Маркетинговое исследование рынка сахара. Аудит продаж. Москва

1. Розничные продажи на Московском
рынке сахара.
Итоговый отчет
Декабрь 2002 года.

2. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.________________________________________________________4
Цель исследования________________________________________________________________________________________________________________4
Задачи исследования:_____________________________________________________________________________________________________________4
Метод сбора информации__________________________________________________________________________________________________________4
Выборка_________________________________________________________________________________________________________________________4
Контроль качества сбора информации______________________________________________________________________________________________4
2. Основные результаты исследования_____________________________________________________________________________________5
3. Основные показатели Московского рынка сахара _________________________________________________________________________6
4. Дистрибуция марок сахара_____________________________________________________________________________________________7
7. Доли сахара различного состава и материала упаковки в общем объеме продаж_____________________________________________11
7.1 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж_________________________________________________________________________11
7.2 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж____________________________________________________________________________13
8. Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам______________________________________________________15
8.1 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам _____________________________________________________________15
9. Доли каналов дистрибуции____________________________________________________________________________________________17
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________________________________________________19
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж________________________________________________________________________19
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж_________________________________________________________________________20
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»_______________________________________________________________________________________________20
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»_________________________________________________________________________21
11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»___________________________________________________________________________________________22
12. Описание генеральной совокупности___________________________________________________________________________________23
Приложения___________________________________________________________________________________________________________24
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
2

3. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет__________________________________________________________________________________________________________________25
Типология торговых точек_______________________________________________________________________________________________________27
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
3

4. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.
В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке сахара в Москве.
Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.
Цель исследования
 Определение объема Московского рынка сахара
Задачи исследования:




Определение объема рынка сахара
Определение долей марок конкурентов
Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Метод сбора информации
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи сахара (образцы анкет представлены в приложении)
Выборка
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов
Контроль качества сбора информации
Повторное посещение 20% торговых точек
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
4

5. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
2. Основные результаты исследования
Общий объем рынка сахара - 107,5 млн. рублей в месяц
Марки с наилучшей дистрибуцией:
 Краснопресненский
 Москва
 Альстар
Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:
 сахар (no name)
 Краснопресненский
 Белгородский сахар
 Краснодар
 Москва
Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:
 сахар (no name)
 Краснопресненский
 Белгородский сахар
 Краснодар
 Москва
Основные каналы распределения продукции:
 Продовольственный магазин
 Рынок
 Павильон
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
5

6. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
3. Основные показатели Московского рынка сахара
В таблице представлены основные показатели рынка сахара. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о
продажах в декабре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка
Показатель
Объем продаж, пачек/мес
Объем продаж,кг/мес
Объем продаж, руб/мес
Средняя цеза за пачку, руб/коп
Средняя цена за кг, руб/коп
Средневзвеш. цена за пачку, руб/коп
Средневзвеш. цена за кг, руб/коп
4 630 676
4 779 986
107 535 230
30,03
27,67
23,22
22,50
Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку
Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг
Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»
Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
6

7. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
4. Дистрибуция1 марок сахара
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок сахара
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Марка
Краснопресненский
сахар (no name)
Альстар
Русский сахар
Услада
Тула сахар
сладкий сахар
Ренц
Ермаков
Великороссье
Скайфуд
Краснодар
Три хозяйки
Реал Агро
Белгородский сахар
Моссахар
Второй дом
Мантулинский
Распак
Пирамида
Мак и Н-7
1
Показатель дистрибуции
69%
42%
8%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка сахара под данной торговой маркой
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
7

8. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 1
Мак и Н-7
2%
Пирамида
2%
Распак
2%
Мантулинский
2%
Второй дом
2%
Моссахар
2%
Белгородский сахар
2%
Реал Агро
3%
Три хозяйки
3%
Краснодар
3%
Скайфуд
3%
Великороссье
3%
Ермаков
3%
4%
Ренц
сладкий сахар
5%
Тула сахар
5%
Услада
6%
6%
Русский сахар
Альстар
8%
сахар (no name)
42%
Краснопресненский
69%
0%
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
8

9. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
5. Доли основных марок сахара
В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.
Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
Объем
Объем
Объем
Объем
продаж,
марка сахара
продаж,
продаж,кг/
продаж,
пачек/мес,
пачек/мес
мес
руб/мес
%
сахар (no name)
1 468 768
1 587 769
32 426 427
32%
Краснопресненский
1 077 988
1 031 162
26 471 372
23%
Белгородский
сахар
180 902
325 763
6 009 300
4%
Краснодар
179 138
206 510
4 012 353
4%
Три хозяйки
210 771
201 678
5 048 677
5%
Моссахар
163 976
163 976
3 902 616
4%
Реал Агро
159 039
156 292
3 435 259
3%
Тула сахар
169 200
153 914
3 945 532
4%
Русский сахар
125 502
125 502
2 976 100
3%
Альстар
132 760
120 300
2 647 459
3%
Ренц
96 606
90 088
1 949 310
2%
Услада
69 091
69 091
1 679 659
1%
БВК ООО
72 993
65 694
1 313 880
2%
Ермаков
49 879
44 891
972 326
1%
Второй дом
43 974
43 974
1 095 029
1%
Скайфуд
44 442
41 460
1 047 341
1%
Пирамида
40 146
39 933
725 676
1%
сладкий сахар
43 608
37 630
1 162 581
1%
ООО Анкертрейд
36 854
29 483
854 498
1%
Великороссье
30 558
28 438
631 920
1%
Мак и Н-7
29 781
27 822
683 207
1%
Остальные
204 696
188 616
4 544 709
4%
Всего
4 630 676
4 779 986
107 535 230
100%
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
Объем
продаж,кг/
мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
33%
22%
30%
25%
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
23,25
24,18
7%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
100%
6%
4%
5%
4%
3%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
100%
198,69
37,00
23,83
23,42
21,45
23,72
24,98
19,84
20,45
24,90
18,00
19,50
24,33
23,47
18,50
28,47
23,50
20,67
23,58
43,40
30,03
22,16
26,08
Средневзв
еш. цена за
пачку,
руб/коп
22,08
24,56
18,39
21,29
24,56
23,42
22,18
27,02
24,98
21,60
22,26
24,90
20,00
21,67
24,33
24,50
19,00
38,97
29,38
22,46
24,76
58,68
27,67
33,22
22,40
23,95
23,80
21,60
23,32
23,71
19,94
20,18
24,31
18,00
19,49
24,90
23,57
18,08
26,66
23,19
20,68
22,94
22,20
23,22
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневзв
еш. цена за
кг, руб/коп
20,42
25,67
18,45
19,43
25,03
23,80
21,98
25,63
23,71
22,01
21,64
24,31
20,00
21,66
24,90
25,26
18,17
30,89
28,98
22,22
24,56
24,10
22,50
9

10. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке
Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке
100%
15%
15%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
2%
3%
4%
3%
4%
5%
7%
6%
23%
22%
25%
32%
33%
30%
Объем продаж, пачек/мес, %
Объем продаж,кг/мес, %
Объем продаж, руб/мес, %
16%
90%
3%
3%
4%
3%
4%
5%
4%
4%
80%
70%
60%
4%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
сахар (no name)
Три хозяйки
Русский сахар
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
Краснопресненский
Моссахар
Альстар
Белгородский сахар
Реал Агро
остальные
Краснодар
Тула сахар
10

11. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
7. Доли сахара различного состава и материала упаковки в общем объеме продаж
7.1 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж
В таблице представлены доли сахара различного состава в общем объеме продаж.
Таблица 4 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж
состав
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/
мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
Объем
продаж,кг/
мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневзв
еш. цена за
пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. цена за
кг, руб/коп
сахар
песок
3 064 621
3 304 158
69 497 483
66%
69%
65%
31,90
23,00
22,68
21,03
рафинад
1 387 150
1 315 549
34 010 890
30%
28%
32%
24,25
26,17
24,52
25,85
другой
178 904
160 279
4 026 857
4%
3%
4%
52,38
74,36
22,51
25,12
Общий
итог
4 630 676
4 779 986
107 535 230
100%
100%
100%
30,03
27,67
23,22
22,50
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
11

12. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 3 Доли сахара различного цвета и состава в общем объеме продаж
100%
4%
3%
4%
90%
30%
80%
28%
32%
70%
60%
50%
40%
66%
69%
65%
30%
20%
10%
0%
Объем продаж, пачек/мес, %
сахар песок
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
Объем продаж,кг/мес, %
рафинад
Объем продаж, руб/мес, %
другой
12

13. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
7.2 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж
В таблице представлены доли сахара в различной таре в общем объеме продаж
Таблица 5 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж
тара
Объем
продаж,
пачек/ме
с
Объем
продаж,к
г/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес
,%
Объем
продаж,кг
/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за
кг,
руб/коп
Средневз
веш. цена
за пачку,
руб/коп
Средневз
веш. цена
за кг,
руб/коп
прозр. п/э. пакет
(магазинная фасовка
1 659 482
1 851 394
36 467 768
36%
39%
34%
22,00
21,00
21,98
19,70
Карт. коробка
1 319 933
1 260 214
32 607 190
29%
26%
30%
27,56
31,11
24,70
25,87
прозр. п/э пакет с
этикеткой
873 837
804 874
18 300 173
19%
17%
17%
21,54
23,05
20,94
22,74
п/э пакет с рисунком
437 201
413 365
10 505 917
9%
9%
10%
26,19
32,91
24,03
25,42
бум. пакет
295 414
288 329
6 642 140
6%
6%
6%
24,02
27,98
22,48
23,04
Другое
44 808
161 810
3 012 042
1%
3%
3%
280,71
33,39
67,22
18,61
4 630 676
4 779 986
107 535 230
100%
100%
100%
30,03
27,67
23,22
22,50
Общий итог
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
13

14. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 4 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж
100%
1%
6%
90%
3%
6%
6%
9%
10%
17%
9%
3%
17%
80%
19%
70%
60%
26%
29%
50%
30%
40%
30%
20%
39%
36%
34%
10%
0%
Объем продаж, пачек/мес, %
Объем продаж,кг/мес, %
Объем продаж, руб/мес, %
прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка
Карт. коробка
прозр. п/э пакет с этикеткой
п/э пакет с рисунком
бум. пакет
Другое
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
14

15. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
8. Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам
8.1 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам
В таблице представлено распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)
Таблица 6 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам
Цена
за кг
Объем продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/мес
Объем продаж,
руб/мес
Объем продаж,
пачек/мес, %
Объем
продаж,кг/мес, %
Объем продаж,
руб/мес, %
9 386
9 386
122 014
0%
0%
0%
16-18
298 217
395 633
6 803 256
6%
8%
6%
18-20
775 479
967 908
18 284 943
17%
20%
17%
20-22
853 082
851 589
17 652 039
18%
18%
16%
22-24
858 172
841 668
19 118 606
19%
18%
18%
24-26
879 291
859 856
21 334 002
19%
18%
20%
26-28
485 122
459 861
12 263 343
10%
10%
11%
28-30
292 857
267 820
7 602 132
6%
6%
7%
> 30
179 070
126 266
4 354 895
4%
3%
4%
<14
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
15

16. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
На рисунке представлено распределение общего объема продаж сахара в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены
представлены в рублях за 1 кг)
Рисунок 5 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам
25%
20%
20%
17%
17%
18%
18%
19%
18%
18%
20%
19%
18%
16%
15%
11%
10%
10%
10%
8%
6%
6%
6%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
0% 0% 0%
0%
<14
16-18
18-20
Объем продаж, пачек/мес, %
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
20-22
22-24
Объем продаж,кг/мес, %
24-26
26-28
28-30
>30
Объем продаж, руб/мес, %
16

17. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
9. Доли каналов дистрибуции
Таблица 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж сахара
Тип торговой точки
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг
/мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
Объем
продаж,
кг/мес,
%
Объем
продаж,
руб/мес,
%
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневз
веш. цена
за пачку,
руб/коп
Средневз
веш. цена
за кг,
руб/коп
Продовольственный
магазин
2 142 676
2 057 535
48 241 535
46%
43%
45%
22,96
25,42
22,51
23,45
Рынок
1 300 802
1 592 682
31 447 210
28%
33%
29%
40,64
21,48
24,18
19,74
Павильон
645 322
610 804
15 401 026
14%
13%
14%
23,57
25,78
23,87
25,21
Супермаркет/
Универсам/ Гастроном
429 864
408 960
9 787 818
9%
9%
9%
34,56
42,01
22,77
23,93
Ларек/ Киоск/ Палатка
112 011
110 006
2 657 642
2%
2%
2%
24,46
25,31
23,73
24,16
4 630 676
4 779 986
107 535 230
100%
100%
100%
30,03
27,67
23,22
22,50
Общий итог
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
17

18. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж сахара
100%
2%
2%
2%
9%
9%
9%
14%
13%
28%
33%
29%
43%
45%
Объем продаж,кг/мес, %
Объем продаж, руб/мес, %
90%
80%
14%
70%
60%
50%
40%
30%
46%
20%
10%
0%
Объем продаж, пачек/мес, %
Продовольственный магазин
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
Рынок
Павильон
Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
Ларек/ Киоск/ Палатка
18

19. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж
Таблица 8 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж
масса
упаковки, кг
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/
мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
Объем
продаж,к
г/мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневзв
еш. цена
за пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. цена
за кг,
руб/коп
0,8 кг и менее
231 417
129 115
4 175 797
5%
3%
4%
25,73
51,19
18,04
32,34
0,9 кг
667 295
600 566
13 687 366
14%
13%
13%
20,45
22,72
20,51
22,79
1 кг
3 520 647
3 520 647
80 139 742
76%
74%
75%
25,76
25,76
22,76
22,76
2 кг
201 340
402 680
7 189 845
4%
8%
7%
35,86
17,93
35,71
17,85
9 976
126 978
2 342 478
0%
3%
2%
441,71
17,74
234,82
18,45
4 630 676
4 779 986
107 535 230
100%
100%
100%
30,03
27,67
23,22
22,50
10 кг и более
Общий итог
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
19

20. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»
Таблица 9 Доли марок по каналу «Рынки»
марка сахара
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/
мес
Объем
продаж,
руб/мес
сахар (no name)
354 291
497 973
9 224 170
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
27%
Объем
продаж,кг/
мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
31%
29%
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
27,34
19,82
Средневзв
еш. цена
за пачку,
руб/коп
26,04
Средневзв
еш. цена
за кг,
руб/коп
18,52
Краснопресненский
239 114
238 658
5 590 287
18%
15%
18%
23,36
23,90
23,38
23,42
Белгородский сахар
180 902
325 763
6 009 300
14%
20%
19%
198,69
18,39
33,22
18,45
Краснодар
179 138
206 510
4 012 353
14%
13%
13%
37,00
21,29
22,40
19,43
Три хозяйки
11 253
10 645
227 192
1%
1%
1%
20,50
21,22
20,19
21,34
Тула сахар
30 414
30 414
638 692
2%
2%
2%
21,00
21,00
21,00
21,00
Альстар
48 358
43 522
957 612
4%
3%
3%
19,22
21,35
19,80
22,00
Ренц
27 373
24 635
492 705
2%
2%
2%
18,00
20,00
18,00
20,00
БВК ООО
72 993
65 694
1 313 880
6%
4%
4%
18,00
20,00
18,00
20,00
Ермаков
43 735
39 362
812 599
3%
2%
3%
18,69
20,76
18,58
20,64
Остальные
113 231
109 505
2 168 420
9%
7%
7%
20,39
21,75
19,15
19,80
1 300 802
1 592 682
31 447 210
100%
100%
100%
40,64
21,48
24,18
19,74
Всего
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
Средняя
цена за кг,
руб/коп
20

21. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Таблица 10 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/
мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
Объем
продаж,кг/
мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневзв
еш. цена
за пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. цена
за кг,
руб/коп
сахар (no name)
828 773
816 551
17 353 782
39%
40%
36%
21,76
22,83
20,94
21,25
Краснопресненский
416 517
392 352
10 259 763
19%
19%
21%
24,29
26,23
24,63
26,15
Три хозяйки
157 704
149 819
3 784 896
7%
7%
8%
24,00
25,28
24,00
25,26
Моссахар
141 806
141 806
3 408 060
7%
7%
7%
23,96
23,96
24,03
24,03
Реал Агро
141 934
139 187
3 087 692
7%
7%
6%
21,93
22,98
21,75
22,18
Тула сахар
103 652
92 206
2 467 305
5%
4%
5%
24,15
27,10
23,80
26,76
Альстар
65 625
59 368
1 310 469
3%
3%
3%
20,38
22,03
19,97
22,07
Ренц
53 162
50 135
1 086 123
2%
2%
2%
20,33
21,81
20,43
21,66
Остальные
233 504
216 112
5 483 445
11%
11%
11%
22,86
30,14
23,48
25,37
2 142 676
2 057 535
48 241 535
100%
100%
100%
22,96
25,42
22,51
23,45
марка сахара
Всего
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
21

22. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»
Таблица 11 Доли марок по каналу «Павильоны»
Объем
продаж,
пачек/мес
Объем
продаж,кг/
мес
Объем
продаж,
руб/мес
Объем
продаж,
пачек/мес,
%
Объем
продаж,кг/
мес, %
Объем
продаж,
руб/мес, %
Средняя
цеза за
пачку,
руб/коп
Средняя
цена за кг,
руб/коп
Средневзв
еш. цена за
пачку,
руб/коп
Средневзв
еш. цена за
кг, руб/коп
Краснопресненский
280 205
266 639
7 156 673
43%
44%
46%
24,57
26,89
25,54
26,84
сахар (no name)
122 440
111 741
2 633 195
19%
18%
17%
22,45
23,68
21,51
23,57
Русский сахар
73 874
73 874
1 678 552
11%
12%
11%
24,42
24,42
22,72
22,72
Второй дом
43 174
43 174
1 076 623
7%
7%
7%
24,60
24,60
24,94
24,94
Тула сахар
29 932
26 092
690 206
5%
4%
4%
21,20
27,20
23,06
26,45
Услада
16 809
16 809
400 854
3%
3%
3%
24,38
24,38
23,85
23,85
Ренц
14 676
14 061
339 762
2%
2%
2%
22,00
23,75
23,15
24,16
Мак и Н-7
14 505
13 055
311 860
2%
2%
2%
21,50
23,89
21,50
23,89
Альстар
10 239
9 642
198 806
2%
2%
1%
19,67
20,37
19,42
20,62
Остальные
39 468
35 718
914 496
6%
6%
6%
22,09
27,17
23,17
25,60
Всего
645 322
610 804
15 401 026
100%
100%
100%
23,57
25,78
23,87
25,21
марка сахара
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
22

23. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
12. Описание генеральной совокупности
В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи сахара в Москве
Таблица 12 Описание генеральной совокупности торговых точек
Всего в городе
Из них торгуют сахаром
Супермаркет/Универсам/Гастроном
320
307
Продовольственный магазин
4880
4595
Павильон+ТУТ
2654
2196
Точка уличной торговли
1250
676
Точек на рынках, всего
7223
1044
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
23

24. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Приложения
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
24

25. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Образцы анкет
Магазин
Сахар
(отметка о проверке)
№____________(супервайзер)
Дата «_____» октября 2002г
Время начала ____ч____мин
Время окончания ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Время работы торг.точки с_____до_____
Назв. торговой точки
Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____
Тел:
Тип торговой точки
1. Супермаркет/универсам/Гастроном
2. Продовольственный магазин 3. Павильон
4 Точка уличной торговли
Торговая площадь
1.До 20 кв.м
2. 21-100 кв.м
3. 101-250 кв.м
4. Более 250 кв.м
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Объем продаж сахара по маркам
Марка сахара
Состав
Тара
1
1.П 2.Р 3.Др
1.П 2.Р 3.Др
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
4
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
…
…
…
13
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
14
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
15
1.П 2.Р 3.Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
2
Масса
упаков
ки, кг
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
Состав - 1.П – сахар песок, 2.Р – рафинад, 3.Др - другой
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5.ДБ –двуслойный бум. пакет, 6. К Карт. коробка, 7. Др - Другое
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
25

26. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Сахар
Рынки
(отметка о проверке)
Дата «_____________________» 2002г
Время начала ____ч____мин
ФИО/Код Интервьюера
Лист карты №_______
Назв. рынка
№/название торг. точки
Кол-во торг точек в которых продается сахар
Кол-во торг точек, на рынке всего
Объем продаж сахара по маркам
Марка сахара
№____________(супервайзер)
Время окончания ____ч____мин
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Состав
Тара
1
1.П 2.Р 3.Др
1.П 2.Р 3.Др
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
4
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
5
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
…
…
…
13
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
14
1.П 2.Р 3.Др
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
15
1.П 2.Р 3.Др
Объем
продаж, штук
в неделю
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
3
Цена,
Руб/коп.
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
2
Масса
упаков
ки, кг
1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др
Состав - 1.П – сахар песок, 2.Р – рафинад, 3.Др - другой
Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5.ДБ –двуслойный
бум. пакет, 6. К - Карт. коробка, 7. Др - Другое
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
26

27. Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года
Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся
на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических
«советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют
непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном
здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров.
Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая
площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок
MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru
27