Федор Вирин, RIW 2013, 17 октября 2013

1. Ecommerce в 2013 году
для RIW fall 2013
Федор Вирин
Data Insight
аналитическое агентство
DA
TA
in sight

2. Общие цифры о рынке
DA
TA
in sight

3. Перелом темпов роста
1H2013 160 миллиардов рублей
рынок материальных товаров
Рост ускоряется: +29%
DA
TA
in sight

4. Число покупателей
28 миллионов человек
(число покупателей растет
быстрее числа покупок)
DA
TA
in sight

5. Что продается в онлайне
только материальные товары
25
млрд. рублей (1H 2013)
Электроника и техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома и мебель
универсальные магазины
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Книги и диски
Продукты питания
Прочее
3
6
6
4
77
8
10
16
20
Быстрее всего растут универсальные магазины , спорт и … снова
электроника
DA
TA
in sight

6. Лидеры роста – универсальные
интернет-магазины:
высокая частота покупок
и высокая лояльность аудитории
DA
TA
in sight

7. 6% всех покупок
материальных товаров делаются
через мобильное устройство
DA
TA
in sight

8. Менее 1% магазинов
подготовлены к просмотру
через мобильное устройство
DA
TA
in sight

9. Тренд года – укрупнение
магазинов за счет поглощения
или «убивания» мелких
DA
TA
in sight

10. Трансграничные B2C покупки
1. Могут достичь в 2013 году 100 млрд. рублей оборота
(четверть всех продаж материальных товаров), для
сравнения – в 2012 году было 45 млрд.рублей
2. До 4 миллионов покупателей (15% от всех). Покупатели
мигрируют в кросс-бордер
3. 4 покупки в год на каждого покупателя за рубежом
(большинство покупателей в зарубежных интернетмагазинах также совершают покупки и в России)
4. Имеет потолок спроса из-за сложностей с возвратом и с
оплатой
5. Покупки за рубежом характерны для двух столиц, и не
характерны для всей страны
DA
TA
in sight

11. Методика: источники данных #1
1. Репрезентативные телефонные опросы
покупателей (базовые данные исследования)
2. Репрезентативные online-опросы покупателей
(подробные данные исследования)
3. Интервью с пользователями (анализ моделей
поведения пользователей)
4. Анализ данных посещаемости интернет-магазинов
(дополнительные данные)
5. Анализ данных продаж интернет-магазинов
(уточнение и проверка данных)
6. Экспертные интервью (проверка данных, гипотез)
DA
TA
in sight

12. Методика: источники данных #2
Метод, построенный на опросе пользователей дает
точные данные о продажах конечным пользователям,
но на самом деле ecommerce еще больше!
Что нужно учесть дополнительно :
1. Трансграничные покупки – около 45 миллиардов
рублей в 2012 году, в 2013 – 100 млрд. (рост – 200%)
2. Корпоративные покупки – около 80 миллиардов
рублей в 2012 году
3. Купоны (может удваивать оборот)
4. Часть туризма (гостиницы в первую очередь)
DA
TA
in sight

13. Сколько на самом деле
магазинов в Рунете
DA
TA
in sight

14. Что мы сделали
Мы собрали полную базу интернет-магазинов
российского интернета, вычистили ее и
проанализировали все крупнейшие магазины.
Для каждого магазина:
1. Определено количество заказов в день
2. Определен ориентировочный средний чек (а
следовательно и оборот)
3. Определена категория/категории
4. Определен регион присутствия
То, что вы видите дальше – результат разбора этой
базы магазинов и выводы, которые мы сделали.
DA
TA
in sight

15. 2000 российских онлайн-магазинов
в середине 2013 г. имеют более 10
оформленных заказов в сутки
(общая база 48 тысяч сайтов)
DA
TA
in sight

16. Анализ категорий
Мы выделили 50 крупнейших магазинов по ключевым
категориям. Считали только российские магазины. Все
магазины в категории мы разделили на:
• Незначительные: меньше 10 заказов
• Маленькие: от 11 до 100 заказов
• Средние: от 101 до 1000 заказов
> 10 10 заказов
болеезаказов (35 шт.)
более заказов (6 шт.)
> 100 100 заказов
> 1000 заказов (2 шт.)
более 1000 заказов
< 10 заказов (7 шт.)
меньше 10 заказов
> 5 млн. руб/мес.
более пяти млн ( 37шт.)
рублей в месяц
• Большие: свыше 1000 заказов
На рисунке сегменты соответствуют группам по
размеру, а красная полосам вокруг диаграммы
соответствует доле магазинов с оборотом более
5 миллионов рублей в месяц среди 50 крупнейших.
DA
TA
in sight

17. Товары для дома, мебель, DIY
>10 заказов/день
более 10 заказов (35шт)
болеезаказов/день (6шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (2шт)
>1000 заказов/день
<10 заказов/день (7шт)
меньше 10 заказов
>5 млн руб/мес
более пяти млн (37шт)
рублей в месяц
Много мелких магазинов, но высокий средний чек дает возможность даже D A
при небольшом числе заказов выйти за пределы 5 миллионов рублей.
TA
in sight
Рынок свободный для новых игроков.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

18. Косметика, парфюмерия
>10 заказов/день
более 10 заказов (27 шт)
болеезаказов/день (7 шт)
>100 100 заказов
>1000 заказов/день
более 1000 заказов (0 шт)
<10 заказов/день (16
меньше 10 заказов шт)
>5 млн руб/мес
более пяти млн (12 шт)
рублей в месяц
Нет лидеров. Маленький средний чек, отсюда очень мало магазинов с
большим оборотом. Основной игрок на рынке (в top50 таких треть) –
домашний магазин из одного человека, продающий нишевую косметику.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

19. Продукты питания, доставка еды
более 10 заказов (17шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (5 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (1шт)
>1000 заказов/день
<10 заказов/день (27
меньше 10 заказов шт)
более пяти млн (7 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
В доставке еды учитываем только интернет-заказы. Единственный
лидер – Утконос. Нет ни лидеров, ни среднего сегмента, в основном
экологические лавки. Сегмент продуктов питания практически пуст.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

20. Книги
более 10 заказов (20 шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (19 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (3 шт)
>1000 заказов/день
<10 заказов/день (8
меньше 10 заказов шт)
более пяти млн (9 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
Маленький средний чек, особенно для электронных книг (причем таких
магазинов совсем немного). За счет этого очень мало магазинов с
большим оборотом.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

21. Автозапчасти, шины, диски
>10 заказов/день
более 10 заказов (36 шт)
болеезаказов/день (12 шт)
>100 100 заказов
>1000 заказов/день
более 1000 заказов (1шт)
<10 заказов/день (1
меньше 10 заказов шт)
>5 млн руб/мес
более пяти млн (33 шт)
рублей в месяц
Высокий средний чек, большая доля корпоративных продаж (с большим
чеком). Крупных онлайн-магазинов немного, в основном оффлайновые
продавцы шин с онлайн-витриной и продажей.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

22. Товары для спорта
более 10 заказов (37 шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (4 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (0 шт)
>1000 заказов/день
меньше 10 заказов шт)
<10 заказов/день (9
более пяти млн (19 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
Нет больших магазинов, нет средних магазинов, большое количество
специализированных небольших магазинов (часто витрин оффлайна),
сегмент практически пуст и открыт для новых игроков.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

23. Товары для детей
более 10 заказов (30 шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (19 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (2 шт)
>1000 заказов/день
меньше 10 заказов шт)
<10 заказов/день (1
более пяти млн (35 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
Два больших магазина, и еще 5 магазинов, которые очень близки к
категории «более 1000» заказов. Много средних магазинов, много
магазинов с высоким средним чеком. Рынок не пустой, хоть и растущий.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

24. Одежда и обувь
более 10 заказов (31 шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (15 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (9 шт)
>1000 заказов/день
меньше 10 заказов шт)
<10 заказов/день (1
более пяти млн (35 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
Много крупных магазинов, заметное количество средних и много маленьких A
D
нишевых магазинов с высоким средним чеком (чего нельзя сказать о лидерах).
TA
in sight
Однако, из-за широкого ассортимента, рынок открыт для новых игроков и ниш.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

25. Гипермаркеты
более 10 заказов (20 шт)
>10 заказов/день
болеезаказов/день (24 шт)
>100 100 заказов
более 1000 заказов (5 шт)
>1000 заказов/день
меньше 10 заказов шт)
<10 заказов/день (1
более пяти млн (32 шт)
>5 млн руб/мес
рублей в месяц
Сегмент захватывается расширяющимися лидерами других рынков.
Много средних игроков, большая повторность продаж даже при
невысоком среднем чеке. Самый быстрорастущий сегмент.
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
DA
TA
in sight

26. Бытовая техника и электроника
>10 заказов/день
более 10 заказов (24 шт)
более 100 заказов (26 шт)
>100 заказов/день
>1000 заказов/день
более 1000 заказов (14 шт)
<10 заказов/день (14
меньше 10 заказов шт)
>5 млн руб/мес
более пяти млн (50 шт)
рублей в месяц
Очень высокий средний чек. Очень много больших магазинов, много средних
магазинов. Много нишевых магазинов. За счет этих факторов – все магазиныD A
в
TA
топ50 имеют больше 5 миллионов рублей оборота. Рынок занят.
in sight
Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

27. Средний чек
17%
15%
Сумма среднего
чека, рубли
1500
13%
21%
2500
3500
5000
19%
15%
10000
>10000
Почти половина магазинов находится в зоне риска по среднему чеку.
Среди мелких магазинов эта доля существенно выше.
Данные по Top-500 магазинов. Лето 2013 года
DA
TA
in sight

28. Конверсия
10%
17%
<0,5%
11%
0,5-1%
18%
15%
1-2%
2-3%
3-5%
>5%
29%
Больше половины интернет-магазинов среди top500 имеют конверсию
(посещаемость в оформленные заказы) около 1%, платя за маркетинг до
20% от своего оборота.
Данные по top 500 магазинов. Лето 2013 года
DA
TA
in sight

29. Экосистема рынка
электронной торговли в России
DA
TA
in sight

30. Финансовая система
Обменные сервисы
Инвойсинг
Cashback-сервисы
Мобильные
платежи
Кредитные сервисы
Orderprocessing
Банки
Брокеры
Инфраструктура
Услуги для магазинов и сервисных компаний
Сервисы для потребителей
Электронные
валюты
Мини-терминалы m-pos
Прием денег через терминалы
Платежные системы
Платежные агрегаторы
Процессинг карт
Интернет/мобильный банкинг
Платежные шлюзы
Эквайринг банковских
карт
Прием денег оффлайн
Кредиты в
электронных
деньгах
Конструкторы
интернет-магазинов
Витрины в соцсетях
Коммуникация с клиентами
Автоматизация
управления складом
Рекомендации для
покупателей
Создание контента
CMS
Аутсорсинг магазинов
Комплексные IT-решения
Отзывы
Чаты
Интеграция
Мобильная коммерция
Логистика
Доставка из-за рубежа
Решения для магазинов
Почтоматы
Курьерская доставка
в города РФ
Автоматизация
логистических задач
Доставка и
складирование
Посредники
Международные
логистические компании
Расчет стоимости, трекинг
доставки
Программы лояльности
Триггерная рассылка
Сервисы поиска товаров и сравнения цен
Рекомендации
Каталоги
Фулфиллмент
Транспортные компании
Пункты выдачи
заказов
Мэйлинг
Управление
лояльностью
Реклама
Партнерские магазины
Контекстная реклама
Управление рекламной кампанией
Привлечение через
соцсети
Таргетинг
Обмен клиентами
Рекламные сети
E-mail реклама
E-commerce агентства
Социальные сети
Мониторинг цен
Аналитика
Купоны
CRM
Коллективные
покупки
Партнерские сети
Обучение
СМИ
конференции
Исследования/консалтинг
Ассоциации
DA
TA
in sight
Потребитель → инфраструктура
Экосистема рынка электронной торговли в России,
Октябрь 2013, Data Insight
Создание и управление
Обработка заказов, call-центр
Электронные площадки

31. Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
DA
TA
in sight

32. Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru
+7 495 5405906
Еженедельно информация о ecommerce
в России и в мире.
Подписка: editor@datainsight.ru
Борис Овчинников
b@datainsight.ru
Федор Вирин
f@datainsight.ru
DA
TA
in sight