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Global weekly news 20180506 0512
- 3. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 川普宣布退出伊朗核協議，並將重新對伊朗實施經濟制裁。擔心供貨不穩，使西德州原油期貨價格上
漲。德國和俄羅斯的外交部長共同表示，他們正努力維護伊朗核協議。
• 美國4月CPI年增2.5%、月增0.2%，遜於市場預期的0.3%，主因於汽車及機票價格下滑，雖汽油價格
上升，但對整體CPI影響有限；核心CPI年增2.1%、月增0.1%，低於預期的0.2%。
• 美國4月PPI年增0.1％，低於預測的0.2%，主要受運輸和倉儲服務漲價驅動。
• 美國進口物價指數月增0.3%，低於市場預期0.2%；出口物價指數月增0.6%，高於市場預期0.3%。
• 美國3月季調後JOLTS職位空缺達655萬，優於市場預期的610萬。初申失業金人數為21.1萬人，接近
49年低點；NFIB中小型企業信心指數月增0.1至104.8。
• 美國4月預算盈餘為2,140億美元，為歷來預算盈餘新高。收入的年增12%、支出年增8.4%。主因於經
濟成長帶動收入增長，並幫助稅收增加3,140億元。
• 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值為98.8，同4月終值，高於市場預期0.3，消費信心回升有利
帶動消費支出。
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- 4. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
公司要聞
• 有線電視公司康卡斯特擬以600億美元與迪士尼競購媒體公司21世紀福斯。美國聯邦政府當局仍在審
核是否具有壟斷嫌疑。
• 福特汽車受到卡車主要供應商因火災停產影響，預計在第二季造成約3.1億美元損失。
• 臉書宣布有史以來最大改組，成立區塊鏈實驗團隊，以期能保護用戶端數據，更能有效保護隱私並開
發出自己的加密貨幣FaceCoin。
• 谷歌I/O開發者大會延續過往對人工智慧概念上的重視，今年更著重於實際應用。在許多新系統套用
AI概念，並藉由整合旗下服務讓產品更強大。
• 微軟Build 2018發布會中，CEO Satya Nadella 闡述整合 Windows 10 作業系統、Office 365 服務構
成的 Microsoft 365 平台發展策略，希望藉此連接所有運算為企業提供完整、智能的解決方案。
• 在美國交通運輸部為推進無人機應用方案的競賽上，在無人機商用方面最積極的亞馬遜和全球最大的
消費級無人機製造商大疆創新所提交的方案並未入選。
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- 5. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 歐元區4月零售PMI由3月50.1，續降至48.6。主要受到採購活動及商品庫存雙降，反映零售商對其業
務運營採取謹慎態度。
• 德國3月工業生產較上期升1.0%，高於預期0.2%；貿易盈餘252億歐元，高於經濟專家估計的225億
歐元。在接連下滑兩個月後，首季仍穩健做收。
• 法國工業生產較上期下降0.4%，季減1.3％。主要受到煉油和運輸設備生產減少拖累。
• 英國工業指數月增1.0%，與預期同；製造業生產量下降0.1%較預期-0.2%為高。
• 英國央行以7比2的票數反對提高利率，主要受通脹低於預期、及經濟放緩。從中期來看，委員會認為
經濟年均增長1.7％左右，幾乎與2月份的預測相同，並表示未來可能還是會逐步升息。
公司要聞
• 英國電信公司Vodafone同意收購國際電視和寬頻公司Liberty Global PLC於德國，匈牙利，羅馬尼亞
和捷克等4國作價約230億美元業務。該合併將使Vodafone成為歐洲最大的電信運營商之一。
• 奧迪近日再次被懷疑有尾氣作弊嫌疑，交通部已下令召回15.6萬輛，還有20萬輛尚等待測試結果。
• 雀巢公司宣布和星巴克結盟，將支付星巴克 71.5 億美元以取得星巴克產品全球行銷權。是咖啡市場首
見兩大對手結盟。
• 法航總公司法荷航空集團執行長雅納亞克4日因法航員工拒絕公司加薪方案，在法航罷工第13天之際
宣布辭職。法航罷工已讓公司損失至少3億歐元。在最新的方案中，法航高層提議今年加薪2%，2019
年至2021年期間將額外加薪5%，超過55%法航員工反對。
• 在Volkswagen的污染測試醜聞之後，歐洲決議採取更嚴格的空汙排放標準。日前許多國外車廠如
Nissan已決議將停止在歐洲銷售柴油汽車，集中力量推動電動車的銷售。日產去年在歐洲銷售
128,456輛柴油轎車，約佔該地區總交易量的16％。
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- 6. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
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總經回顧
• 5月15日MSCI將公佈指數調整的結果，預期帶來主要變化為確定6月MSCI首次納入A股的最終名單，
以及改變目前MSCI海外中資股的成分。
• 馬來西亞新任總理馬哈蒂爾表示將會檢視中國在地產方面的投資，並重新審視與中國的貿易協定。
• 4月人民幣貸款增加1.18萬億元人民幣，高於預期的1.1萬億元和上月的1.12萬億元，其中以個人住宅
貸款、企業經濟貸款增加為主，顯現央行降低存準，引導銀行將資金放款給企業或個人的效果顯著。
• 中國人行公佈截至四月底，外匯存底為31249億美元，月減0.57%，主要原因為非美元貨幣相對美元
價格下跌，資產價格微調的影響，若扣除匯兌等影響，中國外匯存底仍屬小幅淨流入。
• 澳洲儲備銀行確定下次貨幣政策走向歧異，並將基準利率維持在自2016年8月以來的歷史最低水平。
公司要聞
• 通用汽車將在韓國設立其亞太地區總部，並計畫向韓國供應商採購更多零件，採購量預期每年增加
18.5億美元。
• 中興通訊公告受美禁令影響，其主要經營活動已無法進行，並會積極與美國政府商談禁令取消事項。
• 中糧國際計劃未來5年擴大巴西大豆產區的收購量，增幅為80%，轉移對美國大豆的依賴，避免因貿
易戰受到波及。
• 中國開放外資控股合資證券後，已有瑞銀、野村、摩根大通等三家提出申請，外資進軍預計將會讓中
國證券業重新洗牌。
• 樂天集團旗下超市「樂天瑪特」將召開董事會宣布以新台幣84億元，將華東地區店面出售給利群集團。
• 阿里巴巴收購南亞電商平台Daraz Group全部股權，並且將以原品牌繼續經營。此舉可視為阿里巴巴
佈局南亞的其中一步。
- 7. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 台灣4月CPI年增1.98%，因去年菸稅調漲，基期落差導致年增率較大；4月核心CPI年增1.3%，整體物
價尚屬平穩。
• 台灣4月出口額為267.3億美元，年增10%，因全球景氣回升、新科技應用需求增加，及國際油價等原
物料上漲帶動。4月進口額為225.8億美元，年增4.9%，以消費品增速較快，顯示民間消費逐漸復甦。
公司要聞
• 鴻海宣布現金減資20%，並通過今年配發2元現金股利案，此次現金減資額度為346.6億元，相對其去
年財報的現金及約當現金6,425億元，僅是5.4%，對鴻海資金調度與運用影響甚微。
• 台積電公布4月合併營收為新台幣818.7億元，月減21.0%，年增44%；累計2018年1至4月營收年增
13.5%。其中虛擬貨幣產品價格波動大與中美貿易談判結果對其供應鏈均有相當程度的影響。
• 聯發科公布四月營收月減5.45%，年增7.14%。Q2智慧型手機晶片出貨量提升，在中國手機市場進入
旺季，OPPO等智慧型手機傳出採用聯發科出產具有內建AI功能的處理器，提升目前的毛利率。
• 國巨新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能開始拉升，4月營收以
48.38億元創下單月營收新高紀錄。
• 南亞公告擬每股配發現金股利5.1 元，現金殖利率約6.2%，台塑四寶共將配發1777.74億元現金股利，
台塑四寶去年集團獲利創歷史新高、高達2472.48 億元，年增14.2%。
• 友達公布4月合併營收為新台幣244.8億元，月減4.2%，年減11.9%；Q1合併營收744.4億元，季減
7.7%，年減15.93%；毛利率下滑至10.9%。主要影響因素為面板價格的長期下跌，加上中國面板廠
京東方10.5代線產能提升的威脅而導致。
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- 8. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 巴西4月服務業及綜合PMI續降至50，受累於服務業就業下降，私企就業再次下降 。
• 巴西Q1零售銷售年增3.8%，較前三季低。巴西消費需求疲軟的主因為13.1%的失業率。
• 根據IMF報告，印度是2018年全球成長最快的經濟體，預測經濟成長率可達7.4%。2018年的通貨膨
脹將可維持在印度儲備銀行設定的通膨上限4%範圍內，但可能有正、負2%的變化。
• 美元強升使新興市場外資流出，過去二週新興貨幣走貶，各新興市場以調升利率或干預匯價因應衝擊。
阿根廷將利率調升至 40%，信用評級調整為 B，反映近期高通膨、經濟波動、龐大財政赤字和經常項
目赤字。阿根廷已向IMF尋求幫助。
• 5月10日伊朗對戈蘭高地發射飛彈後，以色列空襲伊朗在敘利亞的軍事據點作為報復。
• 中俄貿易額2018前4個月達312億美元，年增近30%。俄羅斯市場需求回暖，1-4月份中國對俄羅斯的
出口年增21%。中國自俄進口商品量價齊升、貿易點增加、中對俄投資和工程合作增長。
公司要聞
• 印度最大電商 Flipkart 被 Walmart 買走75%股權。Walmart 得以增加印度本土化優勢，對亞馬遜打
擊甚大。另外，因應此次收購，EBay決定出售其對Flipkart的持股，並重新啟動其在印度的營運，同
時終止Flipkart使用其品牌的許可。
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- 10. 最新收盤 一週 一個月 三個月 今年以來 一年
股市
S&P500 2,727.72 2.41% 3.24% 4.13% 1.18% 13.92%
道瓊歐洲 600 392.4 1.39% 4.31% 6.45% 1.04% -0.50%
日經 225 22,758.48 1.27% 4.94% 6.43% -3.18% 14.01%
MSCI全球新興市場 1,164.49 2.49% -0.94% 1.89% 0.60% 16.41%
MSCI新興亞洲 593.93 2.62% -0.54% 3.47% 1.31% 19.63%
上證指數 3,163.26 2.34% -1.40% 1.07% -4.35% 3.32%
台灣加權 10,858.98 3.13% -1.05% 4.70% 2.03% 8.57%
MSCI新興歐洲 336.56 3.30% 3.35% -4.30% -2.69% 7.65%
MSCI歐非中東 285.27 3.39% 1.48% -3.07% -3.62% 9.19%
MSCI新興拉美 2,871.30 0.64% -6.02% -3.66% 1.53% 7.21%
債市
美國十年期公債殖利率 2.971 0.02 0.19 0.11 0.51 0.58
德國十年期公債殖利率 0.560 0.02 0.06 -0.19 0.13 0.13
日本十年期公債殖利率 0.046 0.00 0.02 -0.05 0.00 0.00
匯市
美元指數 92.41 0% 3.54% 2.30% 0.92% 7.13%
歐元 1.1960 -0.13% -3.42% -2.83% 0.55% 9.97%
日幣 109.39 0.25% 2.99% 3.74% -2.90% -3.93%
英鎊 1.3543 -4.46% -4.49% -2.13% 0.29% 5.1%
原物料
西德州原油 71.09 4.73% 12.17% 20.17% 17.74% 55.06%
黃金 1,321.03 0.72% 0.45% -1.35% 1.99% 3.6%
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