Google совместно с международной маркетинговой компанией Nielsen провели исследование, как россияне выбирают автомобиль для покупки и чем для этого пользуются. Всего в опросе приняло участие около 600 человек, которые приобрели машины с января по октябрь 2014 и 2015 года.
«Российский рынок интернет-торговли» - обзор, составленный на основе анализа публикаций, освещающих последние тенденции на рынке интернет-ритейла России, включая новости, авторские статьи, исследования и аналитику в данном сегменте.
Google совместно с международной маркетинговой компанией Nielsen провели исследование, как россияне выбирают автомобиль для покупки и чем для этого пользуются. Всего в опросе приняло участие около 600 человек, которые приобрели машины с января по октябрь 2014 и 2015 года.
«Российский рынок интернет-торговли» - обзор, составленный на основе анализа публикаций, освещающих последние тенденции на рынке интернет-ритейла России, включая новости, авторские статьи, исследования и аналитику в данном сегменте.
TradeDealer_онлайн витрина для автобизнеса с маркетинговым функционаломTradeDealer
TradeDealer - комплекс готовых ИТ-продуктов для автобизнеса, включающий в себя набор инструментов интернет маркетинга в сфере продаж новых и подержанных автомобилей. Встроенный модуль маркетинга, оценивающий эффективность рекламных активностей в сети интернет позволяет дать ответ, какая реклама работает. Онлайн витрина автомобилей в наличии и создаваемые системой посадочные страницы служат мощным лидогенерационным функционалом. Другие продукты: приложение приёмки автомобилей в склад, специализированная CRM-система, приложение для оценки уровня клиентской удовлетворённости CSI/CSS/NPS.
мы – сервис, который снимает с людей проблемы, сопутствующие продаже подержанных автомобилей. Им не нужно тратить время на оценку, за какую сумму машину можно продать, показывать ее потенциальным покупателям.
В свою очередь, своим исследованием рекламных коммуникаций в автотематике поделился Яндекс. Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами по авто Михаил Лозгачев рассказал о поисковых трендах в этом сегменте, отметив повышение интереса пользователей Рунета к покупке автомобилей на 10% в текущем году и снижение частоты запросов по продаже таковых на 26%. При этом рекламные расходы на продвижение в Яндекс.Директе со стороны производителей и автодилеров в первом полугодии 2016 года остались практически неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Конференция CoMagic. Маркетинг в Автобизнесе, 2016.
Способы эффективного привлечения клиентов через автомобильные классифайдыCoMagic
Руководитель группы прямых продаж Авто.ру Константин Шибенков рассказал про привлечение клиентов через автомобильные классифайды, приведя статистику по размещениям рекламных объявлений на Авто.ру. В среднем, конверсия из просмотров объявлений в просмотры телефонов дилеров на площадке составляет 1,2%, а продать через нее автомобиль, например, стоимостью от полумиллиона до полутора миллиона рублей можно, в среднем, за 21 день.
AutomobileCONF 2016 (CoMagic)
Портал для обмена автомобилей с официальными дилерами.
Сервис бесплатно находит лучшие условия обмена на новый автомобиль по всем дилерам города или позволяет в онлайн режиме оценить размер доплаты до подержанного автомобиля от официального дилера….
Пользователь получает на электронную почту единый список всех предложений (цена, скидки, бонусы, оценка авто в Trade-in), что позволяет ему легко выбрать дилера у которого самое выгодное предложение.
TradeDealer_онлайн витрина для автобизнеса с маркетинговым функционаломTradeDealer
TradeDealer - комплекс готовых ИТ-продуктов для автобизнеса, включающий в себя набор инструментов интернет маркетинга в сфере продаж новых и подержанных автомобилей. Встроенный модуль маркетинга, оценивающий эффективность рекламных активностей в сети интернет позволяет дать ответ, какая реклама работает. Онлайн витрина автомобилей в наличии и создаваемые системой посадочные страницы служат мощным лидогенерационным функционалом. Другие продукты: приложение приёмки автомобилей в склад, специализированная CRM-система, приложение для оценки уровня клиентской удовлетворённости CSI/CSS/NPS.
мы – сервис, который снимает с людей проблемы, сопутствующие продаже подержанных автомобилей. Им не нужно тратить время на оценку, за какую сумму машину можно продать, показывать ее потенциальным покупателям.
В свою очередь, своим исследованием рекламных коммуникаций в автотематике поделился Яндекс. Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами по авто Михаил Лозгачев рассказал о поисковых трендах в этом сегменте, отметив повышение интереса пользователей Рунета к покупке автомобилей на 10% в текущем году и снижение частоты запросов по продаже таковых на 26%. При этом рекламные расходы на продвижение в Яндекс.Директе со стороны производителей и автодилеров в первом полугодии 2016 года остались практически неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Конференция CoMagic. Маркетинг в Автобизнесе, 2016.
Способы эффективного привлечения клиентов через автомобильные классифайдыCoMagic
Руководитель группы прямых продаж Авто.ру Константин Шибенков рассказал про привлечение клиентов через автомобильные классифайды, приведя статистику по размещениям рекламных объявлений на Авто.ру. В среднем, конверсия из просмотров объявлений в просмотры телефонов дилеров на площадке составляет 1,2%, а продать через нее автомобиль, например, стоимостью от полумиллиона до полутора миллиона рублей можно, в среднем, за 21 день.
AutomobileCONF 2016 (CoMagic)
Портал для обмена автомобилей с официальными дилерами.
Сервис бесплатно находит лучшие условия обмена на новый автомобиль по всем дилерам города или позволяет в онлайн режиме оценить размер доплаты до подержанного автомобиля от официального дилера….
Пользователь получает на электронную почту единый список всех предложений (цена, скидки, бонусы, оценка авто в Trade-in), что позволяет ему легко выбрать дилера у которого самое выгодное предложение.
Анна Артеменко "Презентация исследования авторынка Украины 2019"
1. Что купит ваш клиент?
Исследование спроса на автомобили
в Интернете
Анна Артеменко
«Ольшанский и Партнеры»
2. Анна Артеменко
Заместитель директора в «Ольшанский и Партнеры»
В интернет-маркетинге больше 8 лет
Специализация:
1. Создание и внедрение стратегий для бизнеса
онлайн
2. Управление репутацией, продвижение брендов
Кто я?
3. «Ольшанский и Партнеры» – цифровое
консалтинговое агентство
На рынке Украины с 2010 года
Сфера деятельности – создание,
развитие и перезапуск бизнесов в
Интернете
Соорганизатор крупнейшей в Восточной
Европе конференции - Форума интернет-
деятелей iForum
О компании
4. 1. Тренды авторынка Украины: статистика от Google
2. Спрос на автомобили в Интернете - динамика, количество,
сюрпризы. Исследование «Ольшанский и Партнеры»
3. Понять клиента: нюансы и особенности его желаний в цифрах
О чем будем говорить?
14. Кто победит?
1. Тот, кто тщательнее следит за рекламными кампаниями
2. Тот, кто действует стратегически: наращивает рекламную инерцию и
отрыв от конкурентов (популярность бренда в Google Trends)
3. Тот, кто лучше знает, чего хочет клиент и что его зацепит
16. Методология исследования
1. Мы собрали весь спрос в Интернете, связанный с темой авто в Украине.
В выборку вошли все запросы, имеющие частотность от 30/мес (более
19,3 млн запросов)
2. Мы проанализировали весь объем запросов и выделили из них
тематические кластеры. Критерий – частотность запросов
определенного содержания
3. В каждом из кластеров мы выделили вспомогательные факторы,
которые уточняют спрос
4. Результат – качественные характеристики спроса
17. Тренд «автотранспортные средства» 2016-2019
По шкале интереса тема «автотранспортные средства» имеет 98 баллов из 100 в
Google Trends
19. Кластер «Общий интерес»
Общий интерес («купить авто») 1 083 910
Вид оплаты
76 570
В кредит 41 510
В рассрочку 35 060
Страна 607 970
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году. Без брендов, моделей и состояния авто
Растаможка
42 500
Растаможенное -
Нерастаможенное 42 500
Гео
1 040 580
Город 466 540
Европа 49 910
Операция
1 062 620
Арендовать 116 240
Купить 936 680
Обменять 2 060
Пригнать 7 640
20. Общий интерес: Топ-10 запросов
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году.
Точное соответствие, без брендов, моделей и состояния авто
№ Запрос Частотность
1 купить авто 165000
2 купити авто 33100
3 купить машину 27100
4 купить авто в украине 18100
5 купить авто в литве 12100
6 куплю авто 12100
7 купити машину 9900
8 купить авто в германии 8100
9 купить авто в крыму 6600
10 купить авто в польше 6600
21. Кластер «Общий интерес», выводы
1. Запросы общего характера – точка входа для клиента, который не знает,
какое именно авто он хочет купить. Вспомогательные факторы (состояние
авто, способы оплаты, география) сужают этот поиск и помогают
составить коммерческий запрос.
2. При сужении условий поиска клиент может прийти к более конкретным
запросам (другие кластеры, далее).
3. Ядро коммерческого спроса составляют запросы на приобретение авто –
90%. Второй по размеру блок, запросы типа «Аренда», составляют почти
10% всех запросов в кластере.
4. Есть спрос на нерастаможенные машины. Ищут как на украинском рынке,
так и с возможностью пригнать с другой страны.
22. Кластер «Покупка нового авто»
Покупка нового авто 13 010
Гео
5 920
Город 1 810
Европа -
Страна 4 110
Вид оплаты
410
В рассрочку 70
В кредит 340
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году.
Только с вхождением «купить», «новый» и «в салоне», без брендов
23. Динамика спроса на новые авто
Динамика объема среднего ежемесячного спроса относительно трех кварталов:
к 2016 году + 178% (с 4,7 тыс. запросов до 13 тыс)
к 2017 году + 78% (с 7,3 тыс. запросов до 13 тыс.)
к 2018 году + 19% (с 10,9 тыс. запросов до 13 тыс.)
Пик спроса в 2019 году пришелся на январь – всего около 14 190 запросов в месяц.
24. Покупка нового авто. ТОП-10 запросов
№ Запрос Частотность
1 купить новое авто в украине 1 000
2 купить новое авто 880
3 купить новое авто в украине недорого 590
4 купить новый автомобиль 590
5 купить авто новое 480
6 купить новую машину 480
7 купить новый автомобиль в украине 320
8 купить новую машину в украине 260
9 купить авто киев новое 260
10 купить новое авто киев 210
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году.
Только с вхождением «купить», «новый» и «в салоне», без брендов
26. Кластер «Покупка нового авто», выводы
1. Количество спроса невелико. Это говорит о емкости рынка, а также о
том, что новые авто ищут по-другому
2. Запрос «Новый» может говорить как про состояние авто (из автосалона,
без пробега), так и про желание приобрести еще одно авто или
заменить свой транспорт на другой (обновиться)
3. Клиент, которого интересует новое авто, скорее сразу обратиться с
запросом на специализированный сайт (автосалон, агрегатор), нежели
будет искать новое авто без привязки к бренду
27. Покупка б/у авто
Покупка б/у авто 232 190
Гео
99 010
Город 38 600
Европа 500
Страна 98 510
Вид оплаты
7 260
В рассрочку 3 950
В кредит 3 310
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году.
Только с вхождением «б/у», «подержанное», «с пробегом» без брендов
28. Динамика спроса на б/у авто
Динамика объема среднего ежемесячного спроса относительно трех кварталов:
к 2016 году + 130% (с 100,7 тыс. запросов до 232,2 тыс.)
к 2017 году + 65% (с 140,6 тыс. запросов до 232,2 тыс.)
К 2018 году + 35% (с 171,3 тыс. запросов до 232,2 тыс.)
Пик спроса в тематике б/у авто был в октябре 2019 года – всего около 260 600 запросов в месяц.
29. Покупка б/у авто, ТОП-10 запросов
№ Запрос Частотность
1 купить авто бу 27 100
2 купить авто бу украина 18 100
3 купить бу авто 12 100
4 купить машину бу 12 100
5 купити авто бу 6 600
6 купить авто бу в украине 5 400
7 купить бу авто в украине 5 400
8 купить авто бу киев 5 400
9 купить авто в украине бу 3 600
10 купити машину бу 2 900
Среднее количество запросов в месяц в 2019 году.
Только с вхождением «б/у», «подержанное», «с пробегом» без брендов
31. Кластер «Покупка б/у авто», выводы
1. Спрос на б/у авто превышает спрос на новые в 17 раз
2. Спрос на б/у автомобили постоянно растет, однако темпы роста
уменьшаются
3. Поиск б/у автомобиля с большой вероятностью приводит
клиента на агрегаторы
32. Кластер «Агрегаторы»
Запросы вида «сайт», «сайт + купить авто»
Агрегаторы 10 275 810
Сайт
10 275 810
География
746 860
Mobile de 212 920
RST 3 603 790
Автобазар 693 490
Авториа 5 238 920
OLX 103 320
Город 515 860
Страна 228 890
Европа 2 110
34. Тренд «Авториа» в поиске Google
По шкале интереса поисковый запрос «Авториа» в категории «автотранспортные
средства» имеет 90 баллов из 100 в Google
35. Тренд «РСТ» в поиске Google
По шкале интереса поисковый запрос «РСТ» в категории «автотранспортные средства»
имеет 75 баллов из 100 в Google
36. Тренд «Автобазар» в поиске Google
По шкале интереса поисковый запрос «Автобазар» в категории «автотранспортные
средства» имеет 44 балла из 100 в Google
37. Кластер «Агрегаторы», выводы
1. Интерес к агрегаторам превышает сумму запросов
интереса общего характера, покупки нового авто и покупки
б/у авто вместе взятые.
2. Кроме украинских ресурсов, популярностью пользуются и
иностранные сайты – Mobile de (Германия, 212 920
запросов), Авто ру (Россия, 59 390) Автопапа (Грузия, 43
930)
38. Бренды
Запросы вида «бренд», «бренд + модель».
Начертание бренда – кириллицей, латиницей и с ошибками. Коммерческие запросы включены.
Общий интерес к брендам 7 696 320
ТОП-5:
1. ВАЗ
2. Volkswagen
3. BMW
4. Mercedes
5. Toyota
39. Бренды, коммерческий спрос
Запросы вида «бренд + цена», «бренд + модель + купить»
Бренды, коммерческий спрос 1 280 690
ТОП-5:
1. ВАЗ
2. Volkswagen
3. Mercedes
4. Renault
5. Opel
41. Интерес к брендам: выводы
1. Брендовый спрос – самый частотный и забирает на себя 70%
всех запросов в нише.
2. Коммерческий спрос на ВАЗ почти в пять раз превышает спрос на
вторую позицию рейтинга.
3. Большое значение имеют низкочастотные запросы, содержащие
модели, их характеристики и другие факторы. Уточнения и
нюансы практически всегда дополняют спрос на бренд.
42. Что ищет ваш клиент?
1. Информационный спрос никто не отменял (кластер «общий
интерес» - 10 % от общего объема). Влияйте на покупателя!
2. Возможно, новое авто ищут не напрямую, а как-то иначе.
3. Интерес к б/у автомобилям в 17 раз выше, чем к новым.
4. Наиболее популярные площадки – агрегаторы (в том числе и
зарубежные).
5. Чаще всего отправная точка поиска информации об авто – бренд.
6. Модели и разнообразные нюансы важны. Это самая
востребованная информация, когда потенциальный покупатель
определился с брендом.
43. Общие выводы
Кластер общего интереса формирует у потенциального клиента понимание рынка. Отсюда начинают все,
кто хотят купить автомобиль, но не знают, какой и где именно
Низкий интерес к поиску новых авто в интернете может быть вызван несколькими факторами. Один из них –
растущий рынок б/у автомобилей.
Популярность агрегаторов обеспечивает рост рынка б/у автомобилей. Автосалонам и дистрибьюторам
новых авто нужны новые решения для конкуренции за потенциального клиента.
Популярность агрегаторов также говорит о сформированном у покупателя доверии.
Интерес к нерастаможенным автомобилям может резко упасть при принятии закона про растаможку за 35%
от стоимости автомобиля.