MER

1. ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬
‫לתקופה‬
‫ב‬ ‫שהסתיימה‬
-
31
‫במרץ‬
2022
‫הכספיים‬ ‫(הנתונים‬
–
‫בשקלים‬
)‫מדווחים‬
‫החברה‬
‫הינה‬
"
‫תאגיד‬
‫קטן‬
"
‫כהגדרת‬
‫מונח‬
‫זה‬
‫בתקנות‬
‫ניירות‬
‫ערך‬
(
‫דוחות‬
‫תקופתיים‬
‫ומיידיים‬
,)
‫התש‬
"
‫ל‬
-
1970
)"‫"התקנות‬ :‫(להלן‬
.
‫נכון‬
‫למועד‬
‫הדוח‬
,
‫החברה‬
‫את‬ ‫מאמצת‬ ‫אינה‬
‫ההקלות‬
‫שניתנו‬
‫לתאגידים‬
‫קטנים‬
‫התקנות‬ ‫במסגרת‬
.
‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬
" :‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬.‫ח‬
‫החברה‬
)"
‫הכולל‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫את‬ ‫בזאת‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדת‬
‫על‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עדכנית‬ ‫סקירה‬
‫(להלן‬ ‫ידה‬
‫גם‬
" :
‫הקבוצה‬
)"
‫הכספיות‬ ‫התוצאות‬ ‫ואת‬
‫הקבוצה‬ ‫של‬
‫לשלושת‬
‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬
31
‫במרץ‬
2022
" :‫(להלן‬
‫תקופת‬
‫הדוח‬
"
" ‫או‬
‫התקופה‬
‫המדווחת‬
"
)
.
‫היקפו‬ .‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫החברה‬ ‫ענייני‬ ‫במצב‬ ‫שחלו‬ ‫העיקריים‬ ‫והשינויים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫סוקר‬ ,‫זה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דוח‬
‫התקופתי‬ ‫הדוח‬ ‫גם‬ ‫מוצג‬ ‫קוראו‬ ‫שבפני‬ ‫הנחה‬ ‫תחת‬ ‫נערך‬ ‫והוא‬ ‫מצומצם‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬
‫שנת‬ ‫של‬
2021
:‫(להלן‬
"
‫התקופתי‬ ‫הדוח‬
)"
1
.
‫בעולמות‬ ‫מתמקדות‬ ‫והחדשים‬ ‫הקיימים‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫הצעות‬
‫ה‬
,‫תכנון‬
‫ה‬
‫ו‬ ‫הקמה‬
‫ה‬
‫ניהול‬
‫של‬
( ‫וחכמים‬ ‫בטוחים‬ ‫מתקנים‬/‫ערים‬
IOT
‫תשתיות‬ ,‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ,)
‫ה‬
‫ומערכות‬ ‫תקשורת‬
‫ה‬
‫קשר‬
‫ה‬
‫להלן‬ .‫טקטיות‬
:‫החברה‬ ‫מתמקדת‬ ‫בהם‬ ‫אלה‬ ‫מתחומים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫בנוגע‬ ‫הרחבה‬
‫א‬
.
‫בטו‬/‫החכמה‬ ‫ה"עיר‬ ‫בתחום‬ ‫פתרונות‬
"‫חה‬
)‫תעשיה‬ ‫ומכלולי‬ ‫קריטיים‬ ‫מתחמים‬ ,‫קמפוסים‬ ‫(לרבות‬
-
‫מ‬
‫תבסס‬
‫ים‬
‫תוכנת‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬
‫ה‬
‫ניהול‬
" ‫המתקדמת‬
Smart-M
"
‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫ומותקנת‬ ‫זה‬ ‫לתחום‬ ‫בחברה‬ ‫שפותחה‬
,
‫החברה‬ ‫ולהערכת‬
‫חדש‬ ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫מהווים‬
‫חיזוק‬ ‫המקבל‬ ,
‫טכנולוגיית‬ ‫מכניסת‬
,‫החמישי‬ ‫הדור‬
‫המ‬
‫אפשר‬
‫ת‬
‫לניהו‬ ‫הרדיו‬ ‫בתשתיות‬ ‫שימוש‬
‫כזו‬ ‫פריסה‬ ‫משמעות‬ .‫כאחד‬ ‫סרט‬ ‫וצרי‬ ‫רחבי‬ ‫תקשורת‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫ל‬
‫לט‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫היא‬
‫י‬
‫פול‬
‫של‬ ‫ביותר‬ ‫נרחב‬ ‫בהיקף‬
‫מעריכה‬ ‫החברה‬ .‫וידיאו‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫ומספר‬ ‫סנסורים‬
‫בנושאים‬ ‫שיכולתה‬
‫א‬
.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫בפרויקטים‬ ‫משמעותי‬ ‫כשחקן‬ ‫להשתלב‬ ‫לה‬ ‫תאפשר‬ ‫לו‬
‫תוכנת‬ ‫להתקנת‬ ‫בנוסף‬
‫עיר‬/‫בטוחה‬ ‫עיר‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫פתרונות‬ ‫גם‬ ‫מציעה‬ ‫החברה‬ ,‫הניהול‬
‫בארץ‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫ומבצעת‬ ‫בעבר‬ ‫שעשתה‬ ‫כפי‬ ,‫תעשייתים‬ ‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫חכם‬ ‫וניהול‬ ‫מתחמים‬ ‫הגנת‬/‫חכמה‬
.‫ובעולם‬
‫ב‬
.
‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ‫תחום‬
-
‫נ‬ ‫החברה‬ ‫צברה‬ ‫בו‬ ‫תחום‬
‫י‬
‫בקרב‬ ‫והטמעתם‬ ‫מתקדמים‬ ‫פתרונות‬ ‫במתן‬ ‫רב‬ ‫סיון‬
‫אס‬ ‫לקוחות‬
‫בעולם‬ ‫וכן‬ ‫בארץ‬ ‫טרטגים‬
,
‫ה‬ ‫לרמה‬ ‫בדגש‬
‫מדינ‬
‫תית‬
.‫בינלאומיים‬ ‫ארגונים‬ ‫עבור‬ ‫לרבות‬ ,
1
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬
20
‫במרץ‬
2022
‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,
027138
-
01
-
2022
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬

2. 2
‫ג‬
.
‫שב‬ ,‫רחב‬ ‫פס‬ ‫לתשתיות‬ ‫בדגש‬ ,‫התקשורת‬ ‫בתחום‬ ‫פתרונות‬
‫הם‬
‫וכן‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫החברה‬ ‫צברה‬
.‫וים‬ ‫יבשה‬ ‫לכוחות‬ ‫בעיקר‬ ,‫טקטיות‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬
‫הפוטנציאל‬ ‫במיצוי‬ ‫מתמקדת‬ ‫התפיסה‬ .‫המשתנים‬ ‫השוק‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫התואמת‬ ‫הפעלה‬ ‫תפיסת‬ ‫מיישמת‬ ‫החברה‬
‫במגזר‬ ‫והן‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬ ‫הן‬ ,‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫ומקיימת‬ ‫פועלת‬ ‫החברה‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬ ‫הגלום‬
.‫הממשלתי‬
‫לזכיות‬
‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫שנחתמו‬ ‫חדשים‬ ‫ופרויקטים‬ ‫חדשות‬
,
.‫להלן‬ ‫א‬ ‫סעיף‬ ‫ראה‬
‫יצ‬
‫לשנת‬ ‫השלישי‬ ‫מהרבעון‬ ‫החל‬ ‫כי‬ ‫וין‬
2018
‫לתשתיות‬ ‫עבודות‬ ‫בתחום‬ ‫הפעילות‬ ‫להפסקת‬ ‫תכנית‬ ‫יישמה‬ ‫החברה‬
‫הקבוצה‬ ‫פעלה‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬ ‫תקשורת‬
‫הלטינית‬ ‫באמריקה‬
‫לאור‬ ‫וזאת‬ ,‫גלובל‬ ‫מר‬ ‫ממגזר‬ ‫חלק‬ ‫והמהוות‬
‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פעילותה‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫הצדיק‬ ‫שלא‬ ‫השוק‬ ‫בתנאי‬ ‫שינוי‬
‫אלה‬ ‫במדינות‬
.
‫שי‬ ‫יחול‬ ‫אם‬
‫הפעילות‬ ‫חידוש‬ ‫תבחן‬ ‫החברה‬ ,‫החמישי‬ ‫הדור‬ ‫מכניסת‬ ‫כתוצאה‬ ‫יגדלו‬ ‫והביקושים‬ ‫השוק‬ ‫בתנאי‬ ‫נוי‬
.‫חלקן‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫במדינות‬
‫החדשים‬ ‫הצמיחה‬ ‫במנועי‬ ‫ההתמקדות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫לה‬ ‫אפשרה‬ ‫אלה‬ ‫במדינות‬ ‫הפעילות‬ ‫הפסקת‬ ,‫החברה‬ ‫לדעת‬
‫גם‬ ‫(ראה‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫גאוגרפית‬ ‫ובפריסה‬ ‫החברה‬ ‫של‬
‫ביאור‬
4
‫ל‬
‫דוחות‬
‫הפעילות‬ ‫הפסקת‬ ‫תהליך‬ .)‫הכספיים‬
‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ברובו‬ ‫הושלם‬
2019
‫בשנת‬ .
2019
‫מדינ‬ ‫במספר‬ ‫הפעילות‬ ‫הפסקת‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫החליטה‬
‫נוספות‬ ‫ות‬
.‫התקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בתחום‬ ‫פועלת‬ ‫היא‬ ‫בהן‬
‫לעיכוב‬ ‫גרם‬ ‫הקורונה‬ ‫משבר‬
‫הלט‬ ‫באמריקה‬ ‫התהליך‬ ‫בהשלמת‬
‫י‬
,‫נית‬
‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫להסתיים‬ ‫מתוכננת‬ ‫הפעילות‬ ‫סגירת‬ ‫החברה‬ ‫להערכת‬
2022
.
‫פתרונות‬ ‫לשיווק‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫והמכירה‬ ‫השיווק‬ ‫מאמץ‬ ‫נמשך‬ ,‫פועלת‬ ‫החברה‬ ‫שבהן‬ ‫במדינות‬ ‫הפעילות‬ ‫לצד‬
‫החברה‬
‫ואינטגרטורים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫באמצעות‬ ‫והן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מערך‬ ‫ע"י‬ ‫ישירות‬ ‫הן‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫עפ"י‬
.‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫פועלת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫בהם‬ ‫באזורים‬ ‫הפועלים‬
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
,
‫עומדת‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוגדרו‬ ‫כפי‬ ‫המתוקנות‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬
,‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬
‫ראה‬
‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫בהרחבה‬
‫ח‬
.‫להלן‬
‫התשכ"ח‬ ,‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫עתיד‬ ‫פני‬ ‫צופה‬ ‫מידע‬ ‫הינן‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫ההערכות‬
-
1968
:‫(להלן‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫פנימיות‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,)"‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫"חוק‬
‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫חתמו‬ ‫עליהם‬ ‫חוזים‬ ‫על‬ ,‫כיום‬
‫אין‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ .‫בהם‬ ‫להשתתף‬ ‫מתעתדת‬ ‫או‬ ‫משתתפת‬ ‫הקבוצה‬ ‫אשר‬ ‫מכרזים‬ ‫תוצאות‬ ‫ועל‬
‫וזאת‬ ,‫שתתממשנה‬ ‫ככל‬ ,‫התממשותן‬ ‫ולמועדי‬ ,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫לעיל‬ ‫ההערכות‬ ‫להתממשות‬ ‫ודאות‬ ‫כל‬
‫יכו‬ ‫אין‬ ‫שלקבוצה‬ ‫חיצוניים‬ ‫גורמים‬ ‫בשל‬ ‫היתר‬ ‫בין‬
‫הקבוצה‬ ‫השפעת‬ ‫שיכולת‬ ‫או‬ ‫עליהם‬ ‫השפעה‬ ‫או‬ ‫שליטה‬ ‫לת‬
.‫מוגבלת‬ ‫עליהם‬ ‫להשפיע‬

3. 3
‫השלכות‬
‫ה‬ ‫נגיף‬ ‫התפרצות‬
‫קורונה‬
‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬
‫בביאור‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬
1
‫ד‬
.
‫לשנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המאוחדים‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬
2021
,
‫היתה‬ ‫לא‬ ‫הקורונה‬ ‫לנגיף‬
.‫הדוח‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫מהותית‬ ‫השפעה‬
‫מקורות‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫השפעות‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬
‫כלכלית‬ ‫האטה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המשבר‬ ‫הימשכות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫החברה‬ ‫להערכת‬ .‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫והנזילות‬ ‫המימון‬
‫עולמי‬
‫הקיימות‬ ‫התחייבויותיה‬ ‫בפירעון‬ ‫החברה‬ ‫תעמוד‬ ,‫מתמשכת‬ ‫ת‬
‫נכון‬
‫ליום‬
31
‫במרס‬
2022
‫המשך‬ ‫ותתאפשר‬ ,
.‫ידה‬ ‫על‬ ‫שהותוותה‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫בהתאם‬ ‫פעילותה‬
‫בביאור‬ ‫כאמור‬
4
,‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬
‫מר‬ :‫פעילות‬ ‫מגזרי‬ ‫בשני‬ ‫הקבוצה‬ ‫פועלת‬
‫גלובל‬
‫ישראל‬ ‫ומר‬
:
1
.
:‫גלובל‬ ‫מר‬ ‫מגזר‬
‫ביטחון‬ ‫פרויקטי‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫ובהטמעתם‬ ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫החברה‬ ‫פתרונות‬ ‫במכירת‬ ‫עוסק‬ ‫גלובל‬ ‫מר‬ ‫מגזר‬
,‫המולדת‬
‫ו‬ ‫הקמה‬ ,‫תכנון‬
‫וחכמים‬ ‫בטוחים‬ ‫מתקנים‬/‫ערים‬ ‫ניהול‬
(
IOT
)
‫בניית‬ ,‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬ ,
DATA
CENTERS
,
‫מודיעין‬
,
‫סייבר‬ ‫הגנת‬
‫התרע‬ ‫ומערכות‬ ‫טקטי‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬ ,‫מתקדמות‬ ‫צבאיות‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬ ,
‫ה‬
.
‫שלאחריה‬ ‫כך‬ ,‫הגאוגרפית‬ ‫הפריסה‬ ‫את‬ ‫מצמצמת‬ ,‫מדינות‬ ‫במספר‬ ‫הפעילות‬ ‫הפסקת‬ ,‫לעיל‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬
,
‫עיקר‬
‫המגזר‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬
‫מ‬
‫תרכז‬
‫ת‬
‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬
‫ו‬
.‫אפריקה‬
2
.
:‫ישראל‬ ‫מר‬ ‫מגזר‬
,‫וסלולרית‬ ‫אופטית‬ ‫תקשורת‬ ‫תשתיות‬ ‫בפריסת‬ ‫בעיקר‬ ‫ועוסק‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫פועל‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬ ‫מגזר‬
‫ב‬
‫אסטרטגים‬ ‫מתקנים‬ ‫לאבטחת‬ ‫פתרונות‬
,‫תכנון‬ ‫הכוללים‬
‫ושירות‬ ‫הקמה‬
,
,‫ובטוחה‬ ‫חכמה‬ ‫עיר‬ ‫בפרויקטי‬
‫ב‬
,‫מתקדמות‬ ‫צבאי‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬
‫ב‬
‫ו‬ ‫טקטי‬ ‫קשר‬ ‫מערכות‬
‫ב‬
‫ניידות‬ ‫מערכות‬ ‫זיווד‬
.
‫א‬
.
‫אי‬
‫רועים‬
‫מהותיים‬
‫ולאחר‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬
‫יו‬
1
.
‫ביום‬
29
,‫במרץ‬
2022
,‫החברה‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ,‫בת‬ ‫חברה‬
‫במכרז‬ ‫זכיה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫קיבלה‬
‫עבור‬ ‫התנועה‬ ‫לניהול‬ ‫והסנסורים‬ ‫הוידאו‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫ואחזקה‬ ‫שדרוג‬ ,‫להקמה‬ ‫מסגרת‬ ‫בהסכם‬ ‫להתקשרות‬
‫ישראל‬ ‫נתיבי‬
–
‫בע"מ‬ ‫תחבורה‬ ‫לתשתיות‬ ‫הלאומית‬ ‫החברה‬
.
‫של‬ ‫למשך‬ ‫הינה‬ ‫הראשונה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬
36
‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ,‫חודשים‬
19
‫לג‬ ‫שעשוי‬ )‫מע"מ‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬
,‫מהמדינה‬ ‫תקציבים‬ ‫לקבלת‬ ‫בכפוף‬ ,‫דול‬
‫ללקוח‬ .‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫צו‬ ‫מתן‬ ‫ממועד‬ ‫הינה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫תחילת‬ .‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫שתוארך‬ ‫ככל‬
‫על‬ ‫תעלינה‬ ‫שלא‬ ‫נוספות‬ ‫בתקופות‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫החוזה‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫הזכות‬ ‫קיימת‬
24
‫בכל‬ ‫נוספים‬ ‫חודשים‬
‫על‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫שסך‬ ‫כך‬ ,‫שיבחר‬ ‫תמהיל‬
60
‫מהפרויקט‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬ ‫שיעור‬ .‫חודשים‬
.‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬
‫אפריל‬ ‫בחודש‬
2022
‫ובכך‬ ,‫ההסכם‬ ‫נחתם‬
‫לתוקף‬ ‫נכנסה‬ ‫הפרוייקט‬ ‫לביצוע‬ ‫ההתקשרות‬
.
,‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬
‫מקימה‬
‫חדשים‬ ‫אתרים‬ ‫ללקוח‬ ‫הבת‬ ‫חברת‬
‫תקשו‬ ‫מערכות‬ ,‫סנסורים‬ ,‫מצלמות‬ ‫פריסת‬ ‫הכוללים‬
‫להפעלתם‬ ‫הנדרשים‬ ‫ורכיבים‬ ‫תשתית‬ ‫וכל‬ ,‫תרנים‬ ,‫רת‬
.‫ואנליטיקה‬ ‫ווידאו‬ ‫ניהול‬ ,‫ובקרה‬ ‫שליטה‬ ‫מערכת‬ ‫לרבות‬ ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫למרכז‬ ‫בנוסף‬ ‫זאת‬

4. 4
‫שירותי‬ ‫וכן‬ ‫החדשים‬ ‫ולאתרים‬ ‫למערכות‬ ‫ושירות‬ ‫הדרכה‬ ,‫תחזוקה‬ ,‫אחריות‬ ‫שירותי‬ ‫ללקוח‬ ‫תעניק‬ ‫הבת‬ ‫חברת‬
‫אצל‬ ‫הקיים‬ ‫המצלמות‬ ‫מערך‬ ‫לכלל‬ ‫אחזקה‬
. ‫הלקוח‬
‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
30
‫במרץ‬
2022
,
'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2022-01-032271
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
2
.
‫ביום‬
9
,‫במרץ‬
2022
,‫להקמה‬ ‫במכרז‬ ‫זכיה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫קיבלה‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ,‫בת‬ ‫חברה‬
‫ברשות‬ ‫חכמה‬ ‫עיר‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫ותחזוקה‬ ‫שדרוג‬
‫(להלן‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בדרום‬ ‫מוניציפאלית‬
‫זה‬ ‫בסעיף‬
:
"
‫הלקוח‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫משוער‬ ‫בהיקף‬ )"
-
15
‫(להלן‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬
‫זה‬ ‫בסעיף‬
" :
‫הפרויקט‬
‫לקבלת‬ ‫בכפוף‬ ,‫לגדול‬ ‫שעשוי‬ )"
.‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ,‫מהמדינה‬ ‫תקציבים‬
,‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬
‫מספקת‬
,‫מצלמות‬ ‫ללקוח‬ ‫הבת‬ ‫חברת‬
‫ורכ‬ ‫תשתית‬ ‫וכל‬ ‫ציוד‬ ,‫תקשורת‬ ‫מערכות‬
‫שירותי‬ ‫ללקוח‬ ‫הבת‬ ‫חברת‬ ‫תעניק‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫להפעלתם‬ ‫הנדרשים‬ ‫יב‬
‫ל‬ ‫הינה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ .‫בעיר‬ ‫הקיימות‬ ‫למערכות‬ ‫ושירות‬ ‫הדרכה‬ ,‫תחזוקה‬ ,‫אחריות‬
-
4
‫ממועד‬ ‫שנים‬
‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫האופציה‬ ‫שמורה‬ ‫ללקוח‬ .‫עבודות‬ ‫מקטע‬ ‫לביצוע‬ ‫שיינתן‬ ‫ראשון‬ ‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫צו‬ ‫מסירת‬
‫או‬ ‫אחת‬ ‫לתקופה‬ ,‫ההתקשרות‬
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫לפי‬ ,‫ממנה‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫שנה‬ ‫בנות‬ ,‫תקופות‬ ‫מספר‬
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫שהסך‬ ‫ובלבד‬
10
.‫ראשון‬ ‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫צו‬ ‫ממועד‬ ‫שנים‬
‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫בפרויקט‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬ ‫שיעור‬
.
‫בחודש‬
‫מרץ‬
2022
‫נחתם‬
‫לתוקף‬ ‫נכנסה‬ ‫הפרוייקט‬ ‫לביצוע‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ובכך‬ ,‫ההסכם‬
.
‫דיווח‬ '‫ר‬ ,‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מיידי‬
10
,‫במרץ‬
2022
:'‫מס‬ ‫(אסמכתא‬
2022-01-023832
‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ )
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬
3
.
‫ביום‬
6
‫בפברואר‬
2022
‫כי‬ ‫למפרט‬ ‫ניר‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫כהונתו‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫אישרה‬
‫ו"ר‬
‫מיום‬ ‫החל‬ ‫החברה‬ ‫דירקטוריון‬
1
‫בינואר‬
2022
‫מיום‬ ‫החל‬ ‫החברה‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫הס‬ ‫רועי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫כהונתו‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ,
1
‫בינואר‬
2022
‫בישיבה‬ ‫השתתפות‬ ‫וגמול‬ ‫שנתי‬ ‫גמול‬ ‫מתן‬ ‫וכן‬ )‫בהתאם‬ ‫התגמול‬ ‫מדיניות‬ ‫עדכון‬ ‫(ואת‬
‫בחברה‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫הנמנה‬ ,‫בסט‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ,‫לדירקטור‬
‫החברות‬ ‫בתקנות‬ ‫שנקבע‬ ‫המרבי‬ ‫לסכום‬ ‫בהתאם‬
‫תש"ס‬ ,)‫חיצוני‬ ‫לדירקטור‬ ‫והוצאות‬ ‫גמול‬ ‫בדבר‬ ‫(כללים‬
-
2000
‫ההון‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,
.‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬
‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
6
‫בפברואר‬
2022
'‫מס‬ ‫אסמכתא‬ ,
2022-01-015658
‫זה‬ ‫(מידע‬
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬
4
.
‫ביום‬
31
‫בינואר‬
,
2022
‫בתחום‬ ‫ממומן‬ ‫פרויקט‬ ‫לביצוע‬ ‫בהסכם‬ ‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫התקשרה‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫צפוי‬ ‫הכנסות‬ ‫בהיקף‬ ‫אפריקה‬ ‫במערב‬ ‫במדינה‬ ‫והמודיעין‬ ‫המולדת‬ ‫בטחון‬
-
31
‫המצטרף‬ ,‫אירו‬ ‫מיליוני‬
‫מיום‬ ‫ההתקשרות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫מסתכמים‬ ‫אשר‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשיים‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫שנחתמו‬ ‫נוספים‬ ‫להסכמים‬
31
‫בינואר‬
,
2022
‫כ‬ ‫של‬ ‫צפוי‬ ‫כולל‬ ‫להיקף‬
-
39
‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫בעסקה‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬ ‫שיעור‬ .‫אירו‬ ‫מיליוני‬
‫מיום‬ ‫ההתקשרות‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬
31
‫בינואר‬
,
2022
‫בהשלמת‬ ‫מותנית‬
‫הפ‬ ‫השלמת‬ .‫אפ"י‬ ‫לאישור‬ ‫כפוף‬ ,‫בהסכם‬ ‫מהתכולות‬ ‫חלק‬ ‫ביצוע‬ ‫וכי‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫הסכם‬
‫צפויה‬ ‫רויקטים‬
.‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬ ‫ראשון‬ ‫חוב‬ ‫שטר‬ ‫וקבלת‬ ‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫השלמת‬ ‫ממועד‬ ‫כשנתיים‬ ‫בתוך‬
‫לפרטים‬
‫נוספים‬
,
'‫ר‬
‫מיידי‬ ‫דיווח‬
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫של‬
1
,‫בפברואר‬
2022
(
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2022-01-013612
‫זה‬ ‫(מידע‬ )
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬
.

5. 5
5
.
‫ביום‬
20
‫בינואר‬
,
2022
‫בורר‬ ‫פסק‬ ‫התקבל‬
‫כי‬ ,‫הקובע‬ ‫ות‬
‫ביטול‬
‫פרוייקט‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫שבוצע‬
‫באיים‬ ‫נכדה‬ ‫חברה‬
‫הקריביים‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫תשלום‬ ‫החברה‬ ‫לטובת‬ ‫נפסק‬ ‫ומשכך‬ ‫הלקוח‬ ‫ע"י‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫בוטל‬
-
4
‫דולר‬ ‫מיליוני‬
.)‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫(כולל‬ ‫ארה"ב‬
‫ביום‬
13
‫במאי‬
2022
‫בין‬ ,‫הבוררות‬ ‫פסק‬ ‫לביטול‬ ‫בקשה‬ ,‫הרלוונטי‬ ‫לערעורים‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫הלקוח‬ ‫הגיש‬
‫והחל‬ ‫בסמכות‬ ‫שלא‬ ‫פעל‬ ‫הבורר‬ ‫שלטענתו‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ,‫היתר‬
‫בשל‬ ‫וכן‬ ‫סביר‬ ‫באופן‬ ‫מבוססת‬ ‫אינה‬ ‫טתו‬
‫החברה‬ ‫ע"י‬ ‫חויבה‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫עבודה‬ ‫בגין‬ ‫הינו‬ ‫הבוררות‬ ‫בפסק‬ ‫כנגדו‬ ‫שנפסק‬ ‫מהסכום‬ ‫חלק‬ ,‫שלטענתו‬ ‫העובדה‬
‫החברה‬ ‫לדעת‬ .)"‫"הערעור‬ :‫(להלן‬ ‫שכנגד‬ ‫תביעה‬ ‫בגין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫טענות‬ ‫אפשר‬ ‫לא‬ ‫הבורר‬ ‫ומנגד‬ ,‫הנכדה‬
‫בטע‬ ‫ממש‬ ‫אין‬ ‫המשפטיים‬ ‫ויועציה‬ ‫הנכדה‬ ‫והחברה‬
‫על‬ ‫הוסכם‬ ‫הבוררים‬ ‫וזהות‬ ‫הליך‬ ‫וכי‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫נותיו‬
.‫הערעור‬ ‫מן‬ ‫שעולות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לומדות‬ ‫עוד‬ ‫הנכדה‬ ‫והחברה‬ ‫החברה‬ .‫מלכתחילה‬ ‫הצדדים‬
'‫ר‬
‫דיווח‬
‫מיידי‬
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫של‬
17
,‫במאי‬
2022
(
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2022-01-059899
‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ )
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬
.
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
‫מיידי‬ ‫דיווח‬ ,
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫של‬
23
,‫בינואר‬
2022
(
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2022-01-
010015
)
‫ובאור‬
6
‫לשנת‬ ‫השלישי‬ ‫לרבעון‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫א‬
2021
‫ביום‬ ‫שפורסמו‬
28
‫בנובמבר‬
2021
'‫(מס‬
‫אסמכתא‬
2021-01-172737
‫ולסעיף‬ )
1
‫לשנת‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫לדוח‬ '‫ח‬
2020
‫ביום‬ ‫שפורסם‬
24
‫במרץ‬
2021
‫אסמכתא‬ '‫(מס‬
2021-01-043047
)
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
.
6
.
‫ביום‬
16
‫בדצמבר‬
2020
‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫בהסכם‬ ‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫התקשרה‬
-
23
‫אירו‬ ‫מיליוני‬
‫הרווחיות‬ ‫שיעור‬ .‫אפריקה‬ ‫במערב‬ ‫במדינה‬ ‫סייבר‬ ‫והגנת‬ ‫המודיעין‬ ,‫המולדת‬ ‫בטחון‬ ‫בתחום‬ ‫פרויקטים‬ ‫לביצוע‬
‫בפ‬ ‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫הצפוי‬
‫ביום‬ .‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫רויקטים‬
15
‫ביוני‬
2021
‫הסכם‬ ‫הושלם‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫חוב‬ ‫שטרי‬ ‫שני‬ ‫הבנקאי‬ ‫לתאגיד‬ ‫החברה‬ ‫מכרה‬ ‫ובמסגרתו‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫המימון‬
-
10.1
‫מיליון‬
‫נכנסה‬ ‫הפרויקט‬ ‫לביצוע‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ובכך‬ ,‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬ ‫מלווה‬ ‫זכות‬ ‫מכירת‬ ‫של‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫אירו‬
.‫לתוקף‬
‫השלמ‬ ‫מיום‬
‫שני‬ ‫החברה‬ ‫מכרה‬ ‫הדוח‬ ‫לתקופת‬ ‫ועד‬ ‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫ת‬
‫חוב‬ ‫שטרי‬
‫של‬ ‫בסך‬ ‫נוספים‬
8.7
‫הבנקאי‬ ‫לתאגיד‬ ‫אירו‬ ‫מיליון‬
.
‫הפרויקט‬ ‫השלמת‬ .‫אפ"י‬ ‫לאישור‬ ‫כפוף‬ ,‫בהסכם‬ ‫מהתכולות‬ ‫חלק‬ ‫ביצוע‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬
‫הרחבה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬ ‫ההסכם‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ .‫המימון‬ ‫הסכם‬ ‫השלמת‬ ‫ממועד‬ ‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ‫בתוך‬ ‫צפויה‬
‫משנת‬ ‫להסכם‬
2018
-
‫מיום‬ ‫מיידיים‬ ‫דיווחים‬ '‫ר‬ ,‫הקודם‬ ‫ההסכם‬ ‫אודות‬ ‫לפרטים‬
22
‫במרס‬
2018
‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,
2018-01-
027916
‫מיום‬ ,
29
‫באפריל‬
2018
‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,
2018-01-042094
‫ומיום‬
18
‫ביוני‬
2019
‫אסמכתא‬ '‫מס‬ ,
2019-01-060580
‫מי‬ ‫דיווחים‬ ,‫נוספים‬ ‫(לפרטים‬ .)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬
‫מיום‬ ‫ידיים‬
16
‫ביוני‬
2021
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬ ,
2021-01-101817
,
‫מיום‬
17
‫בדצמבר‬
2020
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬ ,
2020-01-
129277
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ )
7
.
‫ביום‬
16
‫ביוני‬
2021
‫קיבלה‬
)"‫הבת‬ ‫"חברת‬ :‫(להלן‬ ‫מלאה‬ ‫ושליטה‬ ‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬
‫ה‬
‫זכיה‬ ‫על‬ ‫ודעה‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫בפרויקט‬
-
9.4
‫המים‬ ‫אספקת‬ ‫ניהול‬ ‫בתחום‬ ‫למערכות‬ ‫ארצי‬ ‫בקרה‬ ‫מתחם‬ ‫להקמת‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליוני‬
‫ושיעור‬ ‫כשנה‬ ‫תהיה‬ ‫הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫תקופת‬ ,‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫להערכת‬ .)"‫"הפרויקט‬ :‫(להלן‬ ‫בישראל‬
‫בפרויק‬ ‫הצפוי‬ ‫הרווחיות‬
.‫הבת‬ ‫וחברת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫המקובל‬ ‫השיעור‬ ‫הינו‬ ‫ט‬
‫חודש‬ ‫במהלך‬
‫נחתם‬ ‫אוגוסט‬
‫ה‬ ‫בהכנת‬ ‫מותנית‬ ‫הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ותחילת‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫עבודות‬ ‫לתחילת‬ ‫מתחם‬
‫הלקוח‬
.
‫מרץ‬ ‫בחודש‬
2022
‫הפרויקט‬ ‫בביצוע‬ ‫החלה‬ ‫החברה‬
.
‫נוספים‬ ‫(לפרטים‬
‫מיידיי‬ ‫דיווח‬ ,
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2021-01-101796
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ )
.

6. 6
8
.
‫ביום‬
28
‫ביוני‬
2020
‫התקשרה‬
‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬
‫ושליטה‬
‫מלאה‬
‫של‬
‫החברה‬
‫כספק‬
‫בהסכם‬
‫מסגרת‬
‫לביצוע‬
‫פרויקט‬
‫רב‬
‫שנתי‬
‫למיגון‬
‫רב‬
‫שכבתי‬
‫של‬
‫אתרי‬
‫לקוח‬
‫בינ‬
‫"ל‬
‫ברחבי‬
‫העולם‬
.
‫ההסכם‬
‫בתוקף‬
‫ל‬
-
5
‫ש‬
‫נים‬
‫בצירוף‬
‫שתי‬
‫תקופות‬
‫אופציות‬
‫בנות‬
‫שנה‬
‫כל‬
‫אחת‬
,
‫בהתאם‬
‫לשיקול‬
‫דעתו‬
‫הבלעדי‬
‫של‬
‫הלקוח‬
.
‫יצוין‬
‫כי‬
‫החברה‬
‫היא‬
‫אחת‬
‫מתוך‬
‫מספר‬
‫מצומצם‬
‫של‬
‫ספקים‬
‫לפרויקט‬
‫שנבחרו‬
‫ע‬
‫"י‬
‫הלקוח‬
‫לאחר‬
‫תהליך‬
‫מכרז‬
.
‫נכון‬
‫למועד‬
‫פרסום‬
‫הדוח‬
,
‫התקבל‬
‫ו‬
‫בידי‬
‫החברה‬
‫מספר‬
‫הזמנ‬
‫ות‬
‫מכח‬
‫ההסכם‬
‫ב‬
‫כולל‬ ‫סכום‬
‫של‬
‫כ‬
-
27
‫מליוני‬
‫דולר‬
‫ארה‬
‫"ב‬
.
‫ביצוע‬
‫כפוף‬ ‫אלה‬ ‫הזמנות‬
‫אפ"י‬ ‫לאישור‬
‫התקבלו‬ ‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫הדוח‬ ‫פרסום‬ ‫למועד‬ ‫ונכון‬
‫דיווח‬ '‫ר‬ ‫נוספים‬ ‫(לפרטים‬
‫מיום‬ ‫מיידי‬
6
‫בדצמבר‬
2020
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬ ,
2020-01-124093
‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫ודיווח‬ ,
12
‫בינואר‬
2021
,
:'‫מס‬ ‫אסמכתא‬
2021-01-004998
‫מיום‬ ‫מיידי‬ ‫ודיווח‬
7
‫בפברואר‬
2021
‫אסמכתא‬ ,
:'‫מס‬
2021-01-
014983
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫(מידע‬ .)
.
‫הערכות‬
‫החברה‬
‫בדבר‬
‫היקף‬
‫ההכנסות‬
‫הצפוי‬
‫מ‬
‫ה‬
‫פרויקטים‬
/
‫ה‬
‫התקשרויות‬
‫השלמת‬ ‫מועד‬ ‫ובדבר‬
)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫(לרבות‬ ‫ההתקשרויות‬/‫הפרויקטים‬
‫הינן‬
‫בגדר‬
‫מידע‬
‫צופה‬
‫פני‬
‫עתיד‬
,
‫כהגדרתו‬
‫בחוק‬
‫ניירות‬
‫ערך‬
,
‫התשכ‬
"
‫ח‬
-
1968
,
‫המבוסס‬
‫על‬
‫הערכות‬
‫פנימיות‬
‫של‬
‫החברה‬
.
‫אין‬
‫כל‬
‫וודאות‬
‫להתממשות‬
‫הערכות‬
‫אלו‬
‫וזאת‬
,
‫בין‬
‫היתר‬
,
‫בשל‬
‫גורמים‬
‫שאינם‬
‫בשליטת‬
‫החברה‬
,
‫לרבות‬
‫גורמי‬
‫הסיכון‬
‫בפעילות‬
‫החברה‬
,
‫כמפורט‬
‫בדוח‬
‫התקופתי‬
.
‫שלה‬ ‫המוחזקות‬ ‫והחברות‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫הסברי‬
1
.
‫מגזר‬
‫מר‬
‫גלובל‬
-
‫הכנסות‬
‫המגזר‬
‫בכ‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫מחיצוניים‬
-
699
,
47
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫בהשוואה‬
‫ל‬
‫כ‬
-
35,261
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
.‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬
‫הגידול‬
‫בהכנסות‬
‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫המגזר‬
‫מגידול‬
‫בהכנסות‬
‫המולדת‬ ‫ביטחון‬ ‫בתחום‬ ‫מפרויקטים‬
‫והמודיעין‬
‫באפריקה‬
‫ו‬ ,
‫מפרויקטים‬
‫פתרונות‬ ‫בתחום‬
‫התקשורת‬
‫ב‬
‫דרום‬
‫אמריקה‬
‫ובאפריקה‬
.
‫בחלקו‬ ‫קוזז‬ ‫בהכנסות‬ ‫הגידול‬
‫ע"י‬
‫ירידה‬
‫תשתיות‬ ‫בפעילות‬
‫אמריקה‬ ‫במרכז‬ ‫התקשורת‬
‫הלטינית‬
.
‫הרווח‬
‫ה‬
‫תפעולי‬
‫של‬
‫ה‬
‫מגזר‬
‫בתקופת‬
‫הסתכם‬ ‫הדוח‬
‫לכ‬
-
3,095
‫אלפי‬
‫ש‬
‫בהשוואה‬ ‫"ח‬
‫לרווח‬
‫שהסתכם‬ ‫תפעולי‬
‫ל‬
‫של‬ ‫סך‬
‫כ‬
-
1,193
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫בתקופה‬
‫המקבילה‬
‫אשתקד‬
.
‫הגידול‬
‫מ‬ ‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫התפעולי‬ ‫ברווח‬
‫הגידול‬
.‫התקופות‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תמהיל‬ ‫בשילוב‬ ‫בהכנסות‬
2
.
‫מגזר‬
‫מר‬
‫ישראל‬
-
‫הכנסות‬
‫המגזר‬
‫מחיצוניים‬
‫ל‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬
‫כ‬
-
628
,
7
5
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫בהשוואה‬
‫ל‬
‫כ‬
-
52,009
‫אלפי‬
‫ש‬
.‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬ ‫"ח‬
‫ה‬
‫גידול‬
‫בהכנסות‬
‫המגזר‬
‫נובע‬
‫בעיקר‬
‫מגידול‬
‫בתחום‬
‫אופטיים‬ ‫סיבים‬ ‫ופריסת‬ ‫התקשורת‬ ‫תשתיות‬
‫מערכות‬ ‫ובתחום‬
‫ה‬ ‫הקשר‬
‫טקטי‬
‫ב‬ ‫קוזז‬ ‫אשר‬ ,
‫חלקו‬
‫קיטון‬ ‫ע"י‬
‫בהכנסות‬
‫הפאסיבית‬ ‫התקשורת‬ ‫מתשתית‬
.
‫ישראל‬ ‫מגזר‬ ‫פעילות‬ ,‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫להשפעות‬ ‫בנוסף‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬
‫מדינה‬ ‫תקציב‬ ‫מהיעדר‬ ‫גם‬ ‫לרעה‬ ‫הושפעה‬
‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬
.‫אשתקד‬
‫הרווח‬
‫ה‬
‫תפעולי‬
‫של‬
‫ה‬
‫מגזר‬
‫בתקופת‬
‫הסתכם‬ ‫הדוח‬
‫לכ‬
-
632
‫אלפי‬
‫ש‬
‫בהשוואה‬ ‫"ח‬
‫להפסד‬
‫שהסתכם‬ ‫תפעולי‬
‫ל‬
‫של‬ ‫סך‬
‫כ‬
-
1,153
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫בתקופה‬
‫המקבילה‬
‫אשתקד‬
.
‫מהגידול‬ ‫ברובו‬ ‫נובע‬ ‫לרווח‬ ‫מהפסד‬ ‫המעבר‬
‫בה‬
‫כנסות‬
‫ומתמהיל‬
.‫התקופות‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫פרויקטים‬

7. 7
‫ב‬
.
‫לקוחות‬
‫ואפיונם‬ ‫הקבוצה‬
‫מורכבים‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקוחות‬
,‫בינ"ל‬ ‫אינטגרציה‬ ‫חברות‬ ,‫והאנרגיה‬ ‫הפיננסים‬ ‫התקשורת‬ ‫בתחומי‬ ‫מתאגידים‬
‫ארגונים‬
,‫בינ"ל‬
.‫מוניציפאליות‬ ‫ורשויות‬ )‫ואזרחים‬ ‫בטחונים‬ ‫(בתחומים‬ ‫ממשלתי‬ ‫מגזר‬
‫הלקוחות‬ ‫יתרת‬ ‫להלן‬
‫וה‬
‫ה‬
‫לקבל‬ ‫כנסות‬
-
‫פי‬ ‫על‬
‫מגזרי‬
( ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
:)
‫ליום‬ ‫סה"כ‬
‫מגזר‬
31
‫במרץ‬
2022
31
‫במרץ‬
2021
31
‫בדצמבר‬
2021
‫גלובל‬ ‫מר‬
95,240
102,206
93,822
‫ישראל‬ ‫מר‬
92,521
81,832
94,794
‫הכול‬ ‫סך‬
187,761
184,038
188,616
‫ג‬
.
‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬
‫מגזרי‬
‫ה‬
‫פעילות‬
‫המציגה‬ ‫טבלה‬ ‫להלן‬
‫פי‬ ‫על‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ ‫את‬
‫מגזרי‬
: ‫באחוזים‬ ‫הפעילות‬
‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬ ‫לשלושת‬
31
‫במרץ‬
‫שהסתיימה‬ ‫לשנה‬
‫ביום‬
31
‫בדצמבר‬
2021 ‫מגזר‬
2
202
1
202
‫מר‬
‫גלובל‬
45.3%
40.4%
48.3%
‫מר‬
‫ישראל‬
54.7%
59.6%
51.7%
‫סה"כ‬
100%
100%
100%

8. 8
‫ד‬
.
‫הכספי‬ ‫המצב‬
‫באלפי‬
:‫ש"ח‬
‫הסעיף‬
‫ליום‬
31
‫במרץ‬
,
2022
‫ליום‬
31
‫בדצמב‬
,‫ר‬
2021
‫ה‬
‫הסבר‬
‫הון‬
84,948
80,827
‫עיקר‬
‫הגידול‬
‫העצמי‬ ‫בהון‬
‫בתקופת‬
‫הדוח‬
‫נובע‬
‫מהרווח‬
‫ו‬ ‫בתקופה‬
‫מההתאמות‬
‫הנובעות‬
‫מתרגום‬
‫דוחות‬
‫כספיים‬
‫של‬
‫פעילות‬
‫חוץ‬
‫הרווח‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫נכלל‬ ‫אשר‬
‫הכולל‬
(
‫בעיקר‬
‫בשל‬
‫ייסוף‬
‫הפזו‬ ‫המטבעות‬ ‫בשערי‬
‫הצ'יליאני‬
‫ו‬
‫המקסיקני‬ ‫הפזו‬
‫מול‬
‫השקל‬
)
.
‫מאזן‬ ‫לסך‬ ‫ביחס‬ ‫הון‬
21.0%
19.6%
‫של‬ ‫המאזן‬ ‫בסך‬ ‫מקיטון‬ ‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫ביחס‬ ‫השיפור‬
‫החברה‬
.‫בהון‬ ‫ומגידול‬
‫שוטפים‬ ‫נכסים‬
297,289
300,762
‫הקיטון‬
‫בעיקר‬ ‫נובע‬
‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫במזומנים‬ ‫מירידה‬
‫ו‬
‫מירידה‬
‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫בחייבים‬
.
‫ה‬
‫הפרש‬
‫בחלקו‬ ‫קוזז‬
.‫במלאי‬ ‫גידול‬ ‫ע"י‬
‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬
293,188
298,970
‫עיקר‬
‫הקיטון‬
‫נובע‬
‫מקיטון‬
‫כתוצאה‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫באשראי‬
‫מפרעון‬
,
‫השירותים‬ ‫ונותני‬ ‫הספקים‬ ‫ביתרת‬ ‫מקיטון‬
‫מראש‬ ‫ההכנסות‬ ‫ביתרת‬ ‫ומקיטון‬
‫בגידול‬ ‫חלקית‬ ‫וקוזז‬
. ‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫הזכאים‬ ‫ביתרת‬
‫חוזר‬ ‫הון‬
4,101
1,792
‫הגידול‬
‫החוזר‬ ‫בהון‬
‫נובע‬
‫בהתחייבויות‬ ‫מקיטון‬
‫השוטפות‬
‫קיטון‬ ‫ע"י‬ ‫חלקית‬ ‫שקוזז‬
‫בנכסים‬
‫השוטפ‬
‫ים‬
,
.‫לעיל‬ ‫שהוסבר‬ ‫כפי‬ ‫שוטף‬ ‫יחס‬
1.01
1.01
‫מהיר‬ ‫יחס‬
0.78
0.80
‫לקוחות‬
‫ו‬
‫חייבים‬
‫לזמן‬
‫ארוך‬
7,156
8,335
‫ללא‬
‫מהותי‬ ‫שינוי‬
.
‫בחברות‬ ‫השקעות‬
‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬
‫המאזני‬ ‫השווי‬
12,674
12,110
.‫בתקופה‬ ‫המוחזקת‬ ‫החברה‬ ‫מרווחי‬ ‫נובע‬ ‫השינוי‬
‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬
‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬
‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬
17,858
17,858
‫ללא‬
‫שינו‬
‫י‬
.
‫שימוש‬ ‫זכות‬ ‫נכס‬
17,566
18,684
‫אשר‬ ‫וגריעות‬ ‫פחת‬ ‫מהוצאות‬ ‫בעיקרו‬ ‫נובע‬ ‫הקיטון‬
.‫התקופה‬ ‫במהלך‬ ‫תוספות‬ ‫ע"י‬ ‫בחלקן‬ ‫קוזזו‬
‫קבוע‬ ‫רכוש‬
11,311
11,387
.‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬
‫נטו‬ ,‫נדחים‬ ‫מסים‬
8,848
8,653
.‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬
‫בלתי‬ ‫ונכסים‬ ‫מוניטין‬
‫מוחשיים‬
28,479
29,508
‫הקיטון‬
‫בנכסים‬
‫הבלתי‬
‫מוחשיים‬
‫נובע‬
‫מפחת‬
‫והפחתות‬
‫שנרשמו‬
‫בתקופה‬
‫ע"י‬ ‫בחלקן‬ ‫שקוזזו‬
‫היוון‬
‫הוצאות‬
‫מו‬
.‫"פ‬
‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬
26,264
30,702
‫הקיטון‬
‫נובע‬
‫בעיקרו‬
‫מ‬
‫קיטון‬
‫בהיקף‬
‫ההלוואות‬
‫מתאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫ואחרים‬
‫ו‬
‫מקיטון‬
‫בהתחייבויות‬
‫בגין‬
‫חכירה‬
‫בעקבות‬
‫תשלומים‬
‫שבוצעו‬
.

9. 9
‫ה‬
.
‫הפעולות‬ ‫תוצאות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
-
‫סעיף‬
‫לשלושת‬
‫ה‬
‫חודשים‬
‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬
31
‫במרץ‬
‫הסבר‬
2022
2021
‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬
105,327
87,270
‫הגידול‬
‫בהכנסות‬
‫נובע‬
‫בהכנסות‬ ‫מגידול‬
‫ב‬
‫מגזרי‬ ‫שני‬
.‫וישראל‬ ‫גלובל‬ :‫הפעילות‬
‫גולמי‬ ‫רווח‬ ‫שעור‬
16%
12.7%
‫בעיקר‬ ‫נובעת‬ ‫הגולמי‬ ‫הרווח‬ ‫בשיעור‬ ‫העליה‬
‫מהגידול‬
‫ו‬ ‫בהכנסות‬
‫המכירות‬ ‫בתמהיל‬ ‫משינוי‬
.
‫גולמי‬ ‫רווח‬
16,833
11,080
‫נטו‬ ,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬
(
1,277
)
(
1,402
)
‫הקיטון‬
‫בהוצאות‬
‫המו‬
‫"פ‬
‫מ‬ ‫נובע‬
‫צמצום‬
‫ב‬
‫עלויות‬
‫ה‬
‫שכר‬
‫ו‬
‫מגידול‬
.‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫לנכסים‬ ‫בהיוונים‬
‫מכירה‬ ‫הוצאות‬
‫וכלליות‬ ‫והנהלה‬
(
12,143
)
(
9,970
)
‫הגידול‬
‫בהוצאות‬
‫מכירה‬
‫והנהלה‬
‫וכלליות‬
‫נובע‬
‫בעיקר‬
‫ומגידול‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫בתשומות‬ ‫מעליות‬
‫בעלויות‬
.‫והשיווק‬ ‫המכירה‬
‫הכנסות‬
‫אחרות‬
116
306
.‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬
‫רווח‬
‫תפעולי‬
3,529
14
‫ב‬ ‫הגידול‬
‫רווח‬
‫ה‬
‫תפעולי‬
‫נובע‬
‫הגולמי‬ ‫ברווח‬ ‫מהגידול‬
‫חלקית‬ ‫שהתקזז‬
‫מהגידול‬
‫התפעוליות‬ ‫בעלויות‬
.
‫נטו‬ ,‫מימון‬ ‫הוצאות‬
(
3,217
)
(
2,693
)
‫בשערי‬ ‫משינויים‬ ‫נובע‬ ‫המימון‬ ‫בהוצאות‬ ‫הגידול‬
‫החליפין‬
.
‫החברה‬ ‫חלק‬
‫ברווחי‬
‫חברות‬
‫המטופלות‬
‫לפי‬
‫שיטת‬
‫השווי‬
‫המאזני‬
,
‫נטו‬
564
348
‫השינוי‬
‫נובע‬
‫מרווחיות‬
‫של‬
‫חבר‬
‫ה‬
‫כלולה‬
.
‫הכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬
(
287
)
(
134
)
.‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬
‫נמשכת‬ ‫מפעילות‬ )‫(הפסד‬ ‫רווח‬
589
(
2,465
)
‫נובע‬ ‫נמשכת‬ ‫מפעילות‬ ‫נקי‬ ‫לרווח‬ ‫מהפסד‬ ‫המעבר‬
‫בחלק‬ ‫ומהגידול‬ ‫התפעולי‬ ‫ברווח‬ ‫המשמעותי‬ ‫מהגידול‬
‫השווי‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלת‬ ‫חברה‬ ‫ברווחי‬ ‫החברה‬
‫חלקית‬ ‫שהתקזז‬ ,‫נטו‬ ,‫המאזני‬
‫מגידול‬
‫בהוצאות‬
‫ה‬
‫מימון‬
.
‫הפסד‬
‫מופסקת‬ ‫מפעילות‬
(
191
)
(
960
)
‫הקיטון‬
‫בהפסד‬
‫של‬
‫הפעילות‬
‫המופסקת‬
‫נובע‬
‫בעיקר‬
‫מירידה‬
‫המימון‬ ‫בעלויות‬
‫של‬
‫החברות‬
‫המופסקות‬
.
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫נקי‬
398
(
3,425
)
‫משיפור‬ ‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫נקי‬ ‫לרווח‬ ‫מהפסד‬ ‫המעבר‬
‫של‬ ‫בהפסד‬ ‫ומירידה‬ ‫הנמשכת‬ ‫הפעילות‬ ‫בתוצאות‬
.‫המופסקת‬ ‫הפעילות‬

10. 10
‫ו‬
.
‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫נזילות‬
‫מזומנים‬ ,‫הדוח‬ ‫בתקופת‬
‫נטו‬
‫ש‬
‫נבעו‬
‫מ‬
‫שוטפת‬ ‫פעילות‬
‫ב‬ ‫הסתכמו‬
‫כ‬
-
9,773
‫אלפי‬
‫ש‬
‫מזומנים‬ ‫לעומת‬ ‫"ח‬
‫נטו‬
‫ש‬
‫נבעו‬
‫מ‬
‫שוטפת‬ ‫פעילות‬
‫ב‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫סך‬
-
5,338
‫אלפי‬
‫ש"ח‬
‫בתקופה‬
.‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬
‫השינוי‬
‫התזרימי‬
‫נובע‬
‫בעיקר‬
‫מגידול‬
‫וכן‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הנקי‬ ‫התזרימי‬ ‫ברווח‬
‫משינויים‬
‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫בסעיפי‬
‫ההשוואה‬ ‫בתקופת‬
.
‫מזומנים‬
‫נטו‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫פעילות‬
‫השקעה‬
‫בתקופת‬
‫הדוח‬
‫הסתכמו‬
‫בכ‬
-
1,293
‫אלפי‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫לעומת‬
‫מזומנים‬
‫נטו‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫פעילות‬
‫השקעה‬
‫בסך‬
‫של‬
‫כ‬
-
563
‫אלפי‬
‫ש"ח‬
‫בתקופה‬
‫המקבילה‬
‫אשתקד‬
.
‫עיקר‬
‫הגידול‬
‫נובע‬
‫מרכיש‬
‫ת‬
‫קבוע‬ ‫רכוש‬
‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫בנכסים‬ ‫ומהשקעה‬
.
‫נטו‬ ‫מזומנים‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫מימון‬ ‫פעילות‬
‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫הדוח‬ ‫בתקופת‬
‫כ‬
-
14,420
‫אלפי‬
‫ש"ח‬
‫לעומת‬
‫נטו‬ ‫מזומנים‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫מימון‬ ‫פעילות‬
‫ב‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫סך‬
-
8,404
‫אלפי‬
‫ש‬
‫המקבילה‬ ‫בתקופה‬ ,‫"ח‬
.‫אשתקד‬
‫השינוי‬
‫נטו‬ ‫במזומנים‬
‫בעיקר‬ ‫נובע‬ ‫מימון‬ ‫מפעולות‬
‫מהשינוי‬
‫בפירעון‬
‫ו‬
‫אשראי‬
‫והלוואות‬
‫ואחרים‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬
‫שבוצעו‬
‫בתקופה‬
.
‫ז‬
.
‫עמידה‬
‫באמות‬
‫מידה‬
‫פיננסיות‬
‫נכון‬
‫ליום‬
31
‫במרץ‬
2022
‫הסתכם‬
‫החוב‬
‫של‬
‫החברה‬
‫ל‬
-
3
‫תאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫בישראל‬
‫לסך‬
‫של‬
‫כ‬
-
152
‫מיליוני‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫ש‬
‫הינו‬
‫חוב‬
‫לזמן‬
‫קצר‬
,
‫ו‬
‫בגינו‬
‫התחייבה‬
‫החברה‬
‫לעמידה‬
‫באמות‬
‫מידה‬
‫פיננסיות‬
‫כמפורט‬
‫להלן‬
.
‫בביאור‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬
1
‫לשנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המאוחדים‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ '‫ג‬
2021
,
‫חתמה‬
‫החברה‬
‫על‬
‫הסכמי‬
‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫עם‬ ‫ויתור‬
,
‫אמות‬ ‫לפיהם‬
‫המידה‬
‫הפיננסיות‬
‫החדשות‬
‫להן‬
‫תדרש‬
‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬
‫מתאריכי‬
‫שמיום‬ ‫לתקופה‬ ‫הרבעוני‬ ‫הדיווח‬
31
‫במרץ‬
2022
‫ליום‬ ‫ועד‬
31
‫במרץ‬
2023
‫הינן‬ ,
:‫כדלקמן‬
1
.
‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬
80
‫ליום‬ ‫נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫מליון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
85
‫מיליון‬
.‫ש"ח‬
2
.
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫המאזן‬ ‫לסך‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬
-
16%
‫ליום‬ ‫נכון‬ .
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
21%
.
3
.
‫היחס‬
‫בין‬
‫ההתחייבויות‬
‫המימוניות‬
‫בצירוף‬
‫ההתחייבויות‬
‫המימוניות‬
‫החוץ‬
‫מאזניות‬
‫בניכוי‬
‫מזומנים‬
‫ושווי‬
‫מזומנים‬
‫לבין‬
‫ההון‬
‫העצמי‬
‫לא‬
‫יעלה‬
,
‫בכל‬
‫עת‬
,
‫על‬
3.5
.
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
2.2
.
4
.
‫יחס‬
‫הון‬
‫חוזר‬
‫מהיר‬
(
75%
‫מלקוחות‬
‫והכנסות‬
‫לקבל‬
‫ו‬
-
50%
‫מיתרת‬
‫המלאי‬
)
‫לאשראי‬
‫לזמן‬
‫קצר‬
‫בניכוי‬
‫מזומנים‬
‫ושווי‬
‫מזומנים‬
‫לא‬
‫יפחת‬
‫מ‬
-
0.9
.
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
1.2
.
5
.
‫ל‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫בניכוי‬ ‫וההלוואות‬ ‫האשראי‬ ‫סך‬ ‫יחס‬
-
*
EBITDA
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ,
8
‫ליום‬ ‫נכון‬ .
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
3.2
.
6
.
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ממכירות‬ ‫להכנסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫צבר‬ ‫יחס‬
35%
‫ו‬
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬
‫של‬ ‫סך‬
125
.‫ש"ח‬ ‫מליון‬
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
45%
‫כ‬ ,
-
207
‫מ‬
‫י‬
‫ליון‬
‫ש‬
‫"ח‬
.
7
.
‫ממוצע‬
EBITDA
‫מ‬ ‫תפחת‬ ‫לא‬ ‫נמשכת‬ ‫מפעילות‬ ‫רבעונית‬
-
2
‫ו‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬
-
*
EBITDA
‫לא‬ ‫מופסקת‬ ‫מפעילות‬
‫מ‬ ‫תגדל‬
-
(
2
‫ליום‬ ‫(נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫מליון‬ )
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
12
‫ו‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬
-
(
0.2
.)‫בהתאמה‬ ,‫ש"ח‬ ‫מליון‬ )
EBITDA
*
-
‫רוווח‬
.)‫ומלאי‬ ‫(לקוחות‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫וירידת‬ ‫אחרות‬ ‫והוצאות‬ ‫הכנסות‬ ,‫והפחתות‬ ‫פחת‬ ‫בניכוי‬ ‫תפעולי‬

11. 11
‫עוד‬
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫בשיעור‬ ‫אחת‬ ‫מידה‬ ‫באמת‬ ‫תסטה‬ ‫והחברה‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫בהסכם‬ ‫נקבע‬
10%
,‫אחת‬ ‫לתקופה‬
‫וסטיה‬
.‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫של‬ ‫כהפרה‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫סטייה‬ ,‫העוקב‬ ‫ברבעון‬ ‫תתוקן‬ ‫זו‬
‫לי‬ ‫נכון‬
‫ום‬
31
‫במרץ‬
2022
‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫בכל‬ ‫עמדה‬ ‫החברה‬ ,
.
‫ביום‬
26
‫במאי‬
2022
‫וכולל‬ ‫עד‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫עם‬ ‫הויתור‬ ‫הסכמי‬ ‫הארכת‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫חתמה‬ ,
30
,‫ביוני‬
2023
.
‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫להעביר‬ ‫החברה‬ ‫התחייבה‬ ,‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫הגיעה‬ ‫אליהן‬ ‫ההסכמות‬ ‫במסגרת‬
,‫אחרות‬ ‫והשקעות‬ ‫כלולות‬ ‫חברות‬ ‫מימוש‬ ‫לרבות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫בליבת‬ ‫שאינם‬ ‫נכסיה‬ ‫מימוש‬ ‫מתמורת‬
‫עם‬ ‫וההתחייבויות‬ ‫החובות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫לארגון‬ ‫להגיע‬ ‫החברה‬ ‫בכוונת‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫חובותיה‬ ‫להקטנת‬
‫התאגידים‬
‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫הבנקאיים‬
2022
.‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההון‬ ‫לחיזוק‬ ‫נוספות‬ ‫פיננסיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בחינת‬ ‫לצד‬
‫בעתיד‬ ‫העסקית‬ ‫בפעילותה‬ ‫להמשיך‬ ‫ויכולתה‬ ‫והצפויות‬ ‫הקיימות‬ ‫בהתחייבויותיה‬ ‫החברה‬ ‫עמידת‬ ‫בחינת‬ ‫לשם‬
‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫תחזית‬ ‫החברה‬ ‫הכינה‬ ‫לעין‬ ‫הנראה‬
24
‫מיום‬ ‫החל‬ ‫חודשים‬
31
‫במרץ‬
,
2022
‫וזאת‬
‫המחאת‬ ,‫נכסים‬ ‫מימוש‬ ,‫מלקוחות‬ ‫גבייה‬ ‫בחשבון‬ ‫מביאה‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫תחזית‬ .‫החברה‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫לשנת‬ ‫החברה‬ ‫הכנסות‬ .‫והנזלתם‬ ‫לקוחות‬ ‫חובות‬
2022
‫נוספות‬ ‫עסקיות‬ ‫והזדמנויות‬ ‫הזמנות‬ ‫צבר‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬
‫וב‬ ‫חדשים‬ ‫ובשווקים‬ ‫פעילה‬ ‫היא‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬ ‫לרבות‬ ,‫החברה‬ ‫של‬
‫למועד‬ ‫נכון‬ ‫הידועות‬ ,‫המפרץ‬ ‫באזור‬ ‫כללם‬
‫בשנת‬ ‫והוצאות‬ ‫להכנסות‬ ‫החברה‬ ‫הערכות‬ .‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬
2023
‫לחברה‬ ‫הידועות‬ ‫מגמות‬ ‫על‬ ‫בעיקרן‬ ‫מבוססות‬
.‫החברה‬ ‫לפעילות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫בשווקים‬ ‫והביקוש‬ ‫התחרות‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬ .‫כיום‬
‫והת‬ ‫הרווחיות‬ ‫לשיפור‬ ‫לפעול‬ ‫ממשיכה‬ ‫החברה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬
‫בשנים‬ ‫שביצעה‬ ‫למהלכים‬ ‫כהמשך‬ ‫וזאת‬ ,‫ייעלות‬
2018-
2021
.‫רווחיותה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫ולצמצום‬ ‫בחברה‬ ‫המבני‬ ‫לשינוי‬
‫תעמוד‬ ‫וכן‬ ‫בהתחייבויותיה‬ ‫תעמוד‬ ‫והחברה‬ ‫יתקיימו‬ ‫ההנהלה‬ ‫תוכניות‬ ‫כי‬ ‫בדעה‬ ‫והדירקטוריון‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬
‫ה‬ ‫התאגידים‬ ‫מול‬ ‫בהסכמים‬ ‫שנחתמו‬ ‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫באמות‬
‫המידה‬ ‫באמת‬ ‫ובכללם‬ ,‫בנקאיים‬
.‫לעין‬ ‫הנראה‬ ‫בעתיד‬ ,‫מינימלי‬ ‫עצמי‬ ‫להון‬ ‫בקשר‬ ‫החברה‬ ‫התחייבה‬ ‫לה‬ ‫הפיננסית‬

12. 12
‫ח‬
.
‫ניהולם‬ ‫ודרכי‬ ‫שוק‬ ‫לסיכוני‬ ‫חשיפה‬
‫השפעה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ,‫הש"ח‬ ‫לעומת‬ ‫האירו‬ ‫ובשער‬ ‫ארה"ב‬ ‫של‬ ‫הדולר‬ ‫בשער‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫שאירעו‬ ‫לעליות‬
‫סעיף‬ ‫על‬ ‫חיובית‬
‫ה‬
‫ארה"ב‬ ‫של‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫לעליית‬ ,‫מנגד‬ .‫אלה‬ ‫במטבעות‬ ‫מבוצעת‬ ‫מהעסקאות‬ ‫חלק‬ ‫שכן‬ ,‫הכנסות‬
.‫הקיימות‬ ‫הדולריות‬ ‫בהלוואות‬ ‫שחיקה‬ ‫של‬ ‫השפעה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫הש"ח‬ ‫לעומת‬
‫לעלי‬ ‫ביחס‬
‫בשיעור‬ ‫עליה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫הפריים‬ ‫ריבית‬ ‫על‬ ‫המבוססות‬ ‫משתנות‬ ‫הלוואות‬ ‫קיימות‬ ‫לחברה‬ ,‫הריבית‬ ‫ית‬
.‫החברה‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫בהוצאות‬ ‫לגידול‬ ‫לגרום‬ ‫צפויה‬ ‫הפריים‬ ‫ריבית‬
‫ר‬
‫סעיף‬ ‫אה‬
6.12
‫לפרק‬
‫א‬
‫לשנת‬ ‫התקופתי‬ ‫בדוח‬ '
2021
.
‫ט‬
.
‫כנדרש‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫מצבת‬ ‫בדבר‬ ‫נתונים‬ ‫ובו‬ ‫דוח‬ ‫החברה‬ ‫פרסמה‬ ,‫זה‬ ‫דוח‬ ‫לפרסום‬ ‫עובר‬
‫בתקנה‬
38
,)‫ומידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לתקנות‬ ‫ה‬
‫התש"ל‬
-
1970
2
-
.‫ותרומתם‬ ‫מאמציהם‬ ‫על‬ ‫ומנהליה‬ ‫הקבוצה‬ ‫עובדי‬ ‫לכל‬ ‫מודה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬
‫למפרט‬ ‫ניר‬
‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬
‫רועי‬
‫הס‬
‫מנכ"ל‬
‫תאריך‬
‫הדירקטוריון‬ ‫דוח‬ ‫אישור‬
26
‫במאי‬
,
2022
.
2
‫מיום‬ ‫החברה‬ ‫דיווח‬ ‫ראה‬
29
‫במאי‬
2022
,
‫מס‬
'
‫אסמכתא‬
053133
-
01
-
2022
‫(מידע‬
.)‫ההפניה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הכללה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬

13. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
‫ליום‬ ‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
,
2022
‫מבוקרים‬ ‫בלתי‬
‫העניינים‬ ‫תוכן‬
‫עמוד‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫סקירת‬
2
‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
3-4
‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫או‬
‫הפסד‬
5
‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
6
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
7-9
‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
10-11
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
12-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14. 2
‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬
‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫דרך‬
144
,'‫א‬
‫תל‬
-
‫אביב‬
6492102
.‫טל‬
972-3-6232525
+
‫פקס‬
+972-3-5622555
ey.com
‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ‫דוח‬
‫מבוא‬
‫מר‬.‫ח‬ ‫של‬ ‫המצורף‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬
‫(להלן‬ ‫בנות‬ ‫וחברות‬ ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬
-
‫המאזן‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,)‫הקבוצה‬
‫ליום‬ ‫המאוחד‬ ‫התמציתי‬
31
‫במרץ‬
2022
,‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ,‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫על‬ ‫המאוחדים‬ ‫התמציתיים‬ ‫הדוחות‬ ‫ואת‬
‫וההנהלה‬ ‫הדירקטוריון‬ .‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫המזומנים‬ ‫ותזרימי‬ ‫בהון‬ ‫השינויים‬
‫לעריכ‬ ‫אחראים‬
‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫אלה‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ולהצגה‬ ‫ה‬
34
IAS
-
‫"דיווח‬
‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ ‫לפי‬ ‫אלה‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫לעריכת‬ ‫אחראים‬ ‫הם‬ ‫וכן‬ ,"‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬
‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬
-
1970
‫על‬ ‫מסקנה‬ ‫להביע‬ ‫היא‬ ‫אחריותנו‬ .
‫אלה‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬
.‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫מהווים‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולים‬ ‫נכסיהן‬ ‫אשר‬ ‫שאוחדו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫לא‬
‫כ‬
-
25.88%
‫ליום‬ ‫המאוחדים‬ ‫הנכסים‬ ‫מכלל‬
31
‫במרץ‬
2022
‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באיחוד‬ ‫הכלולות‬ ‫והכנסותיהן‬
-
10.37%
‫מכלל‬
‫ההכנסות‬
‫הכספי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫המאוחדות‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫לסך‬ ‫הסתכמה‬ ‫בהן‬ ‫ההשקעה‬ ‫אשר‬ ,‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המוצגות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬
-
12,674
‫ליום‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
31
‫במרץ‬
2022
‫הסתכם‬ ‫הנ"ל‬ ‫החברות‬ ‫ברווחי‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫ואשר‬ ,
‫כ‬ ‫של‬ ‫לסך‬
-
564
‫אלפי‬
‫אותן‬ ‫של‬ ‫הביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫התמציתי‬ ‫הכספי‬ ‫המידע‬ .‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫ש"ח‬
‫מתייחסת‬ ‫שהיא‬ ‫ככל‬ ,‫ומסקנתנו‬ ‫לנו‬ ‫הומצאו‬ ‫שלהם‬ ‫הסקירה‬ ‫שדוחות‬ ‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נסקר‬ ‫חברות‬
‫ש‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ,‫חברות‬ ‫אותן‬ ‫בגין‬ ‫הכספי‬ ‫למידע‬
.‫האחרים‬ ‫החשבון‬ ‫רואי‬ ‫ל‬
‫הסקירה‬ ‫היקף‬
‫סקירה‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫סקירתנו‬ ‫את‬ ‫ערכנו‬
2410
‫בישראל‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬
-
‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫"סקירה‬
,‫מבירורים‬ ‫מורכבת‬ ‫ביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫כספי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ."‫הישות‬ ‫של‬ ‫המבקר‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנערכת‬ ‫ביניים‬
‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬
‫סקירה‬ .‫ואחרים‬ ‫אנליטיים‬ ‫סקירה‬ ‫נוהלי‬ ‫ומיישום‬ ,‫והחשבונאיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לעניינים‬ ‫האחראים‬
‫ולפיכך‬ ‫בישראל‬ ‫מקובלים‬ ‫ביקורת‬ ‫לתקני‬ ‫בהתאם‬ ‫הנערכת‬ ‫ביקורת‬ ‫מאשר‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫בהיקפה‬ ‫מצומצמת‬ ‫הינה‬
‫מזוה‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫המשמעותיים‬ ‫העניינים‬ ‫לכל‬ ‫שניוודע‬ ‫ביטחון‬ ‫להשיג‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫אינה‬
.‫בביקורת‬ ‫ים‬
.‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מחווים‬ ‫אנו‬ ‫אין‬ ,‫לכך‬ ‫בהתאם‬
‫מסקנה‬
‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬ ‫לתשומת‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫בינלאומי‬ ‫חשבונאות‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ,‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ערוך‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬
34
IAS
.
‫בנוסף‬
‫לתשומת‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫הסקירה‬ ‫דוחות‬ ‫ועל‬ ‫סקירתנו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ,‫הקודמת‬ ‫בפסקה‬ ‫לאמור‬
‫לפי‬ ‫הגילוי‬ ‫הוראות‬ ‫אחר‬ ,‫המהותיות‬ ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ,‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכספי‬ ‫שהמידע‬ ‫לסבור‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫דבר‬ ‫ליבנו‬
‫התש"ל‬ ,)‫ומיידיים‬ ‫תקופתיים‬ ‫(דוחות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ '‫ד‬ ‫פרק‬
-
1970
.
)‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫(הפניית‬ ‫עניין‬ ‫הדגש‬ ‫פסקת‬
‫לביאור‬ ‫מפנים‬ ‫אנו‬ ,‫מסקנתנו‬ ‫את‬ ‫לסייג‬ ‫מבלי‬
1
‫ותוכניות‬ ‫המזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫תחזית‬ ,‫הפיננסיות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫בדבר‬ '‫ד‬
.‫לעין‬ ‫הנראה‬ ‫בעתיד‬ ‫בהתחייבויותיה‬ ‫לעמוד‬ ‫והדירקטוריון‬ ‫ההנהלה‬
‫תל‬
-
‫אביב‬
‫קסירר‬ ‫את‬ ‫גבאי‬ ‫פורר‬ ‫קוסט‬
26
‫במאי‬
,
2022
‫חשבון‬ ‫רואי‬

15. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
3
‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ליום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫ליום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפים‬ ‫נכסים‬
‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬
14,233
18,568
20,215
‫לקבל‬ ‫והכנסות‬ ‫לקוחות‬
761
,
187
184,038
188,616
‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫חייבים‬
838
,
27
32,812
788
,
29
‫מלאי‬
67,457
67,463
62,143
289
,
297
302,881
300,762
‫שוטפים‬ ‫לא‬ ‫נכסים‬
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫וחייבים‬ ‫לקוחות‬
6
7,15
7,920
8,335
‫בחברות‬ ‫השקעות‬
‫המאזני‬ ‫השווי‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫המטופלות‬
12,674
11,473
12,110
‫הפסד‬ ‫או‬ ‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסיים‬ ‫נכסים‬
8
17,85
18,733
17,858
‫שימוש‬ ‫זכות‬ ‫נכסי‬
17,566
21,339
18,684
‫קבוע‬ ‫רכוש‬
‫נטו‬ ,
11,311
13,484
11,387
‫מוניטין‬
‫נטו‬ ,‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫ונכסים‬
28,479
32,158
29,508
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫נכסים‬
399
383
399
‫נדחים‬ ‫מסים‬
11,668
11,623
11,456
107,111
117,113
109,737
400
,
404
419,994
410,499
‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ ‫הבאורים‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬

16. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
4
‫הכספי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ליום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫ליום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפות‬ ‫התחייבויות‬
‫אחרים‬ ‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫אשראי‬
887
,
164
190,123
173,434
‫חכירה‬ ‫בגין‬ ‫התחייבויות‬ ‫של‬ ‫שוטפות‬ ‫חלויות‬
7,982
9,090
8,149
‫שירותים‬ ‫ולנותני‬ ‫לספקים‬ ‫התחייבויות‬
48,947
46,957
55,142
‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫זכאים‬
979
,
64
45,895
52,086
‫מראש‬ ‫הכנסות‬
393
,
6
8,790
10,159
188
,
293
300,855
298,970
‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬
‫ואחרים‬ ‫מבנקים‬ ‫הלוואות‬
773
,
3
11,832
7,079
‫אחרות‬ ‫שוטפות‬ ‫לא‬ ‫התחייבויות‬
2,696
3,511
2,799
‫חכירה‬ ‫בגין‬ ‫התחייבויות‬
12,472
15,034
13,157
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫התחייבויות‬
4,503
5,849
4,864
‫נדחים‬ ‫מסים‬
2,820
4,576
2,803
264
,
26
40,802
30,702
‫הון‬
‫מניות‬ ‫הון‬
19,969
19,969
19,969
‫מניות‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬
189,815
189,815
189,815
‫אוצר‬ ‫מניות‬
(
23,395
)
(
23,395
)
(
23,395
)
‫יתרת‬
‫הפסד‬
(
156
,
4
2
)
(
32,075
)
(
25,167
)
‫חוץ‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
(
069
68,
)
(
66,557
)
(
71,121
)
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬
4,075
3,871
4,017
‫שליטה‬ ‫מקנות‬ ‫שאינן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫בגין‬ ‫קרן‬
(
13,291
)
(
13,291
)
(
13,291
)
‫הון‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
948
84,
78,337
80,827
400
,
404
419,994
410,499
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
26
‫במאי‬
,
2022
‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫אישור‬ ‫תאריך‬
‫למפרט‬ ‫ניר‬
‫הס‬ ‫רועי‬
‫להב‬ ‫אביעד‬
‫הדירקטוריון‬ ‫יו"ר‬
‫מנכ"ל‬
‫כספים‬ ‫סמנכ"ל‬

17. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
5
‫רווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫או‬
‫הפסד‬
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬
‫ל‬
-
3
‫חודשים‬
‫שהסתיימו‬
‫ביום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫נתוני‬ ‫(למעט‬
‫הפסד‬
)‫למניה‬ ‫נקי‬
‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬
327
105,
87,270
435,193
‫המכירות‬ ‫עלות‬
4
88,49
76,190
365,034
‫גולמי‬ ‫רווח‬
833
16,
11,080
70,159
‫נטו‬ ,‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫הוצאות‬
1,277
1,402
4,802
‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫הוצאות‬
3,790
3,293
15,450
‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬
8,353
6,677
32,687
‫אחרות‬ ‫הכנסות‬
(
116
)
(
306
)
(
514
)
‫רווח‬
‫תפעולי‬
529
3,
14
17,734
‫מימון‬ ‫הכנסות‬
348
1,
1,579
6,020
‫מימון‬ ‫הוצאות‬
(
565
4,
)
(
4,272
)
(
20,772
)
‫החברה‬ ‫חלק‬
‫ברווחי‬
‫חברות‬
‫המטופלות‬
‫לפי‬
‫שיטת‬
‫השווי‬
‫המאזני‬
,
‫נטו‬
4
56
348
1,733
)‫(הפסד‬ ‫רווח‬
‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬ ‫לפני‬
876
(
2,331
)
4,715
‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬
(
287
)
(
134
)
4
)‫(הפסד‬ ‫רווח‬
‫נמשכת‬ ‫מפעילות‬
589
(
2,465
)
4,719
‫הפסד‬
‫מופסקת‬ ‫מפעילות‬
(
191
)
(
960
)
(
2,119
)
‫רווח‬
‫נקי‬
(
‫הפסד‬
)
398
(
3,425
)
2,600
‫רווח‬
)‫(הפסד‬
)‫(בש"ח‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫המיוחס‬ ‫למניה‬
)‫(הפסד‬ ‫רווח‬
‫נמשכת‬ ‫מפעילות‬
5
0.0
(
0.19
)
0.36
‫הפסד‬
‫מופסקת‬ ‫מפעילות‬
(
2
0.0
)
(
0.07
)
(
0.16
)
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫בסיסי‬
‫ומדולל‬
0.03
(
0.26
)
0.20

18. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
6
‫הכולל‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ל‬
-
3
‫חודשים‬
‫שהסתיימו‬
‫ביום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫רווח‬
‫נקי‬
(
‫הפסד‬
)
398
(
3,425
)
2,600
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
:)‫מס‬ ‫השפעת‬ ‫(לאחר‬ ‫אחר‬ ‫כולל‬
:‫הפסד‬ ‫או‬ ‫לרווח‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מחדש‬ ‫יסווגו‬ ‫שלא‬ ‫סכומים‬
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫מוגדרת‬ ‫הטבה‬ ‫תכנית‬ ‫בגין‬ ‫מחדש‬ ‫מדידה‬
613
(
1
)
875
‫סכומים‬
‫שיסווגו‬
‫המסווגים‬ ‫או‬
‫מחדש‬
‫לרווח‬
‫או‬
‫הפסד‬
‫בהתקיים‬
‫תנאים‬
‫ספציפיים‬
:
‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
3,052
(
1,398
)
(
5,962
)
‫סה"כ‬
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫אחר‬ ‫כולל‬
3,665
(
1,399
)
(
5,087
)
‫סה"כ‬
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫כולל‬
4,063
(
4,824
)
(
2,487
)
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬

19. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
7
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫דוחות‬ ‫מתרגום‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬
‫סה"כ‬
‫ליום‬ ‫יתרה‬
31
,‫בדצמבר‬
1
202
)‫(מבוקר‬
19,969
189,815
(
23,395
)
(
25,167
)
(
71,121
)
(
13,291
)
4,017
80,827
‫רווח‬
-
-
-
398
-
-
-
398
‫הפסדים‬/‫רווחים‬
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫אקטוארים‬
-
-
-
613
-
-
-
613
‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
-
-
-
-
3,052
-
-
3,052
‫סה"כ‬
‫רווח‬
‫כולל‬
-
-
-
1,011
3,052
-
-
4,063
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬
-
-
-
-
-
-
58
58
‫ליום‬ ‫יתרה‬
31
‫ב‬
,‫מרץ‬
2022
19,969
189,815
(
23,395
)
(
24,156
)
(
68,069
)
(
13,291
)
4,075
84,948
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬

20. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
8
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫דוחות‬ ‫מתרגום‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬
‫סה"כ‬
‫ליום‬ ‫יתרה‬
31
,‫בדצמבר‬
2020
)‫(מבוקר‬
19,969
189,815
(
23,395
)
(
28,649
)
(
65,159
)
(
13,291
)
3,871
83,161
‫הפסד‬
-
-
-
(
3,425
)
-
-
-
(
3,425
)
‫הפסדים‬/‫רווחים‬
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫אקטוארים‬
-
-
-
(
1
)
-
-
-
(
1
)
‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
-
-
-
-
(
1,398
)
-
-
(
1,398
)
‫כולל‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬
-
-
-
(
3,426
)
(
1,398
)
-
-
(
4,824
)
‫ליום‬ ‫יתרה‬
31
‫ב‬
,‫מרץ‬
2021
19,969
189,815
(
23,395
)
(
32,075
)
(
66,557
)
(
13,291
)
3,871
78,337
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬

21. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
9
‫בהון‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫על‬ ‫פרמיה‬
‫מניות‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫יתרת‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫דוחות‬ ‫מתרגום‬
‫של‬ ‫כספיים‬
‫חוץ‬ ‫פעילות‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫עם‬ ‫עסקאות‬
‫זכויות‬ ‫בעלי‬
‫מקנות‬ ‫שאינן‬
‫שליטה‬
‫בגין‬ ‫קרן‬
‫תשלום‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫ליום‬ ‫יתרה‬
1
,‫בינואר‬
2021
19,969
189,815
(
23,395
)
(
28,649
)
(
65,159
)
(
13,291
)
3,871
83,161
‫נקי‬ ‫רווח‬
-
-
-
2,600
-
-
-
2,600
‫הפסדים‬/‫רווחים‬
‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בגין‬ ‫אקטוארים‬
-
-
-
875
-
-
-
875
‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫מתרגום‬ ‫הנובעות‬ ‫התאמות‬
-
-
-
-
(
5,962
)
-
-
(
5,962
)
‫סה"כ‬
( ‫רווח‬
‫הפסד‬
)
‫כולל‬
-
-
-
3,475
(
5,962
)
-
-
(
2,487
)
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬ ‫עלות‬
-
-
-
-
-
-
153
153
‫אופציות‬ ‫פקיעת‬
-
-
-
7
-
-
(
7
)
-
‫ליום‬ ‫יתרה‬
31
,‫בדצמבר‬
2021
19,969
189,815
(
23,395
)
(
25,167
)
(
71,121
)
(
13,291
)
4,017
80,827
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬ ‫הבאורים‬

22. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
10
‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫המזומנים‬
‫ל‬
-
3
‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬
‫ביום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫רווח‬
‫נקי‬
(
)‫הפסד‬
‫לחברה‬ ‫המיוחס‬
398
(
3,425
)
2,600
‫התאמות‬
:‫שוטפת‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫להצגת‬ ‫הדרושות‬
:‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫לסעיפי‬ ‫התאמות‬
‫מניות‬ ‫מבוסס‬ ‫תשלום‬
58
-
153
‫הוצאות‬
‫מימון‬
‫נטו‬ ,
3,217
2,693
14,752
‫פחת‬
‫והפחתות‬
5,544
5,535
24,109
‫נטו‬ ,‫קבוע‬ ‫רכוש‬ ‫ממימוש‬ ‫רווח‬
(
65
)
(
96
)
(
22
)
‫חלק‬
‫החברה‬
‫ברווחי‬
‫חברות‬
‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫המטופלות‬
‫השווי‬
‫מאזני‬
‫נטו‬ ,
(
4
56
)
(
348
)
(
1,733
)
‫ההכנסה‬ ‫על‬ ‫מסים‬
287
134
(
4
)
‫נטו‬ ,‫לעובדים‬ ‫הטבות‬ ‫בשל‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫שינוי‬
248
(
37
)
126
‫רווח‬ ‫דרך‬ ‫הוגן‬ ‫בשווי‬ ‫הנמדדים‬ ‫פיננסים‬ ‫נכסים‬ ‫ערך‬ ‫מעליית‬ ‫רווח‬
‫הפסד‬ ‫או‬
-
(
187
)
(
447
)
8,725
7,694
36,934
:‫והתחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫בסעיפי‬ ‫שינויים‬
‫ירידה‬
‫בלקוחות‬
‫לקבל‬ ‫והכנסות‬
740
18,204
8,517
‫ירידה‬
)‫(עלייה‬
‫ארוך‬ ‫ולזמן‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫חובה‬ ‫ויתרות‬ ‫בחייבים‬
183
3,
(
842
)
(
11,146
)
‫ירידה‬
‫במלאי‬ )‫(עלייה‬
(
5,358
)
(
336
)
2,348
‫ירידה‬
‫שירותים‬ ‫ולנותני‬ ‫לספקים‬ ‫בהתחייבויות‬
(
6,274
)
(
11,834
)
(
3,346
)
( ‫עלייה‬
‫ירידה‬
)
‫מראש‬ ‫בהכנסות‬
(
3,766
)
(
738
)
632
‫עלייה‬
)‫(ירידה‬
‫זכות‬ ‫ויתרות‬ ‫בזכאים‬
643
13,
(
1,716
)
14,497
168
2,
2,738
11,502
‫מזומנים‬
( ‫שהתקבלו‬
‫ששולמו‬
)
‫ה‬ ‫במשך‬
‫תקופה‬
:‫עבור‬
‫שהתקבל‬ ‫דיבידנד‬
-
1,125
1,875
‫ששולמה‬ ‫ריבית‬
(
1,457
)
(
2,685
)
(
10,379
)
‫ששולמו‬ ‫מסים‬
(
61
)
(
109
)
(
173
)
(
1,518
)
(
1,669
)
(
8,677
)
‫נטו‬ ‫מזומנים‬
‫מפעילות‬ ‫שנבעו‬
‫שוטפת‬
9,773
5,338
42,359
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬

23. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
11
‫המזומנים‬ ‫תזרימי‬ ‫על‬ ‫מאוחדים‬ ‫דוחות‬
‫ל‬
-
3
‫שהסתיימו‬ ‫החודשים‬
‫ביום‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
31
‫בדצמבר‬
2022
2021
2021
‫מבוקר‬ ‫בלתי‬
‫מבוקר‬
‫ש"ח‬ ‫אלפי‬
‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫השקעה‬ ‫מפעילות‬
‫רכישת‬
‫קבוע‬ ‫רכוש‬
(
638
)
(
204
)
(
1,159
)
‫ממימוש‬ ‫תמורה‬
‫קבוע‬ ‫רכוש‬
67
167
228
‫למכירה‬ ‫זמינים‬ ‫נכסים‬ ‫ממימוש‬ ‫תמורה‬
-
77
1,209
‫מוחשים‬ ‫בלתי‬ ‫בנכסים‬ ‫השקעה‬
(
722
)
(
603
)
(
3,207
)
‫נטו‬ ‫מזומנים‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫פעילות‬
‫השקעה‬
(
1,293
)
(
563
)
(
2,929
)
‫מימון‬ ‫מפעילות‬ ‫מזומנים‬ ‫תזרימי‬
‫חכירה‬ ‫התחייבויות‬ ‫בגין‬ ‫תשלום‬
(
2,734
)
(
2,742
)
(
13,385
)
‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אחרות‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הלוואות‬ ‫פרעון‬
(
10,114
)
(
8,882
)
(
22,222
)
‫אשראי‬ ‫ומנותני‬ ‫בנקאיים‬ ‫מתאגידים‬ ‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫אשראי‬
‫נטו‬ ,‫אחרים‬
(
1,572
)
3,220
(
5,091
)
‫נטו‬ ‫מזומנים‬
‫ששימשו‬
‫ל‬
‫מימון‬ ‫פעילות‬
(
14,420
)
(
8,404
)
(
40,698
)
‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫יתרות‬ ‫בגין‬ ‫תרגום‬ ‫הפרשי‬
(
42
)
238
(
476
)
‫ירידה‬
‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫במזומנים‬
(
5,982
)
(
3,391
)
(
1,744
)
‫ה‬ ‫לתחילת‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬
‫תקופה‬
20,215
21,959
21,959
‫ה‬ ‫לסוף‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫יתרת‬
‫תקופה‬
14,233
18,568
20,215
‫במזומן‬ ‫בוצעו‬ ‫שלא‬ ‫עסקאות‬
‫חכירה‬ ‫בגין‬ ‫התחייבויות‬ ‫כנגד‬ ‫שימוש‬ ‫זכות‬ ‫בנכס‬ ‫הכרה‬
1,317
353
9,072
‫הבאורי‬
‫ם‬
.‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫המצורפים‬

24. ‫בע‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
"
‫מ‬
‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫באורים‬
12
‫באור‬
1
:
-
‫כללי‬
‫א‬
.
‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫תעשיות‬ ‫מר‬ .‫ח‬
-
‫והקמת‬ ‫ייצור‬ ,‫בפיתוח‬ ‫עוסקות‬ ‫שלה‬ ‫מוחזקות‬ ‫וחברות‬ )‫החברה‬
‫מערכות‬
"( ‫חכם‬ ‫וניהול‬ ‫ובקרה‬ ‫שליטה‬
IOT
,)"
‫ביטחון‬ ‫מערכות‬
‫אסטרטגים‬ ‫מתקנים‬ ,‫ערים‬ ‫של‬
‫סייבר‬ ‫ואבטחת‬ ‫נתונים‬ ‫ועיבוד‬ ‫ניתוח‬ ,‫איסוף‬ ‫מערכות‬ ,‫תקשורת‬ ‫מערכות‬ ,‫וקמפוסים‬
‫החברה‬ .
‫שלה‬ ‫הבנות‬ ‫והחברות‬
.‫ובאפריקה‬ ‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ,‫במקסיקו‬ ,‫בישראל‬ ‫בעיקר‬ ‫פועלות‬
‫באשר‬
‫ביאור‬ ‫ראה‬ ‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫מדינות‬ ‫במספר‬ ‫הפעילות‬ ‫להפסקת‬
3
.‫להלן‬
.‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫בבורסה‬ ‫נסחרות‬ ‫מניותיה‬ ‫אשר‬ ‫ציבורית‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬
‫ב‬
.
‫ליום‬ ‫מתומצתת‬ ‫במתכונת‬ ‫נערכו‬ ‫אלה‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬
31
‫במר‬
‫ץ‬
,
2022
‫של‬ ‫ולתקופה‬
‫חודשים‬ ‫שלושה‬
‫(להלן‬ ‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬
-
‫בהקשר‬ ‫אלה‬ ‫בדוחות‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬ .)‫מאוחדים‬ ‫ביניים‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬
‫ליום‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬
31
,‫בדצמבר‬
2021
‫תאריך‬ ‫באותו‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ולשנה‬
‫נ‬ ‫אשר‬ ‫ולבאורים‬
‫י‬
‫(להלן‬ ‫אליהם‬ ‫לוו‬
-
‫השנתיים‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬
‫המאוחדים‬
.)
‫ג‬
.
‫הש‬
‫הת‬ ‫לכות‬
‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫פרצות‬
‫בביאור‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬
1
‫ד‬
.
‫לשנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המאוחדים‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬
2021
‫הקורונה‬ ‫לנגיף‬ ,
.‫הדוח‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫היתה‬ ‫לא‬
‫וכן‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫השפעות‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫בוחנת‬ ‫החברה‬
‫במ‬ ‫גם‬ ,‫החברה‬ ‫להערכת‬ .‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫והנזילות‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫את‬
‫הימשכות‬ ‫של‬ ‫קרה‬
‫הקיימות‬ ‫התחייבויותיה‬ ‫בפירעון‬ ‫החברה‬ ‫תעמוד‬ ,‫מתמשכת‬ ‫עולמית‬ ‫כלכלית‬ ‫האטה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המשבר‬
‫ליום‬
31
‫במרס‬
2022
.‫ידה‬ ‫על‬ ‫שהותוותה‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫בהתאם‬ ‫פעילותה‬ ‫המשך‬ ‫ותתאפשר‬ ,
‫ד‬
.
‫מ‬ ‫להלוואות‬ ‫בקשר‬ ‫פיננסיות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬
‫תאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫נכון‬
‫ליום‬
31
‫במרץ‬
2022
‫הסתכם‬
‫החוב‬
‫של‬
‫החברה‬
‫ל‬
-
3
‫תאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫בישראל‬
‫לסך‬
‫של‬
‫כ‬
-
152
‫מיליוני‬
‫ש‬
‫"ח‬
‫ש‬
‫הינו‬
‫חוב‬
‫לזמן‬
‫קצר‬
,
‫ו‬
‫בגינו‬
‫התחייבה‬
‫החברה‬
‫לעמידה‬
‫באמות‬
‫מידה‬
‫פיננסיות‬
‫כמפורט‬
‫להלן‬
.
‫ב‬ ‫לאמור‬ ‫בהמשך‬
‫ביאור‬
1
‫לשנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המאוחדים‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ '‫ג‬
2021
,
‫חתמה‬
‫החברה‬
‫על‬
‫הסכמי‬
‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫עם‬ ‫ויתור‬
,
‫אמות‬ ‫לפיהם‬
‫המידה‬
‫הפיננסיות‬
‫החדשות‬
‫להן‬
‫תדרש‬
‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬
‫מתאריכי‬
‫שמיום‬ ‫לתקופה‬ ‫הרבעוני‬ ‫הדיווח‬
31
‫במרץ‬
2022
‫ליום‬ ‫ועד‬
31
‫במרץ‬
2023
:‫כדלקמן‬ ‫הינן‬ ,
1
.
‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬
80
‫ליום‬ ‫נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫מליון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
85
.‫ש"ח‬ ‫מיליון‬
2
.
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫המאזן‬ ‫לסך‬ ‫העצמי‬ ‫ההון‬ ‫יחס‬
-
16%
‫ליום‬ ‫נכון‬ .
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
21%
.
3
.
‫היחס‬
‫בין‬
‫ההתחייבויות‬
‫המימוניות‬
‫בצירוף‬
‫ההתחייבויות‬
‫המימוניות‬
‫החוץ‬
‫מאזניות‬
‫בניכוי‬
‫מזומנים‬
‫ושווי‬
‫מזומנים‬
‫לבין‬
‫ההון‬
‫העצמי‬
‫לא‬
‫יעלה‬
,
‫בכל‬
‫עת‬
,
‫על‬
3.5
.
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
2.2
.
4
.
‫יחס‬
‫הון‬
‫חוזר‬
‫מהיר‬
(
75%
‫מלקוחות‬
‫והכנסות‬
‫לקבל‬
‫ו‬
-
50%
‫מיתרת‬
‫המלאי‬
)
‫לאשראי‬
‫לזמן‬
‫קצר‬
‫בניכוי‬
‫מזומנים‬
‫ושווי‬
‫מזומנים‬
‫לא‬
‫יפחת‬
‫מ‬
-
0.9
.
‫ליום‬ ‫נכון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
1.2
.
5
.
‫ל‬ ‫מזומנים‬ ‫ושווי‬ ‫מזומנים‬ ‫בניכוי‬ ‫וההלוואות‬ ‫האשראי‬ ‫סך‬ ‫יחס‬
-
*
EBITDA
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ,
8
‫נכון‬ .
‫ליום‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
3.2
.
6
.
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫ממכירות‬ ‫להכנסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫צבר‬ ‫יחס‬
35%
‫ו‬
‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬
‫של‬ ‫סך‬
125
‫ליום‬ ‫נכון‬ .‫ש"ח‬ ‫מליון‬
31
‫במרץ‬
2022
–
‫כ‬
-
45%
‫כ‬ ,
-
207
‫מ‬
‫י‬
‫ליון‬
‫ש‬
‫"ח‬
.