Презентация доклада Федора Вирина на РИФ+КИБ 2017
Размер и тенденции рынка онлайн-продаж в России.
Статистика сегмента мобильных покупок.
Показатели онлайн-экспорта за 2016 год. С какими сложностями сталкиваются продавцы?
Структура и потенциал роста рынка онлайн-покупок в РФ. Анализ платежного поведения интернет-пользователей.
Логистика для интернет-торговли: ключевые тренды и цифры за 2016 год.
ТОП-100 интернет-магазинов в России. Сравнение динамики роста по категориям.
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаData Insight
Презентация с выступления Бориса Овчинникова 25 мая на конференции TravelHub 2017
Основные темы доклада:
Динамика потребления туристических услуг
Структура и объем рынка
Ключевые игроки 2016 года в России
Прогнозы и потенциал роста рынка e-Travel
Выступление Федора Вирина на конференции РИФ+КИБ 2016.
Ключевые события рынка электронной торговли 2015-2016, тренды, цифры рынка за 2015 и первый квартал 2016, экосистема электронной торговли.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииData Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight, специализирующееся на изучении рынка онлайн-торговли, представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей. Результаты исследования показали, что независимо от изменений экономической ситуации в стране (и отчасти в связи с ними), россияне продолжают активно осваивать возможности сети для покупок и платежей. За последние 12 месяцев всё больше российских интернет-пользователей совершали онлайн-платежи (63% респондентов в 2015 году по сравнению с 50% в 2014 году), делали покупки в зарубежных интернет-магазинах (31% против 18%) и переводили деньги другим людям (49% против 32%).
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаData Insight
Презентация с выступления Бориса Овчинникова 25 мая на конференции TravelHub 2017
Основные темы доклада:
Динамика потребления туристических услуг
Структура и объем рынка
Ключевые игроки 2016 года в России
Прогнозы и потенциал роста рынка e-Travel
Выступление Федора Вирина на конференции РИФ+КИБ 2016.
Ключевые события рынка электронной торговли 2015-2016, тренды, цифры рынка за 2015 и первый квартал 2016, экосистема электронной торговли.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииData Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight, специализирующееся на изучении рынка онлайн-торговли, представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей. Результаты исследования показали, что независимо от изменений экономической ситуации в стране (и отчасти в связи с ними), россияне продолжают активно осваивать возможности сети для покупок и платежей. За последние 12 месяцев всё больше российских интернет-пользователей совершали онлайн-платежи (63% респондентов в 2015 году по сравнению с 50% в 2014 году), делали покупки в зарубежных интернет-магазинах (31% против 18%) и переводили деньги другим людям (49% против 32%).
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Тренды на рынках российского екоммерса и логистики в середине 2016 года. Data Insight
Динамика роста российской интернет-торговли, тренды на рынке логистики. Выступление на форуме "Эффективное управление интралогистикой предприятия" 22 сентября 2016 года.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Рейтинг крупнейших российких интернет-магазинов: доли товарных категорий, количество заказов, выручка, средний чек.
Дополнительные индексы: безопасность, доступность, seo, аналитичность, SKU, онлайн-платежи,
Анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете. Распределение по сегментам, присутствие в онлайне + форматы, конверсия, посещаемость,
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Тренды на рынках российского екоммерса и логистики в середине 2016 года. Data Insight
Динамика роста российской интернет-торговли, тренды на рынке логистики. Выступление на форуме "Эффективное управление интралогистикой предприятия" 22 сентября 2016 года.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Рейтинг крупнейших российких интернет-магазинов: доли товарных категорий, количество заказов, выручка, средний чек.
Дополнительные индексы: безопасность, доступность, seo, аналитичность, SKU, онлайн-платежи,
Анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете. Распределение по сегментам, присутствие в онлайне + форматы, конверсия, посещаемость,
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
25 июня партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил сомодератором сессии «Электронная коммерция: сдерживающие факторы и конкурентные преимущества. Онлайн - экспорт» и представил доклад «Электронная коммерция 2021» на Деловом форуме «Региональный рост – поиск эффективных решений» в Казани.
Основные выводы:
• Объем рынка интернет-торговли в РТ составляет 46 млрд. рублей, при этом его рост составляет +41% в рублевом выражении
• Татарстан занимает 1,7% рынка интернет-торговли в России в деньгах и 1,9% в заказах, в свою очередь Казань занимает 71% рынка онлайн-торговли Татарстана в деньгах и 67% в заказах
• Активность покупателей в РТ растет медленнее, чем в России в среднем и медленнее, чем средний рост регионов России без учета Москвы и области (69% медианное среднее)
• Казань занимает 2/3 рынка электронной коммерции в РТ. Причем доля Казани быстро растет (+12пп в заказах; +20пп в деньгах)
• Жители РТ активно покупают товары в других регионах. Количество межрегиональных заказов на одного жителя Казани в год – 9,1 (в среднем по России – 5,2)
• Республика Татарстан не входит в топ рейтинга регионов по активности продавцов по версии eBay
• Татарстан сегодня вкладывает много ресурсов в развитие интернет-торговли и предпринимательства в республике. Это инвестиции в логистику, обучение, продвижение онлайн-продавцов. С учётом этих инвестиций, а также некоторого отставания от других регионов РТ выглядит регионом с огромным потенциалом для электронной коммерции в ближайшие годы
Ссылка на страницу https://clck.ru/VzhNM
Скачать презентацию выступления https://clck.ru/VzhRa
Цифры и тренды оффлайн и онлайн-ритейла в БеларусиSergey Skorokhod
- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
- новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньгиИгорь Назаров
Data Insight совместно с компанией PayPal представляет результаты четвертого ежегодного исследования платежного поведения россиян в интернете "Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги". Исследование описывает актуальную картину российского рынка онлайн-коммерции и онлайн-платежей, включая портрет пользователя данных услуг.
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
3. D
insight
AT
A
Онлайн-продажи удвоились за 3 года
235
315
415
560
650
800
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
RUB Bn
+16%
+23%
Внутрироссийские онлайн-продажи
(материальные товары)
Кол-во онлайн-заказов:
+8% в 2015 и
+22% в 2016
4. D
insight
AT
A
Объем рынка: составляющие роста
235 315 415 560 650 800
31%
34%
32%
35%
16%
23%28%
28%
25%
17%
7%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Млрд руб.
онлайн-продажи рост объема продаж
рост среднего чека рост кол-ва заказов
5. D
insight
AT
A
Первый квартал 2017
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Рост числа заказов в российских интернет-магазинах,
в %% к аналогичному месяцу предыдущего года
• В целом за I квартал рост составил 21%
• Март – первое с ноября 2016-го ускорение роста
• В 2016 году рост колебался от +23% в I кв до +28% в IV кв
7. D
insight
AT
A
Что происходит
Рынок развернулся к росту: потребители
адаптировались к кризису, их покупательское
поведение вернулось к норме - как минимум,
в интернет-торговле
Иностранные продавцы свернули активность
на рынке - кроме китайских продавцов, которые
выходят на рынок вместе с инфраструктурой и
торгуют в том числе товарами из России
8. D
insight
AT
A
Что происходит
На рынке интернет-торговли в России новые
типы игроков:
• агрессивные оффлайновые сети: много денег,
наличие собственной аудитории, omni, как
более эффективный канал
• универсальные магазины и маркетплейсы:
бесконечная полкa, огромная собственная
аудитория, эффективный CRM
9. D
insight
AT
A
Рост мобильной аудитории (в том числе mobile-
only). По итогам 2016 года: 16% продаж
в целом по рынку через мобильные,
>30% у большинства крупнейших магазинов
Качественный аутсорс логистики и
фулфилмента (позволяет выйти на рынок
компаниям без знаний и опыта работы).
Как итог: активно растут оффлайновые игроки
Что влияет на рынок
10. D
insight
AT
A
Рост опыта использования интернета
потребителями - основной драйвер роста рынка
сегодня
Рост доли банковских карт с бонусами разного
рода приводит к увеличению платежей по
картам и росту предоплаченных заказов
Что влияет на рынок
16. D
insight
AT
A
$2,15 млрд (2016 год)
+32% за год
Средний чек ~ 5000 рублей
Материальные товары
$500 млн (23% розничного онлайн-экспорта)
~5% продаж российских ИМ
+ 100% за год
Розничный онлайн-экспорт
Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight
http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016
19. D
insight
AT
A
Сложности, названные продавцами:
логистика и языковой барьер
Москва Регионы
Доставка за рубеж 34% 30%
Языковой барьер 22% 30%
Доверие к бизнесу из России 26% 24%
Разница часовых поясов 22% 21%
Прием платежей 22% 16%
Возврат товара 13% 8%
Завышенные требования
иностранных клиентов 6% 8%
Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight
http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016
20. D
insight
AT
A
Не хватает партнеров, знаний
и упрощения законодательства
Чего не хватает вашему бизнесу для развития?
Партнеров за рубежом 47%
Знаний зарубежного рынка и способов работы на
нем 36%
Упрощения таможенного законодательства 27%
Упрощения законодательства, связанного с приемом
платежей из-за рубежа 24%
Удобной инфраструктуры (логистика, платежи) 22%
Поддержки правительства 18%
Другое 17%
Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight
http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016
22. D
insight
AT
A
Проникновение eCommerce
21%
38%
14%
25%
15%
32%
14%
39%
11%
23%
11%
28%
27%
Покупают в онлайне -
довольно часто
Покупают в онлайне -
считанное число раз
Не покупают в онлайне -
но планируют начать
Не покупают в онлайне -
и не планируют начать
Не пользуются
интернетом
Источник: оценки DI на базе данных Левада Центр
(опрос face-to-face, N=1600 по всей России, 18+, сентябрь 2016)
Три круга:
(1-внешний) население 18+
(2-средний) интернет-
аудитория
(3-внутренний) ежедневная
интернет-аудитория
23. D
insight
AT
A
Лидеры онлайн-покупок
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
* «обеспеченные» – самооценка материального положения от «можем себе
позволить покупку товаров длительного пользования» и выше (28% опрошенных)
51%
54%
55%
59%
61%
58%
55%
62%
61%
71%
высшее образование
возраст 25-39
обеспеченные*
возраст 18-24
жители Москвы
Доля онлайн-покупателей
% от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+
24. D
insight
AT
A
Отстающие
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
* «малообеспеченные» – самооценка материального положения
от «денег хватает только на еду» и ниже (16% опрошенных)
7%
8%
15%
16%
18%
23%
8%
30%
36%
27%
старше 55
онлайн реже раза в
неделю
образование <10 лет
малообеспеченные*
сельские жители
Доля онлайн-покупателей
% от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+
25. D
insight
AT
A
Структура роста аудитории
Среди потенциальных новых онлайн-покупателей
(ответы «Нет, но планирую делать это в будущем»):
• 54% живет в малых городах и на селе
• 62% считает, что им хватает денег только на еду и
одежду
• и еще 12% считают, что хватает денег лишь на еду
• 70% не имеют высшего образования
• 42% старше 40 лет
• зато 63% относятся к ежедневной интернет-
аудитории
26. D
insight
AT
A
Потенциал роста рынка: частота
Где выше всего доля регулярных онлайн-покупателей
(ответ «да, довольно часто») – если считать в %% от
всех пользователей e-commerce?
• 54% (!) в Москве
• 40% среди наиболее обеспеченных
• 36-37% среди пользователей моложе 40 лет
• 32% в среднем
• только 20% среди 40-59-летних
27. D
insight
AT
A
Москва
города
500К+
города
100-500К
города
<100Ксело
0%
20%
40%
60%
80%
0% 20% 40% 60% 80%
регулярныеонлайн-покупатели,
в%%отвсехонлайн-покупателей
доля онлайн-покупателей в населении 18+
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
Площадь кругов
пропорциональна
доле регулярных онлайн-
покупателей в населении 18+
данной категории
нас.пунктов
Потенциал роста рынка: частота
29. D
insight
AT
A
Новые практики: от 7% до 12% интернет-
пользователей говорят, что они только в
последние 12 месяцев начали…
cовершать
онлайн-платежи
использовать
«электронные
кошельки»
использовать
безналичные
платежи в оффлайне
совершать
покупки в интернет-
магазинах
пользоваться
мобильным
интернетом
20
0
40
60
пользовались
и ранее
начали в последние
12месяцев
10
12
%
100
7
80
11
11
ОПЛАТИТЬ
Рост продолжается
30. D
insight
AT
A
Как давно Вы начали пользоваться…?
интернетом
Распределение респондентов по стажу пользования, накопленным итогом
онлайн-платежами
интернет-магазинами
2007
0
20
40
60
80
100
79
10098
17
63
13
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
74
63
50
Онлайн-платежи и покупки охватывают
все большую часть интернет-аудитории
31. D
insight
AT
A
На основной рублевой
дебетовой карте
На других дебетовых
картах
Доступный лимит
по кредитным картам
В«электронных
кошельках»
На счете мобильного
телефона
61%
11%
12%
7%
9%
6 360 рублей
хранятся в
безналичном виде*
* в 2016 году 6 250 рублей,
в 2015 году 6 180 рублей
В среднем
из 10 000 рублей
на текущие
расходы
Только треть денег на текущие расходы -
наличные
32. D
insight
AT
A
P2P переводы активно растут
Отправляли денежные
онлайн-переводы
Получали денежные
онлайн-переводы
75%
69%
56%
Пользовались p2p-
переводами
39%
несколько
раз в год и
реже
31%
один или
несколько
раз в месяц
18%
раз
в два-три
месяца
12%
раз в
неделю и
чаще
33. D
insight
AT
A
11%
6%
1%
Перевод
родственникам
Помощь
20% Разовый
Регулярный
8% Подарок другу, родственнику
11% Другу, знакомому
Перевод в долг
3% Незнакомому человеку
Покупка товаров
или услуг
Другое
7% Оплата участия
в совместной покупке
7%
Погашение долга
22% Перевод частному лицу
в оплату покупки
4% Не помню, затрудняюсь ответить
За что мы отправляем деньги
35. D
insight
AT
A
• 210 компаний в России, занимающихся
логистикой для интернет-магазинов, как
основным бизнесом
• 50 крупнейших компаний занимают 2/3 рынка
• 66% магазинов: аутсорс магистральной
доставки
• 54% магазинов: аутсорс последней мили
• 15% магазинов: аутсорс работы с
поставщиками
• >50% магазинов: от 2 до 5 логистических
подрядчиков
Логистические компании
36. D
insight
AT
A
Тренды в логистике
• Рост влияния IT-систем в логистике
• Рост спроса на перевозки внутри одного
региона и между регионами, минуя хабы в
Москве
• Сети пунктов выдачи заказов как новый
обязательный атрибут логиста (и магазина)
• Консолидация рынка
• Логист как «универсальный солдат».
Клиентоориентированность
• Сокращение сроков доставки в регионах
вокруг Москвы
37. D
insight
AT
A
Покупатели и логистика
• Не рабочее время и узкий интервал доставки
– важнейшие требования покупателей
• 94% магазинов отслеживают качество работы
логистов. Лояльность к логистам – в прошлом
• …но покупатели, по-прежнему, не
отслеживают
• Заказ, доставленный вовремя, важнее
срочной доставки
• Покупатели, по-прежнему, не готовы платить
за доставку
• Доставка на следующий день – важнейший
фактор развития интернет – торговли в
регионах
39. D
insight
AT
A
• 41 919 отделений Почты России (из них 24% -
городские, остальные – сельские и
поселковые)
• 6000 неспециализированных пунктов выдачи
(салоны сотовой связи)
• 3000 точек у специализированных компаний
(+100% рост за 2016 год)
• 850 постаматов
• 29 миллионов заказов в сторонние ПВЗ (15%
от рынка) за 2016 год.
Ключевые цифры
на январь 2017 года
44. D
insight
AT
A
Динамика Топ100
• 89 из 100 увеличили объем онлайн-продаж
• 84 из 100 выполнили больше заказов, чем в
2015 г.
• 49 смогли увеличить и количество заказов, и
средний чек
• Большинство выросло:
более чем на 1/3 по заказам
более чем на 38% в деньгах
45. D
insight
AT
A
30%
20%19%
9%
6%
3%
3%
3% 3% 4%
электроника и
техника
одежда, обувь и
аксессуары
универсальные
магазины
товары для дома и
ремонта
автозапчасти и
автоэлектроника
товары для детей,
игрушки
красота и здоровье
продукты питания,
зоотовары
товары для офиса
Типы магазинов
Распределение онлайн-продаж (данные по
топ-300) по категориям ИМ
46. D
insight
AT
A
6%
13%
22%
24%
30%
34%
49%
51%
63%
товары для офиса
универсальные магазины
электроника и техника
автозапчасти и автоэлектроника
одежда, обувь и аксессуары
товары для дома и ремонта
товары для детей, игрушки
красота и здоровье
продукты питания, зоотовары
Сравнение динамики
Рост объема онлайн-продаж (данные
по топ-300) по категориям ИМ, 2016/2015
47. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и консалтинге в области
eCommerce и других интернет-рынков
Основано в 2010 г.
Узнать больше:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.slideshare.net/Data_Insight
www.facebook.com/DataInsight
www.datainsight.ru
О Data Insight