대신리포트_모닝미팅_151020

1. 2015년 10월 20일 화요일
투자포커스
기술적 분석 투자 전략 (1) : Momentum Sector Strategy (요약)
- KOSPI가 정체되기 시작한 2010년 이후 모멘텀 투자 전략 성과 탁월.
- '이익과 주가 모멘텀이 모두 긍정적인 섹터'가 안정적인 성과를 기록
- 지난 주 기준 이에 해당하는 섹터는 IT가전, 보험, 조선, 소프트웨어 등임
김영일. ampm01@daishin.com
산업 및 종목 분석
더블유게임즈: 소셜 카지노를 아시나요?
- 투자의견, 목표주가 N/R (2015년 11월 4일 상장): 성장성 대비 매력적인 희망 공모가로 판단
- (더블유게임즈) 환금성 없는 온라인 소셜 카지노 (=규제없는 웹보드) 게임 운영회사
- (성장성) 오프라인 카지노 시장이 온라인으로 전환
김윤진 yoonjinkim@daishin.com
디엔에프: 3Q15 리뷰 – 속도는 늦지만 방향은 그대로
- 투자의견 매수. 목표주가 30,000원에서 27,000원으로 조정. 2015년 및 16년 EPS를 각각 -5%, -10% 조정
- 투자의견 매수 유지. (1) 매출액의 가장 큰 비중(47%)을 차지하는 DRAM용 더블 패터닝 소재 수요가 2016년에도
꾸준히 증가, (2) 차세대 메모리 반도체 개발이 구체화되는 경우 반도체 공정 소재 중요성 더욱 증가
- 3분기 매출은 2분기 대비 -2.8% 수준인 182억원 기록. 고객사의 재고 관리 정책 변화와 국내 경쟁사의 가동률 증가
때문. 영업이익률은 분기 사상 최고 수준인 29% 달성. 일회성 비용이 없었던 것으로 추정
- 3분기 실적 예상 하회로 4분기 실적을 보수적으로 추정하나 2016년 방향성은 긍정적. 매출과 영업이익은 전년
대비 각각 12%, 11% 증가한 839억원, 223억원 추정. DRAM 시장은 역성장하나 소재업체인 동사는 외형 성장 지속
김경민, CFA. clairekim@daishin.com
보험업: 비정상의 정상화, 규제완화의 결과는 중장기적으로 나타날 것
- 보험업종 비중확대 유지
- 금융당국이 보험산업 경쟁력 강화 로드맵을 발표함. 이번 경쟁력 강화방안에 대해 ‘비정상의 정상화’로 평가
- 핵심 내용은 1) 다양한 위험을 보장하는 상품 출시 토대 마련, 2) 비정상적이었던 보험료 가격 통제를 정상화, 3)
자산운용의 폭을 확대, 4) 자본 확충 방안 다양화 등으로 정리됨
- 단기적으로는 손해보험사의 수익성 정상화가 진행될 것으로 예상되며, 중기적으로는 생명보험사의 상품 가격 정상화,
그리고 부채구조 개선이 나타날 것으로 전망
강승건 cygun101@daishin.com

2. 2
투자포커스
기술적 분석 투자 전략 (1)
: Momentum Sector Strategy
김영일
ampm01@daishin.com
※ Momentum Sector Strategy
- 모멘텀 국면을 2국면(상승, 하락)에서 4국면(강세, 둔화, 약세, 회복)으로 확장
- 하락 추세이지만 하락 속도가 둔화되는 시점부터 비중 확대를 시작하고, 상승 추세이지만 상승
속도가 둔화되는 시점부터 비중 축소를 시작함으로써 모멘텀 변화에 빠르게 대응하도록 전략을
구성. 참고로 선호 구간은 ‘회복(4)~상승(1)’ 구간
※ 정체된 주식 시장 : 모멘텀 플레이 투자 수익률 높아
- 지난 5년 KOSPI는 1800~2200p 박스권에 정체. 이 기간 모멘텀 투자는 매우 좋은 성과를 기
록했다. 이는 지수의 장기 방향성이 명확하지 못했기 때문
- 최근 6년 긍정적 모멘텀 섹터 포트포리오는 2012년을 제외하고 KOSPI보다 높은 성과를 기록..
반면 부정적 모멘텀 섹터 포트폴리오는 2012년을 제외하고 KOSPI보다 낮은 성과 기록
- 긍정적 모멘텀 섹터 상대성과 연평균 9.7%로 Benchmarke대비 7.0%p 초과 상승
※ 모멘텀 전략 성과 : 주가와 이익 모멘텀 조합
- KOSPI는 상당 기간 1800~2200p 박스권에 머물 것으로 예상됨
- 이익과 주가를 이용한 모멘텀 전략은 2016년에도 KOSPI보다 양호한 성과를 기록할 것
- 10월 16일 종가 기준 ‘Positive Momentum Sector’는 자동차, IT가전, 보험, 은행, 조선, 철강 등
그림 1. 1 월~3 월 HSBC PMI 지수 50%이하로 하락 –1/4 분기 그림 2. 2013 년 8 월부터 유동성 정책 확대 ⇒ 중국 증시 7 월부터 반등
주가+이익주가+이익주가+이익주가+이익 주가+유동성 이익+유동성 주가+이익주가+이익주가+이익주가+이익 주가+유동성 이익+유동성
2010년 32.232.232.232.2 22.5 30.8 11.711.711.711.7 2.0 10.3 20.5
2011년 3.13.13.13.1 -2.1 -1.0 14.114.114.114.1 8.9 10.0 -10.9
2012년 2.02.02.02.0 6.3 8.6 -5.6-5.6-5.6-5.6 -1.4 0.9 7.7
2013년 1.61.61.61.6 -2.1 4.9 4.04.04.04.0 0.3 7.3 -2.4
2014년 2.52.52.52.5 2.2 5.6 2.62.62.62.6 2.3 5.7 -0.1
2015년 25.525.525.525.5 13.0 4.9 15.115.115.115.1 2.6 -5.5 10.4
평균(6년) 11.211.211.211.2 6.6 9.0 7.07.07.07.0 2.4 4.8 4.2
평균(3년) 9.99.99.99.9 4.3 5.1 7.37.37.37.3 1.7 2.5 2.6
코스피
(동일가중)
절대성과(%) 상대성과(%p)
181.8
123.2
89.5
60
80
100
120
140
160
180
200
10.1 10.7 11.1 11.7 12.1 12.7 13.1 13.7 14.1 14.7 15.1 15.7
Positive Momentum Sector
Benchmark(섹터 동일 가중 평균)
Negative Momentum Sector
자료: Wisefn, 대신증권 리서치센터 자료: Wisefn, 대신증권 리서치센터

3. 3
더블유게임즈 소셜 카지노를 아시나요?
(소셜카지노) 환금성 없는 온라인 카지노 게임
- 기본적으로 캐쥬얼 무료 카지노 게임, 약 8%의 유저가 결제
- 환전이 안되기 때문에 규제 이슈 없음
- 더블유게임즈 매출의 약 65%가 북미에서 발생 (한국 매출비중 없음)
- 연령대는 35-54세가 41%로 가장 많고 55세 이상이 27%로 안정적 구성
(성장성) 오프라인 카지노 시장이 온라인으로 전환
- 소셜카지노 시장은 2015년 약 3.5조원으로 22% 성장 전망 (글로벌 기준)
- 기존 오프라인 카지노 시장은 성장 둔화
- 1)카지노 시장 온라인 전환, 2)신규 시장 발생으로 온라인 카지노 빠르게 성장
- 더블유카지노는 2015년에 전년대비 60% 성장 기록. 시장 대비 아웃퍼폼.
(더블유게임즈) 규제 없는 웹보드 게임 운영 회사
- 메인 게임 더블유카지노는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 매출기준 5위 (회원 1600만명)
- 더블유게임즈 실적 가이던스
2015년 매출액 1,300억원(+82% YoY), 영업이익 510억원(+71% Yoy)
2016년 매출액 2,200억원(+69% YoY), 영업이익 900억원(+76% Yoy)
(주식보상비용 제외 기준, 2016년까지 연간 주식보상비용 약 110억원 예상)
- RPG게임과 달리 최소 인원으로 게임 운영 가능 (고정비 증가 제한적)
- 메신저 모바일 게임과 달리 마켓수수료 30%외 변동비 없음
- 기존 유저 BIG DATA를 활용해 효율적 타겟 마케팅 가능 (Q증가)
- 신규 게임은 기존 게임 DATA활용해 가시성 높은 캐쥬얼 게임 중심으로 확장
- 성장전략: 기존게임Q증가(마케팅) + 신규게임(기존게임 유저DB 활용)
(상장일정 및 의견) 성장성 대비 매력적인 희망공모가로 판단
- 2015년 10월 19~20일 수요예측, 26~27일 청약, 29일 납입
- 2015년 11월 4일 상장, 1주당 희망 공모가: 51,000원 ~ 61,000원
- 가이던스 기준 2015년 PER 24배, 2016년 PER 12배 (희망 공모가 중간값 56,000원 기준)
영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원, %)
2013A 2014A 2015F 2016F 2017F
매출액 45.3 71.3 125.1 192.2 261.8
(YoY %) 57.3 75.6 53.6 36.2
영업이익 13.0 29.3 40.5 60.5 99.3
영업이익률(%) 28.8 41.1 32.3 32.5 38.9
수정영업이익 13.0 30.0 51.5 71.7 99.8
수정영업이익률(%) 28.8 42.1 41.1 38.3 39.1
당기순이익 11.5 27.9 38.9 56.8 91.7
EPS 2,268 3,317 5,350
PER 24.7 16.9 10.5
주: 수정영업이익(주식보상비용 제외한 영업이익, 주식보상비용 2016년까지 연 110억원 발생 예상)
PER은 희망공모가 중간값 56,000원 적용
대신증권 추정치는 회사 가이던스 대비 보수적이나, 보수적 추정치 감안해도 공모가 매력적으로 판단
자료: 더블유게임즈, 대신증권 리서치센터
김윤진
yoonjinkim@daishin.com
투자의견 N/R
목표주가 N/R
현재주가
(15.10.19) N/R
엔터테인먼트업종

4. 4
Results Comment
디엔에프
(092070)
3Q15 리뷰: 속도는 늦지만 방향은 그대로
김경민, CFA
clairekim@daishin.com
투자의견
BUY
매수, 유지
목표주가
27,000
하향
현재주가
(15.10.19)
18,600
반도체업종
투자의견 매수 유지. 목표주가 30,000원에서 27,000원으로 -10% 조정
- 목표주가 27,000원은 Forward EPS 1,486원에 PER 18.2배 적용. 목표주가를 하향 조정한 이유
는 3분기 실적 부진을 반영하여 2015년 및 2016년 EPS를 각각 -5%, -10% 조정했기 때문
- 투자의견은 매수 유지. (1) 매출액의 가장 큰 비중(47%)을 차지하는 DRAM용 더블 패터닝 소재
(DPT)의 수요가 2016년에도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고, (2) 향후 미세 공정 전환이 꾸준하게
전개되는 가운데 차세대 메모리 반도체 개발이 구체적으로 진행되는 경우 반도체 공정 소재(재료)
의 중요성이 더욱 커지기 때문
- 최근 동사 주가는 3개월간 -36% 하락세를 기록. 주요 고객사의 2016년 반도체 설비투자 감소 우
려 및 동사의 3분기 실적 부진에 대한 우려 반영
- 동사의 사업 구조가 고객사의 설비투자보다는 생산라인 가동률과 미세공정 전환 속도에 달려 있다
는 점을 감안하면 2만원 미만으로의 주가 하락은 지나치다고 판단. 국내 프리커서 산업 내에서 동
사의 기술력과 고객과의 관계를 고려 시 주가 하락에 대해 매수로 대응하는 것이 적절하다고 판단
3분기 매출에 성수기 효과는 없었으나 영업이익률은 사상 최고 수준인 29% 달성
- 3분기 매출은 2분기 대비 -2.8% 수준인 182억원 기록. 당사 추정치인 216억원 대비 부진
- 3분기는 전통적인 성수기였지만 매출이 2분기 대비 감소한 이유는 (1) High-K 제품의 용기가 대
용량으로 변경되어 고객사의 재고 관리 정책에 변화가 생긴 것으로 추정되고, (2) Low-T HCDS(저
온 헥사클로로디실란) 제품의 국내 경쟁사가 전년 대비 가동률을 회복했기 때문인 것으로 판단
- (1) High-K 제품의 용기 변경은 9월까지 완료되어 10월부터 High-K 제품의 월별 매출이 크게 변
동하지 않을 것으로 전망
- (2) Low-T HCDS 제품의 경쟁 관계는 앞으로 지켜볼 필요가 있으나 고객사의 정책이 공급처의 안
정적 이원화를 목표로 하고 있으며, 전방산업 NAND 구조가 48단 ▶ 64단으로 확장될 가능성을
감안 시 2016년 Low-T HCDS 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망
- 3분기 영업이익률은 분기 사상 최고 수준인 29% 달성. 매출원가와 판매관리비 부문에서 일회성
비용이 발생하지 않았던 것으로 추정
3분기 실적의 예상 하회로 4분기 실적을 보수적으로 추정하나 2016년 방향성은 긍정적
- 4분기는 성수기이지만 3분기 실적이 예상을 하회한 점을 감안하며 보수적으로 실적 추정. 매출은
3분기 대비 +4% 증가한 190억원으로 추정. 더블 패터닝 소재만 매출이 증가하고 나머지 제품 매
출은 증가하지 않는다고 가정. 영업이익은 3분기 대비 -11% 수준인 47억원 추정. 4분기에 연간
회계 마감을 앞두고 일회성 비용이 발생할 수 있다는 점 고려
- 2016년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 12%, 11% 증가한 839억원, 223억원으로 추정
- 전방 산업인 DRAM 시장의 역성장이 우려되지만 동사는 소재업체로서 외형 성장 가능할 전망
(단위: 십억원, %)
구분 3Q14 2Q15
3Q15 4Q15
Consensus 직전추정 잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ
매출액 18 19 20 22 18 2.1 -2.9 19 6.4 4.1
영업이익 5 5 5 6 5 15.5 0.9 5 30.0 -10.6
구분 2013 2014
2015(F) Growth
Consensus 직전추정 당사추정 조정비율 2014 2015(F)
매출액 21 62 80 84 75 -11.4 199.1 21.1
영업이익 -9 15 21 21 20 -4.9 흑전 33.6
순이익 -13 10 18 15 14 -5.3 흑전 38.1
자료: 디엔에프, WISEfn, 대신증권 리서치센터
KOSDAQ 684.29
시가총액 200십억원
시가총액비중 0.10%
자본금(보통주) 5십억원
52주 최고/최저 29,300원 / 17,900원
120일 평균거래대금 28억원
외국인지분율 8.03%
주요주주 KB자산운용 27.63%
김명운 외 4 인 21.71%
주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 -4.6 -35.9 -12.9 -6.1
상대수익률 -3.8 -27.5 -10.0 -24.8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
9
14
19
24
29
34
14.10 15.01 15.04 15.07
(%)(천원) 디엔에프(좌)
Relative to KOSDAQ(우)

5. 5
Issue & News
보험업
비정상의 정상화,
규제완화의 결과는 중장기
적으로 나타날 것
강승건
cygun101@daishin.com
한송이
songeehan@daishin.com
투자의견
Overweight
비중확대, 유지
보험산업 경쟁력 강화 로드맵 발표
- 우리는 이번 경쟁력 강화 방안에 대해 ‘비정상의 정상화’로 평가함
- 핵심 내용은 1) 다양한 위험을 보장하는 상품 출시 토대 마련, 2) 비정상적이었던 보험료 가격 통
제를 정상화, 3) 자산운용의 폭을 확대, 4) 자본 확충 방안 다양화 등으로 정리됨
- 보험상품의 가격이 현재의 금리나 손해율을 충분히 반영하지 못하고 있는 현실을 감안할 때 일차
적으로는 가격 정상화가 진행될 것으로 예상되며 이차적으로는 상품 및 가격 경쟁, 그리고 대형화
추진 등이 이루어 질 것으로 전망됨
- 단기적으로는 높은 손해율로 수익성이 악화된 손해보험사의 수익성 정상화가 진행될 것으로 예상
되며 중기적으로는 생명보험사의 상품 가격 정상화, 그리고 부채구조 개선이 나타날 것으로 전망
- 최근 일본 보험사들의 공격적 외국 보험사 인수는 1) 2006년 이후 계속된 제도 정비와 2)가격규
제 해소, 3) 준비금 추가적립을 통한 이차역마진 부담 완화, 4) 이익 유보 및 자본 확충, 그리고 정
부의 적극적인 M&A 부양의지 때문임
- 이번 조치는 향후 보험사들의 수익 및 부채 구조 정상화를 위한 시작점이라고 판단됨
- 이번 발표가 로드맵이기 때문에 향후 시행령/규정 개정, 법 개정 등의 진행 절차가 남아 있으며
이에 대한 관찰이 필요하다고 판단
상품개발 자율성 제고/상품가격 다양성 확대: 가장 중요한 변화
- 보험상품 신고제도를 사후보고로 전환, 신상품에 대한 안전할증을 2016년 50% 이후 폐지 결정
≫ 다양한 위험을 보장하는 상품을 통해 보험의 사회적 기능 강화와 마진의 안전성 확보
- 경험위험률 조정주기 자율성 확대, 위험률 조정한도 폐지, 표준이율 폐지, 공시이율 조정범위 폐지
≫ 손해율 및 금리 변화에 보험사의 적극적 대응이 가능하도록 함. 손해율이 높은 보험사의 경
우 보험료가 많이 인상되겠지만 보험료의 경쟁력은 약화됨. 경쟁을 통한 가격 기능 작동
≫ 현재 금리 대비 보험사의 예정이율(보험상품 설계시 할인율)이 여전히 높은 수준임. 따라서
예정이율 정상화에 따른 보험료 인상(위험 회피에 대한 비용)은 불가피 할 것으로 전망
- 실손의료보험의 안정적 공급시스템 정비, 입원일당 중복가입 여부 조회, 자동차보험 제도 정비
≫ 비급여 의료비 통제, 과도한 입원일당 축소 유도, 고가차량 렌트비 및 보험료 정상화를 통해
소수 계약자의 모럴해저드 방지를 통한 손해액 통제 방안 포함
자산운용규제 패러다임 전환
- 대주주 및 관계회사에 대한 직접한도 규제를 제외하고는 한도규제를 폐지하고 자산집중도에 대한
RBC 위험계수 상향 등의 간접규제 방식으로 전환
- 외국환 및 파생상품 규제를 현실화하고 해외진출을 위한 자회사 규제 완화
≫ 주요국대비 한국 보험사의 자산운용은 매우 보수적으로 이루어지고 있음. 포트폴리오 관점
에서 위험대비 수익률 극대화 전략이 적극적으로 추진될 것으로 전망
보험사 자본 확충을 위한 다양한 방법 허용
- 후순위채 발행심사 기준 개선 및 신종자본증권의 기본자본 인정비율 상향
≫ 자체 성장과 M&A를 통한 성장을 위한 재원 확보 가능
- IFRS 2단계 대응과 LAT 정교화 추진
≫ LAT 정교화를 통해 표준이율 폐지의 부작용을 보완하고 IFRS 2단계 대응을 위해 내부 유
보 확대를 추진함. 기존계약에 대해서는 단계적으로 개선, 신규계약은 내년 기준서를 바탕
으로 진행
주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 4.8 2.5 7.8 4.7
상대수익률 3.1 4.9 13.9 -1.9
-20
-15
-10
-5
0
5
10
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
14.10 15.01 15.04 15.07 15.10
(%)(pt) 보험산업(좌)
Ralative to KOSPI(우)

6. 6
매매 및 자금 동향
▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원)
구분구분구분구분 10/1910/1910/1910/19 10/1610/1610/1610/16 10/1510/1510/1510/15 10/1410/1410/1410/14 10/1310/1310/1310/13 10101010월월월월 누적누적누적누적 15151515년년년년 누적누적누적누적
개인 -44.2 84.9 -291.2 53.6 -33.1 -1,409 1,938
외국인 63.1 -215.5 38.2 -111.4 104.0 382 1,087
기관계 -26.6 124.1 232.3 38.8 -90.1 738 -4,109
금융투자 73.0 117.0 134.9 23.1 82.1 863 -3,933
보험 -15.6 -28.7 22.6 -10.3 -15.6 -133 -979
투신 -28.5 4.7 -64.8 -56.1 -66.8 -337 -4,563
은행 -2.7 2.2 1.4 -6.1 -6.8 -5 -947
기타금융 -0.7 1.1 -2.5 0.3 -4.1 -2 -93
연기금 -44.4 43.2 73.2 74.1 -44.6 183 7,409
사모펀드 -11.3 -12.4 49.0 14.5 -35.4 138 -732
국가지자체 3.6 -3.0 18.4 -0.6 1.0 30 -271
자료: Bloomberg
▶ 종목 매매동향
유가증권유가증권유가증권유가증권 시장시장시장시장 (단위: 십억원)
외국인외국인외국인외국인 기관기관기관기관
순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액 순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액
삼성SDI 23.2 엔씨소프트 26.4 삼성전자 28.8 CJ CGV 14.7
기아차 11.5 삼성전자 21.2 삼성SDI 14.2 삼성물산 11.1
S-Oil 10.5 SK 하이닉스 12.9 LG 화학 10.7 현대모비스 7.5
현대중공업 10.0 LG 화학 12.8 삼성에스디에스 8.0 한샘 5.8
현대차 8.0 롯데케미칼 11.3 KB 금융 5.2 현대엘리베이터 5.1
현대글로비스 7.6 한미사이언스 9.4 삼성화재 4.6 고려아연 4.9
삼성물산 7.5 SK 텔레콤 8.8 한미사이언스 4.5 롯데쇼핑 4.5
SK 이노베이션 7.4 아모레G 6.9 현대차2 우B 4.1 S-Oil 3.9
CJ CGV 7.3 한미약품 5.7 SK 텔레콤 4.1 SK 3.8
신한지주 6.6 한샘 5.7 GS 리테일 3.8 현대차 3.8
자료: KOSCOM
코스닥코스닥코스닥코스닥 시장시장시장시장 (단위: 십억원)
외국인외국인외국인외국인 기관기관기관기관
순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액 순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액
셀트리온 11.9 오스템임플란트 4.4 셀트리온 8.9 조이시티 7.2
메디톡스 2.5 원익IPS 3.2 오스템임플란트 2.9 CJ E&M 3.8
카카오 2.2 OCI 머티리얼즈 2.2 우리산업 1.9 카카오 3.1
파라다이스 1.6 네오팜 1.7 에이치엘비 1.2 파라다이스 3.0
한국정보인증 1.2 처음앤씨 1.6 다원시스 1.2 이지웰페어 2.8
디오 0.8 세종텔레콤 1.5 나이스정보통신 1.1 와이지엔터테인먼트 2.1
한국전자금융 0.8 한양하이타오 1.4 파티게임즈 0.9 메디톡스 1.3
와이솔 0.8 인테그레이티드에너지 1.2 팅크웨어 0.9 한스바이오메드 1.2
게임빌 0.8 휴온스 1.2 위메이드 0.8 서울옥션 1.2
내츄럴엔도텍 0.7 SG&G 1.2 에스엠 0.8 창해에탄올 1.2
자료: KOSCOM

7. 7
▶ 최근 5 일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목
외국인외국인외국인외국인 (단위: %, 십억원) 기관기관기관기관 (단위: %, 십억원)
순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 수익률수익률수익률수익률 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액 수익률수익률수익률수익률 순매수순매수순매수순매수 금액금액금액금액 수익률수익률수익률수익률 순매도순매도순매도순매도 금액금액금액금액 수익률수익률수익률수익률
기아차 66.3 -0.6 엔씨소프트 243.6 0.0 삼성전자 269.1 0.3 SK하이닉스 84.1 -0.7
삼성SDI 57.3 2.7 삼성전자 190.2 0.3 엔씨소프트 133.2 0.0 NAVER 38.4 0.9
NAVER 57.0 0.9 SK텔레콤 55.6 1.8 KB 금융 29.3 -0.1 CJ CGV 27.5 -9.3
삼성물산 35.8 -1.6 SK 42.3 4.9 LG 화학 27.9 2.3 호텔신라 23.5 2.4
KT 30.2 -0.7 아모레G 24.3 -0.3 현대모비스 27.8 0.0 KT 20.4 -0.7
SK 하이닉스 26.6 -0.7 현대차2우B 23.7 1.8 신한지주 25.0 2.4 두산 20.3 -6.7
현대중공업 25.7 1.4 KB금융 23.3 -0.1 LG 24.1 3.7 기아차 16.4 -0.6
현대차 23.8 -1.5 LG화학 21.3 2.3 현대차2 우B 21.9 1.8 하나투어 16.0 -0.4
한국전력 21.3 7.2 한미약품 20.8 10.8
삼성에스디에
스
21.7 0.0 영원무역 15.3 -4.4
S-Oil 19.7 0.3 호텔신라 19.8 2.4 현대중공업 21.4 1.4 현대건설 14.9 -2.6
자료: KOSCOM 자료: KOSCOM
▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러)
구분구분구분구분 10/1910/1910/1910/19 10/1610/1610/1610/16 10/1510/1510/1510/15 10/1410/1410/1410/14 10/1310/1310/1310/13 10101010월월월월 누적누적누적누적 15151515년년년년 누적누적누적누적
한국 44.7 -211.9 51.6 -114.4 91.6 286 716
대만 -- 140.1 327.3 -62.6 77.0 1,075 4,267
인도 -- -- 62.0 23.8 49.6 472 4,085
태국 -- 23.0 26.1 -26.1 -2.3 196 -2,876
인도네시아 -- -6.4 -1.4 -- -25.4 143 -741
필리핀 -- -19.2 1.5 -0.7 -24.1 -46 -920
베트남 -- -0.4 -1.2 2.0 -3.0 41 204
주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드
역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행
자료: Bloomberg, 각국 증권거래소
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