Download as PDF, PPTX
Uploaded byE96
Crossborder в ecommerce: потенциал регионов
Документ анализирует состояние и перспективы российского e-commerce, выявляя, что рост рынка в основном обусловлен инфляцией, а реальный темп роста составил лишь 17%. Выделены ключевые факторы кризиса, такие как падение цен на нефть и внешнеэкономическая нестабильность, а также рост интереса к трансграничной торговле, особенно с Китаем. Прогнозы на 2015 год предполагают снижение доходов и углубление кризиса, однако также отмечаются новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях.
More Related Content
Similar to Crossborder в ecommerce: потенциал регионов
Crossborder в ecommerce: потенциал регионов
- 1. потенциал регионов crossborder вecommerce: Дмитрий Пивоваров, сооснователь
- 2. КРИЗИС новые параметры рынка Формальнотемпы роста остались на уровне показателя предыдущих лет и даже незначительно превзошли его, однако структура роста изменилась. Рынок вырос не за счет роста заказов, а за счет инфляции роста (повышение цен). Реальный рост составил около 17%, что в 1,5 раза ниже предыдущего года. Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014 2010 2011 2012 2013 2014 560 415 315 235 180 объем рынка (млрд руб) номинальный рост реальный рост инфляционный рост Показатель Величина (млрд руб)Объем рынка интенет-торговли внутри страны 560 млрд руб Объем рынка трансграничной торговли 85 млрд руб Общий объем рынка 645 млрд руб Рост общего объема рынка 42 % Рост внутрироссийского рынка 35 %
- 3. КРИЗИС начало изменений В октябре2014 года отрасль вошла в кризис: сжатие спроса, падение продаж, банкротства, слияния и поглощения, дрейф спроса в низкий ценовой сегмент и ниже. Причины – падение цен на нефть, рост курса доллара/евро. Прогноз на 2015 год – снижение производства составит до 0,8% инфляция – 9,4%, отток капитала - $90 млрд, реальная заработная плата упадет на 3,9%, реальные доходы упадут на 2,8%. Источник: GFK, индекс потребительских настроений Динамика индекса потребительских настроений в России 05.2008 03.2009 07.2011 03.2014 03.2015август 2013 ноябрь 2013 февраль 2014 май 2014 август 2014 Динамика поискового спроса в Yandex (по запросу «интернет-магазин», млн. в месяц)
- 4. ПАРАМЕТРЫ РЫНКА Источник: DataInsight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014 $10,6 B 195 M объем рынкабез учета кросс-бордера заказов кросс-бордер доставлено, включая
- 5. ПАРАМЕТРЫ РЫНКА Трансграничные покупки– самый быстрорастущий сегмент российского ecommerce. В три раза больше посылок было отправлено в 2014-м году, чем в 2013 году. Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014 число заказовиз зарубежа 47,7M115%+ росткросс-бордерной торговли
- 6. $1,6 b долятрансграничной торговли ПАРАМЕТРЫ РЫНКА Источник:Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
- 7. ТРЕНДЫ китай укрепляет позиции Китайскийecommerce в 2014 году пришел на рынок России, а в 2015 – стал ключевым игроком среди остальных зарубежных интернет-гигантов, включая Amazon и Ebay. 72% из китая доля заказов Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014 Alibaba запускает в России AliExpress JD.com запускается в России AliExpress попадает в топ-10 самых посещаемых сайтов в Рунете Первое место по валовому объему покупок и количеству заказов в День холостяка на AliExpress заняла в 2015 г. Россия. Меняют под себя логистическую инфраструктуру – соглашение с «Почтой России» Соглашение о строительстве складских терминалов в России
- 8. доля от всего онлайн-рынка кросс-бордерная доляпродаж в категории доля российских заказов одежда для взрослых электроника бытовая техника детские товары компьютерная техника и аксессуары ТОП-5 продуктовых категорий ТРЕНДЫ Зарубежные магазины «съедают» сегменты одежды, электроники, детских товаров. Почти не имеют веса в бытовой технике. Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
- 9. КРИЗИС продажи в категориях Онлайн-продажибольшинства важнейших категорий бытовой техники и электроники провалились в первом полугодии 2015 к аналогичному периоду в 2014 году (шт.)* * источник: GFK, 2015 -37,3% ЖК- Телевизоры домашние аудио системы кухонные плиты и духовые шкафы Холодильники Микроволновые печи -30,8% -29,7% -27,2% -21,6%
- 10. КРИЗИС смена локомотивов ecommerce Спросв флагманских когда-то категориях не растет, падают даже онлайн-продажи. ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ август 13 ноябрь 13 февраль 14 май 14 август 14 ноябрь 14 январь 15 -25% 14%1% -6%-8%-11%-12%-13%-12%-12%-12%-10%-3% -16% -11%-8%-9%-7% -28% 81%48%7% -2%-2%-3% 7% -1%-4% 4%15%12% -9%-5%-2%-3%-2% -33% 1% -7% -22% -27%-30%-32%-34%-30%-30%-30% -23% -17% -30% -25%-29%-26% -21% НОУТБУКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ Источник: GFK
- 11. НОВЫЕ ЛИДЕРЫ РОСТА DIY,автотовары, товары для детей, товары для спорта, дома, мебель – новые категории-драйверы, которые уже обгоняют старых лидеров. Источник: InSales для дома автозапчасти стройматериалы аксессуары подарки БТиЭ спорт,туризм мебель продукты питания лекарства 32%33%35%36%37%41%41%44%44%61% Топ-10 категорий-лидеров роста (2014 к 2013 гг.) КРИЗИС
- 12. Федеральные компании удваивают своюдолю В 2 раза выше темп прироста продаж год к году (2014/2013) у оффлайновых федеральных ритейлеров, чему у «чистых» интернет-игроков*. Доля продаж интернет-магазинов федеральных игроков в сумме выросла на 5,2 % по итогам года, «отъела» продажи у интернет магазинов региональных оффлайн компаний. Рост интернет-продаж у М.Видео в 2013 году рост составил 36%, тогда как офффлайновая розница выросла лишь на 11%. В 2014 году интернет-продажи у М.Видео Х2 к 2013 году – безусловный драйвер роста компании. *Источник: GFK Федеральные компании в два раза обгоняют «чистых» интернет- игроков по темпам прироста продаж в 2014 г. к 2013 г. 94,1 49,2 х2 чистый онлайн федеральные компании КРИЗИС
- 13. Консолидация продаж лидерами 2012год 10-ка игроков с долей 1-3% 2015 год ~4-5 игроков с долей 5-15% 100 крупнейших интернет-магазинов получили больше половины заказов в рунете 2014 году*. И их доля будет расти. 44 % 56 % 2015 год Источник: eCommerce Index TOP100 Data Insight КРИЗИС
- 14. КРИЗИС новые реалии истратегии на рынке Фокус крупнейших игроков на росте эффективности Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014 Рост исполняемости заказов из оформленных в выполненные на 1-2 процентных пункта Отсутствие роста посещаемости Российские Китайские Фокус на интенсивный рост, невзирая на затраты Рост посещаемости Рост исполняемости заказов на 115%
- 15. КРИЗИС изменения у ключевыхигроков 1. 2. Гипермаркеты Маркетплейсы В2С – Юлмарт, Е96 В2С – Яндекс.Маркет М2С – Aliexpress Е96, Юлмарт, Эльдорадо – расширение универсального ассортимента Кризис не только отрицательно сказался на рынке. Компании начали искать эффективные бизнес-модели, следить за эффективностью операций и затратами на исполнение заказа Эксперименты с бизнес-моделями Серия банкротств, поглощений, свертывания бизнеса и уход с рынка Меняется ландшафт дистрибуции и интернет- торговли. Инвестиции на паузе, больше нет прежние оценок и мультипликаторов Большие магазины укрупняются Вводят универсальный ассортимент, ищут устойчивую бизнес-модель Маленькие приспосабливаются находя нишу или специализацию 3. Чистый онлайн Enter – свернул собственную сеть, ушел исключительно в интернет-продажи
- 16. ТОЧКИ РОСТА изменения ве96 Компания развивает несколько проектов, которые должны обеспечить ей в 2016 году устойчивое положением на рынке. 3.Потребительский дрейф к B-брендам продолжится. В холодильниках их доля выросла за первое полугодие 2015 года на 30%, в сотовых телефонах доля А- брендов снизилась с 85% в ноябре 2014 г. до 77% в ноябре 2015 г. Наша задача – дать адекватное предложение новому спросу. 2. Франшиза как новая точка роста. Обеспечит компании проникновение в маленькие города с населением менее 50 тысяч человек. Проект масштабируется при минимальных инвестициях. К концу 2016 года франчайзинговая сеть должна накрыть порядка 200 городов и принести дополнительно выручки более 2 млрд руб. 1. Стратегия гипермаркета. Дальнейшее расширение ассортимента и запуск новых категорий. Задача - максимально диверсифицировать свой ассортимент и уйти от зависимости нескольких категорий, которые в 2014 году формировали 60% оборота. Сегодня ни одна из товарных групп не превышает 25%. 4.Общая погоня за эффективностью. При падении выручки (август 2015/август 2014) компания увеличила прибыль на 32% (август 2015/ август 2014). Это стало возможно за счет сокращения расходов и роста маржинальной прибыли.
- 17. Новые пользователи живутза пределами столиц Источник: TheRunet Moscow St.Petersburg Villages Big Cities (1MM) 500K-1MM 100K-500K <100K К концу 2015 года в рунете будет более 80m пользователей Появились новые географические рынки – города менее 1 мм растут быстрее Продолжается перетекание покупателей из традиционной торговли в онлайновую Рунет продолжает расти в пользователях. Темп снижается, но за счет проникновения интернета в регионы он все еще есть. 73% населения живет за пределами двух столиц и 11 миллионников. ТОЧКИ РОСТА
- 18. Явный лидер продажв китайских интернет магазинах – категория одежда и обувь. Аутсайдеры - бытовая техника, автозапчасти, товары для животных, строительные товары, мебель. Это все крупногабаритные товары, которые очень сложно доставлять + высокие логистические затраты. ПОТЕНЦИАЛ
- 19. В китайских магазинах чаще,чем в среднем, покупают мобильные устройства, в магазинах других стран — косметику. ПОТЕНЦИАЛ
- 20. ПОТЕНЦИАЛ Увеличилось число покупателей, столкнувшихся спроблемами при доставке товара. За прошедший год среди тех, кто делал покупки за границей, 26% получили некачественный товар (21% в 2014 году), 12% — не то, что заказывали (9% в 2014), 7% вообще не получили товар и не смогли вернуть деньги (5% в 2014).
- 21. Чем меньше город,тем больше людей покупают в Китае и меньше на англоязычных сайтах других стран. Из городов-миллионеров китайские магазины особенно популярны в Омске. А спрос на услуги интернет-магазинов других зарубежных стран выше всего в Москве. что покупают в китае Такой же товар стоит дешевле, чем в России Есть товары, которые не продаются в России Ассортимент шире, чем в России Есть уникальные/эксклюзивные товары Качество товаров выше, чем в российских магазинах Это способ развлечения Там быстрая доставка Другое 1 6 8 15 27 33 42 71 ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ ТОВАРЫ ЗА РУБЕЖОМ Источник: GFK, Исследование аудитории онлайн покупателей в России, август-сентябрь 2014 ПОТЕНЦИАЛ
- 22. Дмитрий Пивоваров, сооснователь d@e96.ru на нашемканале slideshare вы найдете еще много интересного