A speech by Alessandro de Cristofaro, senior manager of Value Partners, at the 2009 edition of CARTE. The speech is devoted to the new scenario of payments systems after the introduction of Payment Services Directive (PSD).
VM03 - Vertical Markets
Orario 14.30 – 17.30
Sala 3
SPECIAL
E TICKETING & SMART PARKING
In collaborazione con Consorzio Movincom
Con il Patrocinio di CLUB Italia
I modelli di produzione nell'industria dei servizi bancari - estrattoValeriano La Torre
Piccolo contributo che ho realizzato nel 2012 in collaborazione col mondo accademico. In questo estratto è contenuta la mia visione del mondo dei servizi bancari...temi ancora oggi molto attuali e allo stesso poco attuati...
Dal 1 ottobre 2012 Centrale Regionale Acquisti diventa Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), come stabilito dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12
Contaminazione della Digital transformation: dalla banca all'assicurazioneInfoCert S.p.A.
Innovazione dei servizi, customer experience, tecnologie abilitanti, compliance e risk management sono alcuni degli ingredienti della Digital Trunsformation, tema di importanza cruciale per il futuro prossimo del mercato finanziario e assicurativo.
Nasce Carta Viva Web: la nuova frontiera per i pagamenti sicuri online
Compass lancia in Italia la prima carta di credito pensata apposta per l’e-commerce, che integra nella card un display alfanumerico e una micro-tastiera in grado di generare un codice usa e getta per effettuare le operazioni online in totale sicurezza contro le frodi
Nasce da Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Bancario Mediobanca, Carta Viva Web, la prima carta di credito ideata per l’e-commerce che, grazie all’innovativa tecnologia CodeSure di Visa, alla garanzia aggiuntiva 100% contro le frodi ed alla funzionalità opzionale di rimborso rateale, apre una nuova frontiera per i pagamenti online.
Compass, oggi anche Istituto di Pagamento, amplia con Carta Viva Web la propria offerta di carte di credito.
Carta Viva Web è stata presentata agli addetti ai lavori, alla stampa e al mondo dei blogger in un evento - tavola rotonda moderata da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24, e a cui hanno partecipato Roberto Ferrari, Direttore Centrale Marketing e Partnership di Compass, Riccardo Mangiaracina, Ricercatore del Politecnico di Milano e curatore dell’Osservatorio Multicanalità e Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, il Consorzio delle società che operano nell’e-commerce.
Se il fronte di Carta Viva Web si presenta come quello di una normale carta di credito a saldo, il retro svela le sue straordinarie peculiarità e l’alto contenuto tecnologico: un display alfanumerico e una micro-tastiera a dodici pulsanti consentono di generare un codice numerico usa e getta (OTP One Time Password) in grado di autenticare le transazioni online prevenendo qualsiasi uso della carta non autorizzato. Una batteria integrata della durata di oltre 3 anni garantisce il funzionamento della carta per tutto il periodo di validità.
Ma le caratteristiche tecnologiche non sono le sole a rendere unica Carta Viva Web. Compass ha, infatti, aggiunto due ulteriori elementi distintivi: un impegno preciso nei confronti del cliente garantendo, unica in Italia, il riaccredito integrale delle somme entro 45 giorni dalla denuncia in caso di frode e la possibilità di attivare a sua discrezione la funzionalità rateale che consente di dilazionare il saldo mensile o parte di esso. Anche la modalità di dilazione segue i criteri di chiarezza e trasparenza introdotti da Compass sulle carte rateali, offrendo una durata certa di 6 o 12 mesi e un costo predeterminato rappresentato da una commissione per la rateazione. In qualsiasi momento senza costi aggiuntivi è possibile ritornare alla modalità di rimborso a saldo.
“Siamo orgogliosi di mettere oggi per primi a disposizione del mercato italiano un prodotto di pagamento per l’e-commerce così avanzato - commenta Roberto Ferrari, Direttore Centrale Marketing e Partnership di Compass - che crediamo rappresenti attualmente la nuova frontiera nei sistemi di pagamento per l’online."
www.cartavivaweb.it
Compass monitora e presidia con attenzione l’evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori guidati dalle innovazioni nel mondo del e-commerce e del mobile payment, proponendo soluzioni sempre all’avanguardia.
Per gli e-tailers questo è il momento di avvalersi di strumenti sempre più evoluti per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle vendite on line e Compass è l’interlocutore giusto.
www.compass.it
Twitter: @CompassForYou
YouTube: Compass For You
G+: Compass For You
Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di atten...Digital Law Communication
Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi.
Francesca Provini
BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI
Roma, 16 giugno 2015
CARTE 2011 - La Carta è mobile - ProgrammaABIEventi
Il Programma del convegno CARTE 2011: La Carta è mobile. La Conference&Expo su carte e pagamenti innovativi
Si è svolto a Roma, presso Palazzo dei Congressi il 3 e 4 novembre 2011.
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata all'evento: http://www.abieventi.it/eventi/1323/carte-2011-la-carta-mobile/
Mobile banking 2012, La Mobile Revolution e le banche: caratteristiche, effet...comunicando
Le banche italiane si trovano di fronte a un bivio: il consumatore è sempre più multicanale e pro-attivo, mentre il mercato offre margini sempre più esigui e l'unione bancaria europea impone limiti sempre più rigidi. La Mobile Revolution pone il canale SMS come strumento strategico nell'immediato futuro sia per la loyalty che per la Customer satisfaction, uniche strade percorribili dagli Istituti Bancari per mantenere e incrementare le proprie quote di mercato.
Firme elettroniche, grafometria e biometria: Quo vadis?
Presentazione dei report dei Gruppi di Lavoro Aifag
e analisi dei nuovi scenari
Roma, 16 giugno 2015
Compass presenta all'E-commerce forum la linea di fido privativa "Store Credit".
Compass si offre come Partner per tutti i merchant che propongono la propria offerta prodotti via web.Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma, al momento della richiesta, una linea di fido privativa da usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza ripercorrere l’intero processo di richiesta.
“Progetto di formazione economica e finanziaria” per le scuole nell’ambito del Memorandum d’Intesa tra MIUR e Banca d’Italia (durata triennale)a cura dell’IISS Erasmo da Rotterdam di Nichelino
VM03 - Vertical Markets
Orario 14.30 – 17.30
Sala 3
SPECIAL
E TICKETING & SMART PARKING
In collaborazione con Consorzio Movincom
Con il Patrocinio di CLUB Italia
I modelli di produzione nell'industria dei servizi bancari - estrattoValeriano La Torre
Piccolo contributo che ho realizzato nel 2012 in collaborazione col mondo accademico. In questo estratto è contenuta la mia visione del mondo dei servizi bancari...temi ancora oggi molto attuali e allo stesso poco attuati...
Dal 1 ottobre 2012 Centrale Regionale Acquisti diventa Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), come stabilito dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12
Contaminazione della Digital transformation: dalla banca all'assicurazioneInfoCert S.p.A.
Innovazione dei servizi, customer experience, tecnologie abilitanti, compliance e risk management sono alcuni degli ingredienti della Digital Trunsformation, tema di importanza cruciale per il futuro prossimo del mercato finanziario e assicurativo.
Nasce Carta Viva Web: la nuova frontiera per i pagamenti sicuri online
Compass lancia in Italia la prima carta di credito pensata apposta per l’e-commerce, che integra nella card un display alfanumerico e una micro-tastiera in grado di generare un codice usa e getta per effettuare le operazioni online in totale sicurezza contro le frodi
Nasce da Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Bancario Mediobanca, Carta Viva Web, la prima carta di credito ideata per l’e-commerce che, grazie all’innovativa tecnologia CodeSure di Visa, alla garanzia aggiuntiva 100% contro le frodi ed alla funzionalità opzionale di rimborso rateale, apre una nuova frontiera per i pagamenti online.
Compass, oggi anche Istituto di Pagamento, amplia con Carta Viva Web la propria offerta di carte di credito.
Carta Viva Web è stata presentata agli addetti ai lavori, alla stampa e al mondo dei blogger in un evento - tavola rotonda moderata da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24, e a cui hanno partecipato Roberto Ferrari, Direttore Centrale Marketing e Partnership di Compass, Riccardo Mangiaracina, Ricercatore del Politecnico di Milano e curatore dell’Osservatorio Multicanalità e Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, il Consorzio delle società che operano nell’e-commerce.
Se il fronte di Carta Viva Web si presenta come quello di una normale carta di credito a saldo, il retro svela le sue straordinarie peculiarità e l’alto contenuto tecnologico: un display alfanumerico e una micro-tastiera a dodici pulsanti consentono di generare un codice numerico usa e getta (OTP One Time Password) in grado di autenticare le transazioni online prevenendo qualsiasi uso della carta non autorizzato. Una batteria integrata della durata di oltre 3 anni garantisce il funzionamento della carta per tutto il periodo di validità.
Ma le caratteristiche tecnologiche non sono le sole a rendere unica Carta Viva Web. Compass ha, infatti, aggiunto due ulteriori elementi distintivi: un impegno preciso nei confronti del cliente garantendo, unica in Italia, il riaccredito integrale delle somme entro 45 giorni dalla denuncia in caso di frode e la possibilità di attivare a sua discrezione la funzionalità rateale che consente di dilazionare il saldo mensile o parte di esso. Anche la modalità di dilazione segue i criteri di chiarezza e trasparenza introdotti da Compass sulle carte rateali, offrendo una durata certa di 6 o 12 mesi e un costo predeterminato rappresentato da una commissione per la rateazione. In qualsiasi momento senza costi aggiuntivi è possibile ritornare alla modalità di rimborso a saldo.
“Siamo orgogliosi di mettere oggi per primi a disposizione del mercato italiano un prodotto di pagamento per l’e-commerce così avanzato - commenta Roberto Ferrari, Direttore Centrale Marketing e Partnership di Compass - che crediamo rappresenti attualmente la nuova frontiera nei sistemi di pagamento per l’online."
www.cartavivaweb.it
Compass monitora e presidia con attenzione l’evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori guidati dalle innovazioni nel mondo del e-commerce e del mobile payment, proponendo soluzioni sempre all’avanguardia.
Per gli e-tailers questo è il momento di avvalersi di strumenti sempre più evoluti per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle vendite on line e Compass è l’interlocutore giusto.
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Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi.
Francesca Provini
BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI
Roma, 16 giugno 2015
CARTE 2011 - La Carta è mobile - ProgrammaABIEventi
Il Programma del convegno CARTE 2011: La Carta è mobile. La Conference&Expo su carte e pagamenti innovativi
Si è svolto a Roma, presso Palazzo dei Congressi il 3 e 4 novembre 2011.
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata all'evento: http://www.abieventi.it/eventi/1323/carte-2011-la-carta-mobile/
Mobile banking 2012, La Mobile Revolution e le banche: caratteristiche, effet...comunicando
Le banche italiane si trovano di fronte a un bivio: il consumatore è sempre più multicanale e pro-attivo, mentre il mercato offre margini sempre più esigui e l'unione bancaria europea impone limiti sempre più rigidi. La Mobile Revolution pone il canale SMS come strumento strategico nell'immediato futuro sia per la loyalty che per la Customer satisfaction, uniche strade percorribili dagli Istituti Bancari per mantenere e incrementare le proprie quote di mercato.
Firme elettroniche, grafometria e biometria: Quo vadis?
Presentazione dei report dei Gruppi di Lavoro Aifag
e analisi dei nuovi scenari
Roma, 16 giugno 2015
Compass presenta all'E-commerce forum la linea di fido privativa "Store Credit".
Compass si offre come Partner per tutti i merchant che propongono la propria offerta prodotti via web.Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma, al momento della richiesta, una linea di fido privativa da usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza ripercorrere l’intero processo di richiesta.
“Progetto di formazione economica e finanziaria” per le scuole nell’ambito del Memorandum d’Intesa tra MIUR e Banca d’Italia (durata triennale)a cura dell’IISS Erasmo da Rotterdam di Nichelino
Financial institutions in Europe are preparing to confront a major legislation revision for the banking industry: the proposal for a revised directive on payment services in the internal market, better known as Payment Services Directive, or PSD2.
PSD2 represents one of the single biggest changes in banking industry history, because it’s the first time banks will be obligated by law to open their infrastructures to third parties. Many banks are concerned about this legislation, feeling exposed and under attack from new entrants. It also enables customers to be in the driving seat when it comes to their finances. Yet, does it need to be a huge threat?
In this special, exclusive webinar, Jouk Pleiter and Jelmer de Jong of Backbase talk about what PSD2 means for the banking industry, and how can banks can prepare for this inevitable change. We are looking at:
What PSD2 actually is
PSD2 and the connection with APIs
PSD2’s impact on banks
New entrants in the banking space
The bank’s fundamental strategic choice: the defensive or offensive strategy
Opportunities to capitalise on.
Giuliano Noci – Nuove prospettive e strumenti di e-commerce a sostegno del bu...Personalive srl
Intervento di Giuliano Noci nell’ambito dell’eCommerce Summit del 30 ottobre 2007. Oggetto di trattazione lo stato di adozione dell’eCommerce nel nostro Paese e gli attributi chiave dal punto di vista dell’utente.
La soddisfazione del cliente è tutto, anche e soprattutto online dove quasi sempre non è possibile chiarire subito i dubbi o ottenere un consiglio esauriente prima di completare l’acquisto.
vivocha permette di individuare gruppi o singoli visitatori che dimostrano maggiore propensione all’acquisto o al coinvolgimento in campagne di marketing: diventa strategico e differenziante rispetto alla concorrenza offrire loro servizi nuovi e utili per up-selling, cross-selling o semplicemente raffinare la customer base registrata.
Dai valore aggiunto al tuo e-commerce: quando, dove e come offrire assistenza al cliente prima, durante o dopo l’acquisto. Con il Proactive Engine di vivocha è facile creare regole di interazione proattiva in base ai molti parametri disponibili
Tecnologie e complessità dei canali di pagamento: un approccio omnichannelBassilichi S.p.A.
Bassilichi al workshop del Politecnico di Milano: “Mobile POS e Sistemi di Cassa: il negozio può cambiare forma?”
L’evento fa parte dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce.
Quarto appuntamento del ciclo dei 5 incontri di APIWEB 2011, la serie di incontri organizzata da APINDUSTRIA MANTOVA dedicata alle aziende e al mondo di internet. Nel file sono presenti tutte le slide dell’incontro che si è svolto il 25/01/2012 in cui Rinaldo Zambello (NUR Srl) ha relazionato sul tema: "La vendita in un click; L'ABC dell'e-commerce dal sito alla logistica".
Bnp Paribas - Progetto Leasepark Master Lean Six Sigma Festo Academy 2011Alessandro Enna
Presentazione del progetto di certificazione Green Belt di un aprtecipante al master Lean six sigma Festo Academy 2011 di BNP Paribas. Miglioramento processo di gestione contratti leasing
The European Commission’s new rule on credit cards will cut 200 million commissions in Italy: will a subscription fee be introduced? With a contribution by Gabor Friedenthal, Dep. Managing Director, and Daniele Pontecorvo, SEM
The policy and prospects of China’s fixed broadband Market liberalizationValue Partners
By Jane Hou , Partner, and Adam Meng, Associate of the Beijing office, and Taylor Lam, SEM of the Hong Kong office
A new perspective devoted to the “policy on the pilot of fixed broadband market liberalization” in China, that encourages civil capital to enter fixed broadband market in various models, a milestone of state monopolized industries’ opening up
Dynamic ticket pricing. Squeezing more juice from half time oranges Value Partners
A new perspective devoted to the benefits of the dynamic ticket pricing (DTP) in the sport industry. It is a pricing strategy according to which companies set flexible (dynamic) prices based on market demands.
Online to offline. What is in for traditional retailers? Value Partners
A new perspective devoted to O2O and the latest approaches adopted by retailers trying to integrate online resources with their offline physical assets
Customer Service: Achieving excellence through a company-wide approachValue Partners
A new perspective devoted to customer satisfaction, a key driver to increase a company’s value. By Alberto Griselli and Charles Monteux of the São Paulo office
Magazine Publishers' Transformation: The Time to Act is Now! Value Partners
By Demetrio Di Martino, Partner of the Singapore office, Charles Monteux, Senior Engagement Manager of the São Paulo office and Mark Weston, Business Analyst of the London office. January
Un nuovo perspective dedicato all'importanza della trasparenza nel settore sanità, con un confronto internazionale - A cura di Daniela Scaramuccia, Partner, e Nunzio Guida, Associate dell'ufficio di Milano Dicembre
A new perspective devoted to forecasting: demand planning is a very challenging job, that is why multinationals manage forecasting poorly. How can they improve it?
A perspective devoted to Private Equity firms: to be successful they should adopt an innovative business model and control the richest parts of the value chain
Il nuovo scenario dei servizi di pagamento post-PSD_Value Partners
1. Codice-P0
Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Value Partners S.p.A. e del destinatario del
documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, e possono
essere utilizzate solo dalle persone che hanno assistito alla presentazione. Copiare, pubblicare o distribuire il
materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale.
Carte 2009
Roma, 13 Novembre 2009
2. Codice-P1
Consorzio
BANCOMAT Value Partners è la società di consulenza
di riferimento per il progetto “Piano
strategico del Consorzio BANCOMAT”
ABI – Progetto
Speciale SEPA Value Partners è la società di consulenza
di riferimento ABI sul “Progetto speciale
migrazione alla SEPA”
1
3. Codice-P2
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
2
4. Codice-P3
ILLUSTRATIVO
Iniziative ed Istituzioni nello scenario internazionale Convergenza nelle applicazioni dell’ecosistema delle
Payment Institutions
• Unica metodologia per definizione
standard (Bank to Bank, C2B) Diversi Front Diversi Front Diversi Front
End Retail End Imprese End PA
• Global Repository ISO 20022
• Servizi bank-to-corporate (Cash Common workflow management
mgmt, Gestione tesoreria avanzata,
etc)
- Innovazione di servizi Payment Institution
• Pacchetto SWIFT TSU
- Innovazione
tecnologica
• Standard univoci sui pagamenti e
gli incassi in area SEPA - Business Model
- Standard di regole e
• Framework per carte, messaggio condivisi Possibilità di
e&m-payments roaming
internazionali internazionale
• Framework cooperativo per Payment Institution
l’interoperabilità tra soluzioni di
mobile payment (focus su
pagamenti attraverso tecnologia Common workflow management
C-Less)
Diversi Front Diversi Front Diversi Front
• Framework condiviso di regole e End Retail End Imprese End PA
E-invoicing standard in EU per il commercio
WG CE elettronico
3
5. Codice-P4
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
ESEMPLIFICATIVO
Driver di innovazione Posizionamento best practice internazionali su servizi di m-payments ed EXPP
Aspetti regolamentari Players
• Payment Services
Directive (PSD)
• War On Cash
Telecom
Evoluzioni Operator
tecnologiche
• Near Field
Communication (NFC)
• Evoluzione mobile
internet
Elevato focus sulla
multicanalità come
Banche elemento integrativo
Trend di mercato della “Customer
Experience”
• Business needs
(mobilità, velocità, etc)
• Multicanalità Offerta a livello Offerta a livello Ambito di
internazionale nazionale innovazione
*e-billing, e-invoicing, e-ticketing
4
6. Codice-P5
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
! ESEMPLIFICATIVO
Iniziativa Player Descrizione
HSBC. Net • HSBC • Servizi globali di cash management (es. liquidity management,
pagamenti internazionali, saldi intraday, etc) con possibilità di
customizzazione per specificità locali
Remittance • Citi • Accordo tra Citi e Bank of China su remittance cross-border di
Internazionali • Bank of China fondi RMB
• Bank of China attrarrà i flussi di remittance presso le proprie filiali
localizzate in Cina
Roaming • China Minsheng • Accordo per utilizzo della soluzione di pagamento di Deutsche
internazionale Banking Bank “FX4 Cash cross-currency” da parte di CMBC con l’obiettivo di
Corporation estendere il range di servizi offerti alla clientela corporate
(CMBC) • I clienti CMBC potranno effettuare pagamenti in più di 120 valute
• Deutsche Bank locali attraverso diversi strumento di pagamento
Money transfer, • Nokia • Lancio piattaforma per M-Payments “Nokia Money” con avvio
pagamenti • Obopay trattative con i principali istituti finanziari internazionali
• I servizi offerti includono: Pagamenti (verso esercenti aderenti a
P.A.), Money transfer e remittance, Ricariche (carte telefoniche e
bancarie)
5
7. Codice-P6
"
“Una transazione di pagamento
elettronica iniziata da un
terminale mobile, sfruttandone le
sue funzionalità di connettività”
Acquisti da remoto Acquisti in prossimità Money transfer
Descrizione • Servizi di pagamento per acquisti • Servizi di pagamento per • Servizi di trasferimento di
a distanza (es. parcheggi e acquisti nel punto vendita in denaro in logica peer to peer
mobilità urbana, trasporti, PA prossimità di un POS abilitato per:
e municipalizzate, gambling, - Micropagamenti all’interno di
contenuti on-demand, …) una community
- Rimesse di denaro
internazionali
Tecnologia • SMS • Tecnologia contactless “Near • SMS
• WAP Field Communication” (NFC) per • WAP
• Applicazioni specifiche smart-card o telefoni mobili • Applicazioni specifiche
Strumenti di
pagamento • Attuali strumenti (es. carte di pagamento, conto corrente )
adottati • Nuovi strumenti (es. e-wallet – borsellino elettronico*, conto telefonico)
Esempi di
iniziative Touch &
Oyster
Paypal Payez Travel Paypal
O2
Mobile mobile Mobile
* Somma di denaro ricaricabile e spendibile autonomamente (si appoggia ad una sorta di c/c virtuale)
6
8. Codice-P7
" #$ % Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
% & !
Modello di erogazione EXPP Flussi
1• Il mittente (large account,
P.A., SME, SOHO, cliente
consumer) invia i dati per il
pagamento o trasferimento di
E-billing Large Large denaro. I dati transitano sulla
(EBPP) Account Account piattaforma e…
PP.AA. Payment Report
PP.AA. 2• … giungono al ricevente, il
1 E-service Account 2 quale effettua la disposizione
E- di pagamento (via web, in
Piattaforma
invoicing remoto, in prossimità, …)
(EIPP) SME SME
NEW
3• I dati relativi al pagamento
4 3 transitano sulla piattaforma e
POS vengono addebitati sullo
SOHO SOHO
E- mobile strumento di pagamento (es.
ticketing conto corrente per la banca,
(ETPP) Banca C&S carta ricaricabile per il PSP, …)
Cliente Cliente
consumer La PSD permette un
collegamento diretto tra 4• I dati relativi all’esito di
l’istituto di pagamento e il pagamento vengono
soggetto preposto al processati e inviati al mittente
regolamento ed alla
compensazione dei fondi (C&S)
7
9. ' Codice-P8
#$
•Possibilità di aggredire il mercato dei micropagamenti,
Riduzione
caratterizzato da un utilizzo prevalente del contante
dell’utilizzo del
contante e dei
•In Italia le transazioni in contanti sono circa il ~90% (media
suoi costi di
europea 70%) con una tendenza alla sostituzione più lenta
gestione
(CAGR -0,6%, valore piu’ basso in Europa)
•Opportunità di spingere su forme elettroniche di
Innovazione
pagamento innovative quale alternativa al contante, per
nelle modalità
nuovi contesti di pagamento (es. commercio online,
di attivazione di
commercio mobile, micropagamenti)
pagamenti
elettronici
•I mobile payment ed i servizi innovativi di EXPP possono far
Miglioramento
leva sul miglioramento della “customer experience” (vedi
della Customer
multicanalità, interfaccia user-friendly, etc) aumentando le
Experience
opportunità di acquisto (es. ticketing via SMS)
8
10. %(! Codice-P9
)* + , .
- ,
Iniziative/ cantieri progettuali: il Piano eGov2012 Esempi Ambito di innovazione*
iEconomy eGov iSociety
Finanziaria Oggetto: Obbligatorietà fattura elettronica nella • Servizi evoluti di
e-invoicing parte
2008 tratta B2G
dei maggiori
player bancari
Promotori: Governo; Agenzia delle Entrate/SOGEI
Reti Amiche Oggetto: Moltiplicazione punti di erogazione servizi • Servizi
della PA (vedi attraverso canali bancari) informativi e
dispositivi INAIL/
INPS tramite
Promotori: Ministero per la PA e l’Innovazione; ABI; sportello e altri
Innovazione PA
Poste Italiane canali bancari
Tesoreria Oggetto: Diffusione presso la PA dell’Ordinativo • Analisi in tema
interconnession
telematica Informatico e di modelli di servizio
e tra PA e network
innovativi, abilitanti l’interoperabilità
bancario in
modalità sicrona e
Promotori: CNIPA; ABI asincrona
Tecnologie Oggetto: Utilizzo di nuove tecnologie (es. cless) e • Nokia ha avviato
canali (es. mobile) per l’erogazione di trattative con i
innovative principali istituti
nei rapporti servizi della PA dispositivi ed informativi
finanziari
con la PA internazionali per
Promotori: Governo; EPC; Telco; Sistema bancario il lancio di Nokia 27/08/09 annuncio di Nokia
Money riguardo il lancio del servizio
mobile based per money transfer;
* - iEconomy – iniziative per il rilancio della produttività e dell’imprenditoria italiana
pagamento beni di consumo/
- eGov – iniziative per l’efficientamento e l’innovazione della PA
bollette; ricariche telefoniche
- iSociety – iniziative per favorire la digitalizzazione utenti
9
11. Codice-P10
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
10
12. / Codice-P11
/ %
!
I Payment Service Provider
• La Nuova Direttiva sui Servizi I servizi • Deposito/prelievo di contante su un conto di
di Pagamento apre l’ingresso erogabili da pagamento (e tutte le operazioni per la sua
del mercato dei pagamenti un PSP gestione)
anche a soggetti non
bancari in qualità di Payment • Esecuzione ordini di pagamento, incluso il
Service Provider (PSP) trasferimento di fondi
- su un conto di pagamento presso il PSP
• I nuovi soggetti - Payment - quando i fondi rientrano in una linea di credito
Service Provider - sono accordata ad un utente di servizi di pagamento
persone giuridiche
autorizzate a prestare ed • Emissione e/o gestione di strumenti di
eseguire servizi di pagamento
pagamento in tutta la
Comunità, a norma • Rimessa di denaro
dell'
articolo 6 della PSD
• Servizi di credito con fondi separati
Al momento il sistema italiano
Limiti • Gestione esclusiva conti di pagamento utilizzati
all’operativit per le operazioni di pagamento
si trova nella fase finale
à del PSP
dell’iter di recepimento della
normativa • I PSP non possono effettuare l’attività di
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
11
13. Codice-P12
ESEMPLIFICATIVO
Per dettagli cfr. slides successive
• Business Process • Business Process • Mobile payments • Servizi informativi di
Management Management per per pagamenti in alerting su portale del
l’automazione modulare mobilità cittadino o su mobile
Di potenziale
di processi/ workflow/ per scadenze, avvisi,
sviluppo
servizi etc, ad esempio in
ambito PA (es. giustizia
e salute)
• Mandato di • E-procurement • Micro-monetica • Servizi di
pagamento e infomobilità
reversale di incasso • Integrazione con • Monetica evolutiva
In fase di SEPA compliant pagamenti • Rimesse
sviluppo integrato con • Servizi di • Progetti connessi a internazionali
servizi di finanziamento Reti Amiche
fatturazione (factoring, reverse Ad oggi utilizzo canale bancario
elettronica factoring, anticipo 6% vs 59% canale MTO (il
rimanente è gestito tramite Poste
fattura, ...) e canali non riconosciuti)
Già • Ordinativo • Servizi di fatturazione • Servizi F24, I24, etc • Servizi di monetica
sviluppata Informatico base elettronica base
B2B / B2G / G2B* C2C/ C2G/ C2B**
* B2B / B2G / G2B: rispettivamente “Business to Business”, “Business to Government”, “Government to Business”
** C2C/ C2G/ C2B: “Customer to Customer”, “Customer to Government”, “Customer to Business”
12
14. Codice-P13
*
Target primari Volumi N. Trx Ticket Benefici
(Mln) medio (€) Merchant Utenti
Ticketing per
1,5 Mld € 220 7,1
eventi
Trasporti 3,4 Mld € 172 19,5
Parcheggi e
9,8 Mld € 2.400 4,1
mobilità urbana Target primari:
• Elevato uso del
Pay TV 0,2 Mld € 35 3,8 cash
• Elevati costi di
Distributori gestione cash
2,8 Mld € 5.500 0,5 per i merchant
automatici
• Vantaggi per il
Mobile cliente finale
0,6 Mld € 345 1,8
gambling
Ticket buoni
1 Mld € 78 12,8
pasto
PP.AA
2 Mld € 440 4,5
(ticket sanitari)
Catene fast
2,5 Mld € 506 5,0
food
TOTAL 24 Mld € 9.686 2,5
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, analisi Value Partners
13
15. * Codice-P14
0
1 2 ILLUSTRATIVO
Principali utilizzi
La carta
• Le carte Octopus sono
L’iniziativa utilizzate per i pagamenti
giornalieri, principalmente
• Octopus è una carta contactless per il pagamento dei trasporti
ricaricabile utilizzata per effettuare pubblici
pagamenti offline a Hong Kong
• Il pagamento non richiede
• Lanciata nel 1997 per il pagamento l’identificazione da parte
del trasporto pubblico urbano, la dell’utente ed in caso di
carta ha ampliato il proprio campo smarrimento il possessore
di azione al pagamento virtuale di • Il sistema Octopus conta perde il deposito e la somma
tutti i trasporti di Hong Kong oltre 14 milioni di carte in versata
circolazione ed è usata
• Il sistema di biglietteria Octopus • Le carte on loan sono
dal 95% della popolazione
è utilizzabile inoltre in numerose divise per fascia di età e
compresa fra i 16 e 65
attività commerciali (supermercati, prevedono anche una
anni
commercio al dettaglio, ticketing,...) versione personalizzabile in
• Il sistema genera oltre 10
e presenta un alto grado di base alle esigenze dell’utente
milioni di transazioni al
personalizzazione
giorno per un • Vengono rilasciate con un
controvalore di 3,7 ammontare fisso di ricarica
Miliardi di dollari e a fronte di un costo di
attivazione di 50HK$
14
16. 3 * Codice-P15
ESEMPLIFICATIVO
Esempi: modelli p2p
Intermediazione internazionale
• Card2card • Trasferimento fondi tra due carte
5 Esito e • Mobile2Mobile prepagate / due borsellini elettronici
Servizi
1 multi-canale
riconciliaz.
• Trasferimento fondi tramite rete
7 SWIFT, utilizzando i fondi disponibili su
Cliente retail Rendicontazione • Card2account carta prepagata / borsellino elettronico
Payment Service
... Provider
• Mobile2Account e accreditando il conto corrente
attestato su Agente di pagamento
all’estero
2 • Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT utilizzando i fondi disponibili su
Gestione dati Addebito /
• Card2Cash carta prepagata / borsellino
Anagrafica
anagrafica 3 Accredito
• Mobile2Cash elettronico, verso un beneficiario estero
Clienti (ritiro contante presso Agente di
Pagamento estero)
• Trasferimento fondi effettuato tramite
•Account2account
rete SWIFT tra due conti di pagamento
4 Trasferimento
e notifica
• Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT da un conto di pagamento
•Account2cash verso un beneficiario estero (ritiro
Cliente retail ... Banca, PI
contante presso Agente di Pagamento
estero)
15
17. 0 4 Codice-P16
5
Valutazione preliminare: Non è stato valutato il potenziale
Miliardi di Euro/anno, mercato aggredibile Italia connesso all’estensione dei servizi a livello internazionale
M-payment # transazioni
9.700 200 14 • Il mercato di riferimento
(target B2C) (Mln) 31,5
dei servizi di Mobile
24,0 4,5
1÷3 payment raggiunge un
valore complessivo di
~31,5 mld €
• Gli acquisti (remoto e
Ad oggi lo strumento prossimità) ne
principale utilizzato rappresentano oltre il
è il contante M-Payment Money Transfer/P2P Rimesse Totale M-Payment
(purchasing) internazionali
75% (~24 mld €)
Electronic # transazioni
1.400 280 9.700 • Il valore complessivo di
Presentment (Mln) riferimento per la
and 357,6
39,8 gestione elettronica dei
payment -
ExPP pagamenti (ExPP)
(target B2B) ammonta a ~1.500 mld €
280 • L’E-invoicing
rappresenta la porzione
37,8 maggiore, ~80%, grazie
ad un importo unitario
E-billing E-invoicing* E-ticketing Totale ExPP per transazione più
elevato
* Ipotizzata una penetrazione del 20% sul ammontare potenziale di transazione servibili (stimate in 1.400 mln)
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, Il Sole 24 Ore, ABI, analisi Value Partners
16
18. * Codice-P17
Remote Payments NFC proximity
Utilizzo attuali
strumenti di
pagamento Pagamenti
(carte, c/c, ..) Pagamenti remoti
proximity su carta
1 su merchant ad 3
di pagamento o
alto potenziale
c/c
Nuovi
strumenti
(phone bill, Pagamenti
Trasferimenti
eWallet, …) proximity su
2
peer-to-peer e 3
rimesse phone bill o
internazionali eWallet
17
19. Codice-P18
6 * 7
Annunciato sviluppo di un’applicazione
per il nuovo Samsung 360 H1 realizzata
da Pizza Hut.
Dopo gli USA il servizio è stato esteso
anche alla Gran Bretagna, dove, grazie
all’accordo con Vodafone, sarà possibile
ordinare una pizza tramite il cellulare
vedendosi addebitare la spesa sulla
propria bolletta telefonica.
In USA l’analogo servizio per iPhone e
iPod Touch ha generato 1 milione di
dollari di ricavi nei primi 3 mesi dal
lancio.
18
20. Codice-P19
Overview dello • Le evoluzioni a livello di scenario dei sistemi di
scenario dei pagamento richiedono un’attenta valutazione di
servizi di opportunità e rischi correlati a:
pagamento e diffusione di standard cross-industry internazionali • Esistono delle grandi
discontinuità convergenza delle best practice su modelli opportunità per i nuovi
emergenti applicativi centralizzati soggetti derivanti dalla
… PSD in particolare legate
ai mercati dei mobile
• In particolare, è possibile osservare un crescente payments e dei servizi
focus dei “new entrants” (Payment Service Providers) ExPP
su servizi di M-payment e ExPP
• Il sistema bancario
Il ruolo di • La PSD introdurrà nuove forme di Payment
dovrà rimodulare la
“Payment Institutions, ovvero organizzazioni autorizzate alla
propria strategia in ottica
Service fornitura di servizi di pagamento (es. Telco, …)
di difesa da una
Provider” nel maggiore competizione
mercato • I “new entrants” già ad oggi stanno perseguendo
futura sfruttando le
europeo e strategie di posizionamento su segmenti d’offerta
possibilità di first move
rapporti con il innovativi per tutti i segmenti di clientela…
nei settori innovativi dei
sistema pagamenti
bancario • …in considerazione degli elevati volumi del mercato
di riferimento
19
21. Codice-P20
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