SlideShare a Scribd company logo
1 of 191
БИЗНЕС-ПЛАН
Переработка конопли и
льна
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: +7(495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу,
за последние 5 лет мне не приходилось работать с
более профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено
незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали его с
такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.
3
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»
4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»
5
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.
6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со стороны
ООО «БизпланиКо».
Содержание
1. Резюме..........................................................................................................................9
1.1. Концепция проекта........................................................................................................9
1.2. Краткое описание рынка.............................................................................................10
1.3. Описание инвестиционных потребностей ................................................................11
1.4. Показатели экономической эффективности проекта...............................................12
2. Описание компании ..................................................................................................14
2.1. Цели бизнеса ................................................................................................................14
2.2. Описание системы управления ..................................................................................15
2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта...........................................................16
3. Описание продукции.................................................................................................19
3.1. Пеньковое волокно......................................................................................................19
3.2. Конопляное масло .......................................................................................................20
3.3. Строительный утеплитель ..........................................................................................21
3.4. Конопляный жмых ......................................................................................................22
3.5. Конопляная костра ......................................................................................................23
4. Маркетинговый анализ.............................................................................................24
4.1. Рынки лубяных культур в рамках проекта................................................................24
4.2. Рынок конопли.............................................................................................................25
4.2.1. Объем и динамика российского рынка конопли ..............................................25
4.2.2. Структура российского рынка конопли ............................................................31
4.2.3. Международный рынок конопли.......................................................................33
4.2.4. Рыночные тенденции пеньковой отрасли .........................................................39
4.2.5. Технологический маркетинг конопли ...............................................................44
4.2.6. Анализ экспортных перспектив в пеньковой отрасли.....................................47
4.2.7. Прогнозный объем рынка конопли....................................................................57
4.2.8. Основные участники рынка конопли ................................................................62
4.2.9. Анализ основных производителей на рынке конопли.....................................67
4.2.10. Анализ перспектив интеграции с производителями пенькового сырья ........69
4.3. Рынок льна ...................................................................................................................72
4.3.1. Объем и динамика рынка льна...........................................................................72
4.3.2. Структура рынка льна.........................................................................................86
4.3.3. Рыночные тенденции льняной отрасли.............................................................91
4.3.4. Анализ экспортных перспектив на рынке льна................................................98
4.4. Анализ основных конкурентов ................................................................................118
4.4.1. ООО «НПО «Алтайский лен» ..........................................................................119
4.4.2. ОАО «Бийская льняная компания»..................................................................122
4.4.3. ЗАО АПК «Маслянинский лен».......................................................................123
4.4.4. ЗАО «Обской лен».............................................................................................125
4.4.5. ООО «Знаменский лен» ....................................................................................126
4.4.6. ООО «Патриот-Агро» .......................................................................................127
4.4.7. Сводный анализ конкурентов...........................................................................128
4.5. Анализ потребителей ................................................................................................129
4.5.1. Предприятия текстильной и швейной промышленности..............................130
4.5.2. Строительные предприятия..............................................................................132
4.5.3. Сельскохозяйственные животноводческие предприятия..............................133
4.5.4. Население ...........................................................................................................134
8
4.5.5. Прочие потребители..........................................................................................136
4.5.6. Выводы по анализу потребителей ...................................................................137
4.6. Выводы по маркетинговому анализу.......................................................................138
5. Маркетинговая стратегия.......................................................................................146
5.1. Концепция маркетинга..............................................................................................146
5.2. Ожидаемая конкуренция...........................................................................................146
5.3. Конкурентные преимущества...................................................................................147
5.4. Целевая группа...........................................................................................................148
5.5. Стратегические партнеры.........................................................................................148
5.6. Позиционирование ....................................................................................................148
5.7. Каналы сбыта .............................................................................................................149
5.8. Ценообразование .......................................................................................................149
5.9. Анализ каналов коммуникаций................................................................................150
5.10. Расходы на рекламу...................................................................................................152
5.11. Эффект рекламы ........................................................................................................155
5.12. Общий объем коммерческих расходов....................................................................160
6. Финансовый план проекта.....................................................................................162
6.1. Базовые допущения по расчетам .............................................................................162
6.2. Календарный план реализации проекта ..................................................................163
6.3. Инвестиционный план ..............................................................................................164
6.4. План производства продукции.................................................................................167
6.5. План доходов .............................................................................................................169
6.6. План по персоналу.....................................................................................................171
6.7. План расходов............................................................................................................175
6.8. Уровень безубыточности..........................................................................................178
6.9. Прогноз налоговых выплат.......................................................................................179
6.10. Отчет о движении денежных средств......................................................................179
6.11. Отчет о прибылях и убытках....................................................................................179
7. Анализ рисков и анализ чувствительности........................................................184
7.1. Анализ рисков............................................................................................................184
7.2. Анализ чувствительности.........................................................................................186
7.3. Основные выводы по разделу ..................................................................................187
8. Анализ эффективности проекта...........................................................................188
8.1. Финансовые показатели............................................................................................188
8.2. Показатели экономической эффективности ...........................................................188
8.3. Показатели эффективности проекта для государства............................................189
9. Выводы.....................................................................................................................190
9
1. Резюме
1.1. Концепция проекта
К рассмотрению предлагается инвестиционный проект создания
производственного комплекса по переработке конопли в Хххирской области.
Основные задачи рассматриваемого проекта:
 Организация финансирования проекта.
 Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными
потребителями производимой продукции с целью максимизации доходов
создаваемого производственного комплекса.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство следующих
видов продукции:
 Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой
промышленности.
 Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) –
для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.
 Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг,
для реализации населению через розничные сети.
 Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим
хозяйствам.
 Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого
предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители.
Создаваемое предприятие обладает рядом конкурентных преимуществ, в числе
которых:
 Интеграция с сельскохозяйственными производителями.
Предполагается размещение заказов на выращивание конопли в
сельскохозяйственных предприятиях Хххирской области. Для повышения
эффективности производства конопли интегрируемыми
сельскохозяйственными предприятиями в рамках проекта планируется
приобретение четырех жаток для уборки урожая конопли. Жатки будут
предоставляться интегрируемым хозяйствам на условиях аренды.
10
 Диверсификация бизнеса. В рамках проекта производится несколько
видов продукции – волокно, нетканые материалы, растительное масло,
жмых – это диверсифицирует производство и существенно снижает риски
проекта.
 Современное оборудование. При переработке конопли на всех этапах
производства будет использоваться современная зарубежная техника из
Бельгии и Голландии.
 Глубокая переработка. Максимизировать прибыль в рамках
рассматриваемого проекта позволяет глубокая переработка конопли.
Длинное волокно, имеющее на рынке высокую стоимость, будет
продаваться на ткацкие предприятия. Короткое волокно, рыночная
стоимость которого невысока, в рамках проекта будет перерабатываться в
нетканые материалы – строительный войлочный утеплитель, продажа
которого существенно повышает эффективность работы предприятия.
Производимое в рамках проекта растительное масло из конопли будет
разливаться в пластиковые бутылки и напрямую поставляться в магазины
розничных сетей, что также позволит значительно увеличить прибыль.
Отходы производства – жмых и костра будут эффективно утилизированы.
Костру предполагается использовать для производства тепла, для чего в
рамках проекта приобретается твердотопливная котельная. Жмых,
являющийся ценным кормовым сырьем для животноводства, будет
реализовываться сельскохозяйственным предприятиям.
1.2. Краткое описание рынка
Выполненный анализ пеньковой отрасли РФ показал следующее:
 В Сибирском федеральном округе РФ конопля выращивается только в
одном регионе – в Хххирской области. Хххирская область является одним
из трех российских регионов, в которых выращивается конопля на волокно
и на семена.
 В хххх г. наблюдался значительный рост посевных площадей конопли на
волокно в Хххирской области, что является благоприятным фактором в
рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе
сырьевых ресурсов для планируемого производства.
 В хххх г. наблюдался значительный рост валового сбора конопли на
семена в Хххирской области, что является благоприятным фактором в
11
рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе
сырьевых ресурсов для планируемого производства.
В результате анализа рыночных факторов сделан следующий прогноз для
пеньковой отрасли РФ:
 В перспективе в России прогнозируется значительный рост производства
конопляного сырья и продуктов переработки конопли.
 Всего за период хххх-хххх гг. производство пенькового волокна в РФ
вырастет в х,х раза, а производство семян конопли – в х раз.
Рост объемов производства обеспечивает благоприятные перспективы
реализации рассматриваемого проекта.
Результаты анализа коноплеперерабатывающих предприятий (пенькозаводов)
России позволяют сделать следующие выводы:
 Переработчиков конопли в стране насчитываются единицы – это создает
конкурентные преимущества рассматриваемому проекту.
 В рамках рассматриваемого проекта целесообразно заниматься глубокой
переработкой пенькового сырья.
 В рамках рассматриваемого проекта целесообразна интеграция с
сельскохозяйственными производителями сырья.
Существующий уровень конкуренции можно оценить как низкий.
1.3. Описание инвестиционных потребностей
При реализации проекта планируются следующие инвестиционные затраты.
Направление Сумма, руб.
Проектная документация хх ххх ххх
Недвижимость (с учетом реконструкции) хх ххх ххх
Оборудование ххх ххх ххх
Оборотные средства хх ххх ххх
ИТОГО ххх ххх ххх
Таблица 1. Направления и суммы инвестиций
Статья «Оборотные средства» представляет собой сумму денежных средств,
направляемых на финансирование текущей деятельности предприятия в период до
выхода проекта на самоокупаемость.
12
При реализации проекта планируется использование единственного источника
финансирования – средств инвесторов проекта.
Инвестиционный период проекта составляет хх мес., по истечению которых проект
переходит на самофинансирование и дополнительных вложений не требует.
1.4. Показатели экономической эффективности проекта
Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.
Показатель
Единица
измерения
Значение
Показатели продаж
Точка безубыточности, % % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб. х ххх ххх
Операционный рычаг % хх%
Показатели рентабельности Среднее значение
Рентабельность продаж % хх%
Показатели основной деятельности Среднее значение
Объем продаж, в мес. руб. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в мес. руб. х ххх ххх
Чистая прибыль, в мес. руб. х ххх ххх
Денежный поток, в мес. руб. х ххх ххх
Инвестиционные показатели
Общие инвестиции, в том числе: руб. ххх ххх ххх
Вложения инвесторов руб. ххх ххх ххх
Кредиты руб. х
Показатели эффективности Для проекта
Чистый доход без дисконта ххх ххх ххх
ВНД, % в год. % хх,х%
Чистый дисконтированный доход без учета
терминальной стоимости руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости руб. хх ххх ххх
Срок окупаемости, мес. мес. хх
Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес. ххх
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Показатели эффективности Для инвестора
Чистый доход без дисконта ххх ххх ххх
ВНД, % в год. % хх,х%
Чистый дисконтированный доход без учета
терминальной стоимости руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости руб. хх ххх ххх
Срок окупаемости, мес. мес. хх
Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес. ххх
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Показатели эффективности Для государства
13
Показатель
Единица
измерения
Значение
Сумма налогов выплаченных (все налоги, во
все бюджеты всех уровней) руб. хх ххх ххх
Сумма выплаченной заработной платы руб. ххх ххх ххх
СУММАРНО руб. ххх ххх ххх
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной
привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов
риска, это демонстрируют следующие показатели:
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж
составляет хх% от планируемого объема продаж.
 Высокий чистый дисконтированный доход, составляющий с учетом
терминальной стоимости – хх,х млн. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х% в год.
Анализ рисков показал, что большинство рисков, способных оказывать
значительное влияние на реализацию проекта имеют низкую вероятность возникновения.
Количественная оценка организационных и управленческих рисков
продемонстрировала высокую устойчивость проекта к воздействию факторов риска.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.
14
2. Описание компании
2.1. Цели бизнеса
Основная цель рассматриваемого проекта заключается в создании
высокоэффективного современного производства. Реализация проекта должна
обеспечивать заданные параметры экономической эффективности и генерировать
свободные денежные потоки, достаточные для прибыльного функционирования
создаваемого производственного комплекса, а также для обеспечения высокой
эффективности вложений инвесторов проекта.
Основные задачи рассматриваемого проекта:
 Организация финансирования проекта.
 Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными
потребителями производимой продукции с целью максимизации доходов
создаваемого производственного комплекса.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство следующих
видов продукции:
 Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой
промышленности.
 Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) –
для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.
 Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг,
для реализации населению через розничные сети.
 Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим
хозяйствам.
 Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого
предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители.
В настоящее время конопля в Сибирском федеральном округе РФ (СФО)
выращивается только в Хххирской области, где ее культивацией занимается одно
сельскохозяйственное предприятие – ООО «Патриот-Агро».1
По данным Росстата, сбор
конопли в пересчете на волокно в Хххирской области в хххх г. составил ххх т.
1
Характеристики см. 4.2.9 Анализ основных производителей на рынке конопли
15
В рамках рассматриваемого проекта планируется создание предприятия,
способного вырабатывать в год около х тыс. т пенькового волокна, таким образом, доля
создаваемого предприятия может составить до хх% от объема рынка СФО и Хххирской
области.
2.2. Описание системы управления
Диаграмма 1. Организационная диаграмма
Как видно из представленной выше диаграммы, создаваемый производственный
комплекс возглавляется генеральным директорам, который осуществляет управление
предприятием и отвечает за результаты его деятельности.
16
На следующем уровне управления находятся руководители трех структурных
блоков:
 коммерческого блока под руководством коммерческого директора;
 производственного блока под руководством главного инженера;
 бухгалтерии под руководством главного бухгалтера.
В составе производственного блока действуют пять участков, отвечающих за:
 подготовку и хранение сырья, его погрузку и разгрузку;
 переработку сырья для получения волокна;
 производство нетканых материалов;
 производство растительного масла;
 материально-техническое обеспечение.
В составе коммерческого блока предусматриваются три отдела, занимающихся
реализацией различных видов продукции:
 отдел реализации волокна;
 отдел реализации нетканых материалов и отходов (жмыха);
 отдел реализации растительного масла.
2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта
Схема бизнес-процессов представлена на следующей диаграмме.
Как видно из представленной ниже диаграммы, в рамках рассматриваемого
проекта будет осуществляться интеграция с сельскохозяйственными производителями в
Хххирской области, для чего предполагается размещение заказов на выращивание
конопли в сельскохозяйственных предприятиях области.
Для повышения эффективности производства конопли интегрируемыми
сельскохозяйственными предприятиями в рамках проекта планируется приобретение
сельскохозяйственной техники, которая будет предоставляться интегрируемым
хозяйствам на условиях аренды.
Второстепенные виды деятельности, к числу которых относится доставка
продукции, выводятся на аутсорсинг. Планируется привлечение логистического
оператора.
17
Диаграмма 2. Схема бизнес-процессов
В рамках проекта производится несколько видов продукции – волокно, нетканые
материалы, растительное масло, жмых – это диверсифицирует производство и
существенно снижает риски проекта.
Максимизировать прибыль в рамках рассматриваемого проекта позволяет
глубокая переработка конопли. Длинное волокно, имеющее на рынке высокую стоимость,
будет продаваться на предприятия легкой промышленности.
18
Короткое волокно, рыночная стоимость которого невысока, в рамках проекта будет
перерабатываться в нетканые материалы – строительный войлочный утеплитель,
продажа которого существенно повышает эффективность работы предприятия.
Производимое в рамках проекта растительное масло из конопли будет
разливаться в пластиковые бутылки и напрямую поставляться в магазины розничных
сетей, что также позволит значительно увеличить прибыль.
Отходы производства – жмых и костра будут эффективно утилизированы. Костру
предполагается использовать для производства тепла, для чего в рамках проекта
приобретается твердотопливная котельная.
Жмых, являющийся ценным кормовым сырьем для животноводства, будет
реализовываться сельскохозяйственным предприятиям.
19
3. Описание продукции
Конопля посевная (Cannabis sativa L.) культивируется человеком около хх ххх лет
для получения текстильного волокна и пищевого масла. Это одна из самых древних
сельскохозяйственных культур в истории человечества. Установлено, что семена и
получаемое из них масло не содержат токсических соединений и наркотических веществ,
что и обусловило столь длительное использование культуры в питании. В настоящее
время коноплю возделывают в Индии, Китае, Японии, в странах средней и северной
Европы и Америки, а также в ряде регионов России.
Продукты коноплеводства применяют главным образом для получения
конопляного волокна и масла.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается поучение следующих видов
продукции:
 Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой
промышленности.
 Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг,
для реализации населению через розничные сети.
 Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) –
для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.
 Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим
хозяйствам.
 Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого
предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители.
3.1. Пеньковое волокно
Конопляное волокно отличается высокой прочностью и устойчивостью к
намоканию, в том числе в соленой воде, поэтому, издавна оно шло для производства
оснастки кораблей, одежды для моряков и изготовления прочных тканей, шпагата,
веревки, а также ковров и циновок.
Изготовляемые из конопли ткани долговечны. Стойкость материала
поддерживается особой структурой волокон пеньки: ткань не деформируется и не
портится при стирке при температуре хх градусов, имеет устойчивость к внешним
воздействиям.
20
Достоинством пенькового сырья, используемого в производстве швейной
продукции, является то, что модели одежды не теряют форму в процессе носки, а
становится лишь мягче и удобней. Комфорт создается удобством и естественностью в
движении.
Благодаря высокой прочности на разрыв, гибкости, способности дробиться при
чесании на тонкие волокна и сохранять свои свойства в мокром состоянии, пенька может
использоваться в бумажной промышленности.
Образцы бумаги, изготовленной из конопляных волокон, найденные в Китае,
имеют возраст более двух тысяч лет. Ныне из волокон конопли делают папиросную
бумагу, банкноты, технические фильтры, предметы личной гигиены, бумагу для
рисования и чайных пакетиков. Такие бумажные изделия легко подвергаются вторичной
переработке. Использование конопли для производства бумаги может явиться одним из
направлений по сохранению мировых лесных ресурсов.
Волокна конопли находят применение в автомобилестроении. Из них в смеси с
полиэстером производят детали для внутренней отделки кузова. Данная продукция не
выделяет ядовитых веществ и дешевле в производстве.
На базе конопляных волокон разработан «геотекстиль», разлагаемый почвенными
микроорганизмами. Его применяют для укрепления грунта, защиты почвы от эрозии,
уменьшения роста сорняков на сельскохозяйственных угодьях.
Наряду со льном, джутом, кенафом и соломой пшеницы волокна конопли
используются для изготовления строительных и теплоизоляционных материалов и в
качестве подстилки для домашнего скота.
3.2. Конопляное масло
Масло конопли относится к полувысыхающим, поэтому является сырьем для
изготовления качественных лаков и олифы. Особенности жирно-кислотного состава
масла конопли делает его незаменимым для производства средств по уходу за кожей. В
состав масла конопли входят монотерпены, сесквитерпены и другие терпеноподобные
компоненты, обуславливающие его специфический «ореховый» аромат. Масло конопли
служит ароматизатором косметических средств, продовольственных товаров и спиртных
напитков.
Высокий интерес в мире к маслу конопли обусловлен оптимальным составом
жирных кислот, что делает масло конопли ценным для питания. Оно обладает
антиоксидантным действием и способствует сопротивляемости организма к
21
инфекционным болезням. Ценность конопляного масла для пациентов с диагнозами
экзема, острые и хронические ларингиты подтверждена клиническими испытаниями.
Содержащиеся в масле конопли линолевая и гамма-линоленовая кислоты
относятся к «омега-х» жирным кислотам, а альфа-линоленовая и стеаридониковая (цис-
х,х,хх,хх октадекатетраеновая) – к «омега-х» жирным кислотам. Стеаридониковая кислота
интересна тем, что практически не встречается в других растительных маслах за
исключением масла из семян ослинника (Oenothera bienis L.), огуречной травы (Borago
officinalis L.) и черной смородины (Ribes nigrum L.).
Несбалансированное поступление в организм гамма-линоленовой кислоты может
привести к усилению синтеза простагландинов и, как результат – к нежелательным
последствиям для организма человека. Соотношение линолевой и линоленовой кислот в
конопляном масле оптимальное – такое же, как и в «жировом депо» человека, и
составляет х:х. Соотношение «омега-х» и «омега-х» ненасыщенных жирных кислот в
конопляном масле по сравнению с другими растительными маслами принято считать
наиболее благоприятным. Таковое у льняного составляет х:х, у рапсового – х:х, а у
соевого – х:х. Т.о., высокое содержание ненасыщенных жирных кислот в конопляном
масле (хх-хх%) и оптимальное соотношение «омега-х» и «омега-х» полиненасыщенных
жирных кислот выгодно выделяет это масло среди масел других растений.
Масло конопли также используется при производстве мыла, красок и лаков.
Конопляное масло по качеству близко к китовому жиру.
3.3. Строительный утеплитель
Устройство уплотнения между венцами бревен или конопатка является один из
самых трудоемких процессов в строительстве. Традиционно для этой цели применяются
льняная или пеньковая пакля.
Межвенцовый утеплитель – это готовое изделие, поставляемое в виде ленты,
которое служит для уплотнения бруса и брёвен в процессе укладки сруба.
Применение межвенцового утеплителя позволяет значительно ускорить процесс
сборки и обеспечивает надёжное уплотнение межвенцовых швов.
Межвенцовые утеплители в виде ленты применяются для сборки различных
деревянных конструкций, например:
 дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса с
продольным пазом различной ширины;
 дома из обычного строительного бруса;
22
 рубленые дома с любым количеством сопряжения элементов;
 дома из бруса и бревна со сложной конфигурацией паза (волнообразной, с
шипами) и.т.д., с минимальными рабочими зазорами (от х -х,хмм и более).
Преимущества межвенцового утеплителя:
 сплошное и равномерное утепление по всей сопрягаемой плоскости;
 полотно утеплителя не пылит, не накапливает влагу, так как после укладки
его волокна склеиваются и уплотняются;
 ускоряется процесс сборки сооружения;
 идеально ровный шов позволяет отказаться от внутренней отделки стен;
 обеспечивается здоровый микроклимат в доме, так как в утеплитель входит
только экологически чистые компоненты;
 отличная звукоизоляция.
3.4. Конопляный жмых
Конопляный жмых является ценным кормовым элементом, который можно
использовать в естественном виде или в составе кормовых смесей, а также комбикормов.
Жмых имеет высокую энергетическую ценность: в х кг жмыха содержится
х,х кормовых ед., а так же богатый состав микроэлементов и витаминов. Протеин жмыха
хорошо усваивается, отличается высоким содержанием аминокислот.
Жмых содержит в своем составе около хх-хх% диетических пищевых волокон,
которые сосредоточены главным образом в оболочках и представлены такими
веществами как целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лингин. Пищевые волокна –
фитоэстрогены – обладают потенциальной способностью влиять на механизмы,
регулирующие половой цикл и процессы репродукции у животных.
Жмых является источником большинства витаминов – Вх, Вх, Вх, ниацина,
пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е). В ххх г
жмыха содержится половина суточной потребности в этих витаминах для КРС.
Жмых содержит в своем составе целый ряд макро и микроэлементов – кальций,
фосфор, калий, натрий, магний, железо, марганец, цинк, медь, алюминий, кадмий, хром,
кобальт, свинец, молибден, никель.
Жиры, остающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают всеми
полезными свойствами, которыми обладает растительное масло.
23
3.5. Конопляная костра
Конопляная костра может использоваться в качестве топлива для производства
тепловой энергии. Теплотворность костры составляет х ххх ккал на х кг, что превышает
теплотворную способность дерева – х ххх ккал на х кг, торфа – х ххх ккал на х кг и бурого
угля – х ххх ккал на х кг.
В рамках рассматриваемого проекта конопляная костра применяется для
производства тепла на нужды производства. Применение костры позволяет на хх%
обеспечить создаваемое производство теплом, что дает существенный экономический
эффект и способствует росту эффективности всего проекта.
24
4. Маркетинговый анализ
4.1. Рынки лубяных культур в рамках проекта
В рамках рассматриваемого проекта конопля является основной
перерабатываемой культурой, в то время как лен рассматривается исключительно для
диверсификации сырьевой базы.
Выбор конопли в качестве основной культуры основывается на ее технических и
потребительских качествах, по которым она существенно превосходит лен.
В следующей таблице приведены сравнительные характеристики конопли и льна.
Характеристика Конопля Лен Вывод
Растения
Урожайность, треста на
волокно, т/га
Западная Европа – х
Восточная Европа – х
Западная Европа – х
Восточная Европа – х
Преимущество за
коноплей
Урожайность, семена, т/га Европа – х,х Западная Европа – х,х
Восточная Европа – х,х
Сопоставимо
Урожайность, волокно, т/га Западная Европа – х,х
Восточная Европа – х,х
Западная Европа – х,х
Восточная Европа – х,х
Преимущество за
коноплей
Посевные площади, тыс.
га
Европа – хх Западная Европа – хх,х
Восточная Европа – х,х
Преимущество пока за
льном, но площади
посевов конопли
растут
Применение пестицидов Нет необходимости Необходимо Выращивание конопли
сопряжено с
меньшими затратами
Волокно и ткань
Мягкость Мягче, чем лен Менее мягкий материал,
чем конопля
Преимущество за
коноплей
Прочность Выше, чем у льна и др.
волокон
Ниже, чем у конопли Преимущество за
коноплей
Сохранение формы Хорошо сохраняют
форму, легко гладятся
Ткани изо льна плохо
сохраняют форму, их
сложно гладить
Преимущество за
коноплей
Растительные масла
Полиненасыщенные
жирные кислоты
Содержание
существенно выше, чем
в льняном масле
Содержание
существенно ниже, чем
в конопляном масле
Конопляное масло
полезнее.
Калорийность Низкая Высокая Конопляное масло
более подходит для
диетического питания
с целью снижения
веса
Витамины Большее содержание
каротина, витаминов
группы Е, чем в льняном
масле
Меньшее содержание
каротина, витаминов
группы Е, чем в
конопляном масле
Конопляное масло
содержит больше
витаминов,
следовательно,
полезнее.
Минеральные вещества Содержит важные
минералы, в т.ч.
кальций, железо,
магний, марганец, калий,
фосфор
Не содержит
минеральных веществ
Конопляное масло
обеспечивает
организм важными
минеральными
веществами,
25
Характеристика Конопля Лен Вывод
следовательно,
полезнее.
Вкус Приятный, насыщенный,
используется во многих
кулинарных рецептах.
Направления: супы и
салаты.
Менее насыщенный
вкус, некоторые люди
считают невкусным.
Реже используется в
кулинарии.
Направление: для
жарки.
В кулинарии
предпочтительнее
использование
конопляного масла.
Костра
Производство
строительных материалов
Более высокая
прочность костробетона
и костроплит, чем при
применении льняной
костры.
Более низкая прочность
костробетона и
костроплит, чем при
применении конопляной
костры
Применение
конопляной костры
позволяет
производить
строительный
материал с более
высокими качествами.
Таблица 3. Сравнительные характеристики конопли и льна
На основании данных, приведенных в представленной выше таблице, можно
сделать вывод, что по всем рассмотренным характеристикам конопляная
продукция превосходит льняную. Этим и обусловлен выбор конопли в качестве
основной перерабатываемой культуры.
4.2. Рынок конопли
4.2.1. Объем и динамика российского рынка конопли
В настоящее время статистика Росстата, публикуемая в открытых источниках,2
содержит информацию по валовым сборам конопли в переводе на волокно, валовым
сборам конопли на семена, посевных площадях конопли.
На следующей диаграмме приведены объемы валового сбора конопли в переводе
на волокно.
Как видно из представленной ниже диаграммы, основными регионами
выращивания конопли на волокно являются:
 Центральный федеральный округ России (ЦФО);
 Приволжский федеральный округ России (ПФО);
 Сибирский федеральный округ России (СФО).
Наибольшие объемы конопли на волокно собираются в ПФО.
В СФО конопля на волокно выращивается только в одном регионе –
Хххирской области.
2
http://fedstat.ru, http://www.gks.ru/
26
Валовой сбор конопли в переводе на
волокно, тыс. ц
6,9
5,4
2,1 2,2
3,7
1,2
10
7,2
2,5
5,3
9,1
6,5
0
2,3
3,5 2,9 3,5
1,8
16,9
14,9
8,1
10,4
16,3
9,5
0,
2,
4,
6,
8,
10,
12,
14,
16,
18,
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область Российская Федерация
Диаграмма 3. Объемы валового сбора конопли на волокно в РФ
На следующей диаграмме приведены данные Росстата по динамике валового
сбора конопли на волокно в РФ.
Динамика валового сбора конопли в
переводе на волокно по регионам, % к
предыдущему году
-49%
-61%
-22%
-68%
68%
5%
72%
-65%-28%
-29%
112%
21%
-17%
52%
-80%
-30%
20%
70%
120%
2009 2010 2011 2012 2013
ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область
Диаграмма 4. Динамика валового сбора на волокно в РФ
Как видно из представленной выше диаграммы, в течение периода хххх-хххх гг. не
наблюдается четкой тенденция по изменению объемов валового сбора конопли. В целом
по стране объемы валового сбора конопли на волокно в течение периода хххх-хххх гг.
снизились на хх%. По регионам снижение составило:
 в ЦФО – на хх%;
 в ПФО – на хх%;
 в СФО – на хх%.
На следующей диаграмме приведены посевные площади конопли на волокно.
27
Как видно из представленной выше диаграммы, основные посевные площади
конопли на волокно сосредоточены в ПФО.
По состоянию на хххх-хххх гг. СФО занимает второе место по площадям посевов
конопли на волокно.
На следующей диаграмме приведены данные по динамике посевных площадей
конопли на волокно в РФ.
28
В целом по стране посевные площади конопли на волокно в течение периода хххх-
хххх гг. выросли на хх%. По регионам изменение составило:
 в ЦФО – снижение на хх%;
 в ПФО – рост на хх%;
 в СФО – рост в х раза.
На следующей диаграмме приведены объемы валового сбора конопли на семена.
Как видно из представленной выше диаграммы, основными регионами
выращивания конопли на семена являются:
 Центральный федеральный округ России (ЦФО);
 Приволжский федеральный округ России (ПФО);
 Сибирский федеральный округ России (СФО).
Наибольшие объемы конопли на семена собираются в ПФО.
В СФО конопля на семена выращивается только в одном регионе –
Хххирской области.
На следующей диаграмме приведены данные Росстата по динамике валового
сбора конопли на семена в РФ.
29
Как видно из представленной выше диаграммы, в течение периода хххх-хххх гг. не
наблюдается четкой тенденция по изменению объемов валового сбора конопли. В целом
по стране объемы валового сбора конопли на семена в течение периода хххх-хххх гг.
снизились на хх%. По регионам снижение составило:
 в ЦФО – на хх%;
 в ПФО – на хх%;
В СФО наблюдался рост производства конопли на семена, объем которого в
хххх г. увеличился по сравнению с хххх г. в х раз.
На следующей диаграмме приведены данные таможенной статистики по объемам
внешней торговли пенькой.3
3
Источник: http://stat.customs.ru
30
Как видно из приведенной выше диаграммы, объемы внешней торговли пенькой
незначительны. Экспорт пеньки не превышает ххх кг в год, а максимальные объемы
импорта, зафиксированные в хххх г. составили х,х т.
В хххх-хххх гг. объемы импорта и экспорта пеньки составляли доли процента от
величины валового сбора конопли в России. Таким образом, зависимость российской
экономики от импорта пеньки отсутствует. В то же время Россия не является
активным участником международного рынка пеньки.
На следующее диаграмме представлены средние контрактные цены внешней
торговли пенькой.
Средняя контрактная стоимость пеньки
(ТНВЭД 5302-CANNABIS SATIVA L.)
1 255
1 975
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2011 2012
Контрактная стоимость импорта, долл. США за 1 т
Диаграмма 5. Средние контрактные цены внешней торговли пенькой
31
Как видно из представленной выше диаграммы, средняя контрактная цена пеньки
в хххх-хххх гг. выросла с х ххх долл. США за х т до х ххх долл. США за х т.
На основании представленных выше данных можно сделать следующие
выводы:
 В Сибирском федеральном округе РФ конопля выращивается только
в одном регионе – в Хххирской области. Хххирская область является
одним из трех российских регионов, в которых выращивается
конопля на волокно и на семена.
 В хххх г. наблюдался значительный рост посевных площадей
конопли на волокно в Хххирской области, что является
благоприятным фактором в рамках рассматриваемого проекта,
обеспечивающим наличие в регионе сырьевых ресурсов для
планируемого производства.
 В хххх г. наблюдался значительный рост валового сбора конопли на
семена в Хххирской области, что является благоприятным фактором
в рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в
регионе сырьевых ресурсов для планируемого производства.
 В хххх г. наблюдалось снижение валового сбора конопли на волокно
в Хххирской области, темпы которого, вместе с тем, были
значительно ниже, чем в ЦФО и ПФО. В этой связи для обеспечения
гарантий поставок сырья целесообразно создавать
производственные кластеры, включающие в себя
сельскохозяйственных производителей конопли.
 Объемы внешней торговли пенькой незначительны. Россия не
является активным участником международного рынка пеньки.
Зависимость от импортных поставок отсутствует.
4.2.2. Структура российского рынка конопли
На следующей диаграмме приведена географическая структура валового сбора
конопли на волокно.
32
Географическая структура валового сбора
конопли в переводе на волокно
41% 36%
26% 21% 23%
13%
59%
48%
31%
51% 56% 68%
15%
43%
28% 21% 19%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область
Диаграмма 6. Географическая структура валового сбора конопли на волокно
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы конопли на
волокно собираются в ПФО, на долю которого приходится хх-хх% производства данной
культуры в РФ. Доля СФО составляет хх-хх% от общего объема производства конопли на
волокно в стране.
Географическая структура посевных
площадей конопли в переводе на волокно
48% 53%
44%
18% 14%
3%
52%
32%
55%
52%
55%
16%
33% 27% 33%
42%
22%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область
Диаграмма 7. Географическая структура посевных площадей конопли на волокно
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие посевные площади
конопли на волокно сосредоточены в ПФО, на долю которого приходится хх-хх%. Доля
СФО составляет хх-хх% от общего объема посевных площадей конопли на волокно в
стране.
На следующей диаграмме приведена географическая структура валового сбора
конопли на семена.
33
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы конопли на
семена в хххх-хххх гг. собирались в ПФО, на долю которого приходилось хх-хх%
производства данной культуры в РФ. Доля СФО в тот же период составляла хх-хх% от
общего объема производства конопли на семена в стране.
На основании представленных выше данных можно сделать следующие
выводы:
 В Хххирской области располагается мощности, производящие
значительные объемы конопли на волокно и семена.
 Для рассматриваемого проекта это является положительным
фактором, т.к. открывает пути интеграции создаваемого предприятия
в существующие производственные цепочки.
4.2.3. Международный рынок конопли
На следующее диаграмме представлена динамика натуральных объемов
производства конопляного (пенькового) волокна в мире. Данные предоставлены
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.4
4
Источник: http://faostat.fao.org
34
Как видно из приведенной выше диаграммы, в целом за хххх-хххх гг.5
производство пенькового волокна в мире снизилось. За весь рассматриваемый период
объем производства пенькового волокна упал на хх%. Падение продолжалось в период
хххх-хххх г., когда мировое производство пенькового волокна сократилось в х,х раза.
После хххх г. тенденция сменилась, и мировое производство конопляного волокна
стало расти. Общий прирост производства за период хххх-хххх гг. составил хх%.
На следующей диаграмме представлена динамика натуральных объемов
производства конопляного (пенькового) волокна по странам мира.
Как видно из представленной ниже диаграммы, крупнейшими производителями
пенькового волокна в мире являются Китай, КНДР и Нидерланды. Объемы производства
льняного волокна Китаем в рассматриваемом периоде падают.
Производство конопляного волокна в КНДР остается примерно на одном уровне.
По объемам производства конопляного волокна Нидерландов наблюдались
высокие темпы роста в хххх-хххх гг. После хххх г. рост остановился, и объемы
производства зафиксировались на одном уровне – около х тыс. т в год
5
Статистика ФАО за хххх г. на момент разработки настоящего документа отсутствует.
35
Производство пенькового волокна по
странам мира, тыс. т
83
1714 14
0 1 2
7 6 6 6
17 15 15 15 16 16 1616
1112
30
48
1414141313
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Китай КНДР Нидерланды Остальные страны
Диаграмма 8. Динамика натуральных объемов производства конопляного
(пенькового) волокна по странам мира
На следующей диаграмме представлена структура производства конопляного
(пенькового) волокна по странам мира.
Как видно из представленной выше диаграммы, основными производителями
пенькового волокна в последние годы являются четыре государства: Китай и КНДР,
совокупно они производят около хх% пенькового волокна. Третьим по объему
производства производителем конопляного волокна являются Нидерланды.
На следующей диаграмме представлена динамика натуральных объемов
производства конопляного (пенькового) волокна в Китае.
36
Производство пенькового волокна в Китае
12 16 17
41
36
30
48
11
83
45%
-42%
8%
-12%-59%-37%
15%
101%
0
20
40
60
80
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
Производство пенькового волокна в Китае, тыс. т
Динамика, %
Диаграмма 9. Динамика натуральных объемов производства конопляного
(пенькового) волокна в Китае
Как видно из приведенной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. производство
пенькового волокна в Китае демонстрирует общую тенденцию к сокращению: в
рассматриваемом периоде суммарное падение объемов производства составило хх%.
Интенсивное падение объемов наблюдалось в период хххх-хххх гг., когда производство
сократилось в х,х раз. Основной причиной падения объемов является дефицит
сельскохозяйственных земель в Китае.
Вместе с тем, необходимо отметить, что с хххх г. тенденция переменилась, и
производство снова стало расти достаточно высокими темпами: в хххх г. объем
производства вырос на хх% по сравнению с показателем предыдущего года, в хххх г. – на
х%. Всего за период хххх-хххх гг. производство конопляного волокна в Китае выросло в
х,х раза.
Кроме производства конопли на волокно, большие объемы данной культуры
выращиваются на семена. На следующее диаграмме представлена динамика
натуральных объемов производства конопляных семян в мире. Данные предоставлены
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.6
Как видно из приведенной ниже диаграммы, в хххх-хххх гг.7
производство
конопляных семян в мире не демонстрирует четких тенденций. По сравнению с хххх г.
объем производства конопляных семян в хххх г. снизился на х%. В то же время в период
хххх-хххх гг. наблюдается рост объемов производства на хх%.
6
Источник: http://faostat.fao.org
7
Статистика ФАО за хххх г. на момент разработки настоящего документа отсутствует.
37
На следующее диаграмме представлена динамика натуральных объемов
производства конопляных семян по странам мира.
Как видно из представленной ниже диаграммы, лидерами по производству
конопляных семян в мире являются Франция и Китай.
На протяжении рассматриваемого периода производство конопляных семян во
Франции изменяется в сторону роста, не смотря на период значительного падения
объемов производства в хххх-хххх гг. Всего за весь рассматриваемый период хххх-хххх гг.
производство конопляных семян во Франции выросло на хх%. За период с хххх г. по хххх
г. производство конопляных семян во Франции выросло на хх%.
Производство конопляных семян по странам
мира, тыс. т
42
16
57
78
3 3 3 3 3 3 3
48
30
12 11
16
60 64
74
44
39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Китай Франция Остальные страны
Диаграмма 10. Динамика натуральных объемов производства конопляных семян
38
по странам мира
Если рассматривать весь представленный период хххх-хххх гг., то динамика
производства конопляных семян в Китае окажется отрицательной: снижение объемов
производства составляет хх%. В то же время на протяжении периода хххх-хххх гг.
наблюдается рост объемов: в хххх г. по сравнению с хххх г. производство конопляных
семян в Китае выросло на хх%.
Как и в случае с пеньковым волокном, основной причиной падения объемов
производства конопляных семян является дефицит сельскохозяйственных земель в
Китае.
На следующей диаграмме представлена структура производства конопляных
семян по странам мира.
Как видно из представленной выше диаграммы, основными производителями
конопляных семян являются Китай и Франция, которые совместно производят хх% всех
конопляных семян в мире.
Приведенная в данном разделе информация позволяет сделать следующие
выводы:
 В течение периода хххх-хххх гг. наблюдался рост производства
конопляного волокна в мире. Общий прирост мирового производства
за период хххх-хххх гг. составил хх%.
39
 Прирост производства конопляного волокна в мире обеспечивался
одной страной-производителем – Китаем. В хххх-хххх гг. производство
конопляного волокна в Китае выросло в х,х раза.
 В хххх-хххх гг. в мире росло также и производство конопляных семян.
Общий прирост мирового производства за период хххх-хххх гг.
составил хх%.
 Локомотивами роста мирового производства конопляных семян
являлись Франция и Китай. В указанном периоде производство
конопляных семян во Франции выросло на хх%, а в Китае – на хх%.
 Основными мировыми производителями конопли в мире являются
Китай и Франция: на долю Китая в хххх г. приходилось хх% мирового
производства конопляного волокна и хх% мирового производства
конопляных семян, на долю Франции в хххх г. приходилось хх%
мирового производства конопляных семян.
 Тенденции к росту мирового объема производства конопляного
волокна и семян являются позитивным фактором в рамках
рассматриваемого проекта, благодаря которому проекты, связанные с
производством и переработкой конопли, получают благоприятные
перспективы.
4.2.4. Рыночные тенденции пеньковой отрасли
Сельскохозяйственные посевы конопли были широко распространены в
дореволюционной России и СССР, достигая в отдельные годы почти миллиона гектар.
Экспорт пеньки и конопляного масла являлся важнейшей статьей валютных доходов
государства. В настоящее время Россия занимает отстающие позиции по возделыванию
и использованию конопли.
Сокращению посевных площадей способствовала традиционная ориентация
отечественной перерабатывающей промышленности на получение из конопли лишь
различных видов грубого волокна и узкого спектра некоторых побочных продуктов.
Большая трудоемкость возделывания из-за отсутствия современных сельхозмашин,
крайне ограниченный сортимент изделий из-за отсутствия оборудования для переработки
сырья, низкие закупочные цены привели к деградации отрасли коноплеводства. Кроме
того, потенциальная возможность использования растений конопли в качестве исходного
сырья для изготовления наркотических средств сформировала отрицательное отношение
к культуре. Произошло почти полное вытеснение конопли из сельскохозяйственного
40
оборота. Площади посева культуры по отношению к хх-м годам прошлого века снизились
в Российской Федерации более чем в ххх раз и в настоящее время составляют немногим
более х тыс. га.
Вместе с тем, за рубежом площади посевов конопли, начиная с середины хх-х
годов прошлого века, постоянно растут. По мнению международных экспертов8
на
мировом рынке спрос на конопляные ткани растет на хх% ежегодно.
В сфере производства и переработки коноплепродукции лидируют Китай, Канада,
Румыния, Франция, Германия, Венгрия, Италия, некоторые страны Азии и Латинской
Америки. Активно увеличиваются площади для посева конопли в Западной Европе: в
Германии они занимают х тыс. га, в Румынии - х тыс. га. Казахстан намерен отвести под
коноплю до хх тыс. га, что выведет его в мировые лидеры.9
По сообщениям СМИ10
Китай инвестирует свыше миллиарда евро в развитие
конопляного хозяйства в Казахстане.
В Китае площади под коноплей к хххх г. будут расширены до ххх тыс. га, что
позволит обеспечить работой х миллиона китайских крестьян. 11
В Канаде площади под коноплей увеличились с хххх г. по хххх г. на хх%, а с хххх г.
по хххх г. рост посевных площадей составил хх%.
За рубежом выпускается более трехсот видов изделий из конопли. Это – сырье
для медицинской, текстильной, легкой, пищевой, косметической, бумажной,
строительной, авиационной, топливной и других отраслей промышленности.
Потеря Россией мировых позиций в пеньковой отрасли привела к тому, что страна
превратились в крупнейшего импортера натурального волокна и растительного
низкосортного пальмового масла (до х млн. т в год). В настоящее время в Америке
культивируется почти в десять раз больше конопли по площадям, чем в РФ. В России в
настоящее время начинается процесс по возрождению коноплеводства.
Выращивание ненаркотической конопли позволяет, по мнению экспертов
Государственного антинаркотического комитета (ГАК), бороться с распространением
наркотической разновидности данной культуры, вытесняя ее дикорастущие посевы.
Сейчас в России около миллиона гектаров занимают в основном стихийные заросли
дикой конопли. ГАК предлагает засеять все эти площади новыми сортами безвредной
конопли.
8
Источник: http://rushemp.org/ru/article/vozrozhdenie-konoplevodstva-rossii
9
См. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден..
10
Источник: http://tku.org.ua/news/хххх
11
Источник: http://rushemp.org/ru/article/vozrozhdenie-konoplevodstva-rossii
41
По оценкам экспертов,12
на возрождение производства ненаркотической конопли
понадобится примерно хх млрд. руб. (на х млн. га). Указанные средства планируется
изыскать в рамках государственного бюджета.
Безвредные разновидности конопли являются ценнейшим стратегическим сырьем.
По информации СМИ,13
экономисты подсчитали, что ежегодный оборот пеньковой
отрасли в РФ может составить свыше ххх млрд. руб.
В России выращивание конопли осуществляется под контролем государственных
органов. Легитимным выращиванием сортов посевной конопли, внесенных в
Государственный реестр селекционных достижений РФ, могут заниматься
сельскохозяйственные предприятия всех организационно-правовых форм собственности.
В настоящее время селекционно-семеноводческой деятельностью с культурой
конопли в России занимаются три научных учреждения Россельхозакадемии: Пензенский
НИИСХ, Чувашский НИИСХ и Краснодарский НИИСХ, которые являются оригинаторами
сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений. В указанном
Государственном реестре находятся хх сорта и гибрида посевной конопли различного
целевого назначения.
Государственная поддержка пеньковой отрасли в России осуществляется в рамках
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на хххх-хххх годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от хх.хх.хххх
№ххх.
Поддержка пеньковой отрасли на федеральном и региональном уровне имеет
следующие цели:
 увеличение валового сбора семян конопли и производства пеньковолокна;
 техническая и технологическая модернизация производства конопли;
 реконструкция и строительство новых предприятий первичной переработки
конопли;
 технологическая модернизация предприятий первичной переработки
конопли.
Госпрограммой развития сельского хозяйства, предусмотрены следующие
мероприятия:
12
Источник: http://tku.org.ua/news/хххх
13
Источник: http://tku.org.ua/news/хххх
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна
Бизнес-план переработка конопли и льна

More Related Content

What's hot

Skema k2 trial pahang spm 2014 physics
Skema k2 trial pahang spm 2014 physicsSkema k2 trial pahang spm 2014 physics
Skema k2 trial pahang spm 2014 physicsCikgu Pejal
 
Jazz During WWII
Jazz During WWIIJazz During WWII
Jazz During WWIIRA Harris
 
Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2Cikgu Pejal
 
Stevie Wonder Presentation
Stevie Wonder PresentationStevie Wonder Presentation
Stevie Wonder Presentationandrewstaylor87
 
Binomial distribution SPM
Binomial distribution SPMBinomial distribution SPM
Binomial distribution SPMHanini Hamsan
 
Atlantic records research
Atlantic records researchAtlantic records research
Atlantic records researchShesSoLWesley
 
Bob Marley Simple Presentation
Bob Marley Simple Presentation Bob Marley Simple Presentation
Bob Marley Simple Presentation sebt32
 
1950s Music
1950s Music1950s Music
1950s MusicAnjarose
 
History of Music in Usa part 1
History of Music in Usa part 1History of Music in Usa part 1
History of Music in Usa part 1Jenny Cadena
 
Caribbean cultural expression pt 1 oer
Caribbean cultural expression pt 1 oer Caribbean cultural expression pt 1 oer
Caribbean cultural expression pt 1 oer dean dundas
 
70's presentation
70's presentation70's presentation
70's presentationpesoeyes
 

What's hot (16)

2000s powerpoint
2000s powerpoint2000s powerpoint
2000s powerpoint
 
Skema k2 trial pahang spm 2014 physics
Skema k2 trial pahang spm 2014 physicsSkema k2 trial pahang spm 2014 physics
Skema k2 trial pahang spm 2014 physics
 
Jazz During WWII
Jazz During WWIIJazz During WWII
Jazz During WWII
 
Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2
 
Knapp family - Owensmouth and West Valley History
Knapp family - Owensmouth and West Valley HistoryKnapp family - Owensmouth and West Valley History
Knapp family - Owensmouth and West Valley History
 
Stevie Wonder Presentation
Stevie Wonder PresentationStevie Wonder Presentation
Stevie Wonder Presentation
 
Binomial distribution SPM
Binomial distribution SPMBinomial distribution SPM
Binomial distribution SPM
 
Atlantic records research
Atlantic records researchAtlantic records research
Atlantic records research
 
Bob Marley Simple Presentation
Bob Marley Simple Presentation Bob Marley Simple Presentation
Bob Marley Simple Presentation
 
1950s Music
1950s Music1950s Music
1950s Music
 
Rock and roll
Rock and rollRock and roll
Rock and roll
 
History of Music in Usa part 1
History of Music in Usa part 1History of Music in Usa part 1
History of Music in Usa part 1
 
Caribbean cultural expression pt 1 oer
Caribbean cultural expression pt 1 oer Caribbean cultural expression pt 1 oer
Caribbean cultural expression pt 1 oer
 
Britpop
BritpopBritpop
Britpop
 
70's presentation
70's presentation70's presentation
70's presentation
 
BRITISH MUSIC
BRITISH MUSICBRITISH MUSIC
BRITISH MUSIC
 

Similar to Бизнес-план переработка конопли и льна

Бизнес-план склад химреактивов
Бизнес-план склад химреактивовБизнес-план склад химреактивов
Бизнес-план склад химреактивовolegudobno
 
Бизнес план базы отдыха
Бизнес план базы отдыхаБизнес план базы отдыха
Бизнес план базы отдыхаolegudobno
 
Бизнес-план кинотеатр в шереметьево
Бизнес-план кинотеатр в шереметьевоБизнес-план кинотеатр в шереметьево
Бизнес-план кинотеатр в шереметьевоolegudobno
 
Бизнес план деревообработки
Бизнес план деревообработкиБизнес план деревообработки
Бизнес план деревообработкиolegudobno
 
Бизнес-план ферма свинина
Бизнес-план ферма свининаБизнес-план ферма свинина
Бизнес-план ферма свининаolegudobno
 
Бизнес-план ферма говядины
Бизнес-план ферма говядиныБизнес-план ферма говядины
Бизнес-план ферма говядиныolegudobno
 
Бизнес-план ферма яйца
Бизнес-план ферма яйцаБизнес-план ферма яйца
Бизнес-план ферма яйцаolegudobno
 
Бизнес-план производства гипсокартона
Бизнес-план производства гипсокартонаБизнес-план производства гипсокартона
Бизнес-план производства гипсокартонаolegudobno
 
Бизнес-план добыча золота
Бизнес-план добыча золотаБизнес-план добыча золота
Бизнес-план добыча золотаolegudobno
 
Бизнес план строительства домов
Бизнес план строительства домовБизнес план строительства домов
Бизнес план строительства домовolegudobno
 
Бизнес-план ферма молоко
Бизнес-план ферма молокоБизнес-план ферма молоко
Бизнес-план ферма молокоolegudobno
 
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварня
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварняБизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварня
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварняolegudobno
 
Бизнес-план бетонного завода
Бизнес-план бетонного заводаБизнес-план бетонного завода
Бизнес-план бетонного заводаolegudobno
 
Бизнес-план выращивание сосны
Бизнес-план выращивание сосныБизнес-план выращивание сосны
Бизнес-план выращивание сосныolegudobno
 
Производство резиновой крошки из шин
Производство резиновой крошки из шинПроизводство резиновой крошки из шин
Производство резиновой крошки из шинolegudobno
 
Бизнес план рыбоводческий комплекс
Бизнес план рыбоводческий комплексБизнес план рыбоводческий комплекс
Бизнес план рыбоводческий комплексolegudobno
 
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленки
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленкиБизнес-план производство полиеэтиленовой пленки
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленкиolegudobno
 
Бизнес-план торговля часами
Бизнес-план торговля часамиБизнес-план торговля часами
Бизнес-план торговля часамиolegudobno
 
Бизнес план тепличного хозяйства
Бизнес план тепличного хозяйстваБизнес план тепличного хозяйства
Бизнес план тепличного хозяйстваolegudobno
 
Бизнес план свиноводческий комплекс
Бизнес план свиноводческий комплексБизнес план свиноводческий комплекс
Бизнес план свиноводческий комплексolegudobno
 

Similar to Бизнес-план переработка конопли и льна (20)

Бизнес-план склад химреактивов
Бизнес-план склад химреактивовБизнес-план склад химреактивов
Бизнес-план склад химреактивов
 
Бизнес план базы отдыха
Бизнес план базы отдыхаБизнес план базы отдыха
Бизнес план базы отдыха
 
Бизнес-план кинотеатр в шереметьево
Бизнес-план кинотеатр в шереметьевоБизнес-план кинотеатр в шереметьево
Бизнес-план кинотеатр в шереметьево
 
Бизнес план деревообработки
Бизнес план деревообработкиБизнес план деревообработки
Бизнес план деревообработки
 
Бизнес-план ферма свинина
Бизнес-план ферма свининаБизнес-план ферма свинина
Бизнес-план ферма свинина
 
Бизнес-план ферма говядины
Бизнес-план ферма говядиныБизнес-план ферма говядины
Бизнес-план ферма говядины
 
Бизнес-план ферма яйца
Бизнес-план ферма яйцаБизнес-план ферма яйца
Бизнес-план ферма яйца
 
Бизнес-план производства гипсокартона
Бизнес-план производства гипсокартонаБизнес-план производства гипсокартона
Бизнес-план производства гипсокартона
 
Бизнес-план добыча золота
Бизнес-план добыча золотаБизнес-план добыча золота
Бизнес-план добыча золота
 
Бизнес план строительства домов
Бизнес план строительства домовБизнес план строительства домов
Бизнес план строительства домов
 
Бизнес-план ферма молоко
Бизнес-план ферма молокоБизнес-план ферма молоко
Бизнес-план ферма молоко
 
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварня
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварняБизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварня
Бизнес-план ферма агротуризм, винзавод, сыроварня
 
Бизнес-план бетонного завода
Бизнес-план бетонного заводаБизнес-план бетонного завода
Бизнес-план бетонного завода
 
Бизнес-план выращивание сосны
Бизнес-план выращивание сосныБизнес-план выращивание сосны
Бизнес-план выращивание сосны
 
Производство резиновой крошки из шин
Производство резиновой крошки из шинПроизводство резиновой крошки из шин
Производство резиновой крошки из шин
 
Бизнес план рыбоводческий комплекс
Бизнес план рыбоводческий комплексБизнес план рыбоводческий комплекс
Бизнес план рыбоводческий комплекс
 
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленки
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленкиБизнес-план производство полиеэтиленовой пленки
Бизнес-план производство полиеэтиленовой пленки
 
Бизнес-план торговля часами
Бизнес-план торговля часамиБизнес-план торговля часами
Бизнес-план торговля часами
 
Бизнес план тепличного хозяйства
Бизнес план тепличного хозяйстваБизнес план тепличного хозяйства
Бизнес план тепличного хозяйства
 
Бизнес план свиноводческий комплекс
Бизнес план свиноводческий комплексБизнес план свиноводческий комплекс
Бизнес план свиноводческий комплекс
 

Бизнес-план переработка конопли и льна

  • 1. БИЗНЕС-ПЛАН Переработка конопли и льна Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru Тел.: +7(495) 645 18 95 E-mail: vip@bizplan5.ru
  • 2. Отзыв на разработку бизнес-плана. Выражаю свою признательность коллективу компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось работать с более профессиональной компанией. Хватило одного звонка и пяти шести писем, что бы совершено незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься делать люди, вникли в проект и просчитали его с такой детальной точностью. Оперативно реагировали и быстро учитывали все мои пожелания. После окончание строительства, жду коллектив компании у себя в гостях. Ребята, большое Вам спасибо !!! С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!! Начинающий винодел Самойлов Р.Р.
  • 3. 3 Отзыв на разработку бизнес-плана. Олег, добрый день! Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Бизнес-план содержит много полезной информации по нашему новому направлению бизнеса, хорошо проработана финансовая часть. Очень подробно описан бизнес основных конкурентов. Порадовало и то, что все наши пожелания и вносились вами быстро и соответствовали нашим требованиям. Желаю вам в дальнейшем больше квалифицированных сотрудников, много лояльных клиентов, высоких финансовых показателей и процветания. Андрей Аржанов, Генеральный директор «АртСтройМонтаж»
  • 4. 4 Отзыв на бизнес-план. Нам хотелось поручить составление бизнес плана для своего проекта успешной и надежной компании. Именно поэтому мы и выбрали компанию "БизпланиКо", они уже сделали множество успешных проектов, с ними удобно и легко работать. Почти круглосуточная доступность, оперативность и профессионализм отличает сотрудников компании "БизпланиКо". Особенную благодарность хочется выразить руководителю компании, Хлебникову Олегу Николаевичу, за выполнение качественной работы, ориентированность на высокий результат и за сдачу проекта в обозначенный срок. Хотели поблагодарить вас за хорошо выполненную работу! Руководство агрохолдинга «Оптина»
  • 5. 5 Что бы начать работу над вашим бизнес-планом, прямо сейчас позвоните по телефону: +7 (495) 645 18 95 Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием разработают для вас бизнес-план.
  • 6. 6 Внимание! Данный бизнес-план является собственностью консалтинговой компании ООО «БизпланиКо». Никакая его часть не может быть скопирована или использована без письменного на то разрешения со стороны ООО «БизпланиКо».
  • 7. Содержание 1. Резюме..........................................................................................................................9 1.1. Концепция проекта........................................................................................................9 1.2. Краткое описание рынка.............................................................................................10 1.3. Описание инвестиционных потребностей ................................................................11 1.4. Показатели экономической эффективности проекта...............................................12 2. Описание компании ..................................................................................................14 2.1. Цели бизнеса ................................................................................................................14 2.2. Описание системы управления ..................................................................................15 2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта...........................................................16 3. Описание продукции.................................................................................................19 3.1. Пеньковое волокно......................................................................................................19 3.2. Конопляное масло .......................................................................................................20 3.3. Строительный утеплитель ..........................................................................................21 3.4. Конопляный жмых ......................................................................................................22 3.5. Конопляная костра ......................................................................................................23 4. Маркетинговый анализ.............................................................................................24 4.1. Рынки лубяных культур в рамках проекта................................................................24 4.2. Рынок конопли.............................................................................................................25 4.2.1. Объем и динамика российского рынка конопли ..............................................25 4.2.2. Структура российского рынка конопли ............................................................31 4.2.3. Международный рынок конопли.......................................................................33 4.2.4. Рыночные тенденции пеньковой отрасли .........................................................39 4.2.5. Технологический маркетинг конопли ...............................................................44 4.2.6. Анализ экспортных перспектив в пеньковой отрасли.....................................47 4.2.7. Прогнозный объем рынка конопли....................................................................57 4.2.8. Основные участники рынка конопли ................................................................62 4.2.9. Анализ основных производителей на рынке конопли.....................................67 4.2.10. Анализ перспектив интеграции с производителями пенькового сырья ........69 4.3. Рынок льна ...................................................................................................................72 4.3.1. Объем и динамика рынка льна...........................................................................72 4.3.2. Структура рынка льна.........................................................................................86 4.3.3. Рыночные тенденции льняной отрасли.............................................................91 4.3.4. Анализ экспортных перспектив на рынке льна................................................98 4.4. Анализ основных конкурентов ................................................................................118 4.4.1. ООО «НПО «Алтайский лен» ..........................................................................119 4.4.2. ОАО «Бийская льняная компания»..................................................................122 4.4.3. ЗАО АПК «Маслянинский лен».......................................................................123 4.4.4. ЗАО «Обской лен».............................................................................................125 4.4.5. ООО «Знаменский лен» ....................................................................................126 4.4.6. ООО «Патриот-Агро» .......................................................................................127 4.4.7. Сводный анализ конкурентов...........................................................................128 4.5. Анализ потребителей ................................................................................................129 4.5.1. Предприятия текстильной и швейной промышленности..............................130 4.5.2. Строительные предприятия..............................................................................132 4.5.3. Сельскохозяйственные животноводческие предприятия..............................133 4.5.4. Население ...........................................................................................................134
  • 8. 8 4.5.5. Прочие потребители..........................................................................................136 4.5.6. Выводы по анализу потребителей ...................................................................137 4.6. Выводы по маркетинговому анализу.......................................................................138 5. Маркетинговая стратегия.......................................................................................146 5.1. Концепция маркетинга..............................................................................................146 5.2. Ожидаемая конкуренция...........................................................................................146 5.3. Конкурентные преимущества...................................................................................147 5.4. Целевая группа...........................................................................................................148 5.5. Стратегические партнеры.........................................................................................148 5.6. Позиционирование ....................................................................................................148 5.7. Каналы сбыта .............................................................................................................149 5.8. Ценообразование .......................................................................................................149 5.9. Анализ каналов коммуникаций................................................................................150 5.10. Расходы на рекламу...................................................................................................152 5.11. Эффект рекламы ........................................................................................................155 5.12. Общий объем коммерческих расходов....................................................................160 6. Финансовый план проекта.....................................................................................162 6.1. Базовые допущения по расчетам .............................................................................162 6.2. Календарный план реализации проекта ..................................................................163 6.3. Инвестиционный план ..............................................................................................164 6.4. План производства продукции.................................................................................167 6.5. План доходов .............................................................................................................169 6.6. План по персоналу.....................................................................................................171 6.7. План расходов............................................................................................................175 6.8. Уровень безубыточности..........................................................................................178 6.9. Прогноз налоговых выплат.......................................................................................179 6.10. Отчет о движении денежных средств......................................................................179 6.11. Отчет о прибылях и убытках....................................................................................179 7. Анализ рисков и анализ чувствительности........................................................184 7.1. Анализ рисков............................................................................................................184 7.2. Анализ чувствительности.........................................................................................186 7.3. Основные выводы по разделу ..................................................................................187 8. Анализ эффективности проекта...........................................................................188 8.1. Финансовые показатели............................................................................................188 8.2. Показатели экономической эффективности ...........................................................188 8.3. Показатели эффективности проекта для государства............................................189 9. Выводы.....................................................................................................................190
  • 9. 9 1. Резюме 1.1. Концепция проекта К рассмотрению предлагается инвестиционный проект создания производственного комплекса по переработке конопли в Хххирской области. Основные задачи рассматриваемого проекта:  Организация финансирования проекта.  Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными потребителями производимой продукции с целью максимизации доходов создаваемого производственного комплекса. В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство следующих видов продукции:  Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой промышленности.  Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) – для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.  Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг, для реализации населению через розничные сети.  Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим хозяйствам.  Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители. Создаваемое предприятие обладает рядом конкурентных преимуществ, в числе которых:  Интеграция с сельскохозяйственными производителями. Предполагается размещение заказов на выращивание конопли в сельскохозяйственных предприятиях Хххирской области. Для повышения эффективности производства конопли интегрируемыми сельскохозяйственными предприятиями в рамках проекта планируется приобретение четырех жаток для уборки урожая конопли. Жатки будут предоставляться интегрируемым хозяйствам на условиях аренды.
  • 10. 10  Диверсификация бизнеса. В рамках проекта производится несколько видов продукции – волокно, нетканые материалы, растительное масло, жмых – это диверсифицирует производство и существенно снижает риски проекта.  Современное оборудование. При переработке конопли на всех этапах производства будет использоваться современная зарубежная техника из Бельгии и Голландии.  Глубокая переработка. Максимизировать прибыль в рамках рассматриваемого проекта позволяет глубокая переработка конопли. Длинное волокно, имеющее на рынке высокую стоимость, будет продаваться на ткацкие предприятия. Короткое волокно, рыночная стоимость которого невысока, в рамках проекта будет перерабатываться в нетканые материалы – строительный войлочный утеплитель, продажа которого существенно повышает эффективность работы предприятия. Производимое в рамках проекта растительное масло из конопли будет разливаться в пластиковые бутылки и напрямую поставляться в магазины розничных сетей, что также позволит значительно увеличить прибыль. Отходы производства – жмых и костра будут эффективно утилизированы. Костру предполагается использовать для производства тепла, для чего в рамках проекта приобретается твердотопливная котельная. Жмых, являющийся ценным кормовым сырьем для животноводства, будет реализовываться сельскохозяйственным предприятиям. 1.2. Краткое описание рынка Выполненный анализ пеньковой отрасли РФ показал следующее:  В Сибирском федеральном округе РФ конопля выращивается только в одном регионе – в Хххирской области. Хххирская область является одним из трех российских регионов, в которых выращивается конопля на волокно и на семена.  В хххх г. наблюдался значительный рост посевных площадей конопли на волокно в Хххирской области, что является благоприятным фактором в рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе сырьевых ресурсов для планируемого производства.  В хххх г. наблюдался значительный рост валового сбора конопли на семена в Хххирской области, что является благоприятным фактором в
  • 11. 11 рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе сырьевых ресурсов для планируемого производства. В результате анализа рыночных факторов сделан следующий прогноз для пеньковой отрасли РФ:  В перспективе в России прогнозируется значительный рост производства конопляного сырья и продуктов переработки конопли.  Всего за период хххх-хххх гг. производство пенькового волокна в РФ вырастет в х,х раза, а производство семян конопли – в х раз. Рост объемов производства обеспечивает благоприятные перспективы реализации рассматриваемого проекта. Результаты анализа коноплеперерабатывающих предприятий (пенькозаводов) России позволяют сделать следующие выводы:  Переработчиков конопли в стране насчитываются единицы – это создает конкурентные преимущества рассматриваемому проекту.  В рамках рассматриваемого проекта целесообразно заниматься глубокой переработкой пенькового сырья.  В рамках рассматриваемого проекта целесообразна интеграция с сельскохозяйственными производителями сырья. Существующий уровень конкуренции можно оценить как низкий. 1.3. Описание инвестиционных потребностей При реализации проекта планируются следующие инвестиционные затраты. Направление Сумма, руб. Проектная документация хх ххх ххх Недвижимость (с учетом реконструкции) хх ххх ххх Оборудование ххх ххх ххх Оборотные средства хх ххх ххх ИТОГО ххх ххх ххх Таблица 1. Направления и суммы инвестиций Статья «Оборотные средства» представляет собой сумму денежных средств, направляемых на финансирование текущей деятельности предприятия в период до выхода проекта на самоокупаемость.
  • 12. 12 При реализации проекта планируется использование единственного источника финансирования – средств инвесторов проекта. Инвестиционный период проекта составляет хх мес., по истечению которых проект переходит на самофинансирование и дополнительных вложений не требует. 1.4. Показатели экономической эффективности проекта Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице. Показатель Единица измерения Значение Показатели продаж Точка безубыточности, % % хх% Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб. х ххх ххх Операционный рычаг % хх% Показатели рентабельности Среднее значение Рентабельность продаж % хх% Показатели основной деятельности Среднее значение Объем продаж, в мес. руб. хх ххх ххх Объем текущих расходов, в мес. руб. х ххх ххх Чистая прибыль, в мес. руб. х ххх ххх Денежный поток, в мес. руб. х ххх ххх Инвестиционные показатели Общие инвестиции, в том числе: руб. ххх ххх ххх Вложения инвесторов руб. ххх ххх ххх Кредиты руб. х Показатели эффективности Для проекта Чистый доход без дисконта ххх ххх ххх ВНД, % в год. % хх,х% Чистый дисконтированный доход без учета терминальной стоимости руб. хх ххх ххх Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости руб. хх ххх ххх Срок окупаемости, мес. мес. хх Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес. ххх Индекс доходности за период прогноза х,хх Показатели эффективности Для инвестора Чистый доход без дисконта ххх ххх ххх ВНД, % в год. % хх,х% Чистый дисконтированный доход без учета терминальной стоимости руб. хх ххх ххх Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости руб. хх ххх ххх Срок окупаемости, мес. мес. хх Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес. ххх Индекс доходности за период прогноза х,хх Показатели эффективности Для государства
  • 13. 13 Показатель Единица измерения Значение Сумма налогов выплаченных (все налоги, во все бюджеты всех уровней) руб. хх ххх ххх Сумма выплаченной заработной платы руб. ххх ххх ххх СУММАРНО руб. ххх ххх ххх Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска, это демонстрируют следующие показатели:  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж.  Высокий чистый дисконтированный доход, составляющий с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х% в год. Анализ рисков показал, что большинство рисков, способных оказывать значительное влияние на реализацию проекта имеют низкую вероятность возникновения. Количественная оценка организационных и управленческих рисков продемонстрировала высокую устойчивость проекта к воздействию факторов риска. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.
  • 14. 14 2. Описание компании 2.1. Цели бизнеса Основная цель рассматриваемого проекта заключается в создании высокоэффективного современного производства. Реализация проекта должна обеспечивать заданные параметры экономической эффективности и генерировать свободные денежные потоки, достаточные для прибыльного функционирования создаваемого производственного комплекса, а также для обеспечения высокой эффективности вложений инвесторов проекта. Основные задачи рассматриваемого проекта:  Организация финансирования проекта.  Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными потребителями производимой продукции с целью максимизации доходов создаваемого производственного комплекса. В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство следующих видов продукции:  Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой промышленности.  Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) – для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.  Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг, для реализации населению через розничные сети.  Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим хозяйствам.  Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители. В настоящее время конопля в Сибирском федеральном округе РФ (СФО) выращивается только в Хххирской области, где ее культивацией занимается одно сельскохозяйственное предприятие – ООО «Патриот-Агро».1 По данным Росстата, сбор конопли в пересчете на волокно в Хххирской области в хххх г. составил ххх т. 1 Характеристики см. 4.2.9 Анализ основных производителей на рынке конопли
  • 15. 15 В рамках рассматриваемого проекта планируется создание предприятия, способного вырабатывать в год около х тыс. т пенькового волокна, таким образом, доля создаваемого предприятия может составить до хх% от объема рынка СФО и Хххирской области. 2.2. Описание системы управления Диаграмма 1. Организационная диаграмма Как видно из представленной выше диаграммы, создаваемый производственный комплекс возглавляется генеральным директорам, который осуществляет управление предприятием и отвечает за результаты его деятельности.
  • 16. 16 На следующем уровне управления находятся руководители трех структурных блоков:  коммерческого блока под руководством коммерческого директора;  производственного блока под руководством главного инженера;  бухгалтерии под руководством главного бухгалтера. В составе производственного блока действуют пять участков, отвечающих за:  подготовку и хранение сырья, его погрузку и разгрузку;  переработку сырья для получения волокна;  производство нетканых материалов;  производство растительного масла;  материально-техническое обеспечение. В составе коммерческого блока предусматриваются три отдела, занимающихся реализацией различных видов продукции:  отдел реализации волокна;  отдел реализации нетканых материалов и отходов (жмыха);  отдел реализации растительного масла. 2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта Схема бизнес-процессов представлена на следующей диаграмме. Как видно из представленной ниже диаграммы, в рамках рассматриваемого проекта будет осуществляться интеграция с сельскохозяйственными производителями в Хххирской области, для чего предполагается размещение заказов на выращивание конопли в сельскохозяйственных предприятиях области. Для повышения эффективности производства конопли интегрируемыми сельскохозяйственными предприятиями в рамках проекта планируется приобретение сельскохозяйственной техники, которая будет предоставляться интегрируемым хозяйствам на условиях аренды. Второстепенные виды деятельности, к числу которых относится доставка продукции, выводятся на аутсорсинг. Планируется привлечение логистического оператора.
  • 17. 17 Диаграмма 2. Схема бизнес-процессов В рамках проекта производится несколько видов продукции – волокно, нетканые материалы, растительное масло, жмых – это диверсифицирует производство и существенно снижает риски проекта. Максимизировать прибыль в рамках рассматриваемого проекта позволяет глубокая переработка конопли. Длинное волокно, имеющее на рынке высокую стоимость, будет продаваться на предприятия легкой промышленности.
  • 18. 18 Короткое волокно, рыночная стоимость которого невысока, в рамках проекта будет перерабатываться в нетканые материалы – строительный войлочный утеплитель, продажа которого существенно повышает эффективность работы предприятия. Производимое в рамках проекта растительное масло из конопли будет разливаться в пластиковые бутылки и напрямую поставляться в магазины розничных сетей, что также позволит значительно увеличить прибыль. Отходы производства – жмых и костра будут эффективно утилизированы. Костру предполагается использовать для производства тепла, для чего в рамках проекта приобретается твердотопливная котельная. Жмых, являющийся ценным кормовым сырьем для животноводства, будет реализовываться сельскохозяйственным предприятиям.
  • 19. 19 3. Описание продукции Конопля посевная (Cannabis sativa L.) культивируется человеком около хх ххх лет для получения текстильного волокна и пищевого масла. Это одна из самых древних сельскохозяйственных культур в истории человечества. Установлено, что семена и получаемое из них масло не содержат токсических соединений и наркотических веществ, что и обусловило столь длительное использование культуры в питании. В настоящее время коноплю возделывают в Индии, Китае, Японии, в странах средней и северной Европы и Америки, а также в ряде регионов России. Продукты коноплеводства применяют главным образом для получения конопляного волокна и масла. В рамках рассматриваемого проекта предполагается поучение следующих видов продукции:  Длинное пеньковое волокно для реализации предприятиям легкой промышленности.  Растительное конопляное масло, разлитое в ПЭТ бутылки емкостью х,х кг, для реализации населению через розничные сети.  Нетканые материалы – строительный войлок (межвенцовый утеплитель) – для реализации предприятиям строительной отрасли и населению.  Конопляный жмых для реализации в качестве корма животноводческим хозяйствам.  Костра для сжигания в твердотопливной котельной создаваемого предприятия с целью минимизации расходов на энергоносители. 3.1. Пеньковое волокно Конопляное волокно отличается высокой прочностью и устойчивостью к намоканию, в том числе в соленой воде, поэтому, издавна оно шло для производства оснастки кораблей, одежды для моряков и изготовления прочных тканей, шпагата, веревки, а также ковров и циновок. Изготовляемые из конопли ткани долговечны. Стойкость материала поддерживается особой структурой волокон пеньки: ткань не деформируется и не портится при стирке при температуре хх градусов, имеет устойчивость к внешним воздействиям.
  • 20. 20 Достоинством пенькового сырья, используемого в производстве швейной продукции, является то, что модели одежды не теряют форму в процессе носки, а становится лишь мягче и удобней. Комфорт создается удобством и естественностью в движении. Благодаря высокой прочности на разрыв, гибкости, способности дробиться при чесании на тонкие волокна и сохранять свои свойства в мокром состоянии, пенька может использоваться в бумажной промышленности. Образцы бумаги, изготовленной из конопляных волокон, найденные в Китае, имеют возраст более двух тысяч лет. Ныне из волокон конопли делают папиросную бумагу, банкноты, технические фильтры, предметы личной гигиены, бумагу для рисования и чайных пакетиков. Такие бумажные изделия легко подвергаются вторичной переработке. Использование конопли для производства бумаги может явиться одним из направлений по сохранению мировых лесных ресурсов. Волокна конопли находят применение в автомобилестроении. Из них в смеси с полиэстером производят детали для внутренней отделки кузова. Данная продукция не выделяет ядовитых веществ и дешевле в производстве. На базе конопляных волокон разработан «геотекстиль», разлагаемый почвенными микроорганизмами. Его применяют для укрепления грунта, защиты почвы от эрозии, уменьшения роста сорняков на сельскохозяйственных угодьях. Наряду со льном, джутом, кенафом и соломой пшеницы волокна конопли используются для изготовления строительных и теплоизоляционных материалов и в качестве подстилки для домашнего скота. 3.2. Конопляное масло Масло конопли относится к полувысыхающим, поэтому является сырьем для изготовления качественных лаков и олифы. Особенности жирно-кислотного состава масла конопли делает его незаменимым для производства средств по уходу за кожей. В состав масла конопли входят монотерпены, сесквитерпены и другие терпеноподобные компоненты, обуславливающие его специфический «ореховый» аромат. Масло конопли служит ароматизатором косметических средств, продовольственных товаров и спиртных напитков. Высокий интерес в мире к маслу конопли обусловлен оптимальным составом жирных кислот, что делает масло конопли ценным для питания. Оно обладает антиоксидантным действием и способствует сопротивляемости организма к
  • 21. 21 инфекционным болезням. Ценность конопляного масла для пациентов с диагнозами экзема, острые и хронические ларингиты подтверждена клиническими испытаниями. Содержащиеся в масле конопли линолевая и гамма-линоленовая кислоты относятся к «омега-х» жирным кислотам, а альфа-линоленовая и стеаридониковая (цис- х,х,хх,хх октадекатетраеновая) – к «омега-х» жирным кислотам. Стеаридониковая кислота интересна тем, что практически не встречается в других растительных маслах за исключением масла из семян ослинника (Oenothera bienis L.), огуречной травы (Borago officinalis L.) и черной смородины (Ribes nigrum L.). Несбалансированное поступление в организм гамма-линоленовой кислоты может привести к усилению синтеза простагландинов и, как результат – к нежелательным последствиям для организма человека. Соотношение линолевой и линоленовой кислот в конопляном масле оптимальное – такое же, как и в «жировом депо» человека, и составляет х:х. Соотношение «омега-х» и «омега-х» ненасыщенных жирных кислот в конопляном масле по сравнению с другими растительными маслами принято считать наиболее благоприятным. Таковое у льняного составляет х:х, у рапсового – х:х, а у соевого – х:х. Т.о., высокое содержание ненасыщенных жирных кислот в конопляном масле (хх-хх%) и оптимальное соотношение «омега-х» и «омега-х» полиненасыщенных жирных кислот выгодно выделяет это масло среди масел других растений. Масло конопли также используется при производстве мыла, красок и лаков. Конопляное масло по качеству близко к китовому жиру. 3.3. Строительный утеплитель Устройство уплотнения между венцами бревен или конопатка является один из самых трудоемких процессов в строительстве. Традиционно для этой цели применяются льняная или пеньковая пакля. Межвенцовый утеплитель – это готовое изделие, поставляемое в виде ленты, которое служит для уплотнения бруса и брёвен в процессе укладки сруба. Применение межвенцового утеплителя позволяет значительно ускорить процесс сборки и обеспечивает надёжное уплотнение межвенцовых швов. Межвенцовые утеплители в виде ленты применяются для сборки различных деревянных конструкций, например:  дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса с продольным пазом различной ширины;  дома из обычного строительного бруса;
  • 22. 22  рубленые дома с любым количеством сопряжения элементов;  дома из бруса и бревна со сложной конфигурацией паза (волнообразной, с шипами) и.т.д., с минимальными рабочими зазорами (от х -х,хмм и более). Преимущества межвенцового утеплителя:  сплошное и равномерное утепление по всей сопрягаемой плоскости;  полотно утеплителя не пылит, не накапливает влагу, так как после укладки его волокна склеиваются и уплотняются;  ускоряется процесс сборки сооружения;  идеально ровный шов позволяет отказаться от внутренней отделки стен;  обеспечивается здоровый микроклимат в доме, так как в утеплитель входит только экологически чистые компоненты;  отличная звукоизоляция. 3.4. Конопляный жмых Конопляный жмых является ценным кормовым элементом, который можно использовать в естественном виде или в составе кормовых смесей, а также комбикормов. Жмых имеет высокую энергетическую ценность: в х кг жмыха содержится х,х кормовых ед., а так же богатый состав микроэлементов и витаминов. Протеин жмыха хорошо усваивается, отличается высоким содержанием аминокислот. Жмых содержит в своем составе около хх-хх% диетических пищевых волокон, которые сосредоточены главным образом в оболочках и представлены такими веществами как целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лингин. Пищевые волокна – фитоэстрогены – обладают потенциальной способностью влиять на механизмы, регулирующие половой цикл и процессы репродукции у животных. Жмых является источником большинства витаминов – Вх, Вх, Вх, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е). В ххх г жмыха содержится половина суточной потребности в этих витаминах для КРС. Жмых содержит в своем составе целый ряд макро и микроэлементов – кальций, фосфор, калий, натрий, магний, железо, марганец, цинк, медь, алюминий, кадмий, хром, кобальт, свинец, молибден, никель. Жиры, остающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают всеми полезными свойствами, которыми обладает растительное масло.
  • 23. 23 3.5. Конопляная костра Конопляная костра может использоваться в качестве топлива для производства тепловой энергии. Теплотворность костры составляет х ххх ккал на х кг, что превышает теплотворную способность дерева – х ххх ккал на х кг, торфа – х ххх ккал на х кг и бурого угля – х ххх ккал на х кг. В рамках рассматриваемого проекта конопляная костра применяется для производства тепла на нужды производства. Применение костры позволяет на хх% обеспечить создаваемое производство теплом, что дает существенный экономический эффект и способствует росту эффективности всего проекта.
  • 24. 24 4. Маркетинговый анализ 4.1. Рынки лубяных культур в рамках проекта В рамках рассматриваемого проекта конопля является основной перерабатываемой культурой, в то время как лен рассматривается исключительно для диверсификации сырьевой базы. Выбор конопли в качестве основной культуры основывается на ее технических и потребительских качествах, по которым она существенно превосходит лен. В следующей таблице приведены сравнительные характеристики конопли и льна. Характеристика Конопля Лен Вывод Растения Урожайность, треста на волокно, т/га Западная Европа – х Восточная Европа – х Западная Европа – х Восточная Европа – х Преимущество за коноплей Урожайность, семена, т/га Европа – х,х Западная Европа – х,х Восточная Европа – х,х Сопоставимо Урожайность, волокно, т/га Западная Европа – х,х Восточная Европа – х,х Западная Европа – х,х Восточная Европа – х,х Преимущество за коноплей Посевные площади, тыс. га Европа – хх Западная Европа – хх,х Восточная Европа – х,х Преимущество пока за льном, но площади посевов конопли растут Применение пестицидов Нет необходимости Необходимо Выращивание конопли сопряжено с меньшими затратами Волокно и ткань Мягкость Мягче, чем лен Менее мягкий материал, чем конопля Преимущество за коноплей Прочность Выше, чем у льна и др. волокон Ниже, чем у конопли Преимущество за коноплей Сохранение формы Хорошо сохраняют форму, легко гладятся Ткани изо льна плохо сохраняют форму, их сложно гладить Преимущество за коноплей Растительные масла Полиненасыщенные жирные кислоты Содержание существенно выше, чем в льняном масле Содержание существенно ниже, чем в конопляном масле Конопляное масло полезнее. Калорийность Низкая Высокая Конопляное масло более подходит для диетического питания с целью снижения веса Витамины Большее содержание каротина, витаминов группы Е, чем в льняном масле Меньшее содержание каротина, витаминов группы Е, чем в конопляном масле Конопляное масло содержит больше витаминов, следовательно, полезнее. Минеральные вещества Содержит важные минералы, в т.ч. кальций, железо, магний, марганец, калий, фосфор Не содержит минеральных веществ Конопляное масло обеспечивает организм важными минеральными веществами,
  • 25. 25 Характеристика Конопля Лен Вывод следовательно, полезнее. Вкус Приятный, насыщенный, используется во многих кулинарных рецептах. Направления: супы и салаты. Менее насыщенный вкус, некоторые люди считают невкусным. Реже используется в кулинарии. Направление: для жарки. В кулинарии предпочтительнее использование конопляного масла. Костра Производство строительных материалов Более высокая прочность костробетона и костроплит, чем при применении льняной костры. Более низкая прочность костробетона и костроплит, чем при применении конопляной костры Применение конопляной костры позволяет производить строительный материал с более высокими качествами. Таблица 3. Сравнительные характеристики конопли и льна На основании данных, приведенных в представленной выше таблице, можно сделать вывод, что по всем рассмотренным характеристикам конопляная продукция превосходит льняную. Этим и обусловлен выбор конопли в качестве основной перерабатываемой культуры. 4.2. Рынок конопли 4.2.1. Объем и динамика российского рынка конопли В настоящее время статистика Росстата, публикуемая в открытых источниках,2 содержит информацию по валовым сборам конопли в переводе на волокно, валовым сборам конопли на семена, посевных площадях конопли. На следующей диаграмме приведены объемы валового сбора конопли в переводе на волокно. Как видно из представленной ниже диаграммы, основными регионами выращивания конопли на волокно являются:  Центральный федеральный округ России (ЦФО);  Приволжский федеральный округ России (ПФО);  Сибирский федеральный округ России (СФО). Наибольшие объемы конопли на волокно собираются в ПФО. В СФО конопля на волокно выращивается только в одном регионе – Хххирской области. 2 http://fedstat.ru, http://www.gks.ru/
  • 26. 26 Валовой сбор конопли в переводе на волокно, тыс. ц 6,9 5,4 2,1 2,2 3,7 1,2 10 7,2 2,5 5,3 9,1 6,5 0 2,3 3,5 2,9 3,5 1,8 16,9 14,9 8,1 10,4 16,3 9,5 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область Российская Федерация Диаграмма 3. Объемы валового сбора конопли на волокно в РФ На следующей диаграмме приведены данные Росстата по динамике валового сбора конопли на волокно в РФ. Динамика валового сбора конопли в переводе на волокно по регионам, % к предыдущему году -49% -61% -22% -68% 68% 5% 72% -65%-28% -29% 112% 21% -17% 52% -80% -30% 20% 70% 120% 2009 2010 2011 2012 2013 ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область Диаграмма 4. Динамика валового сбора на волокно в РФ Как видно из представленной выше диаграммы, в течение периода хххх-хххх гг. не наблюдается четкой тенденция по изменению объемов валового сбора конопли. В целом по стране объемы валового сбора конопли на волокно в течение периода хххх-хххх гг. снизились на хх%. По регионам снижение составило:  в ЦФО – на хх%;  в ПФО – на хх%;  в СФО – на хх%. На следующей диаграмме приведены посевные площади конопли на волокно.
  • 27. 27 Как видно из представленной выше диаграммы, основные посевные площади конопли на волокно сосредоточены в ПФО. По состоянию на хххх-хххх гг. СФО занимает второе место по площадям посевов конопли на волокно. На следующей диаграмме приведены данные по динамике посевных площадей конопли на волокно в РФ.
  • 28. 28 В целом по стране посевные площади конопли на волокно в течение периода хххх- хххх гг. выросли на хх%. По регионам изменение составило:  в ЦФО – снижение на хх%;  в ПФО – рост на хх%;  в СФО – рост в х раза. На следующей диаграмме приведены объемы валового сбора конопли на семена. Как видно из представленной выше диаграммы, основными регионами выращивания конопли на семена являются:  Центральный федеральный округ России (ЦФО);  Приволжский федеральный округ России (ПФО);  Сибирский федеральный округ России (СФО). Наибольшие объемы конопли на семена собираются в ПФО. В СФО конопля на семена выращивается только в одном регионе – Хххирской области. На следующей диаграмме приведены данные Росстата по динамике валового сбора конопли на семена в РФ.
  • 29. 29 Как видно из представленной выше диаграммы, в течение периода хххх-хххх гг. не наблюдается четкой тенденция по изменению объемов валового сбора конопли. В целом по стране объемы валового сбора конопли на семена в течение периода хххх-хххх гг. снизились на хх%. По регионам снижение составило:  в ЦФО – на хх%;  в ПФО – на хх%; В СФО наблюдался рост производства конопли на семена, объем которого в хххх г. увеличился по сравнению с хххх г. в х раз. На следующей диаграмме приведены данные таможенной статистики по объемам внешней торговли пенькой.3 3 Источник: http://stat.customs.ru
  • 30. 30 Как видно из приведенной выше диаграммы, объемы внешней торговли пенькой незначительны. Экспорт пеньки не превышает ххх кг в год, а максимальные объемы импорта, зафиксированные в хххх г. составили х,х т. В хххх-хххх гг. объемы импорта и экспорта пеньки составляли доли процента от величины валового сбора конопли в России. Таким образом, зависимость российской экономики от импорта пеньки отсутствует. В то же время Россия не является активным участником международного рынка пеньки. На следующее диаграмме представлены средние контрактные цены внешней торговли пенькой. Средняя контрактная стоимость пеньки (ТНВЭД 5302-CANNABIS SATIVA L.) 1 255 1 975 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2011 2012 Контрактная стоимость импорта, долл. США за 1 т Диаграмма 5. Средние контрактные цены внешней торговли пенькой
  • 31. 31 Как видно из представленной выше диаграммы, средняя контрактная цена пеньки в хххх-хххх гг. выросла с х ххх долл. США за х т до х ххх долл. США за х т. На основании представленных выше данных можно сделать следующие выводы:  В Сибирском федеральном округе РФ конопля выращивается только в одном регионе – в Хххирской области. Хххирская область является одним из трех российских регионов, в которых выращивается конопля на волокно и на семена.  В хххх г. наблюдался значительный рост посевных площадей конопли на волокно в Хххирской области, что является благоприятным фактором в рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе сырьевых ресурсов для планируемого производства.  В хххх г. наблюдался значительный рост валового сбора конопли на семена в Хххирской области, что является благоприятным фактором в рамках рассматриваемого проекта, обеспечивающим наличие в регионе сырьевых ресурсов для планируемого производства.  В хххх г. наблюдалось снижение валового сбора конопли на волокно в Хххирской области, темпы которого, вместе с тем, были значительно ниже, чем в ЦФО и ПФО. В этой связи для обеспечения гарантий поставок сырья целесообразно создавать производственные кластеры, включающие в себя сельскохозяйственных производителей конопли.  Объемы внешней торговли пенькой незначительны. Россия не является активным участником международного рынка пеньки. Зависимость от импортных поставок отсутствует. 4.2.2. Структура российского рынка конопли На следующей диаграмме приведена географическая структура валового сбора конопли на волокно.
  • 32. 32 Географическая структура валового сбора конопли в переводе на волокно 41% 36% 26% 21% 23% 13% 59% 48% 31% 51% 56% 68% 15% 43% 28% 21% 19% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область Диаграмма 6. Географическая структура валового сбора конопли на волокно Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы конопли на волокно собираются в ПФО, на долю которого приходится хх-хх% производства данной культуры в РФ. Доля СФО составляет хх-хх% от общего объема производства конопли на волокно в стране. Географическая структура посевных площадей конопли в переводе на волокно 48% 53% 44% 18% 14% 3% 52% 32% 55% 52% 55% 16% 33% 27% 33% 42% 22% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ЦФО ПФО СФО, Новосибирская область Диаграмма 7. Географическая структура посевных площадей конопли на волокно Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие посевные площади конопли на волокно сосредоточены в ПФО, на долю которого приходится хх-хх%. Доля СФО составляет хх-хх% от общего объема посевных площадей конопли на волокно в стране. На следующей диаграмме приведена географическая структура валового сбора конопли на семена.
  • 33. 33 Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы конопли на семена в хххх-хххх гг. собирались в ПФО, на долю которого приходилось хх-хх% производства данной культуры в РФ. Доля СФО в тот же период составляла хх-хх% от общего объема производства конопли на семена в стране. На основании представленных выше данных можно сделать следующие выводы:  В Хххирской области располагается мощности, производящие значительные объемы конопли на волокно и семена.  Для рассматриваемого проекта это является положительным фактором, т.к. открывает пути интеграции создаваемого предприятия в существующие производственные цепочки. 4.2.3. Международный рынок конопли На следующее диаграмме представлена динамика натуральных объемов производства конопляного (пенькового) волокна в мире. Данные предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.4 4 Источник: http://faostat.fao.org
  • 34. 34 Как видно из приведенной выше диаграммы, в целом за хххх-хххх гг.5 производство пенькового волокна в мире снизилось. За весь рассматриваемый период объем производства пенькового волокна упал на хх%. Падение продолжалось в период хххх-хххх г., когда мировое производство пенькового волокна сократилось в х,х раза. После хххх г. тенденция сменилась, и мировое производство конопляного волокна стало расти. Общий прирост производства за период хххх-хххх гг. составил хх%. На следующей диаграмме представлена динамика натуральных объемов производства конопляного (пенькового) волокна по странам мира. Как видно из представленной ниже диаграммы, крупнейшими производителями пенькового волокна в мире являются Китай, КНДР и Нидерланды. Объемы производства льняного волокна Китаем в рассматриваемом периоде падают. Производство конопляного волокна в КНДР остается примерно на одном уровне. По объемам производства конопляного волокна Нидерландов наблюдались высокие темпы роста в хххх-хххх гг. После хххх г. рост остановился, и объемы производства зафиксировались на одном уровне – около х тыс. т в год 5 Статистика ФАО за хххх г. на момент разработки настоящего документа отсутствует.
  • 35. 35 Производство пенькового волокна по странам мира, тыс. т 83 1714 14 0 1 2 7 6 6 6 17 15 15 15 16 16 1616 1112 30 48 1414141313 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Китай КНДР Нидерланды Остальные страны Диаграмма 8. Динамика натуральных объемов производства конопляного (пенькового) волокна по странам мира На следующей диаграмме представлена структура производства конопляного (пенькового) волокна по странам мира. Как видно из представленной выше диаграммы, основными производителями пенькового волокна в последние годы являются четыре государства: Китай и КНДР, совокупно они производят около хх% пенькового волокна. Третьим по объему производства производителем конопляного волокна являются Нидерланды. На следующей диаграмме представлена динамика натуральных объемов производства конопляного (пенькового) волокна в Китае.
  • 36. 36 Производство пенькового волокна в Китае 12 16 17 41 36 30 48 11 83 45% -42% 8% -12%-59%-37% 15% 101% 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -100% -50% 0% 50% 100% 150% Производство пенькового волокна в Китае, тыс. т Динамика, % Диаграмма 9. Динамика натуральных объемов производства конопляного (пенькового) волокна в Китае Как видно из приведенной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. производство пенькового волокна в Китае демонстрирует общую тенденцию к сокращению: в рассматриваемом периоде суммарное падение объемов производства составило хх%. Интенсивное падение объемов наблюдалось в период хххх-хххх гг., когда производство сократилось в х,х раз. Основной причиной падения объемов является дефицит сельскохозяйственных земель в Китае. Вместе с тем, необходимо отметить, что с хххх г. тенденция переменилась, и производство снова стало расти достаточно высокими темпами: в хххх г. объем производства вырос на хх% по сравнению с показателем предыдущего года, в хххх г. – на х%. Всего за период хххх-хххх гг. производство конопляного волокна в Китае выросло в х,х раза. Кроме производства конопли на волокно, большие объемы данной культуры выращиваются на семена. На следующее диаграмме представлена динамика натуральных объемов производства конопляных семян в мире. Данные предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.6 Как видно из приведенной ниже диаграммы, в хххх-хххх гг.7 производство конопляных семян в мире не демонстрирует четких тенденций. По сравнению с хххх г. объем производства конопляных семян в хххх г. снизился на х%. В то же время в период хххх-хххх гг. наблюдается рост объемов производства на хх%. 6 Источник: http://faostat.fao.org 7 Статистика ФАО за хххх г. на момент разработки настоящего документа отсутствует.
  • 37. 37 На следующее диаграмме представлена динамика натуральных объемов производства конопляных семян по странам мира. Как видно из представленной ниже диаграммы, лидерами по производству конопляных семян в мире являются Франция и Китай. На протяжении рассматриваемого периода производство конопляных семян во Франции изменяется в сторону роста, не смотря на период значительного падения объемов производства в хххх-хххх гг. Всего за весь рассматриваемый период хххх-хххх гг. производство конопляных семян во Франции выросло на хх%. За период с хххх г. по хххх г. производство конопляных семян во Франции выросло на хх%. Производство конопляных семян по странам мира, тыс. т 42 16 57 78 3 3 3 3 3 3 3 48 30 12 11 16 60 64 74 44 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Китай Франция Остальные страны Диаграмма 10. Динамика натуральных объемов производства конопляных семян
  • 38. 38 по странам мира Если рассматривать весь представленный период хххх-хххх гг., то динамика производства конопляных семян в Китае окажется отрицательной: снижение объемов производства составляет хх%. В то же время на протяжении периода хххх-хххх гг. наблюдается рост объемов: в хххх г. по сравнению с хххх г. производство конопляных семян в Китае выросло на хх%. Как и в случае с пеньковым волокном, основной причиной падения объемов производства конопляных семян является дефицит сельскохозяйственных земель в Китае. На следующей диаграмме представлена структура производства конопляных семян по странам мира. Как видно из представленной выше диаграммы, основными производителями конопляных семян являются Китай и Франция, которые совместно производят хх% всех конопляных семян в мире. Приведенная в данном разделе информация позволяет сделать следующие выводы:  В течение периода хххх-хххх гг. наблюдался рост производства конопляного волокна в мире. Общий прирост мирового производства за период хххх-хххх гг. составил хх%.
  • 39. 39  Прирост производства конопляного волокна в мире обеспечивался одной страной-производителем – Китаем. В хххх-хххх гг. производство конопляного волокна в Китае выросло в х,х раза.  В хххх-хххх гг. в мире росло также и производство конопляных семян. Общий прирост мирового производства за период хххх-хххх гг. составил хх%.  Локомотивами роста мирового производства конопляных семян являлись Франция и Китай. В указанном периоде производство конопляных семян во Франции выросло на хх%, а в Китае – на хх%.  Основными мировыми производителями конопли в мире являются Китай и Франция: на долю Китая в хххх г. приходилось хх% мирового производства конопляного волокна и хх% мирового производства конопляных семян, на долю Франции в хххх г. приходилось хх% мирового производства конопляных семян.  Тенденции к росту мирового объема производства конопляного волокна и семян являются позитивным фактором в рамках рассматриваемого проекта, благодаря которому проекты, связанные с производством и переработкой конопли, получают благоприятные перспективы. 4.2.4. Рыночные тенденции пеньковой отрасли Сельскохозяйственные посевы конопли были широко распространены в дореволюционной России и СССР, достигая в отдельные годы почти миллиона гектар. Экспорт пеньки и конопляного масла являлся важнейшей статьей валютных доходов государства. В настоящее время Россия занимает отстающие позиции по возделыванию и использованию конопли. Сокращению посевных площадей способствовала традиционная ориентация отечественной перерабатывающей промышленности на получение из конопли лишь различных видов грубого волокна и узкого спектра некоторых побочных продуктов. Большая трудоемкость возделывания из-за отсутствия современных сельхозмашин, крайне ограниченный сортимент изделий из-за отсутствия оборудования для переработки сырья, низкие закупочные цены привели к деградации отрасли коноплеводства. Кроме того, потенциальная возможность использования растений конопли в качестве исходного сырья для изготовления наркотических средств сформировала отрицательное отношение к культуре. Произошло почти полное вытеснение конопли из сельскохозяйственного
  • 40. 40 оборота. Площади посева культуры по отношению к хх-м годам прошлого века снизились в Российской Федерации более чем в ххх раз и в настоящее время составляют немногим более х тыс. га. Вместе с тем, за рубежом площади посевов конопли, начиная с середины хх-х годов прошлого века, постоянно растут. По мнению международных экспертов8 на мировом рынке спрос на конопляные ткани растет на хх% ежегодно. В сфере производства и переработки коноплепродукции лидируют Китай, Канада, Румыния, Франция, Германия, Венгрия, Италия, некоторые страны Азии и Латинской Америки. Активно увеличиваются площади для посева конопли в Западной Европе: в Германии они занимают х тыс. га, в Румынии - х тыс. га. Казахстан намерен отвести под коноплю до хх тыс. га, что выведет его в мировые лидеры.9 По сообщениям СМИ10 Китай инвестирует свыше миллиарда евро в развитие конопляного хозяйства в Казахстане. В Китае площади под коноплей к хххх г. будут расширены до ххх тыс. га, что позволит обеспечить работой х миллиона китайских крестьян. 11 В Канаде площади под коноплей увеличились с хххх г. по хххх г. на хх%, а с хххх г. по хххх г. рост посевных площадей составил хх%. За рубежом выпускается более трехсот видов изделий из конопли. Это – сырье для медицинской, текстильной, легкой, пищевой, косметической, бумажной, строительной, авиационной, топливной и других отраслей промышленности. Потеря Россией мировых позиций в пеньковой отрасли привела к тому, что страна превратились в крупнейшего импортера натурального волокна и растительного низкосортного пальмового масла (до х млн. т в год). В настоящее время в Америке культивируется почти в десять раз больше конопли по площадям, чем в РФ. В России в настоящее время начинается процесс по возрождению коноплеводства. Выращивание ненаркотической конопли позволяет, по мнению экспертов Государственного антинаркотического комитета (ГАК), бороться с распространением наркотической разновидности данной культуры, вытесняя ее дикорастущие посевы. Сейчас в России около миллиона гектаров занимают в основном стихийные заросли дикой конопли. ГАК предлагает засеять все эти площади новыми сортами безвредной конопли. 8 Источник: http://rushemp.org/ru/article/vozrozhdenie-konoplevodstva-rossii 9 См. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 10 Источник: http://tku.org.ua/news/хххх 11 Источник: http://rushemp.org/ru/article/vozrozhdenie-konoplevodstva-rossii
  • 41. 41 По оценкам экспертов,12 на возрождение производства ненаркотической конопли понадобится примерно хх млрд. руб. (на х млн. га). Указанные средства планируется изыскать в рамках государственного бюджета. Безвредные разновидности конопли являются ценнейшим стратегическим сырьем. По информации СМИ,13 экономисты подсчитали, что ежегодный оборот пеньковой отрасли в РФ может составить свыше ххх млрд. руб. В России выращивание конопли осуществляется под контролем государственных органов. Легитимным выращиванием сортов посевной конопли, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ, могут заниматься сельскохозяйственные предприятия всех организационно-правовых форм собственности. В настоящее время селекционно-семеноводческой деятельностью с культурой конопли в России занимаются три научных учреждения Россельхозакадемии: Пензенский НИИСХ, Чувашский НИИСХ и Краснодарский НИИСХ, которые являются оригинаторами сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений. В указанном Государственном реестре находятся хх сорта и гибрида посевной конопли различного целевого назначения. Государственная поддержка пеньковой отрасли в России осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на хххх-хххх годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от хх.хх.хххх №ххх. Поддержка пеньковой отрасли на федеральном и региональном уровне имеет следующие цели:  увеличение валового сбора семян конопли и производства пеньковолокна;  техническая и технологическая модернизация производства конопли;  реконструкция и строительство новых предприятий первичной переработки конопли;  технологическая модернизация предприятий первичной переработки конопли. Госпрограммой развития сельского хозяйства, предусмотрены следующие мероприятия: 12 Источник: http://tku.org.ua/news/хххх 13 Источник: http://tku.org.ua/news/хххх