Исследование Яндекс.Маркета и GFK: современная онлайн-торговля в России

1. 1 РАССЧИТАНО С УЧЁТОМ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕХОДОВ С ЯНДЕКС.МАРКЕТА НА САЙТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, СТОИ-
МОСТИ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВЕРОЯТНОСТИ ТОГО, ЧТО ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬ В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ КУПИТ ТОВАР.
2 БЫЛИ ОПРОШЕНЫ 2400 РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 55 ЛЕТ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
СОВРЕМЕННАЯ
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ДЕКАБРЬ 2015
За последний год экономическая ситуация в России ухудшилась, резкое
ослабление курса рубля и ускорение инфляции привели к сокращению
спроса на потребительском рынке. Вместе с тем объём розничной онлайн-
торговли продолжает расти. Так, общий объём продаж на Яндекс.Маркете
с января по октябрь 2015 года составил 72,5 миллиарда рублей1
—
на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Это исследование
рассказывает о том, как устроен рынок интернет-торговли в России
и что изменилось на нём за последний год. Основные данные получены
по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого
Яндекс.Маркетом и компанией GfK Rus в сентябре-октябре 2015 года2
.
1

2. ПОКУПКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Популярность российских и зарубежных магазинов
Главное изменение в географии розничной онлайн-торговли за последние
годы — резкий рост популярности китайских интернет-магазинов.
В последние 12 месяцев услугами китайских продавцов воспользовались
больше половины опрошенных — это на 30% больше, чем в 2014, и в два
раза больше, чем в 2013 году. Одновременно с этим снизился интерес
к магазинам других зарубежных стран: хотя бы раз за последний год
в них совершали покупки только 23% респондентов (26% в 2014). Россий-
ские онлайн-магазины по-прежнему очень востребованы: в них делают
заказы больше 90% покупателей.
Популярность российских и зарубежных интернет-магазинов в разных
городах заметно отличается. Чем меньше город, тем выше доля жителей,
которые делают заказы в Китае. Из городов-миллионеров китайские мага-
зины особенно популярны в Омске. А спрос на услуги интернет-магазинов
других зарубежных стран выше всего в Москве.
2
Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали товары в этих интернет-магазинах, %
только в российских
в российских
в китайских в англоязычных
в российских и зарубежных только в зарубежных
В КАКИХ МАГАЗИНАХ ДЕЛАЛИ ЗАКАЗЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
в зарубежных
Современная онлайн-торговля в России

3. Вместе с ростом популярности китайских магазинов заметно увеличилось
число покупателей, столкнувшихся с проблемами при доставке товара.
За прошедший год среди тех, кто делал покупки за границей, 26% получи-
ли некачественный товар (21% в 2014 году), 12% — не то, что заказывали
(9% в 2014), 7% вообще не получили товар и не смогли вернуть деньги
(5% в 2014).
Спрос на услуги иностранных интернет-магазинов почти целиком удов-
летворяют несколько популярных сайтов. Среди российских интернет-
магазинов спрос распределён более равномерно, лидеры имеют мень-
шую долю рынка. При этом более 70% опрошенных россиян пользуются
Яндекс.Маркетом для выбора товара.
3
Современная онлайн-торговля в России

4. Какие товары покупают в России и за рубежом
В России большинство онлайн-покупателей заказывают мелкую бытовую
технику, одежду и обувь, косметику; за рубежом — одежду и обувь,
детские товары, мобильные устройства. В китайских магазинах намного
чаще, чем в среднем, покупают мобильные устройства, в магазинах других
стран — косметику. С прошлого года стало меньше людей, которые поку-
пали на европейских и американских сайтах одежду, автозапчасти и мел-
кую бытовую технику, тогда как число покупателей в китайских магазинах
выросло практически во всех категориях товаров.
Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали эти товары в интернет-магазинах, %
КАКИЕ ТОВАРЫ ПОКУПАЛИ В РАЗНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
РОССИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ КИТАЙСКИЕ МАЗАГИНЫ ДРУГИЕ
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
Мелкая бытовая техника
Одежда, обувь
Косметика, парфюмерия
Товары для детей
Мобильники и планшеты
Компьютеры, ноутбуки
Электроника
Товары для здоровья
Товары для дома и сада
Продукты питания и напитки
Крупная бытовая техника
Автозапчасти
Товары для животных
Строительные товары
Товары для спорта
Мебель
Товары ручной работы
4
Современная онлайн-торговля в России

5. ВЫБОР ТОВАРА, ОПЛАТА И ДОСТАВКА
Отношения продавцов и покупателей
Онлайн-продавцы продолжают эффективно продвигать свои услуги.
За год доля покупателей, у которых есть любимые российские интернет-
магазины, выросла с 62% до 65%. Половина опрошенных заявили,
что последнюю покупку они сделали со скидкой.
Доля респондентов, которые хотя бы раз за год совершали незапланиро-
ванные покупки (заказывали товары, которые случайно попались на глаза
в интернете), составила 65% (в 2014 — 63%). Главные причины, побуждаю-
щие к спонтанным покупкам, — скидки и бесплатная доставка. Незаплани-
рованные покупки особенно распространены в Казани и Ростове-на-Дону.
Казань
Ростов-на-Дону
Челябинск
Самара
Новосибирск
Москва
Санкт-Петербург
Пермь
Омск
Екатеринбург
Вся Россия
Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев совершали спонтанные онлайн-покупки, %
0 10 20 30 40 50 60 70 80
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
Города 800 тыс. +
(без Москвы)
Города 500‒800 тыс.
Города 100‒500 тыс.
5
Современная онлайн-торговля в России

6. Совместные покупки
Совместные покупки1
в интернете хотя бы раз за последний год совершали
22% опрошенных. Чаще всего вскладчину заказывают одежду и обувь,
товары для детей и косметику. Главные мотивы совместных покупок —
скидки за оптовый заказ и низкая стоимость доставки. В маленьких горо-
дах этот способ заказывать товары распространён в среднем больше, чем
в крупных, а среди рассмотренных в исследовании городов-миллионеров
совместные онлайн-покупки популярнее всего в Новосибирске.
Новосибирск
Казань
Пермь
Челябинск
Ростов-на-Дону
Омск
Санкт-Петербург
Самара
Екатеринбург
Москва
Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев совершали совместные онлайн-покупки, %
0 5 10 15 20 25 30 35
СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
Вся Россия
Города 800 тыс. +
(без Москвы)
Города 500‒800 тыс.
Города 100‒500 тыс.
6
Современная онлайн-торговля в России
1 ПОКУПКИ ВСКЛАДЧИНУ — КОГДА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЗАКАЗОВ ОТ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ЗАКАЗ.

7. Мобильные устройства
При выборе и покупке товаров в интернет-магазинах люди всё чаще
пользуются мобильными устройствами — планшетами и смартфонами.
Со смартфона когда-либо покупали в интернете уже почти 30% опрошен-
ных, причём почти половина из них делали заказы через специальные при-
ложения. Особенно высока доля людей, которые делают покупки со смарт-
фонов, в Казани и Самаре.
Доля респондентов, которые когда-либо совершали покупки со смартфонов, %
0 10 20 30 40 50
ПОКУПКИ СО СМАРТФОНОВ
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
Казань
Самара
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Омск
Новосибирск
Челябинск
Пермь
Вся Россия
Города 800 тыс. +
(без Москвы)
Города 500‒800 тыс.
Города 100‒500 тыс.
7
Современная онлайн-торговля в России

8. Оплата покупок
Самым популярным способом расчёта за покупки в российских интернет-
магазинах остаётся оплата наличными в момент доставки: в 2015 году
так платили 71% опрошенных (73% в 2014). При этом всё больше покупате-
лей выбирают безналичные способы расчёта: в 2015 году при покупке
в российских магазинах ими воспользовались уже 69% опрошенных
(62% в 2014). В момент заказа (по предоплате) картой хотя бы раз за год
платили 54%, в момент доставки — 34%.
Доля респондентов, которые когда-либо пользовались этими способами
оплаты товаров в российских интернет-магазинах, %
ПОПУЛЯРНОСТЬ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Челябинск
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Казань
Пермь
Самара
Омск
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
Вся Россия
Города 800 тыс. +
(без Москвы)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Оплата наличными при получении товара Предоплата банковской картой
Оплата банковской картой при получении товара Предоплата через электронный кошелек
Предоплата банковским переводом Предоплата через терминал оплаты
Города 500‒800 тыс.
Города 100‒500 тыс.
8
Современная онлайн-торговля в России

9. Доставка
С прошлого года заметно выросла доля онлайн-покупателей, которые вос-
пользовались доставкой «Почты России»: их впервые стало больше, чем
тех, кто выбирал курьерскую доставку. Спрос на услуги «Почты России»
особенно высок в маленьких городах. Постепенно растёт доля людей,
которые забирали свои заказы из постаматов1
, — с 38% в 2014 до 40%
в 2015. Услуги курьеров остаются самым популярным способом доставки
только в Москве и Екатеринбурге.
Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев воспользовались
этим способом доставки при покупке товаров в российских интернет-магазинах, %
ПОПУЛЯРНОСТЬ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ДОСТАВКИ ТОВАРА
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Казань
Омск
Пермь
Челябинск
Самара
Москва
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МАРКЕТА И КОМПАНИИ GFK RUS, ОСЕНЬ 2015
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Самовывоз
Доставка курьером в руки
Доставка в отделение «Почты России»
Доставка в пункт выдачи товара
(постамат)
Другое
Вся Россия
Города 800 тыс. +
(без Москвы)
Города 500‒800 тыс.
Города 100‒500 тыс.
1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ТОВАРОВ.
9
Современная онлайн-торговля в России
КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ
MARKETPR@YANDEX-TEAM.RU
ЛАУРА МАГОМЕДОВА, PR-МЕНЕДЖЕР ЯНДЕКС.МАРКЕТА: +7 495 739-70-00, ДОБ. 6533
ЕВА-МАРИЯ КОКА, МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ: +7 (903)793-38-67