Downloaded 18 times
![D
insight
AT
A
За счет чего растет рынок в 2016 г.
• Интернет-пользователи становятся более
опытными [медианный онлайн-стаж в 2010 г.
менее 3 лет, в 2013 г. ~4 лет, сейчас более 6 лет]
• Все больше людей, уже имеющих опыт покупок в
интернете – притом в разных категориях - и оплаты
в интернете [нет психологических барьеров]
• Доступ в интернет стал круглосуточным и
повсеместным
• Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле
• Оффлайновые магазины закрываются или
существенно сократили ассортимент](https://image.slidesharecdn.com/1-161003144137/85/Data-Insight-21-320.jpg)
Uploaded byInSales
Федор Вирин, Data Insight
Документ представляет анализ состояния и динамики онлайн-ритейла в России на фоне рецессии в 2015 году, включая рост объемов внутреннего и кроссбордерного онлайн-покупок. Основные показатели показывают устойчивый рост рынка, но с изменениями в потребительских предпочтениях и снижением среднего чека в долларовом выражении. Также поднимаются вопросы о конкурентоспособности сетевых и онлайн-ритейлеров, мобильных продажах и необходимости интеграции с рынком.
More Related Content
Федор Вирин, Data Insight
- 1. D insight AT A Онлайн-ритейл во времярецессии: все умрут, но некоторые без мучений Data Insight сентябрь 2016
- 2.
- 3. D insight AT A Объем рынка 235 315 415 560 650 0 200 400 600 800 2011 20122013 2014 2015 Млрд руб. +16% +35%
- 4. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 160 млн.заказов х средний чек ~4050 рублей = 650 млрд. рублей Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.) 2015: ключевые цифры
- 5. D insight AT A Приведенные оценки (160млн. заказов и 650 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет- магазинов (более 50 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Пояснения
- 6. D insight AT A • Рост ценв интернет-магазинах в 2015 г. намного отстал от роста курса доллара • Снижалась доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели) • Ритейлеры, дистрибьюторы и производители сдерживали цены за счет сокращения маржи • Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического ИМ – только 10% • Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG) Динамика среднего чека
- 7. D insight AT A Средний чек: 2014– 3750 р., 2015 – 4050 р. +8% при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового курса рубля к доллару на 32% В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67 Динамика среднего чека 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в текущих ценах в ценах 2015 Средний чек, 2010-2015
- 8. D insight AT A Рост номинальный иреальный 235 315 415 560 650 31% 34% 32% 35% 16% 28% 28% 25% 17% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб онлайн-продажи номинальный рост инфляционный рост реальный рост
- 9. D insight AT A Проникновение eCommerce 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 2,7% 3,1% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 Внутрироссийские онлайн-продажи в %% от розничного товарооборота*: 2015 – 2.7% (+0.3 п.п.) 2016 (прогноз) – 3.1% (+0.4 п.п) *по данным Госкомстата; без учета продаж автомобилей и бензина
- 10.
- 11. D insight AT A • Рост количестваонлайн-заказов в зарубежных интернет-магазинах в 2015 г. на 75% • Снижение среднего чека в долларовом выражении на 25-30% для китайского направления • … и более чем на 30% в целом по рынку кроссбордера (сказывается снижение доли европейского и американского направлений) • в рублях средний чек вырос только на 10-15% Динамика кроссбордера
- 12. D insight AT A 2015 год: • 130млн. посылок • 80-85 млн. заказов* • средний чек $31 на заказ или $18 на посылку • объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд. • или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу рост за год +28% в долларах и +88% в рублях • во II полугодии ускорение до +47% в долларах * здесь «заказ» - одна результативная (включающая хотя бы 1 покупку) сессия в интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать несколько посылок Входящий кроссбордер в цифрах
- 13. D insight AT A Сравнение темпов роста 7%8% 16% 73% 9% 88% 23% 2% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% заказы средний чек (руб.) выручка (руб.) российские ИМ кроссбордер всего
- 14. D insight AT AДанные за 2015г. Только материальные товары, только B2C продажи Российский e-commerce: сумма 20% 80% Выручка 806 млрд. руб. кроссбордер российские ИМ 45% 55% Посылки 290 млн. 34% 66% Заказы 242 млн.
- 15. D insight AT A • доля онлайн-покупок(заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г. • доля кроссбордера в общем объеме онлайн- продаж увеличилась с 13% до 20% • кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?) 3/4 прироста количества онлайн-покупок, совершаемых россиянами Вклад кроссбордера
- 16. D insight AT A Смена тренда? Что делализа последние 12 месяцев 01.2014 01.2015 01.2016 Не покупали в интернет-магазинах 42% 34% 28% Покупали только в российских ИМ 37% 35% 28% Покупали и в российских, и в зарубежных ИМ 13% 21% 29% Покупали только в зарубежных ИМ 9% 11% 15% сумма – покупают в российских ИМ 50% 56% 57% сумма – покупают в зарубежных ИМ 20% 32% 44% 2014 год – новые онлайн-покупатели шли и в российские, и в китайские магазины 2015 год – доля покупающих в российских ИМ перестала расти Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы" Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100 . Активные пользователи интернета
- 17. D insight AT A • Расширяет покупательскуюаудиторию e- commerce • Избавляет от страха перед онлайн-покупками • Приучает к онлайн-платежам (и предоплате!) • Генерирует дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры • Превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему и в повседневную практику Вклад кроссбордера (2)
- 18. D insight AT A Пример #1. Малыегорода. Эпицентр популярности AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее высокими темпами роста количества покупок у российских онлайн-ритейлеров Пример #2. Приграничные регионы (Петербург, Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также Приморье, Хабаровский край, Амурская область). Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce (из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?) Геокейсы
- 19.
- 20. D insight AT A Ускорение роста 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 -Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 2015 - Q2 2015 - Q3 2015 - Q4 2016 - Q1 2016 - Q2 Темпы роста кол-ва заказов в российских ИМ (y-o-y)
- 21. D insight AT A За счет чегорастет рынок в 2016 г. • Интернет-пользователи становятся более опытными [медианный онлайн-стаж в 2010 г. менее 3 лет, в 2013 г. ~4 лет, сейчас более 6 лет] • Все больше людей, уже имеющих опыт покупок в интернете – притом в разных категориях - и оплаты в интернете [нет психологических барьеров] • Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным • Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле • Оффлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент
- 22. D insight AT A Предварительный прогноз* Количество онлайн-покупок: 2015– 160 млн. 2016 – 190 млн. (+19%) Объем онлайн-продаж: 2015 – 650 млрд. 2016 – 800 млрд. (+23%) * все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)
- 23.
- 24. D insight AT A Действующие лица всете же • 80 из 100 наиболее посещаемых (по итогам первого квартала 2016 г.) интернет-магазинов входили в состав топ-100 еще 2 года назад • От квартала к кварталу список топ-100 обновляется всего на 7-8 позиций • … и ротация исключительно за счет сезонного роста давно существующих интернет-магазинов
- 25. D insight AT A Рост пришельцев изоффлайна Рост Q12016|Q12015 Посещаемость оффлайновые сети +24% Посещаемость все -1% Заказы оффлайновые сети +86% Заказы все +24% Конверсия оффлайновые сети +52% Конверсия все +20% Белые начинают и выигрывают: оффлайновые сети имеют огромное преимущество - свои магазины
- 26. D insight AT A Мобильные продажи! • 2015год: доля мобильных заказов 33% • Рост относительно 2014 г. в среднем 7 п.п. • 4/5 мобильных заказов – заказы с основного или мобильного сайта (а не из приложения) • Смартфоны дают 60% мобильных заказов – и их доля растет (а доля планшетов сокращается)
- 27.
- 28. D insight AT A Без мобильных –вы труп! • Все недооценивают долю мобильных продаж • Мобильные продажи – это НЕ приложения (за некоторыми исключениями) • Пользователям наплевать на вашу стратегию 28 раз, они просто купят в другом месте • Мобильные продажи в корне меняют потребительское поведение • В мобильных нет Яндекса • Пользователей смартфона через два года будет больше пользователей компьютеров
- 29. D insight AT A Без оффлайна –вы труп! • Сетевой ритейл – самый быстрорастущий онлайн-ритейл сегодня • Ваши многомиллионные инвестиции – ничто для сетевой розницы • Сетевая розница уже имеет ту аудиторию, которую онлайн должен покупать • Сетевая розница лучше работает с ассортиментом • … и с поставщиками
- 30. D insight AT A Без онлайна –вы труп! • Онлайн-основной канал выбора товаров и магазина в городах-миллионниках. Неконкурентоспособность в онлайне все чаще приводит к тому же в оффлайне • Пользователи используют онлайн-канал даже находясь в магазине • Потребители теряют доверие к брендам без онлайна. Только сильный бренд может игнорировать это
- 31. D insight AT A Ценовые игры –смертельная болезнь • Магазины конкурируют ценой, потому что ни на что другое мозга не хватает • Нет уникального ассортимента • Маржа падает ниже допустимого уровня, у магазинов нет денег на развитие • Сетевая розница пытается бороться с онлайном через поставщиков • … а поставщики стремятся сами выйти на этот рынок, потому что и их маржа непрерывно снижается.
- 32. D insight AT A Клиентоориентированность убивает • Магазиныберут на себя непосильные обязательства • Потребители имеют завышенные ожидания и получают отрицательный опыт при отличном сервисе • Лояльность к магазинам и брендам стремиться к нулю
- 33. D insight AT A Инвестиции - отрава •Инвесторы не готовы к инвестициям, длиной в десять лет … а меньше не получается • Вместо работы над процессами магазины ищут следующий раунд инвестиций • Все эти инвестиции недостаточны для конкуренции с сетевым ритейлом (см. выше) • Денег больше, чем проектов, в которые их можно инвестировать • … было еще два года назад • … а теперь их нет совсем
- 34. D insight AT A Смерть в зоопаркеПО • Вместо масштабирования – борьба с разработчиками • Вместо открытия нового направления – полное переписывание всего кода • Любое требования маркетинга упирается в «невозможность» реализовать это в текущей системе • В большинстве случаев магазин даже не знает, что «что-то пошло не так» так как этой компетенции в магазине нет
- 35. D insight AT A Имеют шансы выжить ИЛИ •Сильные бренды (у нас такой один) • Интегрированные с розницей (OMNI) • Узконишевые с уникальным ассортиментом (СТМ) и лояльной аудиторией И • Глубоко интегрированный, по сути, единый софт • Развитая система лояльности • Ориентированные на смартфоны • Не ориентированные на пользователей
- 36. D insight AT A Первое в Россииагентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?