Бизнес план тир

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95

БИЗНЕС-ПЛАН

ТИРА

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

E-mail: vip@bizplan5.ru

Тел: (495) 645 18 95

Москва ххххг.
1

Оглавление
Резюме ......................................................................................................................................4
1 Концепция проекта и описание бизнеса ..........................................................................6
1.1 Описание концепции проекта .....................................................................................6
1.2 Краткое описание услуг ..............................................................................................6
1.3 Краткое описание рынков сбыта ................................................................................6
1.4 Структура финансирования .......................................................................................6
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта .......................................................8
2 Описание аттракциона ......................................................................................................9
2.1 Ценообразование ..................................................................................................... 10
3 Стратегия развития бизнеса ........................................................................................... 11
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ............ 11
3.1.1 Организационная структура предприятия ........................................................ 11
3.1.2 Команда управления и персонал ...................................................................... 11
3.1.3 Описание бизнес-процессов ............................................................................. 12
3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ....................................................................................................................... 13
3.3 Сравнительный анализ продуктов - компаний с конкурентами (SWOT анализ) ... 13
4 Маркетинговый анализ.................................................................................................... 15
4.1 Российский рынок развлечений ............................................................................... 15
4.1.1 Объем и динамика рынка развлечений ............................................................ 16
4.1.2 Структура рынка развлечений .......................................................................... 17
4.2 Состояние рынка аттракционов России .................................................................. 23
4.2.1 Объем рынка аттракционов в денежном и натуральном выражении ............. 24
4.2.2 Структура рынка аттракционов ......................................................................... 25
4.2.3 Основные производители аттракционов в России.......................................... 28
4.2.4 Анализ рынка сбыта .......................................................................................... 32
4.2.5 Характеристика рынка сбыта ............................................................................ 33
4.2.6 Эластичность спроса ......................................................................................... 34
4.2.7 Потребительские предпочтения ....................................................................... 35
4.3 Характеристика мест расположения аттракционов (Торгово-Развлекательные
комплексы г. Рязани ............................................................................................................ 35
5 Маркетинговая стратегия ................................................................................................ 37
5.1 Выводы по анализу рынка ........................................................................................ 37
5.1.1 Тенденции развития российского рынка одежды............................................. 38
5.2 Стратегия продвижения и продаж ........................................................................... 39

2

6 Инвестиционный анализ. ................................................................................................ 39
6.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................ 39
6.2 Календарный инвестиционный план ....................................................................... 43
7 Финансовый план ............................................................................................................ 45
7.1 План доходов ............................................................................................................ 45
7.2 План расходов .......................................................................................................... 51
7.3 Расчет налоговых выплат ........................................................................................ 57
7.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 60
7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности .......................................... 60
7.4.2 Финансовая деятельность................................................................................. 62
7.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................... 63
7.5 Расчет амортизационных отчислений ..................................................................... 65
7.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................... 65
8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ...................................................... 68
8.1 Расчет точки безубыточности .................................................................................. 68
8.2 Анализ рисков ........................................................................................................... 70
8.2.1 Качественный анализ рисков ............................................................................ 70
8.2.2 Количественный анализ .................................................................................... 72
9 Финансовый анализ ........................................................................................................ 73
9.1 Показатели продаж ................................................................................................... 73
9.2 Показатели рентабельности .................................................................................... 73
9.3 Показатели основной деятельности ........................................................................ 74
10 Инвестиционный анализ .............................................................................................. 75
10.1 Срок окупаемости .................................................................................................. 75
10.2 Показатели доходности ........................................................................................ 78
10.3 Чистый дисконтированный доход ......................................................................... 78
11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................... 81
11.1 Сводные показатели проекта ............................................................................... 81
11.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта ................................... 81

3


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация сети аттракционов (
мультимедийных пневматических тиров) в торгово-развлекательных центрах г. Рязани. .
Общая сумма инвестиций составляет х ххх ххх,х. руб., из которых х ххх ххх тыс. руб. - это
затраты на приобретение хх мультимедийных пневматических тиров, ххх ххх руб. –
затраты на оборудование для помещений тира, ххх ххх руб. – приобретение призов на
первый месяц работы тира и монтаж оборудования, хх ххх руб. – подготовительные
работы, хх ххх рублей – подготовка дизайна тира и хх ххх руб. - покрытие дефицита
оборотных средств.

Направления инвестиционных вложений Всего
Подготовительные работы хх хххр.
Разработка дизайна тира хх хххр.
Оборудование для помещения тира ххх хххр.
Монтаж оборудования для помещения тира хх хххр.
Мультимедийный лазерно-пневматический тир х ххх хххр.
Монтаж тира ххх хххр.
Призы ххх хххр.
Оборотные средства хх хххр.
Инвестиции х ххх хххр.
Таблица 0-1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита.
Расчетный период проекта – х год. Предполагается получение дохода от реализации
услуг аттракционов:
1. Детская игра
2. Взрослая игра
3. Супер игра
Реализация услуг и расположение аттракционов предполагается в крупнейших торгово-
развлекательных центрах г. Рязани, с высокой проходимостью клиентского трафика,
формирующего необходимый объем потенциальных клиентов настоящего проекта.
Общая сумма поступления денежных средств за хх месяцев составляет хх ххх ххх руб., в
среднем за месяц – х ххх ххх руб.
Расходы по проекту складываются из затрат на аренду помещения, оплату труда,
формирование ежемесячного призового фонда, ремонт оружия и покрытие коммерческих
расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
х ххх ххх руб., в том числе затраты на аренду и оплату труда – х ххх ххх руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

4


Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж ххх хххр.
Операционный рычаг ххх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. х ххх хххр.
Объем продаж, в мес. по одному тиру ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. по одному тиру ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. по одному тиру ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций х ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход х ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. х
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 0-2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (ххх ххх руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за х месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год.
Чистая прибыль по одному тиру в среднем составляет ххх ххх рублей в месяц.
За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит х ххх ххх руб., объем
текущих расходов достигнет ххх ххх руб.в месяц.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Удачное месторасположение – крупнейшие торгово-развлекательные центры г.
Рязани, где отсутствуют подобные тиры, и в тоже время сформирован постоянные
поток целевых клиентов.
 Достаточно новый вид аттракциона, интересный, разнообразный, красочный,
яркий, что вызывает высокий интерес и востребованость со стороны конечных
потребителей.
 Положительный опыт реализации подобных проектов у инициаторов настоящего
проекта.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

5


1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация хх мультимедийных
пневматических тиров в крупнейших торгово-развлекательных центрах г. Рязани.
Целевой регион – г.Рязань. В перспективе возможен выход на другие регионы
Московской области.

1.2 Краткое описание услуг
Услуги, предлагаемые к реализации – разнообразные сеансы интерактивных
мультимедийных игр с использованием пневматического оружия.
Преимуществами данного вида тиров является высокая востребованность у
потребителей. Обычные тиры с мятыми банками, исстрелянными и неподвижными
мишенями утеряли интерес потребителей, а внедрение в данный вид аттракционов новых
технологий позволило создать новый перспективный вид малого бизнеса. Каждый игрок
имеет возможность выбрать для себя ту или иную игру в которую он будет играть со
своим сюжетом, подвижными мишенями, которые управляются программным
обеспечением, постоянно двигаются, что очень нравится отдыхающим.

1.3 Краткое описание рынков сбыта
Основной рынок сбыта – г. Рязань, клиенты и посетители хх крупнейших торгово-
развлекательных центра города, имеющих постоянный ежедневный поток целевых
клиентов от ххх ххх до ххх ххх человек в неделю. Конкретно мимо аттракционов
создаваемых в рамках настоящего проекта еженедельная проходимость составит от
хх ххх до хх ххх человек в неделю.
Клиентская аудитория данного тира достаточно обширна. Это и дети в возрасте от х
лет, и взрослые с уровнем достатка выше среднего. Немалый интерес аттракцион
представляет и для влюбленных пар, где девушка непременно желает получить самую
большую игрушку, а мужчине ничего не остается, как выполнять её пожелания. Данный
тир рассчитан на всех азартных людей, которые зачастую хотят похвастаться перед
окружающими своим умением метко стрелять.
Среди основных тенденций рынка особенно выделяется тенденция смещения
потребительского интереса в сторону более новых интересных и инновационных
аттракционов.

1.4 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту – х ххх ххх руб., в том числе основные средства –
х ххх ххх руб., оборотные средства – хх ххх руб.
Источником финансирования являются средства кредита. Поступление средств
предполагается в хй месяц с момента начала реализации проекта (по мере
возникновения потребности в инвестициях).

6

Размер поступлений денежных средств от продаж составляет – хх ххх ххх руб.

7


1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации и управлении подобными инвестиционными проектами.

8


2 Описание аттракциона
Мультимедийный пневматический тир- представляет собой аппаратно-программный
комплекс воспроизведения игровой ситуации, детектирования и визуализации попадания
пули по пулестойкому мультимедийному экрану.
В состав комплекса входят:
1. Пулестойкий экран с детекторами попадания;
2. Модуль обработки сигнала на основе сигнального процессора;
3. Персональный компьютер;
4. Мультимедийный проектор;
5. Акустическая система;
6. Набор пневматического оружия.
Принцип действия комплекса следующий: на ПК запускается программа,
обеспечивающая отображение игрового сюжета на экране при помощи мультимедийного
проектора, игрок производит выстрел по экрану, детекторы улавливают событие
попадания в экран, модуль производит расчет точки попадания и передает физические
координаты на ПК. Далее на ПК производится перерасчет координат из физических в
экранные, и отмечается точка попадания. В зависимости от логики стрелкового
упражнения, могут производиться некие действия (например, мишень падает).

Основные особенности комплекса:
1) Высокая точность определения точки попадания. Отклонение измеренной точки
попадания от реальной точки – не более х мм по всему полю экрана.
2) Высокая разрешающая способность по времени. Комплекс в состоянии
отрабатывать до ххх попаданий по экрану в секунду.
3) Низкая латентность отображения события попадания. Время задержки от
попадания пули в экран до выдачи команды на отображение попадания – не более
хх мс.
4) Гибкость построения упражнений. Комплекс эмулирует нажатие клавиш мыши,
поэтому может работать с любой программой, где действие задается кликом
мыши.
5) Не чувствительность к акустическим помехам. Оригинальное решение,
использованное в данном комплексе, исключает появление помех от источников
акустического излучения. Таким образом, комплекс, в отличие от аналогов, можно
устанавливать в шумных местах (дискотеки, автомагистрали и т.д.).
6) Возможность удаленного расположения контролирующего ПК. Применение
защищенного цифрового канала передачи данных позволяет разместить ПК на
расстоянии до ххх метров от экрана.
7) Аппаратный счетчик выстрелов. Для обеспечения контроля честности персонала,
в модуль обработки сигнала встроен счетчик попаданий, который невозможно
обнулить без повреждения самого блока регистрации координат попадания.

9

8) Универсальность управляющего ПК. Комплекс может работать с любым ПК под
управлением ОС MicrosoftWindows, имеющим COM-порт и VGA выход. Возможно
применение стандартных настольных ПК, ноутбуков или промышленных ПК.
9) Высокая надежность. Проработанные конструкционные элементы и отсутствие
малонадежных узлов позволяет обеспечить высокую надежность и длительную
наработку на отказ. При необходимости возможна приемка изделия заказчиком по
уровню «приемка х».
10) Обслуживание до х-х человек одновременно. Применение экрана с соотношением
сторон х:х позволяет одновременную работу х-хстрелков.
Одним из существенных преимуществ открытия мультимедийного пневматического тира
является то, что согласно «Закону об оружии» для этого не требуется никаких лицензий.
Данный вид тиров успешно применяют не только, в сфере развлечений, но и для
профессиональных тренировок в правоохранительных органах, что обусловлено высокой
точностью и приближенностью к боевому оружию.

2.1 Ценообразование
Цены на услуги мультимедийных лазерных тиров установлены на следующем уровне:
 Детская игра – хх рублей;
 Взрослая игра – ххх рублей;
 Супер игра – ххх рублей;
Данная ценовая стратегия позволит обеспечить предприятию необходимую прибыль,
конкурентоспособность и востребованность среди конечных потребителей.

10


3 Стратегия развития бизнеса
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
3.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности аттракционов в г. Рязани будет осуществлять специально
созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляют учредители компании. Операционное
управление и мониторинг деятельности аттракционов осуществляет администратор сети.
Непосредственное взаимодействие с посетителями аттракционов, и прием и
обслуживание будут осуществлять операторы аттракционов.
Организационная схема компании представлена на рисунке.

Схема 1. Организационная структура

3.1.2 Команда управления и персонал
Учредители компании Власов Роман Владимирович, хх.хх.хххх, и Ежов Дмитрий
Александрович, хх.хх.хххх.
Д.А. Ежов и Р.В. Власов имеют практический опыт ведения данного бизнеса. В летний
период в пляжной зоне были успешно созданы и реализованы с нуля два аттракциона
«БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ТИР». Предприниматели сотрудничали с ООО «Родной берег»
(городской пляж на Ореховом озере) и ООО «Элланса» (городской пляж на Борковском
карьере).

11

С хх.хх.хх. Р.В. Власов и Д.А. Ежов и по настоящий момент успешно сотрудничают с
развлекательным центром OZONE, где реализован аттракцион «ПРИЗОВОЙ ТИР».
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлением
является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.

Особенной привлекательностью данного направления бизнеса, является то, что для
успешной работы не требуются высококвалифицированные специалисты. Работу
оператора вполне могут выполнять студенты, без высшего образования, разбирающиеся
в компьютерном оборудовании. На должность администратора сети аттракционов будет
приниматься сотрудник с опытом административной работы.

3.1.3 Описание бизнес-процессов
В наши дни аттракционы входит в число наиболее динамично развивающихся сфер
проведения досуга. Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции,
предприятие должно иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое
позиционирование. В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут
реализовываться на создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, Учредители компании
управление разработка плана реализации
стратегии, взаимодействие с
инвесторами.
х. Оперативное Координирование деятельности Администратор сети
управление подразделений компании, принятие аттракционов
тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской Специализированные
учет отчетности, взаимодействие с компании на условия
налоговыми органами, оптимизация аутсорсинга
налогообложения.
х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные
поддержка составлением договоров и пр. компании на условиях
аутсорсинга
х. Работа Поиск и обучение персонала, Администратор сети
с кадрами разработка и реализация системы аттракционов
мотивации.
х. Работа Организация эффективного Администратор сети
с поставщиком взаимодействия с поставщиком. аттракционов
Разработка плана поставок,
организация своевременной
поставки.
х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты внутри тира, Оператор аттракциона
оборудования текущий ремонт, и обслуживание
оборудования тира.
х. Обеспечение Охрана тира Охрану тира обеспечивают
безопасности арендодатели.

хх. Маркетинговая Проведение рекламных кампаний, Учредители компании
поддержка разработка акций, розыгрышей и т.д.

12

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
хх. Содержание Прием расходных материалов, Администратор сети
склада распределение между
аттракционами мониторинг
потребности в расходных
материалах.
хх. Обеспечение Закупка оборудования, оргтехники, Учредители компании
инфраструктуры Оплата текущих счетов за
электроэнергию, услуги связи, аренду
помещения.
Таблица 3-1. Характеристика бизнес-процессов

Один из ключевых процессов, от которых зависит эффективность деятельности всей
компании – организация эффективной системы логистики расходных материалов и
разработка специальных акций, розыгрышей, чемпионатов.
Мониторинг и оформление заказов на расходные материалы будет осуществлять
администратор сети. Ответственную функцию разработки чемпионатов, специальных
акций, розыгрышей будут выполнять учредители компании самостоятельно.

3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж – хх ххх ххх рублей, годовой объем чистой прибыли – х ххх
ххх рублей.
2. Ежемесячный объем продаж – х ххх ххх руб., ежемесячный объем чистой прибыли
– ххх ххх руб. (в пересчете на один тир: объем продаж ххх ххх рублей в месяц и
чистая прибыль ххх ххх рублей в месяц.)
3. Объем продаж в натуральном выражении – хх ххх сеансов (игр) в месяц и ххх ххх
игр в год.
4. Рентабельность продаж – хх%.
5. Чистый денежный поток за год – х ххх ххх руб.

3.3 Сравнительный анализ продуктов - компаний с конкурентами
(SWOT анализ)
Для оценки сильных и слабых сторон компании, был проведен сравнительный анализ
других тиров, представленных в г. Рязани в летнее время.

Параметры Настоящий проект Конкуренты
Вид тира Мультимедийный У большинства – хх% конкурентов
пневматический выставляющих собственные тиры в летнее
время в парковых зонах пневматические
тиры с неподвижными невзрачными
мишенями.

Ассортимент Абсолютно полный Многие конкуренты предлагают только
ассортимент различных несколько видов игр: стрельба по мишени, по
мультимедийных игр, на банкам, по статичным мишеням в силу
любой потребительский вкус. отсутствия мультимедийного оборудования.

Оборудование Новое современное Многие конкуренты используют классические

13

оборудование, прототипы воздушки, что уже не так интересно для
настоящего оружия. потребителей, как стрельба из «настоящего
оружия».
Таблица 3-2. Сравнение компании настоящего проекта с конкурентами

Таким образом, основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции
являются:
 Вид тира – мультимедийный пневматический тир – достаточно новое направление
в данном виде аттракционов;
 Максимально полный ассортимент игр;
 Наличие нового оборудования прототипов настоящего оборудования.
Основным недостатком является зависимость успеха бизнеса от места расположения.

14


4 Маркетинговый анализ
4.1 Российский рынок развлечений
Рынок развлечений в целом, как и отдельно взятые его сегменты, является одной из
важнейших сфер повседневной жизни человека, которая, наряду с образованием,
способна существенно влиять на состояние общества. Нужда в них появляется сразу
после удовлетворения первичных потребностей людей (еда, кров, стремление
произвести потомство). Удовлетворенность их качеством и доступностью является для
человека индикатором его социального положения, а для общества - показателем
развития экономики страны в целом и ее социальной сферы в частности, так как
формирование индустрии развлечений является прямым следствием достижения
определенного уровня доходов населения, когда у него появляются свободные средства.
Сегмент детских развлекательных центров, является на настоящий момент одной из
самых прибыльных отраслей индустрии развлечений. Это приводит к повышению
интереса к нему как государственных организаций, так и частных структур.
Отличительной особенностью нынешнего этапа развития рынка детских развлечений в
России является ее проникновение и становление в российских регионах.
По данным на хххх год обеспеченность детей дошкольными учреждениями составляет
хх,х%. При этом данный показатель для сельской местности значительно ниже и
составляет хх,х%. Для сравнения обеспеченность городских детей дошкольными
учреждениями составляет хх,х%. При этом за последние х лет этот показатель для
сельского населения на х,х%, а для городского – на х,х%. В Москве насчитывается около
ххх частных дошкольных заведений.
Среди распространенных на сегодняшний день объектов развлекательной сферы,
предназначенных для проведения досуга всей семьи можно выделить следующие:
 кинотеатры и кинотеатральные комплексы
 театры, музеи, цирки и т.д.
 заведения общественного питания семейного типа
 аттракционы
o аттракционы под открытым небом (парки отдыха и развлечений)
o аттракционы в помещении
 специализированные развлекательные комплексы
 торгово-развлекательные центры
Безусловно, в Европе и США рынок развлечений более развит и представляет собой
намного более широкий ассортимент товаров и услуг для проведения досуга всей
семьёй. В качестве примера можно привести, такой сегмент, как ритейлеры с
развлекательным компонентом: основной концепцией такого бизнеса является сочетание
известных торговых брендов с определенным видом развлечений, призванных
ознакомить покупателей со всей линейкой продукции (NikeTown - спорттовары,
DisneyStores – игрушки или Barnes&Noble - книги). Ещё одним примером, могут стать
семейные развлекательные центры – Family Entertainment Centers (FEC). Этот вид
развлечений во всем мире является наиболее популярным. Соответствующие центры
могут занимать площадь от х тыс. до хх тыс. кв. м в закрытых помещениях. Они включают
такие типичные компоненты, как карусели, мини-гольф, разнообразные аттракционы и
игры - развлечения, непосредственно направленные на семьи с маленькими детьми.

15

Торгово-развлекательные центры являются в настоящий момент наиболее
популярными местами проведения досуга населением. Поскольку аттракционы
настоящего проекта будут расположены в торгово-развлекательных центрах г.
Рязани, данный факт обуславливает перспективность настоящего проекта.

4.1.1 Объем и динамика рынка развлечений
С ростом благосостояния население готово тратить все больше денег на свои увлечения.
Когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то интерес
потребителей смещается в сторону развлекательного сектора. Развитие российской
индустрии развлечений проходит в России немного медленнее, чем в других странах, в
силу специфики российского рынка, а также в связи с тем, что в краткосрочной
перспективе все еще сохранится некоторая неопределенность в отношении роста
потребительской уверенности. На сегодняшний день в России культурно-зрелищные
мероприятия посещают более чем ххх млн. человек в год1.
В хххх-ом году Российский рынок развлечений и СМИ оценивался аналитиками в хх,х
млрд. долларов. Основными факторами роста рынка являются повышение
благосостояния населения, интерес к здоровому образу жизни, распространение
гедонистических ценностей в обществе, бурное развитие крупных торговых центров. В
России развитие этого рынка идет медленнее, чем в других странах и после
экономического спада, вызванного финансовым кризисом, совокупные темпы годового
роста всемирного рынка развлечений и СМИ составят х,х%, и к хххх году его объем
достигнет х,х трлн. долларов2.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 4-1. Объем рынка развлечений хххх – хххх (прогноз) млрд. долл.

В докризисный период рынок развлечений в России характеризовался устойчивой
тенденцией к росту. В хххх-хххх темпы роста несколько снизились, что связано с текущей
экономической ситуацией. Из-за нестабильной экономической ситуации россияне

1
http://gtmarket.ru/news/media-advertising-marketing/хххх/хх/хх/хххх
http://www.bsmarket.ru/ххх-news-bolee-хх-biletnogo-rynka-prihoditsya-na-kinoteatry.html
http://www.rcb.ru/rcb/хххх-хх/ххххх/
2
http://www.newsru.com/finance/ххjunхххх/reclama.html

16

существенно сократили траты на развлечения, что негативно сказывается на состоянии
данного рынка в целом. Спад особенно был заметен на региональных рынках.

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.

30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 4-2. Динамика рынка развлечений хххх – хххх (прогноз) в %

Тем не менее, специалисты отмечают, что эти временные ухудшения на сегодняшний
день сменяются положительными показателями, что говорит о восстановлении рынка.
Критерий Показатель
Объем рынка (млрд. долларов) хх,х
Ежегодный прирост рынка (%) хх
Доля Московской области в общем объеме услуг (%) хх
Количество потенциальных потребителей услуги индустрии хх
развлечений (млн. чел.)
Прогноз увеличения объема рынка развлечений на хххх год (млрд. хх,х
долларов)

Диаграмма 4-3. Ключевые характеристики рынка индустрии развлечений в хххх
году.

Таким образом, из анализа динамики рынка развлечений видно, что рынок имеет
возрастающий тренд, все большее количество потребителей могут позволить себе
тратить деньги на развлечения и проведение досуга в различных развлекательных
заведениях, что говорит о перспективности настоящего проекта.

4.1.2 Структура рынка развлечений
По данным «РБК.Исследования рынков», более половины населения крупных городов
пользуется услугами современной индустрии развлечений. Одним из самых популярных
мест проведения досуга россиянами являются торгово-развлекательные центры.
Индустрия досуга включает парки развлечений; развлекательные зоны в торговых
центрах (кинотеатр, детский городок, боулинг, бильярд, аттракционы, дискотека, фуд-
корт, фитнес-клуб и пр.); специализированные развлекательные центры (кино, дискотека,
боулинг, бильярд, игровой центр, каток, роллердром, керлинг, спортивный бар и т. д.),

17

кинотеатральные комплексы, музеи, театры и цирки, заведения общественного питания,
аттракционы и другое.
Основными форматами бизнеса по предоставлению развлекательных услуг является
следующие:
• отдельные развлекательные клубы, фокусирующиеся на одном сегменте развлечений;
• сетевые операторы отдельного сегмента развлечений (детские игровые сети - Star
Galaxy, Crazy Park, боулинг-клубы "Сити боулинг", "Космик", киносети "Каро-фильм",
"Формула кино");
• управляющая компания сети комплекса развлечений, охватывающего все сегменты
развлечений (УК "Планета развлечений" - боулинг, фуд-корт, детская зона, кинотеатр; УК
"Инвесткинопроект" - боулинг-центр, фуд-корт, многозальный кинотеатр + детская зона -
сетевой оператор Game Zona);
• единая управляющая компания в альянсе с партнерами (УК "Планета развлечений" и
Dvi Group в области кинопоказа);
• управляющая компания девелопера для всей развлекательной зоны в ТРЦ (УК "Русский
кинопрокат" в сети развлекательных комплексов "Кино&Domino"). В хххх-хххх гг. рынок
развлечений вошел в интенсивную фазу развития и начал быстро консолидироваться. В
данный момент (на хххх год) на рынке есть место для новых независимых игроков, но
через х-х года конкуренция за потребителя ослабнет, рынок приблизится к насыщению, и
начнется его концентрация путем слияний и поглощений3.
По данным исследований компании КОМКОН, предпочтения россиян по проведению
досуга постепенно меняются. Так, популярность ночных клубов и дискотек постепенно за
последние х лет снизилась, тогда как россияне стали намного чаще посещать культурные
мероприятия, причём это в первую очередь касается театров, музеев, галерей, концертов
классической музыки и джаза. При этом зрителями театров и посетителями музеев все
чаще становится молодёжь хх-хх лет. В центральном и северо-западном регионе
молодёжь зачастую активнее посещает культурные мероприятия, чем жители обеих
столиц4.

3
http://marketing.rbc.ru/research/ххххххххххххххх.shtml
4
http://rumetrika.rambler.ru/review/хх/хххх

18


Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 4-4. Проведение Россиянами свободного времени, %, хххх г.

Следует отметить, что основным потребителем досуговых услуг является молодежь.
Соотечественники хх-хх лет задают тон в посещении культурных мероприятий, и это
является положительной тенденцией в целом для страны. По результатам опроса
«Фонда Общественное Мнение», изучившего предпочтения именно этого сегмента
потребителей, перечень развлекательных услуг, которыми пользуется молодежь,
значительно шире, чем у всего населения в целом. Так, чаще всего молодежь можно
встретить в кафе и ресторанах, а также в парках и кинотеатрах. Примерно треть молодых
людей посещают бани и сауны, столько же - дискотеки. Молодежь также активно
посещает спортивные клубы, секции, бассейны, стадионы, бильярдные и боулинговые
клубы, ночные клубы, библиотеки, клубы и дома культуры.

Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 4-5. Проведение молодежью хх-хх лет свободного времени в хххх году

19

Рассмотрим основные сегменты рынка досуговых услуг: услуги кинотеатров, театров,
ночных клубов и дискотек, музеев, концертов.

4.1.2.1 Кино

Несмотря на приостановленное в хххх году строительство новых мультиплексов, в хххх
году российский рынок киноиндустрии вырос на х,х% и оценивался в $ х,х млрд. Россия
стала одним из крупнейших рынков киноиндустрии среди стран EMEA (российский рынок
вошел в число тех х стран, которые в хххх году составили хх% доходов всего региона).
По данным исследований, на этот сегмент кризисные условия повлияли в меньшей
степени, нежели на остальные. Это можно объяснить как большей доступностью этого
вида мероприятий, так и стремительным расширением (за счет региональных рынков)
основных игроков в данном сегменте в последние три года5.
По результатам опросов КОМКОН в рамках исследования TGI-Russia, хх,х% россиян
ходят в кино: за полгода их число выросло на хх%, за х лет – на хх%. В кино чаще всего
ходят жители Москвы и Санкт-Петербурга - хх,х% и хх,х% граждан против хх,х% в
среднем по стране. Больше других в кино, театры, музеи и на дискотеки ходит молодёжь
до хх-ти лет.
Кассовые сборы российских кинотеатров в хххх году выросли незначительно, всего на
х%, по сравнению с тем скачком, который произошел в хххх году (хх,х%). Специалисты
прогнозируют высокий показатель совокупных темпов годового роста для кассовых
сборов — в следующие пять лет на Россию придется хх% общего увеличения сборов во
всем регионе ЦВЕ6.
Среди кинотеатров и кинотеатральных комплексов России крупнейшими игроками
являются (в порядке убывания доли по количеству кинозалов): «КароФильм»,
«СинемаПарк», «Киномакс», «Кронверк Синема», «Формула Кино», KinoStar, «Премьер
Зал», «Арт Сайнс Синема», «Люксор», «Парадиз». Самым крупным игроком в сегменте
кинопоказа является компания "Каро-фильм", на долю которой приходится около хх%
рынка по количеству кинозалов и до хх% в денежном выражении.
По мнению экспертов, рынок киноиндустрии в хххх году составит $ х,хх млрд. с
совокупными темпами годового роста х,х% 7.

4.1.2.2 Театры
Посещение театров – это второй по популярности вид проведения досуга: хх% россиян
были на спектаклях хотя бы раз за последние полгода, с хххх-го их доля выросла на
хх,х%.
В театры чаще всего ходят жители ЦФО – хх,х% против хх,х% в среднем по стране. При
этом основная доля продаж билетов на спектакли в театрах приходится на рынки Москвы
и Санкт-Петербурга. Подобная ситуация наблюдается и в сегменте билетов на мюзиклы,
доля которых в общей структуре рынка билетов весьма мала 8.

5
6
7
8
http://www.bsmarket.ru/ххх-news-bolee-хх-biletnogo-rynka-prihoditsya-na-kinoteatry.html

20

4.1.2.3 Ночные клубы и дискотеки
По данным опросов КОМКОН в рамках исследования TGI-Russia, в хххх году ночные
клубы и дискотеки были вторым по популярности местом проведения досуга у россиян –
хотя бы раз за полгода их посещали хх,х% россиян. К концу хххх года этот показатель
сократился на хх% и составил хх,х%, затем лишь незначительно поднялся к середине
хххх-го – до хх,х%.
Рынок обеих столиц уже насыщен подобными заведениями. В Москве один из самых
низких показателей посещений (хх,х%), ниже только в Южном федеральном округе
(хх,х%). Общероссийский показатель составляет хх%.
На сегодняшний день в Москве функционируют более ххх ночных клубов. Наиболее
популярные из них: Newton Bar, ARMAхх, «Небо Project», «Солянка», YE, Pacha Moscow,
Shop & Bar Denis Simachev, Golden State, Picasso dj bar, Cvet Granata и др.
На столичном рынке ночных клубов самая большая доля приходится на клубы с живой
музыкой - хх% объема ночных развлекательных заведений. Демократичные
танцевальные клубы занимают хх%. Порядка хх% приходятся на специализированные
клубы (для различных узких социальных групп), а оставшиеся хх% делят
интеллектуальные и модные ночные клубы.

4.1.2.4 Музеи, галереи, концерты
По данным КОМКОН, музеи и галереи в хххх-м посетили хх,х% сограждан. В Санкт-
Петербурге чаще ходят в музеи и галереи: их посещают хх,х% жителей города. В Москве
посетителей около хх,х%. Самой активной в плане посещения музеев/галерей оказались
хх-хх-летние россияне.
Концерты джазовой или классической музыки в хххх-м посетили х% россиян. Активнее
других концерты посещает молодёжь из Центрального ФО (хх,х%) и Санкт-Петербурга
(х,х%).
Следует отметить, что Санкт-Петербург действительно подтверждает свой
неофициальный статус культурной столицы: его жители значительно чаще ходят на
концерты классической или джазовой музыки (х,х%). Не менее активная аудитория
проживает в Центральном федеральном округе. Молодёжь в Южном и Приволжском
округах отстаёт от жителей других регионов в своей активности по посещению культурно-
массовых мероприятий9.
По мнению экспертов, основные тенденции в сфере развлекательных услуг на
ближайшие х-х года будут следующие:
• активное развитие сетей в регионах, близость к насыщению рынка в столицах и городах-
миллионниках;
• постепенное вытеснение несетевых игроков, которые практически не могут получить для
своих объектов площади и выгодные арендные ставки в ТРЦ;
• сокращение предложений премиум-сегмента и активное развитие среднего сегмента,
обеспечение основного прироста рынка за счет увеличивающегося среднего класса -
активных и успешных молодых людей до хх лет;

9

21

• рост сетей за счет открытия новых объектов, а не покупки действующих региональных
игроков;
• образование и расширение сетевых структур;
• создание альянсов операторами разных развлекательных услуг и девелоперами,
активный приток в отрасль новых игроков из смежных сегментов (девелопмент, общепит);
• активный запуск комплексных зон развлечений в составе ТРЦ с постепенным закрытием
клубов, сфокусированных на одном виде развлечений;
• предоставление комплекса развлекательных услуг одним оператором;
• закрытие неудачных объектов из-за низкой рентабельности и проблем с
посещаемостью;
• смещение развлекательных центров из центра города в спальные районы и на
периферию с большой проходимостью (сначала в крупных городах, а потом и средних);
• расширение ассортимента, повышение качества услуг и комфорта для клиентов.
Аналитики рынка считают, что следствием кризисных явлений в экономике станет
снижение количества культурно-зрелищных мероприятий и уровня их посещаемости, а
также сокращение темпов роста цен на услуги. Необходимым его условием роста рынка
станет улучшение показателей в области потребления и общего состояния экономики10.

• Когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то интерес
потребителей смещается в сторону развлекательного сектора. Именно поэтому в
последние годы рынок развлекательных и досуговых услуг постоянно
увеличивается, что связано с восстановлением экономической ситуации в стране.
• В настоящий момент различные концерты, киносеансы, а также музеи и театры
постепенно набирают аудиторию почитателей. Ночные клубы и дискотеки
пользуются все меньшим спросом.
• Самая активная аудитория посетителей заведений, предоставляющих досуговые
услуги – молодежь в возрасте хх – хх лет.
• Наиболее крупным сегментом рынка является кино. Этот сегмент не теряет
популярность, и даже в кризисное время пострадал значительно менее остальных.
• Эксперты считают, что насыщение рынка в столицах и городах-миллионниках
приведет в ближайшие годы к активному развитию сетей в регионах. В то же время
несетевые игроки будут постепенно вытесняться.
Таким образом, возрастающая популярность торгово-развлекательных центров и
киносеансов в структуре рынка развлечений говорит о возрастающем и
стабильном потоке клиентов в кинотеатры. Поскольку аттракционы настоящего
проекта будут расположены в непосредственной близости к кинотеатрам в
торговых центрах, данный факт говорит о перспективности настоящего проекта.

10

22


4.2 Состояние рынка аттракционов России
Рынок аттракционов в России увеличивается на хх% в год, но не за счет модернизации
и появления новых парков и аттракционов, а за счет увеличения цен на билеты.
Весь парк аттракционов состоит в основном из морально устаревшей советской техники,
передвижные луна-парки теряют рентабельность из-за транспортных ограничений и цен
на электричество. А о постройке «Диснейленда» в России пока не идет и речь.
От зарубежных компаний поступали предложения на постройку колеса обозрения для
«Сокольников» диаметром хххм (для сравнения, диаметр самого большого колеса в
мире, Лондонского London Eye – ххх метров).
Стоимость работ по изготовлению и установке составляет хх миллионов евро. Согласно
нынешней обстановке, такой аттракцион окупится лет через хх, говорит Александр
Демаков. Известные «Американские горки» по стоимости мало уступают колесу
обозрения, да и для современных аттракционов требуются большие затраты
электроэнергии.
Согласно исследований, проведенных САПИР, было выяснено, что на российском рынке
парковых аттракционов присутствует около ххх компаний. В основном этот список
составляют муниципальные организации.
На сегодняшний день в мире производится порядка шестиста типов аттракционов. Все
они делятся на три категории: первая – это детские аттракционы со стоимостью от ххх

23

тысяч до одного миллиона рублей; вторая – это семейные, цена которых составляет от
ххх тысяч до х миллионов рублей; третья – это экстремальные аттракционы, их цена
стартует с отметки в два миллиона рублей и не имеет верхних границ. В России же на
данный момент нет ни одного аттракциона дороже хх миллионов рублей.
Это связано с тем, что просчитать время окупаемости аттракционов наших условиях
довольно сложно. Сезон каруселей в Москве длится с х мая по х ноября. Но сложно
просчитать, сколько будет дождливых дней в этот период.
Есть, конечно, аттракционы, которые способны работать и при отрицательных
температурах при условии сухой погоды. Но любителей такого вида отдых по понятным
причинам находится не много.
Состояние рынка аттракционов в России на сегодняшний день оставляет желать
лучшего, большая часть существующих аттракционов изношены и морально
устарели. В тоже время этот факт одновременно и говорит о том, что
инновационные и новые аттракционы будут выделяться на фоне остальных, а
значит привлекать внимание и интерес конечных потребителей, что говорит о
перспективности настоящего проекта.

4.2.1 Объем рынка аттракционов в денежном и натуральном выражении
Годовой оборот рынка развлекательных парков и аттракционов в России не превышает
ххх млн. долл. Рынок можно назвать незрелым. В России не существует классификатора,
который четко определяет отраслевые характеристики аттракционов и, соответственно,
принадлежность к аттракционам того или иного объекта развлечений. Деятельность
парков не лицензируется и не сертифицируется. Возникают сложности с оценкой их
количества, и нет четкого понимания, как вести учет деятельности экономических единиц
отрасли. Потенциальным инвесторам сложно принимать решение о входе на рынок,
характеристики которого столь расплывчаты.
Впрочем, эта проблема не главная. К основным факторам, затрудняющим вход на рынок
парков аттракционов, относится, во-первых, сезонность. Значительная часть
существующих парков — открытые. Второй фактор — планирование. Во многих случаях
отсутствует четкая концепция развития парка, что приводит к неудачному опыту работы.
Заметим, что концепция должна предшествовать открытию бизнеса — в России она
нередко создается «по ходу дела» и не может исправить изначально допущенных
ошибок. Концепция развития позволяет оптимально определить местоположение парка,
эффективно спроектировать комплекс, рассчитать пропускную способность парка и в
соответствии с ней профиль предлагаемых развлечений и других услуг. В-третьих, этот
бизнес диктует жесткие требования к качеству управления. Отсутствие специфического
опыта управления развлекательными парками критически влияет на результат — даже в
случаях, когда путь развития выбран верно. Целесообразно обращаться к
профессиональным операторам. Впрочем, в России в сегменте средних парков их крайне
мало, а операторы крупных парков в стране вообще отсутствуют.
Но главная причина, затрудняющая вход на этот рынок, — необходимость значительных
инвестиций. По данным исследований, проведенных компанией «МКД Партнер»,
инвестору понадобится от ххх тыс. долл. для мини-парка, включающего менее десяти
аттракционов. Если речь идет о тематических развлекательных парках, рассчитанных на
хх—хх аттракционов, нужны инвестиции от хх млн. долл. Строительство
развлекательного парка международного уровня, сравнимого с Disneyland в Париже или

24

Бизнес план тир

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Бизнес план тир

Similar to Бизнес план тир (20)

Бизнес план тир