Бизнес план рыбоводческий комплекс

1. 1
Бизнес-план
РЫБОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

2. 2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову
Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось
работать с более профессиональной
компанией. Хватило одного звонка и пяти шести
писем, что бы совершено незнакомые с тобой и
тем, что ты собираешься делать люди, вникли в
проект и просчитали его с такой детальной
точностью.
Оперативно реагировали и быстро
учитывали все мои пожелания. После
окончание строительства, жду коллектив
компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте
!!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3. 3
Отзыв на бизнес-план.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную
работу. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направлению
бизнеса, хорошо проработана финансовая
часть. Очень подробно описан бизнес основных
конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали
нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много
лояльных клиентов, высоких финансовых
показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4. 4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали
компанию "БизпланиКо", они уже сделали
множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной
работы, ориентированность на высокий
результат и за сдачу проекта в обозначенный
срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5. 5
Что бы начать работу над вашим бизнес-
планом, прямо сейчас позвоните по
телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-
план.

6. 6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

7. 7
Оглавление
1 Резюме.............................................................................................................................10
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................13
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................13
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................13
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................13
2.4 Структура финансирования .....................................................................................14
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................14
3 Описание продукта..........................................................................................................15
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................15
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................15
3.3 Ценообразование .....................................................................................................15
3.4 Условия поставки......................................................................................................16
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами .............................16
4 Технология производства продукта ...............................................................................17
5 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................18
5.1 Организация бизнеса................................................................................................18
5.2 Организационная схема ...........................................................................................18
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности.......................................................................................................................19
5.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................19
6 Маркетинговый анализ г. Москва ...................................................................................20
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................20
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................20
6.3 Географическая структура рынка ............................................................................21
6.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................21
7 Маркетинговый анализ Московская область .................................................................23
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................23
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................23
7.3 Географическая структура рынка ............................................................................24
7.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................26
8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ...........................................28
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................28
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................28
8.3 Географическая структура рынка ............................................................................29

8. 8
8.4 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................30
9 Структура рынка по типам продуктов.............................................................................32
10 Структура рынка по производителям.............................................................................33
11 Тенденции развития рынка.............................................................................................34
12 Описание основных игроков на рынке ...........................................................................36
12.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке .................................................42
13 Анализ конкурентов.........................................................................................................43
13.1 Список конкурентов...............................................................................................43
13.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................43
13.3 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов ........................................45
13.4 Характеристики клиентов......................................................................................45
13.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................45
14 Анализ потребителей......................................................................................................47
14.1 Нормы потребления..............................................................................................47
14.2 Описание конечных потребителей.......................................................................47
14.3 Географическая структура потребителей............................................................47
14.4 Частота покупок.....................................................................................................48
14.5 Эластичность спроса по цене...............................................................................48
14.6 Потребительские предпочтения...........................................................................50
14.7 Выводы по анализу потребителей .......................................................................53
15 Анализ каналов распределения.....................................................................................54
16 Маркетинговая стратегия................................................................................................59
16.1 Выводы по маркетинговому исследованию.........................................................59
16.2 Каналы маркетинговых коммуникаций.................................................................60
16.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.........63
16.4 Прогноз доли рынка ..............................................................................................66
17 Анализ условий оплаты труда персонала .....................................................................67
17.1 Оргштатное расписание........................................................................................67
17.2 Анализ величины заработной платы....................................................................67
18 Инвестиционный план.....................................................................................................69
18.1 Объем инвестиций ................................................................................................69
18.2 Структура инвестиций...........................................................................................69
18.3 Источники инвестиций ..........................................................................................69
18.4 Календарный план работ по проекту ...................................................................70
18.5 Календарный инвестиционный план....................................................................71
19 Финансовый план ............................................................................................................73
19.1 План доходов.........................................................................................................73

9. 9
19.2 План расходов.......................................................................................................74
19.2.1 Расчет постоянных затрат.................................................................................74
19.2.2 Расчет переменных затрат................................................................................75
19.2.3 Расчет полных затрат........................................................................................75
19.3 Расчет налоговых выплат.....................................................................................78
19.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита.....................................79
19.5 Отчет о движении денежных средств ..................................................................83
19.6 Отчет о прибылях и убытках.................................................................................95
20 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................101
20.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................101
20.2 Анализ рисков......................................................................................................102
20.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................102
20.2.2 Количественный анализ ..................................................................................103
21 Финансовый анализ ......................................................................................................105
21.1 Показатели продаж .............................................................................................105
21.2 Показатели рентабельности...............................................................................105
21.3 Показатели основной деятельности ..................................................................105
22 Инвестиционный анализ ...............................................................................................105
22.1 Срок окупаемости................................................................................................112
22.2 Показатели доходности ......................................................................................112
22.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................113
23 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта....................................114
23.1 Сводные показатели проекта .............................................................................114
23.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта.............................................114

10. 10
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание форелевого хозяйства, представляющего собой часть вертикально-
интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
рыбоводческого комплекса, производящего мясо форели в количестве ххх тонн в
год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок рыбы нового игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
 средства инвесторов – хх%;
 заемное финансирование – хх%.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Строительно-монтажные работы хх ххх ххх
Оборотные средства хх ххх ххх
Итого средства инвесторов: хх ххх ххх
Источник: банковские кредиты
Приобретение оборудования хх ххх ххх
Итого: хх ххх ххх
ИТОГО ПО ВСЕМУ ПРОЕКТУ: ххх ххх ххх
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Инвестиционный период проекта составляет хх мес.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется организация финансирования: привлечение средств инвесторов и
организация заемного финансирования в виде банковского кредита.
В период выполнения строительно-монтажных работ, со второго по двенадцатый месяц
прогнозного периода, осуществляются вложения средств инвесторов в строительство
объектов хозяйства и заемных средств в приобретение и монтаж оборудования.
В тринадцатом месяце вложения не осуществляются, идут пуско-наладочные работы,
готовится пуск производства.
С четырнадцатого месяца инвесторы осуществляют вложения в финансирование
оборотных средств. Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах,
необходимых для покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного периода.
Средства кредита направляются на приобретение оборудования. Условия привлекаемого
кредита представлены в следующей таблице.

11. 11
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит х хх ххх ххх хх% ххх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов и
суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала инвестиционную и кредитную привлекательность проекта, а также
его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:
 Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
х,х млн. руб.
 Сравнительно низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж
составляет хх% от планируемого объема продаж.
 Положительное значение чистого дисконтированного дохода за прогнозный
период – х,х млн. руб.
 Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – хх,х млн. руб.
 Достаточный уровень внутренней нормы доходности – хх%.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб. х ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес. х ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в мес. х ххх ххх
Прибыль до налогообложения, руб. в мес. х ххх ххх
Денежный поток для инвестора, руб. в мес. х ххх ххх
Инвестиционные показатели Значения
ВНД в прогнозный период, % в год хх,х%
Кредиты, руб. хх ххх ххх
Лизинг, руб. х
Средства инвесторов, руб. хх ххх ххх
Общий объем вложений, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период,
руб. х ххх ххх

12. 12
Показатели эффективности проекта.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. хх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

13. 13
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание форелевого хозяйства, представляющего собой часть вертикально-
интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
рыбоводческого комплекса, производящего мясо форели в количестве ххх тонн в
год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Живая форель, а также мясо форели, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с
соблюдением установленных норм, технических условий, регламентов и стандартов:
 ГОСТ хххх-хх, рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки;
 ГОСТ Р ххххх-хх, рыба разделанная и неразделанная мороженая.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Для российского рынка рыбы в течение последних лет были характерны высокие темпы
развития. Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, темпы роста остались положительными и достаточно
высокими. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о
благоприятной ситуации для реализации проектов в области рыбоводства и выхода на
рынок нового игрока.
В соответствии с данными, приведенными в проекте «Стратегии развития торговли РФ до
хххх года» Министерства промышленности и торговли РФ, потребление основных
продуктов питания в среднем на душу населения в России ниже рекомендуемых норм
питания:
 по мясу и мясопродуктам потребление на хх% ниже нормы;
 по молоку и молокопродуктам – на хх%;
 по яйцам – на хх%;
 по рыбе и рыбопродуктам – на хх%.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста рынку рыбы и рыбных продуктов
в России на ближнюю перспективу.
Анализ потребителей показал, что в качестве основной группы потребителей продукции,
предполагаемой к выпуску в рамках реализации настоящего проекта, целесообразно
рассматривать мужчин и женщин в возрасте от хх до хх лет с уровнем среднедушевого
дохода в семье от хх тыс. руб. ежемесячно, проживающих в городах Центрального
федерального округа.
Средняя частота совершения покупок продукции, предполагаемой к выпуску в рамках
реализации настоящего проекта, составляет х раз в месяц.

14. 14
Перечисленные выше факторы создают предпосылки для развития потенциала продаж в
рамках реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
 средства инвесторов – хх%;
 заемное финансирование – хх%.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

15. 15
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Живая форель, а также мясо форели, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с
соблюдением установленных норм, технических условий, регламентов и стандартов:
 ГОСТ хххх-хх, рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки;
 ГОСТ Р ххххх-хх, рыба разделанная и неразделанная мороженая.
Закупаемое оборудование и применяемая технология позволят производить продукцию с
вышеобозначенными параметрами качества.
3.2 Потребительские характеристики продукта
Мясо форели считается деликатесом и присутствует в рецептах многих национальных
блюд. Его цвет может быть как молочно-кремовый, так и ярко-красный, аромат и нежный
вкус ему придают прослойка жира между мышцами. Полезные свойства форели доказаны
научным путем.
Пищевая ценность форели обусловлена наличием в её мясе кислот Омега-х, которые
человеческим организмом не вырабатываются, но жизненно необходимы. Также кислота
Омега-х не даёт накапливаться в организме шлакам, приводящим к стрессу.
Мясо форели является важнейшим компонентом любой сбалансированной диеты.
Мясо форели содержит в себе витамины А, Е, В, D, важнейшие аминокислоты
микроэлементы.
Регулярное употребление форели в пищу препятствует образованию на стенках сосудов
холестериновых бляшек и благотворно сказывается работе сердечнососудистой системы.
Форель благотворно действует на организм и облегчает его состояние при
онкологических заболеваниях, остеопорозе, аллергии, псориазе и сахарном диабете.
Форель богата фосфором, который необходим для нормальной работы мозга.
3.3 Ценообразование
В настоящее время на рынке представлено большое число предприятий,
осуществляющих поставку оптовых партий живой и охлажденной рыбы. В следующей
таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых партий,
подготовленный путем мониторинга объявлений портала FishRetail1
.
Наименование Цена продажи
по проекту,
руб. за кг
Минимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Максимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Средняя цена
на рынке, руб.
за кг
Форель живая и
охлажденная ххх ххх ххх ххх
Таблица 4. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.
1
Источник: http://fishretail.ru/, мониторинг объявлений с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх.

16. 16
Таким образом, проведенный ценовой анализ показал, что цены на продукты,
производимые в рамках настоящего проекта, имеют благополучные перспективы
сбыта на российском рынке.
3.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов
продаж:
 Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии.
 Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.
В следующей таблице приведены условия производства и сбыта продуктов,
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
№ Условия
х.
Период роста форели от малька до достижения товарного веса х,х кг составляет
хх месяцев с начала производства или хх месяцев с начала реализации проекта. Таким
образом, в течение первых хх месяцев с начала реализации проекта продажа форели не
производится.
х.
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве х/хх от ежегодного уровня
производства мяса.
х.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
Таблица 5. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры Предлагаемая продукция
Рыба и рыбопродукты
Продукция конкурентов
Мясо и мясопродукты
Усвоение организмом Белки усваиваются на ххх%. Белки усваиваются на хх-хх%.
Наличие
полиненасыщенных
жирных кислот
Омега-х и Омега-х. Особенно полезны
жирные сорта. На первом месте: семга,
далее скумбрия, сардины, форель и
лососевые, сельдь и тунец.
Отсутствуют.
Уровень холестерина Меньше, чем в мясе, «хороший»
холестерин.
Высокий
Витамины Источник витамина A и D. Отсутствие витамина A и D.
Минеральный состав Богатый минеральный состав. Более бедный минеральный состав, чем в рыбе.
Быстрота приготовления Быстрее мяса. Медленнее рыбы.
Таблица 6. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Результаты анализа продемонстрировали, что основными конкурентными
преимуществами предлагаемой продукции являются:
 хорошее усвоение организмом;
 наличие полиненасыщенных жирных кислот;
 низкий уровень холестерина;
 наличие важных витаминов;
 богатый минеральный состав;
 быстрота приготовления.

17. 17
4 Технология производства продукта
Выращивание рыбы производится в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Рыба
находится в бассейнах с высокой плотностью посадки. Подпитка в сутки свежей водой
составляет х% и менее от объема воды в установке. Это достигается путем применения
системы механических и биологических фильтров для очистки отработанной воды для ее
дальнейшего использования.
Вся установка изготавливается компактной и поэтому ее можно разместить в закрытом
помещении, что делает УЗВ независимой от внешних условий среды.
УЗВ для выращивания и содержания рыб уже используются в мире примерно хх лет. В
последние х лет строительство таких установок активизировалось, т.к. они обладают
рядом достоинств по сравнению с обычными способами выращивания рыб в прудах и
садках.
Основные преимущества УЗВ:
 Возможность выращивания рыбы в любой климатической зоне, независимо от
внешних погодных условий, наличия водоемов.
 Низкий расход корма.
 Минимальное потребление воды.
 Экологическая чистота производимой продукции.
 Полностью исключены инфекции и паразиты.
 Возможность достижения оптимальных параметров среды для жизни и развития
рыб.
 Высокая урожайность.

18. 18
5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Организация строительства хозяйства, производства и сбыта продукции осуществляется
в рамках проекта создания более крупного агрокомплекса, в составе специально
созданной компании.
В рамках головного агрокомплекса предполагается производство следующих видов
продукции:
 производство мяса бройлеров;
 производство молока;
 производство рыбы (форель);
 производство тепличных продуктов;
 производство удобрений.
Для производства продукции животноводства планируется строительство собственного
элеватора и комбикормового завода.
Сбыт продукции осуществляется менеджерами по продажам, работающими в составе
отдела продаж головного агрокомплекса.
При продвижении продукции выпускаемой в рамках реализации настоящего проекта
продукции используются следующие виды маркетинговых коммуникаций (в порядке
убывания эффективности):
1. Подготовка и размещение платных публикаций в СМИ.
2. Размещение рекламы в СМИ: печатные издания.
3. Реклама в Интернет.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
Генеральный директор
Бухгалтер
ия
Отде
л
сбыт
а
Производс
тво птицы
Производс
тво
молочной
продукции
Производс
тво
свинины
Производс
тво рыбы
Производст
во
тепличных
продуктов
Техническ
ий отдел
Рабочие производств
Рабочие по
обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства

19. 19
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство форели в количестве ххх т в год.
2. Ежемесячный объем продаж форели – хх тонн. Ежемесячная выручка – х,хх млн.
руб.
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – х%.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в четыре этапа:
 На первом этапе осуществляется организация финансирования для реализации
проекта.
 На втором этапе, через месяц после начала финансирования, осуществляется
строительство объектов, обустройство помещений и приобретение оборудования,
пусконаладочные работы. Продолжительность данного этапа составляет
двенадцать месяцев.
 На третьем этапе, начиная с четырнадцатого месяца реализации проекта,
осуществляется выращивание первой партии товара. Продолжительность этапа –
хх месяцев.
 На четвертом этапе, начиная с хх-го прогнозного месяца, осуществляется
реализация продукции, предприятие осуществляет свою основную деятельность в
полном масштабе.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
Показатели
Предпроект-
ный период
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес.
Организация
финансирования
Строительно-
монтажные работы
Показатели х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ххмес.
Строительно-
монтажные работы
Приобретение,
поставка и монтаж
оборудования
Пуско-наладочные
работы, закупка
материалов
Выращивание первой
партии товара
Выпуск и реализация
продукции

20. 20
Таблица 7. Календарный план проекта
6 Маркетинговый анализ г. Москва
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка форели в натуральном и денежном
выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
г. Москва хххх хххх
Объем рынка, т х ххх х ххх
Объем рынка, млн. руб. ххх ххх
Таблица 8. Объем рынка Москвы
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка форели в натуральном и
денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
Диаграмма 2. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва

21. 21
Диаграмма 3. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет х,х% в год, в денежных показателях – х,х% в год.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка форели по Москве приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о численности населения
регионов, а также расчетных данных о среднедушевом потреблении, мониторингов цен
на продукцию рыбоводства.
Диаграмма 4. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
форели характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного
округа г. Москвы.
6.4 Прогнозный объем развития рынка
В период хххх-хххх гг. средний прирост объема рынка в натуральных показателях
составлял х,х% в год, средний рост цен на форель – х,х% в год. Предполагается, что

22. 22
указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих диаграммах
приведен прогнозный объем рынка форели в натуральном и денежном выражении в хххх-
хххх гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста рынка и цен, а
также на прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
Диаграмма 5. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка,
предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп
прироста в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях – х,х%
в год. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением
уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления рыбных
продуктов.

23. 23
7 Маркетинговый анализ Московская область
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка форели в натуральном и денежном
выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
Московская область хххх хххх
Объем рынка, т х ххх х ххх
Объем рынка, млн. руб. ххх ххх
Таблица 9. Объем рынка, Московская область
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка форели в натуральном и
денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
Диаграмма 7. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область

24. 24
Диаграмма 8. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за указанный период в натуральных показателях
составляет х% в год, в денежных показателях – х% в год.
7.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка форели по Московской области приведена на
следующих диаграммах.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о численности населения
регионов, а также расчетных данных о среднедушевом потреблении, мониторингов цен
на продукцию рыбоводства.

25. 25
Географическая структура рынка, районы МО
3,0%
0,8%
2,3%
2,3%
2,0%
1,4%
0,6%
1,7%
1,0%
1,9%
0,6%
2,4%
2,3%
0,3%
0,9%
3,6%
1,0%
2,9%
2,9%
3,1%
4,0%
0,5%
1,7%
1,2%
1,2%
2,5%
3,3%
1,0%
3,3%
0,4%
0,5%
1,9%
1,7%
0,7%
1,6%
1,1%
2,7%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%
Балашихинский район
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Домодедовский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Щелковский район
Диаграмма 9. Географическая структура рынка, районы Московской области

26. 26
Диаграмма 10. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления
характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского районов
Московской области.
Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы
потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
7.4 Прогнозный объем развития рынка
В период хххх-хххх гг. средний прирост объема рынка в натуральных показателях
составлял х% в год, средний рост цен на форель – х,х% в год. Предполагается, что
указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих диаграммах
приведен прогнозный объем рынка форели в натуральном и денежном выражении в хххх-
хххх гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста рынка и цен, а
также на прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
Диаграмма 11. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные
показатели

27. 27
Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные
показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка,
предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп
прироста в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях – х,х%
в год. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением
уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления рыбных
продуктов.

28. 28
8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка форели в натуральном и денежном
выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
ЦФО хххх хххх
Объем рынка, т х ххх х ххх
Объем рынка, млн. руб. х ххх х ххх
Таблица 10. Объем рынка ЦФО
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка форели в натуральном и
денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании
данных Росстата о численности населения регионов, а также расчетных данных о
среднедушевом потреблении, мониторингов цен на продукцию рыбоводства.
Диаграмма 13. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО

29. 29
Динамика рынка, ЦФО, млн. руб.
1 132
1 185
1 361
1 455
4,7%
14,9%
6,9%
6,0%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2009 2010 2011 2012
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Объем рынка, ЦФО, млн. руб. Прирост рынка
Диаграмма 14. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет х,х% в год, в денежных показателях – х,х% в год.
8.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка форели ЦФО приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о численности населения
регионов, а также расчетных данных о среднедушевом потреблении, мониторингов цен
на продукцию рыбоводства.

30. 30
Диаграмма 15. Географическая структура рынка ЦФО
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют
Москва и Московская область, которые в совокупности составляют хх% рынка.
Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская,
Белгородская, Ярославская и Тульская области.
8.4 Прогнозный объем развития рынка
В период хххх-хххх гг. средний прирост объема рынка в натуральных показателях
составлял х,х% в год, средний рост цен на форель – х,х% в год. Предполагается, что
указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих диаграммах
приведен прогнозный объем рынка форели в натуральном и денежном выражении в хххх-
хххх гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста рынка и цен, а
также на прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.

31. 31
Прогнозный объем рынка, ЦФО, т
7 518
6 238
6 476
6 723
6 980
7 245
3,78%
3,81%
3,80%
3,81% 3,81%
2,75%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
Объем рынка,ЦФО, т Прирост рынка
Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка,
предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп
прироста в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях – х,х%
в год. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением
уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления рыбных
продуктов.

32. 32
9 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка РФ по типам продуктов по данным
Росстата.
Структура рынка
Рыба
мороженая
76%
Рыба
охлажденная
14%
Рыба живая
10%
Диаграмма 18. Структура рынка РФ
Как видно из приведенной выше диаграммы, доля живой рыбы на рынке составляет хх%,
доля охлажденной рыбы – хх%. Наибольшую долю потребления в РФ демонстрирует
мороженая рыба – хх%.
В следующей таблице приведена структура российского рынка живой форели на
основании данных Росстата за хххх г.
Наименование Объем рынка Доли
В натуральном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.: х ххх ххх ххх%
Форель прудовая живая, т х ххх х,хх%
В денежном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.: ххх ххх ххх ххх%
Форель прудовая живая,
тыс. руб. ххх ххх х,хх%
Таблица 11. Структура рынка по рассматриваемым типам продуктов в
натуральном и денежном выражении
Как видно из представленной выше таблицы, предполагаемый к продаже в рамках
реализации настоящего проекта вид рыбы занимает небольшую долю в структуре рынка
в натуральном выражении: доля живой форели – х,хх% в натуральном и х,хх% в
денежном выражении.

33. 33
10 Структура рынка по производителям
Рыбная отрасль является непрозрачной, производители не разглашают данные об
объемах производства и финансовые показатели. Вследствие этого представляется
затруднительным определить наиболее крупных производителей.
По данным из различных источников наиболее крупными игроками рынка являются
следующие компании:
 Группа «Русское море»;
 Компания «Меридиан»;
 ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
 Холдинг «РОК-х».
Совокупно указанные компании обеспечивают себе долю в х,х% российского рынка
рыбной продукции.
Структура рынка России по производителям представлена на следующей диаграмме.
Структура рынка по производителям
Балтийский
берег
0,8%
РОК-1
0,8%
Русское море
3,1%
Меридиан
0,7%
Прочие
94,6%
Диаграмма 19. Структура рынка РФ по производителям
Детальная информация по указанным компаниям представлена далее.

34. 34
11 Тенденции развития рынка
Расчет, выполненный на основании данных Росстата за хххх г., продемонстрировал
объемы рынка РФ, указанные в следующей таблице.
Наименование Объем рынка в натуральном
выражении, тонн
Объем рынка в денежном
выражении, тыс. руб.
Форель прудовая живая х ххх ххх ххх
Форель живая импорт хх хх ххх
Форель живая экспорт х х
Форель мороженая импорт хх ххх х ххх ххх
Форель мороженая экспорт х х ххх
ИТОГО РЫНОК ФОРЕЛИ хх ххх х ххх ххх
Таблица 12. Объемы рынка в натуральном и денежном выражении
На следующей диаграмме приведены доли производства живой форели по федеральным
округам.
Диаграмма 20. Структура рынка живой форели по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы живой форели
производятся в Южном федеральном округе, доля которого на рынке страны
составляет хх% и Северо-Западном федеральном округе, доля – хх%.
Существенные доли также имеют Северо-Кавказский федеральный округ – хх% и
Центральный федеральный округ – х%. Доли остальных федеральных округов
незначительны и в совокупности составляют х%.
В хххх г. по сравнению с предыдущим годом объем добычи водных биоресурсов
российскими пользователями во всех районах Мирового океана и во внутренних
пресноводных водных объектах увеличился на х,х%, достигнув показателя х ххх тыс.
тонн. С хххх г. объем добычи растет ежегодно в среднем на ххх тыс. тонн.
На фоне роста добычи увеличился оборот организаций рыболовства и
рыбоводства, который составил ххх,х млрд. рублей, что в действующих ценах на хх,х%

35. 35
больше, чем в хххх г. В целом, рыбный рынок достиг объема х,х млн. тонн или ххх млрд.
руб.
По данным таможенной статистики, в хххх г. физические объемы экспорта рыбы в страны
дальнего зарубежья увеличились на х,х%, а в страны СНГ – на хх,х%. Импорт свежей и
мороженой рыбы (включая филе) снизился на хх,х%.
В хххх г., по предварительной оценке, индекс физического объема ВВП и валовой
добавленной стоимости в рыбной отрасли составил ххх,х% (в хххх г. – хх,х%). Таким
образом, по итогам хххх г. в рейтинге по наибольшему темпу роста ВВП среди основных
отраслей экономики рыбная отрасль занимает второе место. Темп роста ВВП в рыбной
отрасли более чем в х раза превосходит среднероссийский показатель.
В хххх г. рост потребительских цен на рыбу и морепродукты составил хх,х%, против х,х%
в предыдущем году. Таким образом, в хххх г. в рейтинге по росту потребительских цен на
рыбу и морепродукты среди европейских стран (средний показатель х,х%) у России пятое
место. Росту внутренних цен способствовал рост мировых цен. По причине роста
мировых цен на рыбу внутренние потребительские цены на отечественную рыбу также
поднимались и подтягивались к мировым.
По оценке аналитиков и экспертов, в хххх г. прирост оптовых продаж рыбы и
морепродуктов составил хх%, розничные продажи (без субъектов малого
предпринимательства) рыбы и морепродуктов увеличились на х,х%.
В целом, благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного
комплекса и на фоне значительного снижения импорта, доля рыбной продукции
российского производства на внутреннем рынке в хххх г., по предварительным
экспертным оценкам, составила хх% и приблизилась к значению, определенному
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (хх%).
В хххх г. по отношению к хххх г. общий объем инвестиций в основной капитал в рыбной
отрасли (с учетом субъектов малого предпринимательства и окончательных расчетов
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) увеличился
на хх,х%, с х,х млрд. руб. до х,х млрд. руб.
По итогам хххх г. в рейтинге по темпам роста общих инвестиций в основной капитал
среди основных отраслей экономики рыбная отрасль занимает второе место после
финансовой деятельности, прирост инвестиций в которой составил хх,х%.
За период хххх-хххх гг. среднегодовой темп роста физического объема розничной
продажи рыбы и морепродуктов составил х,хх%. За данный период в рейтинге по
среднегодовым темпам роста розничных продаж рыба и морепродукты занимают
четвертое место после свежих фруктов (средний темп роста – хх,хх%), растительного
масла (х,х%), свежих овощей (х,хх%). У заменителей рыбы – мясных продуктов питания –
одиннадцатое место (х,хх%), мяса животных и домашней птицы – тринадцатое место
(х,х%).
За период с хххх г. по хххх г. покупательская способность, исходя из среднедушевых
доходов у населения, по рыбе замороженной (кроме лососевых пород) увеличилась на
хх,х%, с ххх,х кг в мес. до ххх,х кг в мес.
По наблюдениям аналитического центра информационного агентства по рыболовству, в
Центральном регионе в середине апреля хххх г. зафиксирован рост оптовых продаж
лососевых видов рыб. За период с начала года по март хххх г. рост средних
внешнеторговых цен на охлажденную форель составил х%
Таким образом, наблюдается динамичный и стабильный рост торговли рыбой и
морепродуктами.

36. 36
12 Описание основных игроков на рынке
Рыбная отрасль является непрозрачной, производители не разглашают данные об
объемах производства и финансовые показатели. Вследствие этого представляется
затруднительным определить наиболее крупных производителей.
По данным из различных источников наиболее крупными игроками рынка являются
следующие компании:
 Группа «Русское море»;
 Компания «Меридиан»;
 ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;
 Холдинг «РОК-х».
Далее каждая из компаний рассмотрена отдельно.
Группа «Русское море»
www.russianseagroup.ru
О компании
Группа «Русское море» основана в хххх г. и на сегодняшний день является одной из
ведущих компаний на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на
производстве и поставке готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой
рыбы и морепродуктов. Это вертикально интегрированная компания, работающая по
трем основным направлениям:
 Производство готовой рыбной продукции (компания «Русское море»).
 Поставка охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов («Русская
рыбная компания»).
 Рыбоводство («Русское море – Аквакультура»).
История компании
 хххх г. – начало импорта сельди и скумбрии из Норвегии.
 хххх г. – регистрация бренда «Русское море». Открытие современного завода в
Ногинске. Начало реализации охлажденной и свежемороженой продукции с
Дальнего Востока. Это направление успешно развивалось даже в период кризиса.
 хххх г. – заключение первых контрактов с крупными розничными сетями. Открытие
офиса компании по торговле охлажденной и замороженной продукцией в
Московской области. Основная точка поставок – Калининград.
 хххх г. – начало развития сети дилеров и филиальной сети. Открытие офиса по
торговле охлажденной и замороженной продукцией в Санкт-Петербурге, который
становится основной точкой поставок.
 хххх г. – освоен выпуск красной рыбы и красной икры; эта продукция создает
основу для долгосрочного роста.
 хххх г. – открытие офиса компании в Екатеринбурге. Начало развития собственной
региональной сети.
 хххх г. – продукция «Русского моря» поставляется в более чем хх% регионов
Российской Федерации.
 хххх г. – модернизация и расширение производственных мощностей в Ногинске.
 хххх г. – внедрение программы оптимизации и сокращения издержек.
География деятельности

37. 37
Группа компаний имеет хх офисов и филиалов на территории Российской Федерации.
Основной рынок сбыта рыбной продукции и морепродуктов – Россия.
Продукция «Русского моря» поставляется в более чем хх% регионов РФ.
Ассортимент
Компания выпускает следующие виды продукции:
 семга;
 форель;
 морепродукты;
 сельдь;
 икра прочих рыб (минтай);
 спреды;
 морская капуста.
Широкий ассортимент рыбы и морепродуктов выпускается под зонтичным брендом
«Русское море» и суббрендами «Семь узлов», «Исландка», «Медитерана», «Флоттика».
Показатели деятельности
 Выручка хххх г. – хх,х млрд. руб., в т.ч. в сегменте охлажденной и замороженной
рыбы – хх,х млрд. руб.
 Валовая прибыль – х,х млрд. руб.
Преимущества
 Наиболее известный в стране бренд в рыбной отрасли.
 Эффективная система дистрибуции продукции.
 Вертикально интегрированная бизнес модель.
 Диверсифицированный портфель продукции.
 Эффективные технологии производства и высокое качество производимой
продукции.
 Сотрудничество с ведущими поставщиками.
 Прочные взаимоотношения с крупнейшими клиентами.
 Сильные конкурентные позиции на рынке.
 Широкий географический охват.
Планы развития
 Рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.
 Инвестиции в инновации и новые продукты.
 Экспансия на рынок Казахстана.
 Увеличение эффективности и снижение затрат.
 Развитие сегмента аквакультуры.
 Создание новых брендов.

38. 38
Компания «Меридиан»
www.meridian.ru
О компании
Компания «Меридиан» – крупнейший московский производитель продукции из рыбы и
морепродуктов. История компании «Меридиан» берет начало в хххх г., тогда был заложен
фундамент предприятия, и в течение последующих пяти лет было построено более
хх тыс. кв. м производственных, складских и вспомогательных помещений. В хххх г. с
конвейера сошла первая готовая продукция.
География деятельности
Компания «Меридиан» сотрудничает более чем с хх федеральными сетями, ххх точками
традиционной розницы и ххх региональными клиентами.
Ассортимент
Ассортимент выпускаемых море- и рыбопродуктов включает в себя:
 Пресервы из рыбы.
 Салаты из морской капусты.
 Деликатесная рыба.
 Копченая рыба.
 Продукция из сурими.
 Пресервы из морепродуктов.
 Жареная рыба.
 Соленая рыба.
 Икра лососевая.
Рыба и морепродукты выпускаются под следующими брендами:
 Меридиан
 Мирамар
ОАО ПКП «Меридиан» является одним из ведущих производителей в своей отрасли и
выпускает более ххх наименований продукции.
Показатели деятельности
 Выручка хххх г. – х,х млрд. руб.
 Валовая прибыль – х,х млрд. руб.
 Чистая прибыль – хх млн. руб.
Преимущества
 Широкий ассортимент продукции.
 Сильные конкурентные позиции на рынке.
 Широкий географический охват.
Планы развития
 Модернизация производства.
 Разработка новых технологий.
 Рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.
 Расширение ассортимента продукции.

39. 39
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
www.baltbereg.com
О компании
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» учреждено в хххх г. как фирма, специализирующаяся на
производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции. В настоящее
время компания «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» является одной из самых стабильных фирм,
относящихся к числу крупнейших производителей рыбной продукции и морепродуктов в
России.
Направления деятельности:
 производство рыбной продукции;
 рыборазведение.
География деятельности
Продукция представлена в России и СНГ.
Ассортимент
В ассортименте:
 икра;
 рыба красная;
 морская капуста;
 пресервы;
 рыба соленая и копченая.
Показатели деятельности
 Выручка хххх г. – х,х млрд. руб.
 Валовая прибыль – х,х млрд. руб.
 Чистая прибыль – ххх млн. руб.
Преимущества
 Широкий ассортимент продукции.
 Собственное рыбоводное хозяйство.
Планы развития
 Рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.
 Расширение и обновление ассортимента продукции.
Холдинг «РОК-х»
http://www.rokхgroup.ru/
О компании
История холдинга «РОК-х» началась в хххх г., когда в Ленинграде на базе ведомства
«ЛенБОРФ» было открыто экспериментальное производственное предприятие
«Рыбокомбинат № х». Место для строительства комбината – на берегу Финского залива,
в порту Угольной Гавани, – было выбрано неслучайно. Площадка идеально подходила
для организации масштабного производственного комплекса, способного оперативно
принимать товары, перерабатывать сырье и отправлять готовую продукцию
железнодорожным сообщением во все регионы страны.
В хххх г. комбинат был приватизирован. В хххх г. произошло акционирование
предприятия и образование ОАО «РОК-х». Контрольный пакет акций стал принадлежать
Михаилу Сошнику, и началась глобальная модернизация производства, вывод на рынок

40. 40
новых брендов. Процессы модернизации заняли в среднем три года, и к окончанию этого
процесса хх% акций ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №х» были приобретены
фондами прямых инвестиций «Квадрига Капитал» и «Норум» (сейчас «Капман»),
действующими под эгидой Европейского Банка Реконструкции и Развития.
К хххх г. компания вышла на федеральный уровень, развернув обширную
дистрибьюторскую сеть в крупных городах России. Помимо этого были запущены
собственные рыбодобывающие компании, сформирована вторая производственная
площадка. В хххх г. «РОК-х» первым на российском рынке внедрил инновационную
технологию упаковки рыбы в модифицированной газовой среде, позволяющей увеличить
срок годности продукции и сохранить вкусовые качества рыбы.
В настоящее время группа компаний «РОК-х» входит в число признанных лидеров на
рынке морепродуктов в хх товарных группах, а ассортимент продукции составляет более
ххх наименований. С момента основания и до сегодняшнего дня предприятие делает
ставку на высокое качество продукции и современные технологии.
В Северо-Западном регионе компания является лидером на рынке продуктов
рыбопереработки. По некоторым товарным категориям доля компании в Северо-
Западном регионе составляет до хх% (пресервы сельди, крабовые палочки, салаты из
морской капусты).
На рынке Москвы компания занимает до хх% рынка продуктов рынка рыбной
переработки.
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №х» – один из ведущих российских
производителей крабовых палочек и крабового мяса. Доля компании в Российской
Федерации по аналоговой продукции составляет хх%.
География деятельности
Компания сотрудничает более чем со всеми основными федеральными торговыми
сетями, представлена во всех регионах страны.
Ассортимент
Ассортимент выпускаемых море- и рыбопродуктов включает:
 Копчёная рыба.
 Солёная рыба.
 Деликатесная рыба.
 Крабовые палочки и мясо.
 Пресервы сельди.
 Салаты из морской капусты.
 Масла и рубленые закуски.
 Икра.
 Полуфабрикаты.
Бренды: РОК, А’Море, Морская планета, Выбор хозяйки.
Показатели деятельности
 Выручка хххх г. – х,х млрд. руб.
 Валовая прибыль – х,х млрд. руб.
 Чистая прибыль – хх млн. руб.
Преимущества
 Широкий ассортимент продукции.
 Сильные конкурентные позиции на рынке.
 Широкий географический охват.

41. 41
Планы развития
 Рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.
 Расширение ассортимента продукции.
Сводная характеристика ключевых игроков представлена в следующей таблице.
Наименован
ие
Направлен
ия
деятельнос
ти
Объем
прода
ж в
хххх г.,
млрд.
руб.
До
ля
ры
нка
Сильные стороны Слабые стороны
Группа
«Русское
море»
Производство
готовой
рыбной
продукции.
Поставка
охлажденной
и
свежемороже
ной рыбы и
морепродукто
в.
Разведение
рыбы
хх,х х,хх
%
Наиболее известный в стране
бренд в рыбной отрасли.
Эффективная система
дистрибуции продукции.
Вертикально интегрированная
бизнес модель.
Диверсифицированный портфель
продукции.
Эффективные технологии
производства и высокое качество
производимой продукции.
Сотрудничество с ведущими
поставщиками.
Прочные взаимоотношения с
крупнейшими клиентами.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват.
Выпуск однотипной
продукции под
различными
брендами.
Потребность в
обновлении
производственных
мощностей.
Компания
«Меридиан»
Пресервы из
рыбы.
Салаты из
морской
капусты.
Копченая
рыба.
Жареная
рыба.
Соленая
рыба.
Икра
лососевая.
х,х х,х
%
Широкий ассортимент продукции.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват
Отсутствие
собственного
производства рыбы,
зависимость от
поставщиков.
Потребность в
обновлении
производственных
мощностей.
ЗАО
«БАЛТИЙСКИ
Й БЕРЕГ»
Производство
рыбной
продукции.
Разведение
рыбы.
х,х х,х
%
Широкий ассортимент продукции.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват
Потребность в
обновлении
производственных
мощностей.
Холдинг
«РОК-х»
Копчёная
рыба.
Солёная
рыба.
Крабовые
палочки и
мясо.
Пресервы
х,х х,х
%
Широкий ассортимент продукции.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват
Потребность в
обновлении
производственных
мощностей.