Продажа товаров для детей через интернет в России. Основные результаты исследования. Покупатели - возраст, пол, онлайн-стаж, занятость, доходы. Игроки. Влияние кризиса на сектор продажи товаров для детей онлайн.
Что выбрать для продвижения сайта тематики «детские товары» в сети? SEO или контекстную рекламу? Смотрите презентацию выступления Дмитрия Гончарова на V специализированной выставке-ярмарке «Детский мир» во Львове 28 ноября.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Цель исследования - показать рынку потребности интернет-магазинов, связанные с логистикой, проблемы и задачи, которые они решают вместе с партнерами или самостоятельно, ожидания интернет-магазинов в области логистики от текущих и потенциальных подрядчиков.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Что выбрать для продвижения сайта тематики «детские товары» в сети? SEO или контекстную рекламу? Смотрите презентацию выступления Дмитрия Гончарова на V специализированной выставке-ярмарке «Детский мир» во Львове 28 ноября.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Цель исследования - показать рынку потребности интернет-магазинов, связанные с логистикой, проблемы и задачи, которые они решают вместе с партнерами или самостоятельно, ожидания интернет-магазинов в области логистики от текущих и потенциальных подрядчиков.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
«Российский рынок интернет-торговли» - обзор, составленный на основе анализа публикаций, освещающих последние тенденции на рынке интернет-ритейла России, включая новости, авторские статьи, исследования и аналитику в данном сегменте.
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема.
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Развитие электонной торговли в России: сдерживающие факторы, угрозы, в чем нужна помощь государства, возможности для компаний, планы выхода на соседние рынки, регулирование трансграничной торговли. По результатам опроса руководителей крупнейших российских интернет-магазинов
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
«Российский рынок интернет-торговли» - обзор, составленный на основе анализа публикаций, освещающих последние тенденции на рынке интернет-ритейла России, включая новости, авторские статьи, исследования и аналитику в данном сегменте.
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема.
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Развитие электонной торговли в России: сдерживающие факторы, угрозы, в чем нужна помощь государства, возможности для компаний, планы выхода на соседние рынки, регулирование трансграничной торговли. По результатам опроса руководителей крупнейших российских интернет-магазинов
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Мобильная торговля в российском интернетеData Insight
Какие мобильные устройства используют для поиска и покупки товаров в российском интернете. Какие мобильные торговые приложения стоят у пользователей. Какие товары покупают с помощью телефона, смартфона, планшета, компьютера
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчетData Insight
Глобальное исследование электронной торговли в России за 2014 год. Включает в себя данные по объему рынка, онлайн-покупателям, динамике аудитории, популярности товарных категорий, трансграничной (зарубежной) торговле, способам оплаты, способам доставки товара. А также описывается использование мобильных технологий и критерии выбора магазина покупателями, потенциал роста рынка в ближайшие годы. Исследование построено на комбинации двух опросов населения: в онлайне и в оффлайне. Исследование репрезентативно относительно населения России 18-64 лет
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
Открытый рейтинг интернет-магазинов. Данные по 100 крупнейшим магазинам: размеры, посещаемость, количество заказов, товарные категории, конверсия (в том числе по сегментам). А также новые данные: средний чек, доступность и скорость загрузки сайтов
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Мы провели исследование «Фулфилмент для интернет-
торговли» для того, чтобы показать, кто присутствует на
рынке, какие услуги сегодня предлагают игроки, какие су-
ществуют препятствия для развития сегмента.
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеAnton Lapkin
Ежегодный опрос покупателей интернет-магазинов из различных стран, проведенный PwC, опровергает расхожие представления о поведении
потребителей Февраль 2013 г.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России в 2013 году.
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»PwC Russia
PwC в России представляет результаты ежегодного глобального исследования, посвященного многоканальной розничной торговле и изучению поведения потребителей «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен». В рамках исследования потребителей в секторе интернет-торговли в этом году было опрошено более 23 000 потребителей из 25 стран мира.
Data Insight при поддержке Арвато Рус выпускает исследование "Онлайн-рынок детских товаров". В исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов детских товаров. Статистика сегмента приводится по 32 интернет-магазинам детских товаров, входящим в ТОП1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов за 2020 год.
Ключевые тезисы:
• За 2020 год было оформлено 30 млн заказов на сумму 60 млрд рублей
• Средний чек составил 2 030 рублей
• За 2020 год интернет-магазины оформили на 82% больше заказов, чем за 2019
• Доля интернет-магазинов на рынке eCommerce составила 4% по количеству заказов
• Конверсия сектора – 7,4%
• Доля мобильных устройств в трафике составила 61%
Страница исследования - https://clck.ru/UvFRp
Доклад Владимира Коровина, директора по стратегии AdWatch Isobar, на конференции "Shopper-marketing: от стратегических решений к практической реализации"
Data Insight при поддержке Почты России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок зоотоваров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по магазинам товаров для животных, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории зоотоваров.
В отчет вошёл 41 магазин, специализирующийся на продажах товаров для животных, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
•За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 27 млн заказов на сумму 45 млрд рублей
•Средний чек составил 1 680 рублей
•За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах зоотоваров было оформлено на 105% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
•Конверсия сектора составила 8,8%
•56% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
•Доля органических поисковых переходов сектора составила 48% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/YrYob
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/YrZCj
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
Data Insight при поддержке Dostavista выпустили расширенное исследование «Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по 57 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 1 полугодии 2021 года.
В отчет вошли интернет-магазины, специализирующиеся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
Ключевые тезисы:
• За 1 полугодие 2021 было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд рублей
• Средний чек составил 1 680 рублей
• За 1 полугодие 2021 в интернет-аптеках было оформлено на 29% больше заказов, чем за предшествующий период (1 полугодие 2020)
• Конверсия сектора составила 11,6%
• Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках составляет 8% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 56% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Z9Nre
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Z9XJ9
Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Автотовары» – на них приходится более 18% заказов по всей России.
• В то же время Краснодар, Тюмень и Челябинск занимают лидирующие позиции в индексе относительного онлайн-потребления автотоваров.
• В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.
• В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».
• Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.
• В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%).
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Yy9m9
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Yy9jw
2. Об исследовании
Перед вами сокращенная версия отчета об исследовании «Российский рынок элек-
тронной торговли «Детские товары». Это исследование подготовлено компанией
Data Insight на основе данных за 2013 и первую половину 2014 года.
Полная версия отчета – это 112 страниц информации, включающей в себя описание
рынка, аудитории, трендов и игроков. Подробное оглавление полной версии иссле-
дования вы найдете на странице 35.
Для заказа полной версии исследования обращайтесь в компанию Data Insight:
Тел.: +7 495 540 5906,
email: a@datainsight.ru
Авторское право
Авторские права на настоящий отчет в любом его варианте принадлежат компании
Data Insight.
Перепечатка отрывков из настоящего исследования возможна с обязательной ссыл-
кой на компанию Data Insight. Копирование или какое-либо публичное использова-
ние существенной части отчета необходимо согласовать с компанией Data Insight.
Участие в исследовании, поддержка
и реклама в исследовании
Этот отчет существует благодаря тому, что его поддерживают партнеры: вы можете
найти полный список партнеров на следующей странице.
Для участия в исследовании, свяжитесь с нами по тел. +7 495 540 5906,
или электронной почте: a@datainsight.ru.
4. 3
Оглавление сокращенной версии
1. Основные результаты..............................................................................................................4
2. Влияние кризиса........................................................................................................................9
2.1. Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................9
2.2. Кризис в продажах детских товаров через интернет............................................11
3. Методика...................................................................................................................................14
5. Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16
5.1. Распределение по полу................................................................................................16
5.2. Распределение по возрасту.........................................................................................17
5.3. Онлайн-стаж....................................................................................................................21
5.4. E-commerce стаж............................................................................................................23
5.5. Занятость.........................................................................................................................24
5.6. Доход................................................................................................................................25
9. Игроки........................................................................................................................................29
Оглавление полной версии.........................................................................................................33
Аналитическое агентство Data Insight.......................................................................................36
Список таблиц и иллюстраций
Рисунок 5.1. Распределение покупателей товаров для детей по полу............................16
Рисунок 5.2. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту
в сравнении со средним по ecommerce..........................................................18
Рисунок 5.3. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту.....................18
Таблица 5.4. Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях...............21
Рисунок 5.5. Онлайн-стаж покупателей детских товаров....................................................22
Рисунок 5.6. e-Commerce стаж покупателей детских товаров............................................23
Таблица 5.7. Онлайн-стаж покупателей детских товаров
и среди онлайн-покупателей в среднем.........................................................24
Рисунок 5.8. Занятость среди покупателей товаров для детей
и в среднем среди всех онлайн-покупателей.................................................25
Рисунок 5.9. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу.............26
Таблица 5.10. Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу................27
Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров
по товарным сегментам......................................................................................31
5. 4
1.Основные
результаты
Российский рынок продаж детских товаров онлайн
превысил в 2013 году 1 миллиард долларов (35 мил-
лиардов рублей), то есть 7,5% от всего рынка продаж
детских товаров в России. Сюда включены все про-
дажи специализированных и неспециализирован-
ных магазинов, а также трансграничные продажи
и продажи по клубной модели.
Детские интернет-магазины в России на момент
проведения исследования обслуживают совместно
1 миллион заказов в месяц. Около 60% этих заказов
приходится на 50 крупнейших магазинов.
‘‘
По общепризнанному мнению, рынок интернет торговли товарами
для мам и малышей потенциальный, привлекательный, высококонкурент-
ный. Но для меня это рынок ответственный, добрый, теплый.
Здесь нельзя делать некачественную работу. Наши с Вами жены и дети
заслуживают самого лучшего. Мне видится этот рынок очень сложным,
эмоциональным, и благодарным. Работай, относись к людям по-человече-
ски, и все получится...’’
Александр Пискунов, генеральный директор Esky.ru
‘‘
Рынок детских товаров сложнее, чем на первый взгляд выглядит.
Низкая маржинальность, высокие требования клиентов и особенности
законодательства защиты детей требуют высокой эффективности
и креативных решений для достижения успеха. Но примеры покажут,
что достигать хороших результатов и удовлетворять клиентов
одновременно возможно.
Большой плюс данного рынка – стабильность и низкая чуствительность
во время кризиса, ведь дети – последние, на ком мы экономим. Все факто-
ры вместе создают уникальную ситуацию, когда успех на рынке возмо-
жен только долгосрочно, при постоянном высоком качестве работы и
оптимально настроенных процессах.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
$ 1млрд.
1млн.
заказов
6. 5
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Рынок детских товаров ждет существенный рост
в течение ближайших трех лет. Мы предполагаем
23% роста (в рублях) в 2014 году и 25% рост (в рублях)
в 2015 году. Основная категория роста – детская
одежда и обувь.
На рынке выигрывают магазины с широким ассорти-
ментом детских товаров. Число позиций в корзине
велико, и пользователь предпочитает купить все
«ежедневные» товары сразу в одном магазине. При
этом такие товары как крупногабартные мебель
и коляски (а особенно велосипеды), а также одежда,
вполне могут покупаться в специализированных
магазинах.
Рынок продажи детской одежды сконцентрирован
в недетских одежных интернет-магазинах и в зару-
бежных интернет-магазинах. Лидером по объему
продаж детских товаров является Wildberries, объем
продаж только детской одежды и обуви в котором
больше (в штуках), чем количество заказов в любом
детском интернет-магазине.
Рост продаж детских товаров в регионах сдержива-
ется недостатком интернет-магазинов. Основное
предложение в регионах – федеральные интер-
нет-магазины, которые в лучшем случае обеспечи-
вают доставку за 3 дня (и это большая редкость).
В большинстве своем доставку приходится ждать
более недели, тогда как некоторые категории това-
ров нужны «здесь и сейчас».
В Рунете всего около 8,5 тысяч интернет-магазинов,
которые можно отнести к детскому сегменту. В эту
цифру включены как специализированные детские
магазины, так и магазины, которые имеют раздел
детских товаров.
‘‘
Для детского интернет-магазина нужна доставка «день-в-день», так
как, если питание или подгузники забыли купить и осталось всего
2 штучки, то они нужны именно сегодня вечером. И тогда будет выбран
тот магазин, который привезет их сегодня и, если это будет оффлайно-
вый магазин, то мы все не молодцы.’’
Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки»
от 3 дней до
недели
8,5 тыс.
интернет-
магазинов
23% (2014)
25% (2015)
.RU
7. 6
1. Основные результаты
8-10%
конверсии
у лидеров
В среднем магазины детских товаров имеют более
высокую конверсию (1,5-2%), чем в целом магазины
Рунета (0,8-1%). В основном эта разница обусловлена
высокой частотой покупки детских товаров особен-
но в раннем возрасте (до 3 лет).
Конверсия крупнейших магазинов в среднем в три
раза выше (5-6%) чем более мелких магазинов дет-
ских товаров, причем для лидеров конверсия дости-
гает 8-10%. Разница обусловлена высокой частотой
заказов лояльными покупателями и большой долей
лояльных покупателей в аудитории магазина.
Магазины одежды на сегодняшний момент являются
самыми быстрорастущими в сегменте детских това-
ров. Скорость роста продаж детской одежды состав-
ляла в 2013 до 100% в год. В 2014 году темпы роста
существенно ниже, однако все равно выше среднего
по рынку. При этом растут в основном разделы дет-
ских товаров магазинов одежды.
Универсальные мультикатегорийные магазины
регистрируют кратные темпы роста продаж детских
товаров. Рост происходит за счет многократных
покупок детских товаров уже существующей
аудиторией магазинов.
1,5-2%
конверсии
в среднем
рост
до 100%
в год
‘‘
Для всех игроков рынка онлайн-продаж детских товаров очевидны пер-
спективы развития направления. Особый интерес представляют реги-
оны и, как следствие, ключевым тормозом для игроков рынка является
транспортная логистика. Особенно непростой видится ситуация, свя-
занная с доставкой крупногабаритных товаров (велосипеды, коляски,
спортивные товары) и скоропортящихся продуктов (косметика, быто-
вая химия, продукты питания). При том, что именно эти товарные груп-
пы являются локомотивами, двигающими продажи всего направления.
Покупательские предпочтения в детских товарах достаточно консер-
вативны. Потребительский интерес по-прежнему в большей степени
зависит от традиционных оффлайн рекламных каналов (ТВ, глянец). Это
обстоятельство формирует еще более сильные позиции для крупных
производителей с серьезными рекламными бюджетами. Со временем эта
ситуация будет меняться, открывая дорогу инновационным нишевым
продуктам. Стол заказов е5.ру, как и другие мультиканальные игроки,
со своей стороны, стремится привлекать интерес клиентов к широкой
ассортиментной матрице, используя собственные инструменты товар-
ного продвижения, активно работает с лояльной аудиторией.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор e5.ru
8. Продавайте больше c PayPal
• Удобные платежи с банковских карт.
• Легко установить, легко использовать.
• Доступ к 143 миллионам пользователей по всему миру.
• Возможность принимать оплату в 26 валютах.
Добавьте PayPal к существующим способам
оплаты на своем веб-сайте и привлекайте
больше покупателей прямо сейчас!
www.paypal.com
9.
10. 9
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
2.Основные результаты:
влияние кризиса
Экономические и политические события начала 2014
года оказали на электронную торговлю большее влия-
ние, чем можно было прогнозировать в первом квар-
тале текущего года. Ситуация в электронном ритейле
выглядит пока существенно лучше чем в обычном,
однако, по мере углубления кризиса, положение будет
только ухудшаться.
2.1. Общее положение
в электронной коммерции,
структура кризиса
На сегодняшний день уже понятно, как выглядит кризис
с точки зрения потребительского поведения. Мы видим
сложение нескольких негативных факторов:
1. Пользователи, которые в течение длительного
времени (по нашим оценкам уже около двух лет)
не получали привычного повышения зарплаты
(на 15-20% в год). К этому привело замедление роста
экономики страны и следующее за этим снижение
прибыли большинства компаний в России.
При этом затраты потребителей все время росли,
как в силу привычки (зарплата же повышается), так
и в силу инфляции. При этом, по нашим оценкам,
сила привычки/инерции играет даже большую роль,
чем инфляция. В результате такого потребитель-
ского поведения, население, по сути «проело» свою
финансовую подушку и осталось без привычного
запаса денег, которые могли тратиться на новые
капитальные покупки (но не на машины и недвижи-
мость) и на путешествия.
2. Относительно резкое снижение курса национальной
валюты в течение ноября декабря, а вслед за ним
и 15% падение в течение одной недели в январе
привело к краткосрочному росту капитальных трат,
11. 10
2. Основные результаты: влияние кризиса
где степень «капитальности» зависит в каждом кон-
кретном случае от размера кошелька. Но в общем
случае пользователи в течение февраля-марта реа-
лизовали свои покупки, которые откладывали на бу-
дущее. Это привело к взлету продаж дорогостоящих
товаров (например, автомобилей) в феврале-марте
и значительному провалу продаж этих же товаров
в апреле и далее. Такое поведение полностью унич-
тожило «денежную подушку» населения.
3. Политическая неуверенность населения вследствие
украинских событий заморозила на какое-то время
все несрочные покупки. Впрочем, по нашим оцен-
кам, уже в мае значение этого фактора практически
сошло «на нет». При этом следует понимать, что,
несмотря на существенный рост патриотизма
в стране – что, безусловно, увеличивает уверенность
потребителей – ситуация продолжает быть неста-
бильной и это в любой момент может вернуть
значение этого фактора.
4. Прекращение роста числа пользователей интерне-
та. Мы не склонны переоценивать значение этого
фактора, поскольку на сегодняшний момент в Рос-
сии более 70 миллионов пользователей интернета,
и при этом всего 30 миллионов покупателей
в интернет-магазинах (тех, кто хотя бы раз совершил
покупку в интернет-магазине в течение 2013 года).
Тем не менее, база пользователей интернета растет
сегодня куда медленнее, чем до 2010 года, что
с учетом 4-летнего гэпа между началом использова-
ния интернета и активными покупками в интернете
как раз и дает нам замедление роста числа покупа-
телей. Впрочем, еще раз подчеркнем, этот фактор
в 2013 году оказывает наименьшее значение
на кризис в электронной торговле, чем все
перечисленные.
Все это привело к тому, что Y2Y рост в первом полуго-
дии 2014 года в интернет-торговле в России составил
менее 10% в рублях (то есть в долларах продажи не
выросли). При прогнозе роста в 2014 году интернет-тор-
говли на уровне около 30%, рост в первом полугодии
должен был быть никак не меньше 20-23% (за счет
большего перераспределения всего ритейла и интер-
нет-ритейла на второе полугодие, рост во втором полу-
12. 11
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
годии до этого всегда был заметно большим, чем в пер-
вом). Таким образом, на уровне тенденций мы можем
говорить о том, что рост интернет-торговли в 2014 году
составит не более 12-15%. Глубина падения принципи-
ально различается для отдельных сегментов.
2.2. Кризис в продажах детских
товаров через интернет
В отличие от многих других категорий, детские товары
являются предметом первой необходимости, покупку
которых можно отложить или отменить лишь в неболь-
шой степени: да, можно попробовать экономить на
памперсах, меняя их реже, или надевая не на весь день,
а также покупать меньше одежды, однако, эти покупки
все равно необходимо совершать.
В силу этого продажи детских товаров снизились
менее, чем большинство других товарных категорий.
Общий рост категории «детские товары» в первом полу-
годии 2014 года относительно первого полугодия
2013 года составил около 12% в рублях.
Особенностью текущего кризиса, можно назвать неко-
торое расслоение спроса, когда в первую очередь
изменяется спрос на средний сегмент, «разбегаясь»
на нижний средний и верхний сегменты. Иными слова-
ми, потребители начинают спускаться массово в более
низкий сегмент, но есть и некоторая доля покупателей,
которые активно перемещаются в верхний сегмент.
Важный момент любого кризиса – и этот не исключе-
ние – пользователи начинают экономить. Один
из вариантов экономии, если нельзя отказаться от неко-
торых затрат, сделать их меньшими. В условиях, когда
интернет в большинстве случаев может предложить
более низкую цену (важно, что в сознании потребите-
лей есть устойчивая связь между низкой ценой
и интернетом), чем оффлайновый магазин (хотя и ме-
нее комфортные условия покупки), пользователи пе-
реносят свои затраты в интернет. Однако, в отличие
от прошлого кризиса 2008 года, это явление не носит
массовый характер.
13. 12
2. Основные результаты: влияние кризиса
В силу вышеприведенных факторов, мы вынуждены
корректировать оценку роста эинтернет-торговли
детскими товарами до уровня 20-23% в течение
2014 года. Таким образом, экономический и политиче-
ский кризис в стране вдвое снижает ожидаемые ранее
темпы роста интернет-торговли детскими товарами.
Далее в тексте исследования приведены данные посчи-
танные на текущий момент без учета влияния полно-
масштабного кризиса. Мы подготавливаем данные по
развитию ситуации и предоставим обновление данных
всем покупателям отчета бесплатно.
... экономический и полити-
ческий кризис в стране вдвое
снижает ожидаемые ранее
темпы роста интернет-
торговли детскими
товарами.
14.
15. 14
3.Методика
Исследование проведено в период март-июль 2014 года
по результатам 2013 года и первого полугодия 2014 года.
Предмет исследования: сайты по продаже детских то-
варов, включая сайты специализированных магазинов,
сайты универсальных магазинов, имеющие раздел
детских товаров, сайты специализированных магазинов
не детских товаров, имеющие раздел детских товаров
(в первую очередь магазины одежды и обуви), сайты
магазинов коллективных покупок детских товаров,
сайты трансграничной торговли детскими товарами.
В рамках исследования мы изучали объем и динамику
рынка продаж детских товаров, аудиторию покупателей
детских товаров в России, магазины по продаже детских
товаров.
Исследование проведено путем совмещения несколь-
ких методик таким образом, чтобы результаты каждого
частного исследования уточняли и проверяли результа-
ты, полученные другими методами. В ходе проведения
исследования мы опирались на данные полученные
следующими методами:
1. Репрезентативные опросы покупателей товаров
в интернете в России. В течение 2013-2014 года
было проведено в общей сложности 4 опроса (около
6000 респондентов) затрагивающих, в числе проче-
го детскую тематику. Основные данные, получаемые
нами в результате опроса – это количество покупа-
телей, частота покупок, средний чек, социально-
демографические характеристики покупателей.
2. Статистические данные посещаемости магази-
нов, полученные нами из открытых источников
(Liveinternet, Webomer, Similarweb, Alexa) или непо-
средственно в магазинах (для тех магазинах, кото-
рые готовы были поделиться статистикой). Данные
web-статистики позволяют нам определить/уточ-
нить динамику магазина, а также понять конверсию
в продажи. Также по совокупным данным посеща-
емости интернет-магазинов, мы можем уточнять
динамику всего рынка онлайн-продаж детских
товаров.
16. 15
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
3. Данные тестовых заказов, которые мы проводим
на регулярной основе по крупным магазинам
Рунета. Данные позволяют определить количество
заказов в интернет-магазине, конверсию, а также
оборот интернет-магазина.
4. Открытые данные продаж отдельных магазинов
(публикации и отчеты), которые служат для провер-
ки полученных нами данных и уточнения финансо-
вых (в первую очередь) показателей.
5. Экспертные интервью с игроками рынка.
17. 16
5.Характеристики
покупателей. Соцдем
5.1. Распределение по полу
Большинство покупателей в интернет-магазинах
товаров для детей – это женщины. Они составляют 59%
аудитории сегмента, тогда как в среднем среди
онлайн-покупателей наблюдается паритет полов.
По составу аудитории сегмент товаров для детей распо-
лагается в топ-5 наиболее «женских» товарных катего-
рий российского рынка электронной коммерции. Доля
женщин выше только в таких категориях как: «космети-
ка и парфюмерия», «цветы», «одежда, обувь» и «рукоде-
лие и хобби».
Если же говорить в терминах популярности категории,
то 8% всех онлайн-покупателей мужчин покупают дет-
ские товары. Среди онлайн-покупателей женщин такой
показатель равен 12%.
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупа-
телей
% от всех
онлайн-покупа-
телей
% от всех
интернет-
пользователей
% от
населения
мужчины 41% 50% 8% 3,2% 2,3%
женщины 59% 50% 12% 4,5% 3,0%
Рисунок 5.1
Распределение покупателей товаров для детей по полу
18. Интернет-торговля детскими товарами – 2014
17
5.2. Распределение по возрасту
Сегмент товаров для детей не только «женский» по
составу аудитории, но и достаточно молодой. Основная
часть аудитории сегмента приходится на возрастные
группы от 25 до 44 лет - 67% при среднем показателе
для всех товарных категорий в 53%. Естественно, что
среди молодежи до 25 лет и среди людей старшего
возраста покупателей товаров для детей относительно
мало: только 13% покупателей детских товаров моло-
же 25 лет, и только 20% - старше 45 (в среднем по всем
товарным категориям соответствующие показатели –
19% и 28%). Максимальный спрос на детские товары
фиксируется в категории 25-34 лет – на долю этой груп-
пы приходится 48% всех онлайн-покупателей товаров
для детей (и только в среднем 31% покупателей в других
сегментах рынка e-commerce). Внутри этого десятилет-
него интервала покупатели распределены пополам
между двумя пятилетними интервалами, то есть аудито-
рия в возрасте 25-34 года является практически равно-
мерно наиболее активной группой покупателей детских
товаров в интернете.
Средний возраст онлайн-покупателей детских товаров –
32,3 лет. По среднему возрасту ближе всего к исследу-
емому сегменту находятся сегменты «косметика и пар-
фюмерия» (31,3 лет) и «автозапчасти» (33,5 лет).
Половина покупателей в сегменте детских товаров
приходится на возраст 25-34 года, и это примерно 15%
от всех интернет-покупателей этого возраста. Учитывая,
что все же дети есть больше чем у половины населения
этого возраста, это означает, что большинство людей,
даже имеющих опыт покупки через интернет, до сих
пор не готовы покупать через интернет товары
для детей. Это означает, что интернет-торговлю детски-
ми товарами ждет в ближайшее время кратный рост
за счет увеличения числа покупателей в сегменте
из числа уже покупающих в интернете людей.
В возрастной группе 25-34 года 10% пользователей интернета являются
активными покупателями детских товаров онлайн. Это вдвое больше,
чем в любой другой возрастной группе.
... кратный рост за счет
увеличения числа покупате-
лей в сегменте из числа уже
покупающих в интернете
людей.
19. 18
5. Характеристики покупателей. Соцдем
Покупатели в категории Доля в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
от 18 до 24 лет 13% 19%
от 25 до 34 лет 48% 31%
от 35 до 44 лет 19% 22%
от 45 до 54 лет 13% 17%
от 55 до 65 лет 7% 11%
Рисунок 5.3
Распределение покупателей товаров для детей
по возрасту
Рисунок 5.2
Распределение покупателей товаров для детей по возрасту в сравнении
со средним по ecommerce
20.
21. It s a woman s world
info@intelligentemails.ru www.intelligentemails.ru +7 (495) 226-04-11 +7 (495) 626-06-48
22. 21
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Остальные возрасты представляют куда меньший
интерес для рассматриваемого сегмента, в силу того,
что родителей маленьких детей среди них не очень
много, а те, кто приобретают подарки для чужих детей –
большинство покупателей в этих возрастных катего-
риях – делают это достаточно редко и нерегулярно.
Иными словами, основной костяк покупателей детских
товаров – это женщины (больше) и мужчины (меньше)
в возрасте 25-34 года, которые покупают что-то
для своих детей. И эта категория покупателей имеет
сегодня потенциал роста как минимум в 5 раз в рамках
существующей аудитории. С учетом же роста интернет-
аудитории и доли покупателей среди пользователей
интернета, число покупателей в сегментах детских
товаров вырастет существенно больше.
5.3. Онлайн-стаж
Большинство онлайн-покупателей товаров для детей –
это достаточно опытные пользователи. Почти половина
из них (49%) пользуются интернетом уже 7 лет и более.
Среди онлайн-покупателей в целом доля таких пользо-
вателей не превышает 40%. Доля «свежих» пользовате-
лей, с опытом менее 5 лет, составляет в детском сегмен-
те менее трети – 28%, в то время как в среднем среди
онлайн-покупателей это 35%.
Для сравнения: наибольшую долю опытных пользова-
телей со стажем более 7 лет мы можем найти в таких
товарных категориях, как «мебель и товары для дома»
и «медицина» – это 60% и 57% соответственно. А мень-
ше всего опытных пользователей среди покупателей
в категории «рукоделие и хобби» – 42%.
Таблица 5.4
Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях
Покупатели
в категории
% от всех
онлайн-покупателей
% от всех интернет-
пользователей
% от
населения
от 18 до 24 лет 7% 2,7% 2,5%
от 25 до 34 лет 15% 6,0% 5,2%
от 35 до 44 лет 9% 3,3% 2,5%
от 45 до 54 лет 8% 3,0% 1,6%
от 55 до 65 лет 9% 2,3% 0,9%
23. 22
5. Характеристики покупателей. Соцдем
Причины для такого поведения пользователей две.
Во-первых, как отмечалось выше, основной костяк по-
купателей – это 25-34 года – люди, которые давно поль-
зуются интернетом: проникновение интернета в этом
возрасте достигло 100% еще 5-6 лет назад. Во-вторых,
по всей видимости, детские товары – сложный продукт,
который удобнее покупать вне интернета (нужно потро-
гать и посмотреть, не уверены в размере и пр.).
В этом случае доля более опытных пользователей сети
с большим опытом покупок в интернете (в других
категориях) будет вполне закономерна. Этот же фактор
подтверждает и распределение пользователей
по стажу (см. следующий раздел).
Рисунок 5.5
Онлайн-стаж покупателей детских товаров
9%
19%
23%27%
22%
Онлайн-стаж
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 3 лет 9% 13%
от 3 до 5 лет 19% 22%
от 5 до 7 лет 23% 24%
от 7 до 10 лет 27% 20%
более 10 лет 22% 20%
24. 23
5.4. E-commerce стаж
Пользуясь интернетом дольше онлайн-покупателей из
других товарных категорий, аудитория сегмента замет-
но раньше вовлеклась и в электронную торговлю.
Почти половина - 48% онлайн-покупателей детских
товаров – имеют стаж в e-commerce более 3 лет. Только
36% целевой аудитории детских интернет-магазинов
стали покупать в онлайне менее двух лет назад.
В среднем по всем товарным категориям мы наблюда-
ем обратную картину: указанные группы составляют
здесь 34% и 45% соответственно.
Схожую структуру опыта в e-commerce можно увидеть
в таких товарных категориях как «книги, диски и кан-
цтовары» и «косметика и парфюмерия».
Таким образом, по данным распределение покупателей
по стажу использования интернета, а также по стажу
покупок в интернете, мы можем сказать, что категория
«детские товары» на сегодняшний день не является
первой – той, с которой начинаются покупки в интерне-
те. Более того, по всей видимости, она не является
и второй тоже. К ней прибегают «опытные мамы»,
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Только 36% целевой аудито-
рии детских интернет-
магазинов стали покупать
в онлайне менее двух лет
назад.
Рисунок 5.6
e-Commerce стаж покупателей детских товаров
19%
17%
16%
25%
23%
... категория «детские
товары» на сегодняшний
день не является первой –
той, с которой начинаются
покупки в интернете.
25. 24
5. Характеристики покупателей. Соцдем
а следовательно, они гораздо более подкованы в техно-
логиях ecommerce, понимают, чего можно ожидать
от онлайн-магазинов, и как с ними общаться. Это,
безусловно, оказывает влияния на требования как
к сайтам интернет-магазинов детских товаров, так
и ко всем процессам в компаниях.
5.5. Занятость
Среди покупателей детских товаров в интернете много
домохозяек, неработающих мам, и поэтому доля
неработающих здесь заметно выше, чем в среднем по
рынку. Она составляет 24%, в то время как средний по-
казатель – 19%. Доля неработающих выше только
в одной товарной категории – среди покупателей
цветов (26%). Схожий с детским сегментом показатель –
23% неработающих – наблюдается в продуктовом
сегменте.
Таблица 5.7
Онлайн-стаж покупателей детских товаров
и среди онлайн-покупателей в среднем
E-commerce
стаж
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 1 года 19% 24%
ecom-стаж 1-2 года 17% 21%
ecom-стаж 2-3 года 16% 21%
ecom-стаж 3-5 лет 25% 21%
ecom-стаж более 5 лет 23% 13%
‘‘
Я бы назвал два основных драйвера роста. Один – на поверхности, это
то, что рынок растет за счет регионов. Второй драйвер, который заме-
чают немногие – все больше и больше людей, которые выросли
за последние 10 лет и сформировали свое отношение к интернет-
торговле, становятся родителями. Доля продвинутых интернет-
пользователей среди родителей растет. Я думаю, что это, на самом
деле, может быть, одним из важнейших драйверов роста детских
продаж онлайн.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
26. Интернет-торговля детскими товарами – 2014
25
5.6. Доход
Покупатели детских товаров, в среднем чуть более
обеспеченные люди, чем все онлайн-покупатели.
Больше половины (55%) имеют средние доходы –
от 30 до 75 тысяч рублей в месяц на семью. Доля таких
семей в сегменте значительно превышает и средний
по рынку E-commerce показатель – 49%.
Малообеспеченных же семей, с доходом менее
30 тысяч рублей в месяц среди онлайн-покупателей
сегмента значительно меньше, чем в среднем –
28% против 33%. Также несколько меньше и наиболее
обеспеченных – 17% против 19%.
Детские товары наиболее популярны среди онлайн-по-
купателей со средним доходом – 11% онлайн-покупате-
лей с доходом в 30-50 тысяч на семью покупают детские
товары. Если же оценивать популярность категории
Все
покупатели
Покупатели
детских товаров
работающие 81% 76%
неработающие 19% 24%
Рисунок 5.8
Занятость среди покупателей товаров для детей и в среднем среди всех
онлайн-покупателей
Среди онлайн-покупателей
детских товаров
В среднем среди всех
онлайн-покупателей
76%
24%
81%
19%
27. 26
5. Характеристики покупателей. Соцдем
среди всех интернет-пользователей, то здесь наблю-
дается прямая зависимость – чем выше доход, тем
больше доля покупающих детские товары. Среди интер-
нет-пользователей с доходом выше 75 тысяч рублей
на семью 6,2% покупают детские товары онлайн,
а среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей
на семью – только 2%.
Среди родителей вообще меньше малообеспеченных
людей с одной стороны, и меньше регионов, с другой.
Поэтому ниже и доля покупателей из малообеспечен-
ных страт.
Меньшая, чем в среднем по Рунету, доля наиболее
обеспеченных слоев обусловлена также возрастом по-
купателей. Как уже указано выше, половина всех поку-
пателей в возрасте 25-34, тогда как люди с наибольшим
доходом обычно несколько старше.
Рисунок 5.9
Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу
Доход
на семью
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 30 тыс. рублей 28% 33%
30-50 тыс. рублей 34% 28%
50-75 тыс. рублей 21% 21%
более 75 тыс. рублей 17% 19%
28%
34%
17%
21%
28. Интернет-торговля детскими товарами – 2014
27
Таким образом, это распределение никак не связано
с ценовой и ассортиментной политикой магазина, но
связано именно с социальным распределением, демо-
графией населения.
Таблица 5.10
Доля покупателей товаров для детей
в категориях по доходу
Доход
на семью
% от всех
онлайн-
покупателей
% от всех
интернет-
пользователей
менее 30 тыс. рублей 8% 2,0%
30-50 тыс. рублей 11% 5,4%
50-75 тыс. рублей 10% 6,1%
более 75 тыс. рублей 8% 6,2%
29.
30. 29
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
9.Игроки
‘‘
Конкуренции нет в принципе – все проблемы, которые есть у магазина,
находятся внутри него самого. Это кривые операции, плохая автомати-
зация, неумение возить грузы, не умение собирать заказы, отсутствие
навыков разговора с клиентами, отсутствие взаимодействия с постав-
щиками и т.д. При этом рынок настолько большой, что бессмысленно
говорить о масштабной конкуренции: пока рынка на всех хватит.’’
Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки»
‘‘
У нас есть «Метро», «Перекресток», «Ашан» – и, тем не менее,
на маленьких улицах есть маленькие магазины, которые настроены на
тех людей, которые там пробегают. Эти маленькие магазины не закры-
ваются, только потому есть «Ашан», где дешевле и в больших коли-
чествах можно купить. И в интернете так же будет – всегда будут
эти маленькие магазины.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
‘‘
Доля расходов на маркетинг весьма высока. Все эти истории, что
в оффлайне надо платить кассирам, платить за аренду магазина, за это
и за это, на самом деле, все это с уверенностью съедается расходами на
маркетинг, расходами на IT, расходами на логистику, расходами на под-
держание складских запасов. Себестоимость в онлайне по продукту
ни разу не ниже, она зачастую бывает выше. Себестоимость продукта –
аналог, который продается в оффлайне. Закупочной мощности у игроков
часто нет. Если вы очень крупный оффлайновый магазин и покупаете
какое-то молоко на ферме, и берете 90% того, что там производится,
то у вас будет лучшая цена. Если вы крупный интернет-магазин, и вам
нужно поддерживать широкий ассортимент, и вы берете по литру мо-
лока на десяти разных фермах, то у вас не будет лучшей цены, а расходы
при этом, у вас не ниже, чем у крупного ритейлера, который получает
дешевое молоко.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
31. 30
9. Игроки
Всего в Рунете сейчас около 7 тысяч специализирован-
ных магазинов детских товаров имеющих от 0 до 2000
заказов в день. К этому числу следует добавить около
100 универсальных интернет-магазинов с разделом
«детские товары», а также около 1,5 тысяч интернет-
магазинов одежды и обуви с выделенным детским
ассортиментом. Таким образом, в Рунете всего около
8,5 тысяч интернет-магазинов, которых можно отнести
к детскому сегменту.
Наибольшее количество магазинов – почти треть – это
детские магазины широкого профиля, в которых при-
сутствуют все или почти все сегменты детских товаров:
крупногабаритные товары (коляски, кроватки, кресла),
гигиена и косметика, питание, игрушки, одежда, товары
для мам. Чаще всего в магазинах широкого профиля
слабо представлено питание (сложности доставки
и хранения), а также крупногабаритные товары
(занимают много места на складе). Магазины широкого
профиля присутствуют по всей стране, но чаще всего
работают на локальном рынке, не осуществляя доставку
в регионы, где не присутствуют их представительства.
Следует отметить, что мы вынесли отдельно гипермар-
кеты, в которых присутствует раздел детских товаров,
на которые приходится около 4% всех интернет-магази-
нов детской тематики. Чаще всего они также являются
широкопрофильными, то есть продают все или почти
все (без питания) категории детских товаров.
Каждый пятый детских интернет-магазин продает оде-
жду или обувь. Сюда относятся как специализирован-
ные магазины детской одежды, так и неспециализиро-
ванные, но со специальным разделом детской одежды
(как Wildberries, например). При этом на специализиро-
ванные магазины детской одежды и обуви приходится
незначительная доля продаж в этом сегменте. Важно,
что именно в сегменте детской одежды и обуви выше
всего доля кроссбордера, начиная с EBay и заканчивая
Gymboree. При этом доля трансграничных продаж даже
в сегменте детской одежды и обуви составляет около
15%. Таким образом, учитывая снижение темпов роста
покупок в зарубежных магазинах, мы можем фактиче-
ски закрыть тему каннибализации рынка.
Еще одна большая по числу магазинов категория –
игрушки. На них, с учетом специализированных мага-
зинов развивающихся игр, приходится более 15% всех
интернет-магазинов детской тематики.
32. 31
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Любопытно, что крупногабаритные предметы –
кроватки, коляски, детские горки, автокресла, манежи-
ки, тумбочки – предлагаются в относительно неболь-
шом количестве магазинов. Специализированных же
магазинов крупногабаритных детских товаров очень
немного: по нашим оценкам на них приходится менее
4% интернет-магазинов тематики.
Как свидетельствуют наши замеры, около 20% магази-
нов фактически не работают, то есть не обновляются,
не принимают заказы, не обслуживают клиентов. Все
7 тысяч специализированных магазинов за пределами
top50 имеют, в среднем, один заказ в день. Крупнейшие
магазины за пределами первой полусотни имеют не-
сколько десятков заказов в день.
‘‘Чем более специализированный или более узкий рынок одной категории
товара, тем больше идет в онлайн.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
Таблица 9.1
Распределение интернет-магазинов
детских товаров по товарным сегментам
Профиль магазина % магазинов
Магазины широкого профиля
(несколько категорий детских товаров,
но только детские товары)
30%
Детская одежда, обувь, аксессуары
(включая магазины, где детская одежды
лишь один из разделов)
22%
Детские игрушки, включая развивающие игры 13%
Узкоспециализированные, нишевые магазины 5%
Крупногабаритные товары 4%
Товары для беременных
и молодых мам специализированные
2%
Супермакеты, универсальные магазины,
имеющие раздел детских товаров
2%
Медицинские товары 1%
Книжные магазины
(в том числе имеющие раздел детских товаров)
1%
Не работают 20%
33. 32
9. Игроки
Подавляющее большинство магазинов в сегменте –
бизнес одного человека. Незначительное количество
заказов в состоянии прокормить иногда одного-двух
человек, однако, не имеет никаких перспективы
развития.
‘‘
Эти магазины – обычно семейные магазины или несколько таких магази-
нов в одних руках. У них такие товары, которые большие магазины
с широким ассортиментом могут даже не заметить. Поэтому у этих
магазинов всегда будут свои покупатели, как и в сегменте спорта, напри-
мер - там тоже есть узкие сегменты, где специализированную обувь
или что-то другое покупают. И в детских товарах так будет всегда.
Если мамы хотят какие-то специальные методики использовать, то
к этой методике есть специализированный магазин. У этого магазина
постоянно будут свои 10-20 заказов в день, какой-то узкий круг покупате-
лей. Этот рынок вообще нашему большому магазину никак не мешает.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
‘‘
Я подозреваю, что немалая часть магазинов с таким уровнем продаж
[10 заказов в день и меньше], это бизнес-схема «магазин на квартире»,
где онлайн-торговлей занимается мамочка, сидящая с ребенком
в декретном отпуске Они никакого существенного влияния на крупный
рынок не оказывают. Они, конечно, демпингуют и имеют свои, порой
довольно специфические источники получения товаров, но, на мой взгляд,
они достаточно незаметны. Их, как правило, не очень просто найти. …
В конечном счете, магазины с продажами меньше 10 заказов в день, это
магазинчки для своих.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
34. 33
Оглавление полной версии
1. Основные результаты..............................................................................................................4
2. Влияние кризиса........................................................................................................................7
2.1. Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................7
2.2. Кризис в продажах детских товаров через интернет..............................................9
3. Методика...................................................................................................................................12
4. Количество покупателей........................................................................................................14
5. Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16
5.1. Распределение по полу................................................................................................16
5.2. Распределение по возрасту.........................................................................................17
5.3. Онлайн-стаж....................................................................................................................19
5.4. E-commerce стаж............................................................................................................23
5.5. Занятость.........................................................................................................................24
5.6. Доход................................................................................................................................25
6. Регионы.....................................................................................................................................28
6.1. География: макрорегионы...........................................................................................28
6.2. География: размеры населённых пунктов...............................................................34
7. Заказы, средний чек................................................................................................................37
7.1. Общее число заказов....................................................................................................37
7.2. Распределение на типы магазинов...........................................................................38
7.3. Распределение по товарным категориям................................................................40
7.4. Средний чек и объем затрат.......................................................................................41
8. Объем рынка............................................................................................................................44
9. Игроки........................................................................................................................................48
10. Крупнейшие игроки................................................................................................................52
11. Профили крупнейших игроков............................................................................................57
11.1. Esky.ru...............................................................................................................................58
11.2. myToys.ru.........................................................................................................................60
11.3. Mamsy...............................................................................................................................62
11.4. Младенец.ru....................................................................................................................64
11.5. Акушерство......................................................................................................................66
11.6. Детский мир....................................................................................................................68
11.7. kids.Wikimart.ru...............................................................................................................69
11.8. Дочки & Сыночки...........................................................................................................72
11.9. Babysecret.ru...................................................................................................................74
36. 35
Рисунок 6.1. Распределение покупателей детских товаров
между столицами и регионами.........................................................................29
Рисунок 6.2. Доля покупающих детские товары в столицах и регионах.........................30
Рисунок 6.3. Распределение онлайн-покупателей детских товаров
по макрорегиона...................................................................................................31
Рисунок 6.4. Доля покупателей детских товаров по регионам..........................................32
Таблица 6.5. Доля покупателей детских товаров:
распределение по размеру населённого пункта..........................................34
Рисунок 6.6. Распределение онлайн-покупателей детских товаров
по размеру населённого пункта........................................................................35
Таблица 7.1. Доля заказов в месяц по магазинам различных категорий.......................38
Таблица 7.2. Количество заказов в месяц по магазинам различных категорий...........39
Таблица 7.3. Распределение заказов по категориям (сумма заказов
в таблице превышает 100%, так как отдельные категории
пересекаются). Среднее значение за месяц в 1’2014...................................41
Таблица 7.4. Распределение среднего чека по категориями.............................................42
Таблица 8.1. Оборот рынка детских товаров онлайн..........................................................45
Таблица 8.2. Распределение рынка продаж детских товаров
по товарным категориям....................................................................................46
Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров
по товарным сегментам......................................................................................50
Таблица 10.1. Крупнейшие продавцы детских товаров в Рунете......................................53
Таблица 10.2. Доля крупнейших специализированных онлайн-
магазинов детских товаров на рынке............................................................54
Таблица 10.3. Посещаемость специализированных интернет-
магазинов детских товаров.............................................................................56
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
37. Аналитическое агентство
Data Insight
Основанная в 2010 году, компания специализируется
на исследованиях интернета и в интернете. Ключевые
направления исследований компании:
1. Электронная коммерция, включая материальные
товары, туристические и образовательные услуги,
поведение потребителей в интернете
и в мобильном интернете.
2. Сервисы и услуги для электронной коммерции,
инфраструктура и экосистема интернет-торговли.
3. Стартапы и инвестиции в интернет-стартапы,
инвестиционные фонды.
4. Интернет-реклама, сервисы для интернет-рекламы,
технологии интерактивной рекламы, поведение
аудитории интернета.
Наша ключевая компетенция – анализ неоднородной
информации, поиск источников, сопоставление
различных данных, порой несовместимых. Все данные,
которые мы выпускаем на рынок, проверяются
различными методиками таким образом, чтобы
получить непротиворечивые результаты.
Услуги, которые мы оказываем:
1. Исследование для интернет-компаний,
инвестиционных компаний, сервисов
и пр. по запросу. Примеры исследований
уточните у нас напрямую или приходите с задачей,
а мы подумаем, как ее решить.
2. Предоставление готовых отчетов по различным
сегментам интернета. Список существующих
отчетов вы можете уточнить у нас на сайте
или по телефону.
3. Консультации интернет-проектов на разных стадиях
по вопросам стратегии развития, маркетинга,
технологиям.
4. Мониторинг новостей электронной коммерции,
интернет-рекламы, технологических-стартапов.
5. Презентационные исследования/контент-продукты
для информационной поддержки компании
и запуска новых продуктов.
www.datainsight.ru
Тел: +7 495 540-59-06
a@datainsight.ru
НАШИ КЛИЕНТЫ:
PayPal
PayU
TIU
Связной
Банки.ру
Адмедиа
SoftKey
Media3
Adventum
Dentsu
Fastlane Ventures
CIAN
CityAds