Event：RCEP對台影響與未來出路
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亞太各國於11 月正式簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），成為全球最大自由貿易協定，牽動全球未來政經局勢、地緣政治布局及中美貿易衝突的發展。 除了對全球經貿的影響，RCEP 對台灣又會帶來那些衝擊？台灣如何正視變革所帶來的危機及轉機，在全球市場開創新格局？就讓我們來看看由 Collaborator Intern 戴又勤、陳奕潔、林晉輝、杜宗翰、陳彧慈 為我們整理的 Global Weekly 吧！ --- 提醒： 此份報告所提供之資料僅供參考。報告中之內容取材於據信為可靠之資料來源，但概不以明示或暗示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。任何資料、建議或預測將根據實際情況而隨時更改，Collaborator不保證其看法或預測將可實現，因此不對任何人因使用任何報告提供之資料、建議或預測所引起之損失負責。 此份報告所提供之投資建議(如買進、中立、賣出)、目標價相關字眼，為學術性社團為貼近業界實際產出所練習使用，僅供學術討論使用，並無對特定讀者收取費用(即所謂對價關係)，不具投資參考。 本報告並未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求。投資人作任何決策前，需考量自身財務目的、現況及需求，審慎研判個人於投資風險上之承受能力，以做出合適之投資決策。 投資不同標的牽涉某些風險，包括政治、經濟或產業等變動。本報告所指涉之國家、產業、公司、證券及市場僅用以說明趨勢、情形或投資過程。其資訊不得視為買進或賣出任何證券之建議、推薦、請求或提議等意見。
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- 1. Event: RCEP對台影響與未來出路 1 交大財金碩二 戴又勤、政大財管三 林晉輝、臺大財金四杜宗翰、臺大財金三 陳奕潔、臺大財金三 陳彧慈 2020/11/21
- 2. 結論 2 • RCEP對台灣貿易額影響有限，台灣對RCEP經濟體進出口商品中，有7成商品原先就免關稅，其中最受 影響的產業為石化、紡織、機械設備產業。可透過產業升級或轉移生產地增加台灣競爭力。 • CPTPP為台灣可能的出路之一，因其與RCEP國家重疊性高且對加入持開放態度，可減相關產業受出口 東協的衝擊，但在政治、貿易及加入條款上仍有不小的挑戰。 • 新南向政策以突破區域整合困境為主要目標，但成效有限，可能出路為與東協各國談單一產業的經貿協 定，並將新南向規劃得更有系統性、各產業類別的支線圖畫分明確。 • 綜合比較加入CPTPP、產業升級及新南向政策三者的可能性後，目前最可行的方法為受RCEP影響的產 業各自進行產業升級。
- 3. Agenda • 全球貿易協定架構 • RCEP簡介 • RCEP簽署對台灣的影響 • 台灣可能出路 3
- 4. 全球貿易協定架構1 4
- 5. • WTO：164個會員國(約80%主權國家)，台灣在2002年以「台 澎金馬個別關稅領域」加入。 • RTA：兩個或兩個以上國家間的互惠貿易協定，不限於同一地 區。WTO成立CRTA收集有關RTA的數據，並提供討論其影響 的論壇。所有RTA亦受《Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements》約束。 • 四種協定簽署原則是可給予彼此優惠待遇，且不必給其他非簽 署國同等待遇；簽署目的則不可以提高對非簽署國之貿易障礙 為目的 全球貿易協定架構：WTO與RTA 5參考資料：WTO、中華經濟研究院、行政院農委會 圖1-1：WTO分類之RTA協定類型 RTA 關稅同盟 (CU) 部分範圍協定 (PSA) 自由貿易協定 (FTA) 經濟整合協定 (EIA) 貨 品 貿 易 服 務 貿 易 廣 義 FTA 狹 義 FTA
- 6. RCEP簡介2 6
- 7. • 緣起：ASEAN原本已分別和印度、中國、日本、韓國、紐澳簽署5個ASEAN+1的FTA，且多數RCEP 成員彼此亦已建立FTA。惟個別FTA自由開放程度、適用關稅、原產地規則差異大，不利區域整合。 • 議題：TNC下設有工作小組，分別為貨品貿易、服務貿易、投資、競爭政策、智慧財產權、經濟與技 術合作、法律及制度性益、政府採蓋、貿易救濟。 • 一般認為中國是RCEP主導者，因中國是其中最大經濟體，也最積極推動。一方面是由於RCEP成員國 多為一帶一路沿線國家，一方面則是為了抗衡以美國為核心的TPP(2017.01美國退出改為CPTPP)。 RCEP-背景：由東協發起，中國主導 7 日期 歷史進程 2011.11.19 東協通過「東協區域全面經濟夥伴架構協議」(RCEP)，邀請中、日、韓、印、紐、澳 2013.03 成立「貿易談判委員會」(TNC)，負責協調及監督工作小組談判之進行 2019.11.04 舉行第3屆RCEP峰會，宣布15國完成談判；印度同月宣布退出談判 2020.11.15 舉行第4屆RCEP峰會，正式完成簽署 表2-1：RCEP歷史進程 參考資料：經濟部國貿局、外交部、股感
- 8. RCEP成員國簽訂前雙邊貿易關係 8 中國 日本 韓國 紐西蘭 澳洲 東協 *印度 中國 - ★ ○ ○ ○ ○ ★ 日本 ★ - ★ ○ ○ ○ ○ 韓國 ○ ★ - ○ ○ ○ ○ 紐西蘭 ○ ○ ○ - ○ ○ ○ 澳洲 ○ ○ ○ ○ - ○ ★ 東協 ○ ○ ○ ○ ○ - ★ 印度 ★ ○ ○ ★ ★ ○ - • 東協加一關稅減讓項目覆蓋率高(中國近100%、日本93%、南韓97%、紐澳100%)，其他原有雙邊關 係的國家亦同(中韓91%、韓澳、韓紐接100%)，故RCEP就關稅減讓部分影響較小。 • 中日、日韓首次達成雙邊貿易協定。 • 印度以憂心調降關稅傷害農民、可能擴大與會員國貿易赤字為由退出RCEP談判。目前維持關稅減讓項 目涵蓋率與日94%、韓約85%、東協90%以上。 表2-2：RCEP簽訂前 各成員國雙邊關係 (★FTA談判中 ○有FTA) 參考資料：中華經濟研究院、中央通訊社
- 9. RCEP-入會條件：尚未有明確規範 9 • 「RCEP 談判指導原則與4目標」第6條規定：RCEP將設置開放參與條款，申請加入RCEP之要件如下 (1)須於 RCEP 完成第1輪談判後 (2)申請加入者須為東協FTA夥伴或成為RCEP外部經濟夥伴(external economic partners) (3)須經RCEP成員之共識決同意 • 「東協FTA夥伴」係指已與東協整體簽署FTA者 • 「外部經濟夥伴」之定義及資格，RCEP尚未對該等夥伴資格加以討論確定 參考資料：中華經濟研究院
- 10. RCEP-涵蓋領域：涉及10多個領域的談判 10 1 一般條款與定義 11 智慧財產權 2 貨品貿易 12 電子商務 3 原産地規則及其相關附件 13 競爭 4 關務程序與貿易便捷化 14 中小企業 5 衛生與植物衛生措施 15 經濟與技術合作 6 標準、技術法規與符合性評鑑 16 政府採購 7 貿易救濟 17 一般及安全例外 8 服務貿易 18 制度性條款 9 自然人移動 19 爭端解決 10 投資 20 最後條款 現在 RCEP 簽署並不等於正式生效 協定生效： • 需15個成員中至少9個成員批准 • 其中要至少包括6個東協成員國和 中國、日本、韓國、澳大利亞和 紐西蘭中至少3個國家。 參考資料：中華人民共和國商務部
- 11. RCEP-重要章節概要 11 第二章 貨物貿易 推動實現區域內高水準的貿易自由化，並對與貨物貿易相關的承諾作出規定。 規定包括：給予其他締約方的貨物國民待遇；通過逐步實施關稅自由化給予優惠的市場準入；特定貨物的臨時免稅入境； 取消農業出口補貼；以及全面取消數量限制、進口許可程式管理，及與進出口相關的費用和手續等非關稅措施方面的約束。 第四章 關務程序與貿易便捷化 通過確保海關法規具有可預測性、一致性和透明性的條款，以及促進關務程序的有效管理和貨物快速通關的條款。 包含高於WTO《貿易便利化協定》水準的增強條款，包括：對稅則歸類、原産地以及海關估價的預裁定；為符合特定條件 的經營者（授權經營者）提供與進出口、過境手續和程式有關的便利措施；用於海關監管和通關後審核的風險管理方法等。 第六章 標準、技術法規與符合性評鑑 加強了締約方對WTO《技術性貿易壁壘協定》的履行，並認可締約方就標準、技術法規和合格評定程式達成的諒解。 推動締約方在承認標準、技術法規和合格評定程式中減少不必要的技術性貿易壁壘。 第八章 服務貿易 消減了各成員影響跨境服務貿易的限制性、歧視性措施，為締約方間進一步擴大服務貿易創造了條件。 包括市場準入承諾表、國民待遇、最惠國待遇、當地存在、國內法規等規則。部分締約方採用負面清單方式進行市場準入 承諾，要求現在採用正面清單的締約方在協定生效後6年內轉化為負面清單模式對其服務承諾做出安排。 參考資料：中華人民共和國商務部
- 12. RCEP-重要章節概要 12 第十章 投資 涵蓋了投資保護、自由化、促進和便利化四個方面，是對原“東盟‘10+1’自由貿易協定”投資規則的整合和升級。 包括承諾最惠國待遇、禁止業績要求、採用負面清單模式做出非服務業領域市場準入承諾並適用棘輪機制（即未來自由化 水準不可倒退）。投資便利化部分還包括爭端預防和外商投訴的協調解決。本章附有各方投資及不符措施承諾表。 第十二章 電子商務 本章旨在促進締約方之間電子商務的使用與合作，列出了鼓勵締約方通過電子方式改善貿易管理與程式的條款；要求締約 方為電子商務創造有利環境，保護電子商務用戶的個人資訊，為線上消費者提供保護，並針對非應邀商業電子資訊加強監 管和合作；對電腦設施位置、通過電子方式跨境傳輸資訊提出相關措施方向，並設立了監管政策空間。締約方還同意根據 WTO部長級會議的決定，維持當前不對電子商務徵收關稅的做法。 第十五章 經濟與技術合作 實現RCEP各國的共同發展提供了框架，為各方從協定的實施和利用中充分受益、縮小締約方發展差距方面作出貢獻。 締約方將實施技術援助和能力建設項目，促進包容、有效與高效的實施和利用協定所有領域，包括貨物貿易、服務貿易、 投資、智慧財産權、競爭、中小企業和電子商務等。同時將優先考慮最不發達國家的需求。 參考資料：中華人民共和國商務部
- 13. 整體關稅(尤重機械工業、紡織)廢除率高達91％ 13 • RCEP協定中各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較 短時間內取得重大階段性建設成果。 國家 關稅調整內容 中國 • 中日首次達成雙邊關稅減讓，紡織服裝類、部分進口汽車、汽車零組件、機電音像設備及零件、機 械製品、鋼鐵製品、家電、擴大出口的農產品與食品等將大幅下降關稅 • 電動車的馬達、蓄電池零件、鋼鐵製品等列為撤除關稅的對象。關稅率（6%）在RCEP生效第16年 廢除 • 從日本進口的多數汽車不在協議範圍內，僅承諾對產自日本的排量2500cc以上的豪華轎車，自協議 實施第一年起關稅降至15%，並承諾未來20年內不超過15%。 日本 • 日韓首次達成雙邊關稅減讓，出口南韓無關稅品類比例由19%擴大至92% • 出口中國無關稅品類由8%擴大至86%，其他對日本的關稅廢除率是86%至100% • 原面臨日本徵收8%至11%左右的紡織服裝類產品將逐步下調，直至15年將下降至零 南韓 • 在日韓廢除關稅談判中，韓國排除了汽車、鋼鐵等敏感品項 • 約8成汽車相關零件關稅以及日本向韓國出口的清酒、日本燒酒等關稅將逐步廢除 參考資料：中央通訊社、聯合新聞網
- 15. RCEP經濟體佔我國貿易總額6成以上 • RCEP經濟體佔台灣貿易總額64%，出口額和進口額則分別為70%和58%。 • RCEP成員國中，與台貿易總額前四大之經濟體為中國(31%)、日本(11%)、東協(14%)和南韓(6%)。 • 東協10國中又以新加坡(4.2%)、馬來西亞(3.2%)和越南(2.6%)為前三大貿易國。 • 若以貿易總額的角度，RCEP成員國對台的影響看似十分巨大。 31% 11% 6% 14% 2% 36% 21% 15% 6% 12% 4% 42%40% 7% 5% 17%1% 30% 參考資料：財政部貿易統計資料 圖3-1：台對RCEP經濟體各國出口總額佔比 圖3-2：台自RCEP經濟體各國進口總額佔比 圖3-3：台與RCEP經濟體各國貿易總額佔比 15 *2019年資料
- 16. 台對成員國7成商品免關稅，RCEP對貿易額影響有限 • 台灣對RCEP經濟體進出口商品中，有7成商品原先就免關稅，5%關稅的產品也來到1成。 • 免關稅的產品範圍以電子零組件、資訊通訊產業為主，也是台灣出口的主力產品。其餘30%需要關稅 的產品，多為機械、紡織、金屬、化學品、塑化品等。 • 簽署RCEP後，成員國之間的關稅減讓僅提升兩個百分至92%點（亦即課8%關稅）。 • RCEP國家中，對台關稅減讓相對較少的國家為韓國、印尼、柬埔寨、緬甸、汶萊，但以貿易總額來 看的話，僅韓國與台的貿易關係較密切。 0% 0-5% 5- 10% >10% 出口 佔比 RCEP 72% 10% 12% 5% 70% 中國 75% 8% 15% 3% 40.1% 日本 76% 14% 2% 0% 7.1% 新加坡 100% 0% 0% 0% 5.5% 南韓 21% 59% 19% 1% 5.1% 越南 55% 13% 8% 23% 3.3% 馬來西亞 87% 1% 4% 8% 2.9% 菲律賓 75% 12% 6% 7% 1.9% 0% 0-5% 5- 10% >10% 出口 佔比 泰國 65% 5% 14% 14% 1.7% 印尼 25% 0% 42% 33% 1.0% 澳洲 43% 0% 57% 0% 1.0% 紐西蘭 100% 0% 0% 0% 0% 柬埔寨 4% 0% 83% 13% 0% 汶萊 96% 0% 3% 0% 0% 緬甸 1% 65% 9% 25% 0% 寮國 11% 0% 33% 56% 0% 參考資料：財政部貿易統計資料、中華經濟研究院、鉅亨網、中央通訊社 表3-1：台灣與RCEP各成員國關稅結構 16 16
- 17. 日韓與中國間的貿易關係，為RCEP影響台產業關鍵 • 由前頁圖表可知，RCEP經濟體中，日韓與台的貿易商品同質化程度高。而如下表所示，中國向台日 韓主要進口的商品重疊率亦十分的高，且中國也同時為台日韓三國的最主要貿易出口國，因此日韓與 中國的貿易關係將成為影響台產業的關鍵因素。 • RCEP簽署後，關稅結構改變最多的就為日韓兩國。在RCEP架構下，中國將可在台灣未免關稅的產業 上針對日本（未曾簽訂FTA）、韓進行降關稅，恐將削弱台灣部分產業出口中國的競爭力。 • 考慮關稅減讓程度，目前台灣與中國前30大非零關稅產品項目，電子產業僅包括液晶面板及鋰電池等 少數產品，其餘主要非零關稅項目包括石化、鋼鐵、機械及紡織業。 • 綜合上述出口產品相似度和關稅成本，石化和機械產業應爲台受RCEP簽訂衝擊最大的兩產業。 參考資料：央行經濟研究處、國發會經濟研究論文、財經M平方 17 17 向台灣進口 機電產品、石化及化工產品、銅鐵金屬 向日本進口 機電產品、石化及化工產品、運輸設備 向韓國進口 機電產品、石化及化工產品、塑料橡膠 表3-2：中國向台日韓三國進口前三大產品 -0.35 -0.19 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.08 0.19 0.23 0.46 0.55 澳洲 紐西蘭 菲律賓 越南 印尼 汶萊 泰國 新加坡 馬來西亞 日本 南韓 圖3-4：台灣與RCEP各國貿易化指數相關係數
- 18. 0 0.5 1 1.5 石化業 紡織品 鋼鐵業 機械設備 中國 日本 南韓 東協 美國 歐洲 石化業、機械設備、紡織業為台受影響最多產業 • 台石化業和機械設備產業與日韓競爭激烈，又三者於兩產業的主要出口皆為中國和東協，而此兩國對 於台此二產業的關稅程度本就較日韓高（東協原先就有與日韓簽相關FTA），RCEP的簽署將使台出口 成本相對日韓又更加不利，進而使該二產業在中國和東協的出口競爭力更加降低。 • 紡織業主要為上游原料出口端受衝擊，會受到中日韓的競爭影響大，下游則應已轉移因此影響較小。 • 至於鋼鐵業和相關汽車業看似也會受中國關稅影響，但由於其主銷歐美而非中國，且早已佈局東南 亞，所以中國若不針對台灣降關稅，影響也十分有限。 0 0.5 1 石化業 紡織品 鋼鐵業 機械設備 中國 日本 南韓 東協 美國 歐洲 參考資料：財政部貿易統計資料、鉅亨網 圖3-5：台灣四產業進口國家占比 18 圖3-6：台灣四產業出口國家占比 18
- 19. 石化業原料進口衝擊小，但出口受中、越關稅影響大 • 台石化原料進口主要來自日本，而日本石化對台關稅高於5%之項數本就甚低，因此RCEP的簽署對於 台石化業的原料進口影響輕微。然而針對出口，台石化業向來幾乎有六成靠外銷，外銷市場中以中國 (38%)及東協(15%)為主要出口國，東協中又以越南為最主。 • 中國占台石化業出口值比重高達四成左右，於該產業對台關稅障礙亦高。 • 台灣石化產品在越南面臨5%以上關稅的高達31%，石化業的出口在越南將面臨強烈的競爭，因RCEP 簽署造成的損失恐達4億美元以上。（價格競爭不過日韓時，將流失訂單） 中國 日本 南韓 東協 美國 歐洲 38% 15% 13% 參考資料：財政部貿易統計資料、經濟日報、中時 19 圖3-7：台石化業出口地區 中國 越南 歷年來台灣出口至中 國之石化產品占中國 石化業總進口比例約 14％，與日韓相當 2018年台灣石化產業 對越南總出口額約22 億美元，占越南石化 業總進口比例25％ 表3-3：台石化產品佔中國、越南總進口額佔比
- 20. • 2019 年臺灣紡織工廠共計約 4,255 家，從業人員估計 142,018 人，總產值為新臺幣 3,607 億元，其中紡織業產值為 3,429 億元，占整體紡織產業產值比重為 95.1%；成衣業產值為 178 億元，占整體紡織產業產值比重 4.9%。 • 台灣紡織業進口主要來自中國(58%)、越南(18%)，出口主要往越南(24.25%)、中國(17.26%) • 台灣紡織業出口RCEP成員國的比例約在68%，但因先前東協與中、日、韓分別在2005、2007、2008簽署FTA時台廠 就有所應對，加上勞力密集型的下游早已轉移到國外生產，所以RCEP在紡織下游的部分衝擊較小，紡織業的上游(纖 維、紗線、布料)，受到衝擊較大。 紡織上游衝擊較大，下游已轉移生產地 圖:108年紡織出口地區比例 20參考資料：國泰、中華民國紡織業拓展會、財政部貿易統計資料 41.03% 22.14% 9.36% 4.81% 4.75% 4.66% 4.08% 東協 中港 北美自貿區 日韓 歐盟 中東 其他 58%18% 10% 8% 6% 中國 越南 美國 日本 義大利 圖:108年紡織進口地區比例 越南 中國 2019年台灣紡織 產 業 對 越 南 總 出 口額約22億美元， 占 越 南 紡 織 業 總 進口比例約10％ 2019年台灣紡織 產 業 對 中 國 總 出 口額約16億美元， 占 越 南 紡 織 業 總 進口比例約5％ 圖:台紡織產品佔越南、中國總進口額
- 21. • 2018年臺灣機械設備工廠共計約 14,124 家，從業人員估計 279,062 人，2018總產值約為新臺幣1.1兆元，外銷佔 70%。 • 機械設備主要進口來自日本(27%)、歐盟(25%)、美國(20%)，出口主要往中國(31%)、美國(20%)、東協(14%)。 • 機械出口中，RCEP成員國佔比約為55%，RCEP簽訂後中日、日韓便享有FTA同等權利，中、韓廠之產品與台灣處於競 爭態勢，若中、韓國取得關稅上的優勢，會對台灣機械設備產業造成衝擊。 機械設備關稅差異，恐導致與韓廠競爭更為弱勢 圖:108年機械進口地區比例 21參考資料：國泰、經濟部統計處、臺灣機械工業同業公會、財政部貿易統計資料 31% 20%14% 8% 7% 3% 17% 中國 美國 東協 歐盟 日本 韓國 27% 20% 25% 11% 9% 2% 6% 日本 美國 歐盟 中國 東協 韓國 圖:108年機械出口地區比例 圖:台機械設備產品佔東協、中國總進口額 東協 中國 2019年台灣機械設 備產業對東協總出 口額約40億美元， 占東協機械設備產 業總進口比例約3％ 2019年台灣機械設 備產業對中國總出 口額約81億美元， 占中國機械設備產 業總進口比例約4％
- 22. 紡織已轉生產地，石化與機械在台比重仍高 圖:外銷接單海外生產比重(％) 22 0% 10% 20% 30% 40% 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 塑膠、橡膠及其製品 紡織品 機械 • RCEP對台灣的衝突主要集中在石化、紡織、機械設備等三大產業，因RCEP簽署後將讓中日韓自由貿 易協定（FTA）成型，而中國與日本、韓國與日本進出口產品，會與台灣有競爭利益衝突。 • 紡織業因RCEP降稅期高達10-25年，且中下游生產基地早已移轉，短期不會有太大影響，長期的話會 推動上游紡織廠商往高價值、差異化產品精進，擺脫原料布、紡紗的價格戰。 • 石化、機械設備部分則因海外生產比例較低，關稅差異將會在長期造成競爭劣勢。 參考資料：國泰、經濟部統計處 相關影響產品 與中日韓未來關稅互惠衝突點 台灣石化產品 主銷中國，面臨中日韓關稅降低影響較多 台灣紡織業 上游面臨中日韓競爭，但中與下游廠商早分散布局 台灣機械設備 主銷中國，面臨中日韓關稅降低影響較多 圖:RCEP受較大衝擊產業
- 23. 台灣可能出路 4 23
- 24. • CPTPP 全名為 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ( 跨太平 洋夥伴全面進步協定 )，為一區域性的貿易協定，宗旨在於降低關稅、開放市場、採用一致勞工環保標 準，以及對智慧財產權的保護等經濟協議。 • 前身為 TPP ( Trans-Pacific Partnership Agreement，跨太平洋夥伴協定 )，2008年開始由美國主導 推動，並於2016年簽屬協定。成員為亞太地區共12國組成，包含 : 紐奧、日本、美加墨、新加坡…等。 • 美國於2017初正式宣布退出 TPP，之後由其餘11成員國於2018底成立 CPTPP，成員國人口約5億， GDP佔全球達13%。 CPTPP：成員國的GDP佔全球達13% 24 日期 歷史進程 2016.02.04 TPP正式簽署協定，但尚未生效 2017.01.23 美國總統川普簽署行政命令，正式宣布美國退出 TPP 2018.03.08 在日本主導下，其餘11國在TPP原有條文基礎上，另行簽署CPTPP 2018.12.31 已達過半數的成員國完成國內批准程序後60日，協定正式生效 表4-1 : CPTPP歷史進程 參考資料 : 經濟部國貿局、台灣經濟研究院
- 25. • 2019年台灣對CPTPP成員國的貿易總額為1,542.87億美元，佔台灣總貿易額約25%。 • 於CPTPP成員國中，前四大貿易國為日本、新加玻、馬來西亞及越南，約佔台灣總貿易額達20.01%。 CPTPP：成員國佔台灣總貿易金額比重達25% 25 25.1% 31.0%13.2% 30.8% CPTTP會員國 中國大陸（含香港） 美國 其他 43.63% 16.92% 12.82% 10.40% 8.62% 7.60% 日本 新加坡 馬來西亞 越南 澳大利亞 其他 圖4-1： 2019台灣貿易總額比重 圖4-2：2019 台灣對CPTPP國家貿易之比重 參考資料 :經濟部國貿局、財政部貿易統計處
- 26. • CPTPP與RCEP有約一半的成員國重疊，其中包含日本、新加坡、馬來西亞、越南…等台灣前十大貿易 國，若可以加入CPTPP，可以有效降低被RCEP排除的衝擊。 • 此外，泰國、英國、印尼、韓國、哥倫比亞均表示有意願加入，CPTPP的貿易範圍未來將進一步擴 大。 CPTPP：與RCEP國家重疊性高，可降低影響 26 圖4-3 : CPTPP與RCEP成員國 RCEP 中國 韓國 日本 澳洲 紐西蘭 新加坡 馬來西亞 越南 汶萊 加拿大 墨西哥 菲律賓 柬埔寨 緬甸 泰國 印尼 寮國 ASEAN CPTPP 智利 祕魯 參考資料 : 中央銀行、經濟部國貿局、台灣經濟研究院
- 27. • 台灣的紡織品出口至CPTPP主要貿易國家的金額，雖然佔總出口金額僅0.81%，卻佔該產業出口比重 達26%。其中越南佔比最高為24%，而目前越南對台平均稅率卻高達9%。 • 台灣的石化產品部份，產業出口比重也是以越南最高(佔6.9%)。 • 台灣的機械設備出口CPTPP主要貿易國金額，無論是佔總出口金額，或是該產業出口比重均相當高， 分別達11%與19%。 • 因此， 若台灣能加入CPTPP，則可以減輕RCEP對於上述產業的衝擊。 CPTPP：加入可減輕相關產業受出口東協的衝擊 27 貨品種類 日本 新加坡 越南 馬來西亞 合計 佔總出口額比重 機器及機械用具、電機設備 7.01% 7.76% 1.28% 3.22% 19.27% 11.11% 石化製品 7.99% 0.77% 6.90% 2.39% 18.05% 1.25% 紡織品及紡織製品 1.81% 0.11% 24.22% 0.29% 26.44% 0.81% 表4-2：台灣出口到CPTPP前四大貿易國 之 主要貨品金額 佔 台灣該產業出口比例 參考資料 :經濟部國貿局、財政部貿易統計處
- 28. • CPTPP在2019年1月的第1次執委會確立新成員加入程序，對於其他加入CPTPP展現興趣的經濟體表示 歡迎，並重申CPTPP成員有意藉由願意符合CPTPP高標準的經濟體加入，以擴大協定。 • CPTPP協定第五條「接納新成員」(Accession)明確規定：「歡迎對CPTPP有興趣的國家和個別關稅區 (separate customs)加入，而任何國家或個別關稅區在與11個成員國取得同意的條件後，就可以加入 CPTPP」。 CPTPP：持開放態度，制定新成員加入談判相關程序 28 向成員國 表達興趣 正式提出 加入請求 成員間諮商 解決關切 成立工作小組 進行談判 啟動入會程序 完成入會完成談判及 入會工作小組報告 執委會共識決 提交入會議定書提交市場開放 承諾清單 圖4-4：CPTPP入會程序 參考資料 :經濟部、台灣經濟研究院
- 29. CPTPP：台灣加入CPTTP的準備，以對外遊說最為關鍵 29 國內法規體制檢視與修改 對外遊說 • CPTPP更強調降低非關稅障礙，不侷限 在邊境措施，而進一步延伸至成員國之 境內制度與法規，舉凡電子商務、競爭、 環境、金融、電信、智財權、政府採購、 投資、法規調和、透明化、自然人議題、 勞工等，均納入CPTPP之範圍。 • 因此，國內法規體制檢視與修改是申請 加入CPTPP的第一步必要步驟，如 : 智 慧財產相關法規、漁業法、植物品種及 種苗法…等皆須符合CPTTP較高標準的 規範。 • 受制於國際政治影響，台灣的經貿處境 艱難，政府正持續進行方布局，積極參 與國際重要經貿組織，如 : WTO及 APEC等多邊組織平台，強化及深化與主 要貿易夥伴國的經貿連結。 • 同時，政府也非正式地透過雙邊管道， 加強進行制度性協商，爭取CPTPP相關 成員國支持，並承諾將以「已開發經濟 體」定位參與新一輪談判。 參考資料 :經濟部、台灣經濟研究院
- 30. CPTPP：台灣申請CPTPP仍面臨相當挑戰 30 政治因素 貿易因素 其他因素 • 雖然CPTPP由日本和澳洲主導，中國尚未加入，但與中國簽署有自由貿易協定(FTA)的 智利、祕魯、澳洲、紐西蘭、新加坡等都是CPTPP的主要成員國。尤其秘魯、智利， 始終堅持「一個中國」原則，並不積極要與台灣磋商參與具有主權意涵和官方性質的 CPTPP議題。因此在「中國因素」的影響下，台灣要爭取到11個成員國同意的條件， 具有相當挑戰。 • 台灣與CPTPP的11個成員國迄今仍存在各種不同程度的貿易障礙，是未來參與新成員 談判首先必須克服的難題。如 : 越南和澳洲對台灣出口的各式鋼品課徵反傾銷稅，將是 未來談判時必會觸碰到的議題。另外，已經與我國簽署雙邊經濟合作協議〈ECA〉的 紐西蘭，對台灣出口的花卉、水果還採取嚴苛的檢疫標準，甚至對台灣爭取加入 CPTPP一事並未堅定表達支持立場。 • 原由美國主導的TPP的協定中，對於接納新成員國的規定明確表示將開放APEC經濟體 加入，而CPTPP協定卻沒有保留向APEC經濟體開放的相關規定，可能會影響台灣加入 CPTPP的進程。
- 31. 石化、紡織、機械設備產業發展方向 31 石化業 紡織業 機械設備 問題點 • 高污然產業移轉困難 • 產品價值低於日本，也位 於韓國拉出差距 • 人力成本走高 • 越南、中國、韓國簽屬多 項貿易協定擁有關稅優勢 • 韓國擁有關稅優勢 • 中國產品品質提升， 競爭力提升 曾經作法 及 成效 • 由於轉移困難，自2002 年以來台灣政府就一直在 推行石化產業高值化 • 10多年來，研發資源投入 仍偏低且多偏重製程改善 及應用開發 • 1980年代起因人力成本過 高，及東南亞國家的貿易 關稅優勢，開始實行產業 外移，目前將近40%外銷 接單海外生產比重 • 建立完整的機械設備 產業聚落，採取兼具 成本優勢及技術卓越 與靈活的生產方式 修正方向 未來出路 • 持續高值化佈局 • 朝利基應用方向 • 扶持企業投入新產品研發， 而非製程改善 • 朝高價值、差異化發展 • 發展環保性紡織供應鏈 • 尋求新南向契機(泰國、 越南、緬甸 • 提高附加價值 • 轉移生產基地 • 推動精實管理強化營 運效能
- 32. • 緣起：蔡英文總統2016年政策。我國對亞州新興市場多以加工貿易之出口與投資型態為主，較少耕耘 內需市場，且出口產品附加價值低，也過度集中於中國。另外，加入區域整合受阻，面臨關稅競爭。 • 目標：與東協10國、南亞6國、紐澳合作，找到互利共贏模式，為台灣經濟、社會、文化找到新動能， 進而建立「經濟共同體意識」。 • 4工作主軸：經貿合作、人才交流、資源共享、區域連結。其中區域連結即希望擴大與夥伴國的多邊與 雙邊制度化合作，並善用民間團體、僑民網絡及第三國力量，共同促進區域的安定與繁榮。 • 策略推動：針對我國與東協、南亞、紐澳等國具有高度互補性的領域，特別是在資通訊、內需產業、 能源及石化、新農業、金融服務等。 新南向政策：突破區域整合困境為政策主要目標之一 32參考資料：新南向政策專網、中華經濟研究院 日期 歷史進程 2016.08.16 蔡英文總統召開「對外經貿戰略會談」通過「新南向政策」政策綱領 2016.09.15 行政院提出「新南向政策推動計畫」，隨後成立成立經貿談判辦公室統重相關工作 表4-3：RCEP歷史進程
- 33. 新南向政策：雖目前成效有限，但政府仍持續推動 33參考資料：中華經濟研究院、行政院經貿辦公室、聯合報 • 經貿合作：成效有限，僅2017年YoY上升，後幾年YoY上升趨勢下降。一方面因中美貿易戰抑制終端 市場需求，一方面也與我國在東協市場競爭力逐漸衰退有關。 • 區域連結：政府實際作為包括更新投資協定(台菲、台印BIA)，每年並舉辦玉山論壇提供區域間交流。 • 困難：政策涵蓋層面廣、對象多，但僅由經濟部經貿談判代表辦公室負責。且新南向國家多與與中國 有密切關係。 • 出路：與東協各國談單一產業的經貿協定，並將新南向規劃得更有系統性、各產業類別的支線圖畫分 明確。 圖4-5：台灣對新南向國家出口 6.40% 3.60% 0.90% -13.80% -1.40% 13.30% 1.40% -7.30% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 34. 結論 5 34
- 35. 結論 35 • RCEP對台灣貿易額影響有限，台灣對RCEP經濟體進出口商品中，有7成商品原先就免關稅，其中最受 影響的產業為石化、紡織、機械設備產業。可透過產業升級或轉移生產地增加台灣競爭力。 • CPTPP為台灣可能的出路之一，因其與RCEP國家重疊性高且對加入持開放態度，可減相關產業受出口 東協的衝擊，但在政治、貿易及加入條款上仍有不小的挑戰。 • 新南向政策以突破區域整合困境為主要目標，但成效有限，可能出路為與東協各國談單一產業的經貿協 定，並將新南向規劃得更有系統性、各產業類別的支線圖畫分明確。 • 綜合比較加入CPTPP、產業升級及新南向政策三者的可能性後，目前最可行的方法為受RCEP影響的產 業各自進行產業升級。