Исследование по сегменту АВТО

Исследование по сегменту
Авто

Динамика категории «АВТО»
Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2015 2016
785 386 902 737 730 666 -6%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016
Запросы, млн.

Динамика категории «Покупка авто»
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2015 2016
134 215 856 147 467 975 +10%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016

Динамика категории «Покупка новых авто»
0
0,5
1
1,5
2
2015 2016
13 073 983
16 945 111 +30%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016

Динамика категории «Покупка б/у авто»
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2015 2016
23 040 836 25 790 727 +12%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016

Периоды: Сен’14 - Авг’15 vs Сен’15 - Авг’16
Продажи авто
-26%
Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия

-26%
Интерес к покупке авто
+10%

-26%
Интерес к покупке авто
+10%
Уники,
интересующиеся
покупкой авто
+8%

Интерес к покупке новых авто VS продажи
12
+44%
+11%
+38%
+57%
+30%
-16%
+28%
+30%
+74%
+25%
0%
+136%
+22%
-2%
+15%
0 400 800 1200
MERCEDES-BENZ
HONDA
BMW
MAZDA
MITSUBISHI
SKODA
VOLKSWAGEN
FORD
TOYOTA
CHEVROLET
NISSAN
HYUNDAI
KIA
RENAULT
LADA
Тысячи
-11%
+10%
-3%
-43%
-13%
+27%
+1%
-1%
-7%
-27%
-9%
-9%
-17%
-10%
-8%
0 50 100 150 200
AUDI
LEXUS
BMW
CHEVROLET
MERCEDES-BENZ
FORD
УАЗ
SKODA
VOLKSWAGEN
NISSAN
TOYOTA
RENAULT
HYUNDAI
KIA
LADA
Тысячи
Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015
Интерес Продажи

Процесс выбора автомобиля от А до Я
Слышали о бренде
•  Этап выбора автомобиля
•  Поиск дилераЗаинтересованность автомобилями
определенного класса
Ищут информацию
о бренде

о бренде
Выбор ДЦ по услугам
сервиса и ТО

о бренде
Рекламные активности Производителя Рекламные активности Дилера
Выбор ДЦ по услугам
сервиса и ТО

От brand awareness до покупки

Директ
Директ
Директ
Директ

Главная страница Яндекса
Директ
Рекламные возможности Авто.ру
Директ
RTB
Директ
RTB
Директ

Конкурентный SOV
© Яндекс 2016 19

Контекстная реклама в Яндекс.Директе
© Яндекс 2015 20

24
Расходы производителей
Расходы во первом полугодии 2016 года остались неизменными по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
+59%
+45%
+5%
+1%
0%
H1 H2
2013 2014 2015 2016
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия

25
Расходы автодилеров
Расходы в первом полугодии 2016 г. снизились по сравнению с первым полугодием
2015 г. на 1%.
+16% -1%
-27%
-17%
-1%
H1 H2
2013 2014 2015 2016

Интерес к брендам VS расходы (бренды+дилеры)
26Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015
Интерес Расходы
+9%
-1%
+1%
+2%
+2%
-2%
+2%
+3%
+14%
+18%
+15%
+4%
+1%
+7%
-7%
0 20 40 60 80
SKODA
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
MERCEDES-BENZ
CHEVROLET
BMW
VOLKSWAGEN
RENAULT
HYUNDAI
KIA
FORD
NISSAN
TOYOTA
LADA
Миллионы
+61%
+48%
-11%
+11%
+6%
-16%
-1%
+59%
+24%
-4%
+13%
+4%
-11%
+37%
+11%
LEXUS
LADA
SKODA
MAZDA
MITSUBISHI
AUDI
MERCEDES-BENZ
TOYOTA
LAND ROVER
KIA
FORD
RENAULT
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
NISSAN

Интерес к авто vs расходы (бренды+дилеры)
27
50
60
70
80
90
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
Миллионы
YoY
-6%
YoY
+5%
Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Интерес
Расходы

Сплит бюджетов по категориям (у.е.)
28
Q2 2015 Q2 2016
-33%
-45%
-16%
-16%
-10%
2%
-9%
-7%
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и Автосервис
Автопроизводители
Автозапчасти и автосервис
Автодилеры
1%
14%
15%
23%
-24%
11%
-11%
21%

Сплит бюджетов по категориям (у.е.)
29
Q2 2015 Q2 2016
-33%
-45%
-16%
-16%
-10%
2%
-9%
-7%
1%
14%
15%
23%
-24%
11%
-11%
21%

0,69
1,00
0,61
1,03
0,63
0,71
0,56
0,91
0,63
1,00
0,53
0,95
0,56
0,68
0,64
0,90
0,66
1,01
0,77
0,88
0,60
0,58
0,67
0,63
0,58
0,63
0,58
0,64
0,57
0,47
0,51
0,49
Динамика цены клика по категориям (у.е.)
31Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Q2 2015 Q2 2016

Динамика СРС, у.е.
32
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

Динамика СРС, у.е.
33
YoY
-13%
YoY
-12%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

Яндекс.Директ: реклама на сайтах партнеров
© Яндекс 2016 34

Использование сетей
35
57%
65%
Q2 2016Автопроизводители Автодилеры
Клики с поиска
Клики с сети

Картинки в РСЯ
© Яндекс 2016 36
Изображение может быть
следующих размеров:
•  для стандартных — от 450
до 5000 пикселей по каждой
стороне;
•  для широкоформатных — от
1080 × 607 до 5000 × 2812
пикселей.

Графические объявления
© Яндекс 2016 37
Графические объявления:
240×400, 300×250,
300×500, 300×600, 336×280,
640×100, 640×200, 640×960,
728×90, 960×640, 970×250.

Социально-демографический таргетинг
© Яндекс 2016 38

Соц-дем. корректировки
39Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
0
20
40
60
80
100
120
Ноя Дек 2015 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Кол-во клиентов в индустрии Авто

Новый формат баннеров
© Яндекс 2016 40

Мобильные корректировки
CPC = 1 у.е.

Мобильные корректировки
CPC = 1 у.е. Корректировка = - 50% … +1200%

Динамика запросов с мобильных устройств
Покупка новых авто
46Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
В марте 2016 года была изменена логика подсчета мобильных запросов. В июне 2016 года были добавлены новые мобильные площадки.!
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Миллионы
18%
82%
Доля кликов за
Янв – Авг 2016
Запросы

Мобильная доля
47
23%
33%
Автопроизводители Автодилеры
Клики с десктопа
Клики с мобильных
Q2 2016

Мобильные корректировки. Клики
48
0%
10%
20%
30%
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
% от мобильных кликов Клики с корректировками на мобильных
0%
10%
20%
30%

Мобильные корректировки. CTR
49
0,0%
0,5%
1,0%
CTR с корректировками на мобильных CTR объявлений на мобильных устройствах
0,0%
0,5%
1,0%

Охват
Релевантность
Поисковые запросы

Пользователи, интересующиеся автотематикой
(данные за 1 день)
60
3%
10%
15%
18%
17%
13%
9%
6%
4%
2%
3%
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Запросы
80 864
328 912
475 360
569 200 519 600
409 840
293 120
186 016
118 608
64 768 93 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и
более
Запросы
70 672
278 800
389 552
448 928 413 040
314 816
222 320
137 888
84 912 44 608 67 504
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и
более
Уникальные пользователи
Количество слов в запросе

Топ-10 автопроизводителей.
Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе
61
Количество слов
в ключевой
фразе
137 137
282 874
156 259
53 024
15 815 2 073 236
1 2 3 4 5 6 7
Расходы (у.е.)
297 681
381 238
223 518
101 364
35 309 3 889 452
1 2 3 4 5 6 7
Клики
4,5%
2,6%
1,4%
2,1%
5,0%
5,5%
2,1%
1 2 3 4 5 6 7
CTR
0,46
0,74 0,70
0,52 0,45 0,53 0,52
1 2 3 4 5 6 7
CPC (у.е.)

Топ-10 автодилеров.
Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе
62
107 911
471 925
385 950
181 504
96 913
19 591 8 059
1 2 3 4 5 6 7
Расходы (у.е.)
74 757
343 650
264 802
131 026
59 756
14 133 5 356
1 2 3 4 5 6 7
Клики
3,1% 3,7%
1,6%
4,0%
9,2%
16,3%
20,4%
1 2 3 4 5 6 7
CTR
1,44 1,37 1,46 1,39
1,62
1,39 1,50
1 2 3 4 5 6 7
CPC (у.е.)
Количество слов
в ключевой
фразе

Яндекс.Аудитории
Яндекс.Директ

16, Leo Tolstoy St., Moscow 119021, Geo targeting: Russia tel. +7 495 739-70-00, fax +7 495 739-70-70
Спасибо!
Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами
Михаил Лозгачев
Ведущий аналитик
Александр Потапов

Исследование по сегменту АВТО

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Исследование по сегменту АВТО

More from CoMagic

Исследование по сегменту АВТО