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データ構造とPdcaに沿った操作を学ぶ
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データ構造とPDCAに沿った操作を学ぶ
CRM/SFAといった業務ツールは、現場での実務に沿ったフロー・操作がスムーズ
にできることが重要です。
本章ではPDCAの流れに沿って操作方法を説明します。
- 4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
Eセールスマネージャーのデータ構造について
顧客(1階層) 案件(2階層) 活動(3階層)
日々の活動報告
活動ごとに作成
6月10日活動報告
6月13日活動報告
6月20日活動報告
6月28日活動報告
名刺
案件の状態を管理する
シートです。
顧客情報傘下に作成されます。
顧客の基本情報
（住所、電話番号等）
管理するシートです。
日々の活動報告を入力するシートです。
活動の履歴を管理するシートになります。
案件シート傘下に作成されます。
顧客の名刺情報を
管理するシートです。
顧客情報傘下に
作成されます。
■各シートは紐付いて作成されます。
■データはツリー構造になっております。
■顧客シート無しでは案件シートは作成できません。
■同様に案件シート無しで活動シートは
作成できません。
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業務フロー
マネージャー
スケジュール登録
(案件の選択必須)
営業担当
日次
Do
月次・週次
Plan
随時
Action
日次
Check
訪問前情報確認
→案件詳細
(キーマンなど）
→活動履歴の確認
活動報告
名刺登録
案件登録
ダッシュボード
タイムライン
次の行動に向けた計画
（スケジュール登録へ）
指示
リアルタイム
マネジメント
抜け漏れ
チェック
- 7. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 7
Plan:行動予定を立てる
カレンダー画面
スケジュール登録画面
案件名を選択します
選択肢にない場合、検索すること
もできます
営業担当
案件詳細画面
活動履歴画面
過去の活動履歴を時系列で追うことが
できます
案件コンタクト先情報から、
どの部門の誰といつ、商談したのか
把握できます
- 8. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 8
Do:活動を報告する
カレンダー画面
活動登録画面
過去に登録された商談内容は
引き継がれており、変更があった内容の
み入力します
案件登録画面
名刺登録画面
新規に名刺交換をした方は名刺登録を
実施します
（OCRによる画像取り込みも可能）
新しい引き合いをいただいた場合は
案件登録を実施します
営業担当
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Check:活動報告を確認する
タイムライン
タイムライン上でリアルタイムに
報告内容の確認が可能です
コメント機能で指示出しを行えます
行動マネジメント
案件を積み上げるための行動量と質を見る
ダッシュボード
CAPマネジメント
予算達成のために具体的な案件リストを基にした
CAPマネジメントを推進する
マネージャー
GAPマネジメント
目標から逆算して、どの案件を取れば、
今期・今月達成するか？をドリルダウンで見る
※拡張シートがないとできません！
- 10. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 10
Action:フィードバックする
営業担当
カレンダー画面
タイムラインやメッセージ通知
機能で指示を確認し、次の予定
を立てます
タイムライン
メッセージ通知
