Документ описывает текущие тренды в электронной коммерции с акцентом на данные о доле онлайн-торговли в России, пользователях и их предпочтениях. Основное внимание уделяется изменяющимся способам оплаты и доставки, а также росту мобильных покупок и региональные различия в электронной коммерции. Финальные выводы подчеркивают важность персонализации, доставки и расширения ассортимента для интернет-магазинов.

2. Тренды в e-commerce
Антонов Дмитрий
Менеджер по работе с партнерами Яндекс.Маркет

3. Онлайн-торговля – это всего 5%
от традиционного ритейла
3
Среднее значение за 2016 год
Доля e-сommerce
от всего ритейла
Оборот
ритейла
Оборот
e-commerce
5%
95%
По данным РОМИР, 2016

4. Доля онлайн-покупателей среди
пользователей интернета
Источник: TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 4
84%
90%
94%
83%
84%
87%
87%
89%
Санкт-Петербург
Москва
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-западный ФО
83%
без Санкт-Петербурга
без Москвы

5. Аудитория
32%
68%
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 5
32%
69%
52%48%
Санкт-Петербург и ЛО Москва и МО Россия
Мужчины Женщины

6. Аудитория
2%
6%
41%
19%
33%
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 6
2%
5%
33%
20%
33%
9%
12% 35%
11%
33%
Санкт-Петербург и ЛО Москва и МО Россия
Младше 18 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45 и старше

7. Какими устройствами пользуются
при совершении покупки
41%
50%
8% 0,08% ТВ
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 7
21%
73%
6% 0,06% ТВ
Санкт-Петербург и ЛО Россия
мобильные ПК планшеты

8. Где пользуются устройствами для поиска
товаров в интернете
По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016 8
6%
7%
9%
9%
41
%
Дома
На работе / в месте учебы
На даче / на отдыхе
В транспорте / в дороге
В магазине / торговом центре
В общественном транспорте 31%
38%
51%
24%
53%
70%89%
Компьютер Телефон

9. Где пользуются устройствами для поиска
товаров в интернете
По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016 9
6%
7%
9%
9%
41
%
Дома
На работе / в месте учебы
На даче / на отдыхе
В транспорте / в дороге
В магазине / торговом центре
В общественном транспорте 31%
38%
51%
24%
53%
70%89%
Компьютер Телефон

10. Мобильный трафик в категориях на Маркете
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 10
Санкт-Петербург Россия
Электроника
Дом и дача
Детские товары
Бытовая техника
Авто
Компьютерная техника
Красота и здоровье
Одежда, обувь и аксессуары
Спорт и отдых
23%
16%
29%
19%
21%
13%
21%
22%
19%
22%
14%
24%
15%
19%
11%
19%
20%
17%

11. Мобильный трафик в категориях на Маркете
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 11
Санкт-Петербург Россия
Электроника
Спорт и отдых
Одежда обувь и аксессуары
Красота и здоровье
Компьютерная техника
Дом и дача
Детские товары
Бытовая техника
Авто
0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30%
2016
2017

12. Доля категорий на Маркете
Приведены доли
посетителей в основных
категориях раздела «Все
товары» от общего числа
уникальных посетителей
раздела.
Посетители, Q1 2017
Данные: Яндекс.Маркет, Q1’2017
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2

13. Клики Q2-2016 — Q1 2017 Клики Q1 2017 vs Q1 2016
Динамика трафика в категориях
13Данные: Яндекс.Маркет, Q1’2017
Услуги
Все для офиса
Продукты
Досуг и развлечения
Подарки и цветы
Оборудование
Одежда, обувь и
Спорт и отдых
Красота и здоровье
Детские товары
Авто
Бытовая техника
Компьютерная техника
Электроника
Дом и дача
Q1-2017
Q4-2016
Q3-2016
Q2-2016
-20%
14%
49%
-31%
7%
13%
14%
17%
44%
16%
13%
1%
1%
11%
29%

14. Региональная структура трафика
14
Данные: Яндекс.Маркет, Q1’2017
54%
43%
41%
12%
15%
14%
9%
11%
12%
6%
8%
9%
6%
7%
7%
5%
6%
7%
4%
6%
6%
Магазины
Бюджет
Клики Москва и МО
Санкт-Петербург и
ЛО
Приволжский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО

15. Путь до покупки становится сложнее
15
1990

16. Путь до покупки становится сложнее
16
2010

17. Посещение оффлайн магазина перед
последней покупкой со смартфона
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 17
69% 72% 75%
62%
67%
31% 28% 25%
38%
33%
Все Москва города 800+ (без Москвы) города 500+ города 100+
Нет
Да

18. Оплата наличными
падает
Оплата банковской
картой растет
Какими способами оплаты пользуются
при покупке в российских интернет-магазинах
18По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016
62
69
71
2014 2015 2016
76
73
71
2014 2015 2016

19. Доли российских и зарубежных
интернет-магазинов
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 19
50
59
58
62
61
66
60
66
65
74
82
81
93
92
36
31
35
27
35
24
32
22
27
16
14
16
5
5
14
10
7
11
4
9
8
12
7
10
4
4
2
3
Одежда, обувь
Товары для детей
Телефоны, смартфоны, планшеты
Товары для спорта
Товары для дома и сада
Handmade товары
Электроника (видео, аудио, фото)
Косметика, парфюмерия
Компьютеры, ноутбуки
Автозапчасти
Строительные материалы
Мелкая бытовая техника
Мебель
Крупная бытовая техника
Российские
онлайн магазины
Китайские
онлайн магазины
Англоязычные
онлайн магазины
Учитывался только
факт хотя бы одной
покупки за 12
месяцев; не
учитывалась частота
объем заказов
В общем количестве заказов (%)

20. Доли российских и зарубежных
интернет-магазинов
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 20
В общем количестве заказов (%)
Россия Китай
Косметика,
парфюмерия
+ 5%
Компьютеры
и ноутбуки
- 5%
Малая
бытовая
техника
- 4%
Электроника
- 5%
Компьютеры
и ноутбуки
+ 4%
Телефоны,
смартфоны,
планшеты
+ 4%
Электроника
+ 5%

21. Какими способами доставки пользуются
при покупке в российских интернет-магазинах
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 21
66%
53%
46%
15%
6%
38%
19%
32%
6% 5%
Самовывоз из
магазина или из
пункта выдачи
Почта России Обычная доставка
курьером «в руки»
Постамат Срочная доставка
курьером «в руки»
Наиболее удобный
Пользовались за 12 мес.

22. Желаемый срок доставки из интернет-
магазинов
в Москве
1-3 дня
в регионах
6 дней
Из зарубежного
интернет-магазина
14-18 дней

23. Выводы

24. Магазины
24

25. Тренды конференций
По данным Яндекс.Маркет. Октябрь 2016 г. 25
42%
27%
7%
6%
Доставка для интернет-магазинов
Персонализация - лояльность
Оплата
Big Data

26. Выводы моноканальны
› Снижение сроков доставки
› Рост мобильных покупок
› Рост доли регионов
› Интернет – бесконечная витрина. Расширяйте ассортимент!
› Конкуренты среди кросс-бордеров
› Качественные исследования
26

27. Полезные
ссылки
27
› Канал на YouTube «Яндекс.Маркет
для бизнеса»:
https://www.youtube.com/ЯндексМаркетМагазинам
› Блог PriceLabs:
blog.pricelabs.ru
› Помощь Яндекс.Маркета:
https://yandex.ru/support/partnermarket/troubleshooting/
frequent-problems.xml
› Онлайн-обучение:
www.yandex.ru/adv/edu/market

28. d.antonov@yandex-team.ru
Спасибо!
Антонов Дмитрий
Менеджер по работе с партнерами
Яндекс.Маркета