Документ представляет аналитический отчет о состоянии рынка e-commerce в России за первое полугодие 2014 года, подготовленный с поддержкой различных источников данных. Ожидается рост объема продаж в e-commerce на 30% с прогнозируемым объемом свыше 700 млрд руб., несмотря на меньшие темпы роста по сравнению с оффлайн-ритейлом. В отчете также представлены анализ интернет-пользователей, категорий товаров, а также роли торговых площадок в выборе и покупке товаров.

1. Рынок e-commerce
Итоги первого полугодия 2014
1
Аналитика подготовлена при поддержке GFK и ЦСИ Enter.
Москва
2014

2. Содержание
2
Данные для презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, открытые источники: Росстат, ФОМ, Consumer Barometer, Hermes, Data Insight, yandex.ru, mail.ru.
1.Ритейл в России
2.Интернет пользователи в России
3.E-commerce в России
4.Онлайн торговля электроники и бытовой техники

3. Темпы роста ритейла (оффлайни онлайн) в России
3
12%
10,7%
225
280
363
95
125
181
2011
2012
2013
Объем онлайн продаж в России в млрд. руб.
материальные товары
нематериальные товары
26,5%
34%
10%
9,991
11,425
12,554
~13,8
9,113
9,97
11,132
~12,2
2011
2012
2013
2014
Объем оффлайни онлайн ритейла в России в трлн. руб.
non-food ритейл
food ритейл

4. Темпы роста ритейла (оффлайни онлайн) в России
4
9,806
10,934
11,930
1п. 2012
1п. 2013
1п. 2014
Объем оффлайни онлайн ритейла в России в первых полугодиях в трлн. руб.
11,5%
9,1%
В e-commerce АКИТ прогнозирует рост объема продаж на 30% в 2014 году.
Прогнозируемый объем продаж
более 700млрд. руб.

5. Доля e-commerce в мире
5
Доляe-commerce в ритейле страны (2013), %
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
США
264 МЛРД $
ГЕРМАНИЯ
52 МЛРД $
БРАЗИЛИЯ
12 МЛРД $
РОССИЯ
17 МЛРД $
КИТАЙ
193 МЛРД $
Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $)
Россия имеет потенциал пятикратногороста в e- commerce до уровня развитых стран.

6. Пользователи интернетав России
6
За год (1п. 2014 к 1.п 2013) число пользователей увеличилось на
5 млн. человек (7,7%)
Россия –рынок №1 по количеству пользователей интернетом
Всего 70,7млн. человек пользуются интернетом
35 млн. делают покупки в интернете
50% пользователей совершают покупки,
в Евросоюзе –60%, в США –более 70%, в Великобритании –более 80%

7. Пользователи интернетав России
7
4%
9%
11%
14%
14%
19%
29%
ДФО
УФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
СФО
ПФО
ЦФО
20,3 млн. чел.
13,6 млн. чел.
10,1 млн. чел.
10 млн. чел.
7,5 млн. чел.
6,2 млн. чел.
3млн. чел.
Темп роста интернет пользователей и покупателей в регионах 1п. 2014 к 1п. 2013
+9,5%
+4,5%
+2,4%
+6,2%
+11,8%
+8,1%
+6,8%
+19,0%
+13,0%
+24,0%
+24,0%
+23,0%
+19,0%
+32,0%
ДФО
УФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
СФО
ПФО
ЦФО
Покупатели в интернете
Интернет пользователи
Количество интернет пользователей по регионам

8. Роль информационных посредников и торговых площадок при поиске товаров
8
18
2,5
Млн. посетителей в месяц
Роль торговых площадок в выборе товара
market.yandex.ru
torg.mail.ru
60% всех покупателей в интернете (30% всех пользователей) в России ежемесячнопосещают сайты торговых площадок
По данным на сентябрь 2014
•По состоянию на сентябрь 2014 на площадке Яндекс.Маркет размещено 67652796предложений от15995магазинов.
•Ежемесячно более18 000 000 человек по всей Россиивыбирают товары имагазины наЯндекс.Маркет (более половины от всех интернет-покупателей).
•Яндекс и его сервисы формируют для некоторых интернет- магазинов до 80% трафика покупателей

9. Покупки в интернете в России
9
38%
14%
10%
7%
4%
3%
24%
Доля товарных категорий в объеме продаж e-commerce за 2013 год
Электроника и техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома и мебель
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Прочее (в том числе non-food)
$1 847
$1 789
$1 251
$828
США
Великобритания
Евросоюз
Россия
Среднегодовые затраты одного интернет- покупателя
82$
75$
99$
119$
Средний чек

10. Cпособы доставки и оплаты товаров в интернет торговле
10
46%
33%
11%
8%
2%
Способы доставки
Курьерская доставка
Почта России
ПВЗ
Получение в магазине
Другое
69%
14%
5%
10%
2%
Способы оплаты
Наличные
Карта
ЭПС
Оффлайн предоплата
Прочее
Данные 2013 года

11. Топ 10 интернет магазинов Рунета
11
В Рунете 40 000 магазинов, 5% которых обслуживают 90%всего объема заказов.
Ulmart.ru
Svyaznoy.ru + Enter.ru
Otto Group
Wildberries
Citilink.ru
Exist.ru
Ozon.ru
Lamoda.ru
Kupivip Group
Mvideo.ru

12. Объем продаж в категории электроника и бытовая техника в e-commerce
12
61,294
96,733
136,689
~185
2011
2012
2013
2014
+41%
+58%
млрд. руб.
+35%
51,468
67,929
1п.
1п.
2п.
2п.

13. Электроника и бытовая техникав e-commerce
13
11%
12%
13%
1п. 2013
2п. 2013
1п. 2014
Доля e-commerce в ритейле в категории электроника и бытовая техника. Разбивка по полугодиям.

14. Электроника и бытовая техникав e-commerce
14
16%
35%
7%
22%
3%
17%
Наиболее популярные категории товаров в e-commerce в сегменте электроника и бытовая техника. % от объема продаж
Телефоны и смартфоны
Компьютеры и ноутбуки
Мелкая бытовая техника
Крупная бытовая техника
Фотоаппаратура
Потребительская электроника
18,8%
3,2%
18,4%
33,4%
-12,5%
39,0%
16,5%
Все категории
Рост товарных категорий в 1 п. 2014 года

15. Электроника и бытовая техникав e-commerce,объем и рост по округам
15
5,2
5
11
10,8
10
9,4
17
16,8
11,3
11,3
11,9
11,9
33,8
34,8
1п. 2013
1п. 2014
Оффлайни онлайн ритейл
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
2
1,2
3,5
5,5
6,6
6,9
9,7
12,1
6,1
6,5
19,9
18,8
52,2
49
1п. 2013
1п. 2014
Онлайн
-3,3%
-1,7%
-5,9%
-1,4%
0,1%
0%
2,7%
-21,2%
80,9%
20,5%
45%
25,5%
9,9%
9,4%
Рост продаж за первое полугодие 2014
Онлайн
Весь Ритейл
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО