Бизнес план отеля

БИЗНЕС-ПЛАН

ОТЕЛЯ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

E-mail: vip@bizplan5.ru

Тел: (495) 645 18 95

Москва ххххг.

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Оглавление
Оглавление ..................................................................................................................................... 2
Резюме ............................................................................................................................................ 6
1 Концепция проекта и описание бизнеса.............................................................................. 8
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции ......................................................................... 8
1.2 Основные характеристики продукции .......................................................................... 8
1.3 Ценообразование........................................................................................................... 11
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ................................................. 11
2 Стратегия развития бизнеса ............................................................................................... 12
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ............... 12
2.1.1 Организационная структура предприятия .......................................................... 12
2.1.2 Описание бизнес-процессов ................................................................................. 15
2.1.3 Штатное расписание ............................................................................................. 17
2.2 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности ..... 20
2.3 Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 20
3 Анализ рынка ....................................................................................................................... 22
3.1 Анализ Мирового рынка гостиничных комплексов .................................................. 22
3.1.1 Объем инвестиций в гостиничный сектор .......................................................... 22
3.1.2 Объем гостиничного рынка ЕВРОПЫ ................................................................ 23
3.1.3 Динамика мирового рынка отелей ....................................................................... 23
3.1.4 Структура мирового рынка гостиниц .................................................................. 27
3.1.5 Основные игроки мирового рынка гостиниц...................................................... 30
3.1.6 Тенденции мирового гостиничного рынка ......................................................... 31
3.2 Анализ Московского рынка гостиничных комплексов ............................................ 34
3.2.1 Показатели вместимости гостиничного фонда Москвы .................................... 35
3.2.2 Структура рынка гостиничного комплекса Москвы .......................................... 38
3.2.3 Структура рынка гостиничного комплекса Москвы по административным
округам 41
3.2.4 Коньюктута столичного рынка гостиничных услуг........................................... 55
3.3 Анализ потребителей .................................................................................................... 58
3.3.1 Основные показатели гостиничного комплекса москвы в хххх году .............. 65
3.3.2 Перспективы развития гостиничного комплекса Москвы до хххх года .......... 66

2

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

3.3.3 Перечень основных гостиничных комплексов вышедших на рынок в хххх –
хххх году .............................................................................................................................. 68
3.3.4 Перечень иностранных управляющих компаний работающих на Москвоском
рынке 70
3.3.5 Особенности инвестиционной деятельности в сегменте гостиниц в Москве . 71
3.3.6 SWOT-Анализ ........................................................................................................ 72
4 Маркетинговая стратегия ................................................................................................... 74
4.1 Выводы по маркетинговому исследованию ............................................................... 74
4.2 Стратегия продаж ......................................................................................................... 76
4.3 Позиционирование на рынке ....................................................................................... 76
4.4 Стратегия продвижения ............................................................................................... 76
5 Первый этап проекта ........................................................................................................... 77
5.1 Инвестиционный план .................................................................................................. 77
5.1.1 Объем инвестиций ................................................................................................. 77
5.1.2 Календарный план ................................................................................................. 78
5.1.3 Календарный инвестиционный план ................................................................... 79
5.1.4 Источники финансирования ................................................................................. 79
5.2 Финансовый план.......................................................................................................... 79
5.2.1 План доходов ......................................................................................................... 79
5.2.2 План расходов ........................................................................................................ 89
5.2.3 Расчет налоговых выплат ..................................................................................... 96
5.2.4 Отчет о движении денежных средств ................................................................ 101
5.2.5 Расчет амортизационных отчислений ............................................................... 101
5.2.6 Отчет о прибылях и убытках .............................................................................. 105
5.2.7 Расчет уровня безубыточности .......................................................................... 106
5.3 Финансовый анализ .................................................................................................... 107
5.3.1 Расчет показателей продаж ................................................................................ 107
5.3.2 Расчет показателей основной деятельности ..................................................... 107
5.3.3 Расчет показателей рентабельности .................................................................. 108
5.4 Инвестиционный анализ ............................................................................................ 109
5.4.1 Срок окупаемости ................................................................................................ 109
5.5 Показатели инвестиционной эффективности .......................................................... 110
6 Второй этап проекта .......................................................................................................... 113

3

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

6.1.1 Календарный план ............................................................................................... 114
6.1.2 Календарный инвестиционный план ................................................................. 115
6.1.3 Источники финансирования ............................................................................... 117
6.2 Финансовый план........................................................................................................ 118
6.2.1 План доходов ....................................................................................................... 118
6.3 План расходов ............................................................................................................. 125
6.3.1 Расчет налоговых выплат ................................................................................... 133
6.6 Показатели инвестиционной эффективности второго этапа проекта ................... 151
7 Третий этап проекта .......................................................................................................... 153
7.1.1 Календарный план ............................................................................................... 154
7.1.2 Календарный инвестиционный план ................................................................. 155
7.1.3 Источники финансирования ............................................................................... 157
7.2 Финансовый план........................................................................................................ 158
7.2.1 План доходов ....................................................................................................... 158
7.3 План расходов ............................................................................................................. 165
7.3.1 Расчет налоговых выплат ................................................................................... 173
4

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

7.6 Показатели инвестиционной эффективности третьего этапа проекта .................. 190
8 Сводные данные по трем проектам ................................................................................. 192
8.1 Сводный отчет о движении денежных средство по трем проектам ...................... 192
8.2 Сводный отчет по инвистиционной деятельности .................................................. 206
8.3 Сводный отчет по финансовой деятельности .......................................................... 208
8.4 Сводный отчет о движении денежного потока ........................................................ 210
8.5 Сводный отчет о прибылях и убытках ..................................................................... 213
8.6 Анализ точки безубыточности по проектам ............................................................ 218
8.9 Качественный анализ рисков проекта ...................................................................... 225
8.10 Показатели инвестиционной эффективности по трем проектам ........................ 228

5

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается:
 Приобретение и оптимизация гостиничного комплекса ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ
 Строительство на его базе новых корпусов общей площадью ххххх кв.м.
 Снос существующего АРТ ОТЕЛЯ и строительство на его базе нового х* отеля
общей площадью ххххх кв.м.
Общая сумма инвестиций составляет х ххх ххх тыс. руб., из которых
хххх ххх тыс руб. – приобретение и оптимизация ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ
х ххх ххх тыс. руб. – строительство новых гостиничных корпусов и апартаментов ИРИС
КОНГРЕСС ОТЕЛЯ площадью хх ххх кв.м.
х ххх ххх тыс. руб. – снос и строительство новых гостиничных корпусов и апартаментов
АРТ ОТЕЛЯ, площадью хх ххх кв.м.
На осуществление инвестицинных затрат отводится х года. Из которых х года на
строительство ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ, х год на оптимизацию существующего ИРИС
КОГРЕСС ОТЕЛЯ (одновременоо со строительством новых корпусов) и х года на снос и
строительство АРТ ОТЕЛЯ,
В рамках рассматриваемого проекта предполагается расширение гостиничного комплекса
г. Москвы и предоставление гостиничных услуг приезжим туристам, бизнесменам, и т.д..
Доходы в рамках реализации проекта будут получены за счет реализации апартаментов,
с их последующим доверительным управлением, а также предоставления услуг
проживания в номерном фонде гостиниц с реализацией сопуствующих услуг гостиничного
комплекса.
Для реализации проекта планируются следующие инвестиции

Направления инвестиционных вложений Тыс. руб.
Инвестиции на приобретение и оптимизацию ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ х ххх ххх
Приобретение Ирис конгресс Отеля х ххх ххх
Покрытие затрат на оптимизацию отеля хх ххх
Инвестиции на подготовительные работы ххх ххх
Снос старого отеля х ххх
Получение разрешительной документации ххх ххх
Подготовка территории строительства хх ххх
Инвестиции на основные строительные работы х ххх ххх
Фундаментные работы ххх ххх
Возведение основных конструкций здания х ххх ххх
Инженерные системы и оборудование х ххх ххх
Внутренняя отделка помещений ххх ххх
Поведение внешний коммуникаций ххх ххх
Благоустройство территории и озеленение ххх ххх
Временные здания и сооружения на период строительства хх ххх

6

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Содержание службы технического наздора хх ххх
Инвестиции на прочие строительные работы ххх ххх
Проектно-изыскательные работы хх ххх
Архитектурные работы хх ххх
Прочие расходы на строительство ххх ххх
Инвестиции на оборудование для оснащения гостиниц ххх ххх
Оборудование для номеров ххх ххх
Оборудование для салона красоты х ххх
Оборудование для баров и ресторана хх ххх
Оборудование для детской комнаты х ххх
Оборудование для прачечной х ххх
Оборудование для фитнес зала/бассейна хх ххх
Оборудование для конференцзала хх ххх
Прочее оборудование для оснащения хх ххх
Инвестиции на запуск проекта ххх ххх
Подбор и обучение персонала хх ххх
Расходы на запуск проекта ххх ххх
Расходы на маркетинг и рекламу хх ххх
Инвестиции на покрытие дефицита оборотных средств ххх ххх
Покрытие дефицита оборотных средств ххх ххх
ИТОГО х ххх ххх
Таблица 0-1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет внешнего
финансирования.
Расчетный период проекта – хх лет. Предполагается получение дохода от реализации
апартаментов и услуг гостиничного комплекса. Выручка от реализации продукции за
прогнозный период составит хх ххх ххх тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
хх ххх ххх тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

7

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление гостиничных услуг
по аренде номерного фонда, аренде апартаментов, реализации сопуствующих услуг
гостиничных комплексов, а также реализации построенных апартаментов:

 Сдача в аренду номеров класса СТАНДАРТ
 Сдача в аренду номеров класса ЛЮКС
 Сдача в аренду апартаментов
 Услуги ресторана
 Услуги бара
 Услуги салона красоты
 Предоставление автомобиля на прокат
 Услуги фитнес центра
 Услуги бассейна
 Предоставление конференц залов и переговорных в аренду
 Услуги прачечной и химчистки
 Услуги доверительного управления

Также в рамках проекта, предполагается реализация вновь построенных апартаментов.

1.2 Основные характеристики продукции
В рамках проекта будут задействованы х гостиницы хх звездочной категории.
Все гостиничные комплексы находятся в Северном Административном округе г. Москвы.
Общая площадь гостиничных комплексов составляет хх ххх кв.м. их которых хх ххх кв.м.
отведены под корпуса с апартаментами, и хх ххх кв.м. под гостиничные корпуса.
Основная продукция проекта это сдача в аренду номерного фонда хх звездочных
гостиниц.
1. ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ (старый корпус)

8

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

 ххх номеров класса СТАНДАРТ
 хх номеров класса ЛЮКС
 хх Апартаментов
2. ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ (новый корпус)
 хх апартаментов (оставшиеся нереализованные апартаменты (хх% от общего
числа построенных апартаментов)
Всего в рамках строительства нового корпуса ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ будет построено
ххх хх и хх комнатных апартаментов, хх% которых будет реализовано (ххх апартаментов),
а оставшиеся хх апартаментов будут сдаваться вместе с остальными номерами и
апартаментами ИРИС КОНГРЕСС отеля.
3. АРТ ОТЕЛЬ
 хх апартаментов (оставшиеся нереализованные апартаменты (хх% от общего
числа построенных апартаментов)
Всего в рамках строительства нового корпуса АРТ ОТЕЛЯ будет построено ххх хх и хх
комнатных апартаментов, хх% которых будет реализовано (ххх апаратментов), а
оставшиеся хх апартаментов будут сдаваться вместе с остальными номерами и АРТ
ОТЕЛЯ.
Каждый номер будет оборудован сейфом, телевизором, минибаром и кондиционером.
Все гостиницы будут включать в себя комплекс необходимых услуг, для наиболее
комфортного пребывания гостей. А именно:
 Фитнес зал, оборудованный силовым, кардиологическим, эллиптическим
оборудованием.
 Бассейн, баня и сауна для гостей.
 Салон красоты предоставляющий парикмахерские услуги, СПА, массаж и
косметологические услуги.
 Детская комната.
 Конференц залы и переговорные будут оборудованы дискуссионной системой,
презентационным оборудованием, акустическим оборудованием, оборудованием
для синхронного перевода для проведения конференций с участием иностранных
гостей.
Ниже в таблице приведены основные параметры распределения площади гостиниц по
функциональным направлениям:
Вид помещения ИРИС КОНГРЕСС АРТ ОТЕЛЬ
ОТЕЛЬ
(Новый корпус)
Гостиничные номера класса СТАНДАРТ хххх кв.м. хххх кв.м.
Гостиничные номера класса ЛЮКС ххх кв.м. ххх кв.м.
Апартаменты хх и хх комнатные хххх кв.м. хххх кв.м.
Рестораны и бары ххх кв.м. хххх кв.м.

9

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Бизнес помещения и переговорные ххх кв.м. ххх кв.м.
Салон красоты ххх кв.м. ххх кв.м.
Фитнес центр и бассейн ххх кв.м. хххх кв.м.
ИТОГО полезной площади хх ххх кв.м. ххххх кв.м.

Таким образом, в среднем в рамках проекта на х гостиничный номер класса СТАНДАРТ
отводится хх – хх кв.м., на один гостиничный номер класса ЛЮКС – хх кв.м. На
апартаменты отводится хх – хх кв.м. площади.

10

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

1.3 Ценообразование
Цена на услуги гостиничных комплексов образуется исходя из среднерыночных цен на
номерной фонд и сопуствующие услуги хх звездочных гостиничных комплексов. Ниже
представлены сведенные данные о стоимости услуг в расчете на сутки.
Статья Средний чек
Средний чек
доходов ИРИС ИРИС Средний чек Единица
ИРИС КОНГРЕСС Источник
КОНГРЕСС КОНГРЕСС АРТ ОТЕЛЬ измерения
ОТЕЛЬ (нов)
ОТЕЛЯ ОТЕЛЬ (стар)
номер тыс. руб. за http://www.hot
х,ххх х,ххх х,ххх
(стандарт) номер в сутки elsmoscow.ru/
тыс. руб. за http://www.hot
номер (люкс) х,ххх х,ххх х,ххх
номер в сутки elsmoscow.ru/
www.hotelroo
тыс. руб. за m.ru/category
Апартаменты хх,ххх хх,ххх хх,ххх
номер в сутки _apartamenty.
html?pg=х

х,ххх х,ххх тыс. руб. с
Ресторан х,ххх
клиента
х,ххх х,ххх тыс. руб. с
Бар х,ххх
клиента
х,ххх х,ххх тыс.руб. с
Салон красоты х,ххх
клиента
тыс. руб. за
Автомобиль х,ххх х,ххх
х,ххх автомобиль в
напрокат
день
Фитнес х,ххх х,ххх тыс. руб. одно
х,ххх
центр/бассейн посещение
тыс. руб. за
Конференции хх,ххх хх,ххх хх,ххх конференц-зал в
день
Прачечная/химч х,ххх х,ххх тыс. руб. с
х,ххх
истка клиента
Таблица 1-1. Цены реализации продукции

Как видно из таблицы в рамках проекта приняты средние цены на хх звездочные отели по
рынку, что соответсвует писсимистичному прогнозу проекта.

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

11

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Генеральный директор принимает стратегические решения по развитию компании, такие
как разработка концепции комплекса, взаимоотношения с инвесторами и т.д.
Генеральному директору подчиняются все департаменты предприятия.
Отдел маркетинга
Департамент отвечает за осуществление коммуникаций с клиентами, выполнение плана
продаж.
Финансовая служба
Основные функции департамента заключаются в контролировании финансовых потоков
компании, ведении бухгалтерского учета, оптимизации налогообложения.
Работы по проектированию, строительству и благоустройству территории осуществляют
специализированные предприятия, с которыми заключены договора.
Ниже представлено подробное описание процессов гостиничного комплекса.

12

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

13



Тел: (495) 645 18 95
Рисунок 1. Организационная структура гостиничных комплексов проекта

14

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы гостиничных комплексов необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
х. Оснащение Обеспечение номеров необходимыми
номеров расходными материалами, пастельными
принадлежностями, напитками, и т.д.

х. Обслуживание Обработка текущих запросов посетителей Служба номерного
номеров гостиниц, мониторинг за состоянием номерного фонда
инвентаря.

х. Уборка номеров Ежедневная уборка номеров.

Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка плана Генеральный
управление реализации стратегии, взаимодействие с директор совместно
инвесторами. с руководителями
подразделений
х. Оперативное Координирование деятельности подразделений Руководители
управление компании, принятие тактических управленческих подразделений,
решений, решение текущих вопросов. администраторы
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской отчетности, Бухгалтерия
учет взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
х. Работа Поиск и обучение персонала, разработка и Служба по работе с
с кадрами реализация системы мотивации. персоналом
х. Ремонт Мониторинг за техническим состоянием и Инженерный отдел
помещений обеспечением оборудования в гостинице.
х. Обеспечение Охрана территории гостиницы, складских и Служба охраны
безопасности бытовых помещений.
х. Маркетинговая Проведение маркетинговых исследований, Отедл маркетинга и
поддержка разработка и воплощение маркетинговых рекламы
программ.
х. Размещение Прием и размещение новых посетителей, поиск Служба приема и
гостей и подбор необходимого номера под запрос размещения.
клиента, бронирование номеров, мониторинг
посещаемости.
х. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, расходных Администрация
офисной материалов для офиса представительства.
инфраструктуры Оплата текущих счетов за электроэнергию,
услуги связи, аренду помещения.
хх. Организация Организация работ фитнес центра, бассейна, Отедел организации
досуга салона красоты, детской комнаты. досуга
посетителей

15

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
хх. Обеспечение Закуп и обеспечение гостиничного комплекса Отдел снабжения
гостиничного необходимыми расходными материалами,
коплекса продуктами питания и алкогольной продукцией
ресторана, расходными материалами салона
красоты, фитнес центра и бассейна,
расходными материалами номерного фонда и
т.д.

16



Тел: (495) 645 18 95

2.1.3 Штатное расписание
ИРИС КОНГЕРСС ОТЕЛЬ
ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ АРТ ОТЕЛЬ
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА (Нов)
(Стар)
Заработная Итого з/п Итого з/п
Итого з/п Количество Количество
Штатная еденица плата (тыс. Количество тыс. руб тыс. руб
тыс. руб
руб)
Персонал гостиницы хх х ххх хх х ххх хх х ххх

Генеральный директор ххх х ххх х ххх х ххх
Главный бухгалтер хх х хх х хх х хх
Менеджер службы приема и размещения хх х хх х хх х хх
Заместитель менеджера службы приема и хх х хх х хх х хх
Менеджер по
размещения бронированию хх х хх х хх х хх
Администратор кассир хх х хх х хх х хх
Ночной аудитор хх х хх х хх х хх
Щвейцар-консьерж хх х хх х хх х хх
Руководитель отдела продаж хх х хх х хх х хх
Менеджер отдела продаж хх х ххх х ххх х ххх
Начальник хозяйственной службы хх х хх х хх х хх
Заместитель начальника хозяйственной хх х хх х хх х хх
Садовник
службы хх х хх х хх х хх
Горничная хх хх ххх хх ххх хх ххх
Кастелянша хх х хх х хх х хх
Уборщица хх хх ххх хх ххх х ххх
Портье хх х хх х хх х хх
Электрик / Технический специалист хх х ххх х хх х ххх
Администратор службы приема и размещения хх х ххх х хх х ххх
Главный администратор хх х хх х хх х хх
Начальник технического отдела хх х хх х хх х хх
Главный техник хх х хх х хх х хх
Подсобный рабочий хх х хх х хх х хх
Охранник хх х хх х хх х хх

17



Тел: (495) 645 18 95

(Стар)
тыс. руб
руб)

Персонал проката транспортных средств х ххх х хх х ххх
Водитель хх х ххх х хх х ххх
Персонал Салона красоты хх ххх хх ххх хх ххх
Массажист хх х ххх х ххх х ххх
Косметолог хх х хх х хх х хх
Парикмахер хх х ххх х ххх х ххх
Персонал ресторана и баров хх хххх хх хххх хх хххх

Менеджер по закупкам хх х хх х хх х хх
Управляющий рестораном хх х хх х хх х хх
Менеджер ресторана хх х хх х хх х хх
Хостес хх х хх х хх х хх
Шеф-повар хх х хх х хх х хх
Су-шеф хх х хх х хх х хх
Повар хх хх ххх х ххх хх ххх
Официант хх хх ххх х ххх хх ххх
Стюарт хх х ххх х хх х ххх
Кладовщик хх х хх х хх х хх
Посудомойщица хх хх ххх х хх х хх
Бармен хх хх ххх х ххх х ххх
Персонал фитнес центра/бассейна хх ххх х ххх хх ххх

Инструктор по силовым тренировкам хх х хх х хх х хх
Инструктор по кардио-тренировкам хх х хх х хх х хх
Инструктор по йоге хх х хх х хх х хх
Тренер по плаванию хх х хх х хх х хх
Уборщица хх х хх х хх х хх

18



Тел: (495) 645 18 95

(Стар)
тыс. руб
руб)

Маркетинговый отдел х ххх х ххх х ххх

маркетолог ххх х ххх х ххх х ххх
Прочий персонал х ххх х ххх х ххх

Разнорабочий хх х хх х хх х хх
Няня хх х хх х хх х хх
Аниматор хх х хх х хх х хх
Итого: ххх хххх ххх хххх ххх хххх

Таблица 2-1. Штатное расписание проекта

19

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

2.2 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж:
По ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЮ старый корпус – ххх ххх тыс. руб.
По ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЮ новый корпус – ххх ххх тыс. руб.
По АРТ ОТЕЛЮ – ххх ххх тыс. руб.
План реализации по построенным апартаментам ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ – х ххх ххх
тыс. руб.
План реализации по построенным апартаментам АРТ ОТЕЛЯ – х ххх ххх тыс. руб.
ИТОГО ежегодный объем продаж по трем проектам: х ххх ххх тыс руб.
План продаж от реализации апартаментов – х ххх ххх тыс. руб.
 Годовой объем чистой прибыли – ххх ххх тыс. руб.
 Рентабельность продаж – хх%.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
1. По первому этапу – ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ (старый корпус)
 Приобретение старого корпуса ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ
 Оптимизация старого корпуса ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ (снижение расходов,
увеличение объемов продаж)

2. По второму этапу проекта - Строительство нового корпуса ИРИС КОНГРЕСС
ОТЕЛЯ
 Осуществление подготовительных работ по строительству объекта
 Осуществление строительных работ по проекту
 Оснащение объектов необходимым оборудованием
 Подбор и обучение персонала
 Организация рекламной кампании

3. По третьему этапу проекта – Снос и строительство нового корпуса АРТ
ОТЕЛЯ
 Снос старого корпуса АРТ ОТЕЛЯ
 Осуществелние подготовительных работы по строительству объекта
 Осуществление строительных работ по проекту
 Оснащение объектов необходимым оборудованием
 Подбор и обучение персонала
 Организация рекламной кампании

В рамках проекта предполагается одновременный запуск первого и второго этапа
проекта, таким образом, сразу же после приобретения ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ будет
организовано строительство второго корпуса на хх ххх кв.м.

20

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Оптимизация ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ и выход на плановые показатели будет
осуществляться в течении года реализации проекта. Строительство нового корпуса ИРИС
КОНГРЕСС ОТЕЛЯ будет осуществляться в течении хх лет. Реализацию апартаментов
планируется начать с первого квартала реализации проекта, т.е. с начала строительства.

После завершения строительства нового корпуса ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЯ сразуже
будет запущен следующий проект снос и строительства нового корпуса АРТ ОТЕЛЯ,
Реализации апартаментов АРТ ОТЕЛЯ начнется с начала строительства, т.е. с х
квартала реализации общего проекта.

21

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

3 Анализ рынка
3.1 Анализ Мирового рынка гостиничных комплексов
3.1.1 Объем инвестиций в гостиничный сектор
По прогнозам компании Jones Lang LaSalle Hotels, объемы инвестиций в гостиничную
недвижимость во всем мире в хххх г. составят хх,х млрд. долларов.
В первом полугодии хххх г. отели, общая стоимость которых составляет $хх,х млрд.,
поменяли своих владельцев. По сравнению с тем же периодом прошлого года, рост
составил ххх процентов, что, по мнению Jones Lang LaSalle Hotels, обусловлено
нормализацией ситуации с ликвидностью рынков, более высокими показателями
операционной деятельности отелей и мерами, предпринятыми банками для ускорения
реализации программ по реструктуризации задолженности.
Оба американских континента показали мощный рост на ххх процентов в годовом
исчислении, при этом объемы сделок достигли х,х млрд. долларов, в основном, за счет
крупных сделок, зафиксированных в ключевых городах вроде Нью-Йорка. В странах
региона Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в первой половине хххх г. сделки
в гостиничном секторе в целом составили х,х млрд. долларов, продемонстрировав рост
на хх процента по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Увеличение объемов
инвестиционных продаж происходило ввиду роста количества активов, передаваемых
кредиторами во внешнее управление. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы сделок
составили х,х млрд. долларов, что является ростом на хх процентов по сравнению с тем
же периодом в прошлом году.
«Несмотря на различные стихийные бедствия, экономические и политические кризисы,
обрушившиеся на мир в первом полугодии хххх г., сделки в гостиничном секторе
продолжали наращивать темпы роста, и мы ожидаем, что их объемы за год превысят наш
предыдущий прогноз. На сегодняшний день эксперты прогнозируют, что годовые
показатели инвестиционных гостиничных продаж в мире достигнут хх,х млрд. долларов,
что на хх процентов выше, чем в хххх г.
На обоих американских континентах самыми активными покупателями оставались ПИФы,
хотя в первой половине хххх г. на рынок стали массово возвращаться инвесторы-
акционеры, которые были пассивными наблюдателями во время экономического спада.
Из наиболее значимых последних сделок стоит отметить продажу компанией Morgans
Hotel Group отелей Royalton (ххх номеров) и Morgans (ххх номеров) в Нью-Йорке трасту
FelCor Lodging Trust за ххх млн. долларов.
«Как и предполагалось, определяющими чертами текущей ситуации со сделками в
странах EMEA являются значительный рост числа активов, передаваемых во внешнее
управление, и ускоренные темпы реализации программ кредиторов по реструктуризации
задолженности. В начале июня банк RBS перевел под свой контроль портфель,
состоящий из хх отелей сети Marriott в Великобритании, а Lloyds Banking Group и Barclays
передали отели сети Von Essen во внешнее управление еще в апреле. Эксперты

22

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

ожидают, что на фоне ожидаемого увеличения количества проданных гостиниц во втором
полугодии, объемы инвестиций в гостиничную недвижимость в странах EMEA к концу
года достигнут хх,х млрд. долларов, что повышает наш предыдущий прогноз на х млрд.
долларов.
Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили х,х млрд. долларов, а основные
сделки фиксировались в Сингапуре, Австралии, Китае, Японии и Гонконге. В первой
половине хххх г. объемы сделок в одном Сингапуре превысили х млрд. долларов, цифра
отражает неудовлетворенный спрос инвесторов на этом рынке.
В Австралии объем сделок составил ххх млн. долларов, причем в этой стране широко
представлены оффшорные источники капитала, на их долю приходится хх процентов от
объема сделок. Ожидается, что объемы сделок в Австралии к концу хххх г. достигнут х
млрд. долларов, что превышает предыдущий прогноз в размере ххх млн. долларов,
поскольку предполагается, что приток иностранных инвестиций продолжится.
Исходя из анализа динамики и объемов инвестиций в гостиничный сектор в хххх
году, можно сделать вывод, что в настоящее время данная отрасль является
достаточно привлекательной для инвесторов, рынок динамично развивается, а
значит каждый его участник, при грамотном планировании и управлении сможет
существенно приумножить собственные капиталы.

3.1.2 Объем гостиничного рынка ЕВРОПЫ
В нынешнем году общий объем сетевого гостиничного рынка на европейском континенте
составляет х миллион ххх тысяч номеров. При этом, по экспертной оценке OTUS Analitics,
в целом европейская гостиничная индустрия, включая независимые отели, располагает
приблизительно х,х миллионами номеров. Это означает, что на сетевые отели в Европе
сегодня приходится хх% общего номерного фонда. Компания насчитала хххх больших и
малых городов, где работают сетевые отели. А общее количество самих брендов,
включая национальные, в хххх году составило ххх. Удивительно, но в х из хх
исследованных стран Европы нет ни одного сетевого отеля.
На европейском континенте безусловным лидером является французский оператор
Accor, в активе которого свыше ххх тысяч номеров и х из хх самых мощных брендов.
Европейский гостиничный рынок занимает более трети от мирового объема, что
говорит о благоприятных рыночных условиях для данного сегмента рынка.

3.1.3 Динамика мирового рынка отелей
Согласно результатам исследования международной сервисной компании «Хогг
Робинсон групп», в первой половине хххх года уровень отелей в среднем стал выше на х
%.
Повышение уровня отелей наблюдается в х/х регионов мира, в то время как в прошлом
хххх году подобное явление было выявлено только в ¼ регионов.

23

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 3-1. Средняя загрузка гостиниц мира в %

Как видно из диаграммы, загрузка гостиниц Европы составляет хх,х%, что выше чем в
Северной Америке, и на несколько % ниже чем в Центральной и Южной Африке и Азии.

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.

30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 3-2. Средняя цена номера в USD

В тоже время средняя стоимость номера в Европе находится на х месте по отношению к
остальным частям света. Наибольшая стоимость номеров прослежвается в странах
ближнего востока, и составляет ххх долларов за номер. В Европе данная отметка,
находится на уровне ххх доллар за номер.

24

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 3-3. Показатель revPAR, в USD

Показатель средней доходности с одного номера в Европе находится примерно в равных
условиях с остальными частями света, за исключением Ближнего Востока, в котором
данный показатель находится на отметке ххх доллара на доступный номер в день. В
Европе данный показатель находится на отметке хх долларов на доступный номер в
день.
Средняя
Загрузка цена
номеров, изменение, номера, изменение, revPAR, изменение,
% % USD % USD %
Азия хх.х -хх.х ххх -хх.х хх -хх.х
Центральная
и Южная
Африка хх.х -х.х ххх -хх.х хх -хх.х
Европа хх.х -х.х ххх -хх.х хх -хх.х
Ближний
Восток хх.х -х.х ххх -х.х ххх -хх.х
Северная
Америка хх.х -хх.х ххх -х.х хх -хх.х
Таблица 3-1. Динамика мирового рынка отелей по основным показателям

Управляющие отелями стремятся максимизировать RevPAR увеличением заполняемости
и/или средней ставки, по которой продается номер. Для гостиниц класса х–х звезд
характерно получение хх–хх % своей выручки от номерного фонда. В гостиницах х звезды
и ниже с ограниченным спектром дополнительных услуг выручка от номерного фонда
может достигать хх%.

25

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

Америка

По данным STR Global, в июле хххх года весь американский регион достиг
положительных результатов. Средняя заполняемость отелей выросла на х,х% и достигла
хх,х%. Средняя стоимость номера поднялась на х,х%, составив почти $ххх. В свою
очередь, выручка за один номер увеличилась на х,х% (сейчас составляет $хх,х).
Наибольший рост продемонстрировал Буэнос-Айрес, где заполняемость гостиниц
составила хх,х% (+хх%) и Сантьяго – хх% (+хх%). В то же время единственным, кто
«забуксовал» оказались канадские провинции Манитоба и Саскачеван с результатом -
х.х% (средняя загрузка хх,х%).
Что касается цен за номер, то более чем хх-процентный рост показали три рынка – Рио-
де-Жанейро, с показателем в $ххх (+хх%), Сан Паоло – $ххх (хх,х%) и Буэнос-Айрес –
$ххх (+хх%). Пуэрториканский Сан-Хуан оказался единственным городом, где средняя
цена за номер в будни снизилась на х,х% до $ххх. По доходности рекордный прирост в
ххх% показал Буэнос-Айрес.

Азия

В Азиатско-Тихоокеанском регионе средняя стоимость номера поднялась почти на хх%, а
заполняемость отелей достигла хх% (+х,х%). Доходность на номер при этом увеличилась
на хх,х% ($хх).
Июль стал первым месяцем в этом регионе, когда средняя загрузка выросла более чем
на хх%. Однако доходность, по показателям на текущий год, все равно пока не достигла
результатов хххх года ($хх против $хх).
Отели Шанхая в этом году в плюсе в связи с проведением выставки World Expo.
Заполняемость возросла на хх% (хх% загрузки), средняя стоимость номера достигла $ххх
(+хх%), а доходность совершила скачок на хх% (достигнув хх%-го показателя). По
загрузке существенно снизились только тайские Бангкок (-х,х%, до хх% загрузки) и Пхукет
(-х,х%, до хх%).

Тем временем по показателям средней стоимости номера рекордсменами в регионе
оказались Гонконг (+хх%, $ххх в ночь), Куала-Лумпур (+хх%, $ххх) и Токио (+хх%, $ххх).
Кстати, по этому пункту ни один город региона уменьшение не зафиксировал.
Рост доходности более хх% зафиксировали, помимо Шанхая, Гонконг (+хх%, $ххх),
Джакарта (+хх%, $хх) и Куала-Лумпур (+хх%, $ххх). И лишь Бангкок сообщил об
отрицательных результатах: -х,х%, до уровня $хх.

Европа

Регион продемонстрировал смешанные результаты. Так, в июле после неплохих
результатов предыдущего месяца, отрицательную статистику в -х,х% неожиданно
показал регион Южной Европы. Высокого уровня средней заполняемости – хх% – Европе
удалось достичь, в основном благодаря Северной и Западной частям. Загрузка в отелях
Европы начала расти с декабря хххх, а средняя цена за номер – с марта этого года.

Три ключевых рынка переживают более чем хх-процентный рост уровня заполняемости:
Стамбул (+хх,х%), Хельсинки (+хх,х%) и Кельн (+хх,х%). В Осло зарегистрирован
наиболее значительный спад по этому параметру – - х,х% (средняя загрузка – хх,х%).

Средняя стоимость номера в Стокгольме выросла на хх,х%, составив хх евро, что
является наиболее существенным ростом по этому показателю. Еще три рынка

26

www.bizplan5.ru


Тел: (495) 645 18 95

сообщают о более чем хх-процентном росте средней стоимости: Гетеборг (+хх.х %, хх
евро), Мюнхен (+хх.х %, ххх евро) и Лондон (+хх.х %, ххх евро). Заметное снижение
произошло в Дублине – -хх,х% ( хх,хх евро), за ним идет Будапешт – -хх,х% (хх,хх евро).
На пяти рынках отмечен рост выручки за номер более чем на хх%: Стамбул (+хх.х % -
ххх.хх евро), Вена (+хх.х % - хх евро), Мюнхен (+хх.х %, хх.хх евро), Дюссельдорф (+хх.х
% - хх.хх евро) и Кельн (+хх.х % - хх евро). В Афинах средняя выручка за номер
снизилась на хх,х %, составив хх евро.

Ближний Восток и Африка

Показатели заполняемости по региону к концу месяца фактически не изменились: рост
составил х,х% (итого хх,х% загрузки). Среднесуточный тариф на номер вырос на хх,х%,
достигнув цифры в $ххх, а доходность на номер выросла на хх,х%, составив $хх.
В регионе зарегистрирован один из наивысших показателей средней цены номера ($ххх),
который опережает только Южная Африка ($ххх) благодаря проходившему там Кубку
мира ФИФА.
При этом Ближний Восток стал единственным регионом, в котором в июле было
зарегистрировано снижение показателя доходности на номер. В то же время в Северной
и Южной Африке эта позиция продолжает расти. В иорданском Аммане зарегистрирован
самый высокий рост уровня заполняемости – хх% (хх,х% загрузки).
В Абу-Даби отмечено наиболее значительное снижение уровня заполняемости _ хх,х%,
итого хх,х% загрузки. На этом же рынке произошел и самый заметный спад средней
стоимости номера (-хх,х %, до $ххх.хх) и уровня заполняемости (-хх.х %, до $хх.хх).

Таким образом, анализируя ключевые показатели мировых гостиничных
комплексов, заметна динамика роста по всем показателям, практически во всех
частях света, что говорит о перспективности инвестиций в данный сектор рынка.

3.1.4 Структура мирового рынка гостиниц
В конце сентября хххх года опубликованы результаты ежегодной оценки развития
крупнейших гостиничных сетей, проведенной консалтинговой компанией MKG Hospitality.
Основным критерием, по которому формировался рейтинг, является количество номеров
в отелях, действующих под тем или иным гостиничным брендом. В целом, лидеры
прошлого года практически все удержали свои позиции. Несмотря на определенное
уменьшение объемов, первое место по-прежнему с большим отрывом занимает бренд
Best Western. В нынешнем году отелей, работающих под этим брендом, стало на три
меньше, а количество номеров сократилось больше чем на хххх. Но это никак не
отразилось на лидирующих позициях Best Western - ближайшие конкуренты отстают
более чем на хх тысяч номеров. Представители компании комментируют сокращение
своего портфолио очень жестким контролем качества, из-за которого отели, не
выполняющие базовых требований, лишаются права работать под торговой маркой Best
Western.

27

Бизнес план отеля

Бизнес план отеля

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Бизнес план отеля

Similar to Бизнес план отеля (16)

Бизнес план отеля