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Session 3 譚瑾瑜林祈昱 我國新南向政策的經貿及產業策略東協研討會
- 2. 東協經貿與外資的發展研討會 2 前言 隨著行政院於 105 年 8 月 16 日通過「新南向政策」政策綱領，以及 9 月 5 日提出 「新南向政策推動計畫」，新南向政策已見其重點。「新南向政策推動計畫」揭示我國將 與東協、南亞及紐澳等國家從經貿合作、人才交流、資源共享與區域鏈結等四大面向著手， 1 另蔡英文總統於 2016 年 11 月 7 日針對未來新南向政策工作提出四項工作重點，包括: 「一、加強新南向國家的互動，特別是部分已有合作基礎的國家，要推動更密切的高層官 員互訪；二、過去台灣對於新南向各國的國情和產業研究尚有不足，應該加速強化政府與 民間智庫資訊掌握、及與國外智庫的合作；三、針對相關國家的雙邊投資保障或租稅協定 的簽訂與更新，要積極推動，讓台商投資更有保障；四、短期內可見成效的重要工作，必 須集中資源、全力推動。例如在東南亞重要城市舉辦台灣形象展、強化台灣國際農業開發 公司的角色、增加僑外生的招募及其他目前洽談中投資案等等，都要有具體的進度，行政 院更要列管追蹤等。」2 加上林全院長近日邀集各部會討論及輪流提出報告，並將建立一 國一平台及關鍵績效指標定期研考，可見其重視程度。 政府此刻積極推動新南向政策，已陸續擬定目標國家、制訂政策綱領與推動計劃，然 而受制於資源與經費有限，推動新南向政策仍須有按部就班的優先順序，使竟全功。因此， 本文建議推動新南向政策之際，亦應兼顧台灣經濟之成長，以台灣本土的福祉為先，在眾 多國家跟產業中篩選出優先順序，聚焦提出權責下可以有效推動的策略，方能使民眾對新 南向政策「有感」、且企業願意信任並支持政策的推行。 基於此目的，本文擬就新南向政策所昭示的目標為基礎，以印度及東協國家為主要分 析國家，提供經貿及產業政策之內容及優先順序建言，提供政府施政之參考。 1 「新南向政策推動計畫」表示將秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政 府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」 四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。 行政院，〈「新南向政策推動計畫」正式啟動〉，2016 年 9 月 5 日。 2 林敬殷，〈新南向政策 總統宣示四大工作重點〉，聯合報，2016 年 11 月 7 日。 http://udn.com/news/story/1/2091003
- 3. 東協經貿與外資的發展研討會 3 壹、新南向政策經貿策略之重點選擇 新南向政策涵蓋 18 個國家，包含東協 10 國、南亞 6 國以及紐澳，2016 年 9 月 19 日 外交部長李大維曾經表示政府推動「新南向政策」將會把菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、 泰國、印度等 6 國列為重點國家，3 但截至目前為止，新南向政策如何選擇重點國家仍未 有定論。本文擬從當地國家的經濟規模、經濟發展程度、貿易便利度、與中國大陸的地理 區隔、以及各國對中國大陸的立場等方面分析，並據此提出策略建議。 一、新南向國家經貿發展趨勢分析 印度及東協十國無論是人口數或經濟規模均差異甚巨，在東協十國之中，印尼、泰國、 馬來西亞、菲律賓、新加坡及汶萊等東協原始六國，經濟發展又優於後來加入的越南、緬 甸、柬埔寨及寮國，因此在推動新南向政策時，新南向國家經濟發展差異應列入考量。 首先，就經濟成長率觀察，即可看出印度及東協新四國(CLMV)經濟成長率高於東協 原始六國的趨勢。4 依據國際貨幣基金(IMF)2016 年 4 月發佈的預測，2016 及 2017 年東協 10 國整體 GDP 成長率依序為 4.7％及 5％，2016 年經濟成長預估值遠超過韓國（2.7％）、 香港（2.2％）與臺灣（1.5％），顯示其發展潛力。其中，菲律賓及東協新四國經濟展望持 續看好，2013 至 2017 年 GDP 成長率均保持在 5％之上，高於東協其他五國的成長幅度， 其中又以緬甸成長速度最快，2016 年預估為 8.1％，其他東協新四國的國家 2016 年亦有 6.1%至 7.5%的高成長。東協原始六國中則以菲律賓表現最為亮眼，2016 年經濟成長率達 6.4%，遠高於印尼的 4.8%、馬來西亞的 4.3%、泰國的 3.2%、新加坡的 1.7%、汶萊的 0.4% 等，值得關注其成長(表 1)。 3 自由時報，〈新南向政策 李大維列 6 大重點國家〉，2016 年 9 月 19 日。 http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1830719 4 東協新四國(CLMV)為越南、柬埔寨、緬甸與寮國，東協原始六國為印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、 新加坡及汶萊。
- 4. 東協經貿與外資的發展研討會 4 表 1 印度及東協 10 國經濟成長率 單位:% 國別/年別 2013 2014 2015 2016f 2017f 印度 6.6 7.2 7.6 7.6 7.6 汶萊 -2.1 -2.3 -0.6 0.4 3.9 柬埔寨 7.4 7.1 7.0 7.0 6.9 印尼 5.6 5.0 4.8 4.9 5.3 寮國 8.0 7.5 7.6 7.5 7.3 馬來西亞 4.7 6.0 5.0 4.3 4.6 緬甸 8.4 8.7 7.0 8.1 7.7 菲律賓 7.1 6.2 5.9 6.4 6.7 新加坡 4.7 3.3 2.0 1.7 2.2 泰國 2.7 0.8 2.8 3.2 3.3 越南 5.4 6.0 6.7 6.1 6.2 資料來源: IMF, Regional Economic Outlook- Asia and Pacific, 2016/04. 雖然東協新四國及菲律賓近年持續高度成長，然而位居南亞的印度更是不遑多讓，不 但自 2014 年起經濟成長率均在 7%以上的水準，2016 及 2017 年印度經濟成長率預估均 高達 7.6％，其經濟成長幅度不但高於東協十國，亦高於全球第二大經濟體的中國大陸。 此外，除了人口規模大之外，其人口結構相對年輕，平均年齡只有 27.6 歲，5 具有勞動力 相對優勢。據尼爾森（Nielsen）發佈 2015 年第 4 季全球消費者信心指數調查報告，印度 在全球消費者信心（consumer confidence increased）分數為 131 分，維持在全球之冠。6 （圖 1） 5 The Statistics Portal, “Median age of the population in selected countries in 2016* (in years).” https://www.statista.com/statistics/264727/median-age-of-the-population-in-selected-countries/ 6 Nielsen, “Q4 2015 CONSUMER CONFIDENCE REPORT.” 02-02-2016. http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/q4-2015-consumer-confidence-report.html
- 5. 東協經貿與外資的發展研討會 5 圖 1 2015 年第 4 季全球消費者信心指數 資料來源：Nielsen, Q4 2015 CONSUMER CONFIDENCE REPORT, 2016/2/2. http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/q4-2015-consumer-confidence-report.html 表 2 彙整印度及東協十國經濟重要數據。除印度的人口及經濟規模潛力，在新南向 政策中無法忽視其重要性之外，印尼為東協最大經濟體，總面積占東協的四成之多，是第 二名緬甸的近三倍，日本的五倍。人口規模東協第一，比第二名的菲律賓多 1 億多人，為 全球人口第四大，人口結構亦相對年輕。2015 年印尼國內生產毛額(GDP)達 8,589 億美元， 是東協第二大經濟體泰國的一倍以上，內需市場極有潛力。 就 GDP 及每人 GDP 觀察，發現東協國家及印度的經濟規模及其購買力有其歧異。 除了前述的印度及印尼屬於大經濟體之外，泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南屬中 型經濟體，GDP 落於 3,952 億美元至 1,914 億美元間，緬甸、柬埔寨、寮國與汶萊則經濟 規模相對較小，GDP 不及 700 億美元。若以每人 GDP 衡量時，新加坡與汶萊每人 GDP 遙遙領先其他東協國家及印度，並已與歐美先進國家相當，馬來西亞排名第三（9,557 美
- 6. 東協經貿與外資的發展研討會 6 元），泰國、印尼與菲律賓則分居第四、五、六，每人 GDP 約 5,742 美元至 2,858 美元區 間，而印度及東協新四國每人 GDP 僅達 1,168 美元至 2,088 美元之間（表 2）。 表 2 2015 年印度及東協十國經濟重要數據 GDP 每人 GDP (美元) 人口數 （十萬人） 吉尼係數7 (億美元) 世界排名 印度 20,907.1 7 1,617 12,520.0 0.339 印尼 8,589.5 16 3,362 2,554.6 0.381 泰國 3,952.9 27 5,742 686.6 0.394 馬來西亞 2,962.2 35 9,557 312.7 0.462 新加坡 2,927.3 39 52,888 55.3 0.464 菲律賓 2,919.7 40 2,858 1,767.0 0.430 越南 1,914.5 50 2,088 907.3 0.356 緬甸 669.8 69 1,292 520.0 N.A. 柬埔寨 181.6 111 1,168 155.8 0.360 寮國 125.0 124 1,779 69.1 0.367 汶萊 117.9 126 28,237 4.2 N.A. 資料來源：IMF, Regional Economic Outlook- Asia and Pacific, 2016/04. The World Bank, “GINI index.” 2014. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 從人均所得觀察消費能力，仍以新加坡、汶萊、馬來西亞和泰國較有潛力。不過值 得注意的是，既使是印度及東協新四國每人 GDP 僅有一千多美元，但已達世界銀行所界 定之消費需求成長爆炸期之人均所得區間，加上從吉尼係數（Gini Coefficient）可以看出 其貧富差距相當大，在消費結構上亦有其商機，顯示新南向國家的內需市場潛力十足。 按世界銀行對國家的分類，雖然印度跟東協各國已脫離低所得國家，但印尼、菲律 賓、越南、寮國、印度、緬甸、柬埔寨仍為平均收入介於 1,006 至 3,975 美元的中低所得 國家。泰國、馬來西亞屬於平均收入為 3,976 至 12,275 美元間的中高所得國家，新加坡 與汶萊則是平均收入為 12,276 美元以上的高所得國家（圖 2）。 7 世界銀行（The World Bank 公布之最新吉尼係數數據為 2014 年。吉尼係數通常用來表現一個國家和地 區的財富分配狀況，指數介於 0 至 1 之間，數值越低表示財富在社會成員之間的分配越平均。低於 0.2 表 示收入絕對平均；0.2-0.3 表示相對平均；0.3-0.4 表示相對合理；通常把 0.4 作為收入分配差距的警戒線， 0.4-0.5 表示收入差距較大；0.6 以上表示收入差距懸殊。The World Bank, “GINI index.” 2014. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
- 7. 東協經貿與外資的發展研討會 7 圖 2 東協十國 2015 年每人 GDP 資料來源：本研究依 IMF, Regional Economic Outlook- Asia and Pacific, 2016 資料繪製。 檢視印度及東協國家的貿易環境，據世界經濟論壇（The World Economic Forum, WEF） 發佈的近兩次貿易便利指數（Enabling Trade Indication, ETI）評比，從市場准入、邊境管 理、運輸及交通設施、貿易環境等四個測量指數計算，汶萊在近兩次的評比中皆沒有相關 數據；柬、寮、緬在 2014 年的報告中初次進榜，但與越南、印度之排名同屬後段。因此 就現階段而言，仍以星、馬、泰、印尼、菲的就貿易要素跨境流通的自由性較高(表 3)。 表 3 印度及東協十國貿易便利指數排名 國家 2014 排名 2012 排名 新加坡 1 1 馬來西亞 25 24 泰國 57 57 印尼 58 58 菲律賓 64 72 越南 72 68 柬埔寨 93 N.A. 印度 96 100 寮國 98 N.A. 緬甸 121 N.A. 汶萊 N.A. N.A. 資料來源：The World Economic Forum, The Enabling Trade Report, 2012, 2014.。 註：N.A.為無資料。 柬埔寨 緬甸 印度 寮國 越南 菲律賓 印尼 泰國 馬來西亞 汶萊 新加坡 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000美元 高所得國家 中高所得國家 中低所得國家
- 8. 東協經貿與外資的發展研討會 8 東協國家正朝平均關稅稅率 5%之目標發展，2015 年 12 月 31 日「東協經濟共同體」 (ASEAN Economic Community, AEC)正式上路，成為人口規模高達 6 億的單一區域市場， 區域經濟將加速成長。東協秘書處(ASEAN Secretariat)發佈截至 2015 年底區域內關稅撤 銷和廢除的進度，原東協六國（新加坡、汶萊、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓）已經完 成 99%，而後來加入的四個國家（柬埔寨、寮國、緬甸、越南）也已完成 90%，8 預計在 2018 年東協各國間可完全撤除貨品貿易的關稅障礙。 圖 3 東協十國關稅減讓進程 資料來源：ASEAN Secretariat, ASEAN Integration Report 2015. November 2015, p.10. 在服務貿易自由化談判方面，AEC 已在空運、電子東協、健康照護、旅遊觀光、物 流運輸業等 5 個優先自由化部門與營建部門達成外資持股門檻應達 70％之共識。9 AEC 也 逐步改善非關稅障礙，例如加速核發專業與技術勞工之簽證與工作證、開放技術勞工自由 移動之策略等。10 預期未來隨著區域內通關手續的簡便化和商品移動的便捷性，不但外銷 8 零關稅品佔總品項比率分別為：新加坡 100％、汶萊 99.3％、泰國 99.9％、馬來西亞 98.7％、印尼 98.9 ％、菲律賓 98.6％、柬埔寨 91.5％、寮國 89.3％、緬甸 92.6％、越南 90.9％。ASEAN Secretariat, ASEAN Integration Report 2015. November 2015. http://www.miti.gov.my/miti/resources/ASEAN_Integration_Report_20151.pdf 9 Dionisius Narjoko, AEC Blueprint Implementation Performance and Challenges: Services Liberalization. May 2015. 10 至今已完成工程服務（2005）、護理服務（2006）、建築服務（2007）、調查資格（2007）、醫療執 業（2009）、牙醫執業（2009）、會計師（2009、2014）、觀光業（2012）等八項專業服務之《相互認證 協議》（Mutual Recognition Agreement, MRA）。
- 9. 東協經貿與外資的發展研討會 9 輸入東協的商品會增加，企業還可能逐漸摸索出抑制勞力成本上揚的生產模式，將生產據 點往周邊國家分散。 相較於東協各國積極朝貨貿、服貿、技術人才自由移動等項目的經濟整合路線，印度 貿易市場的障礙明顯較高。印度的稅賦依徵收機關不同可分為中央稅、省稅及地方稅三 種，印度屬全球高關稅國家之一，雖然宣稱數年內將調降至與東協各國相同的關稅水準， 但加上其他稅賦之後，實質稅率仍居高不下。印度經常大幅度、多次性的調整關稅，且通 關程序冗長，效率不佳。據 WTO 調查報告，2014 至 2015 年印度進口稅率之承諾稅率所 涵蓋稅則項目僅約 74.9%，且其簡單平均稅率（Simple average rate）的約束稅率（Final bound）平均為 50%，然實際執行稅率僅約 13%（MFN effective applied rate），11 兩者差 距極大。目前印度對包括花卉(60%)、天然橡膠(70%)、汽機車(60-75%)、葡萄乾及咖啡 (100%)、含酒精飲料(150%)及紡織品(部分項目從價稅超過 300%)等仍維持高關稅。12 二、全球布局東協現況與新南向政策的競合 東協與印度已成全球注目的新興市場，包括日本、韓國、中國大陸等，無不積極展開 佈局。以日本為例，日本早在 1997 年亞洲金融風暴之前便已深耕東南亞，並為東南亞最 大的債權國，並在 2006 年印尼設置東協與東亞經濟研究所（Economic Research Institute forASEAN and East Asia, ERIA）專司研究東南亞國家。13 依據日本央行數據顯示，2015 年 日本對東協 10 國的投資額已經連續第 3 年超過中國大陸和香港，截至 2015 年底，日本 對東協國家的投資額較 2010 年的數據增加了近 3 倍之多，約達 20.1 兆日圓（約 1,809 億 美元）。14 為拓展其汽車產業優勢，如 Toyota Soluna、Honda City 與 GM Zafira 等，皆選擇 泰國成為中南半島生產基地，除了投資設廠，亦創造當地就業，並擴大汽車外銷市場。15 在實際的投資方式上，日本以地方政府為核心，與東南亞各國的地方政府及開發商洽商合 11 The World Trade Organization (WTO), Trade Policy Review: India. June 2015. p. 39. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf 12 經濟部國貿局，印度貿易障礙資料，2016。 13 Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, “History: How ERIA Began?” http://www.eria.org/about_eria/history.html 14 每日頭條，〈日本巨款引誘東協 釜底抽薪北京〉，2016 年 6 月 1 日。 https://kknews.cc/world/v95lqa.html 15 戴萬平、洪柏智，〈泰國汽車產業發展歷程中跨國公司的角色〉，《亞太研究論壇》，第 57 期，2012 年 9 月，頁 101-134。
- 10. 東協經貿與外資的發展研討會 10 作，在東南亞開闢專屬的工業園區。而這些工業園區以支援轄內的中小企業為主，創造安 全、完善與優惠的租賃條件。 韓國的經濟策略結合外交戰略，1997 年後韓國對柬埔寨的援助日益增加，至今韓國 已在柬埔寨四號公路邊建設大型造鎮計劃。韓國浦項鋼廠（Posco）、大宇汽車等在越南的 投資的投資金額亦非常可觀，菲律賓也由韓國外交部下的國際協力團 KOICA（Korea International Cooperation Agency）在菲律賓大小島嶼捐助大型醫院、IT Center、職業訓練 所、機場與道路。同時，在東南亞隨處可見韓國產品的巨大廣告牌，從消費類電子產品的 三星手機、LG 空調、現代汽車。如今，東南亞已成為韓國實施軟實力外交的重要區域， 1994 年韓國政府提出把發展文化外交作為其「世界化」戰略的重要支撐，16 據日前韓國進 出口銀行海外經濟研究所發佈「韓流出口影響分析與金融支援方案」報告，韓國文化產業 出口每增加 100 美元，可帶動韓國化妝品、汽車等相關商品的出口增加 421 美元，稱之 為「四倍效應」，顯示出影視或音樂所帶來的驚人經濟效益。 中國大陸於 2015 年發佈「推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景 與行動」（以下簡稱「一帶一路」）的新戰略構想，其中「絲綢之路經濟帶」將打通太平洋 至波羅的海的運輸路線，形成連接東亞、西亞、南亞的交通網絡；而「21 世紀海上絲綢 之路」則希望從中國大陸沿海出發，連結印度洋及南太平洋的東南亞國家臨海港口城市， 以亞歐非經濟一體化為目標，17 規劃共連通中亞、東南亞、南亞、西亞和東非等 64 個國 家。（圖 4） 16 宋效峰，2013，〈中等強國視角下的韓國東南亞外交〉，《東南亞南亞研究》，2013 （2）。 http://www.faobserver.com/NewsInfo.aspx?id=9269 17 中華人民共和國國家發展改革委員會、外交部、商務部，〈推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲 綢之路的願景與行動〉，2015 年 3 月 28 日。http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150328_669091.html
- 11. 東協經貿與外資的發展研討會 11 圖 4 「一帶一路」路線圖 圖片來源：交通建設新聞網。 http://en.ccccltd.cn/pub/jtxww/hxyw/201504/t20150415_37403.html 其中，中國大陸推動「泛亞鐵路」(Trans-Asian Railway)，建立中國大陸與大東南亞區 域的貿易運輸新路線，規劃興建以昆明為中心往中南半島延伸的高鐵系統，分為途經越南 的東線、途經緬甸的西線，以及途經寮國的中線三個支線，在泰國曼谷交會後，往南延伸 至馬來西亞和新加坡（圖 5）。據德國之聲(DW)報導，泛亞鐵路可望於 2020 年通車，北 起於昆明，南至新加坡，屆時由昆明啟程至新加坡將僅須約 10 小時。18 18 每日頭條，〈德媒："泛亞鐵路網"將帶動沿線發展激活東南亞經濟〉，2016 年 5 月 3 日。 https://kknews.cc/zh-tw/world/9q98r5.html
- 12. 東協經貿與外資的發展研討會 12 圖 5 泛亞鐵路規劃圖。 圖片來源：世界新聞網。http://mcaf.ee/1rfvns 中國大陸倡議並成功成立亞洲基礎設施投資銀行(AIIB，以下簡稱亞投行)及絲路基金， 集資挹注一帶一路所需資金，促進歐亞大陸基礎設施之建設，並進一步舒緩亞太國家因為 基礎建設不足所導致的發展瓶頸。中國大陸對「一帶一路」沿線國家的直接投資由 2004 年約 4 億美元，大幅上升至 2015 年的 189 億美元，2004-2015 年間每年平均增長 43%， 高於同期中國對外直接投資總額的每年平均增長率 35%。此外，中國大陸對「一帶一路」 直接投資流量占整體對外投資流量總額，亦由 2004 年約 7%攀升至 2015 年的 13%水準。 2015 年對「一帶一路」的投資主要流向新加坡、俄羅斯、印尼、阿拉伯、印度等。19 19 香港貿發局，〈中國躍居第二大對外投資來源地〉，2016 年 11 月 11 日。http://mcaf.ee/zeyf83
- 13. 東協經貿與外資的發展研討會 13 表 4 2015 年中國大陸對一帶一路沿線國家／地區直接投資情況 2015 年直接投資流量 2015 年末累計投資存量 百萬美元 比重 百萬美元 比重 新加坡 10,452 55.2% 31,985 27.6% 俄羅斯 2,961 15.6% 14,020 12.1% 印尼 1,451 7.7% 8,125 7.0% 阿拉伯聯合大公國 1,296 6.7% 4,603 4.0% 印度 705 3.7% 3,770 3.3% 土耳其 628 3.3% 1,329 1.1% 越南 560 3.0% 3,374 2.9% 寮國 517 2.7% 4,842 4.2% 馬來西亞 489 2.6% 2,231 1.9% 柬埔寨 420 2.2% 3,676 3.2% 泰國 407 2.2% 3,440 3.0% 沙烏地阿拉伯 405 2.1% 2,434 2.1% 緬甸 332 1.8% 4,259 3.7% 巴基斯坦 321 1.7% 4,036 3.5% 以色列 230 1.2% 317 0.3% 合計 18,929 100.0% 115,679 100.0% 資料來源：香港貿發局，〈中國躍居第二大對外投資來源地〉，2016 年 11 月 11 日。 http://mcaf.ee/zeyf83 雖然中國大陸已與寮國順利開展合作，於 2015 年簽訂「磨憨—磨丁經濟合作區建設 共同總體方案」(Joint General Scheme of Mohan-Boten Economic Cooperation Zone)，寮國 邊境小鎮磨丁(Boten) 位置偏僻，卻是中國大陸與東南亞之間兩條跨國交通運輸線的交會 點，一條是連結昆明與曼谷的高速公路，已於 2013 年底完工啟用；一條是連結昆明與永 珍(Vientiane)的鐵路，於 2015 年底開工，目前仍在興建。20 然而相對來說，中泰鐵路的一 波三折、21 緬甸與中國大陸在高鐵合作方案上的不斷折衝，都可以看出東南亞國家與中國 大陸的關係並不穩固，且有待考驗，另 2016 年 5 月深圳市鹽田港集團宣布與印尼房地產 開發商 Lippo Cikarang 合作在西爪哇開發造價達約 145 億美元的工業園區。22 20 紐約時報中文網，〈磨丁，枯榮皆因中國起的寮國邊城〉，2016 年 7 月 7 日。 http://m.cn.nytimes.com/international/20160707/china-laos-boten-gambling/zh-hant/ 21 2016 年 3 月泰國宣布截短路線至 252.5 公里，且土木工程建設完全由泰國出資。與 2014 年簽署的《中 泰鐵路合作諒解備忘錄》規劃全長 867 公里的方案有巨大落差。 22 印度尼西亞商報，〈力寶集團攜手深圳兩行業巨頭 開發印尼-深圳工業園〉，2016 年 5 月 25 日。 http://www.shangbaoindonesia.com/indonesia- finance/%E5%8A%9B%E5%AE%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%90%BA%E6%89%8B%E6%B7%B1% E5%9C%B3%E4%B8%A4%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B7%A8%E5%A4%B4%E5%BC%80%E5%8F% 91%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E4%BA%9A-%E6%B7%B1%E5%9C%B3.html
- 14. 東協經貿與外資的發展研討會 14 中國大陸透過一帶一陸策略加強與東協及印度等周邊國家之連結，的確對於東南亞 及印度等國產生影響。經濟程度較為落後，在政治上需要中國大陸支持的緬甸、寮國、柬 埔寨、巴基斯坦等國，對於中國大陸的態度明顯友好；但經濟發展較佳，政治上採取在美 中之間避險的泰國、馬來西亞、新加坡等國則是採取審慎友好的態度；而對中國大陸國力 上升充滿疑慮的越南、印度等國，則明顯是採取保留的態度。 貳、我國產業政策的選擇 一、 新南向國家的產業發展情況 表 5 彙整了東協國家與印度的產業發展情況，整體來說，各國政府正積極引入外人 投資，新加坡、柬埔寨、寮國等國的經濟成長皆相當仰賴外人投資。其中，新加坡、馬來 西亞、泰國、菲律賓、印度從事第三級產業人數的比例皆超過五成，新加坡更高達 70%。 柬埔寨、寮國、緬甸的農業比重居多，有三成左右；越南、印度、印尼、泰國的農業比重 也有一成上下。工業比重在印尼、泰國、馬來西亞、越南皆有四成左右的比例。汶萊則偏 重石油與天然氣。
- 15. 東協經貿與外資的發展研討會 15 表 5 印度與東協十國產業發展分析 產業分布 主要行業 政策推動 新加 坡 •服務業(70％)、金屬工業 (29％)、農業(1％) •電子、生物醫藥、石油石化 •金融保險、零售批發與商業服務為主要經 濟成長來源 •2016 工業轉型計畫，以引進科技和創新為重點 •推廣會議、展覽、旅遊業 印尼 •服務業(44％)、工業(43 ％)、農業(13％) •製造業(菸草、食品飲料、交通運輸設備及 機械)、採礦、建築、交通及通訊、金融和 房地產 •2015 年 9 月提出促進經濟方案: 簡化基礎建設項目的審核與採購程序、調降能源 價格 •2016 年 4 月提出有利中小企業營商之措施 泰國 •服務業(52％)、工業(38 ％)、農業(10％) •電子產品、汽車製造、運輸倉儲、通訊、 金融和房地產 •逐步降低企業所得稅，自 2016 年 1 月 1 日起維 持在 20％ •2015 年底取消原本每日 300 泰銖之最低工資規定 馬來 西亞 •服務業(55％)、工業(36 ％)、農業(9％) •旅遊業增長強，占 GDP 約 15％ •電子、汽車、棕櫚油加工、建築、金融、 保險、房地產、批發零售業 •2010 年經濟轉型計畫，推動 12 個全國重點經濟 領域，包含棕櫚油種植、旅遊業、金融服務及電 子產品業 菲律 賓 •服務業占 GDP 產出一半 以上，在服務業帶動下， 2015 年菲律賓經濟年增長 5.8%。 •2015 年菲律賓服務業及工業實質增長為 6.7%、6%。 •產值最高前 10 種產業：印刷業、水泥、飲 料生產、基本金屬、煙草、橡膠製品、鋼 鐵、非金屬礦物、食品加工及石油製品。 •2016 年杜特地（Rodrigo Duterte）就任總統，嚴 厲打擊犯罪，並在宏觀政策的基礎上調整法人 稅，且考慮修憲以吸引外資和推進産業化，振興 地方經濟。 越南 •服務業(44％)、工業(39 ％)、農業(17％) •製造、採礦、建造、房地產和金融 •「2013 至 2020 年經濟結構調整總體規劃」以公 共投資、銀行及國有企業私有化為重點 緬甸 •服務業(40％)、工業(25 ％)、農業(35％) •加工、製造、建築及交通運輸 •2014 年 4 月取消外匯管制，採管理浮動匯率制度 •2015 年 12 月成立證券交易所 •2015 年 9 月首次實施全國最低工資，每天 2.8 美 元
- 16. 東協經貿與外資的發展研討會 16 產業分布 主要行業 政策推動 柬埔 寨 •服務業(40％)、工業(27 ％)、農業(33％) •製衣、旅遊、建築業，其中旅遊業占 GDP 之 20％ •2015 年 10 月調高製衣工人之每月最低工資，增 加 9.4％至 140 美元 寮國 •服務業（37.87％）、工 業（32.42％）、農業 （23.15％） 。 •工業基礎較薄弱， •是東協唯一的內陸國。 •人口在東協國家中第三少、人均收入最 低。 •天然資源豐富。 •與中國關係密切。 •正推行經濟多元化，以降低出口對資源和水電的 依賴。旅遊業是新的經濟推動力，入境旅遊人數 及旅遊收入快速增長。 汶萊 •石油和天然氣佔國內生產 總值約 60%，亦佔出口和 國家財政收入的 90%以 上。 •雖是東協人口最少的國家，但豐富的石油 及天然氣資源卻為文萊帶來極高的人均收 入，是東協國家之中第二高，僅次於新加 坡。此外，汶萊沒有徵收個人入息稅及資本 所得稅。 •雖然一直依賴石油和天然氣，但是也曾嘗試發展 多元化經濟。該國政府定出政策目標，以發展資 訊及通訊科技作為新的經濟動力。然而，國際貨 幣基金組織指出，汶萊首先需要改善其財政支 出，推行改革，並應推動私營部門發展，以及繼 續改善制度。 印度 •服務業（59％）、工業 （24％）、農業（17％） •印度經濟在 2015 年增長 7.3%，工業及服務 業是主要的增長動力(分別增長 7.5%及 7.2%)，而農業增長緩慢，僅得 1.7%。 •印度總理莫迪推行經濟改革，包括放寬外商直接 投資上限及「印度製造」倡議，後者的目標是透 過外資製造商湧入將印度轉型為全球製造中心。 資料來源：本研究整理自：經濟部投資業務處，新加坡投資環境簡介、印尼投資環境簡介、馬來西亞投資環境簡介、菲律賓投資環境簡介、越南投資環境簡 介、緬甸投資環境簡介、柬埔寨投資環境簡介、印度投資環境簡介，2015。香港貿易發展局，新加坡市場概況、印尼市場概況、馬來西亞市場概況、菲律賓 市場概況、越南市場概況、緬甸市場概況、柬埔寨市場概況、老撾市場概況、文萊市場概況、印度市場概況，2016。經濟部國貿局，寮國國家檔案、汶萊國 家檔案，2016。菲律賓 2016 年大選相關新聞。
- 17. 東協經貿與外資的發展研討會 17 二、 海外台商的產業分布狀況 在臺商投資亞洲個別國家方面，根據經濟部投資業務處統計，截至 2016 年 5 月 20 日 為止，以投資中國大陸最多；在東南亞國家方面臺商的投資密集國分佈在：新加坡（排名 第二）、越南（第三）、泰國（第五）、馬來西亞（第六）、菲律賓（第七）、印尼（第 九）。臺商對印度的投資占我國累計對亞洲個別國家投資的第十名，超過柬埔寨（第十 一）、緬甸（第十二）、寮國（第十三）、汶萊（第十四）。 表 6 臺商投資亞洲國家概況一覽表（統計至 2016 年） 投資排名 國家 件數 金額（百萬美元） 1 中國大陸（不含港、澳） 41,791 158,115 2 新加坡 561 11,102 3 越南 524 8,193 4 日本 694 3,883 5 泰國 465 3,008 6 馬來西亞 381 2,760 7 菲律賓 199 1,619 8 韓國 207 1,243 9 印尼 246 1,214 10 印度 57 314 11 柬埔寨 39 288 12 緬甸 8 32 13 寮國 4 35 14 汶萊 59 81 15 孟加拉 4 9 16 斯里蘭卡 0 0 17 尼泊爾 0 0 資料來源：經濟部投資業務處。 表 7 彙整了台商在印度與東協十國投資情況分析，整體來說臺商在投資密集國的星、 越、泰、馬、菲、雙印等國設置加工生產基地，以電子電機設備、機械設備、化學塑膠原 料、紡織等中間財為主。至於臺商在汶萊、寮國、緬甸、柬埔寨等國的佈局仍不明顯。
- 18. 東協經貿與外資的發展研討會 18 表 7 台商在印度與東協十國投資情況分析 台商投資金額與排名 當地台商優勢產業 台商分布區域 新 加 坡 •投資審議委員會統計 2014 年我對新加坡投資計有 17 案，總 金額 1 億 3,677 萬美元；累計至 2015 年 3 月底計 539 案，達 108 億 1,409 萬美元， •主要投資項目包含電腦、電子產品及光學 製品製造業、化學材料製造業、批發零售業 以及金融保險業等。 •國土小，平均分布。 印 尼 •2015 年我商投資核准 66 件，金額 1.67 億美元。 •印尼 BKPM 統計自 1967 至 2015 年共核准投資 1,766 件， 累計 170.97 億美元，為印尼第 10 大外人投資國。 •主要行業依序為：家具業、紡織業、製鞋 皮革業、金屬製品業、貿易服務業及農漁業 等。 •在雅加達、萬隆、泗 水、中爪哇（三寶瓏）、井 里汶、巴譚島、棉蘭、峇里 島等地有台商會。 泰 國 •據泰國投資促進委員會之資料顯示，自 1959 年起至 2014 年 台商累計投資 135.5 億美元，核准 2,222 件。 •由於許多台商公司或工廠係以泰籍夥伴名義登記，或認股低 於 50%，而未能以台商身份列入統計。 •台商聯誼會登記會員總數已超過 3,000 家，且仍有相當數量 之台商未加入台商聯誼會，至少有 5,000 家以上。 •台商在泰國投資的除了電子、橡膠、鋼鐵 及石化等投資金額較大之產業外，其他大部 分均為傳統中小企業之製造業 •在北柳、北欖、拉加邦、 春武里、吞武里、曼谷、萬 磅、是隆、亞速、北區、呵 叻、泰南、泰北、羅勇、及 普吉等 15 個地區設有台商 會。 馬 來 西 亞 •截至 2014 年底止，臺商對馬來西亞累計投資金額 118.11 億 美元，共 2,444 件，為馬來西亞累計外人投資第 4 大國。 •主要投資產業包括：電子電器製品、非金 屬礦物質產品、紙製品、金屬鑄造產品、機 械等。 •吉隆玻、雪蘭莪州、檳 城、森美蘭州、柔佛州、馬 六甲州、霹靂州、吉打州及 沙巴州。 菲 律 賓 •菲國對內銷企業有外商持股不得超過 40%及購買土地等限 制，我商多以菲商名義登記投資。菲國對於外國人投資件數 未作統計。 •2014 年全年我國為菲律賓第 11 位投資來源國，投資金額達 6,749 萬美元。 •包括汽車、摩托車、衛浴設備、便利商 店、紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電 器產品、房地產及營建業、金屬及非金屬產 品、機械業、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化 學、食品、金融保險、海運、航空等。 •在菲律賓北線、蘇比克 灣、棉蘭、宿霧等地區有台 商會。 越 南 •累計自 1988 年至 2014 年 12 月底，台商共投資 2,368 件， 投資金額達 284 億 143 萬美元，占 11.33 %，居外國人在越 投資之第 4 位。 •家數以成衣紡織業、鞋業、食品加工業、 農林水產業、橡膠塑膠製品、木製家具業、 機械業為最多。 •中小規模製造業集中在平 陽省；較大型之製造業及營 建業集中於胡志明市及同奈 省；近年資訊電子業逐漸往 北部地區投資
- 19. 東協經貿與外資的發展研討會 19 台商投資金額與排名 當地台商優勢產業 台商分布區域 緬 甸 •緬甸使領館不願對我文件進行驗證，使台商無法以台灣公司 名義直接進行投資，所以多經由第三國或利用當地人身分前 往投資。目前台商約 200 家。 •玻璃纖維、漁船、紡織成衣、光學鏡片、 空調、包裝膠帶、建築、木材、農業、鞋 業、汽車零件、化妝品等。 •尚無相關統計資料。 柬 埔 寨 •據柬國投資委員會（CDC）提供之數據顯示，自 1994 年至 2014 年（12 月 31 日止），來自我國投資件數計有 321 件， 投資金額達 10 億 4,961 萬美元。 •我國為柬埔寨第 7 大外人投資國，總投資金額為美金 10 億 4,961 萬美元。 •以中小企業為主，計約有 200 餘家，主要 投資項目有房地產及土地開發、農業開發、 木材加工、紡織成衣、製鞋業、旅遊業，紡 織成衣業為主。 •金融業在金邊，製造業尚 無相關統計資料。 寮 國 •依寮國官方統計，自 2000 年至 2012 年 12 月，台商在寮 國投資總額為 2,388 萬美元， •投資業別包括紡織、木材開發、小家電、 塑膠、造紙、旅館及礦產開發 •集中於首府永珍地區。 汶 萊 •截至 2016 年 3 月臺商赴汶萊投資累計件數達 59 件，累 計金額約 0.82 億美元。 •橡塑膠製品製造業、電子零組件製造業、 電力設備製造業、批發及零售業、資訊及通 訊傳播業、金融及保險業等。 •尚無相關統計資料。 印 度 •據印度商工部 2015 年 4 月統計資料顯示，台商對印度直接 投資(FDI)累計金額為 9,712 萬美元，居外人投資第 43 位，占 印度 FDI 比重 0.04%。 •我經濟部投資審議委員會 2015 年 5 月統計資料顯示，我商 對印度投資累計金額為 2 億 3,947 萬美元，共 49 件投資案。 •資通訊、鋼鐵、電子、機械、貿易、運 輸、工程、金屬、製鞋、農漁、電機、醫療 器材、車用零組件、紡織、金融、服務業 等。 •德里：電機電子、車輛零 組件製造、市場開發、技術 研發、金融、物流。 •孟買：資通訊、貿易、運 輸及服務業。 •清奈、阿美達巴：製造 業。 資料來源：本研究整理。
- 20. 東協經貿與外資的發展研討會 20 參、新南向經貿及產業策略方向 一、 新南向策略應以增進台灣民眾福祉為先，收斂新南向政策重點項目 印度及東協十國的經濟成長動能佳，但無論是人口數或經濟規模均差異甚巨。 新加坡、汶萊躋身高所得國家，馬來西亞、泰國為中高所得國家，消費能力較強， 其餘印度、印尼、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、寮國仍屬於中低所得國家，而 越南、菲律賓、緬甸、寮國及柬埔寨五國之經濟展望則持續看好，均有其商機， 然受制於經費有限，新南向政策最終仍是要與其他政策一樣，應以提升台灣民眾 福祉為先，擬出先後順序優先項目，可提高民眾對於新南向政策的信心與觀感， 並真正做到以人為本的原始理念。若基於上述核心理念，新南向政策或可先反思 當前台灣面臨的困境，提振消費及投資，以及拓銷出口，選取可以做為新南向政 策先行推動，以收斂新南向政策重點項目。 二、 促進雙邊貿易，建置零售通路發展零售服務業 有鑑於新南向國家的內需潛力，國際品牌多已進駐當地，台灣商品除了面對 國際品牌競爭之外，亦受到日韓百貨零售通路進駐的排擠壓力。以越南為例，胡 志明市高島屋今(2016)年 7 月底才開業，是日本百貨首次進軍越南，而韓國樂天 超市 2008 年進軍越南市場後迄今已開設 12 家超市，並開設樂天百貨，有系統地 建置零售通路。 台灣若要抓緊此波內需商機，應儘速挑選出重點國家，建置台灣商品在東南 亞國家的零售通路模式，拓展外銷。基於越南當前內需市場的潛力，以及台商在 當地的製造實力，台灣或可考慮以越南胡志明市做為東協新四國及中南半島的零 售通路之重要發展據點之一。除鼓勵台灣的百貨及零售通路進駐投資外，也可參 考新加坡作法由政府支付在越南零售通路設立台灣精品專區的上架費，並拍廣告 協助台灣精品曝光。
- 21. 東協經貿與外資的發展研討會 21 三、 透過跨境電商拓銷台灣商品 跨境電商是未來新的貿易趨勢，東南亞國家在網路與智慧型手機的使用率上 皆成長快速，電商的發展極具潛力。根據 IWS（Internet World Stats）統計顯示， 2000 年印尼僅有 200 萬個無線網路用戶，至目前已增加到 8,800 萬個，總數量在 亞洲排名第四，僅次中國大陸、印度及日本。網路使用者平均每週上網時數高達 30 小時。23 表 8 亞洲五大網路使用國使用人數 年份 印尼 中國 印度 日本 韓國 2000 2,000,000 22,500,000 5,500,000 47,080,000 19,040,000 2007 20,000,000 162,000,000 42,000,000 87,540,000 N.A. 2008 25,000,000 253,000,000 N.A. 94,000,000 34,820,000 2009 30,000,000 384,000,000 81,000,000 95,979,000 37,475,800 2010 30,000,000 420,000,000 100,000,000 99,143,700 39,440,000 2016 88,000,000 721,434,547 462,124,989 115,111,595 45,314,248 註：某些年份及 N.A.為無資料 資料來源：Internet World Stats. “Asia Internet Usage, eCommerce and Telecommunications Reports“ http://www.internetworldstats.com/ 手機使用率在東南亞國家相當普及。除了寮國及緬甸外，各國平均每人至少 擁有一支手機，新加坡、柬埔寨、越南、馬來西亞及泰國平均每人擁有 1.5 支手 機，其中柬埔寨手機使用率於 2014 年明顯增加。東南亞國家網路使用人數皆持 續成長，但各國普及率差異大；2014 年每 100 人中，新加坡有 80 人使用網路， 馬來西亞近 70 人，越南約 50 人，菲律賓有 40 人，泰國約 35 人，印尼、寮國、 汶萊約 15 至 20 人，柬埔寨及緬甸均少於 10 人。 23 Internet World Stats. Asia Internet Usage, eCommerce and Telecommunications Reports. http://www.internetworldstats.com/
- 22. 東協經貿與外資的發展研討會 22 圖 6 東南亞十國網路及手機使用普及率 資料來源: 東協秘書處, ASEAN Economic Community Chartbook 2015 當前新南向國家正在發展跨境電商，台灣應該積極把握。首先，潛在基礎建 設需求與尚未普及之電信網絡，可望吸納相關大型建設產業、電力供給及電信設 備產業。 其次，針對網路與手機覆蓋率佳的國家，則形成潛在的資通訊產業商機。例 如我國電子商務、智慧物流產業正可把握此機會，輸出相關資訊服務、配送物流 產業經驗至印尼，與之進行網路購物市場的合作。電腦及週邊設備業更可拓銷相 關 IT 製品至印尼，爭取其 IT 產品市場。 第三，台灣應透過跨境電商發展促進雙方貿易的方法，例如可鼓勵台灣的電 商購併越南當地電商進駐，並因應越南當地民情，先結合實體店面經營後建立台 灣電商品牌形象，再透過跨境電商拓銷台灣商品。 四、 因應新南向國家與中國大陸合作模式，深化與新南向國家的經貿往來 中國大陸對南亞與南亞的影響力日增，新南向政策不可忽視中國大陸的因素， 東南亞及南亞國家因歷史及地理等因素，與中國大陸合作態度及模式仍有差異。 如印尼、汶萊、菲律賓等海洋東協與中國大陸之間因有水體區隔，並不在泛亞鐵 路沿線，中國大陸之影響力較不若中南半島上的國家，而越南及印度則因歷史因 素，與中國大陸交流的互動較為謹慎。此外，對中國採取審慎友好態度的泰國、
- 23. 東協經貿與外資的發展研討會 23 馬來西亞、新加坡等經濟較為發達，台灣可聚焦於經貿合作議題持續深化經貿往 來，同時亦不應放棄與緬甸、寮國、柬埔寨等與中國友好國家的務實交往，可思 考農業、教育、衛生、基礎建設等援助項目。 五、 靈活思考與第三國合作的機會，參與新南向國家基礎建設工程 新南向國家大部分國家之基礎建設仍未完善，以道路鋪設程度為例，僅新加 坡與汶萊道路鋪設程度趨近完整，以及馬來西亞、泰國與菲律賓鋪設近八成，其 餘越南、印度與緬甸仍有四成至五成道路未鋪設，遑論寮國與柬埔寨僅有不到兩 成之道路鋪設，因此在基礎建設中有許多商機及合作機會（圖 5）。 圖 7 東南亞十國道路建設完成比例 資料來源: 東協秘書處, ASEAN Economic Community Chartbook 2015 我國雖然有許多大型建設之興建經驗，但由於量體有限，若要試圖單獨承攬 一個大型工程，恐怕仍力有未逮，故應尋思與第三國合作的機會。舉例而言，印 尼首都雅加達的捷運興建工程，便是由日本三井住友建設承造，但在實際施工部 分，由於印尼勞工缺乏操作打通捷運地底隧道的潛盾機的相關技能，而臺灣一些 公司在建設臺北捷運及高雄捷運時累積豐富經驗，因此，日企找上擁有豐富捷運 建設經驗的臺灣孟韋工程有限公司參與雅加達捷運建造。 此外，在基礎建設的工程上，兩岸仍有相當大的合作空間。中國大陸在承攬 「一帶一路」之高鐵興建案時，可將部分工程分包由臺灣公司來承攬，或者由臺
- 24. 東協經貿與外資的發展研討會 24 灣的企業來提供鋼材或水泥等基礎建材，抑或是由臺灣來提供通訊零件等中間商 品等，各種合作模式皆可考慮。臺灣有雪山隧道、高鐵、五楊高架、雪山隧道等 大型公共工程經驗，也累積了許多承包基礎建設的能力及能量，實應利用此次一 帶一路商機，配合亞投行之設立，結合過往兩岸經濟合作模式，協助臺灣工程運 用一帶一路商機走出國際，持續累積承作大型基礎建設能力，進一步擴大臺灣承 攬國際工程的能量與籌碼。 同時，台灣可學習日本及韓國在東南亞各國所進行的基礎建設及能力建構， 除了增進交流之外，透過協助建設當地基礎設施，增加營建相關產業赴外建設的 機會，進而增加相關設備的出口，與台灣及當地的就業機會，在完成的基礎設施 周圍，亦可學習日韓架設廣告看板，藉由協助建構基礎設施宣傳良好品牌形象， 一舉數得。 六、 學習日本拓點外銷，整案輸出拓展台灣重要產業生產版圖 長遠來看，我們可學習日本企業赴東南亞拓點外銷而非外移的概念，並做好 製造業服務化，以整案輸出方式推動新南向政策。此舉不但不會取代國內製造， 更有利於拓展市場，擴大國內生產版圖。 事實上，台灣製造業已發展出世界一流的 A Team 協同平台，從設計、管理 到行銷，彼此互補、資源共享。例如台中具有世界最強的自行車和機密機械產業 聚落，是全球高級單車研發與供應樞紐。知名的台灣自行車協進會宗旨便是以台 灣做為核心，與全球知名自行車業者結盟產生群聚效果，讓台灣成為全球高級量 化自行車及零件創新研發的供應重鎮。目前台灣自行車協進會的會員有 20 多個 （圖 8），成員用「度量」與「不藏私」的精神讓同業觀摩，成為促動內部進步 的力量讓員工不斷求進步，才能加速台灣自行車業創新，在全球供需的前端佔據 重要地位。24 24 北美智權報，〈從生死存亡到笑傲全球 看台灣自行車產業如何「打群架」致勝〉，2015 年 7 月 29 日。http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish- 402.htm
- 25. 東協經貿與外資的發展研討會 25 圖 8 台灣自行車協進會（A Team）組成會員 資料來源：A Team 官網。http://www.a-team.tw/index.asp 進一步來說，台灣產業應朝日本汽車業在東南亞的發展模式來研提新南向重 點產業策略，並考量東南亞當地台商、大陸台商、台灣企業之間的競合關係。目 前我國在東南亞國家布局之產業仍以勞力密集產業為主，但泰國、印尼、越南等 都有工資上漲問題，也有技術勞工缺工、勞資糾紛等議題困擾資方，同時海外台 商正面臨第二代接班的問題，政府應協助升級轉型。同時，海外台商在當地經營 已久，對當地政府有其影響力，政府應加以串聯在地資源，善用台商良好的基礎， 進一步從產業合作層級提升到與當地政府的實質互動。 建議政府強化亞洲・矽谷、智慧機械、生技醫藥、綠能科技、國防航太、循 環經濟、新農業等「5+2」產業，與海外台商之連結（表 9），建造完善的海內、 外的製造業生產鏈。
- 26. 東協經貿與外資的發展研討會 26 表 9 我國「5+2」產業與海外台商連結策略 計畫名稱 政策目標 主要地區 合作國家 亞洲・矽 谷 強化台灣與矽谷甚至其他全球高度創新區域的聯 結 桃園 星、印度 智慧機械 鼓勵跨國合作研發航太加工技術與智慧機械關鍵 技術產品，並將智慧機械納入國際合作與併購關鍵 項目。 建立關鍵資源平台，主要係建立中央與地方協力的 國家級推動機制，在台中成立常態性編組，帶動中 台灣成為研發與製造智慧機械之都。 大台中 印尼、泰、馬、 菲、越、印度、 緬、柬、寮 生技醫藥 運用國內生物科技基礎研究能量，促進台灣知識經 濟與產業轉型，打造亞太生技醫藥研發產業中心 南港、竹 北、中科、 南科 星、馬、泰 綠能科技 計畫在 2025 年前達成非核家園目標，將推動以綠 色能源，取代目前核能之電力供給。 台南 星、馬、泰 國防航太 提升國防自主，強化國家安全，同時借助國防內需， 帶動產業發展，進而增加就業機會，促成軍民合作。 資 安 : 台 北、新竹。 航 太 : 台 中、中科 院。船艦: 高雄 印度、越、印尼 循環經濟 導入循環經濟之概念，符合產業永續發展、能資源 再生利用之目標，達到兼顧環境保護及經濟發展的 雙贏目標。 高雄 星、泰、菲 新農業 完善水利設施、智慧農業與成立國際台灣農業國際 開發公司。 屏東 印尼、泰、菲、 越、印度、緬、 柬、寮 資料來源：本研究整理 具體來說，建議政府結合正在推動的「智慧機械」計畫，以及生產力 4.0 智 慧工廠的三個重點要素：物聯網(IOT)+智慧機器人(IR)+大數據(Big Data)，統合 工業相關的技術、銷售與產品體驗，提昇製造業的電腦化、數位化和智慧化。協 助海內、外製造業的轉型升級，建造國內外的完整生產鏈，也可避免資本外移的 疑慮。 另外，2016 年 6 月成立的「台灣航太產業 A-Team 4.0」，鑑於台灣沒有明 確產業政策，且國防自主政策沒有延續性，因此希望透過 A-Team 4.0 建構台灣
- 27. 東協經貿與外資的發展研討會 27 航太產業的供應鏈，以產生推拉效果強化會員供應商的生產與製程。這也是政府 研提新南向政策時可以善加思考如何連結國防航太產業的切入點。 圖 9 A-Team 4.0 會員結構與代表業者 資料來源：中時電子報，〈A-Team 4.0 航太產業大結盟〉，2016 年 9 月 19 日。http://www.chinatimes.com/newspapers/20160919000063-260202 最後，著眼於未來商機，連結與新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度從 事第三級產業人數的比例電子商務與零售服務業是未來佈局的重點。 七、 思考新農業以契作方式赴新南向國家發展，補台灣農業之不足 台灣地狹人稠，缺乏天然資源缺乏，農業環境條件欠佳，但因人民勤奮，加 上政府推動土地改革，實施肥料換穀制度，加上農業專家策劃，透過技術改進增 加農業生產，曾創造出台灣經驗的農業奇蹟，讓農業協助工商業發展，成為許多 開發中國家模仿的典範。然而近年來我國農業面臨「小農」、「貧農」與「老農」 之結構問題，25 缺乏足夠的資金、人才、行銷管道與品牌，導致台灣農業遭受貿 25 美麗電子報，〈台灣農業發展的困境與機遇〉，2016 年 3 月 4 日。http://www.my- formosa.com/DOC_97130.htm
- 28. 東協經貿與外資的發展研討會 28 易自由化的巨大挑戰，無論就農業生產占國內毛額的比率、農業就業人口占就業 比率，農業進出口占總體進出口比率及固定資本之形成，均呈現降低之趨勢。 建議政府研擬新農業南向政策時可注意幾項重點。首先，為兼顧我國的糧食 安全，可設法從海外生產支援國內需求。例如，台灣國產飼料玉米的自給率只有 約 0.5%，每年進口量約 400 到 500 萬公噸。26 國人也愛喝咖啡，但國產的咖啡 數量少，自國外進口的咖啡數量已上升到 2.38 萬公噸。27 因此，我國可以契作方 式向泰國、印尼、越南直接收購玉米；向印尼、越南收購咖啡，以降低台灣進口 成本等。 其次，解決國內產銷失衡問題，可將台灣農產品外銷到其他國家。近年台灣 的石斑魚盛產價格大跌，可以透過農產出口公司外銷到東協國家與印度。同時， 外銷水果等季節性產品，既可調節產銷，還能把農業資材、農機具、蘭花溫室等 整廠輸出，28 避免台灣農產品出口過度依賴中國大陸單一市場。 其次，運用我國智慧機械與新農業的政策，協助提升東協與印度的農技水準。 對於柬埔寨、寮國、緬甸、越南、印度、印尼、泰國來說，農業仍然是非常重要 的產業，我國應善用舉世聞名的農業科技技術，協助其發展精緻農業，例如完善 當地農田水利設施，持續興修水利設施，優化農糧安全與污染土壤管理、防治掌 握管理農業疫情、教導現代化的灌溉管理系統與技術，提升農業管理及使用效率。 同時，政府可運用大台中的智慧機械與屏東的新農業，協助在印尼、泰國、馬來 西亞、越南投資密集的台商中小企業進行轉型升級。 八、 協助國內廠商消弭關稅及非關稅障礙 積極洽簽雙邊及多邊 FTA，仍是直接幫助在台企業消弭關稅及非關稅障礙 地當務之急，也是提高東南亞在地台商回購台灣中間原物料意願的好方法。而在 26 台灣農業故事館，〈牽一價而動市場價的飼料玉米〉，2012 年 10 月 11 日。 http://theme.coa.gov.tw/storyboard.php?web=S&parcat=2446250&id=2446255 27 聯合晚報，〈台灣人年平均喝 100 杯…咖啡經濟 進口量 8 年翻倍〉，2016 年 2 月 21 日。 http://udn.com/news/story/7238/1515289 28 聯合晚報，〈小英揮軍！農業「台灣隊」南向大進擊〉，2016 年 9 月 6 日。 http://money.udn.com/money/story/7307/1943181
- 29. 東協經貿與外資的發展研討會 29 未完成簽署 FTA 之前，則應當思考透過台商與當地政府洽談若干產品雙方互惠 降稅的可能性，以舒緩台灣企業長期處在與競爭對手在當地關稅不對等而必須出 走的情況。 九、 開放移民政策，促進新南向人才流通，因應台灣社會需求，並協助廠商根 留台灣 台灣將邁向超高齡社會，勞動人口缺乏是不爭的事實，除了發展機器人以茲 因應之外，如何補足長照及產業所需的人力，應當考量在新南向人才交流及引入。 無論是台灣之前的鮭魚返鄉引資回流政策，或是台灣在地的農工產業業主，均常 表達長期缺工的情況，除了非技術勞工與本國勞工以一定比例引進鼓勵廠商留在 台灣生產之外，亦應考量在產學合作及人才引入之中，諸如開放外籍學生來台學 習技職及中文，並開放移民政策，立即舒緩台灣所需之新南向相關人才。 最後，彙整我國在印度與東協十國的經貿與產業選擇如下表 10，在經貿條 件上，印度與印尼的經濟規模最大；泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南則 屬中型經濟體；緬甸、柬埔寨、寮國與汶萊的經濟規模相對較小。不過，若以每 人 GDP 衡量，新加坡與汶萊已進入高所得國家，馬來西亞、泰國為中高所得國 家；印尼、菲律賓、印度及東協新四國仍處於中低所得國家。新加坡的貿易便利 性最優；印尼、泰國、馬來西亞的貿易便利性屬佳；菲律賓則位於中間偏前；越 南中間偏後；緬甸、柬埔寨、寮國、印度的貿易便利性仍差。星、印尼、泰、馬、 菲、汶已撤除區域內 99％關稅；越、緬、柬、寮已撤除區域內 90％關稅；印度 的關稅障礙仍高。與中國大陸的關係方面，印度與中國接壤，但對中國有疑慮。 菲、汶、印尼為海上東協國家，對中國審慎友好；泰、緬、柬、寮為陸地東協， 其中緬、柬、寮對中國友好，泰國則審慎友好。越、馬、星為海路交界，越南對 中國持疑慮態度；星、馬則審慎友好。 在產業政策方面，新加坡的潛力產業為半導體產業及其相關電子業、資訊服 務業、光電產業，台商在新加坡投資密集，以電腦、電子、光學、批發零售、金 融保險為主。印尼的潛力產業為資訊服務業及相關電子業、航運業（物流），台
- 31. 東協經貿與外資的發展研討會 31 表 10 我國在印度與東協十國的經貿與產業選擇彙整 經貿政策的選擇 產業政策的選擇 當地經貿條件 中國大陸因素 當地潛力產業 海外台商 經濟規模 (億美金) (世界排名) 人均 所得 貿易便利 (ETI) 關稅 障礙 地理 區隔 與大 陸關 係 星 2,927.3 (39) 高 優 已撤 除區 域內 99％ 關稅 海陸 交界 審慎 友好 半導體產業及其相 關電子業、資訊服 務業、光電產業 •投資密集 •電腦、電子、光學、 批發零售、金融保險 印 尼 8,589.5 (16) 中低 佳 海洋 東協 審慎 友好 資訊服務業及相關 電子業、航運業（物 流） •投資密集 •家具、紡織、製鞋皮 革、金屬製品、農漁業 泰 3,952.9 (27) 中高 佳 陸地 東協 審慎 友好 觀光產業、生技醫 療業、資訊服務業 及相關電子業。 •投資密集 •中小製造業、電子、 橡膠、鋼鐵及石化 馬 2,962.2 (35) 中高 佳 海陸 交界 審慎 友好 食品工業、光電產 業、資訊服務及相 關電子業 •投資密集 •電子電器製品、金 屬、礦物、紙製品、機 械 菲 2,919.7 (40) 中低 中前 海洋 東協 審慎 友好 資訊服務業及相關 電子業、光電產業、 農業科技業 •投資密集 •汽機車、紡織成衣、 農漁業及水產品、電 子及電器產品、機械 業、橡塑膠業 汶 117.9 (126) 高 未評比 海洋 東協 審慎 友好 觀光產業 •尚待開發 •橡塑膠製造、電子零 組件製造、電力設備 製造、批發零售、資通 訊傳播業、金融及保 險業等 越 1,914.5 (50) 中低 中後 已撤 除區 域內 90％ 關稅 海陸 交界 保留 光電產業、機車相 關電機機業產業、 資訊服務業及相關 電子業、航運業（物 流） •投資密集 •成衣紡織、鞋業、食 品加工業、農林水產、 橡塑製品、木製家具、 機械 緬 669.8 (69) 中低 差 陸地 東協 友好 農業科技業、IT 製 品電子產業 •尚待開發 •漁船、紡織成衣、光 學鏡片、空調、包裝膠 帶、建築、木材、農業、 鞋業、汽車零件、化妝 品 柬 181.6 (111) 中低 差 陸地 東協 友好 農業科技業、光電 產業、生技醫療業 •尚待開發 •紡織成衣、農業、木 材、紡織成衣、製鞋、 旅遊 寮 125.0 (124) 中低 差 陸地 東協 友好 農業科技業、資訊 服務業及相關電子 業 •尚待開發 •紡織、木材、家電、 塑膠、造紙、旅館、礦 產 印 度 20,907.1 (7) 中低 差 障礙 甚高 陸路 接壤 保留 農業科技業、資通 訊、太陽能、基礎 建設、智慧城市 •投資密集 •電機電子、車輛零組 件、技術研發、金融、 物流、資通訊、貿易、 運輸及服務業、製造 業。 資料來源：整理自本研究。