Маркетинговый аудит
своего бизнеса...
Самохин Михаил Юрьевич
аналитическая группа AD Wiser
2013
Схема Маркетингового Аудита Бизнеса
1. Внешний анализ (территория и рынок)
2. Стратегический блок, Vision, концепция
3. Анализ позиционирования
4. Анализ процессных схем, финансовой модели и
показателей (KPI). Планирование/мониторинг
5. Аудит клиентской базы
6. Анализ маркетинговых коммуникаций (промо)
7. Аудит присутствия в соцсетях
8. Бренд-аудит
Внешний аудит, стратегия,
позиционирование, финансовая и
процессная модель
Мужчины Женщины
6 продуктов в день 12 продуктов в день
2 года и 9 месяцев из жизни у зеркала
• 23 мин в день на укладку и сушку волос
• 22 мин на принятие душа
• 14 минут на макияж
• 12 минут на увлажнение кожи
Великобритания -
375 фунтов
Франция - 327 евро
Италия - 305 евро
Косметика в цифрах и фактах
Комплексное Описание Территории
По итогам аудита территории:
• Обозначена территория, на которую
распространяется бизнес
• Примерно определены объемы
потребления, доля рынка и целевая
величина сбыта на этой территории
• Целевые клиентские группы
• Сценарии поведения основных
потребительских групп
• Конкуренты и субституты
Построение Дерева целей (этапы)
1. Определение
долгосрочных целей
2. Выбор деятельности,
способствующей
достижению
поставленных целей
3. Выбор ежедневных задач,
соответствующих
выбранным видам
деятельности Если сел не в тот поезд – все
станции будут неправильными
Vision бизнеса, горизонт 7,5 лет
• известный игрок (входит в 20 крупных косметических
брендов) рынке косметики на территории региона
• поддерживает собственную школу бизнеса, где регулярно
проводятся семинары для дистрибьюторов и спонсоров
• один из самых авторитетных экспертов (входит в пятерку)
на рынке косметических препаратов
• является поставщиком знаний, технологий.
• предоставляет на рынке консалтинговые услуги
• имеет круг постоянных клиентов, репутацию бизнеса «не
для всех»
• имеет несколько узких специализаций
• вхож в круг крупных предпринимателей в регионе
По итогам аудита стратегии:
• Есть Vision (вербализованное
представление будущего)
• Vision декомпозирован на основные
цели
• Продуманы программы достижения
основных целей (есть «портфель
программ» развития)
• Программы привязаны к календарю и
обозначены ресурсы, необходимые для
их реализации
Сценарии выбора/возможности позиционирования
Рейтинг Потребительских Атрибутов
качество препаратов (???) 15
комфорт использования 14
психологический комфорт 9
профессионализм консультанта 7
экономия времени 7
удовольствие 5
эффективность 5
соответствующая стоимость 4
индивидуальный подход 4
красота 2
оригинальность, эксклюзивность 2
независимость 2
Данные экспертных групп,
Самохин М.Ю.
Критериии Ценовой Сегментации
Ассортимент Селены
По итогам аудита позиционирования:
• Определена основная группа потребителей
• Есть рейтинг атрибутов (критериев
потребительского выбора)
• Выбрано сочетание 2-3 наиболее значимых и
перспективных атрибутов
• Это сочетание описано несколькими
осмысленными фразами
• По итогам ценового анализа определен
ценовой сегмент, его границы «входной
билет» (параметры, заданные конкурентной
средой)
• Сформулирована сервисная и ценовая
политика
Схема взаимодействия с клиентом
По итогам процессного аудита:
• Определены направления деятельности
• В рамках каждого направления обозначена
схема процесса и последовательность
выполнения операций
• В ключевых точках схемы детализированы
результаты (документы, состояния)
• Схема снабжена наиболее важными
параметрами (частотой сделок, величиной
чека, величинами конверсий...)
• В случае часто повторяемых сложных
процессов (выставки, конференции,
презентации) имеет смысл описать т.н.
«мануалы», или описания
последовательности работ
Финансовая Модель Бизнеса
По итогам аудита фин.модели:
• Есть финансовая модель
• В фин. модели отражены основные статьи
доходов и расходов и есть их баланс
• Модель распространяется в фактическое
прошлое и планируемое будущее
Аудит клиентской базы
Ведерная Модель
Объем продаж = клиенты х транзакции
х сумма чека
Предположим, ваша компания
потеряла 10% товаров в прошлом месяце.
Вы бы сразу запаниковали: собрали бы весь
персонал, заперли двери и начали
разбираться, куда делся этот товар.
Если же компания потеряет 10% своих
покупателей, вы можете этого даже не
заметить
Эрик фон Фореном, Direct Marketing Know-How
Institute, Бельгия
Впервые
Покупают 1 Постоянные 1
Впервые
Покупают 2
Постоянные 1
Впервые
Покупают 3
Постоянные 2
Постоянные 1
Впервые
Покупают 4
Постоянные 2
Постоянные 3
Успешность развития продаж
зависит прежде всего от
«Удержания» покупателей –
Коэффициента Повторных
Покупателей
Источник: консалтинговое агентство Качалов и Коллеги
Структура клиентской базы
Лояльность от Удовлетворенности?
«Какова вероятность того, что
Вы порекомендуете компанию
X другу или коллеге?»
Шкала 10 баллов:
«Промоутеры» (9-10), «нейтралы» (7-8), «критики» (0-6)
очник: исследование компании Satmetrix, 14000 потребителей, 14 исследований
едерик Райххельд, Harvard Business Review Россия, октябрь 2004
Уровень сохранения клиентов коррелирует
с прибыльностью, а не с ростом
Зависимость удовлетворенности и роста
продаж может быть и обратной
Оценка Сервиса / Лояльность
Рекомендации
Жалобы
Оценка сервиса, баллы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Когда мы первый раз применили данную методику в
мае 2005 г., количество нетто-промоутеров нас сильно
опечалило: всего 1%! В конце года мы могли уже
похвастаться 48%!!! И это благодаря комплексным
мероприятиям по улучшению качества работы сети и
некоторым шагам, которые мы предприняли
навстречу преданным клиентам. (сотовый оператор)
Инструмент для работы с клиентами
По итогам аудита клиентской базы:
• Пожизненная стоимость клиента
• Стоимость привлечения (замены) клиента
• Количество и динамика привлечения
первичных клиентов
• Коэффициент повторных продаж (или уровень
выбывания первичных клиентов)
• Период «полураспада» постоянной части
клиентской базы – удержание постоянных
клиентов
• Соотношение первичных/постоянных клиентов
• Для МЛМ: соотношение продаж/сетевой
активности (прямых/сетевых продаж)
• Структура лояльности клиентуры
Организация
Коммуникаций и
Медиаплан
Самохин Михаил, сентябрь 2002
Откуда о нас узнают?
32% - от друзей и знакомых
20% - реклама по телевидению
16% - продавцы в магазинах
Относительная известность брендов
Avon 6
Mary Kay 5
Oriflaim 5
Гербалайф 3
Vision 1
Cliven 1
Секрет Красоты 1
Пьер Мартен 1
Мирра-Люкс 1
Источник: фокус-группа, декабрь 2002, Москва, тренеры
Частота упоминания
Зависимость Потребления от Знания
People
(Люди)
ЭнзисталФосфалюгель
Фестал
Сенаде Ренни
Регулакс
Но-шпа
Мезим
Имодиум
Зантак-75
Дигестал
Гастал
Аллохол
Tums
Smecta
Maalox
Guttalax
Almalgel
0
10
20
30
40
50
60
70
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Знание марки, %
Потреблениемарки,%
Падение Осведомленности
Потребителей
Источник: Carat Russ’ Media, Игорь Качалов
Семь причин падения эффективности рекламы, или Как
рекламироваться в современных условиях, сайт «Рекламные идеи»
Количество клиентов,
осведомленных в процессе и
после промо акции
Формат Медиа-Плана
Источник: The Successful Marketing Plan / Roman G. Hiebing, Jr., Scott W. Cooper
По итогам аудита каналов коммуникаций:
– «Упаковка» бизнеса
– Средства поддержки продаж, промо-материалы
– PR и Паблисити (баланс: продукт/PR)
– Стимулирование дистрибьюторов
– Выставочная деятельность
– Специальные акции
– Присутствие в социальных сетях
– Есть медиаплан и он оценен в деньгах – есть
медиабюджет
Аудит присутствия в
соцсетях
Основные социальные сети рунета...
• Вконтакте
• Фейсбук
• Одноклассники
• ЖивойЖурнал (ЖЖ)
• Твиттер
• ЛиРу
• БлогиРу
• МейлРу (Мой Мир)
• Хабрахабр
• Форумы
Критерии эффективнсти присутствия
• Наличие аудитории
• Активность аудитории
• Наличие активного комьюнити
• Охват основных площадок
• Связность площадок
• Наличие единой политики
взаимодействия с комьюнити на всех
площадках
Бренд бизнеса
и Личный бренд
Формула Бренда
Стабильное качество
Упаковочные решения
Продукт Позиционирование
Action
Мифодизайн
Практика
ПредъявленияЦенностей
УстойчиваяДистрибуция(Keepintouch)
ИнтегрированныеМаркетинговыеКоммуникации
Концепция
Самохин Михаил
Параметры Бренда
 Brand Image - имидж - уникальный набор ассоциаций,
которые в настоящий момент находятся в умах
потребителей
 Brand Identity - Все атрибуты бренда в совокупности
составляют индивидуальность бренда, то, что должен
означать бренд
 Brand Relevance – соответствие бренда - соответствие
имиджа и характера бренда нуждам и желаниям
покупателей
 Brand Leverage – подъемная сила бренда - способность
бренда к расширению
 Brand Awareness – степень известности бренда,
спонтанная (unaided awareness) и наведенная (aided
or prompted awarenes)
 Brand Loyalty – приверженность бренду, выбор данного
бренда при наличии других альтернатив
 Brand Value - стоимость бренда
По итогам брендового аудита:
• Наличие и взаимосвязь брендов
• Архитектура брендов (бренд-
архитектура)
• Концепция, имидж и
позиционирование каждого бренда
• Релевантность (соответствие
имиджа и идентичности)
• Подъемная сила брендов,
возможности расширения
Вопросы?
Обходя разложенные грабли,
лишаешь себя бесценного опыта
(народная мудрость)

самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер

  • 1.
    Маркетинговый аудит своего бизнеса... СамохинМихаил Юрьевич аналитическая группа AD Wiser 2013
  • 2.
    Схема Маркетингового АудитаБизнеса 1. Внешний анализ (территория и рынок) 2. Стратегический блок, Vision, концепция 3. Анализ позиционирования 4. Анализ процессных схем, финансовой модели и показателей (KPI). Планирование/мониторинг 5. Аудит клиентской базы 6. Анализ маркетинговых коммуникаций (промо) 7. Аудит присутствия в соцсетях 8. Бренд-аудит
  • 3.
    Внешний аудит, стратегия, позиционирование,финансовая и процессная модель
  • 4.
    Мужчины Женщины 6 продуктовв день 12 продуктов в день 2 года и 9 месяцев из жизни у зеркала • 23 мин в день на укладку и сушку волос • 22 мин на принятие душа • 14 минут на макияж • 12 минут на увлажнение кожи Великобритания - 375 фунтов Франция - 327 евро Италия - 305 евро Косметика в цифрах и фактах
  • 5.
  • 6.
    По итогам аудитатерритории: • Обозначена территория, на которую распространяется бизнес • Примерно определены объемы потребления, доля рынка и целевая величина сбыта на этой территории • Целевые клиентские группы • Сценарии поведения основных потребительских групп • Конкуренты и субституты
  • 7.
    Построение Дерева целей(этапы) 1. Определение долгосрочных целей 2. Выбор деятельности, способствующей достижению поставленных целей 3. Выбор ежедневных задач, соответствующих выбранным видам деятельности Если сел не в тот поезд – все станции будут неправильными
  • 8.
    Vision бизнеса, горизонт7,5 лет • известный игрок (входит в 20 крупных косметических брендов) рынке косметики на территории региона • поддерживает собственную школу бизнеса, где регулярно проводятся семинары для дистрибьюторов и спонсоров • один из самых авторитетных экспертов (входит в пятерку) на рынке косметических препаратов • является поставщиком знаний, технологий. • предоставляет на рынке консалтинговые услуги • имеет круг постоянных клиентов, репутацию бизнеса «не для всех» • имеет несколько узких специализаций • вхож в круг крупных предпринимателей в регионе
  • 9.
    По итогам аудитастратегии: • Есть Vision (вербализованное представление будущего) • Vision декомпозирован на основные цели • Продуманы программы достижения основных целей (есть «портфель программ» развития) • Программы привязаны к календарю и обозначены ресурсы, необходимые для их реализации
  • 10.
  • 11.
    Рейтинг Потребительских Атрибутов качествопрепаратов (???) 15 комфорт использования 14 психологический комфорт 9 профессионализм консультанта 7 экономия времени 7 удовольствие 5 эффективность 5 соответствующая стоимость 4 индивидуальный подход 4 красота 2 оригинальность, эксклюзивность 2 независимость 2 Данные экспертных групп, Самохин М.Ю.
  • 12.
  • 13.
    По итогам аудитапозиционирования: • Определена основная группа потребителей • Есть рейтинг атрибутов (критериев потребительского выбора) • Выбрано сочетание 2-3 наиболее значимых и перспективных атрибутов • Это сочетание описано несколькими осмысленными фразами • По итогам ценового анализа определен ценовой сегмент, его границы «входной билет» (параметры, заданные конкурентной средой) • Сформулирована сервисная и ценовая политика
  • 16.
  • 17.
    По итогам процессногоаудита: • Определены направления деятельности • В рамках каждого направления обозначена схема процесса и последовательность выполнения операций • В ключевых точках схемы детализированы результаты (документы, состояния) • Схема снабжена наиболее важными параметрами (частотой сделок, величиной чека, величинами конверсий...) • В случае часто повторяемых сложных процессов (выставки, конференции, презентации) имеет смысл описать т.н. «мануалы», или описания последовательности работ
  • 18.
  • 19.
    По итогам аудитафин.модели: • Есть финансовая модель • В фин. модели отражены основные статьи доходов и расходов и есть их баланс • Модель распространяется в фактическое прошлое и планируемое будущее
  • 20.
  • 21.
    Ведерная Модель Объем продаж= клиенты х транзакции х сумма чека Предположим, ваша компания потеряла 10% товаров в прошлом месяце. Вы бы сразу запаниковали: собрали бы весь персонал, заперли двери и начали разбираться, куда делся этот товар. Если же компания потеряет 10% своих покупателей, вы можете этого даже не заметить Эрик фон Фореном, Direct Marketing Know-How Institute, Бельгия
  • 22.
    Впервые Покупают 1 Постоянные1 Впервые Покупают 2 Постоянные 1 Впервые Покупают 3 Постоянные 2 Постоянные 1 Впервые Покупают 4 Постоянные 2 Постоянные 3 Успешность развития продаж зависит прежде всего от «Удержания» покупателей – Коэффициента Повторных Покупателей Источник: консалтинговое агентство Качалов и Коллеги Структура клиентской базы
  • 23.
    Лояльность от Удовлетворенности? «Каковавероятность того, что Вы порекомендуете компанию X другу или коллеге?» Шкала 10 баллов: «Промоутеры» (9-10), «нейтралы» (7-8), «критики» (0-6) очник: исследование компании Satmetrix, 14000 потребителей, 14 исследований едерик Райххельд, Harvard Business Review Россия, октябрь 2004 Уровень сохранения клиентов коррелирует с прибыльностью, а не с ростом Зависимость удовлетворенности и роста продаж может быть и обратной
  • 24.
    Оценка Сервиса /Лояльность Рекомендации Жалобы Оценка сервиса, баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Когда мы первый раз применили данную методику в мае 2005 г., количество нетто-промоутеров нас сильно опечалило: всего 1%! В конце года мы могли уже похвастаться 48%!!! И это благодаря комплексным мероприятиям по улучшению качества работы сети и некоторым шагам, которые мы предприняли навстречу преданным клиентам. (сотовый оператор)
  • 25.
  • 26.
    По итогам аудитаклиентской базы: • Пожизненная стоимость клиента • Стоимость привлечения (замены) клиента • Количество и динамика привлечения первичных клиентов • Коэффициент повторных продаж (или уровень выбывания первичных клиентов) • Период «полураспада» постоянной части клиентской базы – удержание постоянных клиентов • Соотношение первичных/постоянных клиентов • Для МЛМ: соотношение продаж/сетевой активности (прямых/сетевых продаж) • Структура лояльности клиентуры
  • 27.
  • 28.
    Самохин Михаил, сентябрь2002 Откуда о нас узнают? 32% - от друзей и знакомых 20% - реклама по телевидению 16% - продавцы в магазинах
  • 29.
    Относительная известность брендов Avon6 Mary Kay 5 Oriflaim 5 Гербалайф 3 Vision 1 Cliven 1 Секрет Красоты 1 Пьер Мартен 1 Мирра-Люкс 1 Источник: фокус-группа, декабрь 2002, Москва, тренеры Частота упоминания
  • 30.
    Зависимость Потребления отЗнания People (Люди) ЭнзисталФосфалюгель Фестал Сенаде Ренни Регулакс Но-шпа Мезим Имодиум Зантак-75 Дигестал Гастал Аллохол Tums Smecta Maalox Guttalax Almalgel 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Знание марки, % Потреблениемарки,%
  • 31.
    Падение Осведомленности Потребителей Источник: CaratRuss’ Media, Игорь Качалов Семь причин падения эффективности рекламы, или Как рекламироваться в современных условиях, сайт «Рекламные идеи» Количество клиентов, осведомленных в процессе и после промо акции
  • 32.
    Формат Медиа-Плана Источник: TheSuccessful Marketing Plan / Roman G. Hiebing, Jr., Scott W. Cooper
  • 33.
    По итогам аудитаканалов коммуникаций: – «Упаковка» бизнеса – Средства поддержки продаж, промо-материалы – PR и Паблисити (баланс: продукт/PR) – Стимулирование дистрибьюторов – Выставочная деятельность – Специальные акции – Присутствие в социальных сетях – Есть медиаплан и он оценен в деньгах – есть медиабюджет
  • 34.
  • 35.
    Основные социальные сетирунета... • Вконтакте • Фейсбук • Одноклассники • ЖивойЖурнал (ЖЖ) • Твиттер • ЛиРу • БлогиРу • МейлРу (Мой Мир) • Хабрахабр • Форумы
  • 36.
    Критерии эффективнсти присутствия •Наличие аудитории • Активность аудитории • Наличие активного комьюнити • Охват основных площадок • Связность площадок • Наличие единой политики взаимодействия с комьюнити на всех площадках
  • 37.
  • 38.
    Формула Бренда Стабильное качество Упаковочныерешения Продукт Позиционирование Action Мифодизайн Практика ПредъявленияЦенностей УстойчиваяДистрибуция(Keepintouch) ИнтегрированныеМаркетинговыеКоммуникации Концепция
  • 39.
    Самохин Михаил Параметры Бренда Brand Image - имидж - уникальный набор ассоциаций, которые в настоящий момент находятся в умах потребителей  Brand Identity - Все атрибуты бренда в совокупности составляют индивидуальность бренда, то, что должен означать бренд  Brand Relevance – соответствие бренда - соответствие имиджа и характера бренда нуждам и желаниям покупателей  Brand Leverage – подъемная сила бренда - способность бренда к расширению  Brand Awareness – степень известности бренда, спонтанная (unaided awareness) и наведенная (aided or prompted awarenes)  Brand Loyalty – приверженность бренду, выбор данного бренда при наличии других альтернатив  Brand Value - стоимость бренда
  • 40.
    По итогам брендовогоаудита: • Наличие и взаимосвязь брендов • Архитектура брендов (бренд- архитектура) • Концепция, имидж и позиционирование каждого бренда • Релевантность (соответствие имиджа и идентичности) • Подъемная сила брендов, возможности расширения
  • 41.
    Вопросы? Обходя разложенные грабли, лишаешьсебя бесценного опыта (народная мудрость)

Editor's Notes

  • #6 Вся картинка
  • #39 Комплексный маркетинг 5/31/13