Eセールスマネージャーの運用マニュアル

eセールスマネージャーの使い方
-サンプル-

© SOFTBRAIN Co.,Ltd. 2
eセールスマネージャーの概要 eセールスマネージャーとは
eセールスマネージャーの導入目的
eセールスマネージャーの画面構成
基本操作の説明各画面の見方
日々の活動報告の仕方
タイムラインの確認
リスト機能の使い方リストの作り方
リストの活用方法
その他データ登録ルールに関して
eセールスマネージャーの注意事項
アジェンダ

eセールスマネージャーとは
スケジュール
商談リスト
顧客・人脈情報
予算／実績管理表
ダッシュボード
タイムライン
９
PUSH通知
自
動
反
映
営業マンが活動報告を入力
会社の営業活動を支援するためのシステムです。
営業現場での使いやすさを一番に設計されており、移動等の隙間時間で簡単に登録できます。
日々の報告内容は様々な形でアウトプットすることができます。

数字の
見える化
システム
の一元化
報告の
簡易化
数字の見える化
登録した情報をグラフや表で
集計し、全社員に展開します。
データ分析
報告の簡易化
活動や日報報告を、最小限の
入力で出来るようにし、入力
負荷を低減させます。
システムの一元化
複数のシステムで管理して
いたものをまとめ、情報の
集約・利用を促進します。
【サンプル】
御社の導入目的に合わせて変更してください
変更点
だけ
スマホ
から
予定
管理
案件
管理

「メニュー」
さまざまなコンテンツに
移動することができます
「タイムライン通知」
自分宛のコメントやアラートがあった場合、
通知されます
「承認通知」
日報などのワークフロー承認依頼が
あった場合、通知されます
「ヘルプリンク」
画面操作でわからないことがあった場
合、ヘルプで確認することができます
メニューの設定を変更で
きます。
画面構成の概要 -PC-

画面構成の概要 –スマートフォン-
【ご利用にならない場合は削除してください】
「登録/編集ボタン」
「フッターメニュー」
該当ページの関連情報の参照や登録が
簡単に行えます
「サイドメニュー」
さまざまなコンテンツに移動すること
ができます
左端でスワイプする
とメニューが出ます

各画面の見方
詳細画面
検索画面
そのシートに関係する情報を
登録することができます
そのシートに関係する情報を
確認することができます
「検索項目変更」
検索で利用する項目を変更することができます。
「お気に入り条件」
検索条件を保存することができます。
よく使う条件はお気に入りにしましょう。

日々の活動報告の仕方訪問スケジュールの登録
スケジュール登録画面
スケジュールを入れたい箇所を
クリックし登録画面へ
顧客、案件に紐付けて登録してください。
セレクトで表示されない場合は「検索」
から検索してください。
カレンダー画面

日々の活動報告の仕方訪問後の活動登録
カレンダー画面
活動登録画面
進捗状況・活動内容を選択することで
入力項目が変わります。

日々の活動報告の仕方 1日の最後に日報提出
1日に登録した活動を束ねて、日報を作ります
日報として別のフォームで再度
報告内容を入力することは不要です
日報登録画面
スケジュール画面
②①
②
③

承認一覧画面
日報承認画面
日々の活動報告の仕方日報の承認(マネージャー向け)
スケジュールを見ながら、
きちんと報告できているか確認できます。
未承認のワークフローがある場合、
承認一覧に件数が表示されます。

部署を選択するとその部署に関連する情報
がタイムライン上に一括表示されます。
タイムラインの情報で必要なものだけを
表示させ、整理しましょう。
タイムライン画面
ウォッチした案件や社員に関する情報、自分宛の情報がタイムラインから確認できます。
重要案件や部下をウォッチしましょう。
自分宛の通知が来ているときは赤丸
に通知件数が表示されます。
★ウォッチ機能に関して
顧客・案件・社員の右上のウォッチするボタンを
クリックすると、該当のシートに関係する情報が
タイムラインに自動投稿されます。

リストの作り方
案件をフォルダ管理のようにまとめることができる機能です。
また、条件を設置絵することで、該当条件にマッチするシートを自動抽出
することもできます。
例として案件のリストを作成します。
① ②
③
案件リスト一覧画面
※リストは顧客・案件・名刺で作成できます。

リストの作り方 -自動更新設定-
毎回案件を検索してリストへ追加することなく、
条件により自動的にリストに追加したり除いたりします。
案件リスト一覧画面
①
②案件リスト画面
③
※夜間に自動的に更新されます。また、即時更新も可能です。

リストの作り方 -自動更新設定-
案件リスト更新条件設定画面
④
⑤
「」をクリックすると
条件に合致した案件がリスト
に追加、削除されます
⑥
毎回案件を検索してリストへ追加することなく、
条件により自動的にリストに追加したり除いたりします。
※手動でリストに追加する際は検索結果画面でチェックを入れて、リストへ追加ボタンを押します。
リストに自動追加する条件を
指定します。

比べる基準の日を選択し、
時点からの差をクリックします。
進捗が後退しているところは赤く、
前進しているところは青く表示されます。
リストに表示する項目を変更できます。
気になる案件には投稿するから
コメントもできます。

データ登録ルール –サンプル–
誰がいつ何を
顧客マーケティング部様集客リスト受け取り時
セミナー申し込み情報、
企業HPなどに記載された基本情報
名刺
マーケティング部様集客リスト受け取り時
セミナー申込者など、
集客リストに記載されている情報
営業担当様名刺受け取り時受け取った名刺の内容
案件
マーケティング部様集客リスト受け取り時コールのための案件情報
営業担当様ニーズ確認時顧客から確認したニーズに基づいた案件情報
活動営業担当様毎日商談の進捗、顧客から得た情報など
【サンプル】
御社の導入目的に合わせて変更してください

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使用してください。

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