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Global weekly news 20180520 0526
- 3. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 川普對進口汽車和卡車進行國家安全調查，可能導致美國對中國以及墨西哥、加拿大、日本和德國等
美國主要汽車進口國課徵最高25%的關稅。
• 美國4月新屋銷售經季調後為66.2萬戶，較3月下降1.5%，下降幅度低於原本預期的2%。銷售速度略
微放緩，代表庫存水平回升；目前新屋庫存售罄速度估計為5.4 個月，接近正常的供需平衡。
• 美國上周申請失業救濟金的人數增加11,000人至234,000人，高於預期的220,000人，但已連續168週
低於300,000人，顯示就業市場依舊強勁。
• FOMC會議紀要顯示美國官員歡迎通膨適度超出2%的目標，因而不急於收緊貨幣政策，但多位官員表
示經濟前景可能使下次升息很快到來。
• 虛擬貨幣價格波動劇烈，美國司法部與商品期貨交易委員會合作，對操縱加密貨幣價格進行調查。
• 川普取消原定6/12與北韓領導人金正恩在新加坡的「川金會」，表示北韓近日言詞中表現出公開敵意，
因此不適合舉行川金會。
公司要聞
• Micron宣布將與Intel合作，採用新的4 bits/cell NAND技術製造用於閃存驅動器和數位相機內的晶片，
新技術將能讓該晶片成為世界上晶粒密度最高的快閃記憶體，預計今年秋季擴大出貨。
• Tesla新版本Model 3由於性能提升，售價較前一個版本翻倍而達78,000美元，但煞車功能較差而得到
美國汽車購物界中具高影響力的Consumer Reports雜誌負評，對銷售產生潛在影響。
• Uber Q1營收達25億美元，年增67%，扣除一次性交易後首季虧損仍較去年縮減近半，且新收購邀約
顯示Uber市值達620億美元，高於去年軟銀收購邀約估值的480億。
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- 4. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 歐元區5月製造業PMI 55.5、服務業53.9、綜合54.1皆不及預期的56.1、54.7、55.1及前值56.2、54.7、
55.1。油價和工資上漲使公司成本上升。
• 歐元區5月消費者信心指數初值為0.2，低於預期的0.5，且較前值0.3低，主要受民粹主義的政治風險
影響。
• 歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，歐元區經濟前景不確定性已經上升，經濟增長可能進一步放緩，
但政策制定者仍相信經濟增長面臨的風險大體平衡，增長依舊穩固。
• 德國6月gfk消費者信心指數10.7，低於預期的10.8，主因為購買傾向下降而經濟預期穩定。
• 德國5月製造業PMI為56.8，低於預期的57.8，私營部門活動增長最慢，原因是生產、新訂單、新出口
銷售增長放緩以及供應商交付延遲。
• 德國5月Ifo商業景氣指數較前月持平於102.2，低於預期102.7，服務提供者、交易商、建設者情緒改
善，但製造商變差。
• 法國Q1失業率9.2%，相較上季上升0.2%，起因於國家經濟趨緩，共275萬失業者。
• 英國Q1 GDP成長率1.2%，由於家庭支出、商業投資和出口放緩，為2012 Q2以來的最低年增長率。
• 英國4月通膨2.4%，低於市場預期的2.5%，主因為運輸、食物、衣服成本下降。
公司要聞
• 德意志銀行宣布全球將裁員約一萬人，其中承銷與證券交易部門為此次重整目標。
• Siemens 支持 Northvolt 耗資 50 億美元在瑞典建造歐洲最大的電池生產廠，亦將成為 Siemens 在
2020 年開始生產鋰離子電池時的首選供應商。
• IHS Markit 將以 18.6 億美元收購對手 Ipero，以擴大其合約業務並支撐其金融服務業務。
• Airbus 表示，已採取措施遵守 WTO 對其 A350 和 A380 噴射機補貼的裁決。
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- 5. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 日本四月出口較去年增加7.8%，而汽車、半導體年增分別為15.3%、18.2%。四月份日本對美國貿易
順差為6157億日圓，年增4.7%。
• 中國海關總署表示，四月中國出口(按美元計)年增12.9%，預期值為年增8%，進口年增21.5%，預期
值為年增16% 貿易順差為287.8億美元，優於預期的277億，顯示中國仍然成長強勁。
• 中國國務院副總理劉鶴表示，中美雙方停止貿易戰和互相增加關稅。中國將增加能源及農業採購降低
對美國達3500億美元的貿易順差，並同意加強雙方對智慧財產權的合作。
• 紐西蘭Q1零售年增3%，較前值5.4%大幅放緩，並創下了五年來最慢的增幅，顯示紐西蘭經濟力道成
長趨緩，很可能會停止成長。
公司要聞
• 日本東芝出售業務晶片部門交易近日已獲得中國主管機關批准，總金額達兩兆日圓，主要買家為貝恩
資本，蘋果，dell，與韓國半導體公司海力士。
• 中興通訊因美國禁令面臨至少200億人民幣損失。川普有意拯救中興，卻遭國會阻撓，阻止川普變更
任何對中興的民事處罰。
• 三星電子表示第一個採用EUV7奈米製程的技術已在2018下半年準備開始量產，並同時預告了5、4、3
奈米的開發計畫。
• 日本本田汽車將與中國大陸企業寧德時代開發新的汽車電池，用在電動汽車主要的車型中，為了2020
年中國推出的電動車大量銷售計劃鋪路。
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- 6. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
總經回顧
• 主計處將GDP年增率上修0.18%至2.6%，主因於2018 1Q成長優於預期，且國際經濟穩健表現助於維
繫台灣出口動能；同時主計處將2018民間消費實質成長率上修至2.53%，為近三年最佳。
• 台灣4月工業生產指數102.94，其中工業生產年增 8.53%，製造業年增 9.07%，1Q 2018工業生產年
增 4.85%，製造業年增 4.96%，以電子零組業年增 18.51% 為主要成長貢獻來源。
• 台灣4月就業人數為1,140.6萬人，月增0.03%。4 月失業人數 43.1萬人，月減 0.46%。4月非勞動力人
數為 827.4萬人，月增0.05%。4月勞動力參與率為 58.86%，月降 0.01%。4 月失業率3.64%，月減
0.02%；經季節性因素調整，失業率為 3.69%，月增0.02％。
• 非洲邦交國布吉納法索於宣布與我國斷交。
公司要聞
• 國巨以7.4億美元透過子公司收購美國普思電子100％股權，為求增加產品組合，滿足客戶完整的被動
元件和電子零組件需求，並強化未來在車用電子及工業規格利基型市場的佈局。
• 台積電採用7奈米製程量產蘋果A12晶片，相比10奈米製程，運算速度可提高20％，功耗降低40％。
• 台灣之星 1Q 2018 營收達台幣 45 億元，年增 19%；其中行動服務營收達34億元，年增19%；並且
EBITDA提前轉正，較原本預估時間提前 3 個月達成。總用戶數突破 206 萬，年增 21%。
• 東元第一季合併營收 121.56 億元，年增2.01%，毛利率持平為25%，稅前盈餘 8.53 億元，年增
1.06%。但因營所稅由17%提升20%，導致稅後淨利降至 5.92 億，EPS 為 0.27 元，與去年同期相當。
• 台灣高鐵公司股東常會上通過盈餘分配，發放現金股利每股0.75元，較去年每股0.6多0.15元。
• 群電因應被動元件包括MLCC與MOSFET缺料而調漲成本，預計今年Ｑ2可以補回上季的營收缺口。
去年群電非PC產品營收占比54%，PC產品佔比46%，今年首季來自車燈的營收年增率高達一倍。
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- 7. 美國 歐洲 亞洲 臺灣 新興市場
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總經回顧
• 因選舉失利，印度總理莫迪計劃部分州開始註銷對農民提供的貸款，此舉將導致今年財政赤字擴大到
GDP的3.3％。
• 為爭取合理工資及養老金，印度12個主要港口5月28日起罷工，若要求未獲滿足，30日將發起無限期
罷工。
• 巴西5月CPI年增 2.81％，前值的年增2.76％，但仍低於官方目標區間( 3% ~ 6% )。
• 南非4月CPI 年增4.5%，因增值稅率提高和燃料價格大幅上升。
• 阿根廷央行維持指標利率在40%，確認打擊通膨的強硬立場。央行2018年的通膨率目標為15%，但截
至4月阿國通膨率高達25.5%。
• 土耳其央行調升基準放款利率3%至16.50%，應對資金持續流出的問題，但匯率仍未見改善，而十年
期債券殖利率已攀升至14.3%。
• 委內瑞拉社會主義黨Nicolas Maduro 在總統選舉中連任成功，但投票率只有46%，美國總統川普對委
國制裁，限制委國在美資產的流動性。
• 委內瑞拉總統承認自己的執政失誤，所以考慮每天將石油產量提高100萬桶以解決經濟不振的問題。
原油占該國95％的出口收入。
• 印尼央行承諾將繼續干預貨幣和債券市場以緩解波動，也會舉行 3 次換匯交易以提升流動性。
公司要聞
• 印度法院批准塔塔鋼鐵收購普紹鋼鐵，塔塔每年可生產約1000萬噸扁平材，合併普紹的年產能500萬
噸，將使塔塔鋼鐵成為印度扁平材的最大生產商。
• 印度汽車公司Tata Motors公佈第一季財報獲利2.176億盧比，年減49.20％，低於市場預估。
- 9. 最新收盤 一週 一個月 三個月 今年以來 一年
股市
S&P500 2,721.33 0.28% 3.54% -0.71% 2.03% 13.45%
道瓊歐洲 600 390.54 -1.33% 1.94% 2.46% 0.35% -0.47%
日經 225 22,450.79 -1.76% 0.71% 2.49% -1.44% 13.65%
MSCI全球新興市場 1,135.06 -0.79% -1.66% -6.69% -2.02% -2.02%
MSCI新興亞洲 585.21 -0.39% 0.21% -3.73% -0.28% 16.78%
上證指數 3,141.30 0.01% 0.82% -4.09% -4.61% 2.96%
台灣加權 10,942.30 0.95% 3.38% 1.32% 2.76% 8.89%
MSCI新興歐洲 318.70 -2.51% -5.32% -15.18% -7.86% 1.39%
MSCI歐非中東 272.21 -1.35% -3.96% -13.76% -8.06% 1.62%
MSCI新興拉美 2,681.25 -2.62% -10.00% -15.20% -5.19% 4.81%
債市
美國十年期公債殖利率 2.931 -0.13 -0.10 0.07 0.53 0.68
德國十年期公債殖利率 0.402 -0.17 -0.23 -0.25 -0.06 0.04
日本十年期公債殖利率 0.049 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
匯市
美元指數 94.10 0.35% 3.49% 4.37% 1.87% -3.33%
歐元 1.1665 -0.45% -0.94% 1.58% 12.12% 4.57%
日幣 109.39 0.31% -0.24% -1.27% -4.03% 2.61%
英鎊 1.3314 -0.13% -1.04% 1.66% 8.67% 3.76%
原物料
西德州原油 70.71 -1.20% 4.45% 11.27% 17.03% 37.68%
黃金 1,302.88 1.15% -0.84% -1.96% 0.68% 1.25%
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