Omniforum Almaty https://omniforum.kz

2. Тренды e-commerce 2017
Антонов Дмитрий
Менеджер по работе с партнерами Яндекс.Маркет

3. Объем продаж e-commerce
в крупных странах
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
США Китай Германия Англия Россия
2010A
2015A
2016E
млрд,$
По данным Euromonitor 3

4. Объем продаж e-commerce
в Казахстане
0
50
100
150
200
250
300
350
Казахстан
2015
2016
млрд,тг
По данным ranking.kz 4

5. Объем продаж e-commerce
в Казахстане
0
50
100
150
200
250
300
350
Казахстан
2015
2016
млрд,тг
По данным ranking.kz 5
х3,4

6. Онлайн-торговля в России – это всего 4%*
от традиционного ритейла
Доля e-сommerce
от всего ритейла
Оборот ритейла
Оборот e-commerce
4%
*среднее значение за 2016 год
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 6

7. Онлайн-торговля в Казахстане – это всего 4%*
от традиционного ритейла
Доля e-сommerce
от всего ритейла
Оборот ритейла
Оборот e-commerce
4%
*среднее значение за 2016 год
По данным ranking.kz 7

8. Яндекс.Маркет в 2016г.
По сравнению с 2015 г.
17%
Рост дневной
аудитории
По данным Яндекс.Маркета 8

9. Яндекс.Маркет в 2016г.
По сравнению с 2015 г.
14%
Рост количества
интернет-магазинов
По данным Яндекс.Маркета 9

10. Доля интернет-покупателей, которые совершали
онлайн-покупки со смартфона
41%
41%
43%
45%
58%
16%
29%
9%
5%
Екатеринбург
Новосибирск
Москва
Ростов-на-Дону
Казань
Астана
Алматы
Темиртау
Шымкент
По данным TNS Web Index и PayOnline. 16-74 лет 10

11. По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016
Где пользуются устройствами для поиска
товаров в интернете
6%
7%
9%
9%
41
%
Дома
На работе / в месте учебы
На даче / на отдыхе
В транспорте / в дороге
В магазине / торговом центре
В общественном транспорте 31%
38%
51%
24%
53%
70%89%
Компьютер Телефон
11

12. Где пользуются устройствами для поиска
товаров в интернете
По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016
6%
7%
9%
9%
41
%
Дома
На работе / в месте учебы
На даче / на отдыхе
В транспорте / в дороге
В магазине / торговом центре
В общественном транспорте 31%
38%
51%
24%
53%
70%89%
Компьютер Телефон
12

13. Доля пользователей мобильным интернетом
в Казахстане
Исследование PayOnline пользователей 16-74 лет 13
69%
67%
68%
77%
2012 2013 2014 2015

14. Устройства для выхода в Интернет
По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп и PayOnline
14
51%
68%
31%
54%
41%
5%
Россия 100 000+
Казахстан

15. Мобильный трафик в категориях на Маркете
По данным Яндекс.Маркета, 2017 15
2016
2017
0% 10% 20% 30%
Электроника
Спорт и отдых
Одежда обувь и аксессуары
Красота и здоровье
Компьютерная техника
Дом и дача
Детские товары
Бытовая техника
Авто

16. Популярные категории товаров
на мобильном устройстве в Казахстане
Согласно исследованию PayOnline 16
› Одежда, обувь, аксессуары
› БТиЭ
› Красота и здоровье
› Авто -мото товары
› Дом и сад
› Оборудование для предоставления услуг
› Спорт, развлечения
› Товары для детей
› Строительство
› Медицина

17. 50
59
58
62
61
66
60
66
65
74
82
81
93
92
36
31
35
27
35
24
32
22
27
16
14
16
5
5
14
10
7
11
4
9
8
12
7
10
4
4
2
3
Одежда, обувь
Товары для детей
Телефоны, смартфоны, планшеты
Товары для спорта
Товары для дома и сада
Handmade товары
Электроника (видео, аудио, фото)
Косметика, парфюмерия
Компьютеры, ноутбуки
Автозапчасти
Строительные материалы
Мелкая бытовая техника
Мебель
Крупная бытовая техника
Российские
онлайн-магазины
Китайские
онлайн-магазины
Англоязычные
онлайн-магазины
Учитывался только
факт хотя бы одной
покупки за 12 месяцев;
не учитывалась
частота / объем
заказов
Доли российских и зарубежных интернет-магазинов
в общем количестве заказов (%)
17По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

18. Распределение покупок в Казахстане
по странам продавцов
63,8%
20,6%
15,6%
Казахстан
Таможенный
союз
Прочие
По результатам исследования PayOnline 18

19. Доля e-commerce заказов по категориям
в Казахстане
19По данным исследования PayOnline
57%21%
12%
12%
11%
9%
8%
8%
8%
5%
Одежда, обувь, аксессуары
Продукты питания
Лекарственные препараты
Книги, журналы
Фильмы, музыка
Билеты на мероприятия
Компьютерны товары
Электронное оборудование
Бронирование для путешествий
Компьютерные программы, игры

20. 69% 72% 75%
62%
67%
31% 28% 25%
38%
33%
Все Москва города 800+ (без Москвы) города 500+ города 100+
Нет
Да
Посещение оффлайн-магазина перед
последней покупкой со смартфона
20По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

21. Путь до покупки становится сложнее
21
Раньше

22. Путь до покупки становится сложнее
22
Сейчас

23. Онлайн-траты в Казахстане
По данным Яндекс.Кассы 23

24. Основные платежные методы в Казахстане
По результатам исследования PayOnline 24
49%
35%
20%
17%
Наличными при доставке Оплата онлайн +
предоплата
Банковский перевод Мобильные платежи

25. Оплата наличными
падает
Оплата банковской
картой растет
Какими способами оплаты пользуются
при покупке в российских интернет-магазинах
25По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016
62
69
71
2014 2015 2016
76
73
71
2014 2015 2016

26. Посещаемость сайтов в ходе поиска
и покупки товаров
› Сайты российских оффлайн и онлайн-
магазинов
› Поисковые порталы
› Агрегаторы
› Социальные сети и значение отзывов
покупателей
› Рост в количестве посещений
у китайских онлайн-магазинов
Падение Рост
26По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

27. Желаемый срок доставки из интернет-магазинов
в Москве
1-3 дня
в регионах
6 дней
Из зарубежного
интернет-магазина
14-18 дней
27

28. Выводы

29. Магазины
29

30. Тренды конференций
По данным Яндекс.Маркет. Октябрь 2016 г. 30
42%
27%
7%
6%
Доставка для интернет-магазинов
Персонализация - лояльность
Оплата
Big Data

31. Выводы моноканальны
› Снижение сроков доставки
› Рост мобильных покупок
› Рост доли регионов
› Интернет – бесконечная витрина. Расширяйте ассортимент!
› Конкуренты среди кросс-бордеров
› Качественные исследования
31

32. 32
Полезные ссылки › Канал на YouTube «Яндекс.Маркет для
бизнеса»:
https://www.youtube.com/ЯндексМаркетМагазинам
› Блог PriceLabs:
blog.pricelabs.ru
› Помощь Яндекс.Маркета:
https://yandex.ru/support/partnermarket/troubleshooting/
frequent-problems.xml
› Онлайн-обучение:
www.yandex.ru/adv/edu/market

33. Контакты
d.antonov@yandex-team.ru
Спасибо!
Дмитрий Антонов
Менеджер по работе с партнерами Яндекс.Маркета