1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 11.13
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향
S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수
17,612.20
2.70
▼
0.02
▼ 나스닥지수
4,675.14
14.58
▲
0.31
▲ S&P500지수
2,038.25
1.43
▼
0.07
▼ VIX지수
13.02
0.10
▲
0.77
▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX
9,210.96
158.07
▼
1.69
▼ 일본 닛케이
17,197.05
72.94
▲
0.43
▲ 중국 상해지수
2,494.48
24.80
▲
1.00
▲ 브라질
52,978.89
504.62
▲
0.96
▲ 인도
28,008.90
98.84
▲
0.35
▲ 국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI
1,967.27
4.27
▲
0.22
▲ KOSDAQ
546.16
1.33
▲
0.24
▲ KOSPI200
251.26
0.81
▲
0.32
▲ KOSPI200 선물(근월물)
251.45
0.95
▲
0.38
▲
6거래일만에 하락 마감
사상최고치 행진에 대한 부담감 등 으로 6거래일 만에 혼조세로 마감, 사상 최고치 기록에 대한 경계감과 차익실현 매물, 5개 대형 국제은행에 대한 벌금 부과 등이 다우지수와 S&P 500 지 하락을 이끌었다. 5개 국제은행은 국제 외환시장에서 환 율 조작 혐의로 34억 달러 규모의 벌금을 내기로 관련국 규제당국과 합의, 이에 따라 뉴욕증시에서 은행주가 약세를 보임, 미 기업 실적이 호조를 보이고 미국 도매 재고가 시 장 예상치를 웃돈게 주가 하락폭을 제한, 9월 도매재고가 전월보다 0.3%증가했다고 발표
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준)
국내 채권 및 증시자금 동향 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭 원/달러(서울환시)
1,096.0
4.40
▲ WTI($/배럴)
7 .18
0.76
▼ 엔/달러
115.17
0.55
▼ BDI(P)
1,327
43
▼ 달러/유로
1.2457
0.0034
▲ CRB상품(P)
268.94
1.21
▼ 원/헤알
427.76
0.78
▼ 금($/온스, 런던)
1,164.50
8.00
▲ 원/페소
80.76
0.07
▲ 은($/온스, 런던)
15.62
0.05
▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3년)
2.204
0.028
▲ 고객예탁금
157,656
11,062
▲ 국고채(10년)
2.758
0.039
▲ 신용융자
5,124
46,393
▼ 회사채(3년 AA-)
2.522
0.028
▲ 선물거래 예수금
87,921
207
▲ 회사채(3년 BBB-)
8.312
0.031
▲ 주식형 수익증권
789,012
2,353
▲ CD(91일)
2.140
0.000
- 혼합형 수익증권
382,038
1,037
▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 주간 신규실업수당 청구건수: 예상치 2086K 이전치: 278K
 중국, 10월 고정자산투자: 예상치 16.0% 이전치: 16.1%
오늘의 증권사 시황
대신증권
2015년 경제전망 요약 : 상반기가 더 좋다– 내년에도 올해와 같이 선진국 통화정책 이슈가 거시경제 환경 지배, 연준은 통화정책 후퇴에 대한 안도감을 줄 것이며 유럽의 통화정책 확대는 경기회복 기대로 이어질 것, 상반기 동력은 유동성 확장, 1분기까지는 엔 약세로 인한 달러 강세로 원/달러 환율은 상승압력 받을 여지가 큼, 그러나 일본은행이 양적완화 규모를 추가적으로 늘리기는 어려워 약세/달러강세 조합은 3월경이 정점이 될 것으로 예상, 위험선호도 확대에 따라 국내로 외자유입 재개, 신흥국 불안심리 확대 전까지 달러당 1천원선 근접 예상
KDB대우증권
11월 옵션만기 최종 점검, 종가 PR 순매도 우위– 금일 외국인과 증권의 PR순매도 우위가 예상된다. 외국인은 이론상 PR 순매도 가능성은 낮지만 최근 효과와 계절적 효과를 감안할 때 가능성이 있다. 어떤 방법으로든 금일 종가에 PR 순 매도가 출회되기 위해서는 금일 장 중에 합성선물 순매도의 움직임이 관측되어야 한다. 일단 이것부터 확인하도록 하자. 또한, 최근에 외국인 바스켓매수가 점차 회복되고 있지만 종가 보다는 장 중에 집중되는 편이다. 때문에 이들이 종가로 이동하지 않을 경우, 매수 차익잔고가 청산되면 지수 하락 충격은 커질 수도 있다. 9월과 10월에 그랬던 것처럼 말이다. 장 중 바스켓 순 매수가 여전하다면 종가에는 대비하도록 하자.
삼성증권
현대차그룹 2020 연비 로드맵에서 찾는 투자 아이디어 – 현대차그룹이 6일 발표한 2020 연비 로드맵에는 최근 강화되고 있는 글로벌 연비규제를 돌파하기 위한 현대차의 의지가 반영되어 있다. 이번 로드맵에는 2020년까지 연비 25% 개선이라는 현대차 그룹의 중장기 R&D 목표와 이를 달성하기 위한 3대 전략 과제로 구성되어 있다. 3대 전략 과제는 1) 신형엔진 및 변속기 개발을 통한 차세대 파워트레인 라인업 확대, 2) 초고장력 강판·알루미늄 휠 등의 경량소재 확대를 통한 차량 경량화, 3) 플러그인하이브리드를 위시한 친환경차 라인업 확대로 구성되어 있다.
증권사 신규 리포트
 유안타증권, CJ E&M(130960): 국내 사업으로만 답이 안보인다.
 키움증권, 와이지엔터테인먼트(122870): 지속 가능한 성장 구조 확인
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