Документ представляет собой исследование о 100 крупнейших интернет-магазинах России, учитывающее ключевые параметры, такие как количество заказов, объем продаж и посещаемость. В нем обсуждаются пороги для вхождения в топ-100 и структура рынка, а также приведена информация о росте заказов и посещаемости за год. Основные результаты показывают, что более половины всех заказов в рунете приходятся на топ-100 интернет-магазинов.

1. D
insight
AT
A
Ecommerce Index Top 100:
крупнейшие
интернет-магазины России
Федор Вирин
Data Insight
Аналитика и консалтинг
Электронная Торговля - 8 октября 2015

2. D
insight
AT
A
Ecommerce Index Top 100
Открытый рейтинг интернет-магазинов
100 крупнейших российских магазинов
Ключевые параметры: заказы, объем продаж
Публикация рейтинга – через 2 недели
http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2015/
Исследование Ecommerce Index
250 крупнейших магазинов Рунета
На каждой карточке: посещаемость, число заказов,
конверсия, использование технических модулей на
сайте, использование мобильной версии.

3. D
insight
AT
A
Как стать крупнейшим магазином?
Порог для вхождения в топ-100 по выручке:
75 млн. рублей в месяц
Порог для вхождения в топ-100 по онлайн-заказам:
650 заказов в сутки (17 тысяч заказов в месяц)
Порог для вхождения в топ-100 по посещаемости:
500 тысяч уникальных посетителей в месяц
(I полугодие 2015 года)
Лидеры рейтинга больше этих пороговых значений
на 1,5-2 порядка

4. D
insight
AT
A
Топ-100: доля рынка
56%
44%
топ-100
остальные
100 крупнейших
интернет-магазинов
получают больше
половины всех
заказов в Рунете

5. D
insight
AT
A
Структура рынка: подробнее
30%
13%
13%
21%
23% топ-10
остальные топ-30
остальные топ-100
остальные топ-1000
за пределами топ-1000
* Здесь и далее, если прямо не указано иное, под «топ-100»
понимаются 100 крупнейших по количеству заказов
российских интернет-магазинов (по состоянию на I пол. 2015 г.)

6. D
insight
AT
A
Размер магазинов:
среднее количество заказов
9,0
2,0
1,3
0,8 0,5
0
2
4
6
8
10
топ-100:
первая
четверть
топ-100:
вторая
четверть
топ-100:
третья
четверть
топ-100:
четвертая
четверть
вторая
сотня
Заказоввсутки,тысячи

7. D
insight
AT
A
Заказы: август ‘14 к августу ‘15
Большинство магазинов топ-100 не растет –
рост за счет немногих успешных
• медианный рост +3%
• то же, с учетом умерших интернет-магазинов
-0,5%
• рост суммарного количества заказов, без учета
умерших интернет-магазинов +17%
• рост суммарного количества заказов, с учетом
умерших интернет-магазинов +6%

8. D
insight
AT
A
Средняя посещаемость
магазинов топ-100
1,4 млн. уников в месяц
[медианное значение
750 тыс. уников ]

9. D
insight
AT
A
Посещаемость
0
500
1000
1500
2000
2500
Январь2013
Март2013
Май2013
Июль2013
Сентябрь2013
Ноябрь2013
Январь2014
Март2014
Май2014
Июль2014
Сентябрь2014
Ноябрь2014
Январь2015
Март2015
Май2015
Июль2015
2014: сокращение бюджетов, снижение посещаемости
2015: стабилизация, несмотря на закрытие ряда проектов

10. D
insight
AT
A
Ротация: август ‘14 к августу ‘15
За год топ-100 обновился на 15%
Примеры интернет-магазинов, выбывших из топ-100
по посещаемости после августа 2014:
• e5.ru
• terminal.ru
• apteka-ifk.ru
• dostami.ru
• elmall78.ru (+ elmall77.ru и другие)
• lascana.ru
• digital.ru

11. D
insight
AT
A
Категории: представительство в топ-100
20
14
14
10
8
7
6
5
4
3
8
электроника и техника
доставка еды
универсальные магазины
одежда, обувь и аксессуары
билеты
товары для детей, игрушки
медицина
книги
косметика, парфюмерия
товары для офиса
другие категории

12. D
insight
AT
A
Категории: доли по заказам в топ-100
15,3%
6,5%
21,5%
30,2%
5,7%
2,4%
2,9%
4,1%
2,4% 2,3%
6,8%
электроника и техника
доставка еды
универсальные магазины
одежда, обувь и аксессуары
билеты
товары для детей, игрушки
медицина
книги
косметика, парфюмерия
товары для офиса
другие категории

13. D
insight
AT
A
Конверсия
4,2
7,5
15,2
3,2
5,8
9,8
25-ый персентиль 50-ый персентиль
(медиана)
75-ый персентиль
все интернет-магазины топ-100
без учета сервисов доставки готовой
еды и онлайн-касс
Заказов в месяц на 100 посетителей

14. D
insight
AT
A
Конверсия по сегментам
Доля магазинов топ-100, в которых конверсия выше
средней по рынку (7.5 заказов на 100 посетителей)
0
5
10
15
20
25
Ниже среднего
Выше среднего
5%
100% 36%
50%
100%
29%
67%
52%

15. D
insight
AT
A
Конверсия по сегментам
Доля магазинов топ-100, в которых конверсия выше
средней по рынку (7.5 заказов на 100 посетителей)
Доля
Выше
среднего
Ниже
среднего
электроника и техника 5% 1 19
доставка еды 100% 14 0
универсальные магазины 36% 5 9
одежда, обувь и аксессуары 50% 5 5
билеты 100% 8 0
товары для детей, игрушки 29% 2 5
медицина 67% 4 2
другие категории 52% 11 10

16. D
insight
AT
A
Новые источники данных
Помимо данных Data Insight, в исследовании
используются новые эксклюзивные источники:
• подробная статистика, предоставленная самими
магазинами
• статистика, предоставляемая партнерами
исследования
Примеры – на следующих слайдах

17. D
insight
AT
A
Средний чек: динамика по кварталам
Данные по интернет-магазинам, раскрывшим
информацию в рамках исследования
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
1Q2104 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015
в рублях
в USD
100% = среднее за 2014 г. (3800 р.)

18. D
insight
AT
A
Хотите, чтобы вас посчитали?
Мы благодарны десяткам интернет-магазинов,
которые предоставили свою подробную статистику
• в исследовании будут опубликованы только
основные данные
• подробная статистика, предоставляемая
магазинами, используется исключительно для
проверки имеющихся оценок и уточнения
средних показателей по рынку
Хотите принять участие?
Пишите на a@datainsight.ru

19. D
insight
AT
A
Доступность сайтов
Данные предоставлены Айри.рф
(данные по топ-300 интернет-магазинов)
Доступность 99,91% времени (медиана)
Скорость загрузки 4200 мс (медиана)
Сводный рейтинг (учитывает оба параметра)
от 9,2 для сегментов спорттоваров и товаров для
офиса до 9,6 для сегмента автозапчастей

20. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета и электронной торговли
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?