כלל
- 1. בע ביטוח עסקי החזקות כלל"מ
כספיים דוחות
השני ולרבעון הראשונה למחצית
לשנת2016
לאנליסטים סקירה,אוגוסט2016
כספיים דוחות
ליום30.6.2016
- 3. כוללות התוצאות(ממס נטו:)
(313)278(538)(150)(166)(192)(25)
סביבת השפעתריביתעל נמוכה
הביטוח התחייבויות
(39)בחו פעילות מכירת"ל
(43)(27)(47)פיננסים בכלל הפסד
45רווחלעתידים ממעבר*
(66)(66)בחסכון מיוחדות הפרשותטווח ארוך
(3)(78)וינוגרד ועדת השפעת אומדן
(381)278(682)(150)(166)(190)(27)(111)סה"כ
88(102)140388451552610256רווחאלו השפעות ללא כולל
(293)
176
(542)
238285
362
583
145
4-6.20164-6.20151-6.20161-6.20152015201420132012
(27.3%)16.3%(23.8%)11.2%6.7%9.3%17.1%3.9%
רווחלבעלי מס לאחר כוללהמניות(במיליוני₪)
*למניב והפך הקבוצה את ששימש נכס ומשיערוך המטה בניין ממכירת הון רווח3
להון תשואה
- 7. 1,3081,443
2,6652,826
5,6605,2625,4065,223
583632
1,1761,278
2,522
2,6962,8182,838
437411
856809
1,6741,6161,6131,511
1,3221,187
2,5682,297
4,872
4,4143,873
3,296
363328
707673
1,481
1,345
1,251
1,323
4,0134,000
7,9717,882
16,209
15,332
14,960
14,191
4-6.20164-6.20151-6.20161-6.20152015201420132012
גמל
פנסיה
בריאות
כללי
חיים
גמולים ודמי ברוטו שהורווחו פרמיות(במיליוני₪)
א
*לאחרוקיזוזים התאמות
**אחרת ולמטרה לפיצויים מרכזית גמל קופת ללא
***השקעה חוזי כולל
-אבין נובע הקיטוןהיתר,מגידולכ של בסך פרמיה חיובי בביטול-33ש מיליוני"ומנהלים פרט במוצרי שוטפות בפרמיות גידול ידי על בחלקו קוזז אשר הפסדיים קולקטיביים עסקים חידוש אי ובשל ח.
-בנובע הקיטוןהפסדיים עסקים חידוש מאי בעיקר,ורכוש חובה רכב בענפי קולקטיב עסקי לרבות.
-גנובע הגידולשל הפרט בעסקי מגידול בעיקרהחברה.
ב
ג
2%
5%
7
6%
1%
- 12. ביטוח כלל–הון רכיבימוכר(במיליוניש"ח)
פי על הון משטר תחילת לפניSolvency 2,בסוף הצפוי2016
*כ של סך הדוח לתאריך נכון-343ש מיליוני"ליום עצמי כהון מוכר אינו מורכב משני הון ח30.6.2016ראשוני הון מסך ושלישוני משני הון שיעור על מגבלות לאור.יוכרו אלו סכומים
עתידיים פירעונות כנגד או הראשוני ההון את שיגדיל רווח ויווצר במידה.
**סךהמוכר בהון הגידול1,050ש מיליוני"ח(גידול שיעור20%)
1-6.2016201520142013
(360)(273)(187)(113)מוכר ושלישוני משני בהון והפחתות פרעונות
-*695513150גיוסים(חוב הנפקות)
(360)42232637מוכר ושלישוני משני בהון שינוי סך
3,856
4,4024,147
3,766
3,226
2,570
2,935
2,513
2,187
2,150
6,426
7,337
6,660
5,953
5,376
30.6.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
ושלישוני משני הון
ראשוני הון
40%40%38%37%40%קיים הון מסך ושלישוני משני הון שיעור
12
- 13. 4,7334,7304,6724,5494,549
1,693
2,606
1,988
1,403
827
6,426
7,337
6,660
5,953
5,376
30.6.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
אפקטיבי הון עודף
נדרשים הון ועודפי נדרש הון
ביטוח כלל–הון ועודף נדרש הוןאפקטיבי
(במיליוניש"ח)
פי על הון משטר תחילת לפניSolvency 2,בסוף הצפוי2016
13
(12%)
•האפקטיבי ההון בעודף הגידול סך866ש מיליוני"ח(גידול שיעור105%)
36%55%43%31%18%נדרש מהון אפקטיבי הון עודף שיעור
- 14. ההון סטאטוס הערכתסולבנסי פי על2,
ליום31בדצמבר2015
בהתאםלתוצאותתרגילIQIS 5,ליום31.12.2015לכללביטוחהוןקייםהעולהעלההוןהנדרש
עלפימשטרכושרהפירעוןהחדש,וזאתבהתחשבבהוראותהמעבר.
ללאהתחשבותבהוראותהמעבר,לחברהחוסרבהוןשאינומהותי.
חישובIQIS 5מהווהאתהסקרהכמותיהאחרוןלפנייישוםמשטרכושרהפרעוןהחדשמבוסס
סולבנסי2שיחליףאתמשטרכושרהפרעוןהקיים.
בחודשאוגוסט2016פרסמההממונהמכתבבדברחלוקתדיבידנדעלידיחברותביטוח,המגביל
אתאפשרותחלוקתהדיבידנדביןהיתרלמקרהבולאחרביצועהחלוקהלחברהיחסכושרפירעון
עלפיתרגילההערכההכמותי,ללאהתחשבותבהוראותהמעבר,בשיעורמינימאלישל115%
(עדוכוללהדוחותהכספייםבגין31/12/2017)העולהבשלביםעדל-130%.
לנוכחמכתבהממונהבעניןחלוקתדיבידנדובהינתןיחסכושרהפירעוןשלכללביטוחללאהוראות
המעבר,כללביטוחמנועהבשלבזהמחלוקתדיבידנדים.
14
- 15. 2,8512,8512,8792,8852,829
1,158
1,697
1,388
1,013
585
4,009
4,548
4,267
3,898
3,414
30.6.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
הון עודף
נדרש הון*
כללהחזקות–דרישותהון*ועודףהון
(במיליוניש"ח)
*בהתאםבמבטח השליטה להיתר,מיום הפיקוח בהודעת בוטל אשר8במאי2014.
•ב מסתכם השנים פני על בהון הגידול סך-595ש מיליוני"ח(שיעורגידול17%)
•דיבידנד חלוקת על ביטוח כלל למגבלת,לעיל כמפורט,עשויהדיבידנד לחלק החברה של יכולתה על מהותית השפעה להיות,בעיקרה שתלויה,בחלוקת
ביטוח מכלל דיבידנדיםלחברה.15
(12%)
41%60%48%35%21%נדרש מהון הון עודף שיעור
- 16. 3,1023,220
2,853
2,4342,500
-
251
293
85
241
705 70
70
145
417
524
3,184
3,316
3,083
3,425
4,115
30.6.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
סה"עיקרי חוב כ
ברודגייט
סולו החזקות כלל
ומימון אשראי כלל
פיננסים כלל-אג"לציבור ח
ביטוח כלל
בקבוצה עיקרי חוב(במיליוני₪)
1-6.2016201520142013
-695513150בכלל גיוסיםביטוח
(132)(462)(855)(840)פירעונותלחיצוניים,ריבית,הצמדהואחר
)132(233(342)(688)שינוי סך
16
- 17. 22
165
268
323
217231
1-6.20161-6.20152015201420132012
רווח(הפסד)מס לפני כולל
1,2081,247
2,395
2,6632,8272,938
1-6.20161-6.20152015201420132012
ברוטו פרמיות
כללי ביטוח–תוצאותעיקריות
-אשל בסך וינוגרד ועדת המלצת לאור ההיוון לתקנות תיקון של אפשריות השלכות לאור מהפרשה בעיקרו נובעכ-121מיליוניש"ח,ההיוון שיעורי עודכנו אשתקד המקבילה בתקופה מנגד
חובה רכב בענפי הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב המשמשים,כ של בסך גדלה העתודה ובהתאם אישיות ותאונות חבויות-37ש מיליוני"הדוח בתקופת מהותית השפעה ללא ח.
הרווח ההפרשות בנטרולבתקופת הכוללשל בסך הסתכם הדוחכ-144ש מיליוני"של בסך רווח לעומת חכ-202ש מיליוני"אשתקד המקבילה בתקופה ח.
-בהפסדיים עסקים חידוש מאי בעיקר נובע,חובה רכב בענפי קולקטיב עסקי לרבותורכוש.
*וינוגרד ועדת המלצות אומדן השפעת בנטרול.
א
ב
17
91%87%93%93%
105%109%
1-6.20161-6.20152015201420132012
CR (שייר) *
60%58%63%66%
77%81%
1-6.20161-6.20152015201420132012
LR (שייר) *
- 18. כללי ביטוח–מס לפני כולל רווח(ש במיליוני"ח)
18
4
(4)
(18)(28)
שני רבעוןראשון חציון
רכוש רכב
116
74
100
167
שני רבעוןראשון חציון
רכבחובה2
106
22
63
165
שני רבעוןראשון חציון
ביטוח סךכללי1
(24)(20)
(11)
(1)
שני רבעוןראשון חציון
ואחרים רכוש
9
17
7
14
שני רבעוןראשון חציון
אשראי ביטוח
(0)
(45)
(16)
13
שני רבעוןראשון חציון
חבויותואחרים3
.1הקיטוןברווחנובע לחציוןכ של בסך וינוגרד ועדת המלצת לאור ההיוון לתקנות תיקון של אפשריות השלכות בגין מהפרשה בעיקרו-121מיליוני₪.
.2של בסך וינוגרד ועדת המלצת לאור ההיוון לתקנות תיקון של אפשריות השלכות בגין מהפרשה בעיקרו נובע לחציון ברווח הקיטוןכ-75מיליוני₪.
.3הקיטוןברווחבחציון להפסד והמעברשל בסך וינוגרד ועדת המלצת לאור ההיוון לתקנות תיקון של אפשריות השלכות בגין מהפרשה בעיקרו נובע
כ-46מיליוני₪.
2016 2015
- 19. כללי ביטוח–ברוטו פרמיות
19
151
345
157
363
שני רבעוןראשון חציון
רכוש רכב*
108
238
108
258
שני רבעוןראשון חציון
רכבחובה*
539
1,208
545
1,247
שני רבעוןראשון חציון
כללי ביטוח סך
170
396
179
406
שני רבעוןראשון חציון
רכושואחרים
2653
2650
שני רבעוןראשון חציון
אשראי ביטוח
84
176
75
170
שני רבעוןראשון חציון
ואחרים חבויות
*התיק טיוב מהמשך בעיקר,הפסדיים עסקים חידוש אי של בדרך,קולקטיב עסקי לרבות.
2016 2015
- 20. כללי ביטוח–LR*בשייר
20
*היוון וריבית וינוגרד ועדת המלצות אומדן השפעת בנטרול
70%75%
86%84%
שני רבעוןראשון חציון
רכוש רכב
(8%)
26%
3%
24%
שני רבעוןראשון חציון
חובה רכב
55%60% 59%58%
שני רבעוןראשון חציון
כללי ביטוח סך
83%
68% 67%
59%
שני רבעוןראשון חציון
ואחרים רכוש
36%33%
14%
35%
שני רבעוןראשון חציון
אשראי ביטוח
91%
77%
92%
57%
שני רבעוןראשון חציון
ואחרים חבויות
2016 2015
- 21. 66%63%63%68%69%
82%
1-6.20161-6.20152015201420132012
*LR (שייר)
95%90%90%95%97%
110%
1-6.20161-6.20152015201420132012
*CR (שייר)
(169)
111
178
115
153
110
1-6.20161-6.20152015201420132012
רווח(הפסד)מס לפני כולל
ביטוחבריאות–תוצאותעיקריות
ב
-אהעתודות נאותות מבדיקת נובע להפסד והמעבר ברווח הקיטון(LAT)אשרכ של בסך העתודה לגידול הביאה-232ש מיליוני"הדוח תקופת במהלך חללאהמקבילה בתקופה השפעה
אשתקד.כ של בסך הסתכם מס לפני הכולל הרווח זו הפרשה בנטרול-63ש מיליוני"כ של בסך כולל רווח לעומת ח-111ש מיליוני"אשתקד המקבילה בתקופה ח.נובע ברווח הקיטון
הביטוחיות ההתחייבויות לכיסוי לנדרש מעל מהשקעות בהכנסות מקיטון בעיקר.
-בהחברה של הפרט בעסקי מגידול בעיקר נובע בפרמיות הגידול.
*ברווחים המשתתפות בפוליסות למבוטחים שנזקפו השקעה רווחי בניכוי הינו בחישוב שנלקח ברזרבה השינויהפרשות ובניכויעקבבדיקתהעתודות נאותות(LAT).
21
א
856809
1,6741,6161,6131,511
1-6.20161-6.20152015201420132012
ברוטו שהורווחו פרמיות