Бизнес план форелевое хозяйство

1. 1
БИЗНЕС-ПЛАН
ФОРЕЛЕВОГО И ОСЕТРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

2. 2
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову
Олегу, за последние 5 лет мне не приходилось
работать с более профессиональной
компанией. Хватило одного звонка и пяти шести
писем, что бы совершено незнакомые с тобой и
тем, что ты собираешься делать люди, вникли в
проект и просчитали его с такой детальной
точностью.
Оперативно реагировали и быстро
учитывали все мои пожелания. После
окончание строительства, жду коллектив
компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте
!!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3. 3
Отзыв на бизнес-план.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную
работу. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направлению
бизнеса, хорошо проработана финансовая
часть. Очень подробно описан бизнес основных
конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали
нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много
лояльных клиентов, высоких финансовых
показателей и процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4. 4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали
компанию "БизпланиКо", они уже сделали
множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной
работы, ориентированность на высокий
результат и за сдачу проекта в обозначенный
срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5. 5
Что бы начать работу над вашим бизнес-
планом, прямо сейчас позвоните по
телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-
план.

6. 6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

7. 7
Оглавление
1 Резюме.............................................................................................................................10
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................13
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................13
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................13
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................13
2.4 Структура финансирования .....................................................................................14
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................14
3 Описание продукта..........................................................................................................15
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................15
3.2 Потребительские свойства продукта.......................................................................15
3.3 Ценообразование .....................................................................................................17
3.4 Условия поставки......................................................................................................17
4 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................19
4.1 Организация бизнеса................................................................................................19
4.2 Организационная схема ...........................................................................................19
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности..20
4.4 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами .............................20
5 Список необходимых разрешений и документов ..........................................................22
6 Маркетинговый анализ....................................................................................................31
6.1 Российский рынок рыбы ...........................................................................................31
6.1.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении.....................................31
6.1.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении................................31
6.1.3 Структура рынка по типам продуктов ...............................................................33
6.1.4 Структура рынка по производителям ...............................................................34
6.1.5 Географическая структура рынка .....................................................................34
6.1.6 Прогнозный объем развития рынка..................................................................35
6.1.7 Тенденции развития рынка ...............................................................................36
6.1.8 Выводы по анализу российского рынка............................................................38
6.1.9 Описание основных игроков на рынке..............................................................38
6.1.10 Выводы по анализу основных игроков на рынке..............................................44
6.2 Анализ конкурентов ..................................................................................................44
6.2.1 Список конкурентов ...........................................................................................44
6.2.2 Описание концепции конкурентов.....................................................................45

8. 8
6.2.3 Цены и условия оказания услуг/продажи продуктов........................................47
6.2.4 Характеристики клиентов..................................................................................48
6.2.5 Анализ сайтов конкурентов...............................................................................48
6.3 Анализ потребителей ...............................................................................................49
6.3.1 Описание конечных потребителей ...................................................................49
6.3.2 Географическая структура потребителей ........................................................50
6.3.3 Частота покупок .................................................................................................50
6.3.4 Эластичность спроса по цене ...........................................................................51
6.3.5 Потребительские предпочтения .......................................................................52
6.3.6 Выводы по анализу потребителей....................................................................55
7 Маркетинговая стратегия................................................................................................55
7.1 Выводы по маркетинговому исследованию ............................................................55
7.2 Каналы маркетинговых коммуникаций ....................................................................56
7.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж ............59
8 Анализ условий оплаты труда персонала .....................................................................68
8.1 Штатное расписание.................................................................................................68
8.2 Требования к квалификации персонала..................................................................69
8.3 Источники найма персонала ....................................................................................69
8.4 Краткие должностные инструкции ...........................................................................69
8.5 Анализ условий оплаты труда..................................................................................73
8.6 Краткое описание бизнес процессов .......................................................................73
9 Анализ поставщиков оборудования и расчет стоимости необходимого оборудования
на основе данных поставщиков оборудования.....................................................................75
10 Инвестиционный план.....................................................................................................77
10.1 Объем инвестиций ................................................................................................77
10.2 Структура инвестиций...........................................................................................77
10.3 Источники инвестиций ..........................................................................................77
10.4 Календарный план работ по проекту ...................................................................78
10.5 Календарный инвестиционный план....................................................................79
11 Финансовый план ............................................................................................................81
11.1 План доходов.........................................................................................................82
11.2 План расходов.......................................................................................................83
11.2.1 Расчет постоянных затрат.................................................................................83
11.2.2 Переменные затраты.........................................................................................84
11.2.3 Расчет полных затрат........................................................................................84
11.3 Расчет налоговых выплат.....................................................................................90
11.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита.....................................93

9. 9
11.5 Отчет о движении денежных средств ..................................................................96
11.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................106
12 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................110
12.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................110
12.2 Анализ рисков......................................................................................................111
12.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................111
12.2.2 Количественный анализ ..................................................................................112
13 Финансовый анализ ......................................................................................................113
13.1 Показатели продаж .............................................................................................113
13.2 Показатели рентабельности...............................................................................113
13.3 Показатели основной деятельности ..................................................................113
14 Инвестиционный анализ ...............................................................................................113
14.1 Срок окупаемости................................................................................................119
14.2 Показатели доходности ......................................................................................119
14.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................119
15 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта....................................120
15.1 Сводные показатели проекта .............................................................................120
15.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта.............................................120
16 Анализ социального эффекта проекта ........................................................................121

10. 10
1 Резюме
В рамках реализации настоящего проекта предполагается строительство форелевого и
осетрового хозяйства с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ).
В хозяйстве предполагается производство следующей продукции:
 мясо форели – х ххх тонн в год;
 мясо осетровых рыб – ххх тонн в год;
 икра форелевая – хх тонн в год;
 икра черная – хх тонн в год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало, что для
российского рынка рыбы в течение последних лет были характерны высокие темпы
развития. Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, темпы роста остались положительными и достаточно
высокими. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о
благоприятной ситуации для реализации проектов в области рыбоводства и выхода на
рынок нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
 средства инвесторов – хх%;
 заемное финансирование – хх%.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства ххх ххх ххх
Источник: банковские кредиты
СМР и оборудование х ххх ххх ххх
Итого: х ххх ххх ххх
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Основной инвестиционный период проекта составляет хх месяца. В указанный период
выполняется строительство рыбоводческого комплекса (в период с х по хх прогнозных
месяцев), которое финансируется из средств кредита. В последующий период (с хх по
хх прогнозные мес.) происходит выращивание рыбы, в указанный период доходы от
продаж отсутствуют, оборотный капитал финансируется инвесторами. Пополнение
оборотных средств также потребуется в период с хх по хх мес., т.е. после начала продаж.
Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах, необходимых для
покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного месяца.
Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.

11. 11
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит х х ххх ххх ххх хх% хх Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов и
суммы основного долга – хх мес. Во время
действия льготного периода проценты по
кредиту капитализируются.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем
свидетельствуют:
 Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный
период хх млн. руб.
 Высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – в среднем за прогнозный
период хх млн. руб.
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет хх%
от планируемого объема продаж.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х%.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб. хх ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в мес. хх ххх ххх
Чистая прибыль, руб. в мес. хх ххх ххх
Денежный поток, руб. в мес. хх ххх ххх
Инвестиционные показатели Значения
ВНД, % в год хх,х%
Объем инвестиций, руб. х ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход, руб. ххх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта

12. 12
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

13. 13
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
В рамках реализации настоящего проекта предполагается строительство форелевого и
осетрового хозяйства с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ).
В хозяйстве предполагается производство следующей продукции:
 мясо форели – х ххх тонн в год;
 мясо осетровых рыб – ххх тонн в год;
 икра форелевая – хх тонн в год;
 икра черная – хх тонн в год.
Строительство хозяйства планируется осуществлять за счет средств инвесторов и
привлечения заемного финансирования.
2.2 Краткое описание продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
форелевая (красная), продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением
установленных норм, технических условий и регламентов, а также в соответствии со
следующими государственными стандартами:
 ГОСТ хххх-хх, рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки;
 ГОСТ Р ххххх-хх, рыба разделанная и неразделанная мороженая;
 ГОСТ хххх-хххх, рыба соленая;
 ГОСТ хххх-хх, икра пробойная соленая;
 ГОСТ хххх-хххх, икра осетровых рыб.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Для российского рынка рыбы в течение последних лет были характерны высокие темпы
развития. Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, темпы роста остались положительными и достаточно
высокими. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о
благоприятной ситуации для реализации проектов в области рыбоводства и выхода на
рынок нового крупного игрока.
Анализ потребителей показал, что в качестве основной группы потребителей продукции,
предполагаемой к выпуску в рамках реализации настоящего проекта, целесообразно
рассматривать мужчин и женщин в возрасте от хх до хх лет с уровнем среднедушевого
дохода в семье от хх тыс. руб. ежемесячно, проживающих в городах Центрального
федерального округа.
Средняя частота совершения покупок продукции, предполагаемой к выпуску в рамках
реализации настоящего проекта, составляет х раз в месяц.
Спрос на товар, предполагаемый к выпуску в рамках реализации настоящего проекта,
демонстрирует эластичность по цене, т.е. изменение цены вызывает значительное
изменение объема продаж.

14. 14
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
 средства инвесторов – хх%;
 заемное финансирование – хх%.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства ххх ххх ххх
Источник: банковские кредиты
СМР и оборудование х ххх ххх ххх
Итого: х ххх ххх ххх
Таблица 4. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

15. 15
3 Описание продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
красная, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением установленных
норм, технических условий, регламентов и стандартов.
3.1 Технические характеристики продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
красная, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением установленных
норм, технических условий и регламентов, а также в соответствии со следующими
государственными стандартами:
 ГОСТ хххх-хх, рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки;
 ГОСТ Р ххххх-хх, рыба разделанная и неразделанная мороженая;
 ГОСТ хххх-хххх, рыба соленая;
 ГОСТ хххх-хх, икра пробойная соленая;
 ГОСТ хххх-хххх, икра осетровых рыб.
3.2 Потребительские свойства продукта
Мясо форели считается деликатесом и присутствует в рецептах многих национальных
блюд. Его цвет может быть как молочно-кремовый, так и ярко-красный, аромат и нежный
вкус ему придают прослойка жира между мышцами. Полезные свойства форели доказаны
научным путем.
Пищевая ценность форели обусловлена наличием в её мясе кислот Омега-х, которые
человеческим организмом не вырабатываются, но жизненно необходимы. Также кислота
Омега-х не даёт накапливаться в организме шлакам, приводящим к стрессу.
Мясо форели является важнейшим компонентом любой сбалансированной диеты.
Мясо форели содержит в себе витамины А, Е, В, D, важнейшие аминокислоты
микроэлементы.
Регулярное употребление форели в пищу препятствует образованию на стенках сосудов
холестериновых бляшек и благотворно сказывается работе сердечнососудистой системы.
Форель благотворно действует на организм и облегчает его состояние при
онкологических заболеваниях, остеопорозе, аллергии, псориазе и сахарном диабете.
Форель богата фосфором, который необходим для нормальной работы мозга.
Мясо осетровых ценно, как по своему составу, так и по вкусовым качествам. Осетрина
имеет высокую биологическую ценность, в ней содержатся комплексы незаменимых
аминокислот, эссенциальных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Мясо
осетра содержит глутаминовую кислоту, потому вкус у него своеобразный, напоминает
мясной. Для мяса осетровых характерно очень высокое содержание полиненасыщенных
жирных кислот, серосодержащих кислот, а также таких ценных, как эйкозопентаеновая и
докозогексаеновая в идеальном соотношении для профилактики атеросклероза.
Пищевая ценность на ххх г продукта, осетрина:
 белки – хх,х г;
 жиры – хх,х г;

16. 16
 вода – хх,х г;
 полиненасыщенные жирные кислоты – х,х г;
 холестерин – хх мг;
 калорийность – ххх,х ккал.
Витамины:
 витамин PP – х,х мг;
 витамин Bх (тиамин) – х,хх мг;
 витамин Bх (рибофлавин) – х,х мг;
 витамин C – х,х мг.
Осетр обладает средней степенью жирности, при этом количество жиров и калорийность
сбалансированы. Рыба хорошо подходит для регулярного употребления.
Икра осетровых рыб богата белками и липидами – источником ценных
жирорастворимых витаминов А, D, E.
Для состава осетровой икры характерно высокое содержание жирных полиненасыщенных
кислот, что обеспечивает нормализацию кровяного давления, нормальное развитие
организма и клеток кожи. Икрой принято кормить ослабленных и тяжелобольных.
Красную икру получают большей частью из лосося и форели. Ее цветовая гамма не
ограничивается одним красным цветом: оттенки могут быть от нежно-розового до желто-
оранжевого (цвет на качество не влияет), немного флуоресцирующие при попадании
света.
Зерна лососевой икры – оранжевые, достаточно крупного размера, а форелевой –
немного мельче и имеют розово-красный оттенок.
Икра – один из самых питательных продуктов, она имеет большую пищевую ценность. По
калорийности икра превосходит мясо, молоко и другие продукты. В ххх г красной икры
содержится ххх ккал.
В икре содержится много белка – около хх%, он почти полностью усваивается
организмом, что является редкостью для продукта животного происхождения. Белки икры
являются полноценными, в основном относятся к типу альбуминов и глобулинов, они
содержат полный спектр заменимых и незаменимых аминокислот. Сложные белки
представлены в основном таким специфическим белком, как ихтулин.
Красная икра не содержит углеводов и вредных жиров. В среднем в красной икре
содержится до хх% жира. В жире икры имеется большое количество «хорошего»
холестерина: от х,х% до хх%, лецитина: от х,х% до хх%. Икорный жир имеет довольно
высокое йодное число: ххх-ххх.
В икре содержатся также полиненасыщенные жирные Омега-х кислоты. Они улучшают
деятельность мозга, повышают иммунитет, снижают чувствительность организма к
аллергенам, снижают вероятность сердечнососудистых заболеваний, так как уменьшают
риск образования тромбов, способствуют улучшению кровообращения в мелких сосудах,
нормализации кровяного давления и повышения гемоглобина.
Красная икра богата микроэлементами (до х%): натрий, калий, кальций, магний, цинк,
фосфор, железо, селен, йод повышают питательную и биологическую ценность икры.
Витамин А укрепляет сосуды, повышает зрение, способен накапливаться. Поэтому икра
полезна всем, кто хочет укрепить свой иммунитет, быстрее поправится после болезни и
укрепить зрение.

17. 17
Витамин D принимает участие в формировании и укреплении костей. Особенно он
полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей.
Витамин Е нормализует обмен веществ в половых железах, а кроме этого, омолаживает
клетки и выводит шлаки из жировой ткани.
3.3 Ценообразование
В настоящее время на рынке представлено большое число предприятий,
осуществляющих поставку оптовых партий живой и охлажденной рыбы и икры. В
следующей таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых
партий, подготовленный путем мониторинга объявлений портала FishRetail1
.
Наименование Цена продажи
по проекту,
руб. за кг
Минимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Максимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Средняя цена
на рынке, руб.
за кг
Форель живая и
охлажденная ххх ххх ххх ххх
Осетровые рыбы
живые и
охлажденные ххх ххх ххх ххх
Икра форелевая х ххх х ххх х ххх х ххх
Икра черная хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Таблица 5. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам закупки и реализации
продуктов в рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.
Таким образом, проведенный ценовой анализ показал, что цены на продукты,
производимые в рамках настоящего проекта, имеют благополучные перспективы
сбыта на российском рынке.
3.4 Условия поставки
Поставки рыбной продукции предполагается осуществлять посредством следующих
каналов продаж:
 Прямой канал продаж – оптовая торговля рыбой непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии.
 Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.
В следующей таблице приведены условия производства и сбыта продуктов,
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
1
Источник: http://fishretail.ru/, мониторинг объявлений с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх.

18. 18
№ Условия
х. Производство продуктов осуществляется круглогодично, фактор сезонности отсутствует.
х.
Оплата товара, реализуемого посредством прямых продаж, производится к дате
отгрузки партии товара.
х.
Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в течение
одной недели после передачи партии товара.
Таблица 6. Условия производства и реализации продуктов

19. 19
4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Организацию строительства хозяйства, производства и сбыта продукции осуществляет
специально созданная компания.
Сбыт продукции осуществляется отделом сбыта предприятия, в составе которого
предусмотрены две штатные единицы менеджеров по продажам.
При продвижении продукции выпускаемой в рамках реализации настоящего проекта
продукции целесообразно использовать следующие виды маркетинговых коммуникаций
(в порядке убывания эффективности):
1. Подготовка и размещение платных публикаций в СМИ.
2. Размещение рекламы в СМИ: печатные издания.
3. Реклама в Интернет.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
Генеральный директор
Бухгалтер
ия
Отде
л
сбыт
а
Цех
выращиван
ия рыбы
Цех
производст
ва икры
Цех
инкубации и
подращиван
ия молоди
Инжене
р-
механик
Инженер-
гидротехн
ик
Инженер-
мелиорат
ор
Рабочие производств Рабочие по обслуживанию и ремонту
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства
Руководство предприятием осуществляет генеральный директор.
Главный бухгалтер отвечает за бухгалтерский учет и обеспечивает законность,
своевременность и правильность оформления бухгалтерских документов.
Ведение бухгалтерии возлагается на двух работников бухгалтерии, которые
осуществляют прием и контроль первичной документации, отражают на счетах
бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств.
Ответственность за состоянием технических средств производства возложена на
инженера-механика, который обеспечивает их исправное состояние и своевременное
проведение технического обслуживания.

20. 20
Инженер-гидротехник отвечает за состояние гидротехнических сооружений, их текущий и
капитальный ремонт.
Инженер-мелиоратор организует рациональное использование водных ресурсов
хозяйства.
Начальники трех цехов – цеха по выращиванию рыбы, цеха по производству икры, цеха
инкубации и подращивания молоди организуют работу по производству продукции (рыбы
и икры), отвечают за бесперебойную работу цехов, соблюдение норм техники
безопасности.
Отдел сбыта, в составе которого работают менеджеры по продажам, организует сбыт
продукции.
Рабочие по обслуживанию, текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования
осуществляют текущий ремонт объектов, а также их своевременное техническое
обслуживание.
Рабочие производств обеспечивают выполнение технологических операций по
производству рыбы и икры.
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Объем продаж в месяц после выхода проекта на полную мощность:
 осетровые – хх,х млн. руб.;
 икра черная – хх млн. руб.;
 форель – хх млн. руб.;
 икра красная – х,х млн. руб.
2. Ежемесячная чистая прибыль после выхода проекта на полную мощность – ххх,х
млн. руб.
4.4 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры Предлагаемая продукция
Рыба и рыбопродукты
Продукция конкурентов
Мясо и мясопродукты
Усвоение организмом Белки усваиваются на ххх%. Белки усваиваются на хх-хх%.
Наличие
полиненасыщенных
жирных кислот
Омега-х и Омега-х. Особенно полезны
жирные сорта. На первом месте: семга,
далее скумбрия, сардины, форель и
лососевые, сельдь и тунец.
Отсутствуют.
Уровень холестерина Меньше, чем в мясе, «хороший»
холестерин.
Высокий
Витамины Источник витамина A и D. Отсутствие витамина A и D.
Минеральный состав Богатый минеральный состав. Более бедный минеральный состав, чем в рыбе.
Быстрота приготовления Быстрее мяса. Медленнее рыбы.
Таблица 7. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Результаты анализа продемонстрировали, что основными конкурентными
преимуществами предлагаемой продукции являются:
 хорошее усвоение организмом;
 наличие полиненасыщенных жирных кислот;
 низкий уровень холестерина;

21. 21
 наличие важных витаминов;
 богатый минеральный состав;
 быстрота приготовления.

22. 22
5 Список необходимых разрешений и документов
Получение необходимых разрешений и документов на строительство рыбного хозяйства
осуществляется в два этапа:
 первый этап – получение разрешения на строительство;
 второй этап – разработка рабочего проекта.
Получение разрешения на строительство
Для строительства рыбохозяйственного объекта требуется разработка и получение
следующей документации:
1. ТЭО проекта и рыбоводно-биологическое обоснование проекта.
2. Эскизный проект.
3. Пакет документов для получения разрешения на строительство.
Рыбоводно-биологическое обоснование (РБО) представляет собой комплекс
мероприятий, позволяющих исследовать состояние водоема, его ихтиофауны, и на
основании полученных сведений дать рекомендации по зарыблению.
РБО является одной из составных частей технико-экономического обоснования (ТЭО) и
является начальным этапом при освоении любого водоема.
ТЭО является необходимым документом, в ходе составления которого проводится ряд
работ по изучению и анализу всех параметров проекта рыбохозяйственной эксплуатации
водоема и разработке схемы возврата вложенных средств и ресурсов.
Экономическая часть ТЭО отражает основные экономические показатели будущего
рыбохозяйственного предприятия. Технологическая часть содержит материалы по
биотехнике разведения выбранных объектов и основные производственные аспекты.
Примерная структура ТЭО:
1. Введение.
2. Общие сведения об объекте.
3. Полное наименование и местоположение рыбоводного предприятия, его
принадлежность.
4. Выбор и обоснование технологии разведения рыбы (РБО).
5. Приблизительная организационная структура предприятия, наличие рынка сбыта.
6. Схема производственного процесса разведения намеченных объектов и методы
выращивания рыбы, краткое описание биотехники разведения намеченных
объектов по каждому звену производственного процесса, принятые
биотехнические нормативы разведения намеченных объектов и их обоснование.
7. Схема мероприятий по гидротехническому обустройству, обеспечивающих
оптимальные уровни воды при эксплуатации и установленные параметры
водорегулирования, эффективную рыбозащиту.
8. Рыбоводные расчеты: мощность предприятия по количеству товарной рыбы (т в
год) и посадочного материала (тыс. шт.) с указанием каждого вида;
рыбопродуктивность (общая и по видам рыб), потребность в кормах (т в год) и т.д.
9. Календарный график работы рыбохозяйственного предприятия.

23. 23
10. .Перечень оборудования и инвентаря, мероприятия по технике безопасности,
механизация трудоемких процессов – погрузка, разгрузка, транспортировка рыбы и
различных грузов внутри предприятия и за его пределами, приготовление
искусственных кормов и их раздача, борьба с зарастаемостью рыбохозяйственного
водоема водной растительностью, профилактическая антипаразитарная
обработка рыбы.
11. Расчет потребностей капиталовложений и основных фондов предприятия,
ежегодные эксплуатационные расходы и их состав.
12. Расчет потребности в трудовых ресурсах (с разбивкой по категориям; рабочие,
ИТР, основные специалисты и т.д.), предполагаемые расходы на трудовые
ресурсы в соответствии с вышеуказанной классификацией.
13. Расчет себестоимости (калькуляция) получаемой продукции.
14. Расчет экономической эффективности ввода в эксплуатацию предприятия.
15. Планирование сроков осуществления проекта (примерный график работ, смета
расходов на осуществление проекта и т.д.).
16. Источник финансирования, оценка инвестиционного климата и возможные риски.
17. Оценка перспектив проекта и определение возможностей для дальнейшего
развития.
Основная цель разработки РБО – дать полную гидрологическую, гидрохимическую
характеристики водоема, определить оптимальную возможность использования водоема,
доказать биологическую и хозяйственную необходимость проведения рыбохозяйственных
мероприятий и обеспечить безопасность для экосистемы.
Рыбоводно-биологическое обоснование предусматривает многостороннее
экспедиционное исследование научными рыбохозяйственными организациями, к
подготовке могут быть привлечены и региональные научные рыбохозяйственные
институты, а также близкие по профилю биологические факультеты университетов,
пединститутов, лаборатории научных центров РАН и т.п., располагающие кадрами
квалифицированных специалистов и расположенные в непосредственной близости от
изучаемого водного объекта.
В подготовке такого обоснования могут принимать участие ихтиологи, работающие в
органах рыбоохраны соответствующих бассейновых управлений, временные творческие
коллективы или частные лица, имеющие определенную квалификацию, опыт работы,
обладающие знанием современной ситуации в области рыбоводства, экологического
состояния водных объектов, состояния водных биоресурсов водоемов и т.п.
РБО также предусматривает получение сведений из следующих источников:
 инспекции рыбоохраны - паспорта водоемов;
 литературные источники - научные отчеты, справочные материалы;
 опросные сведения.
Примерная структура РБО:
1. Общие сведения о водоеме:
 Местоположение (район, область, край, регион).
 Принадлежность водоема, отраслевое назначение, арендатор и его адрес,
основание для водопользования.

24. 24
 Физико-географическая характеристика региона (климат, почва и
растительность, зона рыбоводства).
 Морфометрические данные водоема: состояние береговой линии, площадь,
наибольшая и преобладающая длина, ширина и глубина, характер дна.
 Наличие гидротехнических сооружений, их состояние, наличие
рыбозащитных устройств, возможность полного или частичного сброса
воды. Обязательно прилагается схема водоема с планом гидротехнических
и рыбозащитных сооружений, а также прилегающих к водоему полей.
 Гидрологический режим водоема (общий уровенный режим, водообмен,
водный объем, сработка уровня (обязательно отмечается изменение
уровня воды в водоеме от испарения и полива), особенности прохождения
весенних паводковых вод).
2. Гидрохимическая характеристика водоема и источника водоснабжения:
химический состав воды (газовый режим, активная реакция среды, солевой
состав).
3. Оценка биологической продуктивности водоема.
4. Характеристика ихтиофауны.
5. Оценка экологической ситуации водоема и водосбора:
 Информация о конкретных источниках антропогенного воздействия
(промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, энергетика,
транспорт, особенности размещения населения и т.д.) в зоне
рыбохозяйственного водоема.
 Уровень загрязнения сопредельных сред в бассейне водосбора (состояние
атмосферы, почв, лесов и т.д.).
 Эколого-токсикологическая оценка и сертификация улова.
6. Оценка пригодности водоема для рыбохозяйственного использования:
 Выбор и обоснование метода эксплуатации ВКН и принимаемого метода
выращивания намеченных видов рыб.
 Оценка возможности использования конкретной технологии в зависимости
от категории водоема.
7. Биотехника разведения рыбы
 Рекомендации по биотехнике товарного выращивания рыбы или
рыбопосадочного материала.
 Рекомендации по применению интегрированной технологии.
8. Рыбоводные мероприятия:
 Посадочный материал (собственный или место покупки).
 Борьба с заилением водоема и зарастаемостью водной растительностью.
 Профилактическая и антипаразитирная обработка рыбы.
 Планируемая рыбопродуктивность.
Эскизный проект разрабатывается с целью установления принципиальных
(конструктивных, схемных и др.) решений, дающих общее представление о принципе

25. 25
работы и (или) устройстве, когда это целесообразно сделать до разработки технического
проекта или рабочей документации.
Эскизный проект рыбного хозяйства должен содержать следующие сведения:
 количество и характеристики выбросов;
 потребностей в ресурсах: в воде, в паре, в газе, в электричестве, в стоках.
Пакет документов для получения разрешения на строительство:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
 Пояснительная записка.
 Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия.
 Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных
в составе документации по планировке территории применительно к
линейным объектам;
 Схемы, отображающие архитектурные решения.
 Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.
 Проект организации строительства объекта капитального строительства.
 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей.
 Положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации.
 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение).
 Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта.
Рабочий проект
После получения разрешения на строительство выполняется рабочий проект.
Полный перечень разделов по рабочему проекту:
1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Генеральный план:
 план дорожных покрытий;

26. 26
 план организаций рельефа;
 геодезическая привязка объекта.
4. Архитектурные решения:
 общие данные;
 планы этажей;
 кладочные планы;
 план кровли;
 разрезы, фрагменты разрезов;
 фасады;
 узлы по конструкциям стен, перекрытий, кровли;
 экспликация полов;
 спецификация оконных проемов;
 спецификация дверных проемов;
 ведомость основных объемов отделочных работ.
5. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
 план фундаментов;
 крыльца и лестницы;
 план перекрытий и покрытия;
 узлы по перекрытиям, фундаментам, лестницам;
 план кровли;
 спецификации расхода материалов по всем конструкциям;
 план каркаса (если здание каркасное);
 колонны, балки (если здание каркасное);
 приямки, отверстия, проемы, подпольные каналы по заданию смежных
разделов.
6. Отопление:
 общие данные;
 общие указания;
 поэтажные планы отопления;
 планы теплых полов;
 схемы магистральных трубопроводов отопления;
 распределительная гребенка котельной;
 принципиальная схема горячего водоснабжения;
 узлы подключений;
 спецификация оборудования и материалов.
7. Вентиляция:

27. 27
 планы вентиляции;
 схемы вентиляционных систем;
 спецификация оборудования и материалов.
8. Кондиционирование:
 планы с установкой и разводкой фреоновых трасс;
 планы с разводкой труб кондиционерного отвода;
 планы с разводкой кабелей питания и управления;
 спецификация оборудования и материалов.
9. Водопровод и канализация:
 общие данные;
 общие указания;
 поэтажные планы систем водопровода;
 поэтажные планы систем канализации;
 схемы сети хозяйственно-питьевого водопровода;
 схема сетей поливочного и противопожарного водопровода;
 водомерный узел;
 схема сети бытовой и производственной канализации;
 спецификация оборудования и материалов.
10. Электротехническая часть электрооборудование:
 общие данные;
 принципиальная схема ВРУ;
 прокладка кабеля от ТП до ВРУ;
 схемы принципиальные распределительной сети;
 планы размещения светильников;
 планы выключателей и розеток;
 спецификация оборудования и материалов.
11. Внутриплощадочные инженерные сети.
12. Внутриплощадочное освещение.
13. Технологические решения:
 Описание технологии рыбоводного процесса – все технологические
операции и способы их выполнения, включая сортировки, отбраковки,
способы изъятия и транспортировки рыбы, кормов.
 Рыбоводные нормативы – все параметры, характеризующие рыбоводный
процесс и влияющие на выбор оборудования, в том числе плотности
посадки, глубины воды, температуры, требования к концентрации кислород,
допустимый уровень азотного и фосфорного загрязнения и т.п.
 Рыбоводные расчеты, выполненные с учетом достигаемых
производственных показателей и принятых нормативов. В результате

28. 28
рыбоводных расчетов должна быть установлена потребность в рыбоводных
емкостях, расходе воды, кормов и других компонентов рыбоводного
процесса.
 Выбираемое оборудование – обеспечение выполнения технологии по всем
нормативным параметрам и результатам рыбоводного расчета.
 Описание принципа действия выбранного оборудования
 Сравнительные характеристики выбранного оборудования с
оборудованием, применяемым в современных аналогичных проектах
 Потребность технологического процесса в тепле и электроэнергии.
 Схема водоснабжения технологического процесса, включая оборудование
для подготовки свежей воды, коррекцию гидрохимического состава
технологической воды и оборудование для обработки воды перед сбросом
в открытые водоемы.
 Потребность производства во вспомогательном рыбоводном оборудовании
(приборы для сортировки, измерительные приборы, транспортные средства
и т.п.).
 Спецификация оборудования и материалов.
 Чертежи размещения оборудования (планы и разрезы).
14. План организации строительства.
15. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
17. Смета на строительство объектов капитального строительства.
18. Прочая документация.
По окончании строительства объектов хозяйства для начала производственной
деятельности требуется получение следующих документов:
 нормативная документация;
 санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) на вид деятельности со
стороны органов Роспотребнадзора;
 сертификат или декларация соответствия.
Разработка и согласование нормативной документации
Производство продуктов питания, а также организация общественного питания, не может
осуществляться без нормативной документации. Если еще какое-то время назад, все без
исключения предприятия работали по ГОСТу или ОСТу, то сегодня существует
возможность использовать в качестве нормативной документации технические условия
(ТУ). Разработка технических условий на продукцию сопровождается согласованием с
органами Роспотребнадзора. Результат согласования ТУ – получение санитарно-
эпидемиологичекого заключения на документацию.
Технические условия на пищевую продукцию представляют собой документ,
описывающий определенные технические требования, которые предъявляются к
конкретной продукции и ее качеству, а технологическая инструкция регламентирует
технологический процесс производства продукции, выпускаемой по ТУ или ГОСТу .
Технические условия на пищевую продукцию разрабатываются в соответствии с
ГОСТ Р ххххх-хх. Разработка технологической документации этого типа, подразумевает

29. 29
четкие требования к ее содержанию, области применения, а также безопасности,
условиям и срокам хранения, транспортировке, упаковке и маркировке пищевой
продукции.
Технические условия на пищевую продукцию могут быть разработаны на определенный
товар или на целую группу товаров.
Технические условия на пищевую продукцию необходимы для сертификации и
декларирования пищевой продукции, которая осуществима на обязательной или
добровольной основе, а также для получения санитарно-эпидемиологического
заключения на продукцию, которое выдается Роспотребнадзором.
Разработка ТУ на пищевую продукцию осуществляется по решению производителя
продукции или на основании требований потребителя. Технические условия на пищевую
продукцию являются обязательной частью нормативной документации, которую должен
иметь производитель.
Для разработки ТУ на пищевую продукцию необходимо предоставить данные о самом
продукте (рецептуры, технологические карты), код ОКПО изготовителя, описание
процесса производства, упаковки и транспортировки, а также иные сведения.
Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)
СЭЗ представляет собой документ, который подтверждает тот факт, что пищевое
производство, продукция, нормативная документация или реализация продукции
предприятия отвечает установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам и
выдается органами Роспотребнадзора.
Санитарно-эпидемиологическое заключение может быть тех видов:
 на продукцию (вид П),
 на вид деятельности (вид М),
 на документацию (вид Т).
Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию выдается на партию
продукции или серийное производство и действует в течение определенного промежутка
времени (от х года до х лет).
Перечень документов для получения СЭЗ на продукцию:
1. Заявление выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию.
2. Копии учредительных документов.
3. Копия СЭЗ на техническую документацию, по которой выпускается продукция.
4. Копия технической документации (ТИ к ГОСТу или ТУ с ТИ), по которой
производится продукция.
5. Заключение специально аккредитованной экспертной организации на продукцию.
6. Оригиналы протоколов испытаний продукции.
7. Копии сертификатов и деклараций на сырье, из которого изготавливается
продукция.
В том случае, если производитель уже имеет в наличии санитарно-эпидемиологическое
заключение на продукцию и техническую документацию и должен внести в нее
изменения, такие изменения влекут за собой новое получение санитарно-
эпидемиологического заключения (на изменения).
Возможными причинами внесения изменений могут быть, к примеру:

30. 30
 выход в свет новых нормативных законодательных актов (ГОСТов,
технических регламентов);
 изменение или расширение ассортиментного перечня выпускаемой
производителем продукции.
Процесс получения СЭЗ на продукцию:
1. Представитель компании заполняет заявление на проведение экспертизы.
2. Предприятие пищевой промышленности выпускает пробную партию товара.
3. На предприятие приезжает работник лаборатории, который специальным образом,
предписанным в ГОСТах, выбирает образцы продукции для испытаний. Выбор
товаров производится определенным для данного типа продукции образом.
4. Составляется акт отбора проб. Продукция выбирается в х экземплярах, а затем
пробы отвозят в лабораторию для произведения экспертизы.
5. После проведения экспертизы, ее результаты направляются в орган
Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения на
продукцию.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности выдается
единожды и бессрочно.
Перечень документов, необходимых для получения СЭЗ на вид деятельности:
1. Заявление о выдачи заключения на вид деятельности.
2. Копии учредительных документов.
3. Свидетельство о собственности на помещение или договор аренды/субаренды.
4. Разработанная предприятием программа производственного контроля.
5. Заключение на проект предприятия, выданное одной из аккредитованных
экспертных организаций.
6. Результаты замеров параметров окружающей среды.
7. Копии договоров с организациями, осуществляющими дератизациию и
дезинсекцию предприятий, а также вывоз промышленных отходов.
В том случае, если производитель уже имеет в наличии СЭЗ на вид деятельности, но не
ранее чем через год после получения этого документа, принимает решение расширить, к
примеру, ассортимент выпускаемой им продукции, в таком случае, он обязан получить
письмо о соответствии условий производства под вновь выпускаемую продукцию в
органах Роспотребнадзора.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на документацию выдается единожды
и бессрочно.
Перечень документов, необходимых для получения СЭЗ на документацию:
1. Заявление о выдачи заключения на техническую документацию предприятия.
2. Копии учредительных документов.
3. Заключение специально аккредитованной экспертной организации на техническую
документацию предприятия.
4. Копия разработанной и утвержденной технической документации предприятия.
5. Оригиналы протоколов испытаний продукции.

31. 31
6 Маркетинговый анализ
6.1 Российский рынок рыбы
6.1.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
Расчет, выполненный на основании данных Росстата за хххх г., продемонстрировал
объемы рынка, указанные в следующей таблице.
Наименование Объем рынка в натуральном
выражении, тонн
Объем рынка в денежном
выражении, тыс. руб.
Форель прудовая живая х ххх ххх ххх
Форель живая импорт хх хх ххх
Форель живая экспорт х х
Форель мороженая импорт хх ххх х ххх ххх
Форель мороженая экспорт х х ххх
ИТОГО РЫНОК ФОРЕЛИ хх ххх х ххх ххх
Рыба осетровая живая ххх ххх ххх
Рыба осетровая свежая и
охлажденная хх х ххх
Экспорт осетровых хх хх ххх
Импорт осетровых х х
ИТОГО РЫНОК ОСЕТРОВЫХ ххх ххх ххх
Икра лососевая хх ххх хх ххх ххх
Икра черная официальное
производство хх,х ххх ххх
Икра черная нелегальный
промысел
2
ххх х ххх ххх
Экспорт черной икры хх ххх ххх
Импорт черной икры х,х хх ххх
ИТОГО РЫНОК ЧЕРНОЙ ИКРЫ ххх х ххх ххх
Таблица 8. Объемы рынка в натуральном и денежном выражении
6.1.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.
На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов российского рынка
форели и осетровых рыб в натуральном выражении за период хххх-хххх гг. и прогноз на
хххх г. Расчет данных выполнен на основании информации Росстата.
2
По данным исследования рынка икры компании InFolio Research Group

32. 32
Динамика рынка в натуральном выражении
23 221 23 476
650 722 730
20 899
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2010 2011 2012
Форель Осетровые
Диаграмма 2. Динамика объема рынка форели и осетровых в РФ, тонн
Как видно их представленной выше диаграммы, в рассматриваемом периоде рынок
форели и осетровых рыб демонстрирует умеренный рост, средний темп которого
составляет х% в год.
На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов российского рынка
форели и осетровых рыб в денежном выражении за период хххх-хххх гг. и прогноз на
хххх г. Расчет данных выполнен на основании информации Росстата.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка РФ, тыс. руб.
Как видно их представленной выше диаграммы, в рассматриваемом периоде рынок
осетровых рыб в денежном выражении демонстрирует рост со средним темпом хх% в год.
Рынок форели демонстрирует рост со средним темпом хх%.

33. 33
6.1.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка РФ по типам продуктов по данным
Росстата.
Диаграмма 4. Структура рынка РФ
Как видно из приведенной выше диаграммы, доля живой рыбы на рынке составляет хх%,
доля охлажденной рыбы – хх%. Наибольшую долю потребления в РФ демонстрирует
мороженая рыба – хх%.
В следующей таблице приведена структура российского рынка по рассматриваемым
типам продуктов на основании данных Росстата за хххх г.
Наименование Объем рынка Доли
В натуральном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.: х ххх ххх ххх%
Форель прудовая живая, т х ххх х,хх%
Рыба осетровая живая, т ххх х,хх%
В денежном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.: ххх ххх ххх ххх%
Форель прудовая живая,
тыс. руб. ххх ххх х,хх%
Рыба осетровая живая,
тыс. руб. ххх ххх х,хх%
Таблица 9. Структура рынка по рассматриваемым типам продуктов в
натуральном и денежном выражении
Как видно из представленной выше таблицы, предполагаемые к продаже в рамках
реализации настоящего проекта виды рыб занимают небольшие доли в структуре рынка в
натуральном выражении: доля форели – х,хх%, доля осетровых рыб – х,хх%.
В денежном выражении доли рынка больше, т.к. рассматриваемые виды рыбы относятся
к высокой ценовой категории: доля форели – х,хх%, доля осетровых рыб – х,хх%.

34. 34
6.1.4 Структура рынка по производителям
Рыбная отрасль является непрозрачной, производители не разглашают данные об
объемах производства и финансовые показатели. Вследствие этого представляется
затруднительным определить наиболее крупных производителей.
По данным из различных источников наиболее крупными игроками рынка являются
следующие компании:
 Группа «Русское море»;
 Компания «Меридиан»;
 ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
 Холдинг «РОК-х».
Совокупно указанные компании обеспечивают себе долю в х,х% российского рынка
рыбной продукции.
Структура рынка России по производителям представлена на следующей диаграмме.
Диаграмма 5. Структура рынка РФ по производителям
6.1.5 Географическая структура рынка
На следующей диаграмме приведены доли производства живой форели по федеральным
округам.

35. 35
Диаграмма 6. Структура рынка живой форели по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы живой форели
производятся в Южном федеральном округе, доля которого на рынке страны
составляет хх% и Северо-Западном федеральном округе, доля – хх%.
Существенные доли также имеют Северо-Кавказский федеральный округ – хх% и
Центральный федеральный округ – х%. Доли остальных федеральных округов
незначительны и в совокупности составляют х%.
На следующей диаграмме приведены доли производства живой осетровой рыбы по
федеральным округам.
Географическая структура рынка, осетровые
ЮФО
21%
СЗФО
6%
ЦФО
41%
СКФО
6%
Остальные
ФО
8%
ПФО
18%
Диаграмма 7. Структура рынка осетровой рыбы по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы живой осетровой рыбы
производятся в Центральном федеральном округе, доля которого на рынке страны
составляет хх% и Южном федеральном округе, доля – хх%.
Существенные доли также имеют Поволжский федеральный округ – хх%, Северо-
Западный федеральный округ – х% и Северо-Кавказский федеральный округ – х%. Доли
остальных федеральных округов незначительны и в совокупности составляют х%.
6.1.6 Прогнозный объем развития рынка
В течение хххх-хххх гг. средний темп роста рынка осетровых и форели в натуральном
выражении составлял х% в год; в денежном выражении, соответственно, хх% и хх% в год.
Согласно экспертным оценкам указанные темпы роста сохранятся и в перспективе.
На основании изложенных выше допущений рассчитан прогноз объемов российского
рынка на период до хххх г., представленный на следующих диаграммах.

36. 36
Диаграмма 8. Прогнозный объем рынка на период до хххх г. в натуральном
выражении, тонн
Как видно из приведенной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. объем рынка в натуральном
выражении, предположительно, будет расти. Рост рынка обусловлен повышением уровня
жизни населения, которое приведет к увеличению потребления продуктов высокой
ценовой категории, к которым относится живая осетровая и форелевая рыба.
На следующей диаграмме приведен прогноз объемов рынка в денежном выражении.
Диаграмма 9. Прогнозный объем рынка на период до хххх г. в денежном
выражении, тыс. руб.
Как видно из представленной выше диаграммы, в соответствии с использованными
допущениями объем рынка живой осетровой рыбы достигнет ххх млн. руб. в хххх г., а
объем рынка форели – хх ххх млн. руб.
6.1.7 Тенденции развития рынка3
В хххх г. по сравнению с предыдущим годом объем добычи водных биоресурсов
российскими пользователями во всех районах Мирового океана и во внутренних
пресноводных водных объектах увеличился на х,х%, достигнув показателя х ххх тыс.
тонн. С хххх г. объем добычи растет ежегодно в среднем на ххх тыс. тонн.
3
По материалам аналитического центра Федерального агентства по рыболовству
(Росрыболовство) http://fish.gov.ru/