2. 2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову
Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось
работать с более профессиональной
компанией. Хватило одного звонка и пяти шести
писем, что бы совершено незнакомые с тобой и
тем, что ты собираешься делать люди, вникли в
проект и просчитали его с такой детальной
точностью.
Оперативно реагировали и быстро
учитывали все мои пожелания. После
окончание строительства, жду коллектив
компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте
!!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.
3. 3
Отзыв на бизнес-план.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную
работу. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направлению
бизнеса, хорошо проработана финансовая
часть. Очень подробно описан бизнес основных
конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали
нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много
лояльных клиентов, высоких финансовых
показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»
4. 4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали
компанию "БизпланиКо", они уже сделали
множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной
работы, ориентированность на высокий
результат и за сдачу проекта в обозначенный
срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»
5. 5
Что бы начать работу над вашим бизнес-
планом, прямо сейчас позвоните по
телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-
план.
6. 6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».
7. 7
Оглавление
1 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................15
1.1 Описание концепции проекта...................................................................................15
1.2 Краткое описание продукта......................................................................................15
1.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................15
1.4 Структура финансирования .....................................................................................15
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................16
2 Описание продукта..........................................................................................................17
2.1 Технические характеристики продукта....................................................................17
2.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................18
2.3 Ценообразование .....................................................................................................20
2.4 Условия поставки......................................................................................................21
2.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами .............................21
3 Технология производства продукта ...............................................................................22
3.1 Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX..................................22
3.2 Флексопечатная машина MIRAFLEX AM .................................................................23
3.3 Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх.................................24
3.4 Флексопечатная машина HJ-хххх ............................................................................26
3.5 Пакетоделательная машина Delta хххх Max ...........................................................26
3.6 Экструдеры YT-хх/MBхххх........................................................................................27
3.7 Автотранспорт и техника..........................................................................................28
3.8 Недвижимость...........................................................................................................28
3.9 Имущественный комплекс ООО ТПК «Ххх» ............................................................29
4 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................30
4.1 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности.......................................................................................................................30
4.2 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................30
5 Маркетинговый анализ....................................................................................................31
5.1 Российский рынок полиэтилена и полипропилена..................................................31
5.1.1 Объем рынка......................................................................................................31
5.1.2 Динамика рынка в денежном выражении.........................................................32
5.1.3 Структура рынка по типам продуктов ...............................................................35
5.1.4 Структура рынка по производителям ...............................................................37
8. 8
5.1.5 Географическая структура рынка .....................................................................40
5.1.6 Прогнозный объем развития рынка..................................................................41
5.1.7 Тенденции развития рынка ...............................................................................43
5.2 Российский рынок полимерной пленки....................................................................47
5.2.1 Объем рынка......................................................................................................47
5.2.2 Динамика рынка в денежном выражении.........................................................47
5.2.3 Структура рынка по типам продуктов ...............................................................49
5.2.4 Географическая структура рынка .....................................................................51
5.2.5 Прогнозный объем развития рынка..................................................................52
5.2.6 Тенденции развития рынка ...............................................................................54
5.2.7 Описание основных игроков на рынке..............................................................56
5.2.8 Потребители продукции ....................................................................................61
5.3 Потенциал продаж....................................................................................................62
6 Анализ каналов распределения.....................................................................................64
7 Маркетинговая стратегия................................................................................................68
7.1 Выводы по маркетинговому исследованию ............................................................68
7.2 Каналы маркетинговых коммуникаций ....................................................................68
7.3 Стратегия выхода на рынок .....................................................................................70
8 Анализ условий оплаты труда персонала .....................................................................74
9 Инвестиционный план.....................................................................................................77
9.1 Объем инвестиций....................................................................................................77
9.2 Структура инвестиций ..............................................................................................78
9.3 Источники инвестиций..............................................................................................79
9.4 Календарный план работ по проекту.......................................................................79
9.5 Календарный инвестиционный план .......................................................................80
10 Финансовый план ............................................................................................................82
10.1 План доходов.........................................................................................................84
10.2 План расходов.......................................................................................................85
10.2.1 Расчет постоянных затрат.................................................................................85
10.2.2 Расчет переменных затрат................................................................................86
10.2.3 Расчет полных затрат........................................................................................86
10.3 Расчет налоговых выплат.....................................................................................88
10.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредитов...................................92
10.5 Отчет о движении денежных средств ..................................................................95
10.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................105
11 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................110
11.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................110
9. 9
11.2 Анализ рисков......................................................................................................111
11.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................111
11.2.2 Количественный анализ ..................................................................................112
12 Финансовый анализ ......................................................................................................113
12.1 Показатели продаж .............................................................................................113
12.2 Показатели рентабельности...............................................................................113
12.3 Показатели основной деятельности ..................................................................113
13 Инвестиционный анализ ...............................................................................................113
13.1 Срок окупаемости................................................................................................119
13.2 Показатели доходности ......................................................................................119
13.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................120
14 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта....................................121
14.1 Сводные показатели проекта .............................................................................121
14.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта.............................................121
10. 10
Резюме
В рамках реализации настоящего проекта предполагается организация производства
многослойных полимерных пленок и переработки полимерных отходов, планируется
выпуск следующих видов продукции:
полиэтиленовая термоусадочная однослойная пленка;
полиэтиленовая термоусадочная трехслойная пленка;
пакетная продукция;
черно-белая трехслойная пленка.
Для реализации проекта планируется приобрести производственные помещения и
оборудование.
В следующей таблице приведены инвестиционные затраты по рассматриваемому
проекту.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Оборудование ххх ххх ххх
Строительно-монтажные работы хх ххх ххх
Недвижимость хх ххх ххх
Приобретение имущественного комплекса (оборудование) ООО
ТПК «Ххх» ххх ххх ххх
Оборотные средства ххх ххх ххх
Итого: ххх ххх ххх
Таблица 1. Объем инвестиций, руб.
Как видно из представленной выше таблицы, инвестиции предполагается направлять на
приобретение оборудования, СМР, недвижимость, приобретение имущественного
комплекса компании ООО ТПК «Ххх» и финансирование оборотного капитала.
В следующей таблице приведены данные о приобретаемом оборудовании.
Оборудование Сумма, руб.
Оборудование для модернизации производства ООО ТПК «Ххх» хх ххх ххх
Экструзионная установка OPTIMEX и флексопечатная машина MIRAFLEX AM
производства компании Windmöller & Hölscher KG (Германия) ххх ххх ххх
Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх производства
компании YE I MACHINERY (Тайвань) хх ххх ххх
Вспомогательная линия флексопечати HJ-хххх (Тайвань) х ххх ххх
Пакетоделательная машина Delta производства компании Roll-o-Matic (Дания) хх ххх ххх
х экструдеров для производства полуфабрикатов из пленки YT-хх/MBхххх фирмы
«Ruian» (Китай) х ххх ххх
Таможенное оформление оборудования, доставка, установка и пуско-наладка х ххх ххх
Транспорт и техника хх ххх ххх
Итого: ххх ххх ххх
Таблица 2. Приобретаемое оборудование, руб.
Для приобретения оборудования Windmöller & Hölscher KG планируется использование
лизинга, в этой связи инвестиции требуются только на оплату первого взноса в размере
11. 11
хх% от стоимости оборудования (хх ххх ххх руб.) оставшаяся стоимость имущества идет в
лизинг (ххх ххх ххх руб.).
Условия лизинга оборудования приведены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб.
Срок
лизинга,
мес.
Условия лизинга
Вознаграждение
лизингодателя,
% в год с
суммы
задолженности
Лизинг оборудования
Windmöller & Hölscher KG
ххх ххх ххх хх Первый взнос – хх%, на
остальные хх%
оформляется лизинг.
Начало лизинговых
платежей – после пуска
оборудования.
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета х/хх стоимости
имущества в месяц, плюс
вознаграждение
лизингодателя.
х%
Таблица 3. Условия лизинга оборудования
Расчет инвестиций в оборудование с использованием схемы лизинга приведен в
следующей таблице.
Оборудование Сумма, руб.
Оборудование для модернизации производства ООО ТПК «Ххх» хх ххх ххх
Экструзионная установка OPTIMEX и флексопечатная машина MIRAFLEX AM
производства компании Windmöller & Hölscher KG (Германия) хх ххх ххх
Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх производства
компании YE I MACHINERY (Тайвань) хх ххх ххх
Вспомогательная линия флексопечати HJ-хххх (Тайвань) х ххх ххх
Пакетоделательная машина Delta производства компании Roll-o-Matic (Дания) хх ххх ххх
х экструдеров для производства полуфабрикатов из пленки YT-хх/MBхххх фирмы
«Ruian» (Китай) х ххх ххх
Таможенное оформление оборудования, доставка, установка и пуско-наладка х ххх ххх
Транспорт и техника хх ххх ххх
Итого: ххх ххх ххх
Таблица 4. Инвестиции в оборудование при условии использования схемы
лизинга, руб.
В составе автотранспорта закупается пять машин типа «Еврофура» марки MAN, три
автопогрузчика марки Toshiba.
В качестве объекта недвижимости приобретается комплекс зданий для размещения
производства общей площадью х ххх,х кв. м. Здания подключены к коммуникациям,
подключенная мощность электроснабжения составляет х ххх кВт. К комплексу подведена
железнодорожная ветка. Комплекс расположен в Твери.
В состав комплекса входят:
производственное здание – х ххх,х кв. м (ххxхх м), тип здания – капитальное,
железобетон, высота потолков х м, х кран-балки грузоподъемностью х,х тонны,
въездные ворота - х шт.;
12. 12
административное здание – ххх,х кв. м, тип здания – трехэтажное, капитальное,
кирпичное, оборудовано пожарно-охранной сигнализацией;
земельный участок х,хх Га в собственности.
Строительно-монтажные работы производятся на приобретенных объектах
недвижимости, в составе работ: расширение площадей на х ххх кв. м (строительство
пристроек и навесов), капитальный ремонт приобретенных объектов.
Покупка имущественного комплекса ООО ТПК «Ххх» осуществляется с целью
приобретения оборудования, необходимого для реализации проекта. Результаты оценки
имущественного комплекса приведены в Приложении, см.
Оборотные средства направляются на оплату первого лизингового платежа, закупку
сырья и материалов для начала производства.
В качестве источника инвестиций рассматривается заемное финансирование в виде
банковских кредитов.
Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит х. На
приобретение
имущественного
комплекса ООО
ТПК «Ххх»
ххх ххх ххх хх% хх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Кредит х. На
приобретение
оборудования,
техники,
недвижимости и
оборотный
капитал
ххх ххх ххх хх% хх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 5. Условия привлечения заемного финансирования
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:
На предпроектном этапе осуществляется поиск финансирования для реализации
проекта.
На первом этапе ООО «Ххх», получатель Кредита х на ххх млн. руб., приобретает
на средства указанного кредита имущественный комплекс ООО ТПК «Ххх».
Продолжительность этапа – х месяц.
На третьем этапе, на средства Кредита х на ххх млн. руб., ООО «Ххх»
осуществляет строительство объектов, обустройство помещений и приобретение
оборудования. Продолжительность данного этапа составляет х месяцев.
На третьем этапе, начиная с одиннадцатого месяца реализации проекта,
осуществляется производство продукции.
Анализ рынка сбыта производимой продукции показал, что, несмотря на период
экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в мировой экономике,
для российского рынка полимерной пленки в течение последних лет были характерны
достаточно высокие и положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы
его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации
проектов в отрасли производства полимерной пленки.
13. 13
В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом
потребления различных видов полимерной пленки, увеличением численности населения,
развитием рынка упаковки.
Анализа факторов, влияющих на выбор каналов продаж, показал, что для реализации
производимой продукции целесообразно использовать следующие каналы продаж:
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия.
Селективный канал продаж – продажа товара через крупных оптовых продавцов.
Анализ финансовых прогнозов продемонстрировал высокую кредитную
привлекательность проекта и его устойчивость к негативному воздействию факторов
риска, о чем свидетельствуют:
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период –
ххх млн. руб.
Высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – в среднем за прогнозный
период хх,х млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет хх%
от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х%.
Сводные показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб. хх ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес. ххх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в мес. хх ххх ххх
Чистая прибыль, руб. в мес. хх ххх ххх
Денежный поток, руб. в мес. хх ххх ххх
Инвестиционные показатели Значения
ВНД за прогнозный период, % в год хх,х%
Объем инвестиций, руб. ххх ххх ххх
Лизинг имущества, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период,
руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. х ххх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 6. Сводные показатели эффективности проекта
15. 15
1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
В рамках реализации настоящего проекта предполагается организация производства
многослойных полимерных пленок и переработки полимерных отходов.
Для реализации проекта планируется приобрести производственные помещения и
оборудование.
1.2 Краткое описание продукта
В рамках реализации проекта планируется выпуск следующих видов продукции:
1. Полиэтиленовая пленка термоусадочная однослойная.
2. Полиэтиленовая пленка термоусадочная трехслойная без печати и с печатью.
3. Полиэтиленовые пакеты с печатью.
4. Черно-белая трехслойная пленка.
1.3 Краткое описание рынков сбыта
Анализ рынка сбыта производимой продукции показал, что, несмотря на период
экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в мировой экономике,
для российского рынка полимерной пленки в течение последних лет были характерны
достаточно высокие и положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы
его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации
проектов в отрасли производства полимерной пленки.
В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом
потребления различных видов полимерной пленки, увеличением численности населения,
развитием рынка упаковки.
В качестве рынка сбыта рассматривается рынок Российской Федерации.
1.4 Структура финансирования
В качестве источника финансирования рассматривается использование лизинга и
заемное финансирование в виде банковских кредитов.
Условия лизинга оборудования приведены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб.
Срок
лизинга,
мес.
Условия лизинга
Вознаграждение
лизингодателя,
% в год с
суммы
задолженности
Лизинг оборудования
Windmöller & Hölscher
KG
ххх ххх ххх хх Первый взнос – хх%, на
остальные хх% оформляется
лизинг.
Начало лизинговых платежей –
после пуска оборудования.
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета х/хх стоимости
имущества в месяц, плюс
вознаграждение
лизингодателя.
х%
Таблица 7. Условия лизинга
16. 16
Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит х. На
приобретение
имущественного
комплекса ООО
ТПК «Ххх»
ххх ххх ххх хх% хх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Кредит х. На
приобретение
оборудования,
техники,
недвижимости и
оборотный
капитал
ххх ххх ххх хх% хх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 8. Условия привлечения заемного финансирования
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
17. 17
2 Описание продукта
2.1 Технические характеристики продукта
В рамках реализации проекта планируется выпуск следующих видов продукции:
1. Полиэтиленовая пленка термоусадочная однослойная.
2. Полиэтиленовая пленка термоусадочная трехслойная без печати и с печатью.
3. Полиэтиленовые пакеты с печатью.
4. Черно-белая трехслойная пленка.
Полиэтиленовая пленка термоусадочная
Полиэтиленовая термоусадочная пленка должна изготавливаться в соответствии с
требованиями ГОСТ ххххх-хх по технологическому регламенту. В зависимости от
характера усадки изготавливают пленку двух типов:
М-пленка, ориентированная одноосно, с преобладающей усадкой в продольном
направлении и незначительной усадкой в поперечном направлении;
В-пленка, ориентированная двухосно, с близкими значениями усадок в
продольном и поперечном направлениях.
В зависимости от назначения производят следующие разновидности пленок.
Тип
пленки
Марка
пленки
Вид пленки Рекомендуемая область применения
В У Рукав, полурукав,
полотно
Упаковывание способом полной обертки одного или
нескольких изделий общей массой до х кг
М О Рукав, полотно Упаковывание способом обертки бандеролью одного
или нескольких изделий общей массой до хх кг
В Т Рукав, полотно Упаковывание способом полной обертки одного или
нескольких изделий общей массой до хх кг.
В П Рукав с
фальцовкой,
рукав, полотно
Скрепление пакетов грузов.
Таблица 9. Разновидности пленок
Условное обозначение пленки должно содержать: наименование пленки: «пленка
полиэтиленовая термоусадочная», тип, марку, вид, толщину и ширину в миллиметрах,
обозначение указанного стандарта.
В рамках проекта также предполагается выпуск трехслойной пленки для сейф-пакетов
типа «Секъюрпак» с индикатором открытия.
Полиэтиленовые пакеты
Пакеты изготавливаются в соответствии с ГОСТ ххххх-хх «Пакеты из полимерных и
комбинированных материалов».
В рамках проекта планируется производство следующих видов полиэтиленовых пакетов:
Пакеты фасовочные из полиэтилена низкого давления (ПЭНД).
Пакеты фасовочные из полиэтилена высокого давления (ПЭВД).
Пакеты с защелкой.
Пакеты для замораживания.
Пакеты с полимерным покрытием.
Сумки из полиэтилена низкого давления «майка».
18. 18
Сумка из полиэтилена низкого давления «прорубная ручка».
Сумки из полиэтилена низкого давления «петлевая ручка».
Сумки из полиэтилена высокого давления «майка».
Сумки из полиэтилена высокого давления «пробивная ручка».
Сумки из полиэтилена высокого давления «петлевая ручка».
Черно-белая трехслойная пленка
Полиэтиленовая пленка – черная с одной стороны и белая с другой. Изготовляется
методом соэкструзии из полиэтилена высокого давления и композиций на его основе,
содержащих пигменты (красители) и стабилизаторы. Выпускается в виде рукава и
полотна.
Черная сторона обеспечивает абсолютную непрозрачность и защиту от
ультрофиолетовых лучей, обращенная внутрь, поглощает тепло и нагревается до хх°С.
Белая сторона обеспечивает высокую степень светоотражения, чем препятствует
нагреванию объекта.
2.2 Потребительские характеристики продукта
Полиэтиленовая пленка термоусадочная
Термоусадочные пленки применяются в упаковке хлебобулочных и кондитерских
изделий, мяса и птицы, полуфабрикатов, продуктов химии, парфюмерии и фармацевтики,
бумажных и хозяйственных изделий, стройматериалов и т. д. Все шире термоусадочные
пленки используется во вторичной и групповой упаковке, на заводах алкогольных и
безалкогольных напитков, стекольных заводах, заводах керамических изделий и т.д.
Спецификой российского рынка термоусадочных пленок является преобладание
однослойных решений и высокая доля сектора продуктовой упаковки. Однако уже сейчас
отмечается тенденция роста выпуска многослойных структур, которые обладают большей
прочностью, экономны в расходе материала и имеют лучшие оптические свойства. Если в
хххх г. доля многослойных материалов составляла, в общей структуре термоусадочных
пленок, около четверти (хх,х%), то к хххх г. эксперты прогнозируют, что соотношение
изменится для многослойных пленок и достигнет хх% объёмов рынка.
При переходе с однослойной термоусадочной плёнки на многослойную потребитель
может сэкономить от хх% до хх% суммы, в зависимости от объема заказа и рыночной
стоимости пленки.
При использовании однослойной термоусадочной пленки толщиной ххх мкм потребитель
может перейти на использование многослойной термоусадочной плёнки толщиной
хх мкм. Многослойная пленка толщиной хх мкм, соответствует однослойной пленке
толщиной ххх мкм, но по устойчивости к проколу и прозрачности превышает однослойную
пленку многократно. Высокие эстетические свойства (блеск, глянец, прозрачность) и
большая экономическая выгода, делают использование данного продукта
высокорентабельным.
Полиэтиленовые пакеты
Существуют две основные конструкции полиэтиленового пакета: пакет «майка» и пакет
«сумка».
«Майки» более прочны и вместительны. Пакеты этой конструкции используются, как
правило, в универсамах, супермаркетах и т.п.
Пакет типа «сумка» по форме представляет собой прямоугольник с ручками той или иной
конструкции.
19. 19
У всех «маек» ручки одинаковы (что определяется их конструкцией), у пакетов типа
«сумка» возможно большее количество вариантов-решений. Основных – два: ручка
«прорубная» и ручка «петлевая».
«Петлевая» – ручка, приваренная к верхней части пакета. Теоретически, «петлевые»
ручки должны быть более удобными, но на практике они часто отрываются. По мнению
рекламистов, для презентационных целей «петлевая» ручка не слишком подходит еще и
тем, что придает пакету чересчур «хозяйственный» вид.
«Прорубная» ручка лишена последнего недостатка, однако она также сама по себе не
очень прочна. Поэтому ее укрепляют. Например, к внутренней стороне пакета, на то
место, где будет прорубаться ручка, приваривается полоса более толстого и прочного
полиэтилена. Конструкция называется «рейтер». Или укрепляют прорубную ручку
методом «подворота», то есть, загибая верхнюю часть пакета внутрь и прорубая
отверстие под ручку сразу в обоих слоях.
Следующий момент, влияющий и на вид, и на вместимость пакета – это наличие у него
складок и их глубина. Складка бывает как донная, так и боковая. У пакета типа «майка»
боковые складки есть всегда, у пакета типа «сумка» складки могут быть, а могут и
отсутствовать.
Еще одна составляющая, которую обращают внимание – это швы пакета. А именно –
место их расположения и прочность. Если конструкция пакета такова, что шов находится
сбоку, то он так или иначе будет заметен. Как правило, это не придает изделию
дополнительной привлекательности. Более распространен вариант, когда шов
расположен внизу, на донной складке. В этом случае он абсолютно не бросается в глаза.
Для нанесения изображений на пленку и пакеты преимущественно используется
флексопечать – способ печати, который представляет собой прямую высокую
ротационную печать красками, закрепляющимися на различных (чаще – гибких)
материалах, с применением эластичных печатных форм, которые могут быть
установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности.
Упаковка с фирменной символикой или оригинальным изображением имеет не просто
привлекательный внешний вид, но и придает упакованному товару
конкурентоспособность и презентабельность. Кроме того, оболочка с нанесенным
логотипом - недорогой и достаточно эффективный вид рекламы.
Флексопечать как разновидность высокого способа печати предусматривает
использование высокоэластичных фотополимерных форм и жидких быстросохнущих
печатных красок.
На сегодняшний день флексография является одним из самых популярных видов печати,
поскольку практически не имеет ограничений по типу запечатываемого материала
(полиэтилен, полипропилен, гофрокартон, бумага, фольга и т.д.), отличается высоким
качеством оттисков и низкой себестоимостью единицы продукции. Для флексопечати
характерен очень тонкий слой краски на готовом изделии, а также наличие «клише»
(эластичные печатные формы), которые изготавливаются отдельно для каждой краски.
Этим способом печати можно передавать множество оттенков и полутонов и четко
совмещать цвета при многоцветной печати с помощью автоматической приводки форм в
печатной машине.
20. 20
Черно-белая трехслойная пленка
Трехслойная полиэтиленовая пленка – черная с одной стороны и белая с другой.
Благодаря своим уникальным свойствам она широко используется в
деревообрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.
В деревоперерабатывающей промышленности черно-белая полиэтиленовая пленка
широко используется для упаковки продукции. Пленка укладывается вокруг пакета с
пиломатериалами черной стороной внутрь. За счет особых свойств черной пленки
значительно снижается образование плесени и предотвращается парниковый эффект.
Наружная белая сторона пленки обеспечивает повышенное светоотражение.
Применение черно-белой упаковочной пленки дает следующие преимущества:
Защита от грязи, пыли и атмосферных осадков при хранении и транспортировке.
Возможность длительного хранения пиломатериалов без складских помещений.
В отличие от других видов пленок черно-белая пленка препятствует парниковому
эффекту.
Пиломатериалы не трескаются.
Значительно снижается вероятность образования грибка.
Сохранение влажности древесины.
Древесина не темнеет и не преет.
При применении в сельском хозяйстве пленка укладывается на грунт белой стороной
вверх, посадка растений производится сквозь пленку. За счет отражающих свойств белой
поверхности увеличивается количество света, попадающего на растения. Благодаря
черному слою, пленка ведет борьбу с сорняками и играет роль мульчирующего слоя.
2.3 Ценообразование
В настоящее время на рынке представлено большое число предприятий,
осуществляющих поставку оптовых партий полиэтиленовой пленки и изделий из нее. В
следующей таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых
партий, подготовленный путем мониторинга прайс-листов производителей и крупных
продавцов.
Наименование
Цена реализации по
проекту, руб. за кг
Минимальная
цена, руб. за кг
Максимальная
цена, руб. за кг
Полиэтиленовая пленка
термоусадочная однослойная хх хх хх
Полиэтиленовая пленка
термоусадочная многослойная ххх хх ххх
Пакетная продукция хх хх хх
Черно-белая трехслойная пленка ххх хх ххх
Таблица 10. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.
21. 21
2.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов
продаж:
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия.
Селективный канал продаж – продажа товара через крупных оптовых продавцов.
В следующей таблице приведены условия производства и сбыта продуктов,
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
№ Условия
х. Реализация товара осуществляется ежемесячно.
х.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию крупным оптовым продавцам,
осуществляется в течение месяца с момента передачи товара на реализацию.
Таблица 11. Условия производства и реализации продуктов
2.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры Предлагаемая продукция
Соэкструзионная трехслойная
полиэтиленовая пленка
Продукция конкурентов
Обычная однослойная
полиэтиленовая пленка
Оптические
свойства
Высокая прозрачность. Низкая прозрачность по сравнению с
трехслойной продукцией.
Прочность Высокая прочность.
Практически одинаковая прочность в продольном и
поперечном направлениях.
При использовании однослойной термоусадочной
пленки толщиной ххх мкм потребитель может перейти
на использование многослойной термоусадочной
плёнки толщиной хх мкм. Многослойная пленка
толщиной хх мкм, соответствует однослойной пленке
толщиной ххх мкм, но по устойчивости к проколу и
прозрачности превышает однослойную плёнку
многократно.
Низкая прочность по сравнению с
трехслойной продукцией.
Различная прочность в продольном и
поперечном направлениях.
Потребительские
качества
Высокие эстетические свойства (блеск, глянец,
прозрачность).
Разнотолщинность пленки максимум х-х% (разница с
обычной пленкой хх% – то есть одно и то же
количество метров будет на хх% легче или при
продаже по ххх руб. за килограмм – на хх руб.
дешевле).
Разнотолщинность пленки минимум хх-хх%
от заданной, т.е. толщина пленки не везде
соответствует заявленной заказчиком и
чаще всего в некоторых местах она толще,
чем надо, соответственно и тяжелее, а в
пересчете на стоимость, и дороже.
Стоимость Низкий удельный вес.
При переходе с однослойной термоусадочной плёнки
на многослойную потребитель может сэкономить от
хх% до хх% суммы, в зависимости от объема заказа и
рыночной стоимости пленки
Высокий удельный вес, пленка тяжелая
Таблица 12. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
22. 22
3 Технология производства продукта
Для производства продукции в рамках рассматриваемого проекта предполагается
применения современного оборудования зарубежного производства.
3.1 Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX
Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX производства компании
Windmöller & Hölscher KG (Германия) предназначена для выпуска различных трехслойных
пленок, применяемых для упаковки, производства пакетов, пленок под ламинацию и
термоусадку, стреч-пленок и пр.
Установка также может применяться для выпуска трехслойной пленки для сейф-пакетов
типа «Секъюрпак» с индикатором открытия.
Технические данные установки приведены в следующей таблице.
Данные Значения
Ширина пленки
х ххх, х ххх, х ххх мм, рукавные пленки (х ххх и х ххх мм рукав с
фальцем)
Комбинация экструдеров хх/хх/хх.ххD
Трехслойная выдувная головка ххх-ххх мм
Скорость производства ххх м в мин.
Таблица 13. Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX
Диаграмма 1. Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX
Производимая на оборудовании OPTIMEX трехслойная пленка имеет невысокую
себестоимость. Вес х ххх м пленки с одинаковыми характеристиками и из одного и того
же сырья, произведенных на простом однослойном экструдере, будет больше, чем на
трехслойном экструдере Windmöller & Hölscher, т.к. однослойный экструдер производит
пленку с разнотолщинностью минимум хх-хх% от заданной, т.е. толщина пленки не везде
соответствует заявленной заказчиком и чаще всего в некоторых местах она толще, чем
надо, соответственно – тяжелее, а в пересчете на стоимость, и дороже, т.к. заказчик
пленки платит за вес готовой продукции.
Трехслойный экструдер фирмы Windmöller & Hölscher позволяет производить пленку с
разнотолщинностью максимум х-х% (разница хх% – то есть одно и то же количество
метров будет на хх% легче и при продаже по ххх руб. за килограмм – на хх руб. дешевле).
Таким образом, в пересчете на хх тонн продукции, заказчику закупить пленку,
23. 23
произведенную на трехслойном экструдере фирмы Windmöller & Hölscher выгоднее на
ххх ххх руб., при этом обеспечивается высочайшее качество продукции.
Пленка идеально отвечает не только заявленной заказчиком толщине, но соответствует
требованиям различного оборудования заказчика для последующего использования
пленки. Сегодня это все чаще современное импортное упаковочное оборудование, к
использованию на котором обычные однослойные пленки непригодны и заказчики
вынуждены закупать пленку за границей, как например, компания Пепсико, так как
современной трехслойной пленки в России производится пока очень мало. И дефицит
имеет тенденцию к росту.
3.2 Флексопечатная машина MIRAFLEX AM
Флексопечатная машина MIRAFLEX AM производства компании Windmöller & Hölscher KG
(Германия) предназначена для нанесения изображений на пленку, бумагу и другие
материалы.
Высокая жесткость конструкции печатных секций и совершенная технология приводов
обеспечивают высокое качество и скорость печати. Низкая энергоемкость, высокая
безопасность и эффективное регулирование содержания растворителя делают
рассматриваемую машину очень экологичной.
Технические данные машины приведены в следующей таблице.
Данные Значения
Печатные секции х/хх
Ширина печати ххх, х ххх, х ххх, х ххх мм
Длина печати ххх, ххх, ххх-ххх мм
Скорость печати ххх м в мин.
Таблица 14. Флексопечатная машина MIRAFLEX AM
Диаграмма 2. Флексопечатная машина MIRAFLEX AM
Флексопечать представляет собой прямую высокую ротационную печать красками,
закрепляющимися на различных (чаще – гибких) материалах, с применением эластичных
24. 24
печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной
длиной окружности.
Печать обеспечивает нанесение на упаковку фирменной символики, оригинальных
изображений, благодаря которым произведенная продукция имеет не просто
привлекательный внешний вид, но и придает упакованному товару
конкурентоспособность и презентабельность.
Одним из положительных факторов, способствующих успешной реализации
рассматриваемого проекта, является производство пленки и печать на ней на одном
предприятии.
Линия для нанесения флексографической печати MIRAFLEX AM производства компании
Windmöller & Hölscher KG полностью отвечает требованиям по качеству и, что не
маловажно, по скорости печати, что непосредственно отражается на себестоимости
печатной продукции, и, в конечном итоге, обеспечивает ее сбыт.
3.3 Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх
Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх производства компании YE I
MACHINERY (Тайвань) предназначена для переработки полигонных, грязных отходов –
это эффективное решение, оборудование, позволяющее производить качественную
вторичную гранулу из полигонного мусора.
Технические данные линии приведены в следующей таблице.
Данные Значения
Максимальная рабочая
производительность
ххх-ххх кг в час
Ориентировочное рабочее
энергопотребление
хх кВт
Расход воды хх л в мин.
Таблица 15. Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх
Диаграмма 3. Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-хх
В наши дни в России наблюдается значительный рост рынка вторичных полимеров,
выпуск вторичных гранул начинают многие предприятия перерабатывающей отрасли. Это
обусловлено тем, что вторичная переработка полимеров становится не только
экологически актуальной, но и экономически выгодной. Гранулы полимеров разных видов
используются в производстве со сниженной себестоимостью целого ряда изделий из
полимеров, востребованных как промышленности, так и в быту.
25. 25
Вторичная переработка и гранулирование пластмасс – перспективное направление,
позволяющее избежать необходимости организации мест захоронения пластиковых
отходов или строительства мусоросжигательных заводов. Полученная вторичная
гранула – ценное сырье, востребованное многими современными предприятиями.
Гранулы вторичного пластика позволяют заменить первичное сырье, повысить
эффективность производства и одновременно улучшить экологическую обстановку.
Гранулы полиэтилена позволяют значительно уменьшить стоимость выпуска
упаковочных материалов, медицинских изделий, мешков, промышленной тары и других
изделий. Гранулы полиэтилена нетоксичны, без запаха, стойки к различным химическим
воздействиям.
Современные переработчики вторичных отходов в России, в основном, строят свой
бизнес по простому пути – закупают отходы у производителей полимерной продукции,
перерабатывают их в гранулы и продают тем же производителям. В условиях
современной модернизации производств переработчикам вторичных полимеров все
меньше достается качественных отходов от главных производителей продукции и
поэтому среди них большая конкуренция. Их оборудование позволяет перерабатывать
только более-менее чистые отходы, а те, кто и закупают загрязненные отходы, не могут
выдать качественное сырье из-за простоты и дешевизны используемого оборудования.
Единицы предприятий по всей России использует высококачественное оборудование,
которое перерабатывает отходы с мусорных полигонов, применяя многоступенчатую
мойку.
Линия для мытья и гранулирования сильнозагрязненных отходов полимеров YE I
MACHINERY предназначена специально для переработки полигонных, грязных отходов.
YE I MACHINERY является лидером по производству грануляторов на Тайване и всей
Азии, входящим в десятку мировых лидеров по производству грануляторов для
переработки всех видов полимеров
На мусорных свалках России скапливаются огромный потенциал полимерного сырья, но
так как эти отходы грязные – покупателей на них нет. Фирмы, эксплуатирующие мусорные
свалки, строят свой бизнес не только на приеме мусора, но и его сортировке.
Проведенный опрос по мусорным полигонам России показал, что на отходы пленочных
полимеров практически нет спроса. Полигоны готовы сортировать и продавать
кипованные отходы по цене х-хх руб. за килограмм (с учетом логистики – до хх руб.).
Цена на вторичную полиэтиленовую пленку составляет от хх руб. за килограмм, поэтому
доход от линии YE I MACHINERY, при самой низкой цене на вторичную гранулу и при ее
очень высоком качестве, составит хх тыс. руб. за тонну.
Уникальность применяемой линии состоит в том, что она перерабатывает не только
пленочные отходы с мусорных свалок, но и любые другие полимеры: полипропилен, ПЭТ,
полистирол и т.д.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается обратный выкуп использованной
пленки у сельскохозяйственных организаций и вторичная ее переработка, что
дополнительно увеличивает прибыльность проекта.
В качестве примера возможных объемов переработки можно привести следующие
цифры. Для того чтобы получить ранний урожай сельхозпроизводители Астраханской
области начинают высаживать бахчевые культуры на защищенный грунт, т.е. под пленку.
Каждый год площади высадки бахчевых культур в защищенном грунте увеличиваются: в
хххх г. площади под защищённый грунт составили х,хх тыс. га; в хххх г. – х,х тыс. га; в
хххх г. – х,х тыс. га; в хххх г. – х,х тыс. га. В среднем на х га используется х,х т пленки.
Таким образом, только Астраханская область в хххх г. использовала х ххх тонн пленки,
которая может быть подвергнута переработке и использована вторично.
26. 26
3.4 Флексопечатная машина HJ-хххх
Флексопечатная машина HJ-хххх (Тайвань) предназначена для нанесения изображений
на пленку, бумагу и другие материалы.
Технические данные машины приведены в следующей таблице.
Данные Значения
Ширина печати
ххх, ххх, х ххх, х ххх, х ххх, х ххх мм
Длина печати
ххх-х ххх мм
Скорость печати
хх-ххх м в мин.
Энергопотребление
хх-хх кВт
Таблица 16. Флексопечатная машина HJ-хххх
Диаграмма 4. Флексопечатная машина HJ-хххх
Машина встраивается в единую производственную линию с экструдером.
3.5 Пакетоделательная машина Delta хххх Max
Пакетоделательная машина Delta хххх Max производства компании Roll-o-Matic (Дания)
предназначена для производства пакетов в рулонах. Оборудование может встраиваться
в производственную линию с экструдером или использоваться отдельно.
27. 27
Диаграмма 5. Пакетоделательная машина Delta
Машина Delta представляет собой современное решение для скоростного производства
пакетов. Модульная концепция предполагает высокий уровень гибкости
производственных решений. Машина спроектирована как серия независимых модулей,
представляющих возможности создавать различные конфигурации по типу и размеру
изделия. Машина характеризуется высокой надежностью и отказоустойчивостью,
способна работать свыше хх тыс. часов без капитального ремонта.
3.6 Экструдеры YT-хх/MBхххх
Экструдеры YT-хх/MBхххх производства компании Ruian Yongtai Machinery (Китай) для
производства пленки из полиэтилена высокого и низкого давления, линейного
полиэтилена.
Технические данные приведены в следующей таблице.
Данные Значения
Ширина пленки
ххх-х ххх мм
Толщина пленки
х,хх-х,хх мм, х,хх-х,хх мм
Энергопотребление
хх кВт
Таблица 17. Экструдеры YT-хх/MBхххх
28. 28
Диаграмма 6. Экструдеры YT-хх/MBхххх
3.7 Автотранспорт и техника
В составе автотранспорта закупается пять машин типа «Еврофура» марки MAN, три
автопогрузчика марки Toshiba.
Диаграмма 7. Автотранспорт и техника
3.8 Недвижимость
В качестве объекта недвижимости приобретается комплекс зданий для размещения
производства общей площадью х ххх,х кв. м. Здания подключены к коммуникациям,
подключенная мощность электроснабжения составляет х ххх кВт. К комплексу подведена
железнодорожная ветка. Комплекс расположен в Твери.
В составе комплекса находятся:
29. 29
производственное здание – х ххх,х кв. м (ххxхх м), тип здания – капитальное,
железобетон, высота потолков х м, х кран-балки грузоподъемностью х,х тонны,
въездные ворота - х шт.;
административное здание – ххх,х кв. м, тип здания – трехэтажное, капитальное,
кирпичное, оборудовано пожарно-охранной сигнализацией;
земельный участок х,хх Га в собственности.
На приобретенных объектах недвижимости будут производиться строительно-монтажные
работы, в составе работ: расширение площадей на х ххх кв. м (строительство пристроек и
навесов), капитальный ремонт приобретенных объектов.
Диаграмма 8. Недвижимость
3.9 Имущественный комплекс ООО ТПК «Ххх»
Покупка имущественного комплекса ООО ТПК «Ххх» осуществляется с целью
приобретения оборудования, необходимого для реализации проекта. Результаты оценки
имущественного комплекса и состав оборудования приведены в Приложении, раздел
Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден.
30. 30
4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Для компании на рынке полиэтиленовой пленки РФ составит около х,х% в
натуральном выражении.
2. Ежегодный объем продаж – х ххх,х млн. руб.
3. Средний годовой объем продаж в натуральном выражении – хх,хх тыс. тонн в год.
4. Средняя рентабельность продаж – хх%.
4.2 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:
На предпроектном этапе осуществляется поиск финансирования для реализации
проекта.
На первом этапе ООО «Ххх», получатель Кредита х на ххх млн. руб., приобретает
на средства указанного кредита имущественный комплекс ООО ТПК «Ххх».
Продолжительность этапа – х месяц.
На третьем этапе, на средства Кредита х на ххх млн. руб., ООО «Ххх»
осуществляет строительство объектов, обустройство помещений и приобретение
оборудования. Продолжительность данного этапа составляет х месяцев.
На третьем этапе, начиная с одиннадцатого месяца реализации проекта,
осуществляется производство продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
Показатели х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х м
Приобретение
ООО ТПК «Ххх»
Юридическое
оформление,
оплата
долей.
Оплата за
счет средств
Кредита х.
Модернизация
оборудования
ООО ТПК «Ххх»
За счет
средств
Кредита х
Приобретение
недвижимости
Юридическое
оформление.
Оплата за
счет средств
Кредита х
Приобретение
экструдера
Windmöller &
Hölscher
Предоплата
хх%
За счет
средств
Кредита х
Завершение
изготовления
оборудования
Пуско-наладка
Приобретение
печатной машины
Windmöller &
Hölscher
Предоплата
хх%
За счет
средств
Завершение
изготовления
оборудования
31. 31
Показатели х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х м
Кредита х
Приобретение
линии грануляции
YE I MACHINERY
Предоплата
хх%
За счет
средств
Кредита х
Оплата хх% по
завершению
изготовления
За счет средств
Кредита х
х% после пуска
в эксплуатацию
в России
За счет средств
Кредита х
Приобретение
вспомогательной
линии
флексопечати HJ-
хххх
Предоплата
хх%
За счет
средств
Кредита х
Оплата хх% по
завершению
изготовления
За счет средств
Кредита х
х% после пуска
в эксплуатацию
в России
За счет средств
Кредита х
Приобретение
Roll-o-Matic
Предоплата
хх%
За счет
средств
Кредита х
Оплата хх% по
завершению
изготовления
За счет средств
Кредита х
Пуско-наладка
Приобретение
экструдеров Ruian
Yongtai Machinery
Предоплата
хх%
За счет
средств
Кредита х
Оплата
хх% по
завершен
ию
изготовле
ния
За счет
средств
Кредита х
х% после пуска
в эксплуатацию
в России
За счет средств
Кредита х
Приобретение
автотранспорта и
техники
За счет средств Кредита х
Строительно-
монтажные
работы по
капремонту и
строительству
пристроек
За счет средств Кредита х
Пуско-наладка
всего комплекса
Производство
Таблица 18. Календарный план проекта
5 Маркетинговый анализ
5.1 Российский рынок полиэтилена и полипропилена
5.1.1 Объем рынка
По данным отраслевого портала Unipack1
в хххх г. объемы рынка полиэтилена и
полипропилена составляли указанные в следующей таблице значения.
Полимер Объем рынка, тыс. т Объем рынка, млн. руб.
Полиэтилен х ххх хх ххх
Полипропилен ххх хх ххх
Таблица 19. Объем рынка полиэтилена и полипропилена в хххх г.
1
Источник: http://article.unipack.ru/ххххх/
32. 32
5.1.2 Динамика рынка в денежном выражении
На следующих диаграммах приведены данные о динамике объемов рынка полиэтилена и
полипропилена в хххх-хххх гг2
.
Рынок полиэтилена в РФ, тыс. т
1 497 1 510
1 652
1 774
1 272
1 412
1 530
1 643
485
417 432
505
542
230
192
383 412
1 500
1 245
334
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2007 2008 2009 2010 2011
Рынок Производство Импорт Экспорт
Диаграмма 9. Динамика рынка полиэтилена, натуральные показатели
Диаграмма 10. Динамика рынка полипропилена, натуральные показатели
Как видно из представленных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. наблюдался постоянный
рост рынка полипропилена в РФ, который не был прерван в период экономической
нестабильности хххх-хххх гг.
2
Источник: статья «Внутреннее перепроизводство полиолефинов в ближайшие годы вряд ли
возможно», автор: Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-
Аналитика», журнал «Нефтехимия РФ» №х хххх, оперативная информация по рыку портала
Unipack.
33. 33
Рынок полиэтилена остановился в росте в кризисные хххх-хххх гг., но в последующие
периоды продолжил расти.
За рассматриваемый период прирост рынка полиэтилена составил хх%, рынок
полипропилена вырос на хх%.
Наиболее интенсивно объемы рынка полиэтилена росли в хххх г. и в хххх г. когда были
зафиксированы показатели прироста х,х% и х,х% соответственно. В среднем в
рассматриваемом периоде темпы роста рынка полиэтилена составили х,х% в год.
В абсолютных показателях емкости рынка хххх г. стал для полиэтилена рекордным.
Наиболее динамично развивались такие сегменты потребления полимеров, как пленки,
тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурнобытового
назначения, изоляция и защита оболочек кабеля.
В хххх-хххх гг. также интенсивно рос и рынок полипропилена, в хххх г. его прирост
составил хх,х%, в хххх г. – хх,х%. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста
рынка полипропилена составили хх,х% в год.
Основными сферами применения полипропилена в хххх-хххх гг. стали производство
пленок, жесткой упаковки, труб, листов, деталей и изделий для автомобилестроения,
электроники и электротехники, бытовой техники, мебельной промышленности,
строительства, медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения, волокон и
нетканых материалов.
Необходимо отметить, что результаты хххх г. показали более высокие темпы роста
спроса на полипропилен, чем на полиэтилен. Это можно объяснить тем, что
полипропилен во многих сферах применения взаимозаменяем с полиэтиленом, а в ряде
областей применения благодаря своим эксплуатационным качествам вытесняет или уже
вытеснил полиэтилен. В этой связи можно предполагать, что перепроизводство
полипропилена при вводе новых отечественных мощностей, как предсказывают
отдельные эксперты, российскому рынку не грозит.
На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полиэтилен и
полипропилен в РФ, а также изготовляемую из указанных материалов полимерную пленку
по данным Росстата.
34. 34
Динамика цен, руб. за 1 т
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Полиэтилен, руб. за т Пленки полимерные, руб. за т Полипропилен, руб. за т
Диаграмма 11. Динамика цен на полиэтилен, полипропилен и полимерную пленку
Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода хххх-хххх гг.
наблюдается рост средних цен на полиэтилен, полипропилен и изделия из них. За период
с января хххх г. по апрель хххх г. прирост цен на полиэтилен составил хх% (в среднем за
период х,х% ежемесячно), на полипропилен – хх% (в среднем за период х,х%
ежемесячно), на полимерную пленку – хх% (в среднем за период х,х% ежемесячно).
На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков
полиэтилена и полипропилена в денежных единицах, представленная на следующей
диаграмме.
Диаграмма 12. Динамика рынка полиэтилена и полипропилена, денежные
показатели
Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и
полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост за
35. 35
исключением хххх г., когда объемы уменьшились по причине падения цен на указанные
полимеры.
5.1.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка полимеров в РФ по данным
журнала The Chemical Journal3
.
Диаграмма 13. Структура рынка по типам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтилен (ПЭ) и
полипропилен (ПП) имеют самые крупные доли – хх% и хх% соответственно.
Доли остальных полимеров – полихлорвинила (ПВХ), полистирола (ПС) и
полиэтилентерефталата (ПЭТ) существенно меньше.
На следующей диаграмме приведена структура рынка полиэтилена по видам продукции
по данным компании КОРТЭС4
.
Диаграмма 14. Структура рынка полиэтилена по видам продукции
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
характерны для полиэтилена низкого давления (ПЭНД) – хх% от общего объема
потребления полиэтилена. На втором месте – полиэтилен высокого давления – хх% от
общего объема, доля линейного полиэтилена (ЛПЭ) составляет хх%.
3
The Chemical Journal, №х, август хххх
4
ИАЦ «КОРТЭС» Обзор рынка полиэтилена России, хх.хх.хххх Конференция «Полиэтилен’хххх»
36. 36
На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭВД по видам переработки.
Диаграмма 15. Структура рынка ПЭВД по видам переработки
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ПЭВД используются
для производства пленки (хх%).
На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭНД по видам переработки.
Диаграмма 16. Структура рынка ПЭНД по видам переработки
Как видно из приведенной выше диаграммы, ПЭНД используются в основном для
различного рода формования, совокупная доля которого составляет хх%. Доля
производства пленки из ПЭНД также велика и составляет хх%.
На следующей диаграмме приведена структура рынка ЛПЭ по видам переработки.
