1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 2
.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16.865.08 348.58 ▲ 2.11 ▲
나스닥지수 4,689.60 131.65 ▲ 2.89 ▲
S&P500 지수 1,978.35 46.12 ▲ 2.39 ▲
VIX 지수 17.70 2.85 ▼ 13.87 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,717.16 221.76 ▲ 2.34 ▲
일본 닛케이 16,085.51 58.75 ▲ 0.37 ▲
중국 상해지수 2,733.17 45.19 ▲ 1.68 ▲
브라질 44,121.79 1,327.93 ▲ 3.10 ▲
인도 23,779.35 777.35 ▲ 3.38 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,916.66 3.50 ▼ 0.18 ▼
KOSDAQ 651.62 2.32 ▲ 0.36 ▲
KOSPI200 234.63 0.59 ▼ 0.25 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 235.20 0.60 ▼ 0.25 ▼
지표호조,유가상승에급등마감
3 월 01 일 (화) 뉴욕 증시가 경기
회복을 가리키는 경기지표와 국제
유가 상승에 힘입어 2% 넘게 급등.
기술과 에너지, 금융 업종이 지수
상승을 주도. 2 월 자동차 내수
판매가 16 년 만에 최고치를 나타낸
것도 호재로 작용. 웨드부시 증권의
마이클 제임스 상무는 기대를
뛰어넘는 경기지표가 금융주
랠리를 이끌고 있다며 투자자들이
보다 확신을 가지면서 리스크 회피
현상이 누그러졌다고 설명.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,236.70 1.50 ▼ WTI($/배럴) 34.40 0.65 ▲
엔/달러 113.11 0.07 ▼ BDI(P) 329.00 2.00 ▲
달러/유로 1.0855 0.0028 ▼ CRB 상품(P) 163.8698 0.6541 ▲
달러인덱스 98.388 0.177 ▲ 금($/온스, 런던) 1,236.50 1.60 ▲
원/헤알 311.9041 1.8025 ▼ 은($/온스, 런던) 14.99 0.24 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.454 0.002 ▲ 고객예탁금 213,662 2,777 ▼
국고채(10 년) 1.786 0.008 ▲ 신용융자 63,697 233 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.945 0.003 ▲ 선물거래 예수금 72,127 623 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.930 0.002 ▲ 주식형 수익증권 834,716 135 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 388,400 522 ▲
오늘의 체크 포인트
韓, 1 월 산업생산: 전기 -1.9%, 예상 -0.4% 美 2 월 ADP 취업자 변동: 전기 205k, 예상 185k
오늘의 증권사 시황
대신증권 가치주내의 순환: 환율효과와 고배당주- - 2015 년에 시장 변동성이 확대되기 시작하면서 가치주의 상대강도도 강세로 전환. 글로벌 통화정책회의 이후 시장
변동성 확대 전망. 다만, 가치주의 성장주대비 상대강도가 전고점을 넘어섰다는 점에서 단기적으로 가치주의 숨고르기 나타날 것으로 예상. 성장주 실적에 대한
불확실성이 높아져 성장주의 반등보다는 가치주내에서 순환매가 나타날 것. 가치주 강세 기간에 상대적으로 상승폭이 작았던 IT 와 자동차 관심. 실적시즌을 앞두고
환율효과에 대한 기대감이 나타날 수 있다는 점도 긍정적. 계절적으로 2 월 ~ 4 월은 고배당주 강세. 기업들의 배당이 큰 폭으로 확대되고 있다는 점에서
고배당주에도 관심을 높이는 전략 필요.
NH 투자증권 퀀트-로(路): 불황형 흑자 시대- (1) 저유가로 원가 절감. 유틸리티, 정유, 화학 업종은 저유가에 기인하여 원가가 개선되었다. 현재 유가는 2015 년도 대비해서
하락하여 30 달러 대를 유지하고 있는 만큼, 원가 절감이 지속될 전망. 종목별로는 SK 이노베이션, S-Oil(정유), LG 화학, 롯데케미칼, 한화케미칼(화학),
지역난방공사(유틸리티) 등이 대표적. (2) 원화 약세로 채산성 개선. 원화 약세는 수출 기업에게는 매출액 확대, 대외 가격경쟁력을 강화시키는 요인이다. 하지만 그
효과는 글로벌 경제가 침체한 상황에선 제한적임을 염두에 두어야 할 것. 따라서 환율 상승 수혜주 안에서도 선별적으로 밸류에이션이 매력적인 업종에 관심을 가질
필요.
키움증권 중국 지준율 50bp 인하- 중국은 2 월 29 일 역 RP 만기에 따른 유동성 부족 가능성이 부각되며 하락(-2.87%). 3 월 1 일 중국 증시는 전일 지준율 인하 소식에도
불구하고 소폭 하락 출발. 그 후 Caixin PMI 제조업지수(전월 48.4, 결과 48.0)가 부진했으나, 오히려 경기부양 기대감을 키우며 상승하기도 하는 등 전반적으로
보합권에서 등락. 장 후반 미국의 재무장관인 제이콥루 장관이 “중국은 의도적인 위안화 평가절하는 없을 것이다” 라는 발언으로 상승폭은 확대. 또한 외신에서
‘지준율 인하는 6,850 억 위안의 유동성 공급 효과에 버금간다. ’라는 보도를 하는 등 이번 지준율 인하의 효과도 주식시장에 우호적일 것이라는 소식 등으로
상승(+1.68%).
증권사 신규 리포트
한국투자증권, NH 투자증권(005940): 연결 순이익 165% 증가. ECM, DCM 을 포함한 IB 의 높은 수익. 올해 일회성 요인 감소로 수익증가 전망. (투자의견 매수, 목표주가 1.6 만원 유지)
미래에셋증권, SK 이노베이션(096770): 국제 유가 안정 가능성으로 E&P 부문의 이익 불확실성 완화. 강한 현금흐름으로 재무구조 개선 전망. (투자의견 매수, 목표주가 20 만원 상향)
ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에
있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를
확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의
작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.
