דוחות כספיים הפניקס- פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפינניסים

1. 25‫באוגוסט‬2016
‫הפניקס‬ ‫קבוצת‬
1

2. 2
‫כללית‬ ‫הבהרה‬
2
‫מצגת‬‫זו‬‫אינה‬‫מהווה‬‫הצעה‬‫לרכישת‬‫ניירות‬‫ערך‬‫של‬‫החברה‬‫או‬‫הזמנה‬‫לקבלת‬
‫הצעות‬‫כאמור‬,‫היא‬‫מיועדת‬‫למסירת‬‫מידע‬‫בלבד‬‫במסגרת‬‫מתן‬‫הסברים‬‫על‬‫החברה‬.
‫מצגת‬‫זו‬‫נערכה‬‫לשם‬‫תמצית‬‫ונוחות‬‫בלבד‬‫ואינה‬‫יכולה‬‫להחליף‬‫עיון‬‫בדיווחים‬
‫שפרסמה‬‫החברה‬‫לציבור‬,‫הכוללים‬‫את‬‫המידע‬‫המלא‬‫אודות‬‫החברה‬,‫בטרם‬‫קבלת‬
‫החלטה‬‫בדבר‬‫השקעה‬‫בניירות‬‫ערך‬‫של‬‫החברה‬.
‫מצגת‬‫זו‬‫נערכה‬‫לשם‬‫תמצית‬‫ונוחות‬‫בלבד‬‫ולא‬‫נועדה‬‫להחליף‬‫את‬‫הצורך‬‫לעיין‬
‫בדיווחים‬‫של‬‫החברה‬‫לציבור‬,‫ובכלל‬‫זה‬,‫בדוחות‬‫הכספיים‬‫של‬‫החברה‬.

3. 3
13
436
744
444
360
(59)
132
16
146
2011 2012 2013 2014 2015 4-6/2015 4-6/2016 H1-2015 H1-2016
95
250
739
504
261
77 106
33
74
2011 2012 2013 2014 2015 4-6/2015 4-6/2016 H1-2015 H1-2016
‫כולל‬ ‫רווח‬
‫לתקופה‬ ‫רווח‬
‫ורווח‬ ‫כולל‬ ‫רווח‬‫לתקופה‬(‫במיליוני‬₪)
3

4. 4
1-6/20161-6/2015
‫סיכון‬ ‫חסרת‬ ‫ריבית‬,‫אי‬ ‫פרמיית‬ ‫לרבות‬
‫נזילות‬
289(11)
‫הנחות‬ ‫עדכון‬13158
‫לראשונה‬ ‫החוזר‬ ‫הוראות‬ ‫יישום‬*-266
‫ועדת‬ ‫המלצות‬‫וינוגרד‬131-
‫סה‬"‫כ‬433413
‫הדוח‬ ‫בתקופת‬ ‫הביטוח‬ ‫עתודות‬ ‫על‬ ‫מהותיות‬ ‫השפעות‬,‫מס‬ ‫לפני‬(‫מיליוני‬₪)
4
4-6/20164-6/2015
‫סיכון‬ ‫חסרת‬ ‫ריבית‬,‫אי‬ ‫פרמיית‬ ‫לרבות‬
‫נזילות‬
93(476)
‫הנחות‬ ‫עדכון‬-118
‫לראשונה‬ ‫החוזר‬ ‫הוראות‬ ‫יישום‬*-266
‫ועדת‬ ‫המלצות‬‫וינוגרד‬12-
‫סה‬"‫כ‬105(92)
)*(‫אוגוסט‬ ‫מחודש‬ ‫חוזר‬2015‫העתודות‬ ‫בדיקת‬ ‫בנושא‬(LAT)

5. 0.5%
15%
22%
12%
9%
-6%
13%
1%
7%
2011 2012 2013 2014 2015 4-6/2015 4-6/2016 H1-2015 H1-2016
5
‫תשואה‬‫ההון‬ ‫על‬‫העצמי‬–‫כולל‬ ‫רווח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬
5

6. 6
6557
(1)
(96)
48
102
(157)
(65)
‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬‫אלמנטרי‬‫בריאות‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫וחסכון‬ ‫חיים‬
‫רווח‬(‫הפסד‬)‫מתחומי‬ ‫כולל‬‫פעילות‬(‫במיליוני‬₪)
6
1-6.2016
1-6.2015
42
104
32
(36)
26
5
21
(81)
‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬‫אלמנטרי‬‫בריאות‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫וחסכון‬ ‫חיים‬
4-6.2016
4-6.2015

7. 7
16
42
(1)
45
28
48
5
(23)
‫ואחרים‬ ‫חבויות‬ ‫ענפי‬ ‫ואחרים‬ ‫רכוש‬ ‫ענפי‬ ‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫חובה‬ ‫רכב‬
‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫מגזר‬–‫רווח‬(‫הפסד‬)‫כולל‬(‫במיליוני‬₪)
1-6.2016
1-6.2015
7
(2)
20
(12)
-
31
26
8
40
‫ואחרים‬ ‫חבויות‬ ‫ענפי‬ ‫ואחרים‬ ‫רכוש‬ ‫ענפי‬ ‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫חובה‬ ‫רכב‬
4-6.2016
4-6.2015

8. 8
14%
15%
36%
22%
13%
‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫וחסכון‬ ‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫אחר‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬
‫לרווח‬ ‫תרומה‬6.2016-2009
8

9. 1,969 2,113 2,204 2,276 2,353
593 598
1,176 1,188
1,146
1,288
1,410 1,555
1,716
413 462
816 907
3,671
3,753
3,861
3,867
4,655
1,059 1,117
2,043
2,170
2011 2012 2013 2014 2015 4-6.2015 4-6.2016 1-6.2015 1-6.2016
‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫חיים‬ ‫ביטוח‬
10%
3%
2,177
4,265
4,035
1%
11%
6%
2%
3%
7% 5%4%
12%
9%
12%
10%
3%
20%
9
‫פרמיות‬‫ברוטו‬ ‫שהורווחו‬(‫במיליוני‬₪)
2,065
8,724
9
1%
7,698
7,474
7,154
6,786

10. 10
220
362
498
263
207
358
459
261
‫ואחרים‬ ‫חבויות‬ ‫ענפי‬‫ואחרים‬ ‫רכוש‬ ‫ענפי‬‫רכוש‬ ‫רכב‬‫חובה‬ ‫רכב‬
1-6.2016
1-6.2015
‫ביטוח‬ ‫מגזר‬‫כללי‬-‫פרמיות‬‫ברוטו‬(‫במיליוני‬₪)
10
85
144
222
110
80
147
194
103
‫ואחרים‬ ‫חבויות‬ ‫ענפי‬‫ואחרים‬ ‫רכוש‬ ‫ענפי‬‫רכוש‬ ‫רכב‬‫חובה‬ ‫רכב‬
4-6.2016
4-6.2015

11. 11
2,679
3,112
3,558
3,805
4,160 4,251
2011 2012 2013 2014 2015 6.2016
‫הון‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מיוחס‬(‫במיליוני‬₪)
11

12. 12
‫ונכסי‬ ‫מנוהלים‬ ‫נכסים‬‫נוסטרו‬(‫במיליארדי‬₪)
12
55597266
5045
4240
36
31
26
22
2121
19
17
16
16
151411
9
7
6
262523
22
21
20
6.201620152014201320122011
‫פיננסיים‬ ‫שרותים‬ ‫משתתף‬ ‫נוסטרו‬ ‫פנסיה‬ ‫גמל‬
159160
146
121
107
158

13. 13
30.6.1631.12.201531.12.201431.12.201331.12.201231.12.2011
‫קיים‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬4,5744,3104,2493,9703,4813,039
‫נדרש‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬3,3213,2573,0172,7962,5632,441
‫עודף‬1,2531,0531,2321,174918598
‫מוחזקות‬ ‫בחברות‬ ‫השקעות‬
‫עודפי‬ ‫כנגד‬ ‫להעמיד‬ ‫שיש‬
‫ההון‬
551520543454379330
‫ההון‬ ‫עודפי‬(‫במיליוני‬₪)
13

14. 14
‫הפניקס‬‫ביטוח‬-‫פירעון‬ ‫כושר‬ ‫ומשטר‬ ‫הון‬‫חדש‬((Solvency II
14
‫בכוונת‬‫האוצר‬‫להחיל‬‫משטר‬‫כושר‬‫פירעון‬‫חדש‬,‫הפניקס‬‫ביטוח‬‫פועלת‬‫לעמידה‬‫ביעדי‬‫ההון‬‫על‬‫פי‬‫משטר‬‫ההון‬‫החדש‬‫ככל‬
‫שיחול‬.
‫על‬‫פי‬‫תרגיל‬IQIS5‫שביצעה‬‫הפניקס‬‫ביטוח‬,‫המבוסס‬‫על‬‫תמהיל‬‫ההשקעות‬‫וההתחייבויות‬‫הביטוחיות‬‫ליום‬31‫בדצמבר‬
2015,‫להפניקס‬‫ביטוח‬‫חוסר‬‫בהון‬‫בהיקף‬‫של‬‫כ‬-1.2‫מיליארד‬‫ש‬"‫ח‬.‫הסכום‬‫האמור‬‫הנו‬‫לאחר‬‫התחשבות‬‫בהוראות‬
‫המעבר‬‫של‬‫הפיקוח‬‫לעניין‬‫סוגים‬‫מסוימים‬‫של‬‫השקעות‬‫המוחזקות‬‫על‬‫ידי‬‫הפניקס‬‫ביטוח‬‫אשר‬‫דרישת‬‫ההון‬‫הנוספת‬‫בגינן‬
‫היא‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-400‫מיליוני‬‫ש‬"‫ח‬‫נוספים‬.‫לאחר‬31‫בדצמבר‬,2015,‫החוסר‬‫בהון‬‫קוזז‬‫בחלקו‬‫על‬‫ידי‬‫הנפקת‬‫הון‬‫משני‬
‫מורכב‬‫בסך‬‫של‬‫כ‬-225‫מיליוני‬‫ש‬"‫ח‬.
‫הסכומים‬‫לעיל‬‫אינם‬‫כוללים‬‫את‬‫השפעת‬‫פעולות‬‫החברה‬(‫לרבות‬‫הפעילות‬‫השוטפת‬‫בחציון‬‫הראשון‬‫של‬‫שנת‬2016)
‫ותוצאותיהן‬‫על‬‫תמהיל‬‫ההשקעות‬‫וההתחייבויות‬‫הביטוחיות‬‫וכן‬‫השפעות‬‫אקסוגניות‬‫כגון‬‫ירידה‬‫של‬‫עקום‬‫הריבית‬‫חסרת‬
‫הסיכון‬‫ושינויים‬‫רגולטוריים‬‫המשפיעים‬‫על‬‫הסביבה‬‫העסקית‬.
‫הפניקס‬‫ביטוח‬‫פועלת‬‫לעמידה‬‫ביעדי‬‫ההון‬‫על‬‫פי‬‫משטר‬‫ההון‬‫מבוסס‬Solvency II‫בין‬‫היתר‬‫על‬‫ידי‬‫הרחבת‬‫בסיס‬‫ההון‬
‫בדרך‬‫של‬‫גיוס‬‫הון‬‫משני‬‫ושלישוני‬‫מורכב‬,‫ככל‬‫שיאושר‬‫על‬‫ידי‬‫הפיקוח‬,‫הזרמת‬‫הון‬‫מהחברה‬‫והתאמת‬‫תמהיל‬‫ההשקעות‬.
‫כמו‬‫כן‬,‫קיימות‬‫להפניקס‬‫ביטוח‬‫אפשרויות‬‫לצמצום‬‫סיכונים‬‫באמצעים‬‫נוספים‬.

15. ‫תודה‬
‫תודה‬