960
3%
3%
3%
13,80
9,80
15,75
8,10
Скайфуд
50 949
56 468
700 036
4%
3%
4%
14,42
12,61
13,74
12,40
Прохор
Бакалейников
59 199
56 355
681 318
5%
3%
4%
12,48
12,85
11,51
12,09
Остальные
48 645
77 377
745 552
4%
4%
4%
14,68
10,82
15,33
9,64
1 172 635
2 009 987
17 988 823
100%
100%
100%
15,55
10,28
15,34
8,95
марка муки
Всего
www.fdfgroup.ru
23

24. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Таблица 12Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
марка муки
Объем
продаж,
пачек/мес
яц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/мес
яц, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес,
%
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневз
веш. за
пачку,
руб/коп
Средневз
веш. За 1
кг,
руб/коп
Сокольническая
710 216
981 078
10 426 297
38%
37%
36%
17,17
11,55
14,68
10,63
Макфа
298 689
487 603
6 015 517
16%
18%
21%
15,67
12,08
20,14
12,34
мука (no name)
219 575
353 589
2 980 468
12%
13%
10%
14,76
12,71
13,57
8,43
Любительская
191 467
191 467
2 111 335
10%
7%
7%
14,05
14,05
11,03
11,03
Реал Агро
41 102
82 203
802 860
2%
3%
3%
19,73
9,86
19,53
9,77
Мелькомбинат
№4
58 589
71 736
778 570
3%
3%
3%
14,59
11,09
13,29
10,85
Русское поле
47 612
58 461
671 731
3%
2%
2%
15,89
12,47
14,11
11,49
Хлебопекарная
28 592
56 291
583 975
2%
2%
2%
20,08
11,21
20,42
10,37
Скайфуд
43 910
50 420
660 434
2%
2%
2%
15,37
13,45
15,04
13,10
Московская
33 060
46 207
542 171
2%
2%
2%
17,72
11,93
16,40
11,73
Прохор
Бакалейников
42 148
42 148
555 102
2%
2%
2%
13,38
13,38
13,17
13,17
Остальные
161 981
236 092
3 068 313
9%
9%
11%
18,56
13,12
18,94
13,00
1 876 941
2 657 297
29 196 774
100%
100%
100%
16,43
12,36
15,56
10,99
Всего
www.fdfgroup.ru
24

25. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»
Таблица 13 Доли марок по каналу «Павильоны»
марка муки
Объем
продаж,
пачек/мес
яц
Объем
продаж,
кг/мес
Объем
продаж,
руб/ мес
Объем
продаж,
пачек/мес
яц, %
Объем
продаж,
кг/мес, %
Объем
продаж,
руб/ мес,
%
Средняя
цена за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за 1
кг,
руб/коп
Средневз
веш. за
пачку,
руб/коп
Средневз
веш. За 1
кг,
руб/коп
Московская
58 474
88 832
993 455
18%
19%
17%
18,91
11,44
16,99
11,18
Сокольническая
58 215
86 590
964 822
18%
19%
17%
16,89
11,51
16,57
11,14
мука (no name)
44 071
63 261
789 598
14%
14%
14%
15,97
13,04
17,92
12,48
Макфа
38 034
55 455
688 320
12%
12%
12%
19,00
12,59
18,10
12,41
Мелькомбинат
№4
21 647
42 950
492 027
7%
9%
9%
18,75
10,63
22,73
11,46
Хлебопекарная
26 218
30 876
595 952
8%
7%
10%
21,00
14,00
22,73
19,30
Скайфуд
21 216
22 079
299 891
7%
5%
5%
14,39
13,51
14,13
13,58
Русское поле
10 349
14 662
171 239
3%
3%
3%
16,10
12,43
16,55
11,68
Прохор
Бакалейников
14 403
14 403
230 619
5%
3%
4%
14,14
14,14
16,01
16,01
Альстар СВТ
6 900
13 799
165 590
2%
3%
3%
24,00
12,00
24,00
12,00
Остальные
18 888
26 908
326 549
6%
6%
6%
16,69
13,03
17,29
12,14
Всего
318 416
459 815
5 718 062
100%
100%
100%
17,30
12,55
17,96
12,44
www.fdfgroup.ru
25

26. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
12. Описание генеральной совокупности
В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи муки в Москве
Таблица 14 Описание генеральной совокупности торговых точек
Всего в городе
Из них торгуют мукой
Супермаркет/Универсам/Гастроном
320
310
Продовольственный магазин
4880
4612
Павильон+ТУТ
2654
2181
Точка уличной торговли
1250
625
Точек на рынках,всего
7223
912
www.fdfgroup.ru
26

27. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Приложения
www.fdfgroup.ru
27

28. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет
Магазин
Мука
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
Дата «_____» октября 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Время работы торг.точки с_____до_____
Назв. торговой точки
Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____
Тел:
Тип торговой точки
1. Супермаркет/универсам/Гастроном
2. Продовольственный магазин 3. Павильон
4 Точка уличной торговли
Торговая площадь
1.До 20 кв.м
2. 21-100 кв.м
3. 101-250 кв.м
4. Более 250 кв.м
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Объем продаж муки по маркам
Марка муки
Состав
Сорт
Тара
1
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
4
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
…
…
…
…
13
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
14
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
15
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
2
Масса
упаковки,
кг
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
Состав - 1.П – пшеничная, 2.Р – ржаная, 3.Б – блиннная, 4.Др – другое
Сорт – 1.В/С – высший сорт, 2.1/с – 1-ый сорт, 3.Б –.Др – другое
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2.ОБ – однослойный бум. пакет, 3.ДБ –двуслойный бум. пакет, 4. К - Карт. коробка, 5. БП - Большой п/пропиленовый мешок, 6.
Др - Другое
www.fdfgroup.ru
28

29. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Мука
Рынки
Дата «_____________________» 2002г
ФИО/Код Интервьюера
Назв. рынка
Кол-во торг точек в которых продается мука
Марка муки
(отметка о проверке)
Время начала ____ч____мин
Лист карты №_______
№/название торг. точки
Кол-во торг точек, на рынке всего
Объем продаж муки по маркам
№____________(супервайзер)
Время окончания ____ч____мин
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Состав
Сорт
Тара
1
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
4
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
5
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
…
…
…
…
13
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
14
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
15
1.П 2.Р 3.Б. 4.Др
1.В/с 2.1/с 3.Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
2
Масса
упаковки,
кг
1.ПП 2.ОБ 3.ДБ 4.К 5.БП 6.Др
Состав - 1.П – пшеничная, 2.Р – ржаная, 3.Б – блиннная, 4.Др – другое
Сорт – 1.В/С – высший сорт, 2.1/с – 1-ый сорт, 3.Б –.Др – другое
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2.ОБ – однослойный бум. пакет, 3.ДБ –двуслойный бум. пакет, 4. К - Карт. коробка, 5. БП - Большой п/пропиленовый мешок, 6.
Др - Другое
www.fdfgroup.ru
29

30. Московский рынок муки. Москва. Декабрь 2002 года
Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров),
специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли
как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров
в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в
стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров.
Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая
площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок
www.fdfgroup.ru
30