Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Развитие электонной торговли в России: сдерживающие факторы, угрозы, в чем нужна помощь государства, возможности для компаний, планы выхода на соседние рынки, регулирование трансграничной торговли. По результатам опроса руководителей крупнейших российских интернет-магазинов
Компания Data Insight провела специально для IAB Russia шестое исследование "IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2019". Исследование традиционно представляет мнение рекламодателей о рынке интерактивной рекламы: долю digital в рекламных бюджетах, его динамике, драйверах роста, популярных инструментах и форматах.
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Тренды на рынках российского екоммерса и логистики в середине 2016 года. Data Insight
Динамика роста российской интернет-торговли, тренды на рынке логистики. Выступление на форуме "Эффективное управление интралогистикой предприятия" 22 сентября 2016 года.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Data Insight провела исследование использования CMS российскими интернет-магазинами.
Более половины интернет-магазинов (53%) используют CMS собственной разработки.
1C-Битрикс используют 28,7% российских интернет-магазинов. 3% используют Magento, 2,3% - OpenCart, 2% - Drupal, 2% - Joomla, 1,7% - Hybris, 1,3% - VamShop, Oracle ATG (1%).
Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, IBM Commerce, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart.
Методика:
Рейтинг построен на основе данных по 300 крупнейшим российским интернет-магазинам, продающим материальные товары.
При определении CMS (Content Management System – система управления содержимым сайта) каждый сайт сопоставлялся с базой сигнатур в режиме автоматического парсинга, после чего производился дополнительный ручной разбор по всем спорным случаям, а также использовались данные, предоставленные напрямую интернет-магазинами. При идентификации учитывалась базовая CMS, даже если в процессе работы она подверглась глубокой кастомизации.
О компании
Аналитическое агентство основанное в 2010 году. Специализируется на исследованиях интернета, в том числе исследованиях электронной торговли и онлайн-рекламы. Ключевая компетенция – анализ неоднородной информации, поиск источников, сопоставление различных данных. Все данные выпускаемые на рынок проверяются различными методиками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты.
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Развитие электонной торговли в России: сдерживающие факторы, угрозы, в чем нужна помощь государства, возможности для компаний, планы выхода на соседние рынки, регулирование трансграничной торговли. По результатам опроса руководителей крупнейших российских интернет-магазинов
Компания Data Insight провела специально для IAB Russia шестое исследование "IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2019". Исследование традиционно представляет мнение рекламодателей о рынке интерактивной рекламы: долю digital в рекламных бюджетах, его динамике, драйверах роста, популярных инструментах и форматах.
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Тренды на рынках российского екоммерса и логистики в середине 2016 года. Data Insight
Динамика роста российской интернет-торговли, тренды на рынке логистики. Выступление на форуме "Эффективное управление интралогистикой предприятия" 22 сентября 2016 года.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Data Insight провела исследование использования CMS российскими интернет-магазинами.
Более половины интернет-магазинов (53%) используют CMS собственной разработки.
1C-Битрикс используют 28,7% российских интернет-магазинов. 3% используют Magento, 2,3% - OpenCart, 2% - Drupal, 2% - Joomla, 1,7% - Hybris, 1,3% - VamShop, Oracle ATG (1%).
Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, IBM Commerce, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart.
Методика:
Рейтинг построен на основе данных по 300 крупнейшим российским интернет-магазинам, продающим материальные товары.
При определении CMS (Content Management System – система управления содержимым сайта) каждый сайт сопоставлялся с базой сигнатур в режиме автоматического парсинга, после чего производился дополнительный ручной разбор по всем спорным случаям, а также использовались данные, предоставленные напрямую интернет-магазинами. При идентификации учитывалась базовая CMS, даже если в процессе работы она подверглась глубокой кастомизации.
О компании
Аналитическое агентство основанное в 2010 году. Специализируется на исследованиях интернета, в том числе исследованиях электронной торговли и онлайн-рекламы. Ключевая компетенция – анализ неоднородной информации, поиск источников, сопоставление различных данных. Все данные выпускаемые на рынок проверяются различными методиками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2016Data Insight
“IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2016”, presents the views of advertisers regarding interactive advertising market, its development, dynamics and tools usage. The 2016 research is the third annual study; comparison with the similar studies for the years 2014 and 2015 allow us to see how advertisers’ views and perceptions have been changing over the time.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015Data Insight
Ключевое исследование по рынку логистики для интер-
нет-магазинов: главные тренды на рынке, основные игро-
ки, экосистема рынка и анализ этой экосистемы. Иссле-
дование включает в себя все составные части логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов от последней мили
до фулфилмент-операторов. Мы собираем это исследо-
вание через анализ рынка, экспертные интервью, а также
через понимание тех трендов, которые определяют сегод-
ня развитие всего рынка. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер для рынка логистики.
Короткое по формату это исследование насыщено ин-
формацией, которая определяет стратегию для всех игро-
ков.
Основная цель исследования – выявление ключевых трендов на венчурном рынке России помимо традиционного изучения его количественных показателей, анализ основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников, включая политико-экономическую ситуацию в стране.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Исследование писем, которые магазины отправляют своим покупателям после оформления заказа. Было проанализировано почти 1400 писем
от почти 1000 магазинов. Рассматировалось несколько параметров:
- какую информацию магазины указывают о покупке, о покупателе, о самих себе
- какие вообще письма высылают
- используют ли, а если используют, то как, возможности дополнительных продаж
- предлагают ли скидки (в каком виде)
- запрашивают ли отзывы.
Исследование дополнено кейсами сервисов для email-маркетинга Emarsys, ExpertSender, Get-N-Post, GetResponse, IntelligentEmails, Mindbox.
Data Insight announced new research "Fulfillment for e-commerce"
Composition:
1. Overview of the Russian fulfillment market. Main figures and trends of the market.
2. Description of fulfillment as a service. The scheme of the life cycle of the order, including
processes that can or cannot be outsourced to the contractor.
3. Recommendations and explanations how to read fulfillment operators’ cards. The chapter
explains what each point in the player's card means.
4. Company profiles. 28 detailed standardized profiles (cards) of companies. The cards have the
same parameters so they can easily be compared with each other.
5. Fulfillment operators’ cases with their customers online stores. Materials provided by players,
describing the solution of problems of different types of customers.
The main results:
1. In 2016, the fulfillment market size reached RUB 7 billion and 23 million parcels.
2. Up to 10% of distance selling, including e-commerce, catalog shopping, teleshopping and MLM,
is processed by fulfillment operators.
3. Fulfillment service is offered by: fulfillment operators (30%), courier companies (26%), online
stores (29%), 3PL and transport companies (15%).
4. More than a half of fulfillment operators have their own courier service, which is used in
addition to the partner delivery network.
5. Courier companies that started the fulfillment business in 2014–2015 did not expect it to grow
into a more complex product than it seems at first glance.
Data Insight подготовило исследование «Fulfillment for e-commerce» на русском языке.
В нем собраны описания основных игроков рынка фулфилмента в России, представлен жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и показана роль фулфилмент-операторов в этом процессе.
https://t.me/retail/410
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Цель исследования - показать рынку потребности интернет-магазинов, связанные с логистикой, проблемы и задачи, которые они решают вместе с партнерами или самостоятельно, ожидания интернет-магазинов в области логистики от текущих и потенциальных подрядчиков.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Каталог сервисов для e-commerce Shopolog. Июнь 2015.Anton Terekhov
547 сервисов в более чем 40 категориях. Отчет содержит 350 страниц и подготовлен для печати.
Каталог представляет собой автоматическую выгрузку и последующую редакторскую обработку контента из сервиса www.shopolog.ru/services
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
Отдельные разделы отчета Директ ИНФО посвященные основным мировым трендам рынка сетевых услуг для корпоративных клиентов и в частности услугам организуемым на базе сетей с SDN/NFV архитектурой.
30 полезных сервисов для владельцев интернет-магазиновНетология
Команда «Нетологии» продолжает коллекционировать полезные сервисы. На этот раз мы отобрали специализированные инструменты для интернет-магазинов. В конце подборки — еще 7 классных ссылок на исследования и статьи.
Logistics Trend Radar - логистика будущего и настоящегоVardan Gasparyan
DHL Logistics Trend Radar - магический кристалл, в котором видно будущее вашей логистики. Интернет вещей, омниканальность, роботика - все в этой презентации
OnlineSEM.ru 20.02.09 Анастасия Ильина, менеджер по работе с клиентами, компания AdLabs «Оценка эффективности контекстных рекламных кампаний. Сравнительный анализ сервисов веб-аналитики»
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Similar to Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016 (20)
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
Data Insight при поддержке Dostavista выпустили расширенное исследование «Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по 57 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 1 полугодии 2021 года.
В отчет вошли интернет-магазины, специализирующиеся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
Ключевые тезисы:
• За 1 полугодие 2021 было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд рублей
• Средний чек составил 1 680 рублей
• За 1 полугодие 2021 в интернет-аптеках было оформлено на 29% больше заказов, чем за предшествующий период (1 полугодие 2020)
• Конверсия сектора составила 11,6%
• Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках составляет 8% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 56% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Z9Nre
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Z9XJ9
Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Автотовары» – на них приходится более 18% заказов по всей России.
• В то же время Краснодар, Тюмень и Челябинск занимают лидирующие позиции в индексе относительного онлайн-потребления автотоваров.
• В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.
• В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».
• Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.
• В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%).
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Yy9m9
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Yy9jw
Фулфилмент для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight при поддержке партнёров Arvato, Express RMS, Кактус, ЛТ Менеджмент, Почта России выпускает очередное исследования рынка фулфилмента. Его основные задачи — предоставить оценку российского рынка фулфилмента, зафиксировать актуальные тренды, описать состояние рынка и проанализировать услуги, которые на нём представлены. Мы рассчитываем, что оно будет полезно как интернет-магазинам и селлерам при выборе партнёров, так и специалистам рынка.
Основные выводы:
• Согласно прогнозу Data Insight, в 2021 году объём российского рынка фулфилмента составит 41,8 млрд рублей и 186 млн отправлений.
Совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.
• Более 65% российского рынка фулфилмента составляют заказы, проданные на маркетплейсах и обработанные по модели FBS. Среди операторов фулфилмента не менее 60% приходится на пять крупнейших компаний: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ. В 2021 году лидеры росли существенно медленнее меньших по размеру операторов, некоторые из которых увеличили объёмы в несколько раз.
• Медианный рост количества клиентов у 29 крупнейших фулфилмент-операторов составил 30%, а количества обработанных заказов — 37%. Некоторые компании выросли по количеству клиентов и заказов в несколько раз.
• Значительная доля фулфилмента приходится на маленькие неизвестные компании, работающие преимущественно с маркетплейсами и зачастую находящиеся в серой зоне. Именно эти игроки обеспечивают потенциальную возможность быстрого роста рынка.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/YxQwu
Data Insight при поддержке Почты России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок зоотоваров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по магазинам товаров для животных, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории зоотоваров.
В отчет вошёл 41 магазин, специализирующийся на продажах товаров для животных, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
•За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 27 млн заказов на сумму 45 млрд рублей
•Средний чек составил 1 680 рублей
•За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах зоотоваров было оформлено на 105% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
•Конверсия сектора составила 8,8%
•56% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
•Доля органических поисковых переходов сектора составила 48% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/YrYob
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/YrZCj
География продаж товаров для дома и ремонтаData Insight
Data Insight и Почта России при поддержке PIM Solutions выпускают отчет «География продаж товаров для дома и ремонта» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки товаров для дома и ремонта на территории Российской Федерации.
Данные охватывают 2020 год.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург - лидеры абсолютного онлайн-потребления товаров для дома и ремонта. На них приходится более 28% продаж по всей России.
• Лидерами относительного онлайн-потребления товаров категории стали Краснодар и Санкт-Петербург.
• В 2020 году товары для дома и ремонта чаще всего заказывали в декабре. Пик онлайн-продаж в большинстве крупнейших городов пришелся на ноябрь, а минимальные значения в основном приходились на январь.
• Доля заказов «до двери» резко увеличивается и достигает своего максимального значения с началом самоизоляции в апреле.
• Москва - лидер по доставке заказов «до двери» (44%).
• С началом пандемии среднее время доставки заказов резко возросло и достигло максимальных значений (6,3 дня) в апреле, но уже летом оно вернулось к своему среднему значению.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/YqJJ3
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/YqHra
4. 3
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Содержание
Вступительное слово ..........................................................................................................................................5
Наблюдательный Совет DI Логистика ........................................................................................................6
САМОЕ ВАЖНОЕ ...............................................................................................................................................10
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую
сами ограничивают ареал продаж.............................................................................................................. 13
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов .......................................................................19
Реклама PickPoint. Экспертная оценка: Развитие региональных продаж.............................36
2. Аудитория Рунета ........................................................................................................................................40
Реклама OZON. Интервью с Зоей Ли и Денисом Петрушевским ..............................................47
3. Объем рынка интернет-торговли .......................................................................................................... 51
4. Интернет-магазины Рунета .....................................................................................................................58
Реклама Shiptor. Экспертная оценка: Логистика будущего —
это новые технологии и аналитика данных...........................................................................................66
5. Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2016........................... 73
Реклама Boxberry. Кейс: Автоматизация работы интернет-магазина
со службой доставки с помощью модуля.............................................................................................. 76
ЭКОСИСТЕМА 2016 ..........................................................................................................................................80
Глоссарий ..............................................................................................................................................................98
Исследования Data Insight............................................................................................................................ 101
Партнеры исследования...............................................................................................................................104
Аналитическое агентство Data Insight................................................................................................... 108
5. 44
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Содержание
Список таблиц и рисунков
Рис. 2.1. Количество интернет-пользователей...................................................................................................40
Рис. 2.2. Доля пользователей интернета внутри социально-
демографических групп от всех жителей России............................................................................................ 41
Рис. 2.3. Проникновение интернета в России.
Распределение по полу и возрасту..........................................................................................................................42
Рис. 2.4. Длительность пребывания в интернете c компьютера/
ноутбука среди социально-демографических групп.....................................................................................43
Рис. 2.5. Устройства для выхода в интернет, %...................................................................................................44
Рис. 2.6. Использование каналов выхода в интернет
в разбивке на возрастные категории ......................................................................................................................45
Рис. 2.7. Проникновение мобильного интернет в России в разных населенных пунктах........45
Рис. 2.8. Количество пользователей мобильного интернета
внутри социально-демографических групп .......................................................................................................46
Рис. 3.1. Основные показатели объема рынка интернет-торговли в 2015 году................................51
Табл. 3.2. Динамика количества заказов, млн посылок.................................................................................. 53
Рис. 3.3. Динамика роста среднего чека.................................................................................................................54
Табл. 3.4. Показатели роста рынка за 3 года........................................................................................................54
Рис. 3.5. Динамика размера рынка без учета трансграничных покупок ........................................... 55
Табл. 3.6. Распределение покупателей по местам совершения покупок..........................................56
Рис. 4.1. Распределение количества интернет-магазинов
по товарным категориям..................................................................................................................................................59
6. 5
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Вступительное слово
К концу 2016 года мы видим существенное взросление
рынка логистики для электронной торговли по сравне-
нию с прошлым годом. Объем посылок, проходящий через
логистические компании, растет, что позволяет им разви-
вать инфраструктуру и улучшать сервис. По нашим оцен-
кам, электронная торговля даже в условиях кризиса растет
на 25% в год (в основном за счет крупнейших магазинов).
Все больше интернет-магазинов, как крупных, так и неболь-
ших, отдают логистику на аутсорсинг, они поняли, что это
выгодно и экономит их ресурсы.
Перед вами вторая волна исследования «Основной доклад».
Мы опросили руководство топ-15 логистических компаний.
Основываясь на их интервью и на мониторинге заказов и
динамики развития интернет-магазинов, мы собрали самые
важные тренды и проблемы, которые увидели в 2016 году
на рынке логистики. Кроме того, мы обновили экосистему —
она стала более полной, точной, емкой. Добавились новые
блоки, отражающие те трансформации, которые происхо-
дят сегодня и меняют весь рынок. Как обычно, внутри ком-
ментарии ключевых игроков рынка и их кейсы.
Нашу огромную признательность хотим выразить участ-
никам Наблюдательного совета DI Логистики и компани-
ям, которые поделились своим экспертным видением рын-
ка: Арвато Рус, АРАН, B2CPL, Boxberry, CheckOut, СДЭК,
DHL eCommerce, DPD, eSolutions, Hermes, InPost, Itella,
КИТ, МаксиПост, Молком, НАДТ, Озон Доставка, PickPoint,
Pick-Up, SPSR Express, Shiptor, Shop-Logistics, Стриж,
Связной, Яндекс.Доставка, сети «Тануки» и «Ёрш».
Варвара Нехина,
руководитель направления «Логистика» Data Insight
Варвара Нехина,
руководитель направления
«Логистика» аналитической
компании Data Insight
7. 66
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Исследования, которые мы делаем, в силу того, что они в боль-
шинстве своем бесплатны и публичны, безусловно, меняют рынок.
Собственно, они для того и нужны, чтобы не просто описывать
рынок, но развивать его, делать больше и лучше. Рынок логистики
для интернет-магазинов для нас один из приоритетных. Действи-
тельно, так как именно логистика и составляет суть интернет-
торговли, и даже слова, что логистика — кровь электронной ком-
мерции, не звучат слишком пафосно, поскольку именно так и есть.
Сегодня у нас выходит уже 4 исследования в год по этому рынку
(их перечень вы найдете в конце), поэтому мы попросили несколь-
ких безусловных экспертов быть нашими оппонентами и помощни-
ками в создании исследования. Это и есть Наблюдательный Совет
«Логистика». Семь человек, которые уже сегодня с нами спорят и
соглашаются, никогда не стесняются нас критиковать (и всегда по
делу) и часто подсказывают нам новые и интересные направления.
Семь человек, которые первыми скажут, что мы сделали хорошо и
что мы сделали плохо. Именно это и есть наш Наблюдательный Со-
вет: не просто люди, мнение которых мы очень ценим, но люди, ко-
торых мы попросили быть нашими критиками. Теперь официально.
Федор Вирин. Партнер Data Insight
CheckOut — это агрегатор служб доставки, позволяющий полу-
чить доступ к услугам ведущих логистических операторов, более
чем к 4500 пунктов выдачи заказов и постаматов, 41 900 отделе-
ний «Почты России», а также десяткам тысяч курьеров по всей
территории нашей страны. Ключевым преимуществом является
принцип работы одного окна — одна интеграция, один договор,
единая бухгалтерия, одна операционнаяточка контакта.
CheckOut, модуль для онлайн-магазина, совместимый со всеми
популярными CMS, позволяет получить автоматический расчет сро-
ков и стоимости доставки и всегов два клика совершить отправ-
ление товара.
С октября 2015 года CheckOut входит в группу компаний Avito.
Герман Ивкин,
генеральный директор,
CheckOut
Наблюдательный Совет
DI Логистика
8. 7
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Наблюдательный Совет
DPD в России — один из лидеров российского рынка экс-
пресс-доставки, — это порядка 700 отделений и пунктов выдачи
посылок в России, подразделения в странах СНГ. DPD доставляет
посылки и грузы по всей территории России, в Казахстан, Белорус-
сию, Кыргызстан, Армению и по всему миру.
DPD в России входит в состав сети DPDgroup, принадлежащей
международному холдингу GeoPost.
Компания eSolutions (ООО «еСолюшнс») вышла на рынок
B2B услуг в сфере электронной коммерции в ноябре 2012 года,
являясь направлением бизнеса Otto Group в России. eSolutions
предоставляет комплексные услуги по созданию, управлению и раз-
витию интернет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров
для владельцев торговых марок, производителей и дистрибьюторов.
Клиенты eSolutions — известные российские и международ-
ные бренды, а также молодые дизайнеры. Товарооборот клиентов
eSolutions по итогам 9 месяцев 2016 года достиг уровня в 6,5 млрд.
рублей. Было отгружено более 1,3 млн. заказов.
InPost — одна из первых в России сетей Почтоматов автомати-
зированной доставки, в которых клиенты компаний дистанционной
торговли могут получать и оплачивать свои заказы. Любой покупа-
тель сможет найти на карте Почтомат, который будет ему по пути
на работу или домой. Почтоматы InPost работают 24 часа в сутки,
7 дней в неделю. Для получения заказа нужно ввести только номер
мобильного телефона и секретный код, полученный по SMS. Оплату
заказа также можно произвести в Почтомате InPost.
Евгений Щепелин,
генеральный директор,
ООО «еСолюшнс»
Андрей Чечин, генеральный
директор, Inpost
Леонид Зондберг,
коммерческий директор,
DPD в России и странах СНГ
9. 8
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Наблюдательный Совет
Надежда Романова,
CEO, PickPoint
Сергей Малышев,
заместитель генерального
директора по посылочному
бизнесу и экспресс-
доставке
PickPoint — первый логистический сервис нового поколения,
созданный для удобного получения и оплаты онлайн-заказов.
В 2010 году PickPoint стал пионером российского инновационного
рынка постаматов, 4-го канала доставки для электронной ком-
мерции. PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек
выдачи заказов, которая по состоянию на первое полугодие 2016
года включает в себя более 1800 постаматов и пунктов выдачи. Гео-
графия PickPoint насчитывает 460 городов и населённых пунктов
во всех регионах страны. К сети PickPoint подключено 5,5 тысяч
онлайн-ритейлеров. База уникальных получателей PickPoint сос-
тавляет 2,7 млн. человек.
Почта России — федеральный почтовый оператор, входит
в перечень стратегических предприятий РФ, предоставляет финан-
совые, почтовые и курьерские услуги на всей территории страны.
Инфраструктура Почты включает более 42 000 отделений, почти
500 центров выдачи-приема посылок, 17 тысяч единиц транспорта,
крупнейшую сеть логистических хабов и сортировочных центров.
В компании работает около 350 тысяч человек, в т. ч. 100 тысяч
почтальонов. В 2015 году Почта обработала почти 2,5 млрд писем
и счетов, более 194 млн посылок и мелких пакетов, сумма финан-
совых транзакций составила около 3,5 трлн рублей (пенсии, пла-
тежи и переводы). Консолидированная выручка почтового опера-
тора достигла 149 млрд рублей.
10. 9
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Наблюдательный Совет
SPSR Express — эксперт логистических решений. Компания
более 15 лет успешно реализует проекты в области почтовых услуг,
экспресс-доставки и складской логистики. Является крупнейшим
частным оператором с зоной покрытия свыше 6600 населенных
пунктов. В начале 2013 года компания открыла международное
направление, подписав соглашения с крупнейшими мировыми
операторами и ритейлерами и укрепив свои позиции на междуна-
родном рынке. В настоящее время инфраструктура SPSR Express
состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров,
200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. соб-
ственных автомобилей и 4 тыс. сотрудников. Сегодня компания
по праву считается одной из самых инновационных в области
почтовой логистики.
Солодкин Владимир,
генеральный директор,
SPSR Express
11. 1010
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
4. Региональная логистика. Постепенно происходит децент-
рализация логистики, крупные игроки открывают распре-
делительные центры в регионах. Это формирует предло-
жение двух новых услуг: доставки из региона в регион,
минуя московские перевалочные пункты, и более быстрой
доставки (в сравнении с доставкой из Москвы) для жите-
лей восточных регионов.
1. IT-система — главный фактор выживания. Совершен-
ствование информационной системы для логистической
службы выходит на первый план. Компании стараются
интенсивными методами повысить эффективность биз-
неса, а это возможно в первую очередь за счет автомати-
зации взаимодействия с клиентами.
3. Специализированная доставка. Мы ожидаем роста пред-
ложения по доставке специализированных сегментов
товаров, таких как: готовая еда, продукты питания, юве-
лирные изделия, зоотовары, и, при легализации дистан-
ционных продаж, алкоголь и медикаменты.
Выход крупных DIY и мебельных ритейлеров в онлайн
(Леруа Мерлен, OBI, Hoff, IKEA) — главный драйвер роста
предложения услуг аутсорса в этом сегменте.
2. Консолидация рынка. Рынок продолжает укрупняться.
Логистические компании с разными компетенциями объ-
единяются, чтобы предоставить клиентам наилучший сер-
вис при каждом выбранном способе доставки. Волна по-
глощений прокатилась по рынку в 2016 году, и мы ожидаем
ее продолжения в 2017.
Самое важное
СТР. 19
в главе
«Тренды»
СТР. 23
в главе
«Тренды»
СТР. 22
в главе
«Тренды»
СТР. 25
в главе
«Тренды»
Подробнее описание блока
в экосистеме
НА СТР. 92
Описание блоков «Крупно-
габарит» и «Специальная
доставка» подробнее
в экосистеме
НА СТР. 84 и 86
12. 11
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Самое важное
‘‘
Компании e-commerce и логистические провайдеры начинают объеди-
нять свои усилия в работе с конечным потребителем. Оффлайн-пункты
интернет-магазинов подключаются к логистическим сетям для выдачи
заказов сторонних онлайн-ритейлеров, что дает дополнительный доход
и новый клиентский трафик. Параллельно логисты и интернет-магазины
консолидируют маркетинговые активности и используют для продви-
жения каналы коммуникации с потребителями и интернет-магазинов,
и логистов. У компаний e-commerce растут требования к профессиона-
лизму в работе с клиентами, и все более востребованными становятся
услуги в этом направлении.’’
Надежда Романова, CEO PickPoint
‘‘
Клиенты становятся более требовательны к скорости и точности дос-
тавки, особенно в Москве: временные интервалы сокращаются, появи-
лась доставка «день в день». Расширяется диапазон доставки, всё
более востребованными становятся доставка к определённому вре-
мени и в выходные дни.’’
Татьяна Любимова, генеральный директор DHL eСommerce
‘‘
Наибольшую динамику в структуре спроса ритейлеров в 2016 году
продемонстрировал сервис приема возвратов покупателей в пунктах
выдачи. Эта тенденция продиктована взрослением рынка и поворотом
политики интернет-магазинов в сторону укрепления лояльности поку-
пателей. Это объясняется как снижением темпов роста интернет-ауди-
тории, так и дороговизной приобретения новых покупателей относи-
тельно удержания текущих.’’
Алексей Шулев, CEO Hermes Russia
‘‘
В этом году мы зафиксировали очередное падение средней стоимости
доставки, сейчас она составляет 237 рублей против 440 рублей в нача-
ле 2014 года, когда мы делали эти «замеры» последний раз. Отмечу
возросший рост влияния на цену и качество со стороны Почты России.
Продолжается рост популярности ПВЗ вообще и постаматов в частно-
сти, а также «вымывание» собственных служб доставки интернет-
магазинов в пользу аутсорсинга. Но самое значительное, наверное, —
это «воспитание» курьеров, их «дрессировка» как представителя
компании, как ее лица. Думаю, в ближайшее время все компании будут
учить своих курьеров вежливости, манерам и «галантерейному»
обхождению.’’
Александр Иванов, президент НАДТ
13. 1212
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Самое важное
5. Изменения в экосистеме рынка логистических услуг
для интернет-магазинов.
Изменения в экосистеме логично отражают те изменения,
которые происходят на рынке в целом. Мы видим увели-
чение веса отдельных блоков, видим рост числа компаний
в растущих блоках и сокращение в тех, где идет консоли-
дация.
• Значительно увеличился блок IT, в него добавилось 5 но-
вых сегментов: управление складом, мониторинг мо-
бильных сотрудников, модули для CMS, информирование
клиентов, автоматизация служб доставки. IT становится
главным фактором выживания логистической компании
на рынке интернет-торговли.
• В «Последней миле и магистрали» добавились достав-
щики специализированных сегментов: крупногабарит,
специальная доставка. Предложение услуг в нише и рас-
тущее число специализированных компаний позволяет
выделить новые блоки..
14. 13
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
КЕЙС
Интернет-магазины зачастую
сами ограничивают ареал
продаж
Одной из последних тенденций развития рынков логистики
и e-commerce является расширение сети продаж за счет
выхода в регионы России. Интернет стал повсеместным
и устойчивым, а значит аудитория онлайн-покупателей рас-
тет день ото дня. Однако не все предприниматели сами ока-
зываются готовы расширять сеть продаж, искать новые ка-
налы сбыта товаров и услуг, продумывать новые точки роста.
Стив Джобс когда-то поделил компании на «быстрых и мерт-
вых». Быстрые — это те, которые способны моментально
меняться и развиваться соответственно потребностям рын-
ка. Мертвые — компании медленно разворачивающиеся, все
время думающие и сомневающиеся. Так вот, последние лет
пятнадцать — время только быстрых компаний.
Кейс с крупным клиентом
Два года назад СДЭК выиграл тендер на оказание услуг экс-
пресс-доставки для одного из самых крупных федеральных
игроков рынка e-commerce. Условия сотрудничества тре-
бовали от компании доставку даже в самые отдаленные на-
селенные пункты страны, причем в сжатые сроки, с опре-
деленными техническими особенностями. Объем груза был
колоссальный.
К некоторым процессам мы оказались не готовы. Встал вы-
бор: отказаться от клиента или резко изменить ключевые
бизнес-процессы. Естественно, решили действовать.
На тот момент у СДЭК уже была достаточно развитая соб-
ственная сеть филиалов, а работа с данным клиентом да-
вала стимул развить ее еще больше. Мы стали гигантскими
темпами оптимизировать магистральную логистику. Очень
быстро ввели новые маршруты, узлы и перевалки, расписа-
Сергей Егоров,
коммерческий директор
www.cdek.ru
15. 14
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую сами ограничивают ареал продаж
ли для каждого курьера определенные кругорейсы, нашли
перевозчиков-партнеров в самых отдаленных точках стра-
ны и многое другое. Мы создали работающую оптимальную
комбинацию необходимых инструментов и игроков.
Нам пришлось учесть еще и то, что передача тысяч пакетов
ежедневно и практически одномоментно требует не только
больших обязательств, но и несет огромные риски. Мы вне-
дрили специально обученных сотрудников, так называе-
мых имплантов, которые принимали и оформляли груз на
территории клиента.
Столкнулись с тем, что наша стандартная интеграция с этим
клиентом оказалась невозможной. Пришлось экстренно
создавать в нашей внутренней программе новый большой
раздел, который смог бы осуществлять необходимые биз-
нес-процессы, контролировать все операции, полностью
исключая возможность ошибок. И это глобальное IT-реше-
ние мы создали всего лишь за новогодние праздники!
Конечно же, не все мы делали самостоятельно. Клиент все
время активно содействовал, помогал, мы моментально
получали обратную связь. Не все сразу же сложилось идеа-
льно. Но выход в рабочий режим занял всего лишь два
месяца.
16. 15
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую сами ограничивают ареал продаж
Мы смогли сделать все, что хотел клиент, при этом, благо-
даря сотрудничеству, резко эволюционировали. Теперь
СДЭК умеет доставлять даже на бухту Провидения. Ком-
пания автоматизировала процессы сканирования и фото-
подтверждения получения грузов, максимально развила
магистральные маршруты, значительно увеличила геогра-
фию ПВЗ. Все навыки и решения перенесла на других
клиентов.
Но чаще, к сожалению, представители рынка интернет-
торговли не стараются смотреть шире, боятся расти, ме-
няться. А в это время рынок логистики очень динамичен,
он может многое предложить онлайн-продавцам. Посто-
янно разрастаются сети ПВЗ, открываются новые города
присутствия и приема наложенного платежа, направле-
ния доставки. Появляются возможности отправок в новые
страны. Тем не менее очень многие интернет-магазины
до сих пор доставляют только в те города, где есть воз-
можность приема наложки. Хотя ведь никто не отменяет
возможность купить товар по предоплате, правда? А зна-
чит доставить свои товары в любую точку страны и мира.
17. 16
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую сами ограничивают ареал продаж
Из этого вывод: интернет-магазины зачастую сами ограни-
чивают ареал своих продаж. СДЭК еженедельно и ежеме-
сячно проводит новостные рассылки по клиентам. Однако,
судя по всему, лица, которые получают почту, недостаточ-
но замотивированы на развитие своих компаний.
В скором времени у нас появится стограммовая тарифи-
кация. Тогда, надеюсь, это сподвигнет компании дистанци-
онной торговли по-новому взглянуть на многие вещи и на
развитие своих продаж. Кстати, на доставку из Китая для
наших клиентов такая ценовая и весовая градация дей-
ствует давно.
Про проблемы
Сегодня крупные игроки идут к созданию единой так на-
зываемой экосистемы, которая станет «службой одного
окна» для клиентов. Важно, что поток международных
отправлений значительно увеличился. Это касается пре-
жде всего, конечно же, Китайского направления.
Ключевая проблема, которую озвучивают наши клиенты, —
это дороговизна российской логистики. Пути решения
этого вопроса практически полностью на стороне транс-
портных компаний. И они делают в этом направлении
очень многое: оптимизируют транспортные схемы, ищут
партнеров, новые точки роста и развития, покупают но-
вое оборудование, создают специфическое программное
обеспечение, которое поможет снизить издержки и авто-
матизировать все процессы. Но отсутствие достаточного
объема отправок для малых населенных пунктов делает
логистику в дальние регионы, например, на Север, очень
18. 17
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Реклама СДЭК. Кейс: Интернет-магазины зачастую сами ограничивают ареал продаж
сложной и дорогой. Решение этой проблемы есть, но оно
не одномоментно. Это постоянное развитие всего комп-
лекса: и логистики, и e-commerce.
Существует еще одна важна проблема. На мой взгляд, это
различные стандарты интеграционных модулей крупных
игроков рынка интернет-торговли, логистики и провайде-
ров. Поэтому запуск хороших и серьезных проектов всег-
да занимает довольно длительное время. Опять же, реше-
ние есть — работа над созданием универсальных модулей.
Примерно год-два назад один из интеграторов предлагал
собраться и создать универсальный эталонный модуль
API-доставки. Но пока дальше слов дело не продвинулось.
Иногда нашим клиентам не совсем понятно, из чего скла-
дывается стоимость той или иной услуги. Услуги, как
и любой другой товар, формируются у логистов стандар-
тно. Они ограничены, с одной стороны, себестоимостью,
с другой — конкуренцией на рынке. При этом в лидерах
останутся те, кто научился оказывать наиболее техноло-
гичную и качественную услугу, принципиально не увели-
чивая стоимость.
Вместо заключения
Любой наш клиент понимает ценность логистических и
курьерских компаний, которые кроме перевозки грузов
осуществляют еще и первую и последнюю мили. Как ми-
нимум скорость доставки посылки при отсутствии допол-
нительных посредников увеличивается. СДЭК не даст мас-
сового решения на весь рынок до тех пор, пока не поймет,
что может оказать услугу достойного качества. Конечно
же, есть и иные варианты, например, с потерей качества
для клиента. Но здесь судить не могу, не наша история.
20. 19
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логис-
тики для интернет-
магазинов
1. Влияние IT-систем в логистике существенно выросло.
Значительное увеличение объема инвестиций в интернет-
торговлю от оффлайн-сетей отразилось в первую оче-
редь на инвестициях в IT. Совершенствование систем
магазинов привело в 2016 году к существенному росту
требований к интеграции IT-систем магазина и логистиче-
ского оператора. Поэтому возросли требования к IT-сис-
темам логистических компаний. Эти системы должны:
• охватывать все процессы взаимодействия интернет-
магазина и перевозчиков. С крупными работа через
API, с маленькими — через личный кабинет;
• уметь отслеживать и прозрачно показывать весь про-
цесс доставки прозрачно для всех участников;
• гибко менять параметры доставки, взаимодействовать
с CRM-системой магазина для повышения конверсии;
• давать магазину обратную связь для перераспреде-
ления потоков;
• давать большой объем аналитики;
• предоставлять покупателям возможность управлять
доставкой и т.д.
В 2016 году особенно стало заметно, что качество IT-сис-
темы непосредственно влияет на долю выкупленных
заказов, стоимость доставки и лояльность покупателей.
Развитие IT-систем отдельных крупных игроков привело
в 2016 году к росту требований ко всем игрокам.
21. 20
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Во всем мире онлайн-торговля является активным потребителем
и заказчиком новых технологий, которые помогают покупателю легче
принять решение (виртуальные примерочные), быстрее сделать
заказ (Amazon Dash Button), покупать в любом месте в любое время
(m-commerce) и т.д. И для курьерских компаний именно «потребитель-
ский» (2C) сегмент является драйвером развития IT-сервисов. Частные
получатели более требовательны и непредсказуемы, поэтому нужно
детально контролировать процесс перевозки для проактивного уве-
домления, прогнозировать заполняемость пунктов выдачи для пере-
направления потоков, анализировать трафик и перераспределять
маршруты в режиме реального времени и многое другое.’’
Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и СНГ
‘‘
ИТ-системы логистических компаний должны быть не только инфор-
мативными, но и удобными для встраивания в экосистему магазинов,
т.е. нужна возможность быстро и безболезненно интегрировать их
с внутренними WMS, CRM, CMS и т.д. Зачастую у магазинов уже есть
отстроенные процессы (если это не вновь созданный проект), кото-
рые тесно связаны между собой, и подключение новых логистических
провайдеров не должно становиться отдельным проектом на полгода
или более. Скоро мы пройдем точку невозврата, когда те логистические
компании, которые все еще не поставили максимальный приоритет раз-
витию своих ИТ-систем, либо уже не смогут нарастить их до конкурен-
тоспособного уровня, либо он будет стоить им огромных инвестиций.’’
Герман Ивкин, генеральный директор CheckOut
‘‘
Требования к интеграции уже не ограничены только передачей стату-
сов доставки. Лидерами логистики становятся те, кто внедряет для
интернет-магазина и интеграцию возвратной логистики с распределен-
ными складами, и финансовую отчетность, и статистику продаж и выку-
паемости. При этом для эффективного взаимодействия интернет-
магазинов и логистов важна универсальность форматов интеграцион-
ных платформ. Успешный опыт развития интеграторов и агрегаторов,
имеющих в качестве основного продукта IT-решения, это только
подтверждает.’’
Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК
Эксперты отмечают, что IT-системы логистических опе-
раторов масштабируются недостаточно быстро. Объем
заказов, проходящих через них, растет, в то время как
они имеют ограничения по пропускному объему. Кроме
этого, система постоянно дорабатывается с учетом нужд
22. 21
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
существующих и новых клиентов. Сегодня необходима
высокая гибкость IT-ресурсов, ее не хватает для более
быстрого развития рынка. Очень важна IT-команда, ко-
торая бы гибко и грамотно распределяла задачи между
внутренними и сторонними разработками: какие задачи
решать силами штатных программистов, а для каких оста-
вить внутри компании только контроль выполнения.
‘‘
Роль IT-команды в логистической компании сейчас стала важной,
наравне с отделом продаж или операций. Дело в том, что большинство
новых клиентов (интернет-магазинов) требуют индивидуальной инте-
грации. Чтобы не потерять клиента, IT-специалисты должны быстро
реагировать и отвечать на такие запросы. Кроме того, на рынке нет
готового доступного по цене «коробочного» решения для управле-
ния операциями и ресурсами логистической компании. Поэтому перед
управленцами логистических компаний стоит выбор: как быстро вне-
дрить гибридную систему развития ИТ-инфраструктуры и обеспечения
и добиться распределения задач между собственным IT-департаментом
и внешними подрядчиками. Те компании, кто преуспеет в этом, смогут
развиваться быстрее рынка за счет более быстрого внедрения новых
продуктов и интеграции новых клиентов.’’
Андрей Чечин, генеральный директор, Inpost
‘‘
Двузначный ежегодный рост рынка на протяжении последних 10 лет
и, как следствие, масштабируемость IT-систем остаются актуальной
проблемой и одним из главных вызовов для отрасли. Ведущие игроки
рынка научились справляться с этим вызовом, пусть и не всегда опти-
мальным образом. А вот эластичность IT-систем и их интеграционная
доступность все более востребованы и актуальны. Для потребителя
логистика превратилась в неотъемлемую часть общего бизнес-про-
цесса, и наличие у компании технологий, позволяющих осуществить
«бесшовную интеграцию» как с клиентом, так и с конечным потреби-
телем, становится залогом её успешной работы и развития бизнеса.
Задачи, связанные с отраслевой спецификой, по-прежнему будут
решаться силами штатных разработчиков: это та экспертиза, которая
пока не может быть получена снаружи. А вот часть интеграционных
задач (цифровой маркетинг и аналитические системы) вполне может
быть делегирована сторонним компаниям в рамках работы общих
проектных команд.’’
Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express
23. 22
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
2. Консолидация рынка. В 2015-2016 годах рынок логис-
тики развивался эволюционно. По нему прокатилась
волна поглощений, которая продолжится и в 2017 году,
наблюдается закономерное укрупнение игроков рынка.
Маржинальность бизнеса снижается, конкуренция уси-
ливается.
Кроме того, интернет-магазины хотят получать все услу-
ги в режиме «одного окна», и логистические компании
вынуждены предлагать все способы доставки, причем
качество в каждом канале должно быть высоким (будь он
собственным или партнерским). Наиболее быстрый спо-
соб этого достичь — приобрести уже работающий бизнес
с пулом клиентов и отлаженными бизнес-процессами.
Например, когда фулфилмент-оператор или сеть ПВЗ
покупают курьерскую службу, это позволяет им расши-
рить пул клиентов, предложить комплексную услугу,
самостоятельно следить за ее качеством (и улучшать его).
Важно, что сегодня крупные игроки инвестируют в по-
купку других логистических компаний, причем не прямых
конкурентов по основному продукту, а тех, кто дополнит
их портфель услуг.
Самые яркие примеры поглощений этого года:
• логистическая компания TopDelivery купила компанию
Maxima-Express, которая владеет сетью пунктов выда-
чи (доставка + ПВЗ);
• финская логистическая компания Itella купила россий-
скую курьерскую службу MaxiPost (складское хране-
ние и фулфилмент + доставка),
• Boxberry купил курьерскую службу Аксиомус (ПВЗ +
доставка),
Также необходимо упомянуть сделки, которые способ-
ствуют выстраиванию вертикалей в крупных компаниях:
• Avito купил агрегатора доставок CheckOut (доска
объявлений + доставка),
• Mail.ru купил платформу для доставки еды Delivery
Club.
24. 23
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Конкуренция в секторе онлайн-логистики усилилась, при том что клю-
чевые игроки остались прежними. На фоне падения стоимости логис-
тических услуг существенно вырос объем работ операторов, цена
технологических решений и требовательность онлайн-ритейлеров.
Кто выиграет в этой гонке, сохранив баланс «цена/качество», мы уви-
дим лет через 5. Сейчас же постепенно сокращается объем курьер-
ской доставки, небольшие логисты сходят с дистанции, порой подводя
своих партнеров. Словом, идет закономерное укрупнение рынка.’’
Надежда Романова, CEO PickPoint
‘‘
Так, в 2016 году мы стали свидетелями ухода с рынка ряда игроков,
слияний и поглощений. И, я думаю, этот тренд продолжится и в 2017
году, поскольку рынок зреет и взрослеет. Претендентами на уход
или поглощение станут компании, невнимательно относящиеся к своим
юнит-костам, не обладающие солидным запасом финансовой устой-
чивости в виде акционерного капитала, при этом активно увлекшиеся
демпингом.’’
Алексей Шулев, CEO Hermes Russia
3. Специализированная доставка (в т.ч. продуктов пита-
ния). Выросла в объеме заказов категория продуктов
питания. Все предпосылки указывают на то, что она и
дальше будет расти. Кроме этого, будут расти доставки
готовой еды, лекарств, алкоголя, ювелирных украшений.
Каждая из этих категорий — специализированная, так
как имеет ограничения по перевозке, либо по условиям
доставки, либо по законодательству.
Один из вариантов решения проблемы специализи-
рованной доставки — это краудсорсинговые сервисы,
осуществляющие срочную доставку в пределах города.
Они привлекают для доставки всех желающих стать
курьером, а также курьеров сторонних компаний. Крауд-
сорсинговые компании работают как с интернет-мага-
зинами напрямую, так и с логистическими компаниями,
которые особенно активно пользуются ими в пиковые
сезоны.
25. 24
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Если мы говорим о готовой еде, существует ряд серьезных требований
законодательства к транспорту, персоналу, условиям доставки и мно-
гим другим факторам. Рестораны, доставляющие заказы своими сила-
ми, в большей или меньшей степени соответствуют этим требованиям
(что, безусловно, ведет к увеличению их операционных расходов).
Сторонним курьерским службам нет причин нести дополнительные
издержки. Кроме того, жесткие требования к скорости доставки, харак-
терные для этого сервиса, также могут отпугнуть желающих доставлять
заказы из ресторанов. Я не склонен с оптимизмом рассматривать идею
про «uber для доставки еды», и, на мой взгляд, решения по быстрой
доставке готовой еды применимы в inhouse-проектах, либо появятся
компании, заточенные именно на доставку еды из ресторанов, не имею-
щих своих курьеров. И если они смогут обеспечить надлежащий уро-
вень сервиса, у них будет шанс.’’
Артур Чистяков, директор дистанционных продаж
сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш»
Важно, что возможная легализация продажи алкоголя
и лекарств приведет к росту спроса в доставке этих
товаров. Понадобятся сторонние компании, которые зна-
комы со спецификой, умеют возить эти товары, а главное,
располагают необходимой инфраструктурой (например,
часть лекарств требует перевозки в определенном темпе-
ратурном режиме). Мы также ожидаем in-house решения
по доставке, так как сразу после легализации существую-
щее предложение (а точнее, его отсутствие) не будет
устраивать компании, впервые вышедшие в онлайн в этих
сегментах.
‘‘
Для продажи, хранения и доставки алкогольной и фармацевтической
продукции в оффлайне требуется лицензия — розничная или оптовая.
Пока неизвестно, будет ли подлежать обязательному лицензированию
деятельность по розничной дистанционной торговле указанных товар-
ных категорий, и сейчас все желающие предложить услуги по доставке
ждут разрешения этого вопроса. В любом случае, мы считаем, что пре-
имущество за теми участниками логистического рынка, кто уже имеет
опыт получения соответствующих лицензий на складскую обработку,
хранение и транспортировку алкогольной и фармацевтической продук-
ции (пример такого оператора – компания Itella).’’
Дмитрий Лобанов, руководитель направления
«Электронная коммерция» Itella
26. 25
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
4. Рост спроса на перевозки внутри одного региона и меж-
ду регионами, минуя хабы в Москве. Развитие интернет-
торговли в регионах (и даже скорее ожидание этого раз-
вития) в 2016 году привело к резкому росту объема дос-
тавок в регионах, причем как из федерального центра,
так и внутри регионов. Рост требований к региональной
доставке приводит к спросу на доставку во всех регио-
нальных процессах:
• Доставка от регионального игрока региональному
клиенту, причем они могут находиться в одной или раз-
ных областях.
• Работа интернет-магазина через свой региональный
хаб. В этом случае магазину может требоваться только
доставка по городу или области в конкретном регио-
не, куда он самостоятельно делает магистральную
доставку.
• Доставка в регионы со склада региональных постав-
щиков. Покупателю заказ доставляется с ближайшего
к нему склада поставщика, вне зависимости от место-
положения интернет-магазина.
Главным сдерживающим фактором развития региональ-
ного рынка является все же недостаточный объем от-
правлений в регионах, объемы интернет-заказов туда
пока не достаточны. Как альтернативное решение тут —
вынос распределительных центров в регионы, что, в свою
очередь, повлечет за собой рост числа заказов. Озон
уже открыл терминалы в Екатеринбурге и Казани, Яндекс.
Доставка — в Санкт-Петербурге и планирует расширяться
в регионы и дальше.
‘‘
Собственные распределительные центры в регионах обеспечивают
быструю доставку для покупателя и при этом гарантируют высокое
качество услуг. На базе распределительного центра выстраивается
работа курьерской службы и пунктов выдачи заказов. Это комплексное
решение повышает узнаваемость и лояльность покупателей, клиенто-
ориентированный сервис ведет к росту продаж. Это хорошо видно на
примере наших складов в Екатеринбурге и Казани. Области обслужи-
вания с данных складов показывают уверенный рост продаж: он суще-
ственно выше, чем до открытия, выше, чем в среднем по компании.
Мы планируем и дальше двигаться в этом направлении, следующий
шаг — юг России.’’
Денис Петрушевский, директор по развитию бизнеса Озон.Доставка
27. 26
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
5. Логистические компании расширяют спектр услуг не-
профильными направлениями (то есть становятся «уни-
версальными солдатами»). Крупные интернет-магазины
предлагают покупателям больше товарных категорий,
выстраивая на этом свою стратегию развития. Логисти-
ческие компании вынуждены учиться доставлять новые
для них категории товаров, чтобы соответствовать требо-
ваниям рынка.
В то же самое время мы наблюдаем встречный тренд.
Логистические операторы, прогнозируя рост спроса
в определенных нишах: в фулфилменте, в доставке еды
(в т.ч. алкоголя), медикаментов и т.д., — готовят решения по
этим направлениям. Спрос в некоторых из них еще не по-
явился, но предложения уже начинают формироваться.
Это касается как небольших специализированных проек-
тов, так и крупных игроков, выделяющих новые подраз-
деления, чтобы расширить портфель собственных услуг.
Все чаще логисты выступают в роли посредников. Такой
режим «одного окна» облегчает для магазинов взаимо-
действие с подрядчиками, а сервисные компании в коо-
перации друг с другом получают больше клиентов, чем по
отдельности. Важно, что логистические компании пред-
лагают не только смежные с логистикой услуги (финан-
совые, маркетинговые и т.д.), но и перепродают услуги
доставки.
Все вместе: снижение маржинальности в B2B-доставках,
влияние требований клиентов и проактивные действия
для обеспечения будущего спроса — делает из логистов
«универсальных солдат».
‘‘
Что касается требований со стороны интернет-магазинов, они растут и,
к сожалению, не всегда обоснованно. Так, например, все больше клиен-
тов стало запрашивать доставку день в день, при этом далеко не факт,
что эта услуга действительно востребована их покупателями. Основное
желание клиентов на сегодняшний день — получить как можно больше
сервисов за как можно более низкую плату.’’
Алексей Прыгин, заместитель генерального директора МаксиПост
28. 27
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Даже у чисто логистических компаний в процессе развития появляются
непрофильные активы, которые могут приносить деньги (например,
собственный штат IT, создавший коробочное решение для интернет-
магазинов по интеграции не только своей службы доставки, но и многих
других, или инхаус колл-центр, обеспечивающий согласование доставки,
может быть переформатирован в аутсорсинговый колл-центр для приема
заказов интернет-магазинов). Все больше и больше заказчиков выбирает
единого партнера на аутсорсинг и ожидает от него решения целого
спектра задач, не только профильно-логистических. Такая ситуация
хоть и напускает тумана на рынок, но, возможно, смешение компетенций
приведет к новому пониманию аутсорсинга для интернет-торговли.’’
Матвей Козловский, CEO B2CPL
‘‘
Мы считаем, что рынок должен развиваться естественным образом,
это логично и ничего плохого в этом нет. Значит, транспортная компа-
ния в чистом виде не удовлетворяет потребности магазина. Если
у рынка есть потребность в единых окнах, значит их действительно
не хватает. Другой вопрос, что предоставляемые услуги должны иметь
определенный уровень сервиса, и, если он не будет выдерживаться,
такая компания не сможет конкурировать.’’
Андрей Лямин, директор по развитию сервиса Шиптор
6. Сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) как новый обяза-
тельный атрибут логиста и магазина (причем последние
предпочитают отдавать на аутсорсинг, а не строить свою
инфраструктуру).
Несмотря на то, что спрос на постаматы/почтоматы и
ПВЗ со стороны конечных покупателей планомерно рас-
тет уже несколько лет, у магазинов спрос на эту услугу
резко взлетел в этом, 2016, году. По всей видимости, доля
доставок в ПВЗ достигла такого объема, что магазинам
стало сложно игнорировать этот канал. Таким образом,
ПВЗ и почтоматы/постаматы вошли в «джентельменский
набор» логистической компании. Последние стали стро-
ить свои сети или, что чаще, подключать партнерские.
В этой связи очень интересным выглядит «второе рожде-
ние» предложения больших оффлайн-сетей в качестве
ПВЗ, в первую очередь Евросети и Связного, которые
имеют по несколько тысяч магазинов.
29. 28
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Раньше к ПВЗ отношение было: это менее удобно, нужно куда-то ехать,
но это дешевле. Сегодня отношение поменялось: часто это более удоб-
ная альтернатива курьерской доставке, так как клиенту не нужно ждать
курьера, в ПВЗ заказ можно забрать, когда клиенту удобно, плюс удоб-
но примерить, оплатить, не нужно незнакомого человека домой пускать
и т.д. Если к ПВЗ подключено большое количество интернет-магазинов,
это становится для клиента таким собственным торговым центром, где
он может купить все товары.’’
Сергей Куценко, генеральный директор PickUp
‘‘
Почти 90% заказов в интернет-магазине Связной клиенты предпочитают
забирать самостоятельно. Точки ритейлера расположены максимально
удобно для покупателей, и в то же время для клиентов доступна услуга
онлайн-резерва. Покупатель бронирует товар в любом удобном для
него магазине и забирает в течение 48 часов. Также в пункты самовы-
воза клиентов привлекают дополнительные сервисы и возможности.
Например, при покупке можно застраховать гаджет или приобрести его
в кредит. Многие покупатели предпочитают самовывоз еще и потому,
что хотят протестировать гаджет на месте, получить дополнительные
консультации от продавцов, узнать о возможностях гаджета.’’
Сергей Колесняк, директор по e-commerce «Связной»
7. Кратный рост трансграничных отправлений, в том числе
через альтернативных логистических операторов (не
Почта России), оказывает благотворное влияние на ры-
нок. Китайские продавцы обеспечивают сопоставимое
с внутрироссийским количество посылок, что позволяет
логистическим операторам больше инвестировать в инф-
раструктуру. Это касается и Почты России, и тех операто-
ров, которые доставляют посылки с товарным вложением
из-за рубежа.
‘‘
Рост кросс-бордера, прежде всего из Китая, повлек за собой ускоре-
ние внедрения новых технологий и инфраструктуры в логистических
компаниях. Логисты автоматизируют формирование документов для
таможни, интегрируются с сервисами валидации данных (проверка
адресов и телефонов, транслитерация и другие проблемы, связанные
с языково-айтишными барьерами между странами), увеличивают пло-
щади складов, ставят автоматизированные линии сортировки грузов.
Например, мы установили на сортировочном центре в Москве самый
большой после почты сортер в стране.’’
Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК
30. 29
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Китай дает большой трафик, который стимулирует инвестиции в бизнес.
Расширение инвестиций в инфраструктуру ведет к созданию новых рабо-
чих мест как в логистических компаниях, так и у операторов, деятель-
ность которых связана с электронной коммерцией — платежные сис-
темы, банковская сфера. Развитие логистической инфраструктуры
помогает, в свою очередь, поддерживать экономику России. Чем лучше
транспортное сообщение городов в стране, тем быстрее экономический
рост.’’
Владимир Солодкин, генеральный директор, SPSR Express
8. Рост спроса на услуги фулфилмента среди поставщи-
ков и производителей. Многие российские и западные
поставщики и производители хотят строить монобрен-
довые интернет-магазины. Притом собственной логис-
тике большинство предпочитает фулфилмент, так как
не имеет опыта работы с розницей. Для них аутсорс
процессов комплектации и отправки заказов является
реальным спасением: он избавляет от необходимости
выстраивать с нуля новые процессы. И понятно, что
в идеале они хотят аутсорсить все, включая маркетинг,
логистику и финансы.
‘‘
Монобренд-ритейлеры, начиная бизнес в России, сталкиваются с отсут-
ствием экспертизы и явным дефицитом кадров. Естественно, гораздо
проще эту экспертизу купить, что и дает толчок к развитию фулфил-
мент-центров. При этом появляются нишевые игроки с хорошим порт-
фолио, что является дополнительным плюсом при принятии решения
о запуске.’’
Евгений Щепелин, CEO eSolutions
‘‘
После первой волны экстенсивных запусков у ряда руководителей
онлайн-магазинов приоритет начал смешаться в область интенсивного
развития: на первый план выходит задача увеличения продаж. Поэтому
спрос на комплексную поддержку продаж — услуги фулфилмента —
растут. При этом клиенты активно передают на аутсорсинг и традици-
онную логистику (доставку, комплектацию заказов, возвраты) блоки
поддержки клиентов, реализацию маркетинговых проектов и т.п.’’
Полина Винокурова, директор по маркетингу и коммуникациям Молком
31. 30
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
С увеличением объемов электронной коммерции и развитием омника-
нальности бизнеса все большее число производителей предпочитает
аутсорсинговый фулфилмент собственной логистике. Это дает возмож-
ность интернет-магазинам сконцентрироваться на ключевых звеньях
и процессах своего бизнеса, отдав операционные составляющие «в
надежные руки» партнера. При этом понятие «операционных составля-
ющих» также расширяется: постепенно в цепочку услуг включаются и
другие элементы — прием платежей, обслуживание конечных потреби-
телей (CRM), маркетинговые услуги. Для интернет-магазинов среднего
размера принцип «одного окна» особенно интересен, хотя и требует
отдельного внимания к соблюдению баланса, который позволяет вла-
дельцам и менеджменту интернет-магазина не упускать из вида его
стратегическое развитие и «держать руку на пульсе».’’
Наталия Пшистав, коммерческий директор Арвато Рус
9. Увеличение популярности интеграторов, агрегаторов,
консолидаторов среди продавцов. Сервисы, объеди-
няющие в себе логистических операторов и предостав-
ляющие арбитраж (выбор наиболее подходящего пе-
ревозчика из предложенных по заданным параметрам;
например, по цене, услугам, географии) в доставке для
интернет-магазинов, набирают популярность. Основные
потребители услуг — небольшие и средние клиенты,
так как именно им важен простой процесс интеграции
с логистическими подрядчиками. Наличие в этом сег-
менте нескольких сильных конкурентов вынуждает
игроков тщательно следить за качеством сервиса, от-
слеживать эффективность, разрабатывать новые пред-
ложения.
‘‘
На своем примере мы видим большой спрос со стороны интернет-
магазинов, и ценность, которую мы как агрегатор несем для небольших
и средних игроков, очевидна. Быстрый запуск (в том числе за счет гиб-
кой ИТ-системы), простота использования и выгодные тарифы склоня-
ют чашу весов в пользу агрегаторов, интеграторов и консолидаторов.
Борьба за позицию лидера рынка логистических услуг идет скорее
в области информационных технологий, а не только в физической
перевозке грузов и качестве сервиса (это уже стало обязательными
атрибутами).’’
Герман Ивкин, генеральный директор CheckOut
32. 31
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Для небольших и маленьких интернет-магазинов, которые не могут себе
позволить содержать собственный отдел логистики, доставка товаров
зачастую становится одним из наиболее проблемных участков работы.
Анализ рынка и цен для каждого региона присутствия, выбор надеж-
ных поставщиков, заключение договоров с каждым из них — задачи для
маленького магазина часто не просто сложные, а неподъемные. В этом
смысле агрегаторы, в том числе Яндекс.Доставка, — это тот инструмент,
который облегчает магазинам жизнь, позволяет им сосредоточиться на
развитии бизнеса.’’
Дмитрий Мамонов, руководитель сервиса Яндекс.Доставка
10. Рост интереса к доставке крупногабаритных заказов.
Спрос на доставку возрастает, а предложений на рынке
пока что мало. Поэтому стоимость сторонней доставки
очень высокая. Единицы игроков фактически достав-
ляют негабаритные товары, тогда как остальные пред-
лагают услуги этих компаний своим клиентам — интер-
нет-магазинам. Получается, на рынке продаются и пере-
продаются услуги нескольких компаний.
Большинство логистических операторов до 2016 года
не работало (или почти не работало) с крупногабари-
том, так как это нерентабельно при маленьком объеме
заказов. Однако реалии рынка вынуждают игроков го-
товить решения по обслуживанию крупногабаритных
заказов. Сейчас лидерами в этой области являются
транспортные компании. Мы ожидаем в скором вре-
мени расширения предложений на рынке и улучшения
качества доставок негабаритных товаров.
‘‘
Спрос на доставку крупногабаритных заказов закономерен, интернет-
торговля развивается, стала более доступной для регионов. Транспорт-
ные компании расширили компетенцию в закрытии потребностей этапа
«последней мили», при этом предлагают нестандартные решения поми-
мо привычных подъёма и установки.’’
Алёна Смагина, руководитель проекта e-commerce АРАН
33. 32
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Доставка крупногабаритных заказов до конечного клиента содержит
в себе много сложных процессов, но рост конкуренции вынуждает
компании совершенствоваться и расширять спектр и качество оказы-
ваемых услуг. В итоге транспортные компании смогут оказывать такой
же качественный сервис, как и курьерские службы с маленькими
заказами.’’
Владимир Гиричев, руководитель отдела развития КИТ
‘‘
Многие интернет-магазины осуществляют доставку крупногабаритных
товаров самостоятельно. На самом деле это очень дорого и неэффек-
тивно по сравнению с затратами на аутсорсинг доставки. Так как запуск
доставки крупногабарита — это дорогое удовольствие (специализиро-
ванный автопарк, 2 работника на один адрес, расширенные складские
площади), немногие курьерские компании сейчас готовы самостоятель-
но предоставить данную услугу. Однако умение работать с подрядчи-
ком, перепродавать его услуги своим клиентам — это абсолютно нор-
мальная практика для нашей отрасли. А в условиях низкой доходности,
дорогих денег и сложного рынка рациональное решение для логисти-
ческих компаний — обрастать партнерами, консолидировать, в том числе
и чужие компетенции.’’
Алексей Кузьмичев, генеральный директор Стриж
11. Рост предложения обратной логистики (возвратов)
среди логистических компаний. В течение 2015-2016
года ряд компаний предложил услугу возврата, кото-
рый ранее был возможен только через Почту России.
Мы видим, что развитие в этом направлении есть, логи-
стические компании работают над услугами возврата,
хотя пока что они все еще не широко распространены,
и это скорее исключение, чем норма рынка.
‘‘
Крупнейшие магазины уже оценили позитивное влияние этого сервиса
на продажи, поэтому спрос на возвратную логистику будет возрастать.
Для того чтобы сделать возврат удобным и для покупателя, и для про-
давца, необходимо сочетание нескольких условий. Это прежде всего
широкая география, единый невысокий тариф и понятная процедура
сдачи отправки. В ближайшее время мы запустим два варианта услуги —
прием посылки от двери и через сеть пунктов выдачи PickPoint, так что
отправитель сможет выбрать наиболее подходящий способ.’’
Леонид Зондберг, коммерческий директор, DPD в России и СНГ
34. 33
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
1. Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
‘‘
Возвраты — это не проблема, а возможность. Ведь полный возврат (его
возможность) стал стандартом отрасли для Европы, а частичный, орга-
низованный должным образом, может стать конкурентным преимуще-
ством российского e-commerce.’’
Сергей Семко, коммерческий директор, Shop-Logistics
12. Новые клиенты: мегаплатформы вместо интернет-мага-
зинов. Топ интернет-магазинов стабилен и практически
не меняется из года в год. Для рынка логистики здесь
два последствия: усиливается борьба за существующих
крупных клиентов и происходит расширение пакета
услуг для маленьких интернет-магазинов. В борьбе за
крупнейших клиентов основное соперничество между
логистическими операторами разворачивается в цене.
Стоимость услуг на курьерскую доставку снижается,
чему одновременно способствует укрепление влияния
Почты России.
Однако нельзя сказать, что логистическим компаниям
неоткуда взять новые объемы. Популярность набирают
маркетплейсы, которых становится все больше. Борьба
в ближайшие годы развернется за их трафик, ведь рабо-
та с ними более выгодна и приносит больше объе-
мов, чем от единичного интернет-магазина. На сегодня
Яндекс.Маркет и Молл Али (российская версия
AliExpress) уже представлены на рынке, серьезный игрок
М-Видео анонсировал намерение стать маркетплейсом,
на рынок выходит Avito с десятками миллионов заказов
в год, и еще несколько проектов сейчас в разработке.
И всем им необходима логистическая поддержка с каче-
ственным сервисом и минимальными сроками доставки.